冉求離去以後，第二年，孔子從陳國移居到蔡國。蔡昭公將要去吳國，因為吳王召見他。在此以前昭公欺騙他的大臣把都城遷到州來，這次又要應召前往，大夫們害怕再次遷都，公孫翩就在路上she死了昭公。隨後楚國侵犯蔡國。同年秋天，齊景公去世了。
第二年，孔子從蔡國前往葉地。葉公詢問治政的道理，孔子說：“治政在於招來遠方的賢人，使近處的人歸服。”另一天，葉公向子路詢問孔子的為人，子路沒有回答。孔子聽說後說：“子路（仲由），你為什麽不回答說‘孔子這個人，學習道德不知疲倦，教導別人不知厭煩，發憤時忘記吃飯，快樂時忘記憂愁，不知道衰老將要到來，如此而已’。”
離開葉地，回到蔡國。孔子遇見長沮、桀溺二人一起在田裏耕作，認為他們是隱士，就派子路去打聽渡口在哪裏。長沮說：“那個在車上拉著韁繩的人是誰？”子路說：“是孔丘。”長沮說：“是魯國的孔丘嗎？”子路說：“是的。”長沮說：“那他應該知道渡口在哪裏了。”桀溺問子路說：“你是誰？”子路說：“我是仲由。”桀溺說：“你，就是孔丘的門徒嗎？”子路說：“是的。”桀溺說：“天下到處都動盪不安，誰又能改變這種局麵呢！再說與其跟著躲避暴君亂臣的人四處奔波，還不如跟從躲避亂世而隱居的人呢！”一邊說一邊照樣不停地幹活。子路把他們的話告訴孔子，孔子悵然地說：“我們不能跟山林裏的鳥獸為伍。要是天下太平的話，我也用不著為改變目前的世道而到處奔波操勞了。”
有一天，子路正在行走，遇到一個扛著除糙工具的老農，說：“你看見我的老師了嗎？”老農說：“你們這些人四體不勤，五穀不分，誰是你的老師我怎麽知道。”說完除起糙來。子路把這事告訴了孔子，孔子說：“這是位隱士啊。”再去找時，老農已經走了。
孔子移居蔡國後的第三年，吳國討伐陳國。楚國救援陳國，軍隊駐紮在城父。聽說孔子住在陳、蔡之間，楚國就派人去請孔子。孔子準備前去答謝，陳、蔡兩國的大夫謀劃說：“孔子是個賢人，他所譏諷的都能切中諸侯的弊端。如今他久居陳、蔡之間，大夫們的所作所為都不合他的意思。現在的楚國是個大國，前來請孔子了。如果孔子受到楚國的重用，那麽陳、蔡兩國掌權的大夫就危險了。”於是就一起派遣服勞役的徒眾把孔子圍困在野外。孔子無法前往，又斷糧，隨從的弟子都生病，個個無精打采。孔子卻仍然不停地給他們講學誦詩、彈琴唱歌。子路麵帶怒色來見孔子說：“君子也有窘困的時候嗎？”孔子說：“君子遇到窘困仍能堅守節操，小人遇到窘困就會什麽事都幹得出來。”
子貢氣得臉色都變了，孔子說：“賜啊，你認為我是博學多識的人嗎？”子貢說：“是的，難道不是嗎？”孔子說：“不是的，我隻是用一個基本原則來貫穿所有的知識。”
孔子知道弟子們心中惱怒，就召來子路問道：“《詩》中講‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野上徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地呢？”子路說：“想必是我們的仁德不夠吧？所以別人不相信我們。想必是我們的智謀還不夠吧？所以人家不放我們走。”孔子說：“有這樣的道理嗎？仲由，假如有仁德的人必定受人信任，哪會有伯夷、叔齊餓死在首陽山呢？如果有智謀的人必定能暢行無阻，怎麽會有比幹被剖心呢？”
子路出來，子貢進去見孔子。孔子說：“賜啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我們的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地？”子貢說：“因為先生的學說太博大了，所以天下諸侯沒有哪個能容納先生的。先生何不稍微降低遷就一點呢？”孔子說：“賜啊，好的農夫雖然善於播種莊稼，但卻不能保證一定有收穫，能工巧匠製造的器具也未必能使所有人都稱心。君子能夠研究並提出自己的學說，能用一定的方法規範社會，按照一定的次序管理國家，但不一定能被社會容納。如今你不勤修自己的學說，卻想降低標準、遷就別人以希求別人容納。賜啊，你的誌向不遠大啊！”
子貢出來，顏回進去見孔子。孔子說：“回啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地？”顏回說：“先生的學說極其博大，所以天下諸侯都不能容納，盡管如此，先生還是堅持不懈地推行自己的學說。不被容納又有什麽關係呢？正因為不被流俗所容納，所以才顯示出不苟且、不遷就的君子風範。不能研修和完善自己的學說，這才是我們的恥辱。博大精深的學說已經非常完備卻不被採用，這是國家統治者的恥辱。不被容納又有什麽關係呢？不被容納，更能顯示出不隨流俗的君子風範！”孔子高興地笑道：“是這樣啊，顏家的孩子！要是你有很多財產，我願意做你的管家。”
