孔明讓蠻人去偵察孟獲的消息，回報說：“孟獲請烏戈國的國主，帶著三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。孟獲又在各個地方召集蠻兵，一起抵抗蜀兵。”孔明聽了，就帶著兵大舉前進，一直到了桃花渡口。隔著江看到蠻兵，長得都不像人樣，特別醜；又問當地人，說現在桃葉正在掉落，這水不能喝。孔明就後退五裏紮營，讓魏延守著營寨。
第二天，烏戈國主帶著一隊藤甲軍渡過河來，鑼鼓震天響。魏延帶著兵出去迎戰。蠻兵像潮水一樣湧過來。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不進去，箭都掉到地上了；用刀砍用槍刺，也刺不進去。蠻兵都拿著利刀鋼叉，蜀兵根本抵擋不住，全都敗走了。蠻兵也不追趕，就回去了。魏延又回來，趕到桃花渡口，隻見蠻兵穿著藤甲渡河回去；裏麵有累了的人，就把藤甲脫下來，放在水麵上，自己坐在上麵就渡河了。魏延急忙回到大寨，來向孔明報告，把事情詳細地說了一遍。孔明就請呂凱和當地人來問情況。呂凱說：“我一直聽說南蠻有個烏戈國，這些人都沒什麽人倫道德。而且他們還有藤甲護身，很難傷到他們。還有那桃葉落進去的惡水，本國人喝了精神倍增，別的國家的人喝了就死：像這樣的蠻方，就算是全都打贏了，又有什麽好處呢？不如早點班師回朝吧。”孔明笑著說：“我好不容易才來到這兒，怎麽能就這麽回去呢！我明天自然有平定蠻人的計策。”於是就叫趙雲去幫助魏延守寨，先不要輕易出戰。第二天，孔明讓土人帶路，自己坐著小車到桃花渡口北岸偏僻的地方，到處查看地理情況。那山又險嶺又峻的，車都沒法走了，孔明就下車步行。忽然走到一座山，看到一個山穀，形狀像條長蛇，兩邊都是光禿禿的石壁，沒有一棵樹，中間有一條大路。孔明就問土人：“這個山穀叫啥名字啊？”土人回答說：“這個地方叫盤蛇穀。出了穀就是到三江城的大路，穀前的地方叫塔郎甸。”孔明一聽可高興了，說：“這是老天爺要讓我在這兒成功啊！”
然後他就沿著原路回去，上車回寨了。回寨之後，他把馬岱叫來吩咐說：“給你十輛黑油櫃車，還得用一千條竹竿，櫃裏的東西呢，要這麽這麽做。你帶著本部的兵去把盤蛇穀的兩頭守住，按照我說的去做。給你半個月的期限，一切都要準備好。到時候就這麽施行。要是有什麽消息走漏了，一定按軍法處置。”馬岱領了計就走了。
又把趙雲叫來吩咐說：“你去盤蛇穀後麵，三江大路口那兒這麽守著。要用的東西，限定時日準備好。”趙雲也領計走了。
再把魏延叫來吩咐說：“你可以帶著本部的兵到桃花渡口下寨。要是蠻兵渡河來攻打，你就放棄營寨，朝著有白旗的地方跑。限你半個月內，必須連續輸十五陣，放棄七個營寨。要是隻輸了十四陣，你也別來見我了。”魏延領了命，心裏可不高興了，悶悶不樂地就走了。
孔明又把張翼叫來，讓他帶著另一支軍隊，按照所指的地方，去修築營寨柵欄；還讓張嶷、馬忠帶著本洞投降的一千人，這麽這麽做。每個人都按照計劃去行事了。
再說孟獲和烏戈國主兀突骨說：“諸葛亮詭計多端，就喜歡設埋伏。以後打仗的時候，吩咐三軍：隻要看到山穀裏樹木多的地方，可不能輕易進去。”兀突骨說：“大王說得對。我也知道中國人就愛用詭計。以後就按照這個來做。我在前麵打仗；你在後麵指揮。”兩人商量好了。
忽然有人報告說蜀兵在桃花渡口北岸紮起營寨了。兀突骨馬上就派兩個俘長帶著藤甲軍渡過河去，和蜀兵交戰。沒打幾個回合，魏延就敗退了。蠻兵擔心有埋伏，也不追趕就回去了。
