話說孔明放了孟獲他們這一夥人之後呢，楊鋒父子都被封了官爵，那些洞兵也得到了重賞。楊鋒等人高高興興地拜謝之後就走了。孟獲他們就連夜往銀坑洞飛奔而去。
那銀坑洞外麵有三江，哪三江呢？就是瀘水、甘南水、西城水，這三路水匯到一塊兒，就叫做三江。這洞的北麵大概三百多裏的地方都是平平坦坦的，物產可豐富了。洞西兩百裏的地方有鹽井。西南兩百裏的地方，一直延伸到瀘水和甘南水那兒。正南三百裏的地方是梁都洞，這洞裏有山環繞著，山上還產銀礦呢，所以就叫銀坑山。山裏蓋了好多宮殿樓台，那就是蠻王住的地方，就像他們的老巢一樣。在這山裏還建了一座祖廟，名字叫做“家鬼”。一年到頭啊，他們都要殺牛宰馬來祭祀，這個就叫做“卜鬼”。而且每年還經常用蜀地的人或者外鄉的人來祭祀呢。要是有人得了病啊，不肯吃藥，隻知道找巫師來禱告，這就叫做“藥鬼”。他們那兒沒有什麽刑法，隻要犯了罪就直接斬首。要是有女孩子長大了，就在溪水裏洗澡，男女都混在一起，隨他們自己互相配對，父母都不阻攔，這就叫做“學藝”。要是哪年雨水均勻，就種稻穀；要是收成不好呢，就把蛇煮成羹，把大象煮了當飯吃。每個地方啊，那些大戶人家就叫做“洞主”，差一點的就叫做“酋長”。每個月的初一和十五這兩天呢，他們就在三江城裏做買賣，交換貨物。他們這兒的風俗就是這樣的。
孟獲回到洞裏，召集了宗族裏的一千多人，對他們說：“我老是被蜀兵欺負，我發誓一定要報仇。你們有什麽好主意嗎？”話還沒說完呢，就有一個人站出來說：“我推薦一個人，能打敗諸葛亮。”大家一看，原來是孟獲的妻弟，現在是八番的部長，名字叫做帶來洞主。孟獲一聽可高興了，急忙問是誰。帶來洞主就說：“從這兒往西南走有個八納洞，洞主是木鹿大王，這人可厲害啦，法術很精通呢。他出門就騎著大象，還能呼風喚雨，身邊老是跟著虎豹豺狼、毒蛇惡蠍。他手底下還有三萬神兵，特別英勇。大王您可以寫封信，再準備點禮物，我親自去求他幫忙。要是他答應了，還怕什麽蜀兵啊！”孟獲聽了特別高興，就讓國舅帶著信去了。然後又讓朵思大王守住三江城，就像前麵的一道屏障一樣。
再看孔明這邊，他帶著兵一直到了三江城。遠遠望去，這城三麵靠著江，隻有一麵是陸地。他馬上就派魏延和趙雲帶著一支軍隊，從陸路去攻城。軍隊到了城下的時候，城上的弓弩就一起發射了。原來啊，這洞裏的人，很多都擅長用弓弩，他們這弓弩可厲害了，一弩能同時射出十支箭呢，箭頭上還都塗了毒藥。隻要有人中箭了，那皮肉就會爛掉，一直爛到能看到五髒六腑，然後就死了。趙雲和魏延沒辦法取勝，就回來見孔明，把這藥箭的事情告訴了他。孔明就自己坐著小車，到軍前去查看情況，看完回到寨子裏，就下令讓軍隊後退幾裏紮營。蠻兵看到蜀兵遠遠地退走了，都哈哈大笑，還互相慶賀呢，都以為是蜀兵害怕了才退走的，所以晚上就放心大膽地睡覺，也不去巡邏偵察了。
