話說孔明把孟獲給放了，眾將就跑到帳裏問孔明：“孟獲可是南蠻的大頭目啊，現在好不容易被抓住了，南方這事兒不就解決了嘛。丞相您為啥要放了他呢？”孔明笑著說：“我抓這個人啊，就像從口袋裏拿東西一樣簡單。但得讓他心服口服才行，這樣南方自然就平定了。”眾將聽了，都不太相信。
當天孟獲走到瀘水的時候，正好碰到手下那些打了敗仗的蠻兵，都在找他呢。這些蠻兵看到孟獲，又驚又喜，就問：“大王您是怎麽回來的呀？”孟獲就開始瞎編：“蜀國人把我關在帳子裏，我殺了十多個人，趁著天黑就跑了。正跑著呢，碰到一隊騎兵，我也把他們給殺了，搶了匹馬，這才逃出來的。”大家一聽，都特別高興，就簇擁著孟獲渡過瀘水，紮下營寨，把各個洞的酋長都召集起來，又把之前放回去的蠻兵也都招集過來，大概有十多萬騎兵呢。這時候董荼那、阿會喃已經在自己的洞裏了。孟獲派人去請他們，這兩人心裏害怕，但也隻能帶著洞兵過來。孟獲就傳令說：“我已經知道諸葛亮的計謀了，可不能跟他打，一打就中他的詭計了。那些川兵大老遠跑來，肯定累得夠嗆，而且現在天氣又熱，他們能在這兒待多久呢？咱們有瀘水這個天險，把船和木筏都扣在南岸，沿著河岸築起土城，挖深溝、築高牆，看諸葛亮能有啥辦法！”眾酋長一聽，覺得這個主意不錯，就照著做了。把船筏都弄到南岸，還在沿岸築起了土城，靠著山和崖的地方，高高地建起敵樓，樓上安排好多弓弩炮石，這是準備長期堅守的打算。糧草呢，就由各個洞負責供應運輸。孟獲覺得這是萬無一失的好辦法，心裏特別踏實，一點都不擔心。
再說孔明帶著兵大舉前進，前麵的軍隊到了瀘水，哨馬跑來報告說：“瀘水裏麵沒有船筏，而且水流特別急，對岸還築起了土城，有蠻兵在把守呢。”這時候正是五月，天氣熱得很，南方的天氣那是格外炎熱，軍馬的鎧甲都穿不住了。孔明親自到瀘水邊看了看，然後回到自己的營寨，把眾將都召集到帳裏，傳令說：“現在孟獲把兵屯在瀘水南岸，挖深溝、築高牆來抵抗咱們。我既然帶著兵到這兒了，哪能空手回去呢？你們各自帶著兵，靠著山和樹，找那些樹木茂盛的地方，讓人和馬休息休息。”然後又讓呂凱到離瀘水一百裏的地方，找個陰涼的地方，分成四個寨子；讓王平、張嶷、張翼、關索每人守一個寨子，寨子內外都搭起草棚，給馬匹遮陰，將士們也能乘涼避暑。參軍蔣琬看了之後，就到帳裏問孔明：“我看呂凱建的寨子不太好啊，就跟以前先帝在東吳打敗仗時的地勢一樣，要是蠻兵偷偷渡過瀘水來劫寨，要是用火攻，可咋解救呢？”孔明笑著說：“您別瞎擔心，我自有妙計。”蔣琬他們都不明白孔明啥意思。
忽然有人報告說蜀中派馬岱送解暑藥和糧米來了。孔明讓人進來。馬岱參拜完之後，就把米和藥分到四個寨子裏。孔明就問：“你帶了多少兵來啊？”馬岱說：“有三千兵。”孔明說：“我們的兵連著打仗，又累又困，我想讓你的兵幹點事，不知道你肯不肯往前衝啊？”馬岱說：“都是朝廷的軍隊，分什麽你我呀？丞相您要是想用，我就是死也不會推辭的。”孔明說：“現在孟獲守住瀘水，沒路可渡。我想先截斷他們的糧道，讓他們的軍隊自己亂起來。”馬岱就問：“怎麽截斷呢？”孔明說：“離這兒一百五十裏的地方，瀘水下流沙口那兒，水比較淺，可以紮木筏渡河。你帶著你本部的三千兵渡過河去，直接進到蠻人的洞裏，先截斷他們的糧道，然後和董荼那、阿會喃兩個洞主會合，讓他們做內應。可別出錯啊。”
