話說孔明班師回蜀國的時候，孟獲帶著大大小小的洞主、酋長以及各個部落的人，圍著他拜別送行。前麵的軍隊到了瀘水，這時候正是九月的秋天，忽然間陰雲密布，狂風猛地刮了起來，軍隊沒辦法渡河，就回去向孔明報告。孔明就問孟獲這是咋回事。孟獲說：“這瀘水本來就有猖神在這兒搗亂，過往的人都得祭祀它才行。”孔明就問：“那用什麽東西來祭祀呢？”孟獲回答說：“以前國內因為猖神搗亂，得用七七四十九顆人頭，再加上黑牛白羊來祭祀，這樣自然就風平浪靜了，而且還能連年豐收呢。”孔明一聽就說：“我現在都已經把事情平定了，怎麽能隨便殺一個人呢？”
於是他就親自到瀘水岸邊去查看。果然看到陰森森的風呼呼地刮著，波濤洶湧得厲害，人和馬都被嚇得不輕。孔明心裏很疑惑，就找當地人詢問。當地人告訴他說：“自從丞相您經過這兒之後啊，每天晚上都能聽到水邊有鬼魂哭號的聲音。從黃昏一直到天亮，哭聲就沒斷過。在這瘴氣彌漫的地方，有無數的陰鬼。所以才會這樣搗亂，沒人敢渡河啊。”孔明聽了就說：“這是我的罪過啊。之前馬岱帶著一千多蜀兵，都死在這水裏了；再加上又殺死了不少南人，屍體都扔在這兒了。那些冤魂怨氣太重，沒法消散，才變成這樣的。我今天晚上要親自去祭祀。”當地人就說：“還是得按照以前的規矩，殺四十九顆人頭來祭祀，這樣那些怨鬼才會自己散去。”孔明卻說：“本來就是因為人死了才變成怨鬼的，怎麽能再去殺活人呢？我自有主意。”
他就叫夥夫宰殺牛馬，把麵和好做成劑子，塑成人頭的樣子，裏麵用牛羊的肉代替，這個就叫做饅頭。當天夜裏，在瀘水岸上，擺好了香案，鋪上祭祀的物品，還擺了四十九盞燈，揚起幡來招魂，把饅頭這些東西都放在地上。到了三更的時候，孔明戴著金冠，披著鶴氅，親自來祭祀，還讓董厥讀祭文。
祭文是這麽寫的：“在大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、兼任益州牧、丞相諸葛亮，恭恭敬敬地準備了祭祀的儀式，來祭祀那些為了蜀國的事業而死去的將士以及南人的陰魂。咱們大漢的皇帝啊，那威風比春秋五霸還厲害，賢明就像夏禹、商湯、周文王那樣。前一陣子啊，遠方的人侵犯咱們的邊境，那些有著不同風俗的人起兵造反。他們就像蠍子甩尾巴一樣興風作浪，懷著狼子野心來搗亂。我奉了皇帝的命令，到這偏遠的地方來問罪。帶著大隊的士兵，就像掃除螻蟻一樣，把那些敵人都消滅了。咱們強大的軍隊一到，那些狂妄的敵人就像冰遇到火一樣融化了。剛聽到咱們軍隊像破竹子一樣順利進軍的聲音，敵人就像丟了猴子的耍猴人一樣狼狽。那些士兵們啊，可都是九州的豪傑；官僚將校呢，也都是四海的英雄。他們學習武藝參軍入伍，投靠明主，沒有一個不是遵守軍令，一起經曆了七擒孟獲的戰鬥；都懷著對國家的忠誠，對君主的忠心。誰能想到你們偶爾失誤，中了敵人的奸計：有的被流箭射中，魂歸黃泉；有的被刀劍所傷，魄散在漫漫長夜。活著的時候英勇無比，死了也能留名。現在咱們勝利的歌聲就要響起，馬上就要帶著俘虜回去了。你們的英靈還在，一定能聽到我的祈禱：跟著我的旌旗，隨著我的部隊，一起回到咱們的國家，各自回到自己的家鄉，接受親人們的祭祀；可別做他鄉的孤魂野鬼啊。我會向天子上奏，讓你們每家都能得到皇帝的恩澤，每年給衣服糧食，每個月給俸祿。就用這個來答謝你們，安慰你們的在天之靈。至於本地的土地神，南方死去的鬼魂，平常都有祭祀，離你們也不遠；活著的人敬畏天子的威嚴，死了的人也歸服王化，想來應該能安寧了，別再號啕大哭了。我就簡單地表達一下我的誠意，恭敬地進行祭祀。哎呀，真讓人悲痛啊！希望你們來享用祭品吧！”
董厥讀完祭文，孔明就放聲大哭起來，哭得那叫一個傷心啊，把全軍的將士都感動了，沒有一個不掉眼淚的。孟獲他們這些人呢，也都跟著哭了起來。這時候，隻見愁雲慘霧之中，隱隱約約有好幾千個鬼魂，都隨著風飄散了。於是孔明就叫左右的人把祭祀的東西都扔到瀘水裏麵。
第二天，孔明帶著大軍都到了瀘水南岸，隻見雲也散了，霧也沒了，風平浪靜的。蜀兵安安穩穩地都渡過了瀘水，真的是敲著得勝的金鐙，唱著凱旋的歌往回走。走到永昌的時候，孔明留下王伉和呂凱守著四個郡；打發孟獲帶著眾人自己回去，還叮囑他要勤奮處理政務，好好管理下屬，不要耽誤了農事。孟獲哭著拜別之後就走了。
孔明自己帶著大軍回成都。後主劉禪安排了鑾駕，出城三十裏去迎接。他下了輦車，站在路邊，等著孔明。孔明急忙下車，趴在地上說：“我沒能很快平定南方，讓主上您擔心了，這是我的罪過啊。”後主把孔明扶起來，兩個人一起坐車回去了，還設了太平筵席，重重地獎賞了三軍。從這以後啊，遠方的國家來進貢朝拜的就有二百多處呢。孔明向後主上奏，後主批準了，把那些為國家大事而死的人的家屬，一個一個地好好撫恤。大家心裏都很高興，朝廷內外一片清平。