孔明讓軍隊退後之後呢，就關起寨門不出來了。這一待就是五天，什麽命令都沒有。到了黃昏的時候，突然起了微風。孔明就傳令說：“每個士兵都要準備一幅衣襟，限在一更的時候準備好。要是沒有的，馬上斬首。”將領們都不知道他要幹什麽，但是士兵們都隻能按照命令去準備。到了初更的時候，孔明又傳令說：“每個士兵用一幅衣襟包一包土。沒有的也斬首。”士兵們也不知道這是要幹啥，但是也隻能照做。孔明又傳令說：“各個軍隊包好的土，都要到三江城下交割。先到的有賞。”士兵們一聽，都包著幹淨的土，飛快地跑到城下。孔明就讓他們把土堆積起來，做成蹬道，誰先上城誰就是頭功。於是十幾萬蜀兵，再加上一萬多投降的士兵，把包好的土都扔到城下。不一會兒，土就堆成了山，都和城上連起來了。一聲暗號之後，蜀兵就都上了城。蠻兵急忙放弩箭的時候，大半都已經被抓住了，剩下的就棄城逃跑了。朵思大王也在亂軍之中被殺死了。蜀將們就督著軍隊分路去剿殺蠻兵。孔明拿下了三江城，把得到的珍寶都賞給了三軍。那些敗逃的蠻兵跑回去見孟獲說：“朵思大王死了，三江城也丟了。”孟獲聽了大吃一驚。
正在他發愁的時候呢，有人來報告說蜀兵已經渡過江了，正在他們洞前紮營呢。孟獲特別慌張。突然，屏風後麵有一個人大笑著走了出來，說：“你作為一個男人，怎麽這麽沒腦子呢？我雖然是個女人，但是我願意和你一起去打仗。”孟獲一看，原來是他的妻子祝融夫人。這祝融夫人世世代代住在南蠻，是祝融氏的後代呢，她特別擅長使飛刀，百發百中。孟獲趕緊起身道謝。祝融夫人高興地騎上馬，帶著宗族裏的幾百個猛將、五萬生力軍，從銀坑宮闕出來，去和蜀兵對陣。剛轉過洞口，就有一隊軍隊攔住了去路，為首的蜀將是張嶷。蠻兵看到了，就分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背上插著五口飛刀，手裏拿著丈八長標，騎著卷毛赤兔馬。張嶷看到了，心裏暗暗稱奇。兩個人就騎著馬開始交鋒。沒打幾個回合，祝融夫人就撥馬往回跑。張嶷就追了上去，突然空中一把飛刀落了下來。張嶷急忙用手去擋，結果飛刀正中左臂，他就翻身落馬了。蠻兵大喊一聲，就把張嶷抓住綁起來了。馬忠聽到張嶷被抓了，急忙出來營救，結果還沒等動手呢，他的馬就被絆倒了，他也被擒住了。都被押解到洞裏去見孟獲。孟獲就設酒席慶賀。祝融夫人嗬斥刀斧手把張嶷和馬忠推出去斬首。孟獲攔住她說：“諸葛亮放了我五次了，現在要是殺了他的將領，這是不道義的。先把他們關在洞裏，等抓住諸葛亮之後，再殺也不遲。”祝融夫人聽了他的話，就笑著喝酒作樂去了。
那些敗兵跑去見孔明，把事情告訴了他。孔明馬上就把馬岱、趙雲、魏延三個人叫來，給他們布置了計策，然後他們就各自帶著軍隊出發了。第二天，蠻兵到洞裏報告說趙雲前來挑戰。祝融夫人馬上就騎上馬出去迎戰。兩個人打了沒幾個回合，趙雲就撥馬往回跑。祝融夫人擔心有埋伏，就帶著兵回去了。魏延又帶著軍隊來挑戰，祝融夫人又騎馬出去迎戰。正在打得激烈的時候，魏延假裝戰敗逃跑，祝融夫人就是不追。第二天，趙雲又來挑戰，祝融夫人帶著洞兵出去迎戰。兩個人打了沒幾個回合，趙雲又假裝戰敗逃跑，祝融夫人拿著長標就是不追。她想要收兵回洞的時候，魏延帶著軍隊齊聲辱罵她。