百騎狂奔，鼓角全息，呐喊不聞。
甘寧率百名將士衝到曹操寨邊，各用長矛大戟撥開鹿角，這才揚聲大喊，殺入曹營。曹軍毫無防備，頃刻間被斬下數十首級，猶如砍瓜切菜。
魏軍從夢中驚醒，聽得營中大亂，不由極度恐慌，以為東吳大軍來襲，於是起身備戰，紛紛舉起火把擂鼓呐喊，卻又不見敵軍在何處。
曹操出帳，喝令列陣殲敵，眾軍才反應過來，緊急列隊迎戰。當列成陣勢之時，甘寧卻已率百人從東南角上殺出，回到濡須口軍營。甘寧回見孫權，天方五鼓，東方未明。
孫權見百名勇士全數歸來，不折一人一騎，隻有三兩個著了皮肉輕傷，不由大笑，以手撫甘寧之背道：將軍此一番衝殺，足使老賊驚駭欲死。非孤狠心相舍，隻是正欲一觀卿之膽魄！曹孟德雖有張遼，但孤有甘興霸，足可相敵。
於是賞賜甘寧絹一千匹，戰刀一百口，並增兵二千，令其管領。
曹操被甘寧劫了旱寨，雖然全軍損折不多，但軍中士氣大喪，各懷驚懼。次日令人暗至江南打探，昨夜究係何人為將，率領多少軍馬前來襲營。
暗探奉命過江，扮作漁人上岸打聽，便聞吳人爭相傳說，吳主孫權正為大將甘寧慶功，親口讚其隻出一百人馬，便將曹軍大營攪得天翻地覆，殺人無數，足堪匹敵張遼雲雲。
探馬聽的明白，問的清楚，複渡江回營，歸報丞相。
曹操不由大惱，決定以牙還牙，即令水軍出濡須口，扮作漁船模樣，企圖夜渡洲上。
不料孫權營中張昭早已防到此招，使吳侯遣董襲、陳武等水軍將領，提前於洲前葦叢中埋伏，圍攻曹操水軍。
曹操水軍始料未及，又不如吳軍精於水戰，經此一役，竟被俘獲三千餘人，沉沒溺亡者亦有數千之眾。原為報複前仇，反而又添新辱。
孫權水軍大勝，設宴與董、陳二將慶功，大讚董襲為“江東虎臣”，進級為蕩寇將軍，陳武進位為偏將軍。
曹操見水軍失利，便令堅守營寨不出。孫權聞報曹軍堅守不出，甚以為憂。
這日孫權出營觀陣，見江麵晨霧大起，如幕垂江。忽想起當年赤壁戰時，周郎率鼓樂花船江麵探營之事，即命開寨門，親率百人，乘樓船去探曹營。
眾人大驚，但因無重臣大將在場，皆不敢諫，隻得從命，駕船而出。舟行五六裏遠，前麵接近曹營，隱見號旗，人聲可聞。
孫權便命軍士停漿止櫓，就船上擂鼓奏樂，左右侍酒。
曹軍兵士就濃霧中聽到水上鼓樂，一時摸不到頭腦，急忙報進中營。曹操因不知到底有多少吳軍前來，遂下令弓弩齊發，不敢出寨迎戰。
孫權哈哈大笑，就令調轉船頭返航。回營後方見樓船兩側中箭極多，便如刺蝟一般。
眾人齊呼萬歲，誠心悅服。孫權玩了一把心跳，親身體驗孤船探營盛舉，愈加佩服懷念當年周郎儒雅風度，將軍胸襟，感喟不已。
曆史真相：前有水軍都督周瑜，今有吳侯孫權，江東君臣，均可謂善於以船借箭者。至於《三國演義》中關於諸葛亮草船借箭典故，卻是假借此兩件事，純屬張冠李戴。
曹操見兩軍相持即久，不能勝敵，心中已有退兵之意。卻恐被東吳恥笑，進退未決。
兩邊又相拒月餘，直至來年正月，春雨連綿，水港皆滿，曹營軍士多在泥水之中，無法生炊，困苦異常。曹操心中甚憂，與眾謀士商議，程昱乘機力勸收兵，曹操猶豫未定。