再說魏國那邊，魏主曹丕在位七年，這時候正好是蜀漢建興四年。曹丕先是娶了甄夫人，這甄夫人啊，是袁紹次子袁熙的媳婦，之前攻破鄴城的時候得到的。後來生了一個兒子，叫曹睿，字元仲，這孩子從小就很聰明，但是曹丕不太喜歡他。後來曹丕又娶了安平廣宗人郭永的女兒做貴妃，這女子長得可漂亮了；她父親曾經說：“我這女兒可是女子中的王者啊。”所以就被稱為女王。自從曹丕娶了她做貴妃之後，因為甄夫人失寵了，郭貴妃就想當皇後，於是就和受寵的大臣張韜商量。當時曹丕生病了，張韜就假裝在甄夫人的宮裏挖出了桐木偶人，上麵還寫著天子的出生年月日時，這是一種詛咒的手段。曹丕知道後可生氣了，就把甄夫人賜死了，然後立郭貴妃為皇後。因為郭皇後沒有孩子，就把曹睿收養為自己的兒子。雖然很喜歡他，但是也不立他為繼承人。
曹睿長到十五歲的時候，騎馬射箭都很熟練了。當年春二月的時候，曹丕帶著曹睿出去打獵。走到山塢中間的時候，趕出了一對母鹿和小鹿。曹丕一箭就把母鹿射倒了，回頭看到小鹿跑到曹睿的馬前。曹丕就大喊：“我的兒子，你為什麽不射它呢？”曹睿在馬上哭著說：“陛下您已經把它的母親射死了，我怎麽忍心再射死它的孩子呢。”曹丕聽了，把弓扔到地上說：“我的兒子真是仁德的君主啊！”於是就封曹睿為平原王。
到了夏五月的時候，曹丕得了寒疾，怎麽治都治不好，就把中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三個人叫到寢宮來。曹丕把曹睿叫過來，指著他對曹真等人說：“現在我的病已經很嚴重了，沒辦法再好了。這個孩子還小，你們三個人要好好輔佐他，可別辜負了我的心意啊。”三個人都說：“陛下您怎麽說這樣的話呢？我們願意竭盡全力來侍奉陛下，一直到永遠。”曹丕說：“今年許昌的城門無緣無故自己倒塌了，這是不吉祥的征兆，所以我知道自己肯定要死了。”正說著呢，內侍來報告說征東大將軍曹休進宮來問安了。曹丕把他叫進來，對他說：“你們都是國家的棟梁之臣啊，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死也瞑目了！”說完，就流著眼淚去世了。這時候他四十歲，在位七年。
於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一邊為他舉辦喪事，一邊擁立曹睿為大魏皇帝。給曹丕追諡為文皇帝，給甄氏追諡為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其他的文武官員，也都各自有封賞。還大赦天下。這時候雍、涼二州缺人把守，司馬懿就上表請求去守西涼這些地方。曹睿答應了，就封司馬懿為提督雍、涼等地的兵馬，司馬懿領了詔書就去了。
早就有探子飛一樣地跑到川中去報告這個消息了。孔明聽了大吃一驚，說：“曹丕已經死了，小娃娃曹睿當了皇帝，其他人都不值得擔心；隻有司馬懿很有謀略，現在他都督雍、涼的兵馬，如果訓練好了，肯定會成為蜀中的大禍害。不如咱們先起兵去攻打他。”參軍馬謖就說：“現在丞相您剛平定南方回來，軍馬都很疲憊了，應該好好休整，怎麽能再去遠征呢？我有一個計策，能讓司馬懿自己死在曹睿的手裏，不知道丞相您覺得怎麽樣？”孔明就問是什麽計策。馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但是曹睿一直對他心存猜忌。咱們為什麽不秘密派人到洛陽、鄴郡這些地方，散布流言，說這個人想要造反；再偽造司馬懿告示天下的榜文，到處張貼。這樣就能讓曹睿心裏懷疑，肯定會殺了他的。”孔明聽了，就派人秘密去執行這個計策了。
再說鄴城門上，有一天忽然看到貼了一道告示。守門的人揭下來，拿去給曹睿看。曹睿一看，上麵寫著：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：以前太祖武皇帝創立了魏國的基業，本來是想立陳思王曹植為皇帝的；可惜被奸臣進讒言，時間一長就被埋沒了。皇孫曹睿，一向沒有什麽德行，卻妄自尊大，坐上了皇位，辜負了太祖的遺願。現在我順應天命和民意，不日就要起兵，來滿足萬民的期望。告示到的時候，大家都應該歸順新的君主。要是不順從的，就滅他九族！先把這個消息告訴大家，希望大家都知道。”
曹睿看完之後，嚇得臉色都變了，急忙問大臣們怎麽辦。太尉華歆上奏說：“司馬懿上表請求去守雍、涼，就是為了這個啊。以前太祖武皇帝曾經對我說：司馬懿看人的樣子像老鷹和狼一樣凶狠，不能給他兵權；時間長了肯定會給國家帶來大禍。現在他謀反的心思都已經表現出來了，可以馬上殺了他。”王朗也上奏說：“司馬懿精通謀略，善於用兵，一直有很大的誌向；要是不早點除掉他，時間長了肯定會成為禍害。”曹睿就下旨，想要禦駕親征。這時候班部裏突然走出大將軍曹真上奏說：“不行啊。文皇帝把兒子托付給我們幾個人，就是知道司馬仲達沒有二心啊。現在事情還不知道是真是假，就馬上發兵，這是逼他造反啊。也許是蜀、吳的奸細使的反間計，想讓我們君臣自己內亂，他們好乘虛而入，這也說不定啊。陛下您要好好考慮啊。”曹睿就問：“司馬懿要是真的謀反了，那該怎麽辦呢？”曹真說：“要是陛下心裏懷疑，就可以仿照漢高祖假裝巡遊雲夢的計策。陛下您親自到安邑去，司馬懿肯定會來迎接；到時候看看他的動靜，就在車前把他抓住就行了。”曹睿聽了他的話，就命令曹真監國，自己親自帶著十萬禦林軍，直接到安邑去了。