祝融夫人一聽就生氣了，急忙挺著長標去追魏延。魏延撥馬就跑。祝融夫人憤怒地追了過去，魏延騎著馬跑到了山裏麵偏僻的小路上。突然，背後傳來一聲響，祝融夫人回頭一看，她的馬就仰鞍把她甩下來了。原來馬岱埋伏在這裏，用絆馬索把她絆倒了。然後就把她抓住，綁起來送到大寨去了。蠻將和洞兵們都來營救的時候，趙雲一陣衝殺，就把他們都打散了。孔明正坐在營帳裏呢，馬岱就把祝融夫人押解到了。孔明急忙讓武士給她解開繩子，請到另外一個營帳裏賜酒壓驚，還派使者去告訴孟獲，想用祝融夫人換回張嶷和馬忠兩位將領。
孟獲答應了，就把張嶷和馬忠放了出來，還給了孔明。孔明就把祝融夫人送回洞裏。孟獲把她接進去，心裏又高興又懊惱。突然有人報告說八納洞主來了。孟獲就出洞去迎接，隻見這個人騎著白象，身上穿著掛滿金珠纓絡的衣服，腰上掛著兩口大刀，後麵還跟著一群喂養虎豹豺狼的人，簇擁著就進來了。孟獲又拜又求的，把之前的事情都說了一遍。木鹿大王答應給他報仇。孟獲特別高興，就設宴招待他。第二天，木鹿大王就帶著本洞的士兵和猛獸出來了。趙雲和魏延聽到蠻兵出來了，就把軍馬擺成陣勢。他們兩個騎著馬站在陣前一看，隻見蠻兵的旗幟和器械都很特別：很多人都不穿鎧甲，光著身子赤著腳，長得還很醜；身上帶著四把尖刀；軍隊裏不敲鼓也不吹角，隻敲金器來發信號；木鹿大王腰上掛著兩把寶刀，手裏拿著蒂鍾，騎著白象，從大旗中間走了出來。趙雲看到了，就對魏延說：“咱們打仗打了一輩子了，還從來沒見過這樣的人呢。”他們兩個正在猶豫的時候，隻見木鹿大王嘴裏不知道念著什麽咒語，手裏搖著蒂鍾。突然就狂風大作，飛沙走石的，就像下暴雨一樣；一聲畫角響起來，虎豹豺狼、毒蛇猛獸，就趁著風勢衝了出來，張牙舞爪的，就朝著蜀兵撲了過來。蜀兵哪裏能抵擋得住啊，就往後退。蠻兵就在後麵追殺，一直追到三江界路才回去。趙雲和魏延收攏敗兵，到孔明的營帳前請罪，把事情詳細地說了一遍。孔明笑著說：“這不是你們兩個人的錯。我還沒出茅廬的時候，就知道南蠻有驅使虎豹的法術。我在蜀中的時候就已經準備好了破這個陣的東西了：隨軍帶著二十輛車，都密封著放在這兒呢。今天先用一半；留下一半，以後還有別的用處。”於是就叫左右的人取了十輛紅油櫃車到營帳下，留下十輛黑油櫃車在後麵。大家都不知道他要幹什麽。孔明把櫃子打開，裏麵都是木刻的、畫著彩畫的巨獸，都用五色絨線做毛衣，鋼鐵做牙爪，一個巨獸能坐十個人呢。孔明選了一千多個精壯的士兵，每一百個人領一個巨獸，嘴裏裝上能冒煙冒火的東西，藏在軍隊裏。第二天，孔明就帶著兵大舉前進，在洞口擺開陣勢。蠻兵偵察到了，就跑到洞裏報告給蠻王。木鹿大王自以為天下無敵，就和孟獲帶著洞兵出來了。孔明戴著綸巾，搖著羽扇，穿著道袍，穩穩地坐在車上。孟獲指著他說：“車上坐的就是諸葛亮！要是抓住他，大事就成了！”木鹿大王嘴裏念著咒語，手裏搖著蒂鍾。不一會兒，狂風就刮起來了，猛獸也衝了出來。孔明把羽扇一搖，那風就朝著對方的陣裏吹回去了，蜀陣裏的假獸也衝了出來。蠻洞的真獸看到蜀陣裏的巨獸嘴裏吐著火，鼻子冒著黑煙，身上的銅鈴還晃個不停，張牙舞爪地衝過來，那些猛獸都不敢往前走了，反而往回跑，把蠻兵衝倒了一大片。孔明就帶著兵大舉前進，戰鼓和號角一起響起來，朝著前麵追殺過去。木鹿大王就在亂軍之中被殺死了。洞裏孟獲的宗族們，都放棄了宮闕，爬山越嶺地逃跑了。孔明的大軍就占領了銀坑洞。