馬岱高高興興地去了，帶著兵到了沙口，就驅趕著兵渡河。因為看到水淺，大部分兵都不坐木筏，光著身子就下水了，結果走到一半都倒了，趕緊拉到岸邊，口鼻出血就死了。馬岱嚇壞了，連夜回去告訴孔明。孔明馬上叫來當地的向導問是咋回事。向導說：“現在是大熱天，瀘水裏聚滿了毒氣，白天特別熱的時候，毒氣就散發出來了，有人渡河就會中毒；要是喝了這水，肯定死。要是想渡河，就得等到夜裏安靜、水冷的時候，毒氣不散發了，吃飽了再渡河，就沒事了。”孔明就讓向導帶路，又選了五六百個精壯的士兵，跟著馬岱，來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜渡河，果然沒事。馬岱帶著兩千個壯兵，讓向導帶路，直接朝著蠻洞運糧的總路口夾山峪去了。那夾山峪啊，兩邊都是山，中間隻有一條小路，隻能容一個人一匹馬通過。馬岱占領了夾山峪，安排好軍士，建起營寨。那些蠻人不知道，正好送糧過來，被馬岱前後截斷，搶了一百多車糧食。蠻人就跑到孟獲的大寨裏去報告。
這時候孟獲在寨子裏呢，整天喝酒玩樂，根本不管軍務，還對眾酋長說：“我要是跟諸葛亮對著幹，肯定中他的奸計。現在靠著瀘水這個險地，深溝高壘地等著他們。蜀國人受不了這麽熱的天，肯定會退兵的。到時候我和你們在後麵追著打，就能抓住諸葛亮了。”說完還嗬嗬直笑。忽然一個酋長說：“沙口水淺，要是蜀兵偷偷渡過來，可就麻煩了，應該分兵把守啊。”孟獲笑著說：“你是本地人，怎麽不知道呢？我就盼著蜀兵來渡這個水呢，他們渡水肯定死在水裏。”那個酋長又說：“要是有本地人告訴他們夜裏渡河的方法，那可咋辦呢？”孟獲說：“別瞎擔心。咱們境內的人，怎麽會幫敵人呢？”正說著呢，忽然有人報告說不知道多少蜀兵，偷偷渡過瀘水，截斷了夾山的糧道，還打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲不屑地說：“就這麽個小人物，有啥了不起的！”就派副將忙牙長，帶著三千兵到夾山峪去。
馬岱看到蠻兵來了，就把兩千兵擺在山前。兩邊擺好陣勢，忙牙長騎馬出來，和馬岱打起來了，剛一個回合，就被馬岱一刀砍死在馬下。蠻兵大敗，跑回去見孟獲，詳細說了這件事。孟獲就問眾將：“誰敢去跟馬岱打？”話還沒說完呢，董荼那站出來說：“我願意去。”孟獲特別高興，就給他三千兵讓他去了。孟獲又怕有人再渡過瀘水，就派阿會喃帶著三千兵去守沙口。
董荼那帶著蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱帶兵來迎戰。馬岱的士兵裏有認識董荼那的，就把之前的事告訴了馬岱。馬岱就騎著馬向前大罵：“你這個忘恩負義的家夥！我們丞相饒了你性命，現在你又造反，你難道不覺得丟人嗎？”董荼那滿臉羞愧，一句話也說不出來，不戰而退。馬岱追殺了一陣就回去了。董荼那回去見孟獲說：“馬岱太厲害了，我打不過他。”孟獲大怒說：“我就知道你之前受了諸葛亮的恩，現在故意不戰而退，這就是故意放水啊！”就叫人把董荼那推出去斬首。眾酋長再三哀求，才免了他的死罪，孟獲又叫武士把董荼那打了一百大棍，然後放回本寨。
很多酋長都來跟董荼那說：“我們雖然住在蠻方，但從來沒敢侵犯中原；中原也沒欺負過我們。現在被孟獲逼著，沒辦法才造反的。想那孔明神機妙算，曹操、孫權都怕他，我們這些蠻人就更怕了。而且我們都受過他的救命之恩，沒法報答。現在我們想舍了這條命，殺了孟獲去投奔孔明，也免得洞裏的老百姓受苦。”董荼那就問：“不知道你們心裏到底怎麽想的？”這裏麵有之前被孔明放回來的人，就一起說：“我們願意去！”於是董荼那拿著鋼刀，帶著一百多人，直接跑到大寨裏去了。這時候孟獲正在帳裏喝得大醉呢。董荼那帶著人拿著刀進去，帳下有兩個將領站著。董荼那拿著刀指著他們說：“你們也受過諸葛丞相的救命之恩，應該報答啊。”這兩個將領說：“不用將軍動手，我們就把孟獲活捉了，去獻給丞相。”然後就一起進帳，把孟獲綁得結結實實的，押到瀘水邊，坐船到了北岸，先派人去告訴孔明。