司馬懿不知道是怎麽回事，他想讓天子知道自己的威嚴，就整頓兵馬，帶著幾萬士兵來迎接。身邊的近臣就上奏說：“司馬懿果然帶著十幾萬的兵馬，前來抗拒，這是真的有反心啊。”曹睿急忙命令曹休先帶著兵去迎戰。司馬懿看到有兵馬過來，還以為是皇帝親自來了呢，就趴在路邊迎接。曹休出來說：“仲達你受先帝托孤的重任，為什麽要造反呢？”司馬懿聽了大驚失色，渾身都是汗，就問是怎麽回事。曹休把前麵的事情都說了。司馬懿說：“這是吳、蜀的奸細使的反間計，想讓我們君臣互相殘殺，他們好乘虛而入。我要親自去見天子解釋清楚。”於是就急忙退兵，到曹睿的車前趴在地上哭著上奏說：“我受先帝托孤的重任，怎麽敢有二心呢？肯定是吳、蜀的奸計。我請求帶著一支軍隊，先去打敗蜀國，再去攻打吳國，來報答先帝和陛下，表明我的忠心。”曹睿心裏還是猶豫不決。華歆又上奏說：“不能給他兵權。可以馬上把他罷官，讓他回鄉下去。”曹睿聽了他的話，就把司馬懿削職，讓他回鄉去了，然後命令曹休總督雍、涼的軍馬。曹睿就回洛陽去了。
那些探子探聽到這個消息，就跑到川中去報告。孔明聽了可高興了，說：“我早就想攻打魏國了，隻是有司馬懿統領雍、涼的兵馬。現在他中了計被罷官了，我還有什麽好擔心的呢！”
第二天，後主早早地就上朝了，大臣們都聚集在一起。孔明走出班列，呈上了一道《出師表》。表上說：“臣諸葛亮說：先帝創立大業還沒到一半呢，就中途去世了；現在天下分成三國，益州這個地方很疲憊窮困，這可真是到了生死存亡的關鍵時刻啊。但是在宮廷裏侍奉保衛陛下的臣子，沒有一個懈怠的；忠誠有誌的將士，在外麵不顧生命危險地戰鬥：這都是因為追念先帝對他們的特殊恩遇，想要報答給陛下啊。陛下您確實應該廣泛地聽取意見，來發揚光大先帝留下來的美德，振奮有誌向的人的士氣；不應該自己輕視自己，說話不恰當，堵塞了忠臣進諫的道路。皇宮裏和朝廷裏，都是一個整體；獎懲功過、好壞，不應該有差別。要是有做壞事違法的，和做好事忠誠的，都應該交給有關部門，按照規定給予懲罰或者獎賞，來顯示陛下您公平英明的治理；不應該偏袒徇私，讓宮廷內外有不同的法令。侍中、侍郎郭攸之、費褘、董允這些人，都是善良誠實的，誌向和心思都很忠誠純正，所以先帝才選拔出來留給陛下您的。我認為皇宮裏的事情，不管大小，都先問問他們，然後再去做，肯定能彌補一些遺漏和不足，得到更多的好處。將軍向寵，性格品德都很好，對軍事很精通，以前試用的時候，先帝說他很能幹，所以大家都推舉他做都督。我認為軍營裏的事情，不管大小，都問問他，肯定能讓軍隊和睦，將士們都能發揮自己的長處。親近賢臣，遠離小人，這就是前漢興隆的原因；親近小人，遠離賢臣，這就是後漢衰敗的原因。先帝在世的時候，每次和我談論到這件事，沒有一次不對桓帝、靈帝感到歎息和痛恨的！侍中、尚書、長史、參軍，這些都是堅貞可靠、能夠以死報國的臣子，希望陛下您親近他們、信任他們，這樣漢朝的興隆，就指日可待了。我本來是個平民百姓，在南陽親自耕種田地，隻想在亂世裏保全自己的性命，不想在諸侯中求得名聲和地位。先帝不嫌棄我身份低微、見識淺陋，委屈自己，三次到草廬裏來拜訪我，向我詢問當時的天下大事，我因此很感激，就答應先帝為他奔走效勞。後來遇到兵敗，我在軍事失利的時候接受任命，在危難的時候奉命出使：從那時候到現在已經二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以在臨死的時候把大事托付給我。我接受命令以來，白天晚上都在擔心，害怕沒有完成先帝托付的事情，損害了先帝的英明；所以五月渡過瀘水，深入到荒無人煙的地方。現在南方已經平定了，鎧甲和兵器也足夠了，應該獎勵率領三軍，向北平定中原，我願意盡我微薄的力量，鏟除奸邪凶惡的敵人，複興漢朝，回到原來的都城：這就是我報答先帝、忠於陛下的職責啊。至於斟酌利弊得失，進獻忠言，那就是郭攸之、費褘、董允他們的任務了。希望陛下把討伐敵人、複興漢朝的任務交給我，如果沒有效果就治我的罪，來告慰先帝的英靈；如果沒有聽到我關於複興漢朝的言論，就責備郭攸之、費褘、董允他們的疏忽，來顯示他們的怠慢。陛下您也應該自己好好思考，詢問治國的好辦法，采納正確的意見，深深地追念先帝的遺詔。我非常感激陛下的恩情！現在我就要遠離陛下了，寫這個表的時候眼淚不停地流，都不知道自己寫了些什麽。”