第二天，魏延又去紮了營寨。蠻兵偵察到了，又帶著軍隊渡過河來打仗。魏延出來迎戰。沒打幾個回合，魏延又敗退了。蠻兵追殺了十多裏，看到四周沒什麽動靜，就在蜀兵的營寨裏駐紮下來了。
第二天，兩個俘長請兀突骨到營寨裏，把這件事告訴了他。兀突骨就帶著兵大舉前進，把魏延追了一陣。蜀兵都把鎧甲和武器扔了就跑，隻見前麵有白旗。魏延帶著敗兵，急忙朝著白旗的地方奔去，早就有一個營寨在那兒，就到寨子裏駐紮下來了。兀突骨帶著兵追過來，魏延又帶著兵放棄營寨逃跑了。蠻兵就占領了蜀寨。
這事兒啊，說起來也囉嗦，反正魏延是且戰且走，已經敗了十五陣，連續放棄了七個營寨。蠻兵就大舉追殺。兀突骨自己在軍隊前麵殺敵，在路上隻要看到樹木茂盛的地方，就不敢前進；還派人遠遠地看，果然看到樹蔭裏有旌旗飄動。兀突骨就對孟獲說：“果然就像大王您預料的那樣。”孟獲哈哈大笑說：“諸葛亮這次被我識破了！大王您連日來贏了他十五陣，奪取了七個營寨，蜀兵看到我們就跑。諸葛亮已經沒招了；隻要再這麽往前一衝，大事就成了！”兀突骨聽了可高興了，就不把蜀兵放在心上了。
到了第十六天，魏延帶著敗殘的士兵，來和藤甲軍對陣，兀突骨騎著大象在前麵，頭上戴著日月狼須帽，身上披著金珠纓絡，兩邊肋下露出鱗甲，眼睛裏還有點光芒，指著魏延就大罵。魏延撥馬就跑。後麵的蠻兵就大舉前進。魏延帶著兵轉過了盤蛇穀，朝著白旗的方向跑。兀突骨帶著兵眾，在後麵追殺。兀突骨看到山上沒有草木，心想肯定沒有埋伏，就放心地追殺。追到穀中的時候，看到幾十輛黑油櫃車在路中間。蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路，因為大王您的兵來了，他們就扔下糧車跑了。”兀突骨聽了特別高興，催著兵追趕。快要出穀口的時候，看不到蜀兵了，隻見橫木和亂石滾下來，把穀口都堵住了。兀突骨讓士兵開路前進，忽然看到前麵大小車輛，裝的都是幹柴，全都燒起來了。兀突骨急忙叫退兵，隻聽到後麵的軍隊大喊，報告說穀口已經被幹柴堵住了，車裏麵原來都是火藥，一下子全都燒著了。兀突骨看到沒有草木，心裏還不太慌，就叫尋找出路。隻見山上兩邊到處亂丟火把，火把一到的地方，地裏麵的藥線就著了，就地飛起鐵炮。整個山穀裏火光亂舞，隻要碰到藤甲，沒有不著火的。把兀突骨和三萬藤甲軍，燒得互相抱著，都死在盤蛇穀裏了。孔明在山上往下看的時候，隻見蠻兵被火燒得伸拳舒腿的，大半都被鐵炮打得頭臉粉碎，都死在穀裏了，那味道臭得不得了。孔明流著眼淚歎息說：“我雖然對國家有功，但是肯定會折壽啊！”左右的將士們，也都很感歎。
再說孟獲在營寨裏，正等著蠻兵回報呢。忽然有一千多人笑著在營寨前拜見，說：“烏戈國的兵和蜀兵大戰，把諸葛亮圍在盤蛇穀裏了。特意來請大王您前去接應。我們都是本洞的人，不得已才投降了蜀兵；現在知道大王您到了，特意來幫忙打仗的。”孟獲聽了可高興了，馬上就帶著宗族裏的人和聚集的番人，連夜騎上馬；還讓蠻兵帶路。剛到盤蛇穀的時候，隻見火光衝天，臭氣熏天。孟獲知道中計了，急忙退兵，這時候左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍隊殺了出來。孟獲剛想抵抗，隻聽一聲大喊，蠻兵裏大半都是蜀兵，把蠻王的宗族和聚集的番人，全都抓住了。孟獲單槍匹馬殺出重圍，朝著山路上跑去。
