話說孔明啊，自己駕著個小車，帶著好幾百騎兵就出去探路嘍。走著走著，前麵就出現了一條河，名字叫西洱河。這河水流得慢悠悠的，可奇怪的是，連一隻船或者木筏子都沒有。孔明就下令讓士兵們砍樹做筏子過河，嘿，結果那些木頭一到水裏就“咕咚咕咚”沉下去了。
這可咋整呢？孔明就去問呂凱。呂凱就說：“我聽說啊，西洱河上遊有座山，山上竹子可多了，那些大竹子，好幾個人才能抱得過來呢。可以讓人去砍竹子，在河上搭個竹橋，這樣就能讓軍馬過去了。”孔明一聽，這主意不錯，馬上就調了三萬人進山去砍竹子。好家夥，這一砍就砍了幾十萬根竹子，順著河水放下來，在河麵窄的地方就搭起了竹橋。這竹橋可寬了，有十多丈呢。
搭好橋之後，孔明就把大軍調到河北岸，沿著河岸像排隊一樣紮下營寨，就把這河當成壕溝了，把浮橋當成營門，還堆土築起了城牆。然後又在過橋的南岸紮下三個大營，就等著蠻兵來呢。
再說那孟獲，帶著好幾十萬蠻兵，氣勢洶洶地就殺過來了。快到西洱河的時候，孟獲帶著前麵的一萬刀牌獠丁，直接就衝到前麵的營寨前叫陣。孔明呢，頭上戴著綸巾，身上披著鶴氅，手裏搖著羽扇，坐著駟馬車，左右一群將領簇擁著就出來了。
孔明一瞧孟獲，隻見他穿著犀皮甲，腦袋上頂著朱紅盔，左手拿著盾牌，右手握著大刀，騎著一頭赤毛牛，嘴裏還不停地罵罵咧咧的。他手下那一萬多洞丁，也都揮舞著刀牌，跑來跑去的，一副很囂張的樣子。
孔明見狀，趕緊下令退回本寨，然後把四麵的寨門都關得緊緊的，不許出戰。那些蠻兵啊，一個個光著膀子赤著身子，跑到寨門前大罵。蜀國的將領們都氣壞了，都跑到孔明跟前說：“我們願意出寨去跟他們大戰一場！”孔明就是不許。將領們再三請求出戰，孔明還是攔住說：“這些蠻人啊，不懂咱們的規矩。他們現在正張狂得很呢，不能跟他們硬碰硬；咱們先堅守幾天，等他們囂張的勁兒過了，沒那麽警惕了，我自有好辦法打敗他們。”
於是蜀兵就堅守了好幾天。孔明呢，爬到一個高坡上去觀察，發現蠻兵已經開始懈怠了。他就把將領們召集起來說：“你們敢不敢出去打仗啊？”將領們一聽，都興奮地說敢。孔明先把趙雲、魏延叫到營帳裏，在他們耳邊悄悄地說了一些計策，這兩人領了計就先出去了。接著又叫來王平、馬忠，給他們也交代了任務，然後他們也走了。又把馬岱叫過來吩咐說：“我現在要放棄這三個營寨，退到河北岸去；等我們的軍隊一退，你就把浮橋拆了，移到下遊去，然後讓趙雲、魏延的軍馬過河來接應。”馬岱領了計就走了。最後又叫來張翼說：“我們的軍隊退走之後，在寨子裏多布置一些燈火。孟獲要是知道了，肯定會來追趕，你就在後麵截斷他們的退路。”張翼也領命而去。孔明隻讓關索保護自己的車子。
眾軍開始撤退，在寨子裏點了好多燈。蠻兵遠遠地看見了，卻不敢衝過來。
第二天一大早，孟獲就帶著大隊蠻兵直接來到蜀寨，一看，三個大寨裏都沒人了，但是裏麵卻扔著好幾百輛糧草車仗。孟優就說：“諸葛孔明放棄營寨跑了，這裏麵會不會有什麽計謀啊？”孟獲卻說：“我看啊，諸葛亮肯定是因為國內有緊急的事情，所以才丟下這些輜重跑了。不是吳國來侵犯，就是魏國來攻打了。他故意點著燈火來迷惑我們，然後丟下這些車仗就跑了。咱們得趕緊追，可不能錯過這個好機會。”
於是孟獲自己帶著前部人馬，一直追到西洱河邊。他看到河北岸上，營寨裏旗幟還整整齊齊的，就像雲錦一樣漂亮；沿著河還設置了錦城。蠻兵的哨兵看到這個情況，都不敢往前走了。孟獲就對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追趕，所以就在河北岸暫時停留一下，過不了兩天肯定就會跑的。”說完，他就把蠻兵駐紮在河岸上；又派人到山上砍竹子做筏子，準備渡河；還把那些能打仗的士兵，都調到營寨前麵。他可不知道啊，蜀兵早就已經跑到他的地盤上去了。
就在這一天，突然狂風大作。四周一下子火光明亮，戰鼓聲響徹天地，蜀兵就像天兵天將一樣殺了過來。那些蠻兵獠丁，自己就亂成一團，互相衝撞起來。孟獲嚇了一大跳，急忙帶著自己的宗族洞丁殺出一條血路，直奔舊寨。突然，有一隊軍隊從寨子裏衝了出來，原來是趙雲。孟獲慌慌張張地往回跑向西洱河，朝著山裏麵偏僻的地方跑去。又有一隊軍隊殺了出來，正是馬岱。這一下，孟獲身邊隻剩下幾十個殘兵敗將了，他隻能往山穀裏逃。
他看到南、北、西三個方向都是塵土飛揚火光衝天的，沒辦法，隻能往東跑。剛轉過山口，就看到前麵有一大片樹林，樹林前麵有幾十個人，還拉著一輛小車；小車上端端正正地坐著孔明，正嗬嗬大笑呢，說：“蠻王孟獲啊，老天爺都讓你失敗，我在這裏等你好久嘍！”孟獲氣得要命，回頭對身邊的人說：“我被這個人騙了三次了，今天好不容易在這裏碰到他，你們給我用力往前衝，把他連人帶車都砍成碎片！”幾個蠻兵就猛衝了過去。孟獲在前麵大喊大叫著，衝到樹林前麵，“趷踏”一聲，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟著一起掉進坑裏了。