孔子於是派子貢前往楚國，楚昭王派軍隊迎接孔子，然後他們才得以脫身。
第三部分：堅忍周室衰微 禮樂廢壞
昭王打算把有戶籍登記的七百裏土地封給孔子。楚國的令尹子西說：“大王派往諸侯國的使者有像子貢這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西問：“大王的輔相有像顏回這樣的嗎？”楚王答：“沒有。”子西又問：“大王的將領有像子路這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西又問：“大王的主管官員有像宰予這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西說：“況且楚國的祖先受封於周朝，爵號隻是子男，封地隻有五十裏。如今孔丘論述三皇五帝的治國之法，闡明周公、召公輔助周天子的功業，大王如果採用這些主張，那麽楚國又怎能保證世世代代統治方圓幾千裏的土地呢？想當年文王在豐，武王在鎬，從統治百裏土地的君長最終稱王天下。如今孔丘要是擁有封地，再加上賢能弟子的輔佐，這對楚國來講不是好事。”昭王於是作罷。這年秋天，楚昭王在城父去世。
楚國裝瘋的賢士接輿唱著歌從孔子旁邊經過，說：“鳳凰啊鳳凰啊，你的德行為什麽如此不受重視！過去的已經無法挽回，但未來的還可以補救！算了算了，如今從政的人都很危險啊！”孔子下車，想跟他交談，他快步而去，沒能跟他交談。
於是孔子從楚國返回衛國。這一年，孔子六十三歲，正是魯哀公六年。
第二年，吳國和魯國在繒會盟，吳國向魯國索要一百套祭祀用的牲畜。吳國太宰伯召見季康子，季康子派子貢前往，然後吳國才放棄了無禮要求。
孔子說：“魯、衛兩國的政事，就像兄弟一樣相似。”當時，衛君輒的父親蒯聵不能繼位，在外地流亡，諸侯對此多次指責。而孔子的很多弟子都在衛國做官，衛君想讓孔子執掌政事。子路說：“衛君等著讓先生執政，先生將從哪裏先入手呢？”孔子說：“一定要先正名分。”子路說：“有這樣的嗎？先生太迂闊了！有什麽可正的呢？”孔子說：“魯莽啊，仲由！名分不正，說話就不順理；說話不順理，事情就辦不成；事情辦不成，禮樂製度就不可能興盛；禮樂製度不能興盛，刑罰就不能公平準確；刑罰不能公平準確，那麽老百姓就會手足無措。君子辦事一定要合乎名分，說出來的話一定要切實可行。君子對於自己所說的話，必須毫不苟且才行。”
第二年，孔子從蔡國前往葉地。葉公詢問治政的道理，孔子說：“治政在於招來遠方的賢人，使近處的人歸服。”另一天，葉公向子路詢問孔子的為人，子路沒有回答。孔子聽說後說：“子路（仲由），你為什麽不回答說‘孔子這個人，學習道德不知疲倦，教導別人不知厭煩，發憤時忘記吃飯，快樂時忘記憂愁，不知道衰老將要到來，如此而已’。”
離開葉地，回到蔡國。孔子遇見長沮、桀溺二人一起在田裏耕作，認為他們是隱士，就派子路去打聽渡口在哪裏。長沮說：“那個在車上拉著韁繩的人是誰？”子路說：“是孔丘。”長沮說：“是魯國的孔丘嗎？”子路說：“是的。”長沮說：“那他應該知道渡口在哪裏了。”桀溺問子路說：“你是誰？”子路說：“我是仲由。”桀溺說：“你，就是孔丘的門徒嗎？”子路說：“是的。”桀溺說：“天下到處都動盪不安，誰又能改變這種局麵呢！再說與其跟著躲避暴君亂臣的人四處奔波，還不如跟從躲避亂世而隱居的人呢！”一邊說一邊照樣不停地幹活。子路把他們的話告訴孔子，孔子悵然地說：“我們不能跟山林裏的鳥獸為伍。要是天下太平的話，我也用不著為改變目前的世道而到處奔波操勞了。”
有一天，子路正在行走，遇到一個扛著除糙工具的老農，說：“你看見我的老師了嗎？”老農說：“你們這些人四體不勤，五穀不分，誰是你的老師我怎麽知道。”說完除起糙來。子路把這事告訴了孔子，孔子說：“這是位隱士啊。”再去找時，老農已經走了。
孔子移居蔡國後的第三年，吳國討伐陳國。楚國救援陳國，軍隊駐紮在城父。聽說孔子住在陳、蔡之間，楚國就派人去請孔子。孔子準備前去答謝，陳、蔡兩國的大夫謀劃說：“孔子是個賢人，他所譏諷的都能切中諸侯的弊端。如今他久居陳、蔡之間，大夫們的所作所為都不合他的意思。現在的楚國是個大國，前來請孔子了。如果孔子受到楚國的重用，那麽陳、蔡兩國掌權的大夫就危險了。”於是就一起派遣服勞役的徒眾把孔子圍困在野外。孔子無法前往，又斷糧，隨從的弟子都生病，個個無精打采。孔子卻仍然不停地給他們講學誦詩、彈琴唱歌。子路麵帶怒色來見孔子說：“君子也有窘困的時候嗎？”孔子說：“君子遇到窘困仍能堅守節操，小人遇到窘困就會什麽事都幹得出來。”