後主看了表之後說：“相父您南征的時候，經曆了那麽多的艱難險阻；剛剛回到都城，還沒坐安穩呢；現在又要北伐，恐怕會讓您太勞累了。”孔明說：“我受先帝托孤的重任，白天晚上從來都不敢懈怠。現在南方已經平定了，可以沒有後顧之憂了；不在這個時候去討伐敵人，恢複中原，還要等到什麽時候呢？”這時候，班部裏的太史譙周站出來上奏說：“我夜裏觀察天象，北方的氣運正旺盛得很呢，星星都比平時亮好多，這時候可不能去攻打啊。”說完還看著孔明說：“丞相您對天文這麽了解，為什麽還要強行去做呢？”孔明回答說：“天象這東西變化無常，哪能那麽死板地看呢？我現在先把軍隊駐紮在漢中，看看情況再行動。”譙周苦苦地勸諫，孔明就是不聽。
於是孔明就留下郭攸之、董允、費褘等人做侍中，讓他們總管皇宮裏的事情。又留下向寵做大將，總督禦林軍馬；蔣琬做參軍；張裔做長史，掌管丞相府的事務；杜瓊做諫議大夫；杜微、楊洪做尚書；孟光、來敏做祭酒；尹默、李合做博士；郤正、費詩做秘書；譙周做太史。內外的文武官員一百多人，一起管理蜀中事務。
孔明接受了詔書回到丞相府，把各位將領都叫來聽令：前督部是鎮北將軍、兼任丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督是兼任扶風太守張翼；牙門將是裨將軍王平；後軍領兵使是安漢將軍、兼任建寧太守李恢，副將是定遠將軍、兼任漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使是平北將軍、陳倉侯馬岱，副將是飛衛將軍廖化；右軍領兵使是奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師是車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍是揚武將軍鄧芝；中參軍是安遠將軍馬謖；前將軍是都亭侯袁綝；左將軍是高陽侯吳懿；右將軍是玄都侯高翔；後將軍是安樂侯吳班；領長史是綏軍將軍楊儀；前將軍是征南將軍劉巴；前護軍是偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍是篤信中郎將丁鹹；右護軍是偏將軍劉敏；後護軍是典軍中郎將官雝；行參軍是昭武中郎將胡濟；行參軍是諫議將軍閻晏；行參軍是偏將軍爨習；行參軍是裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃；從事是武略中郎將樊岐；典軍書記是樊建；丞相令史是董厥；帳前左護衛使是龍驤將軍關興；右護衛使是虎翼將軍張苞。這些官員啊，都跟著平北大都督、丞相、武鄉侯、兼任益州牧、掌管內外事務的諸葛亮。
人員分派好了之後，又發檄文讓李嚴等人守住川口，來抵禦東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出兵去攻打魏國。
忽然，營帳下麵有一個老將，大聲地走上前說：“我雖然年紀大了，但是還有廉頗那樣的勇氣，馬援那樣的雄風呢。這兩位古人都不服老，為什麽不讓我去呢？”大家一看，原來是趙雲啊。孔明就說：“自從我平定南方回到都城，馬孟起就病故了，我覺得特別可惜，就像少了一條胳膊一樣。現在將軍您年紀已經很大了，如果稍微有點閃失，就會損害您一世的英名，也會讓蜀中軍隊的銳氣減弱啊。”趙雲大聲地說：“我自從跟隨先帝以來，在戰場上從來沒有退縮過，一遇到敵人就衝在前麵。大丈夫能夠死在戰場上，那是很幸運的事情，我有什麽遺憾的呢？我願意做前部先鋒！”孔明再三地苦苦勸說，可是趙雲就是不聽。趙雲又說：“要是不讓我做先鋒，我就撞死在台階下！”孔明沒辦法，就說：“將軍既然要做先鋒，得有一個人跟您一起去才行。”話還沒說完呢，就有一個人說：“我雖然沒什麽大本事，但是願意幫助老將軍先帶一支軍隊去破敵。”孔明一看，原來是鄧芝。孔明很高興，馬上就撥了五千精兵，還派了十員副將，跟著趙雲、鄧芝就出發了。
孔明出師的時候，後主帶著百官送到北門外十裏的地方。孔明告別了後主，隻見軍旗把田野都遮住了，戈戟多得像樹林一樣，他率領著軍隊朝著漢中緩緩地出發了。
再說邊境的探子探知到這個消息，就跑到洛陽去報告。這一天曹睿正在上朝，近臣上奏說：“邊境的官員報告說：諸葛亮率領著三十多萬大軍，出兵駐紮在漢中，讓趙雲、鄧芝做前部先鋒，帶兵進入我們魏國境內了。”曹睿聽了大吃一驚，問大臣們說：“誰能做將領，去擊退蜀兵呢？”忽然有一個人應聲站了出來，說：“我的父親死在漢中，我一直懷著深深的仇恨，還沒有機會報仇呢。現在蜀兵侵犯我們的邊境，我願意帶著我手下的猛將，再請求陛下賜給我關西的軍隊，前去打敗蜀國，對上為國家效力，對下為我父親報仇，我就是死一萬次也不後悔！”大家一看，原來是夏侯淵的兒子夏侯楙啊。這夏侯楙字子休，他的性子很急，而且還特別小氣，從小就過繼給夏侯敦做兒子了。後來夏侯淵被黃忠給斬殺了，曹操很可憐他，就把女兒清河公主許配給他做駙馬，所以在朝廷裏大家都很敬重他。雖然他掌管著兵權，但是從來沒有上過戰場。當時他自己請求出征，曹睿馬上就任命他做大都督，調遣關西各路的軍馬前去迎戰孔明。