第二天，孔明正打算分兵去捉拿孟獲呢，突然有人報告說：“蠻王孟獲的妻弟帶來洞主，因為勸孟獲投降，孟獲不聽，現在他把孟獲、祝融夫人還有宗族裏的幾百個人都抓住了，要獻給丞相呢。”孔明聽了，就把張嶷和馬忠叫來，悄悄地吩咐了一番。這兩個人領了計，帶著兩千個精壯的士兵，埋伏在兩邊的走廊裏。孔明就讓守門的士兵，把他們都放進來。帶來洞主帶著刀斧手押解著孟獲等幾百個人，在殿下拜倒。孔明大喝一聲：“給我把他們抓起來！”兩邊埋伏的壯兵就一起衝了出來，兩個人抓一個，全都被抓住綁起來了。孔明大笑著說：“就你們這點小把戲，還想瞞過我！你們看到前兩次都是本洞的人把你們抓來投降，我都沒有加害你們；你們就以為我深信不疑了，所以就來詐降，想要在洞裏殺我！”然後讓武士搜他們的身，果然每個人身上都帶著利刀。孔明就問孟獲說：“你之前說在你家把你抓住，你才會心服；今天怎麽樣呢？”孟獲說：“這是我們自己來送死的，不是你的本事。我的心還不服。”孔明說：“我都抓住你六次了，你還不服，你要等到什麽時候呢？”孟獲說：“你第七次抓住我，我才會真心歸服，發誓再也不造反了。”孔明說：“你的老巢都被我攻破了，我還怕什麽呢！”就讓武士把他們的繩子都解開，嗬斥他們說：“這次要是再被我抓住，你要是還敢狡辯，我可不會輕易饒恕你！”孟獲他們就抱著頭狼狽地跑了。
再說那些敗逃的蠻兵，有一千多人，大部分都受了傷，正在逃跑的時候，碰到了孟獲。孟獲收攏了這些敗兵，心裏稍微高興了一點，就和帶來洞主商量說：“我的洞府現在被蜀兵占了，我們現在能到哪裏去安身呢？”帶來洞主說：“隻有一個國家可以打敗蜀兵。”孟獲高興地說：“哪裏可以去呢？”帶來洞主說：“從這兒往東南走七百裏，有一個國家，叫做烏戈國。這個國家的國主兀突骨，身高一丈二，不吃五穀雜糧，就吃生蛇惡獸；身上長著鱗甲，刀箭都刺不進去。他手底下的士兵，都穿著藤甲；這藤甲是從山澗裏采來的藤子，盤繞在石壁上；這個國家的人采下來之後，浸在油裏，半年之後才取出來曬；曬幹了再浸，這樣反複十多遍，才做成鎧甲；穿在身上，渡江的時候不會沉，碰到水也不會濕，刀箭都刺不進去：所以就叫做藤甲軍。現在大王您可以去求他幫忙。要是能得到他的幫助，抓住諸葛亮就像用利刀砍竹子一樣容易。”孟獲聽了特別高興，就去投奔烏戈國，去見兀突骨。這個洞沒有房子，都住在土穴裏麵。孟獲進了洞，又拜又求的，把之前的事情說了一遍。兀突骨說：“我帶著本洞的兵，給你報仇。”孟獲高興地拜謝。於是兀突骨就叫來兩個領兵的俘長：一個叫土安，一個叫奚泥，帶著三萬穿著藤甲的士兵，從烏戈國往東北出發了。走到一條江，叫做桃花水，兩岸有桃樹，每年的落葉都掉到水裏，如果別的國家的人喝了這水就會死，隻有烏戈國的人喝了，反而更有精神。兀突骨的兵到了桃花渡口就紮下營寨，等著蜀兵。
