七年五月，英師攻東莞，不克。己醜，瓊州鎮總兵黃開廣以釣船紅單船百餘與英師戰於三山，我軍戊申朔，忽有英法兩國小火輪船入粵河，豎白旗，示無戰意，遞照會，仍言入城索償及通商事。葉相答以通商而外，概不能從。於是英法美三國兵船皆集黃埔。十一月，戊寅朔，進迫花地。癸未，進迫沙麵，登河南岸，奪民屋以駐兵。法人美人皆不欲戰，謂我於中國素無怨，何必棄好尋仇？英人謂曰：“方今中國內寇益橫，又瞢於外交之道，助之不知德，病之不知怨。貴國篤念交誼，中國且益自尊，謂小國不敢叛天朝也。貴國如不欲責償款，我將獨進，如有所得，我自擅之。”二國乃與約得利均沾。美船雖從而不助戰，英又兼供二國一月兵餉。
當是時，文宗顯皇帝憂粵事，密戒葉相，海內多故，餉源在廣東，凡馭洋人務持平，勿偏執，釀釁端。葉相於英兵之退，既增飾擊剿獲勝狀以聞，累疏稱英國主厭兵，粵事皆額爾金、包冷、巴夏禮等所為，臣始終堅持，不為所脅，彼技已窮，行自服矣。粵民疾視英人，互播流言，或稱英屬國印度已叛，英兵敗績，連喪其渠；或稱英船遭颶風，火器已盪盡，葉相摭以入奏。又稱英兵縱火焚居民，自致延燒洋樓，今反索償款，此端萬不可開。因自陳布置之方，駁辯辭甚具。天子又特戒之，謂浮言難盡信，當相機慎圖，勿存輕視意。顧南北相距七八千裏，實狀無由上達，又以葉相駐粵，綜理洋務久，更事多，必有把握，故常優旨答之。葉相失事時，猶奉溫諭褒勉，蓋冀其措注得宜也。將軍巡撫司道進見，商戰守策，而葉相澹若無事然。或密詢其故，則曰：“彼第作戰勢來嚇我耳，張同雲在敵中，動作我先知之，我不與和，彼窮蹙甚矣。”張同雲者，本通事，葉相購為外間者也。有識時者退而嘆曰：“強寇豈可以空言應哉，己則無備，輒謂人窮蹙。譬猶延頸受暴客白刃，尚告人曰：彼懼犯法，窮蹙甚矣。自欺如此，禍其可紓乎！”粵民自使相琦善蒞粵後，嚐疑大府陽剿陰撫，葉相亦畏粵民之悍，遇事尤裁抑洋人，欲求眾諒。然粵民見葉相之夷然不驚，轉疑其與英人有私；及英人累致書不答，且不宣示，則愈疑之。僚屬見寇勢日迫，請調兵設防，不許；請招集團練，又不許。眾固請，葉相曰：“姑待之，過十五日，必無事矣。”乃乩語也。
先是葉相之父誌詵喜扶乩，葉相為建長春仙館居之，祠呂洞賓、李太白二仙，一切軍機進止鹹取決焉。乩語告以過十五日可無事，而廣州竟以十四日先陷，人鹹訝之。或曰，洋人賂扶乩者為之也。然其事秘，世莫得而詳雲。戊子，得密報，敵已分布巨炮，將攻城，或稱宜遣紳商赴船觀動靜，葉相盛怒，傳官紳士庶，敢有赴敵船者按軍法。英人復照會葉相，一欲相見，二欲在河南岸建洋樓，三欲通商，四欲進城，五欲索償款及兵餉銀六百萬兩，仍不見答。己醜，英香港總督會同法美二國提督張榜郭外，限以二十四時破城，勸商民暫避其鋒。庚寅旦，敵據海珠炮台，炮聲如百萬雷霆，並擊總督署，開花彈芒焰四射，火箭入南門，延燒市廛，火光燭天，闔城鼎沸，葉相微服奔粵華書院。千總鄧安邦率粵勇千人殊死戰，殺傷頗相當，以無後繼遂不支。辛卯，日未中，洋人登城，城內炮台及觀音山頂遍豎紅旗。葉相知城陷，始派弁持令箭出新城，懸萬金賞，調潮勇攻觀音山，戰良久，不能克。