正在此時，門軍忽入帳來報：東吳有使節，齎送孫權書信到來。
曹操令來使入帳，呈上書信，見書中寫道：孤與丞相，彼此皆漢朝臣宰，且無私恨。丞相不思報國安民，妄動幹戈，殘虐生靈，豈仁人之所為哉？即日春水方生，公當速去。如其不然，複有赤壁之禍矣。書不盡言，公宜自思焉。
看罷翻過書皮，見背後又寫兩行大字：足下不死，孤不得安。
曹操看畢大笑：都說江南春雨連綿，經月不絕，今日方始見之。孫仲謀不欺我也。
即命重賞來使，令全軍拔寨起營，班師回許都。又使中軍官至各營傳令：命廬江太守朱光鎮守皖城，張遼引本部兵馬退守合肥，臧霸退守徐州。
中軍官領命出了大營，沿江前去各營傳令。
鏡頭閃回。臧霸與張遼同為前鋒，遠離曹操中軍大帳，紮營於江岸。
相持既久，因遇上連日春雨不歇，江水增漲，將至營邊。此時東吳敵船橫布江麵，隨江水向岸邊稍進；曹軍見此，滿營將士不安。
張遼連月不戰，已知丞相有退兵之意，隻是未見將令傳來。又見吳兵趁江水暴漲逼近大營，恐被圍殲，便與臧霸商議，欲先退軍。
臧霸聞之，急阻止道：曹公是何等英明之人，焉能舍棄我等獨退？將軍休啟抗命之端，丞相若要回軍，將令必然即刻下達。
張遼見說言之有理，遂令眾軍加強警戒，暫不拔營。
閃回結束。次日辰時，使者果然到營，向張遼發出撤軍命令。
張遼鬆一口氣，下令起寨，北返合肥。路遇曹操大軍，張遼拜見，以臧霸之言告之。曹操對臧霸大加讚揚，拜為揚威將軍，賜假節。
孫權聞報曹操退兵，不由喜出望外，暗道：曹操引二十萬大兵前來，本欲決死一戰，要報赤壁之仇。不料數次小挫，被某一紙書信便即嚇退。枉費又低聲下氣，去求劉備。
遂令呂蒙繼續鎮守濡須，自收大軍回歸建業。
鏡頭轉換，按下魏吳罷兵，再說益州戰事。
劉備自入西川，在葭萌關拒住漢中入川隘口，屯兵不戰。連月來隻是樹恩立德，收買人心，其實準備隨時襲取益州，隻是未得其便。
正在此時，江東使節至，呈上吳侯孫權親筆手書，稱受曹操攻擊，請劉備回兵相救。
劉備早聞夫人孫尚香已被孫權派人接回，心中固然不滿，但見其求救之書，還是滿口應諾，厚賞來使，令其回報孫權：某先令二弟關羽，引荊州之兵襲擊青泥關，以牽製曹操軍力；次後即率大軍親回，順江而下，以救濡須。江陵雖遠處千裏之外，一兩日間便可到達。
江東使者大喜再拜，暗道：常言道是“打仗親兄弟，上陣父子兵”，大難來時，還是自家親女婿上心也。
千恩萬謝，代吳侯再三致意。休息一晚，次日打馬揚鞭往江邊而去，下船轉回建業。
劉備見江東使者去了，即請軍師龐統商議，如何行止。
龐統說道：蜀道艱難，我軍來之不易。某料曹操雖起二十萬大軍，因其不知天時，於此江南春水大漲時節交兵，必然無功而返。主公無需往救，隻需發書於孔明，請其調子龍、翼德陳兵江岸，觀其動靜即可。
正商議之間，忽報孔明軍師遣使到來，說有軍情急報。
劉備令使者進帳，問道：荊州有何緊急軍情？
信使：曹操大軍南侵，荊襄振動。隻因主公出兵益州年餘不歸，襄陽軍力空虛，曹仁便令樂進率軍出離樊城南征，連下臨沮、旌陽兩城，二縣長吏杜普、梁大被殺。