那銀坑洞外麵有三江，哪三江呢？就是瀘水、甘南水、西城水，這三路水匯到一塊兒，就叫做三江。這洞的北麵大概三百多裏的地方都是平平坦坦的，物產可豐富了。洞西兩百裏的地方有鹽井。西南兩百裏的地方，一直延伸到瀘水和甘南水那兒。正南三百裏的地方是梁都洞，這洞裏有山環繞著，山上還產銀礦呢，所以就叫銀坑山。山裏蓋了好多宮殿樓台，那就是蠻王住的地方，就像他們的老巢一樣。在這山裏還建了一座祖廟，名字叫做“家鬼”。一年到頭啊，他們都要殺牛宰馬來祭祀，這個就叫做“卜鬼”。而且每年還經常用蜀地的人或者外鄉的人來祭祀呢。要是有人得了病啊，不肯吃藥，隻知道找巫師來禱告，這就叫做“藥鬼”。他們那兒沒有什麽刑法，隻要犯了罪就直接斬首。要是有女孩子長大了，就在溪水裏洗澡，男女都混在一起，隨他們自己互相配對，父母都不阻攔，這就叫做“學藝”。要是哪年雨水均勻，就種稻穀；要是收成不好呢，就把蛇煮成羹，把大象煮了當飯吃。每個地方啊，那些大戶人家就叫做“洞主”，差一點的就叫做“酋長”。每個月的初一和十五這兩天呢，他們就在三江城裏做買賣，交換貨物。他們這兒的風俗就是這樣的。
孟獲回到洞裏，召集了宗族裏的一千多人，對他們說：“我老是被蜀兵欺負，我發誓一定要報仇。你們有什麽好主意嗎？”話還沒說完呢，就有一個人站出來說：“我推薦一個人，能打敗諸葛亮。”大家一看，原來是孟獲的妻弟，現在是八番的部長，名字叫做帶來洞主。孟獲一聽可高興了，急忙問是誰。帶來洞主就說：“從這兒往西南走有個八納洞，洞主是木鹿大王，這人可厲害啦，法術很精通呢。他出門就騎著大象，還能呼風喚雨，身邊老是跟著虎豹豺狼、毒蛇惡蠍。他手底下還有三萬神兵，特別英勇。大王您可以寫封信，再準備點禮物，我親自去求他幫忙。要是他答應了，還怕什麽蜀兵啊！”孟獲聽了特別高興，就讓國舅帶著信去了。然後又讓朵思大王守住三江城，就像前麵的一道屏障一樣。
再看孔明這邊，他帶著兵一直到了三江城。遠遠望去，這城三麵靠著江，隻有一麵是陸地。他馬上就派魏延和趙雲帶著一支軍隊，從陸路去攻城。軍隊到了城下的時候，城上的弓弩就一起發射了。原來啊，這洞裏的人，很多都擅長用弓弩，他們這弓弩可厲害了，一弩能同時射出十支箭呢，箭頭上還都塗了毒藥。隻要有人中箭了，那皮肉就會爛掉，一直爛到能看到五髒六腑，然後就死了。趙雲和魏延沒辦法取勝，就回來見孔明，把這藥箭的事情告訴了他。孔明就自己坐著小車，到軍前去查看情況，看完回到寨子裏，就下令讓軍隊後退幾裏紮營。蠻兵看到蜀兵遠遠地退走了，都哈哈大笑，還互相慶賀呢，都以為是蜀兵害怕了才退走的，所以晚上就放心大膽地睡覺，也不去巡邏偵察了。