正跑著的時候，看到山凹裏有一隊人馬，簇擁著一輛小車出來了；車上穩穩地坐著一個人，戴著綸巾，搖著羽扇，穿著道袍，正是孔明。孔明大喝一聲：“反賊孟獲！這次怎麽樣？”孟獲急忙撥馬往回跑。旁邊閃過一員將領，攔住了他的去路，原來是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。這時候，王平、張翼也帶著一支軍隊趕到蠻寨裏，把祝融夫人和所有的老小都活捉了。
孔明回到營寨裏，坐在營帳裏，對將領們說：“我這次這個計策，是不得已才用的，很損陰德啊。我料到敵人肯定會以為我在林木多的地方設埋伏，我就故意空設旌旗，其實沒有兵馬，就是為了迷惑他們。我讓魏文長連續輸十五陣，是為了讓他們更加堅信沒有埋伏。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩邊都是光滑的石壁，沒有樹木，下麵都是沙土，所以就讓馬岱在穀裏安排黑油櫃車，車裏麵的油櫃裏，都是預先造好的火炮，叫做‘地雷’，一個炮裏麵藏著九個炮，每隔三十步就埋一個，中間用竹竿通節，用來引藥線；隻要一發動，山都會崩裂石頭都會碎掉。我又讓趙子龍準備草車，安排在穀裏。還在山上準備了大木和亂石。然後讓魏延把兀突骨和藤甲軍騙進穀裏，放魏延出來之後，就把路截斷，然後放火焚燒。我聽說：‘在水裏厲害的必然怕火。’藤甲雖然刀箭都刺不進去，但是是用油浸過的東西，見火肯定會著。蠻兵這麽難對付，不用火攻怎麽能取勝呢？讓烏戈國的人一個不留，這是我的大罪啊！”將領們都拜倒說：“丞相您的神機妙算，鬼神都猜不到啊！”
孔明讓人把孟獲押過來。孟獲跪在營帳下。孔明讓人解開他的繩子，還叫人在別的營帳裏給他酒食壓驚。孔明把管酒食的官員叫到坐榻前，悄悄地吩咐了一番，然後官員就走了。
再說孟獲和祝融夫人、孟優、帶來洞主、所有的宗族在別的營帳裏喝酒。忽然有一個人進營帳對孟獲說：“丞相覺得不好意思，不想和您見麵。特意讓我來放您回去，再召集人馬來決一勝負。您現在可以趕緊走了。”孟獲流著眼淚說：“七擒七縱，從古到今都沒有過啊。我雖然是個沒開化的人，但也懂得禮義，難道要這麽不知羞恥嗎？”於是就和兄弟、妻子、宗族裏的人等，都趴在地上，光著上身到營帳下謝罪說：“丞相您的天威，我們南方人再也不敢造反了！”孔明說：“您現在服了嗎？”孟獲哭著謝罪說：“我子子孫孫都會感激您的大恩大德，怎麽會不服呢！”孔明就請孟獲到營帳上，設宴慶賀，還讓他永遠做洞主。之前奪取的地方，全都退還給他。孟獲的宗族和那些蠻兵，沒有一個不感激孔明的，都高興得跳起來走了。
長史費褘進諫說：“現在丞相親率士兵，深入到這荒無人煙的地方，收服了蠻方；現在蠻王既然已經歸服了，為什麽不設置官吏，和孟獲一起鎮守這裏呢？”孔明說：“這樣有三個不好辦的地方：留下外人就得留下士兵，士兵沒有吃的，這是第一個不好辦的；蠻人受到了傷害，父兄死了不少，如果留下外人卻不留士兵，肯定會有禍患，這是第二個不好辦的；蠻人有很多被廢被殺的罪過，他們自己就會有疑心，留下外人他們始終不會相信，這是第三個不好辦的。現在我不留人，也不運糧，和他們相安無事就行了。”大家聽了都很佩服。
於是蠻方的人都感激孔明的恩德，就給孔明建了生祠，一年四季都祭祀，都把他叫做慈父；還各自送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，來資助軍隊，發誓再也不造反了。南方就這麽平定了。