這時候，樹林裏轉出魏延，帶著幾百個士兵，把他們一個個拖出來，用繩子綁得結結實實的。孔明先回到寨子裏，招安那些蠻兵，還有各個甸的酋長洞丁。這個時候啊，大部分蠻兵都已經回老家去了，除了死傷的，剩下的都投降了。孔明就用酒肉招待他們，還用好話安慰他們，然後把他們全都放回去了。這些蠻兵都很感動，就走了。
過了一會兒，張翼把孟優押解過來了。孔明就教育他說：“你哥哥太糊塗了，你應該勸勸他啊。現在他都被我抓了四次了，還有什麽臉去見人呢！”孟優滿臉羞愧，趴在地上求孔明饒他一命。孔明就說：“我今天不殺你。我放你回去，你去勸勸你哥哥。”然後讓武士解開他的繩子，把他放了。孟優哭著拜謝之後就走了。
沒一會兒，魏延又把孟獲押過來了。孔明假裝很生氣地說：“你今天又被我抓住了，還有什麽話好說！”孟獲卻說：“我今天是中了你的詭計，我死了都不甘心！”孔明嗬斥武士把他推出去斬首。孟獲一點害怕的樣子都沒有，回頭看著孔明說：“你要是敢再把我放回去，我肯定要報這四次被抓的仇！”孔明聽了哈哈大笑，讓左右的人解開他的繩子，還給他酒喝壓驚，讓他坐在營帳裏。孔明就問他：“我現在四次都對你以禮相待，你為什麽還是不服呢？”孟獲說：“我雖然是個沒開化的人，但不像你丞相專門用詭計，我怎麽能服呢？”孔明說：“我再把你放回去，你還能再打仗嗎？”孟獲說：“丞相要是再抓住我，我那個時候就真心投降，把我洞裏所有的東西都拿出來犒勞軍隊，發誓再也不造反了。”孔明聽了就笑著把他放走了。孟獲高興地拜謝之後就走了。
孟獲走了之後，就召集了各個洞裏的幾千壯丁，往南慢慢地走。走了一會兒，就看到前麵塵土飛揚，有一隊兵過來了，原來是他的兄弟孟優，帶著重新整頓的殘兵，來給他哥哥報仇的。兄弟兩人一見麵，就抱頭痛哭，把之前的事情說了一遍。孟優說：“我們的兵老是打敗仗，蜀兵老是打勝仗，根本就打不過啊。隻能到山陰洞裏躲起來，不出來了。蜀兵受不了這裏的暑氣，自然就會退兵的。”孟獲就問：“哪裏可以躲呢？”孟優說：“從這裏往西南有一個洞，叫禿龍洞。洞主朵思大王跟我關係很好，我們可以去投靠他。”
於是孟獲先讓孟優到禿龍洞去見朵思大王。朵思大王一聽，急忙帶著洞兵出來迎接。孟獲進了洞，行完禮之後，就把之前的事情說了一遍。朵思大王就說：“大王您放心。要是蜀兵來了，我讓他們一個人一匹馬都回不去，讓諸葛亮和他們都死在這裏！”孟獲聽了非常高興，就向朵思大王問計。朵思大王說：“這個洞隻有兩條路：東北方向的這一條路，就是大王您來的這條路，地勢平坦，土地肥沃，水也甜，人馬都能走；要是用木石把洞口堵住，就算有百萬大軍，也進不來。西北方向有一條路，山又險嶺又惡，道路很窄；中間雖然有小路，但是有很多毒蛇惡蠍；黃昏的時候，瘴氣就會大量升起，一直到巳時、午時才會消散，隻有未、申、酉這三個時辰才能在路上走；那裏的水不能喝，人馬很難走。而且這裏還有四個毒泉：第一個叫啞泉，泉水甜甜的，但是人要是喝了，就不能說話了，過不了十天就會死；第二個叫滅泉，這泉水就像開水一樣，人要是在裏麵洗澡，皮肉都會爛掉，見到骨頭就會死；第三個叫黑泉，泉水有點清，人要是被泉水濺到身上，手腳就會變黑然後死掉；第四個叫柔泉，泉水像冰一樣冷，人要是喝了，喉嚨裏就沒有熱氣了，身體就會軟弱得像棉花一樣然後死掉。這個地方連蟲鳥都沒有，隻有漢朝的伏波將軍來過；從那以後，就再也沒有人到過這裏了。現在我們把東北方向的大路堵住，讓大王您安安穩穩地住在這個洞裏，如果蜀兵看到東路被截斷了，肯定會從西路進來；他們在路上沒有水喝，如果看到這四個泉，肯定會去喝，這樣就算有百萬大軍，也都回不去了。哪裏還用得著動刀動槍呢！”孟獲聽了，高興得用手拍著額頭說：“今天終於有安身的地方了！”又指著北方說：“任憑諸葛亮有多麽神機妙算，也沒辦法施展了！這四個泉的水，足夠報我打敗仗的仇了！”
從這以後，孟獲、孟優就整天和朵思大王喝酒吃飯。
再說孔明這邊，連著好幾天都不見孟獲出兵，就傳令讓大軍離開西洱河，往南進發。這個時候啊，正好是六月天，熱得就像火烤一樣。
孔明帶著大軍正走著呢，突然哨馬飛跑過來報告說：“孟獲退到禿龍洞裏不出來了，還把洞口的重要道路都用石頭木頭堵住了，裏麵有兵把守著；那裏山又惡嶺又峻，我們沒辦法前進。”孔明就把呂凱找來問他。呂凱說：“我曾經聽說這個洞有條路，但是具體的我真不知道。”蔣琬就說：“孟獲已經被抓了四次了，肯定已經嚇破膽了，怎麽還敢再出來呢？而且現在天氣這麽熱，軍馬都累得不行了，去征討也沒什麽好處，不如咱們班師回朝吧。”孔明卻說：“要是這樣的話，就正好中了孟獲的計了。我們的軍隊一退，他肯定會趁機追擊我們的。現在都已經到這裏了，怎麽能回去呢！”
