然劉備當是時，力亦未足以爭漢中。《蜀誌·黃權傳》曰：曹公破張魯，魯走入巴中，權進曰：“若失漢中，則三巴不振，謂巴郡及劉璋所置巴東、巴西二郡。巴郡治江州。巴西，在今四川閬中縣西。巴東，在今四川奉節縣東北。此為割蜀之股臂也。”於是先主以權為護軍，率諸將迎魯。魯已還南鄭，北降曹公。是先主當時，欲迎張魯且未得，更無論出兵以爭漢中矣。是歲十二月，曹操自南鄭還。留夏侯淵屯漢中。張郃別督諸軍，降巴西、巴東二郡，進軍宕渠。後漢郡，今四川渠縣東北。先主令張飛進破郃等。郃還南鄭，先主亦還成都。
二十二年，法正說先主曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郃屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之日，廣農積穀，觀釁伺隙。上可以傾覆寇敵，尊獎王室，中可以蠶食雍涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計，此蓋天以與我，時不可失也。”先主善其策，進兵漢中。遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辯。操遣曹洪拒之。二十三年，洪破吳蘭，飛、超走。陰平氐強端斬吳蘭，傳其首。先主次陽平關，與淵、郃等相拒。七月，曹操西征。九月，至長安。二十四年春，備自陽平南渡沔水，緣山稍前。於定軍山勢作營。定軍山，在今陝西沔縣東南。淵將兵來爭，備命黃忠攻破之，斬淵及操所署益州刺史趙顒等。三月，操自長安出斜穀，遂至陽平。備斂眾拒險，積月不拔，亡者日多。五月，操引軍還長安，使曹真至武都迎曹洪等，還屯陳倉。備遂有漢中。初，孟達副法正迎備，蜀平，以為宜都大守。三國時郡，治夷道，在今湖北宜都縣西北。是年，命達北攻房陵。漢末郡，今湖北房縣。房陵大守蒯祺為達兵所害。達將進攻上庸，漢縣，是時置郡，今湖北竹山縣。備陰恐達難獨任，遣養子劉封自漢中乘沔水下統達軍，與達會上庸。上庸大守申耽降。秋，群下上備為漢中王。還治成都。拔魏延為都督，鎮漢中。
關中之平，以徐奕為雍州刺史，後以張既代之。曹操自到漢中，引出諸軍，令既之武都，徙氐五萬餘落，出居扶風、天水界。是時武威顏俊張掖和鸞、酒泉黃華、西平麴演等並舉兵反。自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣操為質求助。操問既。既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其斃也。”操曰：“善。”歲餘，鸞殺俊，武威王秘又殺鸞。文帝即王位，初置涼州，以安定大守鄒岐為刺史。張掖張進，執大守杜通，舉兵拒岐。黃華、麴演各逐故大守，舉兵以應之。時以金城大守蘇則為護羌校尉。武威三種胡並寇鈔，道路斷絕。武威大守毋丘興告急於則。時雍、涼諸豪，皆驅略羌、胡，以從進等。郡人鹹以為進不可當。將軍郝昭、魏平，先是各屯守金城，亦受詔不得西度。則曰：“今賊雖盛，然皆新合，或者脅從，未必同心，因釁擊之，善惡必離。若待大軍，曠日持久，善人無歸，必合於惡。”昭等從之，乃發兵救武威。降其三種胡。與興擊進於張掖。演聞之，將步騎三千迎則，辭來助軍，而實欲為變。則誘與相見，因斬之，出以徇軍，其黨皆散走。則遂與諸軍圍張掖，破之，斬進及其支黨。眾皆降。華懼，出所執乞降。以上據《三國·魏誌·張既》、《蘇則傳》。又河西之平，丘興亦甚有功，見《丘儉傳注》引《魏名臣奏》。初，敦煌大守馬艾卒官，府又無丞，功曹張恭，素有學行，郡人推行長史事，恩信甚著。乃遣子就詣大祖請大守。至酒泉，為黃華所拘執。恭攻酒泉，別遣迎大守尹奉。《閻溫傳》。於是河西五郡皆平。時張既亦遣兵為蘇則聲勢，故則得以有功。涼州盧水胡反，河西大擾。乃召鄒岐，以既代之。遣護軍夏侯儒、將軍費曜等繼其後。既破胡於顯美。漢縣，今甘肅永昌縣東。酒泉蘇衡反，與羌豪鄰戴及丁令胡攻邊縣，既與儒擊破之。衡及鄰戴等皆降。遂上疏請與儒治左城，築障塞，置烽候邸閣以備胡。西羌恐，率眾二萬餘落降。其後西平麴光等殺其郡守，既檄告諭諸羌：“為光等所詿誤者原之。能斬賊帥送首者，當加封賞。”於是光部黨斬送光首，其餘鹹安堵如故焉。