司徒王朗進諫說：“不行啊。夏侯駙馬從來沒有經曆過戰爭，現在把這麽大的任務交給他，不合適啊。再加上諸葛亮足智多謀，精通兵法，可不能輕敵啊。”夏侯惇聽了就嗬斥他說：“司徒你難道是和諸葛亮勾結，想要做內應嗎？我從小就跟著父親學習兵法謀略，對兵法很精通。你怎麽能欺負我年輕沒經驗呢？我要是不活捉諸葛亮，我發誓就不回來見天子！”王朗等人都不敢再說話了。夏侯惇告別了魏主，連夜趕到長安，調遣關西各路的軍馬二十多萬，去和孔明對抗。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。也不知道這勝負會是怎樣的呢，咱們就且看下文分解。
於是他就親自到瀘水岸邊去查看。果然看到陰森森的風呼呼地刮著，波濤洶湧得厲害，人和馬都被嚇得不輕。孔明心裏很疑惑，就找當地人詢問。當地人告訴他說：“自從丞相您經過這兒之後啊，每天晚上都能聽到水邊有鬼魂哭號的聲音。從黃昏一直到天亮，哭聲就沒斷過。在這瘴氣彌漫的地方，有無數的陰鬼。所以才會這樣搗亂，沒人敢渡河啊。”孔明聽了就說：“這是我的罪過啊。之前馬岱帶著一千多蜀兵，都死在這水裏了；再加上又殺死了不少南人，屍體都扔在這兒了。那些冤魂怨氣太重，沒法消散，才變成這樣的。我今天晚上要親自去祭祀。”當地人就說：“還是得按照以前的規矩，殺四十九顆人頭來祭祀，這樣那些怨鬼才會自己散去。”孔明卻說：“本來就是因為人死了才變成怨鬼的，怎麽能再去殺活人呢？我自有主意。”
他就叫夥夫宰殺牛馬，把麵和好做成劑子，塑成人頭的樣子，裏麵用牛羊的肉代替，這個就叫做饅頭。當天夜裏，在瀘水岸上，擺好了香案，鋪上祭祀的物品，還擺了四十九盞燈，揚起幡來招魂，把饅頭這些東西都放在地上。到了三更的時候，孔明戴著金冠，披著鶴氅，親自來祭祀，還讓董厥讀祭文。
祭文是這麽寫的：“在大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、兼任益州牧、丞相諸葛亮，恭恭敬敬地準備了祭祀的儀式，來祭祀那些為了蜀國的事業而死去的將士以及南人的陰魂。咱們大漢的皇帝啊，那威風比春秋五霸還厲害，賢明就像夏禹、商湯、周文王那樣。前一陣子啊，遠方的人侵犯咱們的邊境，那些有著不同風俗的人起兵造反。他們就像蠍子甩尾巴一樣興風作浪，懷著狼子野心來搗亂。我奉了皇帝的命令，到這偏遠的地方來問罪。帶著大隊的士兵，就像掃除螻蟻一樣，把那些敵人都消滅了。咱們強大的軍隊一到，那些狂妄的敵人就像冰遇到火一樣融化了。剛聽到咱們軍隊像破竹子一樣順利進軍的聲音，敵人就像丟了猴子的耍猴人一樣狼狽。那些士兵們啊，可都是九州的豪傑；官僚將校呢，也都是四海的英雄。他們學習武藝參軍入伍，投靠明主，沒有一個不是遵守軍令，一起經曆了七擒孟獲的戰鬥；都懷著對國家的忠誠，對君主的忠心。誰能想到你們偶爾失誤，中了敵人的奸計：有的被流箭射中，魂歸黃泉；有的被刀劍所傷，魄散在漫漫長夜。活著的時候英勇無比，死了也能留名。現在咱們勝利的歌聲就要響起，馬上就要帶著俘虜回去了。你們的英靈還在，一定能聽到我的祈禱：跟著我的旌旗，隨著我的部隊，一起回到咱們的國家，各自回到自己的家鄉，接受親人們的祭祀；可別做他鄉的孤魂野鬼啊。我會向天子上奏，讓你們每家都能得到皇帝的恩澤，每年給衣服糧食，每個月給俸祿。就用這個來答謝你們，安慰你們的在天之靈。至於本地的土地神，南方死去的鬼魂，平常都有祭祀，離你們也不遠；活著的人敬畏天子的威嚴，死了的人也歸服王化，想來應該能安寧了，別再號啕大哭了。我就簡單地表達一下我的誠意，恭敬地進行祭祀。哎呀，真讓人悲痛啊！希望你們來享用祭品吧！”
董厥讀完祭文，孔明就放聲大哭起來，哭得那叫一個傷心啊，把全軍的將士都感動了，沒有一個不掉眼淚的。孟獲他們這些人呢，也都跟著哭了起來。這時候，隻見愁雲慘霧之中，隱隱約約有好幾千個鬼魂，都隨著風飄散了。於是孔明就叫左右的人把祭祀的東西都扔到瀘水裏麵。
第二天，孔明帶著大軍都到了瀘水南岸，隻見雲也散了，霧也沒了，風平浪靜的。蜀兵安安穩穩地都渡過了瀘水，真的是敲著得勝的金鐙，唱著凱旋的歌往回走。走到永昌的時候，孔明留下王伉和呂凱守著四個郡；打發孟獲帶著眾人自己回去，還叮囑他要勤奮處理政務，好好管理下屬，不要耽誤了農事。孟獲哭著拜別之後就走了。
孔明自己帶著大軍回成都。後主劉禪安排了鑾駕，出城三十裏去迎接。他下了輦車，站在路邊，等著孔明。孔明急忙下車，趴在地上說：“我沒能很快平定南方，讓主上您擔心了，這是我的罪過啊。”後主把孔明扶起來，兩個人一起坐車回去了，還設了太平筵席，重重地獎賞了三軍。從這以後啊，遠方的國家來進貢朝拜的就有二百多處呢。孔明向後主上奏，後主批準了，把那些為國家大事而死的人的家屬，一個一個地好好撫恤。大家心裏都很高興，朝廷內外一片清平。