於是孔明就命令王平帶著幾百個士兵在前麵開路；又讓新投降的蠻兵帶路，去尋找西北方向的小路。走到一個泉水邊的時候，人和馬都渴得不行了，就爭著去喝這個泉水。王平探到有這條路之後，就回去向孔明報告。等到他們回到大寨的時候，那些喝過泉水的人都不能說話了，隻能指著嘴巴。孔明嚇了一大跳，知道是中毒了，就自己駕著小車，帶著幾十個人到前麵去看。看到有一潭清水，深得看不到底，水汽冷颼颼的，士兵們都不敢試。孔明下了車，爬到高處去看，四周的山峰和山嶺上，連鳥雀的叫聲都聽不到，心裏覺得很奇怪。
突然，他遠遠地看到山岡上有一座古廟。孔明就攀著藤子、抓著葛藤爬到古廟那裏，看到一個石屋裏，塑著一個將軍正襟危坐，旁邊有一塊石碑，原來是漢朝伏波將軍馬援的廟。因為他當年平定蠻人到過這裏，當地人就建了這個廟來祭祀他。孔明拜了兩拜說：“我受先帝托孤的重任，現在又奉了皇上的聖旨，到這裏來平定蠻人；想要等平定了蠻方之後，再去攻打魏國和吳國，重新振興漢室。現在我的軍士不認識這裏的地理，誤喝了毒水，都不能說話了。希望將軍看在本朝的恩義上，顯靈保佑我的三軍啊！”祈禱完了之後，就出廟去找當地人問情況。隱隱約約看到對麵山上有一個老頭拄著拐杖走過來，樣子長得很奇特。
孔明就把老頭請到廟裏，行完禮之後，兩個人坐在石頭上。孔明就問：“老人家您貴姓啊？”老頭說：“我早就聽說大國丞相的大名了，今天能見到您真是太幸運了。我們蠻方的人，很多都多虧了丞相才保住性命，都非常感激您呢。”孔明就問泉水的事情，老頭回答說：“軍隊喝的那個水啊，就是啞泉的水，喝了就不能說話了，過幾天就會死。在這個泉的外麵，還有三個泉：東南方向有一個泉，泉水冷得要命，人要是喝了這個水，喉嚨裏沒有熱氣，身體軟弱無力就會死，這個泉叫柔泉；正南方向有一個泉，人要是被泉水濺到身上，手腳就會變黑然後死掉，這個泉叫黑泉；西南方向有一個泉，泉水沸騰得像熱湯一樣，人要是在裏麵洗澡，皮肉都會脫掉然後死掉，這個泉叫滅泉。我們這裏有這四個泉，毒氣都聚集在這裏，沒有藥可以治，而且瘴氣很嚴重，隻有未、申、酉這三個時辰可以在路上走；其他的時辰，瘴氣都很濃，碰到就會死。”
孔明聽了就說：“要是這樣的話，那蠻方就平定不了了。蠻方不平定，怎麽能吞並吳國和魏國，重新振興漢室呢？我辜負了先帝托孤的重任，還不如死了呢！”老頭就說：“丞相不要擔心。我給您指一個地方，可以解毒。”孔明就說：“老人家您有什麽好辦法，快告訴我吧。”老頭說：“從這裏往正西走幾裏路，有一個山穀，進去走二十裏，有一條小溪叫萬安溪。溪上有一個隱士，號稱萬安隱者；這個人已經有幾十年沒有出這個溪穀了。他的草庵後麵有一個泉，叫安樂泉。人要是中了毒，喝這個泉的水就能好。要是有人長了疥癩，或者感染了瘴氣，在萬安溪裏洗澡，自然就沒事了，而且庵前有一種草，叫薤葉芸香。人要是嘴裏含著一片這種草，就不會被瘴氣感染。丞相您可以趕緊去求他幫忙。”孔明拜謝之後說：“承蒙老人家您這麽大的救命之恩，我感激不盡。請問您高姓大名？”老頭走進廟裏說：“我是本地的山神，奉伏波將軍的命令，專門來給您指路的。”說完，就喝開廟後的石壁走進去了。孔明驚訝得不得了，又對著廟神拜了兩拜，然後沿著舊路回到車上，回到大寨。
第二天，孔明準備了信香和禮物，帶著王平以及那些喝了啞泉不能說話的士兵，連夜朝著山神說的地方趕去。沿著山穀裏的小路，走了大概二十多裏路，就看到長長的鬆樹、大大的柏樹，還有茂盛的竹子和奇異的花朵，圍繞著一個莊子；籬笆裏麵，有幾間茅屋，能聞到一股很香的味道。孔明非常高興，到莊子前麵敲門，有一個小童出來了。孔明剛要通報姓名，就有一個人，戴著竹冠，穿著草鞋，白色的袍子黑色的腰帶，碧眼黃發，高興地走出來說：“來的人是不是漢丞相啊？”孔明笑著說：“隱士您怎麽知道的呢？”隱者說：“早就聽說丞相您帶著大軍南征，怎麽會不知道呢！”於是就邀請孔明進入草堂。行完禮之後，分賓主坐下。
孔明就說：“我受昭烈皇帝托孤的重任，現在奉了皇上的聖旨，帶著大軍到這裏來，想要讓蠻邦歸服，接受我們的教化。沒想到孟獲躲到洞裏去了，我的軍士誤喝了啞泉的水。昨天晚上承蒙伏波將軍顯靈，說您這裏有藥泉，可以治病。希望您可憐可憐他們，賜給神水救救這些士兵的命吧。”隱者說：“我這個山野閑人，怎麽敢勞煩丞相您親自來呢。這個泉就在庵子後麵。”
於是就讓人取來泉水給士兵們喝。那些喝了啞泉的士兵喝了這安樂泉的水之後，馬上就吐出了惡涎，就能說話了。童子又帶著眾軍到萬安溪中去洗澡。