巡撫柏貴檄紳商伍崇曜等議和，往見葉相，仍以“斷不許進城”五字語之。壬辰，將軍穆克德訥豎白旗西北城上，開西門，縱居民遷徒。洋人塞城上炮門，分兵巡城瞭望，張榜禁止殺掠，謂此行惟仇總督，不擾商居也。癸巳，將軍巡撫會同出榜安民，謂和議可定，城內士民毋驚恐。伍崇曜等趨英船謁公使額爾金，不得見，見其翻譯官威妥瑪，領事官巴夏禮，及通事張同雲、李小春。往返三四，和議不成。英人索葉相甚急，乃以乙未夜，移居左都統署圃之八角亭。戊戌，英人括總督署中財物，並取布政司庫銀二十萬兩以去，釋南海縣獄囚，分隊引路尋總督。己亥，突劫將軍巡撫都統至觀音山，詭雲會議公事，旋搜至八角亭，擁葉相至大轎中，尚冠帶翎頂如平時，遂登觀音山，度飛橋，逾城出。薄暮，舁入舢板小舟，攜上火輪船，從者或以手指河，攝之以目，蓋勸之赴水也，葉相瞠不悟。將軍巡撫等會疏劾葉相，旋得旨以乖謬剛愎之罪褫職。壬寅，洋人送將軍巡撫等還署，挾葉相至香港，猶每日親作畫以應洋人之請，從者力勸不可題姓名，乃自書海上蘇武。八年二月，英人挾至印度之孟加臘，居之鎮海樓上，惟武巡捕藍鐄，與一櫛工二仆實從。葉相猶賦詩見誌，日誦“呂祖經”不輟。九年正月，藍賓卒，葉相寢疾，西醫治之，不效。三月，丁醜，卒。英人斂以鐵棺鬆槨，伴以水銀，並所作詩還於廣東。時人讀其詩，未嚐不哀其誌，而憾其玩敵誤國之咎也。因為之語曰：“不戰不和不守，不死不降不走，相臣度量，疆臣抱負，古之所無，今亦罕有。”蓋反言以嘲之雲。……
葉相見林文忠、裕忠節諸公，或以挑釁獲重咎，或以壯往致撓敗，而主和之人，又皆見擯清議，身敗名裂。於是於可否兩難之中，別創一格，以蘄所以自全者。高談尊攘，矯托鎮靜，自處於不剛不柔，不競不糹求之間。乃舉事一不當，卒至辱身以大辱國，而洋人燎原之勢，遂不可復遏。然則洋人之禍，引其機者琦相，決其防者葉相也。
當是時，文宗顯皇帝憂粵事，密戒葉相，海內多故，餉源在廣東，凡馭洋人務持平，勿偏執，釀釁端。葉相於英兵之退，既增飾擊剿獲勝狀以聞，累疏稱英國主厭兵，粵事皆額爾金、包冷、巴夏禮等所為，臣始終堅持，不為所脅，彼技已窮，行自服矣。粵民疾視英人，互播流言，或稱英屬國印度已叛，英兵敗績，連喪其渠；或稱英船遭颶風，火器已盪盡，葉相摭以入奏。又稱英兵縱火焚居民，自致延燒洋樓，今反索償款，此端萬不可開。因自陳布置之方，駁辯辭甚具。天子又特戒之，謂浮言難盡信，當相機慎圖，勿存輕視意。顧南北相距七八千裏，實狀無由上達，又以葉相駐粵，綜理洋務久，更事多，必有把握，故常優旨答之。葉相失事時，猶奉溫諭褒勉，蓋冀其措注得宜也。將軍巡撫司道進見，商戰守策，而葉相澹若無事然。或密詢其故，則曰：“彼第作戰勢來嚇我耳，張同雲在敵中，動作我先知之，我不與和，彼窮蹙甚矣。”張同雲者，本通事，葉相購為外間者也。有識時者退而嘆曰：“強寇豈可以空言應哉，己則無備，輒謂人窮蹙。譬猶延頸受暴客白刃，尚告人曰：彼懼犯法，窮蹙甚矣。自欺如此，禍其可紓乎！”粵民自使相琦善蒞粵後，嚐疑大府陽剿陰撫，葉相亦畏粵民之悍，遇事尤裁抑洋人，欲求眾諒。然粵民見葉相之夷然不驚，轉疑其與英人有私；及英人累致書不答，且不宣示，則愈疑之。僚屬見寇勢日迫，請調兵設防，不許；請招集團練，又不許。眾固請，葉相曰：“姑待之，過十五日，必無事矣。”乃乩語也。