再說魏國那邊，魏主曹丕在位七年，這時候正好是蜀漢建興四年。曹丕先是娶了甄夫人，這甄夫人啊，是袁紹次子袁熙的媳婦，之前攻破鄴城的時候得到的。後來生了一個兒子，叫曹睿，字元仲，這孩子從小就很聰明，但是曹丕不太喜歡他。後來曹丕又娶了安平廣宗人郭永的女兒做貴妃，這女子長得可漂亮了；她父親曾經說：“我這女兒可是女子中的王者啊。”所以就被稱為女王。自從曹丕娶了她做貴妃之後，因為甄夫人失寵了，郭貴妃就想當皇後，於是就和受寵的大臣張韜商量。當時曹丕生病了，張韜就假裝在甄夫人的宮裏挖出了桐木偶人，上麵還寫著天子的出生年月日時，這是一種詛咒的手段。曹丕知道後可生氣了，就把甄夫人賜死了，然後立郭貴妃為皇後。因為郭皇後沒有孩子，就把曹睿收養為自己的兒子。雖然很喜歡他，但是也不立他為繼承人。
曹睿長到十五歲的時候，騎馬射箭都很熟練了。當年春二月的時候，曹丕帶著曹睿出去打獵。走到山塢中間的時候，趕出了一對母鹿和小鹿。曹丕一箭就把母鹿射倒了，回頭看到小鹿跑到曹睿的馬前。曹丕就大喊：“我的兒子，你為什麽不射它呢？”曹睿在馬上哭著說：“陛下您已經把它的母親射死了，我怎麽忍心再射死它的孩子呢。”曹丕聽了，把弓扔到地上說：“我的兒子真是仁德的君主啊！”於是就封曹睿為平原王。
到了夏五月的時候，曹丕得了寒疾，怎麽治都治不好，就把中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三個人叫到寢宮來。曹丕把曹睿叫過來，指著他對曹真等人說：“現在我的病已經很嚴重了，沒辦法再好了。這個孩子還小，你們三個人要好好輔佐他，可別辜負了我的心意啊。”三個人都說：“陛下您怎麽說這樣的話呢？我們願意竭盡全力來侍奉陛下，一直到永遠。”曹丕說：“今年許昌的城門無緣無故自己倒塌了，這是不吉祥的征兆，所以我知道自己肯定要死了。”正說著呢，內侍來報告說征東大將軍曹休進宮來問安了。曹丕把他叫進來，對他說：“你們都是國家的棟梁之臣啊，如果能同心協力輔佐我的兒子，我死也瞑目了！”說完，就流著眼淚去世了。這時候他四十歲，在位七年。
於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等人，一邊為他舉辦喪事，一邊擁立曹睿為大魏皇帝。給曹丕追諡為文皇帝，給甄氏追諡為文昭皇後。封鍾繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。其他的文武官員，也都各自有封賞。還大赦天下。這時候雍、涼二州缺人把守，司馬懿就上表請求去守西涼這些地方。曹睿答應了，就封司馬懿為提督雍、涼等地的兵馬，司馬懿領了詔書就去了。
早就有探子飛一樣地跑到川中去報告這個消息了。孔明聽了大吃一驚，說：“曹丕已經死了，小娃娃曹睿當了皇帝，其他人都不值得擔心；隻有司馬懿很有謀略，現在他都督雍、涼的兵馬，如果訓練好了，肯定會成為蜀中的大禍害。不如咱們先起兵去攻打他。”參軍馬謖就說：“現在丞相您剛平定南方回來，軍馬都很疲憊了，應該好好休整，怎麽能再去遠征呢？我有一個計策，能讓司馬懿自己死在曹睿的手裏，不知道丞相您覺得怎麽樣？”孔明就問是什麽計策。馬謖說：“司馬懿雖然是魏國的大臣，但是曹睿一直對他心存猜忌。咱們為什麽不秘密派人到洛陽、鄴郡這些地方，散布流言，說這個人想要造反；再偽造司馬懿告示天下的榜文，到處張貼。這樣就能讓曹睿心裏懷疑，肯定會殺了他的。”孔明聽了，就派人秘密去執行這個計策了。
再說鄴城門上，有一天忽然看到貼了一道告示。守門的人揭下來，拿去給曹睿看。曹睿一看，上麵寫著：“驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：以前太祖武皇帝創立了魏國的基業，本來是想立陳思王曹植為皇帝的；可惜被奸臣進讒言，時間一長就被埋沒了。皇孫曹睿，一向沒有什麽德行，卻妄自尊大，坐上了皇位，辜負了太祖的遺願。現在我順應天命和民意，不日就要起兵，來滿足萬民的期望。告示到的時候，大家都應該歸順新的君主。要是不順從的，就滅他九族！先把這個消息告訴大家，希望大家都知道。”
曹睿看完之後，嚇得臉色都變了，急忙問大臣們怎麽辦。太尉華歆上奏說：“司馬懿上表請求去守雍、涼，就是為了這個啊。以前太祖武皇帝曾經對我說：司馬懿看人的樣子像老鷹和狼一樣凶狠，不能給他兵權；時間長了肯定會給國家帶來大禍。現在他謀反的心思都已經表現出來了，可以馬上殺了他。”王朗也上奏說：“司馬懿精通謀略，善於用兵，一直有很大的誌向；要是不早點除掉他，時間長了肯定會成為禍害。”曹睿就下旨，想要禦駕親征。這時候班部裏突然走出大將軍曹真上奏說：“不行啊。文皇帝把兒子托付給我們幾個人，就是知道司馬仲達沒有二心啊。現在事情還不知道是真是假，就馬上發兵，這是逼他造反啊。也許是蜀、吳的奸細使的反間計，想讓我們君臣自己內亂，他們好乘虛而入，這也說不定啊。陛下您要好好考慮啊。”曹睿就問：“司馬懿要是真的謀反了，那該怎麽辦呢？”曹真說：“要是陛下心裏懷疑，就可以仿照漢高祖假裝巡遊雲夢的計策。陛下您親自到安邑去，司馬懿肯定會來迎接；到時候看看他的動靜，就在車前把他抓住就行了。”曹睿聽了他的話，就命令曹真監國，自己親自帶著十萬禦林軍，直接到安邑去了。