再說孔明犒賞完軍隊之後，就班師回蜀地了，讓魏延帶著本部的兵在前麵做前鋒。魏延帶著兵剛到瀘水的時候，忽然陰雲密布，水麵上一陣狂風刮起來，飛沙走石的，軍隊都沒法前進。魏延退兵回來報告孔明。孔明就請孟獲來問情況。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。不知道孟獲會說些什麽呢，咱們且看下文分解。
第二天，烏戈國主帶著一隊藤甲軍渡過河來，鑼鼓震天響。魏延帶著兵出去迎戰。蠻兵像潮水一樣湧過來。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不進去，箭都掉到地上了；用刀砍用槍刺，也刺不進去。蠻兵都拿著利刀鋼叉，蜀兵根本抵擋不住，全都敗走了。蠻兵也不追趕，就回去了。魏延又回來，趕到桃花渡口，隻見蠻兵穿著藤甲渡河回去；裏麵有累了的人，就把藤甲脫下來，放在水麵上，自己坐在上麵就渡河了。魏延急忙回到大寨，來向孔明報告，把事情詳細地說了一遍。孔明就請呂凱和當地人來問情況。呂凱說：“我一直聽說南蠻有個烏戈國，這些人都沒什麽人倫道德。而且他們還有藤甲護身，很難傷到他們。還有那桃葉落進去的惡水，本國人喝了精神倍增，別的國家的人喝了就死：像這樣的蠻方，就算是全都打贏了，又有什麽好處呢？不如早點班師回朝吧。”孔明笑著說：“我好不容易才來到這兒，怎麽能就這麽回去呢！我明天自然有平定蠻人的計策。”於是就叫趙雲去幫助魏延守寨，先不要輕易出戰。第二天，孔明讓土人帶路，自己坐著小車到桃花渡口北岸偏僻的地方，到處查看地理情況。那山又險嶺又峻的，車都沒法走了，孔明就下車步行。忽然走到一座山，看到一個山穀，形狀像條長蛇，兩邊都是光禿禿的石壁，沒有一棵樹，中間有一條大路。孔明就問土人：“這個山穀叫啥名字啊？”土人回答說：“這個地方叫盤蛇穀。出了穀就是到三江城的大路，穀前的地方叫塔郎甸。”孔明一聽可高興了，說：“這是老天爺要讓我在這兒成功啊！”
然後他就沿著原路回去，上車回寨了。回寨之後，他把馬岱叫來吩咐說：“給你十輛黑油櫃車，還得用一千條竹竿，櫃裏的東西呢，要這麽這麽做。你帶著本部的兵去把盤蛇穀的兩頭守住，按照我說的去做。給你半個月的期限，一切都要準備好。到時候就這麽施行。要是有什麽消息走漏了，一定按軍法處置。”馬岱領了計就走了。
又把趙雲叫來吩咐說：“你去盤蛇穀後麵，三江大路口那兒這麽守著。要用的東西，限定時日準備好。”趙雲也領計走了。
再把魏延叫來吩咐說：“你可以帶著本部的兵到桃花渡口下寨。要是蠻兵渡河來攻打，你就放棄營寨，朝著有白旗的地方跑。限你半個月內，必須連續輸十五陣，放棄七個營寨。要是隻輸了十四陣，你也別來見我了。”魏延領了命，心裏可不高興了，悶悶不樂地就走了。
孔明又把張翼叫來，讓他帶著另一支軍隊，按照所指的地方，去修築營寨柵欄；還讓張嶷、馬忠帶著本洞投降的一千人，這麽這麽做。每個人都按照計劃去行事了。
再說孟獲和烏戈國主兀突骨說：“諸葛亮詭計多端，就喜歡設埋伏。以後打仗的時候，吩咐三軍：隻要看到山穀裏樹木多的地方，可不能輕易進去。”兀突骨說：“大王說得對。我也知道中國人就愛用詭計。以後就按照這個來做。我在前麵打仗；你在後麵指揮。”兩人商量好了。
忽然有人報告說蜀兵在桃花渡口北岸紮起營寨了。兀突骨馬上就派兩個俘長帶著藤甲軍渡過河去，和蜀兵交戰。沒打幾個回合，魏延就敗退了。蠻兵擔心有埋伏，也不追趕就回去了。
第二天，魏延又去紮了營寨。蠻兵偵察到了，又帶著軍隊渡過河來打仗。魏延出來迎戰。沒打幾個回合，魏延又敗退了。蠻兵追殺了十多裏，看到四周沒什麽動靜，就在蜀兵的營寨裏駐紮下來了。