劉備驚問：軍師如何應對？
信使：孔明軍師使關公北上，拒戰樂進於青泥關。關將軍不肯多帶軍馬，隻帶部下五百名校刀手前往，正與樂進相持不下。
劉備聞報大慌，急問龐統：孔明之意，是要催我回兵，相救襄陽乎？
龐統笑道：非也。軍師派使前來，其實是提醒主公，襄陽有關羽阻住樂進，不足為憂；但主公入蜀經年，卻要兵貴神速，休要遷延日月，致使荊州軍心有變。
劉備：則我將奈何。
龐統：荊襄有孔明與雲長、翼德等鎮守，固若金湯，主公勿慮。但既有孔明來書，倒是探聽劉璋對我態度之最佳緣由，主公可如此如此。
劉備聽了大喜，即遣使持書至成都，函告劉璋：今聞曹公親率四十萬大軍征吳，孫權危急，差使求救於劉備。孫氏與某本為唇齒之盟，又有樂進在青泥關與關羽相拒，亦望劉備還救。備蒙賢弟重托以拒張魯，本不當輕離益州，奈何若不回救雲長，則其必為樂進所克。如此曹操便會乘勝南下，轉侵我荊州，其憂又甚於張魯。備屯兵葭萌經年，已知張魯乃自守之賊，誠不足慮。望允我回兵荊州，並求助一萬兵馬及糧資十萬，立等答複。
劉璋看罷劉備書函，令來使至二門相候，便召群臣商議。
從事劉巴出班奏道：惡客離門，西川萬幸。但猛虎不可資之以飽，飽則傷人。劉備自從入川，廣布恩德以收民心，其意不善。今求軍馬錢糧，如若相助，如同把薪助火。
劉璋猶豫道：孤與玄德有兄弟之情，其助我鎮守川北經年，多負辛勞。今他荊州有難，某豈可不助？
劉巴免冠苦諫：劉備世之梟雄，久留於蜀而不遣，如縱虎入室，早晚是個禍患。荊州現放著孔明之智，及關、張、趙雲之勇，誰敢動他分毫？今以荊州有事求助於主公，敢莫就是個計謀。主公若更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼，使來噬我？
劉璋猶豫未決，黃權又複出班，跟隨劉巴苦諫。劉璋是個沒有主意的，見眾人皆反對助軍資糧，張鬆及法正又不在朝中，乃私作聰明，取個折中之策，撥老弱殘軍四千，米一萬斛，隨來使還報玄德。又命楊懷、高沛緊守涪城，休令劉備兵馬進關。
使者到葭萌關回見劉備，呈上劉璋回書，說其部下文武如此無理。
劉備大怒，扯毀回書，大罵而起。
龐統笑道：主公自入蜀以來，與劉璋以仁義為重。今日毀書發怒，豈非前情盡棄？
劉備猛醒：既然如此，卻當若何？
龐統：某有三條計策，請主公自擇而行。陰選精兵，徑襲成都，此上計也。楊懷、高沛二人據守關頭，主公可遣人報與二將，說欲還荊州。二將喜我離去，必來與主公餞行。主公可乘機執二將殺之，進涪關盡取其兵乃向成都，此中計也。退還白帝城，連引荊州之兵以相呼應，再等時機徐徐圖之，此下計也。若沉吟下去，將致大困，連回荊州也難。
劉備思索半晌，便道：先生上計太速，下計太緩，某欲取其中計。
正在商議之間，法正忽闖入帳，大哭道：張子喬為了主公，將一家三百餘口死於劉璋之手！主公何不趁此舉兵，與張鬆報仇？
劉備大驚：子喬因何被殺？