司馬懿不知道是怎麽回事，他想讓天子知道自己的威嚴，就整頓兵馬，帶著幾萬士兵來迎接。身邊的近臣就上奏說：“司馬懿果然帶著十幾萬的兵馬，前來抗拒，這是真的有反心啊。”曹睿急忙命令曹休先帶著兵去迎戰。司馬懿看到有兵馬過來，還以為是皇帝親自來了呢，就趴在路邊迎接。曹休出來說：“仲達你受先帝托孤的重任，為什麽要造反呢？”司馬懿聽了大驚失色，渾身都是汗，就問是怎麽回事。曹休把前麵的事情都說了。司馬懿說：“這是吳、蜀的奸細使的反間計，想讓我們君臣互相殘殺，他們好乘虛而入。我要親自去見天子解釋清楚。”於是就急忙退兵，到曹睿的車前趴在地上哭著上奏說：“我受先帝托孤的重任，怎麽敢有二心呢？肯定是吳、蜀的奸計。我請求帶著一支軍隊，先去打敗蜀國，再去攻打吳國，來報答先帝和陛下，表明我的忠心。”曹睿心裏還是猶豫不決。華歆又上奏說：“不能給他兵權。可以馬上把他罷官，讓他回鄉下去。”曹睿聽了他的話，就把司馬懿削職，讓他回鄉去了，然後命令曹休總督雍、涼的軍馬。曹睿就回洛陽去了。
那些探子探聽到這個消息，就跑到川中去報告。孔明聽了可高興了，說：“我早就想攻打魏國了，隻是有司馬懿統領雍、涼的兵馬。現在他中了計被罷官了，我還有什麽好擔心的呢！”
第二天，後主早早地就上朝了，大臣們都聚集在一起。孔明走出班列，呈上了一道《出師表》。表上說：“臣諸葛亮說：先帝創立大業還沒到一半呢，就中途去世了；現在天下分成三國，益州這個地方很疲憊窮困，這可真是到了生死存亡的關鍵時刻啊。但是在宮廷裏侍奉保衛陛下的臣子，沒有一個懈怠的；忠誠有誌的將士，在外麵不顧生命危險地戰鬥：這都是因為追念先帝對他們的特殊恩遇，想要報答給陛下啊。陛下您確實應該廣泛地聽取意見，來發揚光大先帝留下來的美德，振奮有誌向的人的士氣；不應該自己輕視自己，說話不恰當，堵塞了忠臣進諫的道路。皇宮裏和朝廷裏，都是一個整體；獎懲功過、好壞，不應該有差別。要是有做壞事違法的，和做好事忠誠的，都應該交給有關部門，按照規定給予懲罰或者獎賞，來顯示陛下您公平英明的治理；不應該偏袒徇私，讓宮廷內外有不同的法令。侍中、侍郎郭攸之、費褘、董允這些人，都是善良誠實的，誌向和心思都很忠誠純正，所以先帝才選拔出來留給陛下您的。我認為皇宮裏的事情，不管大小，都先問問他們，然後再去做，肯定能彌補一些遺漏和不足，得到更多的好處。將軍向寵，性格品德都很好，對軍事很精通，以前試用的時候，先帝說他很能幹，所以大家都推舉他做都督。我認為軍營裏的事情，不管大小，都問問他，肯定能讓軍隊和睦，將士們都能發揮自己的長處。親近賢臣，遠離小人，這就是前漢興隆的原因；親近小人，遠離賢臣，這就是後漢衰敗的原因。先帝在世的時候，每次和我談論到這件事，沒有一次不對桓帝、靈帝感到歎息和痛恨的！侍中、尚書、長史、參軍，這些都是堅貞可靠、能夠以死報國的臣子，希望陛下您親近他們、信任他們，這樣漢朝的興隆，就指日可待了。我本來是個平民百姓，在南陽親自耕種田地，隻想在亂世裏保全自己的性命，不想在諸侯中求得名聲和地位。先帝不嫌棄我身份低微、見識淺陋，委屈自己，三次到草廬裏來拜訪我，向我詢問當時的天下大事，我因此很感激，就答應先帝為他奔走效勞。後來遇到兵敗，我在軍事失利的時候接受任命，在危難的時候奉命出使：從那時候到現在已經二十一年了。先帝知道我做事謹慎，所以在臨死的時候把大事托付給我。我接受命令以來，白天晚上都在擔心，害怕沒有完成先帝托付的事情，損害了先帝的英明；所以五月渡過瀘水，深入到荒無人煙的地方。現在南方已經平定了，鎧甲和兵器也足夠了，應該獎勵率領三軍，向北平定中原，我願意盡我微薄的力量，鏟除奸邪凶惡的敵人，複興漢朝，回到原來的都城：這就是我報答先帝、忠於陛下的職責啊。至於斟酌利弊得失，進獻忠言，那就是郭攸之、費褘、董允他們的任務了。希望陛下把討伐敵人、複興漢朝的任務交給我，如果沒有效果就治我的罪，來告慰先帝的英靈；如果沒有聽到我關於複興漢朝的言論，就責備郭攸之、費褘、董允他們的疏忽，來顯示他們的怠慢。陛下您也應該自己好好思考，詢問治國的好辦法，采納正確的意見，深深地追念先帝的遺詔。我非常感激陛下的恩情！現在我就要遠離陛下了，寫這個表的時候眼淚不停地流，都不知道自己寫了些什麽。”