隱者在庵中拿出柏子茶、鬆花菜來招待孔明。隱者告訴孔明說：“這地方的蠻洞有很多毒蛇惡蠍，柳花要是飄到溪泉裏，那水就不能喝了；得挖地取水，這樣取的水才能喝呢。”孔明就請求隱者給他薤葉芸香，隱者就讓眾軍盡情地去采：“每個人嘴裏含一片，自然就不會被瘴氣侵害了。”孔明就拜求隱者的姓名，隱者笑著說：“我就是孟獲的哥哥孟節啊。”孔明聽了大吃一驚。隱者又說：“丞相您不要懷疑，容我解釋一下：我父母一共生了我們三兄弟，我是老大孟節，老二就是孟獲，老三是孟優。父母都去世了。我那兩個弟弟性子太惡，不願意接受朝廷的教化。我多次勸他們，他們都不聽，所以我就改了名字，隱居在這裏。現在我弟弟造反，又勞煩丞相您到這荒無人煙的地方來，讓您這麽辛苦，我真是該死，所以先在丞相您麵前請罪了。”孔明感歎地說：“現在才相信盜蹠和柳下惠那樣截然不同的人，如今也有啊。”於是就對孟節說：“我向天子上奏，封您為王，怎麽樣？”孟節說：“我就是因為厭惡功名才逃到這裏來的，哪裏還有貪圖富貴的想法呢！”孔明就準備了金帛送給他。孟節堅決推辭，不肯接受。孔明不停地歎息，拜別之後就回去了。
孔明回到大寨之中，命令軍士挖地取水。挖了二十多丈深，可是一點水都沒有；挖了十幾個地方，都是這樣。軍心就開始慌亂起來了。孔明半夜的時候焚香向天禱告說：“我諸葛亮沒什麽才能，仰仗著大漢的福氣，接受命令來平定蠻人。現在途中缺水，軍馬都幹渴得要命。如果上天不想斷絕大漢的氣運，就賜給我們甘泉吧！如果氣運已經到盡頭了，那我諸葛亮等人就願意死在這裏！”這天晚上禱告完了，第二天早上一看，每個挖過的地方都有滿滿的井水，都是甘泉啊。
孔明的軍馬有了甘泉，就安然無恙地從小路直接到禿龍洞前紮下營寨。蠻兵探聽到這個消息，就去報告孟獲說：“蜀兵沒有感染瘴疫之氣，也沒有缺水幹渴的問題，那些毒泉對他們都沒有作用。”朵思大王聽了不信，就自己和孟獲跑到高山上去看。隻見蜀兵都好好的，大桶小桶地搬運水漿，給馬飲水做飯呢。朵思大王看到這個情況，頭發都嚇得豎起來了，回頭對孟獲說：“這些都是神兵啊！”孟獲說：“我兄弟二人和蜀兵決一死戰，就算死在軍前，也不願意束手就擒！”朵思大王說：“要是大王您兵敗了，我的妻子兒女也都完了。我們應該殺牛宰馬，大大地賞賜洞丁，不怕水火，直接衝向蜀寨，這樣才能取勝。”於是就大大地賞賜了蠻兵。
正準備出發的時候，突然有人報告說洞後迤西銀冶洞的二十一洞主楊鋒帶著三萬兵馬來幫忙打仗了。孟獲高興地說：“鄰兵來幫我，我肯定能勝利了！”就和朵思大王出洞去迎接。楊鋒帶著兵進來說：“我有三萬精兵，都穿著鐵甲，能翻山越嶺，就算是蜀兵百萬也能抵擋；我還有五個兒子，個個武藝高強。我願意幫助大王。”楊鋒就讓他的五個兒子進來拜見，這五個兒子一個個都是彪形大漢，虎虎生威的樣子。孟獲非常高興，就設酒席招待楊鋒父子。
酒喝到一半的時候，楊鋒說：“軍中沒什麽樂趣，我隨軍帶了些蠻姑，她們很會舞刀牌，可以助助興。”孟獲高興地答應了。不一會兒，幾十個蠻姑，都披散著頭發光著腳，從帳外跳舞跳進來了，一群蠻兵就拍手唱歌來應和。楊鋒讓他的兩個兒子拿著酒杯。這兩個兒子端著酒杯走到孟獲、孟優麵前。兩人剛要接酒杯喝酒，楊鋒突然大喝一聲，他這兩個兒子就把孟獲、孟優從座位上抓了下來。朵思大王剛要逃跑，已經被楊鋒抓住了。那些蠻姑橫在帳中，誰也不敢靠近。孟獲就說：“兔死狐悲，咱們都是各洞的首領，往日無冤無仇的，你為什麽要害我？”楊鋒說：“我兄弟子侄都感激諸葛丞相的救命之恩，沒有辦法報答。現在你反叛，我們為什麽不把你擒住獻給丞相呢！”
於是各個洞的蠻兵，都跑回自己的家鄉去了。楊鋒把孟獲、孟優、朵思等押送到孔明的營寨來。孔明讓人把他們帶進來，楊鋒等人在帳下拜倒說：“我們這些子侄都感激丞相的恩德，所以擒住孟獲、孟優等獻給丞相。”孔明重重地賞賜了他們，然後讓人把孟獲帶進來。孔明笑著說：“你這次心裏服了嗎？”孟獲說：“這不是你的本事，是我洞中的人自己互相殘害，才變成這樣的。要殺就殺，我就是不服！”孔明說：“你騙我到沒水的地方，還用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這麽毒的泉水來對付我，我的軍隊卻安然無恙，這難道不是天意嗎？你為什麽還這麽執迷不悟呢？”孟獲又說：“我的祖先住在銀坑山中，那裏有三江的險要地勢，關卡重重非常堅固。你要是能到那裏把我擒住，我就子子孫孫都真心服事你。”孔明說：“我再放你回去，你重新整頓兵馬，和我再決一勝負；如果到時候再被我擒住，你要是還不服，我就滅你九族。”說完就嗬斥左右的人解開他的繩子，把他放了。孟獲再次拜謝之後就走了。孔明又把孟優和朵思大王的繩子也解開了，賜給他們酒食壓驚。這兩人害怕得不得了，都不敢正眼看孔明。孔明讓人給他們備好鞍馬送他們回去。正是：深臨險地非容易，更展奇謀豈偶然！不知道孟獲重新整頓兵馬再來的時候，勝負會是怎樣的呢，咱們就且看下文分解。