孔明其實早就派了細作探聽到這件事了，於是悄悄地傳令，讓各寨的將士把兵器都整頓好，然後才讓帶頭的酋長把孟獲押進來，其他的人都回本寨等著。董荼那先進中軍帳見孔明，把事情詳細說了一遍。孔明重重地獎賞他，用好話安慰他，然後讓董荼那帶著眾酋長走了，這才讓刀斧手把孟獲押進來。孔明笑著說：“你之前說過，要是再被抓住就肯投降。今天怎麽樣呢？”孟獲說：“這不是你的本事，是我手下的人自相殘殺，才這樣的。我怎麽會服呢！”孔明說：“我今天再放你走，怎麽樣？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也懂點兵法。要是丞相真的肯放我回洞裏，我就帶兵再跟你一決勝負。要是丞相這次再抓住我，那時候我就真心實意地投降，再也不敢變卦了。”孔明說：“這次要是再抓住你還不服，可不會輕易饒你了。”就叫左右的人把他的繩子解開，還像以前一樣給他酒食，讓他坐在帳上。孔明說：“我自從出了茅廬，打仗就沒輸過，想攻的地方沒有拿不下來的。你們這些蠻邦的人，為什麽不服呢？”孟獲不說話，也不回答。孔明喝了酒之後，叫孟獲一起騎馬出寨，去看看各個營寨的糧草和兵器。孔明指著這些對孟獲說：“你不投降我，真是個傻瓜。我有這麽厲害的精兵猛將，還有這麽多糧草兵器，你怎麽能打得過我呢？你要是早點投降，我就向天子上奏，讓你繼續當你的王，子子孫孫都能永遠鎮守蠻邦。你覺得怎麽樣呢？”孟獲說：“我就算肯投降，洞裏的人也不會心服的。要是丞相肯放我回去，我就招安本部人馬，大家齊心，這樣才能歸順。”孔明挺高興的，又和孟獲回到大寨。喝酒喝到晚上，孟獲就告辭走了；孔明還親自把他送到瀘水邊，用船送他回寨。
孟獲回到自己的寨子，先在帳下埋伏好刀斧手，然後派心腹到董荼那、阿會喃的寨子裏，就說孔明有命令來，把他們騙到大寨帳下，然後把他們都殺了，屍體扔到山澗裏。孟獲接著又派親信守住關口，自己帶著兵出了夾山峪，要和馬岱交戰，結果一個人都沒看到；問當地人，都說昨天夜裏都搬走糧草，又渡過瀘水，回大寨去了。孟獲又回到洞裏，和他弟弟孟優商量說：“現在諸葛亮的虛實我都知道了，你可以這麽這麽辦。”孟優聽了哥哥的計劃，帶著一百多個蠻兵，帶著金珠、寶貝、象牙、犀角之類的東西，渡過瀘水，直接朝著孔明的大寨去了。剛過了河，前麵就鼓角齊鳴，一隊人馬擺開，為首的大將正是馬岱。孟優嚇了一跳。馬岱問清楚情況之後，讓他們在外麵等著，派人去報告孔明。
孔明正在帳裏和馬謖、呂凱、蔣琬、費褘等人商量平定蠻人的事呢，忽然帳下有人報告說孟獲派他弟弟孟優來送寶貝了。孔明回頭問馬謖：“你知道他來的目的嗎？”馬謖說：“我不敢明說。我偷偷寫在紙上，給丞相您看，看合不合您的意思。”孔明同意了。馬謖寫完，遞給孔明。孔明看完，拍手大笑說：“抓住孟獲的計謀，我已經安排好了。你想的和我一樣。”然後就把趙雲叫進來，在他耳邊悄悄地說了些話；又把魏延叫進來，也低聲吩咐了幾句；又把王平、馬忠、關索叫進來，也都偷偷地交代了任務。
大家領了計策，都按照命令走了，這才把孟優叫進帳裏。孟優在帳下拜了又拜，說：“我哥哥孟獲，感謝丞相的救命之恩，沒什麽能送的，就帶了些金珠寶貝來，權當是犒賞軍隊的錢。以後還有給天子進貢的禮物呢。”孔明問：“你哥哥現在在哪呢？”孟優說：“為了感謝丞相的大恩，他到銀坑山去收拾寶物了，一會兒就回來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優說：“不敢多帶，就帶了隨行的一百多人，都是運貨物的。”孔明讓他們都進帳裏看看，這些人都是青眼黑麵，黃發紫須，耳朵上戴著金環，頭發蓬鬆，光著腳，長得又高又壯的。孔明就讓他們跟著一起坐下，讓眾將勸酒，招待得特別殷勤。