法正：主公前日遣使到成都見劉璋，稱欲回兵荊州，借兵借糧。張子喬當日並未上朝，不知實情。後聞此事以為是真，便修書一封與我，稱大事垂立，不可釋此而去。張鬆之兄乃廣漢太守張肅，因事至弟府中，卻於書房中見到書信草稿，恐禍及己身，即見劉璋，揭發胞弟之謀。劉璋大怒，即刻收斬張鬆，滅其三族，又敕令各關戍諸將，不令主公匹馬入關。連文書皆勿複與主公相通，違令者斬。唉也，惜哉張鬆；痛哉子喬！
劉備聞之大怒，即刻依照軍師龐統所獻中計，令人入關，相告白水軍都督楊懷、高沛二將，因事欲返荊州。
二人不知是計，果然歡天喜地，前來與皇叔送行。
劉備待二人入帳，便令執下，怒道：某不遠千裏，來與汝主劉季玉把守北門，抵禦漢中張魯。全是你等，離間我與劉璋兄弟之情，又無君臣上下之禮！左右與我推出，斬了！
帳外武士早已埋伏停當，聞聲闖入，將二人執下，推搡而出，砍下首級。可憐兩員蜀中名將，死得不明不白！
龐統見劉備斬了二將，即請法正引本部兩千兵馬為向導，勒兵進據涪城。
城中兵將見法正引本國兵前來，知道大勢已去，遂皆歸順。
鏡頭轉換，消息傳到成都。
劉璋聞說劉備殺了二將，奪了涪關，不由大慌，即派大將劉璝、泠苞、張任、鄧賢等，點起五萬大軍，前往迎擊，但皆被劉備殺敗。
劉璝等退保綿竹，向成都告急。
劉璋又派護軍李嚴為都督，女婿費觀為參軍，率兵到綿竹督軍抵抗。
字幕：李嚴，字正方，南陽人；費觀，字賓伯，江夏人，皆被劉璋視為心腹。
費觀雖小李嚴二十餘歲，但與李嚴卻平輩論交，其情甚密。二人到了綿竹，紮寨未穩，便被法正聞知，即寫勸降信，於夜間秘密射入李嚴營中。
李嚴見到法正射書，即請費觀前來帳中密商，次日便率眾投降劉備，倒戈反攻劉璝。
劉備得李、費二人降附，軍勢大盛，命二人皆為裨將軍，分軍平定附近屬縣。劉璝、張任等見反了李嚴，隻得棄了綿竹退守雒城，分調人馬，守把各處隘口。
劉璝：雒城乃成都保障，失此則成都難保。我四人應兵兩路，著二人守城，二人去縣前依山傍險下寨，互為犄角之勢，勿使敵兵臨城，待彼糧盡退兵，就而掩殺。
泠苞、鄧賢聞聽，主動請兵，願往城外山前結寨。劉璝即分兵二萬與泠、鄧二人，離城六十裏下寨，自與張任堅守雒城，整頓守城戰備。
劉玄德既得綿竹，與龐統商議進取雒城。
便在此時，探馬來報：川將泠苞、鄧賢在城外紮下兩個大寨，擋住去路。
劉備：眾將何人敢任先鋒，前去打寨？
黃忠出班：末將願往。
劉備壯之，便將先鋒印賜予。
字幕：黃忠，字漢升，南陽人。
鏡頭閃回，敘述黃忠來曆。
黃忠年輕時曾拜名師，習得一身武藝，兼且箭法如神。因遭逢黃巾之亂，南遷荊州，初隨劉表任中郎將，隨從劉表之侄劉磐駐軍長沙，曾與孫策戰於艾縣，立有戰功。
曹操下荊州時，劉琮舉荊州七郡以降，遂以黃忠代理裨將軍，歸長沙太守韓玄統屬。
赤壁一戰，曹操大敗，率眾北歸。劉備使公子劉琦與孔明率趙雲南征長沙，黃忠便隨韓玄向劉備投降，與魏延同在帳下為將，去歲隨主入川。
自二劉交惡，劉備自葭萌關發兵以來，黃忠與卓膺奉令率兵南進，每戰常先登城陷陣，勇冠三軍，一路攻到雒城。