第十二節 孫權取荊州
命將將荊州之兵，以向宛、洛，而身率益州之眾，以出秦川，此諸葛亮初見劉備時為備所畫之策也。當備取漢中時，固未足以語此，然逐利之兵，亦宜同時並出，首尾相應，故劉備之兵未還，關羽之師已起矣。
備之西取益州也，拜關羽董督荊州事，而曹操以曹仁行征南將軍，假節，屯樊，城名，在襄陽北，與襄陽隔漢相對。鎮荊州。建安二十三年，冬十月，宛守將侯音等反，執南陽大守，與羽連和。據《武帝紀注》引《曹瞞傳》。二十四年正月，仁屠宛，斬音。羽攻仁於樊。操遣於禁助仁。秋，大霖雨，漢水泛溢，禁所督七軍皆沒，禁降羽。羽又斬將軍龐德。《羽傳》雲：梁、郟、漢縣，今河南郟縣。陸渾漢縣，今河南嵩縣東北。群盜，或遙受羽印號，為之支黨。羽威震華夏。曹公議徙許都以避其銳。司馬宣王、蔣濟以為關羽得誌，孫權必不願也，可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。曹公從之。《蔣濟傳》亦載此語，謂大祖以漢帝在許近賊，欲徙都。《晉書·宣帝紀》亦曰：漢帝都許昌，魏武以為近賊，欲遷河北，以諫而止。案羽軍威即盛，安能遠懾許、洛？操即畏怯，亦何至狼狽若此。《滿寵傳》言羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾攘，在郟下者，蓋即受羽印號之群盜。操以禦羽徵調頗廣，據《溫恢》及《張遼傳》，是時曾召充州裴潛豫州呂貢及遼之兵，以救曹仁。軍行所至，閭閻騷然，或以此耳。《諸葛亮傳注》引張儼《默記》雲：備出兵陽平，禽夏侯淵，羽圍襄陽，將降曹仁，生獲於禁。當時北邊，大小憂懼孟德身出南陽，樂進、徐晃等為救，圍不即解，故蔣子通濟字。言彼時有徙許渡河之計，會國家襲取南郡，羽乃解軍。則遷都之說，或江外傳聞不審之辭耳。
二十二年，法正說先主曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，而留夏侯淵、張郃屯守，身遽北還，此非其智不逮而力不足也，必將內有憂逼故耳。今策淵、郃才略，不勝國之將帥，舉眾往討，必可克之。克之日，廣農積穀，觀釁伺隙。上可以傾覆寇敵，尊獎王室，中可以蠶食雍涼，廣拓境土；下可以固守要害，為持久之計，此蓋天以與我，時不可失也。”先主善其策，進兵漢中。遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辯。操遣曹洪拒之。二十三年，洪破吳蘭，飛、超走。陰平氐強端斬吳蘭，傳其首。先主次陽平關，與淵、郃等相拒。七月，曹操西征。九月，至長安。二十四年春，備自陽平南渡沔水，緣山稍前。於定軍山勢作營。定軍山，在今陝西沔縣東南。淵將兵來爭，備命黃忠攻破之，斬淵及操所署益州刺史趙顒等。三月，操自長安出斜穀，遂至陽平。備斂眾拒險，積月不拔，亡者日多。五月，操引軍還長安，使曹真至武都迎曹洪等，還屯陳倉。備遂有漢中。初，孟達副法正迎備，蜀平，以為宜都大守。三國時郡，治夷道，在今湖北宜都縣西北。是年，命達北攻房陵。漢末郡，今湖北房縣。房陵大守蒯祺為達兵所害。達將進攻上庸，漢縣，是時置郡，今湖北竹山縣。備陰恐達難獨任，遣養子劉封自漢中乘沔水下統達軍，與達會上庸。上庸大守申耽降。秋，群下上備為漢中王。還治成都。拔魏延為都督，鎮漢中。