子貢氣得臉色都變了，孔子說：“賜啊，你認為我是博學多識的人嗎？”子貢說：“是的，難道不是嗎？”孔子說：“不是的，我隻是用一個基本原則來貫穿所有的知識。”
孔子知道弟子們心中惱怒，就召來子路問道：“《詩》中講‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野上徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地呢？”子路說：“想必是我們的仁德不夠吧？所以別人不相信我們。想必是我們的智謀還不夠吧？所以人家不放我們走。”孔子說：“有這樣的道理嗎？仲由，假如有仁德的人必定受人信任，哪會有伯夷、叔齊餓死在首陽山呢？如果有智謀的人必定能暢行無阻，怎麽會有比幹被剖心呢？”
子路出來，子貢進去見孔子。孔子說：“賜啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我們的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地？”子貢說：“因為先生的學說太博大了，所以天下諸侯沒有哪個能容納先生的。先生何不稍微降低遷就一點呢？”孔子說：“賜啊，好的農夫雖然善於播種莊稼，但卻不能保證一定有收穫，能工巧匠製造的器具也未必能使所有人都稱心。君子能夠研究並提出自己的學說，能用一定的方法規範社會，按照一定的次序管理國家，但不一定能被社會容納。如今你不勤修自己的學說，卻想降低標準、遷就別人以希求別人容納。賜啊，你的誌向不遠大啊！”
子貢出來，顏回進去見孔子。孔子說：“回啊，《詩》中說‘不是犀牛也不是老虎，卻在曠野中徘徊’。難道我的學說不對嗎？我們為什麽會落到這種境地？”顏回說：“先生的學說極其博大，所以天下諸侯都不能容納，盡管如此，先生還是堅持不懈地推行自己的學說。不被容納又有什麽關係呢？正因為不被流俗所容納，所以才顯示出不苟且、不遷就的君子風範。不能研修和完善自己的學說，這才是我們的恥辱。博大精深的學說已經非常完備卻不被採用，這是國家統治者的恥辱。不被容納又有什麽關係呢？不被容納，更能顯示出不隨流俗的君子風範！”孔子高興地笑道：“是這樣啊，顏家的孩子！要是你有很多財產，我願意做你的管家。”
孔子於是派子貢前往楚國，楚昭王派軍隊迎接孔子，然後他們才得以脫身。
第三部分：堅忍周室衰微 禮樂廢壞
昭王打算把有戶籍登記的七百裏土地封給孔子。楚國的令尹子西說：“大王派往諸侯國的使者有像子貢這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西問：“大王的輔相有像顏回這樣的嗎？”楚王答：“沒有。”子西又問：“大王的將領有像子路這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西又問：“大王的主管官員有像宰予這樣的嗎？”楚王說：“沒有。”子西說：“況且楚國的祖先受封於周朝，爵號隻是子男，封地隻有五十裏。如今孔丘論述三皇五帝的治國之法，闡明周公、召公輔助周天子的功業，大王如果採用這些主張，那麽楚國又怎能保證世世代代統治方圓幾千裏的土地呢？想當年文王在豐，武王在鎬，從統治百裏土地的君長最終稱王天下。如今孔丘要是擁有封地，再加上賢能弟子的輔佐，這對楚國來講不是好事。”昭王於是作罷。這年秋天，楚昭王在城父去世。
楚國裝瘋的賢士接輿唱著歌從孔子旁邊經過，說：“鳳凰啊鳳凰啊，你的德行為什麽如此不受重視！過去的已經無法挽回，但未來的還可以補救！算了算了，如今從政的人都很危險啊！”孔子下車，想跟他交談，他快步而去，沒能跟他交談。
於是孔子從楚國返回衛國。這一年，孔子六十三歲，正是魯哀公六年。
第二年，吳國和魯國在繒會盟，吳國向魯國索要一百套祭祀用的牲畜。吳國太宰伯召見季康子，季康子派子貢前往，然後吳國才放棄了無禮要求。
孔子說：“魯、衛兩國的政事，就像兄弟一樣相似。”當時，衛君輒的父親蒯聵不能繼位，在外地流亡，諸侯對此多次指責。而孔子的很多弟子都在衛國做官，衛君想讓孔子執掌政事。子路說：“衛君等著讓先生執政，先生將從哪裏先入手呢？”孔子說：“一定要先正名分。”子路說：“有這樣的嗎？先生太迂闊了！有什麽可正的呢？”孔子說：“魯莽啊，仲由！名分不正，說話就不順理；說話不順理，事情就辦不成；事情辦不成，禮樂製度就不可能興盛；禮樂製度不能興盛，刑罰就不能公平準確；刑罰不能公平準確，那麽老百姓就會手足無措。君子辦事一定要合乎名分，說出來的話一定要切實可行。君子對於自己所說的話，必須毫不苟且才行。”