孔明讓軍隊退後之後呢，就關起寨門不出來了。這一待就是五天，什麽命令都沒有。到了黃昏的時候，突然起了微風。孔明就傳令說：“每個士兵都要準備一幅衣襟，限在一更的時候準備好。要是沒有的，馬上斬首。”將領們都不知道他要幹什麽，但是士兵們都隻能按照命令去準備。到了初更的時候，孔明又傳令說：“每個士兵用一幅衣襟包一包土。沒有的也斬首。”士兵們也不知道這是要幹啥，但是也隻能照做。孔明又傳令說：“各個軍隊包好的土，都要到三江城下交割。先到的有賞。”士兵們一聽，都包著幹淨的土，飛快地跑到城下。孔明就讓他們把土堆積起來，做成蹬道，誰先上城誰就是頭功。於是十幾萬蜀兵，再加上一萬多投降的士兵，把包好的土都扔到城下。不一會兒，土就堆成了山，都和城上連起來了。一聲暗號之後，蜀兵就都上了城。蠻兵急忙放弩箭的時候，大半都已經被抓住了，剩下的就棄城逃跑了。朵思大王也在亂軍之中被殺死了。蜀將們就督著軍隊分路去剿殺蠻兵。孔明拿下了三江城，把得到的珍寶都賞給了三軍。那些敗逃的蠻兵跑回去見孟獲說：“朵思大王死了，三江城也丟了。”孟獲聽了大吃一驚。
正在他發愁的時候呢，有人來報告說蜀兵已經渡過江了，正在他們洞前紮營呢。孟獲特別慌張。突然，屏風後麵有一個人大笑著走了出來，說：“你作為一個男人，怎麽這麽沒腦子呢？我雖然是個女人，但是我願意和你一起去打仗。”孟獲一看，原來是他的妻子祝融夫人。這祝融夫人世世代代住在南蠻，是祝融氏的後代呢，她特別擅長使飛刀，百發百中。孟獲趕緊起身道謝。祝融夫人高興地騎上馬，帶著宗族裏的幾百個猛將、五萬生力軍，從銀坑宮闕出來，去和蜀兵對陣。剛轉過洞口，就有一隊軍隊攔住了去路，為首的蜀將是張嶷。蠻兵看到了，就分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背上插著五口飛刀，手裏拿著丈八長標，騎著卷毛赤兔馬。張嶷看到了，心裏暗暗稱奇。兩個人就騎著馬開始交鋒。沒打幾個回合，祝融夫人就撥馬往回跑。張嶷就追了上去，突然空中一把飛刀落了下來。張嶷急忙用手去擋，結果飛刀正中左臂，他就翻身落馬了。蠻兵大喊一聲，就把張嶷抓住綁起來了。馬忠聽到張嶷被抓了，急忙出來營救，結果還沒等動手呢，他的馬就被絆倒了，他也被擒住了。都被押解到洞裏去見孟獲。孟獲就設酒席慶賀。祝融夫人嗬斥刀斧手把張嶷和馬忠推出去斬首。孟獲攔住她說：“諸葛亮放了我五次了，現在要是殺了他的將領，這是不道義的。先把他們關在洞裏，等抓住諸葛亮之後，再殺也不遲。”祝融夫人聽了他的話，就笑著喝酒作樂去了。
那些敗兵跑去見孔明，把事情告訴了他。孔明馬上就把馬岱、趙雲、魏延三個人叫來，給他們布置了計策，然後他們就各自帶著軍隊出發了。第二天，蠻兵到洞裏報告說趙雲前來挑戰。祝融夫人馬上就騎上馬出去迎戰。兩個人打了沒幾個回合，趙雲就撥馬往回跑。祝融夫人擔心有埋伏，就帶著兵回去了。魏延又帶著軍隊來挑戰，祝融夫人又騎馬出去迎戰。正在打得激烈的時候，魏延假裝戰敗逃跑，祝融夫人就是不追。第二天，趙雲又來挑戰，祝融夫人帶著洞兵出去迎戰。兩個人打了沒幾個回合，趙雲又假裝戰敗逃跑，祝融夫人拿著長標就是不追。她想要收兵回洞的時候，魏延帶著軍隊齊聲辱罵她。祝融夫人一聽就生氣了，急忙挺著長標去追魏延。魏延撥馬就跑。祝融夫人憤怒地追了過去，魏延騎著馬跑到了山裏麵偏僻的小路上。