孟獲在自己帳裏一直等著消息呢，忽然有人報告說有兩個人回來了；叫進來一問，他們說：“諸葛亮收到禮物特別高興，把隨行的人都叫進帳裏，殺牛宰羊，設宴招待。二大王讓我們偷偷來報告大王：今天夜裏二更，咱們裏應外合，就能幹成大事。”孟獲聽了特別高興，馬上點起三萬蠻兵，分成三隊。孟獲叫來各個洞的酋長吩咐說：“每個士兵都帶上放火的工具。今天晚上到了蜀寨的時候，就放火為號。我親自去攻中軍，抓住諸葛亮。”這些蠻將領了計策，黃昏的時候，各自渡過瀘水過來了。孟獲帶著一百多個心腹蠻將，直接朝著孔明的大寨去了，一路上一個蜀軍都沒碰到。到了寨門，孟獲帶著眾將騎著馬就衝進去了，結果是空寨，一個人都沒看到。孟獲衝進中軍帳，看到帳裏燈燭明亮，孟優和那些蠻兵都喝醉倒在地上。原來孟優被孔明讓馬謖、呂凱招待著，還讓樂人表演雜劇，殷勤勸酒，酒裏下了藥，都昏倒了，就像醉死了一樣。孟獲進帳問他們，有幾個醒著的，也隻能指著嘴，說不出話來。孟獲知道中計了，趕緊救醒孟優等一幫人；剛要往回跑回自己的隊伍，前麵就喊聲震天，火光衝天，蠻兵們都四處逃竄。一隊人馬殺過來，是蜀將王平。孟獲嚇壞了，急忙往左邊隊伍跑，結果火光衝天，又一隊人馬殺過來，為首的蜀將是魏延。孟獲又慌忙往右邊隊伍跑，隻見火光又起，又一隊人馬殺過來，為首的蜀將是趙雲。三路軍隊夾攻過來，到處都沒路可走了。孟獲扔下士兵，一個人朝著瀘水方向逃。正好看到瀘水上有幾十個蠻兵，駕著一艘小船，孟獲急忙讓船靠岸。人和馬剛上船，一聲號響，孟獲就被綁住了。原來馬岱領了計策，帶著本部兵扮成蠻兵，撐著船在這兒等著，就為了活捉孟獲。
於是孔明招安那些蠻兵，投降的人不計其數。孔明一個個地安慰他們，一點都不傷害他們。還讓人把剩下的火撲滅了。不一會兒，馬岱把孟獲押來了；趙雲把孟優押來了；魏延、馬忠、王平、關索把各個洞的酋長都押來了。孔明指著孟獲笑著說：“你先讓你弟弟假裝投降送禮，怎麽能騙得了我呢！今天又被我抓住了，你服不服？”孟獲說：“這是我弟弟貪吃，中了你的毒，才壞了大事。要是我自己來，弟弟帶著兵接應，肯定能成功。這是天要讓我失敗，不是我沒本事，我怎麽會服呢！”孔明說：“現在都三次了，你怎麽還不服？”孟獲低著頭不說話。孔明笑著說：“我再放你回去。”孟獲說：“丞相要是肯放我和我弟弟回去，我們收拾家裏的人，再和丞相大戰一場。到時候要是被抓住了，我才會真心投降。”孔明說：“要是再抓住你，可不會輕易饒恕你了。你可小心點，多看看兵書，重新整頓你的親信，早點想出好辦法，可別後悔啊。”然後就叫武士解開他的繩子，把孟獲、孟優以及各洞酋長都放了。孟獲等人拜謝之後就走了。這時候蜀兵已經渡過瀘水。孟獲等人過了瀘水，隻見岸口布滿了蜀兵，旗幟飄揚。孟獲到了營前，看到馬岱高高地坐在那兒，用劍指著他說：“這次要是再被抓住，可不會輕易放你走了！”孟獲到了自己的寨子時，發現趙雲早就把寨子給占了，還布置好了兵馬。趙雲坐在大旗下麵，按著劍說：“丞相這麽厚待你，可別忘了這份大恩啊！”孟獲隻能連連答應著走了。走到界口山坡的時候，魏延帶著一千精兵，在坡上攔住，勒住馬大聲說：“我現在已經深入你的老巢，奪了你的險要之地；你還這麽糊塗，敢抗拒大軍！這次要是被抓住，就把你碎屍萬段，絕對不會輕饒！”孟獲等人嚇得抱頭鼠竄，朝著自己的山洞跑去。
再說孔明渡過瀘水之後，紮下營寨，重重地獎賞了三軍，把眾將召集到帳下說：“孟獲第二次被擒的時候，我故意讓他看遍各營的虛實，就是想讓他來劫營。我知道孟獲也懂些兵法，我把兵馬糧草都展示給他看，實際上是讓他來找我的破綻，他肯定會用火攻。他讓他弟弟詐降，就是想做內應。我三次抓住他都不殺，就是想讓他心服，不想把他們這一族人都滅掉。今天我把話跟你們說清楚，大家不要怕辛苦，要用心報國。”眾將聽了都拜倒在地，說：“丞相您的智慧、仁德、勇氣都具備了，就算薑子牙、張良也比不上您啊。”孔明說：“我可不敢跟古人比啊，都是靠你們的力量，咱們才能一起成就大業啊。”帳下的將領們聽了孔明的話，都特別高興。