閃回結束。因見主公劉備點將，黃忠便即主動出班，請為先鋒，獲準。
黃忠領了先鋒印，猶未下堂，便聽一人大叫：主公若使老將出馬，需讓蜀將以為我軍無人，一旦跌挫，反失銳氣。可將先鋒印讓我，此去定斬上將之首，來見主公。
眾人看時，正是猛將魏延。
黃忠見魏延說自己年老，不由大怒：魏文長焉敢小覷於我？
魏延不服，二人在帳中言語相爭。軍師龐統急忙喝阻，即分派黃忠與魏延為左右先鋒，分打泠苞及鄧賢二寨，二將領命而去。
魏延欲爭全功，遂搶在黃忠之前先去打泠苞寨。不料泠苞有備，鄧賢又引本寨軍來助泠苞，兩麵夾攻，魏延不敵。
正在危急，黃忠趕到，一箭射死鄧賢，又舞刀直取泠苞。
泠苞兩頭無路，隻得棄了戰馬，取山僻小徑逃回雒城。
劉備聞說走了主將，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不許殺害，不願為兵者，準放其還家。川兵歡聲動地，大都倒戈棄甲，聲稱願降。
鏡頭轉換，再說雒城。
泠苞棄馬逃命，得回雒城，來見劉璝、張任，遂說折了鄧賢，二寨俱失，連帶去的兩萬人馬也全軍覆沒，特來請罪。
那劉璋治軍，是有名的有功不賞，有罪不罰。似此等失機損兵大罪，劉璝聽罷，也隻說聲“罷了”，便令泠苞回帳休養，自去修書告急，再遣人往成都求救。
劉璋觀其奏本，聞知降了李嚴、費觀，又折了上將鄧賢，不由大驚，慌忙聚眾商議，便要放棄抵抗，舉全城以降。
話猶未了，階下一人挺身而出道：父親何至於此？那劉備兵不過五萬，且不說現有雒城之險阻擋，其無力飛躍，便是兵臨成都，我城中亦有雄兵數萬以迎之，其有何懼？父親休慌，兒願領兵前去把守雒城，定使劉備喪身此關，片甲不回。
劉璋視之，乃是長子劉循。回思不戰而降，亦忒丟人，隻得許之，並問：既我兒願敵劉備，不知何人可以為輔？
一人出班，聲稱願往。劉璋視之，卻是舅兄吳懿。
字幕：吳懿，字子遠，兗州陳留郡人。吳懿之父因與劉焉交好，故攜全家隨其入蜀。
畫外音：劉焉為益州牧時，有自立之意，因聞善相者說吳懿之妹吳氏日後有大貴之相，於是為子劉瑁迎娶吳氏。不料劉備平定益州後拜吳懿為護軍，並應孔明、法正之請迎娶吳氏。其後劉備稱帝，吳氏果應相者之言而大貴，此是後話。
劉璋見吳懿請令，不由大喜，準令即行。吳懿又保吳蘭、雷銅二人為副將，劉璋一並允之，遂點二萬軍馬，隨世子劉循來到雒城。劉璝、張任、泠苞接著，具言前事。
吳懿頗通兵法，於是獻計：此間北臨涪江，水流湍急，我觀劉備依山腳下寨，地形最低。可令泠苞帶三千軍去決涪江之水，可盡淹死劉備之兵。
劉循聽從其計，即令泠苞半夜引軍前往決水淹敵，吳懿自與吳蘭、雷銅引兵接應。
泠苞領命，自去點軍準備。因決水器械不足，即令全城收購鐵器，統交於城內各街巷鐵匠鋪戶，限令三日打造完備，遲則問罪。
一聲令下，滿城鐵匠鋪戶皆奉命而行，爐火燭照盈天，丁當打造之聲日夜不息。
城東張氏鐵匠鋪間壁，卻是一所小小道觀，隻有一牆之隔。因官兵限令緊迫，張鐵匠連夜打造，敲打鐵器聲沸反盈耳，觀中大小道士無法安睡。