關中之平，以徐奕為雍州刺史，後以張既代之。曹操自到漢中，引出諸軍，令既之武都，徙氐五萬餘落，出居扶風、天水界。是時武威顏俊張掖和鸞、酒泉黃華、西平麴演等並舉兵反。自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣操為質求助。操問既。既曰：“俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其斃也。”操曰：“善。”歲餘，鸞殺俊，武威王秘又殺鸞。文帝即王位，初置涼州，以安定大守鄒岐為刺史。張掖張進，執大守杜通，舉兵拒岐。黃華、麴演各逐故大守，舉兵以應之。時以金城大守蘇則為護羌校尉。武威三種胡並寇鈔，道路斷絕。武威大守毋丘興告急於則。時雍、涼諸豪，皆驅略羌、胡，以從進等。郡人鹹以為進不可當。將軍郝昭、魏平，先是各屯守金城，亦受詔不得西度。則曰：“今賊雖盛，然皆新合，或者脅從，未必同心，因釁擊之，善惡必離。若待大軍，曠日持久，善人無歸，必合於惡。”昭等從之，乃發兵救武威。降其三種胡。與興擊進於張掖。演聞之，將步騎三千迎則，辭來助軍，而實欲為變。則誘與相見，因斬之，出以徇軍，其黨皆散走。則遂與諸軍圍張掖，破之，斬進及其支黨。眾皆降。華懼，出所執乞降。以上據《三國·魏誌·張既》、《蘇則傳》。又河西之平，丘興亦甚有功，見《丘儉傳注》引《魏名臣奏》。初，敦煌大守馬艾卒官，府又無丞，功曹張恭，素有學行，郡人推行長史事，恩信甚著。乃遣子就詣大祖請大守。至酒泉，為黃華所拘執。恭攻酒泉，別遣迎大守尹奉。《閻溫傳》。於是河西五郡皆平。時張既亦遣兵為蘇則聲勢，故則得以有功。涼州盧水胡反，河西大擾。乃召鄒岐，以既代之。遣護軍夏侯儒、將軍費曜等繼其後。既破胡於顯美。漢縣，今甘肅永昌縣東。酒泉蘇衡反，與羌豪鄰戴及丁令胡攻邊縣，既與儒擊破之。衡及鄰戴等皆降。遂上疏請與儒治左城，築障塞，置烽候邸閣以備胡。西羌恐，率眾二萬餘落降。其後西平麴光等殺其郡守，既檄告諭諸羌：“為光等所詿誤者原之。能斬賊帥送首者，當加封賞。”於是光部黨斬送光首，其餘鹹安堵如故焉。
第十二節 孫權取荊州
命將將荊州之兵，以向宛、洛，而身率益州之眾，以出秦川，此諸葛亮初見劉備時為備所畫之策也。當備取漢中時，固未足以語此，然逐利之兵，亦宜同時並出，首尾相應，故劉備之兵未還，關羽之師已起矣。
備之西取益州也，拜關羽董督荊州事，而曹操以曹仁行征南將軍，假節，屯樊，城名，在襄陽北，與襄陽隔漢相對。鎮荊州。建安二十三年，冬十月，宛守將侯音等反，執南陽大守，與羽連和。據《武帝紀注》引《曹瞞傳》。二十四年正月，仁屠宛，斬音。羽攻仁於樊。操遣於禁助仁。秋，大霖雨，漢水泛溢，禁所督七軍皆沒，禁降羽。羽又斬將軍龐德。《羽傳》雲：梁、郟、漢縣，今河南郟縣。陸渾漢縣，今河南嵩縣東北。群盜，或遙受羽印號，為之支黨。羽威震華夏。曹公議徙許都以避其銳。司馬宣王、蔣濟以為關羽得誌，孫權必不願也，可遣人勸權躡其後，許割江南以封權，則樊圍自解。曹公從之。《蔣濟傳》亦載此語，謂大祖以漢帝在許近賊，欲徙都。《晉書·宣帝紀》亦曰：漢帝都許昌，魏武以為近賊，欲遷河北，以諫而止。案羽軍威即盛，安能遠懾許、洛？操即畏怯，亦何至狼狽若此。《滿寵傳》言羽遣別將已在郟下，自許以南，百姓擾攘，在郟下者，蓋即受羽印號之群盜。操以禦羽徵調頗廣，據《溫恢》及《張遼傳》，是時曾召充州裴潛豫州呂貢及遼之兵，以救曹仁。軍行所至，閭閻騷然，或以此耳。《諸葛亮傳注》引張儼《默記》雲：備出兵陽平，禽夏侯淵，羽圍襄陽，將降曹仁，生獲於禁。當時北邊，大小憂懼孟德身出南陽，樂進、徐晃等為救，圍不即解，故蔣子通濟字。言彼時有徙許渡河之計，會國家襲取南郡，羽乃解軍。則遷都之說，或江外傳聞不審之辭耳。