這可咋整呢？孔明就去問呂凱。呂凱就說：“我聽說啊，西洱河上遊有座山，山上竹子可多了，那些大竹子，好幾個人才能抱得過來呢。可以讓人去砍竹子，在河上搭個竹橋，這樣就能讓軍馬過去了。”孔明一聽，這主意不錯，馬上就調了三萬人進山去砍竹子。好家夥，這一砍就砍了幾十萬根竹子，順著河水放下來，在河麵窄的地方就搭起了竹橋。這竹橋可寬了，有十多丈呢。
搭好橋之後，孔明就把大軍調到河北岸，沿著河岸像排隊一樣紮下營寨，就把這河當成壕溝了，把浮橋當成營門，還堆土築起了城牆。然後又在過橋的南岸紮下三個大營，就等著蠻兵來呢。
再說那孟獲，帶著好幾十萬蠻兵，氣勢洶洶地就殺過來了。快到西洱河的時候，孟獲帶著前麵的一萬刀牌獠丁，直接就衝到前麵的營寨前叫陣。孔明呢，頭上戴著綸巾，身上披著鶴氅，手裏搖著羽扇，坐著駟馬車，左右一群將領簇擁著就出來了。
孔明一瞧孟獲，隻見他穿著犀皮甲，腦袋上頂著朱紅盔，左手拿著盾牌，右手握著大刀，騎著一頭赤毛牛，嘴裏還不停地罵罵咧咧的。他手下那一萬多洞丁，也都揮舞著刀牌，跑來跑去的，一副很囂張的樣子。
孔明見狀，趕緊下令退回本寨，然後把四麵的寨門都關得緊緊的，不許出戰。那些蠻兵啊，一個個光著膀子赤著身子，跑到寨門前大罵。蜀國的將領們都氣壞了，都跑到孔明跟前說：“我們願意出寨去跟他們大戰一場！”孔明就是不許。將領們再三請求出戰，孔明還是攔住說：“這些蠻人啊，不懂咱們的規矩。他們現在正張狂得很呢，不能跟他們硬碰硬；咱們先堅守幾天，等他們囂張的勁兒過了，沒那麽警惕了，我自有好辦法打敗他們。”
於是蜀兵就堅守了好幾天。孔明呢，爬到一個高坡上去觀察，發現蠻兵已經開始懈怠了。他就把將領們召集起來說：“你們敢不敢出去打仗啊？”將領們一聽，都興奮地說敢。孔明先把趙雲、魏延叫到營帳裏，在他們耳邊悄悄地說了一些計策，這兩人領了計就先出去了。接著又叫來王平、馬忠，給他們也交代了任務，然後他們也走了。又把馬岱叫過來吩咐說：“我現在要放棄這三個營寨，退到河北岸去；等我們的軍隊一退，你就把浮橋拆了，移到下遊去，然後讓趙雲、魏延的軍馬過河來接應。”馬岱領了計就走了。最後又叫來張翼說：“我們的軍隊退走之後，在寨子裏多布置一些燈火。孟獲要是知道了，肯定會來追趕，你就在後麵截斷他們的退路。”張翼也領命而去。孔明隻讓關索保護自己的車子。
眾軍開始撤退，在寨子裏點了好多燈。蠻兵遠遠地看見了，卻不敢衝過來。
第二天一大早，孟獲就帶著大隊蠻兵直接來到蜀寨，一看，三個大寨裏都沒人了，但是裏麵卻扔著好幾百輛糧草車仗。孟優就說：“諸葛孔明放棄營寨跑了，這裏麵會不會有什麽計謀啊？”孟獲卻說：“我看啊，諸葛亮肯定是因為國內有緊急的事情，所以才丟下這些輜重跑了。不是吳國來侵犯，就是魏國來攻打了。他故意點著燈火來迷惑我們，然後丟下這些車仗就跑了。咱們得趕緊追，可不能錯過這個好機會。”
於是孟獲自己帶著前部人馬，一直追到西洱河邊。他看到河北岸上，營寨裏旗幟還整整齊齊的，就像雲錦一樣漂亮；沿著河還設置了錦城。蠻兵的哨兵看到這個情況，都不敢往前走了。孟獲就對孟優說：“這是諸葛亮害怕我們追趕，所以就在河北岸暫時停留一下，過不了兩天肯定就會跑的。”說完，他就把蠻兵駐紮在河岸上；又派人到山上砍竹子做筏子，準備渡河；還把那些能打仗的士兵，都調到營寨前麵。他可不知道啊，蜀兵早就已經跑到他的地盤上去了。
就在這一天，突然狂風大作。四周一下子火光明亮，戰鼓聲響徹天地，蜀兵就像天兵天將一樣殺了過來。那些蠻兵獠丁，自己就亂成一團，互相衝撞起來。孟獲嚇了一大跳，急忙帶著自己的宗族洞丁殺出一條血路，直奔舊寨。突然，有一隊軍隊從寨子裏衝了出來，原來是趙雲。孟獲慌慌張張地往回跑向西洱河，朝著山裏麵偏僻的地方跑去。又有一隊軍隊殺了出來，正是馬岱。這一下，孟獲身邊隻剩下幾十個殘兵敗將了，他隻能往山穀裏逃。
他看到南、北、西三個方向都是塵土飛揚火光衝天的，沒辦法，隻能往東跑。剛轉過山口，就看到前麵有一大片樹林，樹林前麵有幾十個人，還拉著一輛小車；小車上端端正正地坐著孔明，正嗬嗬大笑呢，說：“蠻王孟獲啊，老天爺都讓你失敗，我在這裏等你好久嘍！”孟獲氣得要命，回頭對身邊的人說：“我被這個人騙了三次了，今天好不容易在這裏碰到他，你們給我用力往前衝，把他連人帶車都砍成碎片！”幾個蠻兵就猛衝了過去。孟獲在前麵大喊大叫著，衝到樹林前麵，“趷踏”一聲，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟著一起掉進坑裏了。