這一通喧嚷倒不要緊，卻驚動一個在此掛單的道士，正是諸葛亮好友孟公威。
鏡頭閃回，一年之前。
孟公威與崔州平同奉孔明之命，前往西川充當臥底，扮作遊方道士，居於青城山。
及聞崔州平說反張鬆、法正，引劉備進入西川，孟公威便安心等待龐統設計奪取益州。後聞張鬆傳書事泄，全家被誅，這才急忙下山，欲親至葭萌，相助劉備。
行至雒城，卻因兩軍交戰被阻，由此掛單城中道觀。
閃回結束。夜已定更，月掛中天。
孟公威坐在藏經閣中，聽得隔壁鐵匠鋪叮當作響，即命隨身道童：你可下閣，往門房去打問一番，何事如此喧嚷？
小童應諾而去，不一時上樓來報：因劉益州世子劉循前來雒城督戰，命城中所有鐵匠鋪要日夜兼工，三日內需趕出掘土鐵具三千件，誰家若不能完工，吃罪不起。張鐵匠受了官家逼限，隻得連夜鍛打，說若是吵了各位仙長清修，還望寬恕些個。
孟公威聽了，遂不在意，笑道：你可用棉絮搓成團子，塞住兩耳，自去睡覺。
小童依言，以棉塞耳，自去睡臥。孟公威卻不睡眠，隻依道家法術盤膝而坐，運起五行吐納之術，很快入定，於凡間諸等雜音聽而不聞。
二更剛過，鬆濤聲起，想是城外江麵上起了大風。那道觀名喚鬆竹觀，院內遍植翠竹，牆外江邊盡是高大古鬆，微風一起便是鬆濤陣陣，那是絲毫不奇。
孟公威雖然聽在耳中，但身心俱寂，如如不動，便似山嶽。
又過片刻，忽聽樓外院牆嘩嘩作響，公威知是水拍江岸之聲，亦不以為意。約至三更時分，耳中聽到水聲狀如牛吼，有水沫濺入窗台。
此時於冥冥渺渺之中，孟公威忽然想到隔壁張鐵匠連夜趕造掘土鐵具之事，陡然福至心靈，“啊也”一聲，收了功法，跳下地來，驚出一身冷汗。
於是出門下樓，欲喚醒童兒，連夜出城。忽見樓梯拐角處睡倒一人，擋住自己去路。
孟公威不知此人何來，立在那裏，不知抬足跨過，還是叫醒那人讓路，有些沉吟。
正在此時，那人竟似腦後有眼，忽地坐了起來，輕笑道：道長出定了？你在樓上修行，某在樓下為你護法，倒是前世修來福緣，隻可惜了龐士元三萬軍士性命。
雖然聲音不高，但在孟公威耳中卻如雷霆萬鈞，驚天動地。聽那人話中有話，便將手一抬，略作揖首，返身上樓入閣。
那人會意，緊隨入閣。上樓時不聞足下有聲，可見其輕身功夫了得，足為詫異。
孟公威反手關上房門，就燈光下仔細看時，見其人身長八尺，形貌甚偉，但塵土滿麵，邊幅不修。又見他一頭亂發七長八短，像是被刀劍之屬切割過一般，胡亂披於頸上，即未以絲帶紮束，也不用竹簪相挽。再看身上衣服，雖是上等絲綢織就，但不甚齊整，又將袍襟撩起，掖在衣帶之間，想是走了不少長途，跋山涉水至於此處。
那人見孟公威打量自己，往榻上一坐，笑道：道長既與伏龍、鳳雛為友，今觀果然氣度不凡。但明公既已出家，複為漢室跋涉奔波，恐此條路不好走也。
孟公威：某本懼路途艱難，今有豪傑自投我門，即可為某代行其勞。閣下若為皇叔和鳳雛立下如此大功，何憂功名不立？子雖失意於劉璋，但複得意於劉備，亦足以為償也。