先是葉相之父誌詵喜扶乩，葉相為建長春仙館居之，祠呂洞賓、李太白二仙，一切軍機進止鹹取決焉。乩語告以過十五日可無事，而廣州竟以十四日先陷，人鹹訝之。或曰，洋人賂扶乩者為之也。然其事秘，世莫得而詳雲。戊子，得密報，敵已分布巨炮，將攻城，或稱宜遣紳商赴船觀動靜，葉相盛怒，傳官紳士庶，敢有赴敵船者按軍法。英人復照會葉相，一欲相見，二欲在河南岸建洋樓，三欲通商，四欲進城，五欲索償款及兵餉銀六百萬兩，仍不見答。己醜，英香港總督會同法美二國提督張榜郭外，限以二十四時破城，勸商民暫避其鋒。庚寅旦，敵據海珠炮台，炮聲如百萬雷霆，並擊總督署，開花彈芒焰四射，火箭入南門，延燒市廛，火光燭天，闔城鼎沸，葉相微服奔粵華書院。千總鄧安邦率粵勇千人殊死戰，殺傷頗相當，以無後繼遂不支。辛卯，日未中，洋人登城，城內炮台及觀音山頂遍豎紅旗。葉相知城陷，始派弁持令箭出新城，懸萬金賞，調潮勇攻觀音山，戰良久，不能克。巡撫柏貴檄紳商伍崇曜等議和，往見葉相，仍以“斷不許進城”五字語之。壬辰，將軍穆克德訥豎白旗西北城上，開西門，縱居民遷徒。洋人塞城上炮門，分兵巡城瞭望，張榜禁止殺掠，謂此行惟仇總督，不擾商居也。癸巳，將軍巡撫會同出榜安民，謂和議可定，城內士民毋驚恐。伍崇曜等趨英船謁公使額爾金，不得見，見其翻譯官威妥瑪，領事官巴夏禮，及通事張同雲、李小春。往返三四，和議不成。英人索葉相甚急，乃以乙未夜，移居左都統署圃之八角亭。戊戌，英人括總督署中財物，並取布政司庫銀二十萬兩以去，釋南海縣獄囚，分隊引路尋總督。己亥，突劫將軍巡撫都統至觀音山，詭雲會議公事，旋搜至八角亭，擁葉相至大轎中，尚冠帶翎頂如平時，遂登觀音山，度飛橋，逾城出。薄暮，舁入舢板小舟，攜上火輪船，從者或以手指河，攝之以目，蓋勸之赴水也，葉相瞠不悟。將軍巡撫等會疏劾葉相，旋得旨以乖謬剛愎之罪褫職。壬寅，洋人送將軍巡撫等還署，挾葉相至香港，猶每日親作畫以應洋人之請，從者力勸不可題姓名，乃自書海上蘇武。八年二月，英人挾至印度之孟加臘，居之鎮海樓上，惟武巡捕藍鐄，與一櫛工二仆實從。葉相猶賦詩見誌，日誦“呂祖經”不輟。九年正月，藍賓卒，葉相寢疾，西醫治之，不效。三月，丁醜，卒。英人斂以鐵棺鬆槨，伴以水銀，並所作詩還於廣東。時人讀其詩，未嚐不哀其誌，而憾其玩敵誤國之咎也。因為之語曰：“不戰不和不守，不死不降不走，相臣度量，疆臣抱負，古之所無，今亦罕有。”蓋反言以嘲之雲。……
葉相見林文忠、裕忠節諸公，或以挑釁獲重咎，或以壯往致撓敗，而主和之人，又皆見擯清議，身敗名裂。於是於可否兩難之中，別創一格，以蘄所以自全者。高談尊攘，矯托鎮靜，自處於不剛不柔，不競不糹求之間。乃舉事一不當，卒至辱身以大辱國，而洋人燎原之勢，遂不可復遏。然則洋人之禍，引其機者琦相，決其防者葉相也。