突然，背後傳來一聲響，祝融夫人回頭一看，她的馬就仰鞍把她甩下來了。原來馬岱埋伏在這裏，用絆馬索把她絆倒了。然後就把她抓住，綁起來送到大寨去了。蠻將和洞兵們都來營救的時候，趙雲一陣衝殺，就把他們都打散了。孔明正坐在營帳裏呢，馬岱就把祝融夫人押解到了。孔明急忙讓武士給她解開繩子，請到另外一個營帳裏賜酒壓驚，還派使者去告訴孟獲，想用祝融夫人換回張嶷和馬忠兩位將領。
孟獲答應了，就把張嶷和馬忠放了出來，還給了孔明。孔明就把祝融夫人送回洞裏。孟獲把她接進去，心裏又高興又懊惱。突然有人報告說八納洞主來了。孟獲就出洞去迎接，隻見這個人騎著白象，身上穿著掛滿金珠纓絡的衣服，腰上掛著兩口大刀，後麵還跟著一群喂養虎豹豺狼的人，簇擁著就進來了。孟獲又拜又求的，把之前的事情都說了一遍。木鹿大王答應給他報仇。孟獲特別高興，就設宴招待他。第二天，木鹿大王就帶著本洞的士兵和猛獸出來了。趙雲和魏延聽到蠻兵出來了，就把軍馬擺成陣勢。他們兩個騎著馬站在陣前一看，隻見蠻兵的旗幟和器械都很特別：很多人都不穿鎧甲，光著身子赤著腳，長得還很醜；身上帶著四把尖刀；軍隊裏不敲鼓也不吹角，隻敲金器來發信號；木鹿大王腰上掛著兩把寶刀，手裏拿著蒂鍾，騎著白象，從大旗中間走了出來。趙雲看到了，就對魏延說：“咱們打仗打了一輩子了，還從來沒見過這樣的人呢。”他們兩個正在猶豫的時候，隻見木鹿大王嘴裏不知道念著什麽咒語，手裏搖著蒂鍾。突然就狂風大作，飛沙走石的，就像下暴雨一樣；一聲畫角響起來，虎豹豺狼、毒蛇猛獸，就趁著風勢衝了出來，張牙舞爪的，就朝著蜀兵撲了過來。蜀兵哪裏能抵擋得住啊，就往後退。蠻兵就在後麵追殺，一直追到三江界路才回去。趙雲和魏延收攏敗兵，到孔明的營帳前請罪，把事情詳細地說了一遍。孔明笑著說：“這不是你們兩個人的錯。我還沒出茅廬的時候，就知道南蠻有驅使虎豹的法術。我在蜀中的時候就已經準備好了破這個陣的東西了：隨軍帶著二十輛車，都密封著放在這兒呢。今天先用一半；留下一半，以後還有別的用處。”於是就叫左右的人取了十輛紅油櫃車到營帳下，留下十輛黑油櫃車在後麵。大家都不知道他要幹什麽。孔明把櫃子打開，裏麵都是木刻的、畫著彩畫的巨獸，都用五色絨線做毛衣，鋼鐵做牙爪，一個巨獸能坐十個人呢。孔明選了一千多個精壯的士兵，每一百個人領一個巨獸，嘴裏裝上能冒煙冒火的東西，藏在軍隊裏。第二天，孔明就帶著兵大舉前進，在洞口擺開陣勢。蠻兵偵察到了，就跑到洞裏報告給蠻王。木鹿大王自以為天下無敵，就和孟獲帶著洞兵出來了。孔明戴著綸巾，搖著羽扇，穿著道袍，穩穩地坐在車上。孟獲指著他說：“車上坐的就是諸葛亮！要是抓住他，大事就成了！”木鹿大王嘴裏念著咒語，手裏搖著蒂鍾。不一會兒，狂風就刮起來了，猛獸也衝了出來。孔明把羽扇一搖，那風就朝著對方的陣裏吹回去了，蜀陣裏的假獸也衝了出來。蠻洞的真獸看到蜀陣裏的巨獸嘴裏吐著火，鼻子冒著黑煙，身上的銅鈴還晃個不停，張牙舞爪地衝過來，那些猛獸都不敢往前走了，反而往回跑，把蠻兵衝倒了一大片。孔明就帶著兵大舉前進，戰鼓和號角一起響起來，朝著前麵追殺過去。木鹿大王就在亂軍之中被殺死了。洞裏孟獲的宗族們，都放棄了宮闕，爬山越嶺地逃跑了。孔明的大軍就占領了銀坑洞。