那人聽了此言，失聲問道：如此說來，明公知我是誰？
孟公威頷首微笑：知道，知道。公乃廣漢人氏，姓彭名羕字永年，蜀中豪傑之士，大名天下誰人不知。公姿性驕傲，輕忽天下名士，惟敬同郡秦子敕，薦於太守許靖。隻因直言觸忤劉璋於先，又為眾人謗毀於後，便被劉季玉髡鉗為徒隸，因此短發。複越獄而逃躲避追捕，故此塵土滿麵，衣衫不整。不知貧道所說可是？
來人從榻上一躍而起，施禮說道：道長目光如炬，法眼無差，某正是彭永年。
孟公威：彭公深夜前來見我，必有所為。方才所說可惜龐統數萬將士性命，究為何故？
彭羕：那劉璋將某羞辱囚禁，卻不知某曾得遇異人，嚐學輕功之術，從監中逃出，一路往北。途中得知劉皇叔入蜀，某故溯流北行，欲往投效，助其取川。即至雒城，聽那泠苞奉了世子劉循之令，要掘涪水淹滅荊州軍。卻逢道長遣童兒也去鐵匠鋪中打探，這才尾隨尊仆而來，來見道長。時逢道長入定，故此臥於梯角相候。彭某冒昧，尚請道長恕罪。
孟公威：某是化外之人，本不應參與兩軍爭戰，隻是礙於臥龍及鳳雛之托，不得不為。今即遇先生同道，某請代勞建此大功，不知先生心下如何？
彭羕：道長送此功名與在下，敢不從命。時刻不早，某即便去。
孟公威一把扯住：閣下若是這樣出去，則未至城門，便為蜀兵所擒矣。
彭羕笑道：某早聞龐士元、徐元直、孟公威、石廣元，乃是鬼穀門四大門徒，個個身手不凡；今日也請道長看某末技，是否值得道長所托。
說罷推開窗欞，側身從窗中斜掠而出。
孟公威知道閣樓下麵便是百丈懸崖，不由吃了一驚，便要上前相救。
到至窗前，卻見那彭羕身在半空，早從肋下扯出一條軟索，向外甩出，掛住牆外巨鬆枝丫。繼而扯動軟索，稍一借力，便即鴻飛冥冥，躍出城外去了。
孟公威見其輕身本事非常，又知他在江邊係有輕舟，遂大為放心，放心去睡；次日即與小童離了雒城，轉回青城山去了。
鏡頭轉換，按下雒城，複說涪城。
劉備令黃忠、魏延各守一寨，自與軍師龐統駐軍涪城。因見雒城易守難攻，二人每日商量運籌，一時不得良策。
這一日，龐統自公廨退歸館舍，門吏忽報：門外有一怪客，特來相訪。
龐統：姓甚名誰？
門吏：形容怪異，不肯自報其名。
龐統心中納悶，隻得說聲有請，出廳迎接。隻見來者已經進入庭院，短發長須，衣衫不整，又非故人，心下猶疑，隻得請入客廳，敘禮寒暄。
正在此時，門人來報：法正先生來訪。
龐統知有軍機大事，但有不速之客在場，一時進退兩難。
前麵所來客人正是彭羕，徑入內室，往龐統床榻上一躺，說道：某為見鳳雛先生，夜間破浪行舟八十餘裏，又舍舟徒行三十裏，方至貴府。累之極矣，先借公之床榻暫歇。軍師自去會客，會罷再來可也。某睡醒之後，當與先生善談。
龐統見此情狀，知道來者必為異士，遂令從人在房外侍候，自己出廳來見法正。
法正此來果有機密之事，乃獻誘敵出城聚殲，後分兵奇襲雒城之計。
龐統大喜，當即表示同意。送走法正，已過晚飯之時，想到還有怪客在自己房裏，遂直奔臥室。見那怪客已經睡醒，正坐在榻上喝茶。（本集完）