孟獲被三次擒獲，心裏憋著一肚子氣，憤憤地回到銀坑洞中，馬上派心腹帶著金珠寶貝，到八番九十三甸等地方，還有蠻方的各個部落，去借牌刀獠丁軍健幾十萬，讓他們盡快準備好，這些人馬就像雲霧一樣，都聽孟獲調遣。孔明的伏路軍探聽到這個消息，就回來報告孔明。孔明笑著說：“我正想讓這些蠻兵都來呢，好讓他們看看我的本事。”說完就坐上小車出發了。這正是：若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高！至於後麵勝負如何，那就且看下文分解嘍。
當天孟獲走到瀘水的時候，正好碰到手下那些打了敗仗的蠻兵，都在找他呢。這些蠻兵看到孟獲，又驚又喜，就問：“大王您是怎麽回來的呀？”孟獲就開始瞎編：“蜀國人把我關在帳子裏，我殺了十多個人，趁著天黑就跑了。正跑著呢，碰到一隊騎兵，我也把他們給殺了，搶了匹馬，這才逃出來的。”大家一聽，都特別高興，就簇擁著孟獲渡過瀘水，紮下營寨，把各個洞的酋長都召集起來，又把之前放回去的蠻兵也都招集過來，大概有十多萬騎兵呢。這時候董荼那、阿會喃已經在自己的洞裏了。孟獲派人去請他們，這兩人心裏害怕，但也隻能帶著洞兵過來。孟獲就傳令說：“我已經知道諸葛亮的計謀了，可不能跟他打，一打就中他的詭計了。那些川兵大老遠跑來，肯定累得夠嗆，而且現在天氣又熱，他們能在這兒待多久呢？咱們有瀘水這個天險，把船和木筏都扣在南岸，沿著河岸築起土城，挖深溝、築高牆，看諸葛亮能有啥辦法！”眾酋長一聽，覺得這個主意不錯，就照著做了。把船筏都弄到南岸，還在沿岸築起了土城，靠著山和崖的地方，高高地建起敵樓，樓上安排好多弓弩炮石，這是準備長期堅守的打算。糧草呢，就由各個洞負責供應運輸。孟獲覺得這是萬無一失的好辦法，心裏特別踏實，一點都不擔心。
再說孔明帶著兵大舉前進，前麵的軍隊到了瀘水，哨馬跑來報告說：“瀘水裏麵沒有船筏，而且水流特別急，對岸還築起了土城，有蠻兵在把守呢。”這時候正是五月，天氣熱得很，南方的天氣那是格外炎熱，軍馬的鎧甲都穿不住了。孔明親自到瀘水邊看了看，然後回到自己的營寨，把眾將都召集到帳裏，傳令說：“現在孟獲把兵屯在瀘水南岸，挖深溝、築高牆來抵抗咱們。我既然帶著兵到這兒了，哪能空手回去呢？你們各自帶著兵，靠著山和樹，找那些樹木茂盛的地方，讓人和馬休息休息。”然後又讓呂凱到離瀘水一百裏的地方，找個陰涼的地方，分成四個寨子；讓王平、張嶷、張翼、關索每人守一個寨子，寨子內外都搭起草棚，給馬匹遮陰，將士們也能乘涼避暑。參軍蔣琬看了之後，就到帳裏問孔明：“我看呂凱建的寨子不太好啊，就跟以前先帝在東吳打敗仗時的地勢一樣，要是蠻兵偷偷渡過瀘水來劫寨，要是用火攻，可咋解救呢？”孔明笑著說：“您別瞎擔心，我自有妙計。”蔣琬他們都不明白孔明啥意思。
忽然有人報告說蜀中派馬岱送解暑藥和糧米來了。孔明讓人進來。馬岱參拜完之後，就把米和藥分到四個寨子裏。孔明就問：“你帶了多少兵來啊？”馬岱說：“有三千兵。”孔明說：“我們的兵連著打仗，又累又困，我想讓你的兵幹點事，不知道你肯不肯往前衝啊？”馬岱說：“都是朝廷的軍隊，分什麽你我呀？丞相您要是想用，我就是死也不會推辭的。”孔明說：“現在孟獲守住瀘水，沒路可渡。我想先截斷他們的糧道，讓他們的軍隊自己亂起來。”馬岱就問：“怎麽截斷呢？”孔明說：“離這兒一百五十裏的地方，瀘水下流沙口那兒，水比較淺，可以紮木筏渡河。你帶著你本部的三千兵渡過河去，直接進到蠻人的洞裏，先截斷他們的糧道，然後和董荼那、阿會喃兩個洞主會合，讓他們做內應。可別出錯啊。”