第二天，孔明正打算分兵去捉拿孟獲呢，突然有人報告說：“蠻王孟獲的妻弟帶來洞主，因為勸孟獲投降，孟獲不聽，現在他把孟獲、祝融夫人還有宗族裏的幾百個人都抓住了，要獻給丞相呢。”孔明聽了，就把張嶷和馬忠叫來，悄悄地吩咐了一番。這兩個人領了計，帶著兩千個精壯的士兵，埋伏在兩邊的走廊裏。孔明就讓守門的士兵，把他們都放進來。帶來洞主帶著刀斧手押解著孟獲等幾百個人，在殿下拜倒。孔明大喝一聲：“給我把他們抓起來！”兩邊埋伏的壯兵就一起衝了出來，兩個人抓一個，全都被抓住綁起來了。孔明大笑著說：“就你們這點小把戲，還想瞞過我！你們看到前兩次都是本洞的人把你們抓來投降，我都沒有加害你們；你們就以為我深信不疑了，所以就來詐降，想要在洞裏殺我！”然後讓武士搜他們的身，果然每個人身上都帶著利刀。孔明就問孟獲說：“你之前說在你家把你抓住，你才會心服；今天怎麽樣呢？”孟獲說：“這是我們自己來送死的，不是你的本事。我的心還不服。”孔明說：“我都抓住你六次了，你還不服，你要等到什麽時候呢？”孟獲說：“你第七次抓住我，我才會真心歸服，發誓再也不造反了。”孔明說：“你的老巢都被我攻破了，我還怕什麽呢！”就讓武士把他們的繩子都解開，嗬斥他們說：“這次要是再被我抓住，你要是還敢狡辯，我可不會輕易饒恕你！”孟獲他們就抱著頭狼狽地跑了。
再說那些敗逃的蠻兵，有一千多人，大部分都受了傷，正在逃跑的時候，碰到了孟獲。孟獲收攏了這些敗兵，心裏稍微高興了一點，就和帶來洞主商量說：“我的洞府現在被蜀兵占了，我們現在能到哪裏去安身呢？”帶來洞主說：“隻有一個國家可以打敗蜀兵。”孟獲高興地說：“哪裏可以去呢？”帶來洞主說：“從這兒往東南走七百裏，有一個國家，叫做烏戈國。這個國家的國主兀突骨，身高一丈二，不吃五穀雜糧，就吃生蛇惡獸；身上長著鱗甲，刀箭都刺不進去。他手底下的士兵，都穿著藤甲；這藤甲是從山澗裏采來的藤子，盤繞在石壁上；這個國家的人采下來之後，浸在油裏，半年之後才取出來曬；曬幹了再浸，這樣反複十多遍，才做成鎧甲；穿在身上，渡江的時候不會沉，碰到水也不會濕，刀箭都刺不進去：所以就叫做藤甲軍。現在大王您可以去求他幫忙。要是能得到他的幫助，抓住諸葛亮就像用利刀砍竹子一樣容易。”孟獲聽了特別高興，就去投奔烏戈國，去見兀突骨。這個洞沒有房子，都住在土穴裏麵。孟獲進了洞，又拜又求的，把之前的事情說了一遍。兀突骨說：“我帶著本洞的兵，給你報仇。”孟獲高興地拜謝。於是兀突骨就叫來兩個領兵的俘長：一個叫土安，一個叫奚泥，帶著三萬穿著藤甲的士兵，從烏戈國往東北出發了。走到一條江，叫做桃花水，兩岸有桃樹，每年的落葉都掉到水裏，如果別的國家的人喝了這水就會死，隻有烏戈國的人喝了，反而更有精神。兀突骨的兵到了桃花渡口就紮下營寨，等著蜀兵。