後主看了表之後說：“相父您南征的時候，經曆了那麽多的艱難險阻；剛剛回到都城，還沒坐安穩呢；現在又要北伐，恐怕會讓您太勞累了。”孔明說：“我受先帝托孤的重任，白天晚上從來都不敢懈怠。現在南方已經平定了，可以沒有後顧之憂了；不在這個時候去討伐敵人，恢複中原，還要等到什麽時候呢？”這時候，班部裏的太史譙周站出來上奏說：“我夜裏觀察天象，北方的氣運正旺盛得很呢，星星都比平時亮好多，這時候可不能去攻打啊。”說完還看著孔明說：“丞相您對天文這麽了解，為什麽還要強行去做呢？”孔明回答說：“天象這東西變化無常，哪能那麽死板地看呢？我現在先把軍隊駐紮在漢中，看看情況再行動。”譙周苦苦地勸諫，孔明就是不聽。
於是孔明就留下郭攸之、董允、費褘等人做侍中，讓他們總管皇宮裏的事情。又留下向寵做大將，總督禦林軍馬；蔣琬做參軍；張裔做長史，掌管丞相府的事務；杜瓊做諫議大夫；杜微、楊洪做尚書；孟光、來敏做祭酒；尹默、李合做博士；郤正、費詩做秘書；譙周做太史。內外的文武官員一百多人，一起管理蜀中事務。
孔明接受了詔書回到丞相府，把各位將領都叫來聽令：前督部是鎮北將軍、兼任丞相司馬、涼州刺史、都亭侯魏延；前軍都督是兼任扶風太守張翼；牙門將是裨將軍王平；後軍領兵使是安漢將軍、兼任建寧太守李恢，副將是定遠將軍、兼任漢中太守呂義；兼管運糧左軍領兵使是平北將軍、陳倉侯馬岱，副將是飛衛將軍廖化；右軍領兵使是奮威將軍、博陽亭侯馬忠，撫戎將軍、關內侯張嶷；行中軍師是車騎大將軍、都鄉侯劉琰；中監軍是揚武將軍鄧芝；中參軍是安遠將軍馬謖；前將軍是都亭侯袁綝；左將軍是高陽侯吳懿；右將軍是玄都侯高翔；後將軍是安樂侯吳班；領長史是綏軍將軍楊儀；前將軍是征南將軍劉巴；前護軍是偏將軍、漢城亭侯許允；左護軍是篤信中郎將丁鹹；右護軍是偏將軍劉敏；後護軍是典軍中郎將官雝；行參軍是昭武中郎將胡濟；行參軍是諫議將軍閻晏；行參軍是偏將軍爨習；行參軍是裨將軍杜義，武略中郎將杜祺，綏戎都尉盛勃；從事是武略中郎將樊岐；典軍書記是樊建；丞相令史是董厥；帳前左護衛使是龍驤將軍關興；右護衛使是虎翼將軍張苞。這些官員啊，都跟著平北大都督、丞相、武鄉侯、兼任益州牧、掌管內外事務的諸葛亮。
人員分派好了之後，又發檄文讓李嚴等人守住川口，來抵禦東吳。選定建興五年春三月丙寅日，出兵去攻打魏國。
忽然，營帳下麵有一個老將，大聲地走上前說：“我雖然年紀大了，但是還有廉頗那樣的勇氣，馬援那樣的雄風呢。這兩位古人都不服老，為什麽不讓我去呢？”大家一看，原來是趙雲啊。孔明就說：“自從我平定南方回到都城，馬孟起就病故了，我覺得特別可惜，就像少了一條胳膊一樣。現在將軍您年紀已經很大了，如果稍微有點閃失，就會損害您一世的英名，也會讓蜀中軍隊的銳氣減弱啊。”趙雲大聲地說：“我自從跟隨先帝以來，在戰場上從來沒有退縮過，一遇到敵人就衝在前麵。大丈夫能夠死在戰場上，那是很幸運的事情，我有什麽遺憾的呢？我願意做前部先鋒！”孔明再三地苦苦勸說，可是趙雲就是不聽。趙雲又說：“要是不讓我做先鋒，我就撞死在台階下！”孔明沒辦法，就說：“將軍既然要做先鋒，得有一個人跟您一起去才行。”話還沒說完呢，就有一個人說：“我雖然沒什麽大本事，但是願意幫助老將軍先帶一支軍隊去破敵。”孔明一看，原來是鄧芝。孔明很高興，馬上就撥了五千精兵，還派了十員副將，跟著趙雲、鄧芝就出發了。
孔明出師的時候，後主帶著百官送到北門外十裏的地方。孔明告別了後主，隻見軍旗把田野都遮住了，戈戟多得像樹林一樣，他率領著軍隊朝著漢中緩緩地出發了。
再說邊境的探子探知到這個消息，就跑到洛陽去報告。這一天曹睿正在上朝，近臣上奏說：“邊境的官員報告說：諸葛亮率領著三十多萬大軍，出兵駐紮在漢中，讓趙雲、鄧芝做前部先鋒，帶兵進入我們魏國境內了。”曹睿聽了大吃一驚，問大臣們說：“誰能做將領，去擊退蜀兵呢？”忽然有一個人應聲站了出來，說：“我的父親死在漢中，我一直懷著深深的仇恨，還沒有機會報仇呢。現在蜀兵侵犯我們的邊境，我願意帶著我手下的猛將，再請求陛下賜給我關西的軍隊，前去打敗蜀國，對上為國家效力，對下為我父親報仇，我就是死一萬次也不後悔！”大家一看，原來是夏侯淵的兒子夏侯楙啊。這夏侯楙字子休，他的性子很急，而且還特別小氣，從小就過繼給夏侯敦做兒子了。後來夏侯淵被黃忠給斬殺了，曹操很可憐他，就把女兒清河公主許配給他做駙馬，所以在朝廷裏大家都很敬重他。雖然他掌管著兵權，但是從來沒有上過戰場。當時他自己請求出征，曹睿馬上就任命他做大都督，調遣關西各路的軍馬前去迎戰孔明。
司徒王朗進諫說：“不行啊。夏侯駙馬從來沒有經曆過戰爭，現在把這麽大的任務交給他，不合適啊。再加上諸葛亮足智多謀，精通兵法，可不能輕敵啊。”夏侯惇聽了就嗬斥他說：“司徒你難道是和諸葛亮勾結，想要做內應嗎？我從小就跟著父親學習兵法謀略，對兵法很精通。你怎麽能欺負我年輕沒經驗呢？我要是不活捉諸葛亮，我發誓就不回來見天子！”王朗等人都不敢再說話了。夏侯惇告別了魏主，連夜趕到長安，調遣關西各路的軍馬二十多萬，去和孔明對抗。正是：欲秉白旄摩將士，卻教黃吻掌兵權。也不知道這勝負會是怎樣的呢，咱們就且看下文分解。