馬岱高高興興地去了，帶著兵到了沙口，就驅趕著兵渡河。因為看到水淺，大部分兵都不坐木筏，光著身子就下水了，結果走到一半都倒了，趕緊拉到岸邊，口鼻出血就死了。馬岱嚇壞了，連夜回去告訴孔明。孔明馬上叫來當地的向導問是咋回事。向導說：“現在是大熱天，瀘水裏聚滿了毒氣，白天特別熱的時候，毒氣就散發出來了，有人渡河就會中毒；要是喝了這水，肯定死。要是想渡河，就得等到夜裏安靜、水冷的時候，毒氣不散發了，吃飽了再渡河，就沒事了。”孔明就讓向導帶路，又選了五六百個精壯的士兵，跟著馬岱，來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜渡河，果然沒事。馬岱帶著兩千個壯兵，讓向導帶路，直接朝著蠻洞運糧的總路口夾山峪去了。那夾山峪啊，兩邊都是山，中間隻有一條小路，隻能容一個人一匹馬通過。馬岱占領了夾山峪，安排好軍士，建起營寨。那些蠻人不知道，正好送糧過來，被馬岱前後截斷，搶了一百多車糧食。蠻人就跑到孟獲的大寨裏去報告。
這時候孟獲在寨子裏呢，整天喝酒玩樂，根本不管軍務，還對眾酋長說：“我要是跟諸葛亮對著幹，肯定中他的奸計。現在靠著瀘水這個險地，深溝高壘地等著他們。蜀國人受不了這麽熱的天，肯定會退兵的。到時候我和你們在後麵追著打，就能抓住諸葛亮了。”說完還嗬嗬直笑。忽然一個酋長說：“沙口水淺，要是蜀兵偷偷渡過來，可就麻煩了，應該分兵把守啊。”孟獲笑著說：“你是本地人，怎麽不知道呢？我就盼著蜀兵來渡這個水呢，他們渡水肯定死在水裏。”那個酋長又說：“要是有本地人告訴他們夜裏渡河的方法，那可咋辦呢？”孟獲說：“別瞎擔心。咱們境內的人，怎麽會幫敵人呢？”正說著呢，忽然有人報告說不知道多少蜀兵，偷偷渡過瀘水，截斷了夾山的糧道，還打著“平北將軍馬岱”的旗號。孟獲不屑地說：“就這麽個小人物，有啥了不起的！”就派副將忙牙長，帶著三千兵到夾山峪去。
馬岱看到蠻兵來了，就把兩千兵擺在山前。兩邊擺好陣勢，忙牙長騎馬出來，和馬岱打起來了，剛一個回合，就被馬岱一刀砍死在馬下。蠻兵大敗，跑回去見孟獲，詳細說了這件事。孟獲就問眾將：“誰敢去跟馬岱打？”話還沒說完呢，董荼那站出來說：“我願意去。”孟獲特別高興，就給他三千兵讓他去了。孟獲又怕有人再渡過瀘水，就派阿會喃帶著三千兵去守沙口。
董荼那帶著蠻兵到了夾山峪下寨，馬岱帶兵來迎戰。馬岱的士兵裏有認識董荼那的，就把之前的事告訴了馬岱。馬岱就騎著馬向前大罵：“你這個忘恩負義的家夥！我們丞相饒了你性命，現在你又造反，你難道不覺得丟人嗎？”董荼那滿臉羞愧，一句話也說不出來，不戰而退。馬岱追殺了一陣就回去了。董荼那回去見孟獲說：“馬岱太厲害了，我打不過他。”孟獲大怒說：“我就知道你之前受了諸葛亮的恩，現在故意不戰而退，這就是故意放水啊！”就叫人把董荼那推出去斬首。眾酋長再三哀求，才免了他的死罪，孟獲又叫武士把董荼那打了一百大棍，然後放回本寨。
很多酋長都來跟董荼那說：“我們雖然住在蠻方，但從來沒敢侵犯中原；中原也沒欺負過我們。現在被孟獲逼著，沒辦法才造反的。想那孔明神機妙算，曹操、孫權都怕他，我們這些蠻人就更怕了。而且我們都受過他的救命之恩，沒法報答。現在我們想舍了這條命，殺了孟獲去投奔孔明，也免得洞裏的老百姓受苦。”董荼那就問：“不知道你們心裏到底怎麽想的？”這裏麵有之前被孔明放回來的人，就一起說：“我們願意去！”於是董荼那拿著鋼刀，帶著一百多人，直接跑到大寨裏去了。這時候孟獲正在帳裏喝得大醉呢。董荼那帶著人拿著刀進去，帳下有兩個將領站著。董荼那拿著刀指著他們說：“你們也受過諸葛丞相的救命之恩，應該報答啊。”這兩個將領說：“不用將軍動手，我們就把孟獲活捉了，去獻給丞相。”然後就一起進帳，把孟獲綁得結結實實的，押到瀘水邊，坐船到了北岸，先派人去告訴孔明。