這時候，樹林裏轉出魏延，帶著幾百個士兵，把他們一個個拖出來，用繩子綁得結結實實的。孔明先回到寨子裏，招安那些蠻兵，還有各個甸的酋長洞丁。這個時候啊，大部分蠻兵都已經回老家去了，除了死傷的，剩下的都投降了。孔明就用酒肉招待他們，還用好話安慰他們，然後把他們全都放回去了。這些蠻兵都很感動，就走了。
過了一會兒，張翼把孟優押解過來了。孔明就教育他說：“你哥哥太糊塗了，你應該勸勸他啊。現在他都被我抓了四次了，還有什麽臉去見人呢！”孟優滿臉羞愧，趴在地上求孔明饒他一命。孔明就說：“我今天不殺你。我放你回去，你去勸勸你哥哥。”然後讓武士解開他的繩子，把他放了。孟優哭著拜謝之後就走了。
沒一會兒，魏延又把孟獲押過來了。孔明假裝很生氣地說：“你今天又被我抓住了，還有什麽話好說！”孟獲卻說：“我今天是中了你的詭計，我死了都不甘心！”孔明嗬斥武士把他推出去斬首。孟獲一點害怕的樣子都沒有，回頭看著孔明說：“你要是敢再把我放回去，我肯定要報這四次被抓的仇！”孔明聽了哈哈大笑，讓左右的人解開他的繩子，還給他酒喝壓驚，讓他坐在營帳裏。孔明就問他：“我現在四次都對你以禮相待，你為什麽還是不服呢？”孟獲說：“我雖然是個沒開化的人，但不像你丞相專門用詭計，我怎麽能服呢？”孔明說：“我再把你放回去，你還能再打仗嗎？”孟獲說：“丞相要是再抓住我，我那個時候就真心投降，把我洞裏所有的東西都拿出來犒勞軍隊，發誓再也不造反了。”孔明聽了就笑著把他放走了。孟獲高興地拜謝之後就走了。
孟獲走了之後，就召集了各個洞裏的幾千壯丁，往南慢慢地走。走了一會兒，就看到前麵塵土飛揚，有一隊兵過來了，原來是他的兄弟孟優，帶著重新整頓的殘兵，來給他哥哥報仇的。兄弟兩人一見麵，就抱頭痛哭，把之前的事情說了一遍。孟優說：“我們的兵老是打敗仗，蜀兵老是打勝仗，根本就打不過啊。隻能到山陰洞裏躲起來，不出來了。蜀兵受不了這裏的暑氣，自然就會退兵的。”孟獲就問：“哪裏可以躲呢？”孟優說：“從這裏往西南有一個洞，叫禿龍洞。洞主朵思大王跟我關係很好，我們可以去投靠他。”
於是孟獲先讓孟優到禿龍洞去見朵思大王。朵思大王一聽，急忙帶著洞兵出來迎接。孟獲進了洞，行完禮之後，就把之前的事情說了一遍。朵思大王就說：“大王您放心。要是蜀兵來了，我讓他們一個人一匹馬都回不去，讓諸葛亮和他們都死在這裏！”孟獲聽了非常高興，就向朵思大王問計。朵思大王說：“這個洞隻有兩條路：東北方向的這一條路，就是大王您來的這條路，地勢平坦，土地肥沃，水也甜，人馬都能走；要是用木石把洞口堵住，就算有百萬大軍，也進不來。西北方向有一條路，山又險嶺又惡，道路很窄；中間雖然有小路，但是有很多毒蛇惡蠍；黃昏的時候，瘴氣就會大量升起，一直到巳時、午時才會消散，隻有未、申、酉這三個時辰才能在路上走；那裏的水不能喝，人馬很難走。而且這裏還有四個毒泉：第一個叫啞泉，泉水甜甜的，但是人要是喝了，就不能說話了，過不了十天就會死；第二個叫滅泉，這泉水就像開水一樣，人要是在裏麵洗澡，皮肉都會爛掉，見到骨頭就會死；第三個叫黑泉，泉水有點清，人要是被泉水濺到身上，手腳就會變黑然後死掉；第四個叫柔泉，泉水像冰一樣冷，人要是喝了，喉嚨裏就沒有熱氣了，身體就會軟弱得像棉花一樣然後死掉。這個地方連蟲鳥都沒有，隻有漢朝的伏波將軍來過；從那以後，就再也沒有人到過這裏了。現在我們把東北方向的大路堵住，讓大王您安安穩穩地住在這個洞裏，如果蜀兵看到東路被截斷了，肯定會從西路進來；他們在路上沒有水喝，如果看到這四個泉，肯定會去喝，這樣就算有百萬大軍，也都回不去了。哪裏還用得著動刀動槍呢！”孟獲聽了，高興得用手拍著額頭說：“今天終於有安身的地方了！”又指著北方說：“任憑諸葛亮有多麽神機妙算，也沒辦法施展了！這四個泉的水，足夠報我打敗仗的仇了！”
從這以後，孟獲、孟優就整天和朵思大王喝酒吃飯。
再說孔明這邊，連著好幾天都不見孟獲出兵，就傳令讓大軍離開西洱河，往南進發。這個時候啊，正好是六月天，熱得就像火烤一樣。
孔明帶著大軍正走著呢，突然哨馬飛跑過來報告說：“孟獲退到禿龍洞裏不出來了，還把洞口的重要道路都用石頭木頭堵住了，裏麵有兵把守著；那裏山又惡嶺又峻，我們沒辦法前進。”孔明就把呂凱找來問他。呂凱說：“我曾經聽說這個洞有條路，但是具體的我真不知道。”蔣琬就說：“孟獲已經被抓了四次了，肯定已經嚇破膽了，怎麽還敢再出來呢？而且現在天氣這麽熱，軍馬都累得不行了，去征討也沒什麽好處，不如咱們班師回朝吧。”孔明卻說：“要是這樣的話，就正好中了孟獲的計了。我們的軍隊一退，他肯定會趁機追擊我們的。現在都已經到這裏了，怎麽能回去呢！”