第二天，兩個俘長請兀突骨到營寨裏，把這件事告訴了他。兀突骨就帶著兵大舉前進，把魏延追了一陣。蜀兵都把鎧甲和武器扔了就跑，隻見前麵有白旗。魏延帶著敗兵，急忙朝著白旗的地方奔去，早就有一個營寨在那兒，就到寨子裏駐紮下來了。兀突骨帶著兵追過來，魏延又帶著兵放棄營寨逃跑了。蠻兵就占領了蜀寨。
這事兒啊，說起來也囉嗦，反正魏延是且戰且走，已經敗了十五陣，連續放棄了七個營寨。蠻兵就大舉追殺。兀突骨自己在軍隊前麵殺敵，在路上隻要看到樹木茂盛的地方，就不敢前進；還派人遠遠地看，果然看到樹蔭裏有旌旗飄動。兀突骨就對孟獲說：“果然就像大王您預料的那樣。”孟獲哈哈大笑說：“諸葛亮這次被我識破了！大王您連日來贏了他十五陣，奪取了七個營寨，蜀兵看到我們就跑。諸葛亮已經沒招了；隻要再這麽往前一衝，大事就成了！”兀突骨聽了可高興了，就不把蜀兵放在心上了。
到了第十六天，魏延帶著敗殘的士兵，來和藤甲軍對陣，兀突骨騎著大象在前麵，頭上戴著日月狼須帽，身上披著金珠纓絡，兩邊肋下露出鱗甲，眼睛裏還有點光芒，指著魏延就大罵。魏延撥馬就跑。後麵的蠻兵就大舉前進。魏延帶著兵轉過了盤蛇穀，朝著白旗的方向跑。兀突骨帶著兵眾，在後麵追殺。兀突骨看到山上沒有草木，心想肯定沒有埋伏，就放心地追殺。追到穀中的時候，看到幾十輛黑油櫃車在路中間。蠻兵報告說：“這是蜀兵運糧的道路，因為大王您的兵來了，他們就扔下糧車跑了。”兀突骨聽了特別高興，催著兵追趕。快要出穀口的時候，看不到蜀兵了，隻見橫木和亂石滾下來，把穀口都堵住了。兀突骨讓士兵開路前進，忽然看到前麵大小車輛，裝的都是幹柴，全都燒起來了。兀突骨急忙叫退兵，隻聽到後麵的軍隊大喊，報告說穀口已經被幹柴堵住了，車裏麵原來都是火藥，一下子全都燒著了。兀突骨看到沒有草木，心裏還不太慌，就叫尋找出路。隻見山上兩邊到處亂丟火把，火把一到的地方，地裏麵的藥線就著了，就地飛起鐵炮。整個山穀裏火光亂舞，隻要碰到藤甲，沒有不著火的。把兀突骨和三萬藤甲軍，燒得互相抱著，都死在盤蛇穀裏了。孔明在山上往下看的時候，隻見蠻兵被火燒得伸拳舒腿的，大半都被鐵炮打得頭臉粉碎，都死在穀裏了，那味道臭得不得了。孔明流著眼淚歎息說：“我雖然對國家有功，但是肯定會折壽啊！”左右的將士們，也都很感歎。
再說孟獲在營寨裏，正等著蠻兵回報呢。忽然有一千多人笑著在營寨前拜見，說：“烏戈國的兵和蜀兵大戰，把諸葛亮圍在盤蛇穀裏了。特意來請大王您前去接應。我們都是本洞的人，不得已才投降了蜀兵；現在知道大王您到了，特意來幫忙打仗的。”孟獲聽了可高興了，馬上就帶著宗族裏的人和聚集的番人，連夜騎上馬；還讓蠻兵帶路。剛到盤蛇穀的時候，隻見火光衝天，臭氣熏天。孟獲知道中計了，急忙退兵，這時候左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍隊殺了出來。孟獲剛想抵抗，隻聽一聲大喊，蠻兵裏大半都是蜀兵，把蠻王的宗族和聚集的番人，全都抓住了。孟獲單槍匹馬殺出重圍，朝著山路上跑去。
正跑著的時候，看到山凹裏有一隊人馬，簇擁著一輛小車出來了；車上穩穩地坐著一個人，戴著綸巾，搖著羽扇，穿著道袍，正是孔明。孔明大喝一聲：“反賊孟獲！這次怎麽樣？”孟獲急忙撥馬往回跑。旁邊閃過一員將領，攔住了他的去路，原來是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。這時候，王平、張翼也帶著一支軍隊趕到蠻寨裏，把祝融夫人和所有的老小都活捉了。