孔明其實早就派了細作探聽到這件事了，於是悄悄地傳令，讓各寨的將士把兵器都整頓好，然後才讓帶頭的酋長把孟獲押進來，其他的人都回本寨等著。董荼那先進中軍帳見孔明，把事情詳細說了一遍。孔明重重地獎賞他，用好話安慰他，然後讓董荼那帶著眾酋長走了，這才讓刀斧手把孟獲押進來。孔明笑著說：“你之前說過，要是再被抓住就肯投降。今天怎麽樣呢？”孟獲說：“這不是你的本事，是我手下的人自相殘殺，才這樣的。我怎麽會服呢！”孔明說：“我今天再放你走，怎麽樣？”孟獲說：“我雖然是個蠻人，但也懂點兵法。要是丞相真的肯放我回洞裏，我就帶兵再跟你一決勝負。要是丞相這次再抓住我，那時候我就真心實意地投降，再也不敢變卦了。”孔明說：“這次要是再抓住你還不服，可不會輕易饒你了。”就叫左右的人把他的繩子解開，還像以前一樣給他酒食，讓他坐在帳上。孔明說：“我自從出了茅廬，打仗就沒輸過，想攻的地方沒有拿不下來的。你們這些蠻邦的人，為什麽不服呢？”孟獲不說話，也不回答。孔明喝了酒之後，叫孟獲一起騎馬出寨，去看看各個營寨的糧草和兵器。孔明指著這些對孟獲說：“你不投降我，真是個傻瓜。我有這麽厲害的精兵猛將，還有這麽多糧草兵器，你怎麽能打得過我呢？你要是早點投降，我就向天子上奏，讓你繼續當你的王，子子孫孫都能永遠鎮守蠻邦。你覺得怎麽樣呢？”孟獲說：“我就算肯投降，洞裏的人也不會心服的。要是丞相肯放我回去，我就招安本部人馬，大家齊心，這樣才能歸順。”孔明挺高興的，又和孟獲回到大寨。喝酒喝到晚上，孟獲就告辭走了；孔明還親自把他送到瀘水邊，用船送他回寨。
孟獲回到自己的寨子，先在帳下埋伏好刀斧手，然後派心腹到董荼那、阿會喃的寨子裏，就說孔明有命令來，把他們騙到大寨帳下，然後把他們都殺了，屍體扔到山澗裏。孟獲接著又派親信守住關口，自己帶著兵出了夾山峪，要和馬岱交戰，結果一個人都沒看到；問當地人，都說昨天夜裏都搬走糧草，又渡過瀘水，回大寨去了。孟獲又回到洞裏，和他弟弟孟優商量說：“現在諸葛亮的虛實我都知道了，你可以這麽這麽辦。”孟優聽了哥哥的計劃，帶著一百多個蠻兵，帶著金珠、寶貝、象牙、犀角之類的東西，渡過瀘水，直接朝著孔明的大寨去了。剛過了河，前麵就鼓角齊鳴，一隊人馬擺開，為首的大將正是馬岱。孟優嚇了一跳。馬岱問清楚情況之後，讓他們在外麵等著，派人去報告孔明。
孔明正在帳裏和馬謖、呂凱、蔣琬、費褘等人商量平定蠻人的事呢，忽然帳下有人報告說孟獲派他弟弟孟優來送寶貝了。孔明回頭問馬謖：“你知道他來的目的嗎？”馬謖說：“我不敢明說。我偷偷寫在紙上，給丞相您看，看合不合您的意思。”孔明同意了。馬謖寫完，遞給孔明。孔明看完，拍手大笑說：“抓住孟獲的計謀，我已經安排好了。你想的和我一樣。”然後就把趙雲叫進來，在他耳邊悄悄地說了些話；又把魏延叫進來，也低聲吩咐了幾句；又把王平、馬忠、關索叫進來，也都偷偷地交代了任務。
大家領了計策，都按照命令走了，這才把孟優叫進帳裏。孟優在帳下拜了又拜，說：“我哥哥孟獲，感謝丞相的救命之恩，沒什麽能送的，就帶了些金珠寶貝來，權當是犒賞軍隊的錢。以後還有給天子進貢的禮物呢。”孔明問：“你哥哥現在在哪呢？”孟優說：“為了感謝丞相的大恩，他到銀坑山去收拾寶物了，一會兒就回來。”孔明又問：“你帶了多少人來？”孟優說：“不敢多帶，就帶了隨行的一百多人，都是運貨物的。”孔明讓他們都進帳裏看看，這些人都是青眼黑麵，黃發紫須，耳朵上戴著金環，頭發蓬鬆，光著腳，長得又高又壯的。孔明就讓他們跟著一起坐下，讓眾將勸酒，招待得特別殷勤。
孟獲在自己帳裏一直等著消息呢，忽然有人報告說有兩個人回來了；叫進來一問，他們說：“諸葛亮收到禮物特別高興，把隨行的人都叫進帳裏，殺牛宰羊，設宴招待。二大王讓我們偷偷來報告大王：今天夜裏二更，咱們裏應外合，就能幹成大事。”孟獲聽了特別高興，馬上點起三萬蠻兵，分成三隊。孟獲叫來各個洞的酋長吩咐說：“每個士兵都帶上放火的工具。今天晚上到了蜀寨的時候，就放火為號。我親自去攻中軍，抓住諸葛亮。”這些蠻將領了計策，黃昏的時候，各自渡過瀘水過來了。孟獲帶著一百多個心腹蠻將，直接朝著孔明的大寨去了，一路上一個蜀軍都沒碰到。到了寨門，孟獲帶著眾將騎著馬就衝進去了，結果是空寨，一個人都沒看到。孟獲衝進中軍帳，看到帳裏燈燭明亮，孟優和那些蠻兵都喝醉倒在地上。