於是孔明就命令王平帶著幾百個士兵在前麵開路；又讓新投降的蠻兵帶路，去尋找西北方向的小路。走到一個泉水邊的時候，人和馬都渴得不行了，就爭著去喝這個泉水。王平探到有這條路之後，就回去向孔明報告。等到他們回到大寨的時候，那些喝過泉水的人都不能說話了，隻能指著嘴巴。孔明嚇了一大跳，知道是中毒了，就自己駕著小車，帶著幾十個人到前麵去看。看到有一潭清水，深得看不到底，水汽冷颼颼的，士兵們都不敢試。孔明下了車，爬到高處去看，四周的山峰和山嶺上，連鳥雀的叫聲都聽不到，心裏覺得很奇怪。
突然，他遠遠地看到山岡上有一座古廟。孔明就攀著藤子、抓著葛藤爬到古廟那裏，看到一個石屋裏，塑著一個將軍正襟危坐，旁邊有一塊石碑，原來是漢朝伏波將軍馬援的廟。因為他當年平定蠻人到過這裏，當地人就建了這個廟來祭祀他。孔明拜了兩拜說：“我受先帝托孤的重任，現在又奉了皇上的聖旨，到這裏來平定蠻人；想要等平定了蠻方之後，再去攻打魏國和吳國，重新振興漢室。現在我的軍士不認識這裏的地理，誤喝了毒水，都不能說話了。希望將軍看在本朝的恩義上，顯靈保佑我的三軍啊！”祈禱完了之後，就出廟去找當地人問情況。隱隱約約看到對麵山上有一個老頭拄著拐杖走過來，樣子長得很奇特。
孔明就把老頭請到廟裏，行完禮之後，兩個人坐在石頭上。孔明就問：“老人家您貴姓啊？”老頭說：“我早就聽說大國丞相的大名了，今天能見到您真是太幸運了。我們蠻方的人，很多都多虧了丞相才保住性命，都非常感激您呢。”孔明就問泉水的事情，老頭回答說：“軍隊喝的那個水啊，就是啞泉的水，喝了就不能說話了，過幾天就會死。在這個泉的外麵，還有三個泉：東南方向有一個泉，泉水冷得要命，人要是喝了這個水，喉嚨裏沒有熱氣，身體軟弱無力就會死，這個泉叫柔泉；正南方向有一個泉，人要是被泉水濺到身上，手腳就會變黑然後死掉，這個泉叫黑泉；西南方向有一個泉，泉水沸騰得像熱湯一樣，人要是在裏麵洗澡，皮肉都會脫掉然後死掉，這個泉叫滅泉。我們這裏有這四個泉，毒氣都聚集在這裏，沒有藥可以治，而且瘴氣很嚴重，隻有未、申、酉這三個時辰可以在路上走；其他的時辰，瘴氣都很濃，碰到就會死。”
孔明聽了就說：“要是這樣的話，那蠻方就平定不了了。蠻方不平定，怎麽能吞並吳國和魏國，重新振興漢室呢？我辜負了先帝托孤的重任，還不如死了呢！”老頭就說：“丞相不要擔心。我給您指一個地方，可以解毒。”孔明就說：“老人家您有什麽好辦法，快告訴我吧。”老頭說：“從這裏往正西走幾裏路，有一個山穀，進去走二十裏，有一條小溪叫萬安溪。溪上有一個隱士，號稱萬安隱者；這個人已經有幾十年沒有出這個溪穀了。他的草庵後麵有一個泉，叫安樂泉。人要是中了毒，喝這個泉的水就能好。要是有人長了疥癩，或者感染了瘴氣，在萬安溪裏洗澡，自然就沒事了，而且庵前有一種草，叫薤葉芸香。人要是嘴裏含著一片這種草，就不會被瘴氣感染。丞相您可以趕緊去求他幫忙。”孔明拜謝之後說：“承蒙老人家您這麽大的救命之恩，我感激不盡。請問您高姓大名？”老頭走進廟裏說：“我是本地的山神，奉伏波將軍的命令，專門來給您指路的。”說完，就喝開廟後的石壁走進去了。孔明驚訝得不得了，又對著廟神拜了兩拜，然後沿著舊路回到車上，回到大寨。
第二天，孔明準備了信香和禮物，帶著王平以及那些喝了啞泉不能說話的士兵，連夜朝著山神說的地方趕去。沿著山穀裏的小路，走了大概二十多裏路，就看到長長的鬆樹、大大的柏樹，還有茂盛的竹子和奇異的花朵，圍繞著一個莊子；籬笆裏麵，有幾間茅屋，能聞到一股很香的味道。孔明非常高興，到莊子前麵敲門，有一個小童出來了。孔明剛要通報姓名，就有一個人，戴著竹冠，穿著草鞋，白色的袍子黑色的腰帶，碧眼黃發，高興地走出來說：“來的人是不是漢丞相啊？”孔明笑著說：“隱士您怎麽知道的呢？”隱者說：“早就聽說丞相您帶著大軍南征，怎麽會不知道呢！”於是就邀請孔明進入草堂。行完禮之後，分賓主坐下。
孔明就說：“我受昭烈皇帝托孤的重任，現在奉了皇上的聖旨，帶著大軍到這裏來，想要讓蠻邦歸服，接受我們的教化。沒想到孟獲躲到洞裏去了，我的軍士誤喝了啞泉的水。昨天晚上承蒙伏波將軍顯靈，說您這裏有藥泉，可以治病。希望您可憐可憐他們，賜給神水救救這些士兵的命吧。”隱者說：“我這個山野閑人，怎麽敢勞煩丞相您親自來呢。這個泉就在庵子後麵。”
於是就讓人取來泉水給士兵們喝。那些喝了啞泉的士兵喝了這安樂泉的水之後，馬上就吐出了惡涎，就能說話了。童子又帶著眾軍到萬安溪中去洗澡。