孔明回到營寨裏，坐在營帳裏，對將領們說：“我這次這個計策，是不得已才用的，很損陰德啊。我料到敵人肯定會以為我在林木多的地方設埋伏，我就故意空設旌旗，其實沒有兵馬，就是為了迷惑他們。我讓魏文長連續輸十五陣，是為了讓他們更加堅信沒有埋伏。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩邊都是光滑的石壁，沒有樹木，下麵都是沙土，所以就讓馬岱在穀裏安排黑油櫃車，車裏麵的油櫃裏，都是預先造好的火炮，叫做‘地雷’，一個炮裏麵藏著九個炮，每隔三十步就埋一個，中間用竹竿通節，用來引藥線；隻要一發動，山都會崩裂石頭都會碎掉。我又讓趙子龍準備草車，安排在穀裏。還在山上準備了大木和亂石。然後讓魏延把兀突骨和藤甲軍騙進穀裏，放魏延出來之後，就把路截斷，然後放火焚燒。我聽說：‘在水裏厲害的必然怕火。’藤甲雖然刀箭都刺不進去，但是是用油浸過的東西，見火肯定會著。蠻兵這麽難對付，不用火攻怎麽能取勝呢？讓烏戈國的人一個不留，這是我的大罪啊！”將領們都拜倒說：“丞相您的神機妙算，鬼神都猜不到啊！”
孔明讓人把孟獲押過來。孟獲跪在營帳下。孔明讓人解開他的繩子，還叫人在別的營帳裏給他酒食壓驚。孔明把管酒食的官員叫到坐榻前，悄悄地吩咐了一番，然後官員就走了。
再說孟獲和祝融夫人、孟優、帶來洞主、所有的宗族在別的營帳裏喝酒。忽然有一個人進營帳對孟獲說：“丞相覺得不好意思，不想和您見麵。特意讓我來放您回去，再召集人馬來決一勝負。您現在可以趕緊走了。”孟獲流著眼淚說：“七擒七縱，從古到今都沒有過啊。我雖然是個沒開化的人，但也懂得禮義，難道要這麽不知羞恥嗎？”於是就和兄弟、妻子、宗族裏的人等，都趴在地上，光著上身到營帳下謝罪說：“丞相您的天威，我們南方人再也不敢造反了！”孔明說：“您現在服了嗎？”孟獲哭著謝罪說：“我子子孫孫都會感激您的大恩大德，怎麽會不服呢！”孔明就請孟獲到營帳上，設宴慶賀，還讓他永遠做洞主。之前奪取的地方，全都退還給他。孟獲的宗族和那些蠻兵，沒有一個不感激孔明的，都高興得跳起來走了。
長史費褘進諫說：“現在丞相親率士兵，深入到這荒無人煙的地方，收服了蠻方；現在蠻王既然已經歸服了，為什麽不設置官吏，和孟獲一起鎮守這裏呢？”孔明說：“這樣有三個不好辦的地方：留下外人就得留下士兵，士兵沒有吃的，這是第一個不好辦的；蠻人受到了傷害，父兄死了不少，如果留下外人卻不留士兵，肯定會有禍患，這是第二個不好辦的；蠻人有很多被廢被殺的罪過，他們自己就會有疑心，留下外人他們始終不會相信，這是第三個不好辦的。現在我不留人，也不運糧，和他們相安無事就行了。”大家聽了都很佩服。
於是蠻方的人都感激孔明的恩德，就給孔明建了生祠，一年四季都祭祀，都把他叫做慈父；還各自送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，來資助軍隊，發誓再也不造反了。南方就這麽平定了。
再說孔明犒賞完軍隊之後，就班師回蜀地了，讓魏延帶著本部的兵在前麵做前鋒。魏延帶著兵剛到瀘水的時候，忽然陰雲密布，水麵上一陣狂風刮起來，飛沙走石的，軍隊都沒法前進。魏延退兵回來報告孔明。孔明就請孟獲來問情況。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。不知道孟獲會說些什麽呢，咱們且看下文分解。