原來孟優被孔明讓馬謖、呂凱招待著，還讓樂人表演雜劇，殷勤勸酒，酒裏下了藥，都昏倒了，就像醉死了一樣。孟獲進帳問他們，有幾個醒著的，也隻能指著嘴，說不出話來。孟獲知道中計了，趕緊救醒孟優等一幫人；剛要往回跑回自己的隊伍，前麵就喊聲震天，火光衝天，蠻兵們都四處逃竄。一隊人馬殺過來，是蜀將王平。孟獲嚇壞了，急忙往左邊隊伍跑，結果火光衝天，又一隊人馬殺過來，為首的蜀將是魏延。孟獲又慌忙往右邊隊伍跑，隻見火光又起，又一隊人馬殺過來，為首的蜀將是趙雲。三路軍隊夾攻過來，到處都沒路可走了。孟獲扔下士兵，一個人朝著瀘水方向逃。正好看到瀘水上有幾十個蠻兵，駕著一艘小船，孟獲急忙讓船靠岸。人和馬剛上船，一聲號響，孟獲就被綁住了。原來馬岱領了計策，帶著本部兵扮成蠻兵，撐著船在這兒等著，就為了活捉孟獲。
於是孔明招安那些蠻兵，投降的人不計其數。孔明一個個地安慰他們，一點都不傷害他們。還讓人把剩下的火撲滅了。不一會兒，馬岱把孟獲押來了；趙雲把孟優押來了；魏延、馬忠、王平、關索把各個洞的酋長都押來了。孔明指著孟獲笑著說：“你先讓你弟弟假裝投降送禮，怎麽能騙得了我呢！今天又被我抓住了，你服不服？”孟獲說：“這是我弟弟貪吃，中了你的毒，才壞了大事。要是我自己來，弟弟帶著兵接應，肯定能成功。這是天要讓我失敗，不是我沒本事，我怎麽會服呢！”孔明說：“現在都三次了，你怎麽還不服？”孟獲低著頭不說話。孔明笑著說：“我再放你回去。”孟獲說：“丞相要是肯放我和我弟弟回去，我們收拾家裏的人，再和丞相大戰一場。到時候要是被抓住了，我才會真心投降。”孔明說：“要是再抓住你，可不會輕易饒恕你了。你可小心點，多看看兵書，重新整頓你的親信，早點想出好辦法，可別後悔啊。”然後就叫武士解開他的繩子，把孟獲、孟優以及各洞酋長都放了。孟獲等人拜謝之後就走了。這時候蜀兵已經渡過瀘水。孟獲等人過了瀘水，隻見岸口布滿了蜀兵，旗幟飄揚。孟獲到了營前，看到馬岱高高地坐在那兒，用劍指著他說：“這次要是再被抓住，可不會輕易放你走了！”孟獲到了自己的寨子時，發現趙雲早就把寨子給占了，還布置好了兵馬。趙雲坐在大旗下麵，按著劍說：“丞相這麽厚待你，可別忘了這份大恩啊！”孟獲隻能連連答應著走了。走到界口山坡的時候，魏延帶著一千精兵，在坡上攔住，勒住馬大聲說：“我現在已經深入你的老巢，奪了你的險要之地；你還這麽糊塗，敢抗拒大軍！這次要是被抓住，就把你碎屍萬段，絕對不會輕饒！”孟獲等人嚇得抱頭鼠竄，朝著自己的山洞跑去。
再說孔明渡過瀘水之後，紮下營寨，重重地獎賞了三軍，把眾將召集到帳下說：“孟獲第二次被擒的時候，我故意讓他看遍各營的虛實，就是想讓他來劫營。我知道孟獲也懂些兵法，我把兵馬糧草都展示給他看，實際上是讓他來找我的破綻，他肯定會用火攻。他讓他弟弟詐降，就是想做內應。我三次抓住他都不殺，就是想讓他心服，不想把他們這一族人都滅掉。今天我把話跟你們說清楚，大家不要怕辛苦，要用心報國。”眾將聽了都拜倒在地，說：“丞相您的智慧、仁德、勇氣都具備了，就算薑子牙、張良也比不上您啊。”孔明說：“我可不敢跟古人比啊，都是靠你們的力量，咱們才能一起成就大業啊。”帳下的將領們聽了孔明的話，都特別高興。
孟獲被三次擒獲，心裏憋著一肚子氣，憤憤地回到銀坑洞中，馬上派心腹帶著金珠寶貝，到八番九十三甸等地方，還有蠻方的各個部落，去借牌刀獠丁軍健幾十萬，讓他們盡快準備好，這些人馬就像雲霧一樣，都聽孟獲調遣。孔明的伏路軍探聽到這個消息，就回來報告孔明。孔明笑著說：“我正想讓這些蠻兵都來呢，好讓他們看看我的本事。”說完就坐上小車出發了。這正是：若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高！至於後麵勝負如何，那就且看下文分解嘍。