隱者在庵中拿出柏子茶、鬆花菜來招待孔明。隱者告訴孔明說：“這地方的蠻洞有很多毒蛇惡蠍，柳花要是飄到溪泉裏，那水就不能喝了；得挖地取水，這樣取的水才能喝呢。”孔明就請求隱者給他薤葉芸香，隱者就讓眾軍盡情地去采：“每個人嘴裏含一片，自然就不會被瘴氣侵害了。”孔明就拜求隱者的姓名，隱者笑著說：“我就是孟獲的哥哥孟節啊。”孔明聽了大吃一驚。隱者又說：“丞相您不要懷疑，容我解釋一下：我父母一共生了我們三兄弟，我是老大孟節，老二就是孟獲，老三是孟優。父母都去世了。我那兩個弟弟性子太惡，不願意接受朝廷的教化。我多次勸他們，他們都不聽，所以我就改了名字，隱居在這裏。現在我弟弟造反，又勞煩丞相您到這荒無人煙的地方來，讓您這麽辛苦，我真是該死，所以先在丞相您麵前請罪了。”孔明感歎地說：“現在才相信盜蹠和柳下惠那樣截然不同的人，如今也有啊。”於是就對孟節說：“我向天子上奏，封您為王，怎麽樣？”孟節說：“我就是因為厭惡功名才逃到這裏來的，哪裏還有貪圖富貴的想法呢！”孔明就準備了金帛送給他。孟節堅決推辭，不肯接受。孔明不停地歎息，拜別之後就回去了。
孔明回到大寨之中，命令軍士挖地取水。挖了二十多丈深，可是一點水都沒有；挖了十幾個地方，都是這樣。軍心就開始慌亂起來了。孔明半夜的時候焚香向天禱告說：“我諸葛亮沒什麽才能，仰仗著大漢的福氣，接受命令來平定蠻人。現在途中缺水，軍馬都幹渴得要命。如果上天不想斷絕大漢的氣運，就賜給我們甘泉吧！如果氣運已經到盡頭了，那我諸葛亮等人就願意死在這裏！”這天晚上禱告完了，第二天早上一看，每個挖過的地方都有滿滿的井水，都是甘泉啊。
孔明的軍馬有了甘泉，就安然無恙地從小路直接到禿龍洞前紮下營寨。蠻兵探聽到這個消息，就去報告孟獲說：“蜀兵沒有感染瘴疫之氣，也沒有缺水幹渴的問題，那些毒泉對他們都沒有作用。”朵思大王聽了不信，就自己和孟獲跑到高山上去看。隻見蜀兵都好好的，大桶小桶地搬運水漿，給馬飲水做飯呢。朵思大王看到這個情況，頭發都嚇得豎起來了，回頭對孟獲說：“這些都是神兵啊！”孟獲說：“我兄弟二人和蜀兵決一死戰，就算死在軍前，也不願意束手就擒！”朵思大王說：“要是大王您兵敗了，我的妻子兒女也都完了。我們應該殺牛宰馬，大大地賞賜洞丁，不怕水火，直接衝向蜀寨，這樣才能取勝。”於是就大大地賞賜了蠻兵。
正準備出發的時候，突然有人報告說洞後迤西銀冶洞的二十一洞主楊鋒帶著三萬兵馬來幫忙打仗了。孟獲高興地說：“鄰兵來幫我，我肯定能勝利了！”就和朵思大王出洞去迎接。楊鋒帶著兵進來說：“我有三萬精兵，都穿著鐵甲，能翻山越嶺，就算是蜀兵百萬也能抵擋；我還有五個兒子，個個武藝高強。我願意幫助大王。”楊鋒就讓他的五個兒子進來拜見，這五個兒子一個個都是彪形大漢，虎虎生威的樣子。孟獲非常高興，就設酒席招待楊鋒父子。
酒喝到一半的時候，楊鋒說：“軍中沒什麽樂趣，我隨軍帶了些蠻姑，她們很會舞刀牌，可以助助興。”孟獲高興地答應了。不一會兒，幾十個蠻姑，都披散著頭發光著腳，從帳外跳舞跳進來了，一群蠻兵就拍手唱歌來應和。楊鋒讓他的兩個兒子拿著酒杯。這兩個兒子端著酒杯走到孟獲、孟優麵前。兩人剛要接酒杯喝酒，楊鋒突然大喝一聲，他這兩個兒子就把孟獲、孟優從座位上抓了下來。朵思大王剛要逃跑，已經被楊鋒抓住了。那些蠻姑橫在帳中，誰也不敢靠近。孟獲就說：“兔死狐悲，咱們都是各洞的首領，往日無冤無仇的，你為什麽要害我？”楊鋒說：“我兄弟子侄都感激諸葛丞相的救命之恩，沒有辦法報答。現在你反叛，我們為什麽不把你擒住獻給丞相呢！”
於是各個洞的蠻兵，都跑回自己的家鄉去了。楊鋒把孟獲、孟優、朵思等押送到孔明的營寨來。孔明讓人把他們帶進來，楊鋒等人在帳下拜倒說：“我們這些子侄都感激丞相的恩德，所以擒住孟獲、孟優等獻給丞相。”孔明重重地賞賜了他們，然後讓人把孟獲帶進來。孔明笑著說：“你這次心裏服了嗎？”孟獲說：“這不是你的本事，是我洞中的人自己互相殘害，才變成這樣的。要殺就殺，我就是不服！”孔明說：“你騙我到沒水的地方，還用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這麽毒的泉水來對付我，我的軍隊卻安然無恙，這難道不是天意嗎？你為什麽還這麽執迷不悟呢？”孟獲又說：“我的祖先住在銀坑山中，那裏有三江的險要地勢，關卡重重非常堅固。你要是能到那裏把我擒住，我就子子孫孫都真心服事你。”孔明說：“我再放你回去，你重新整頓兵馬，和我再決一勝負；如果到時候再被我擒住，你要是還不服，我就滅你九族。”說完就嗬斥左右的人解開他的繩子，把他放了。孟獲再次拜謝之後就走了。孔明又把孟優和朵思大王的繩子也解開了，賜給他們酒食壓驚。這兩人害怕得不得了，都不敢正眼看孔明。孔明讓人給他們備好鞍馬送他們回去。正是：深臨險地非容易，更展奇謀豈偶然！不知道孟獲重新整頓兵馬再來的時候，勝負會是怎樣的呢，咱們就且看下文分解。