甘寧率百名將士衝到曹操寨邊，各用長矛大戟撥開鹿角，這才揚聲大喊，殺入曹營。曹軍毫無防備，頃刻間被斬下數十首級，猶如砍瓜切菜。
魏軍從夢中驚醒，聽得營中大亂，不由極度恐慌，以為東吳大軍來襲，於是起身備戰，紛紛舉起火把擂鼓呐喊，卻又不見敵軍在何處。
曹操出帳，喝令列陣殲敵，眾軍才反應過來，緊急列隊迎戰。當列成陣勢之時，甘寧卻已率百人從東南角上殺出，回到濡須口軍營。甘寧回見孫權，天方五鼓，東方未明。
孫權見百名勇士全數歸來，不折一人一騎，隻有三兩個著了皮肉輕傷，不由大笑，以手撫甘寧之背道：將軍此一番衝殺，足使老賊驚駭欲死。非孤狠心相舍，隻是正欲一觀卿之膽魄！曹孟德雖有張遼，但孤有甘興霸，足可相敵。
於是賞賜甘寧絹一千匹，戰刀一百口，並增兵二千，令其管領。
曹操被甘寧劫了旱寨，雖然全軍損折不多，但軍中士氣大喪，各懷驚懼。次日令人暗至江南打探，昨夜究係何人為將，率領多少軍馬前來襲營。
暗探奉命過江，扮作漁人上岸打聽，便聞吳人爭相傳說，吳主孫權正為大將甘寧慶功，親口讚其隻出一百人馬，便將曹軍大營攪得天翻地覆，殺人無數，足堪匹敵張遼雲雲。
探馬聽的明白，問的清楚，複渡江回營，歸報丞相。
曹操不由大惱，決定以牙還牙，即令水軍出濡須口，扮作漁船模樣，企圖夜渡洲上。
不料孫權營中張昭早已防到此招，使吳侯遣董襲、陳武等水軍將領，提前於洲前葦叢中埋伏，圍攻曹操水軍。
曹操水軍始料未及，又不如吳軍精於水戰，經此一役，竟被俘獲三千餘人，沉沒溺亡者亦有數千之眾。原為報複前仇，反而又添新辱。
孫權水軍大勝，設宴與董、陳二將慶功，大讚董襲為“江東虎臣”，進級為蕩寇將軍，陳武進位為偏將軍。
曹操見水軍失利，便令堅守營寨不出。孫權聞報曹軍堅守不出，甚以為憂。
這日孫權出營觀陣，見江麵晨霧大起，如幕垂江。忽想起當年赤壁戰時，周郎率鼓樂花船江麵探營之事，即命開寨門，親率百人，乘樓船去探曹營。
眾人大驚，但因無重臣大將在場，皆不敢諫，隻得從命，駕船而出。舟行五六裏遠，前麵接近曹營，隱見號旗，人聲可聞。
孫權便命軍士停漿止櫓，就船上擂鼓奏樂，左右侍酒。
曹軍兵士就濃霧中聽到水上鼓樂，一時摸不到頭腦，急忙報進中營。曹操因不知到底有多少吳軍前來，遂下令弓弩齊發，不敢出寨迎戰。
孫權哈哈大笑，就令調轉船頭返航。回營後方見樓船兩側中箭極多，便如刺蝟一般。
眾人齊呼萬歲，誠心悅服。孫權玩了一把心跳，親身體驗孤船探營盛舉，愈加佩服懷念當年周郎儒雅風度，將軍胸襟，感喟不已。
曆史真相：前有水軍都督周瑜，今有吳侯孫權，江東君臣，均可謂善於以船借箭者。至於《三國演義》中關於諸葛亮草船借箭典故，卻是假借此兩件事，純屬張冠李戴。
曹操見兩軍相持即久，不能勝敵，心中已有退兵之意。卻恐被東吳恥笑，進退未決。
兩邊又相拒月餘，直至來年正月，春雨連綿，水港皆滿，曹營軍士多在泥水之中，無法生炊，困苦異常。曹操心中甚憂，與眾謀士商議，程昱乘機力勸收兵，曹操猶豫未定。
正在此時，門軍忽入帳來報：東吳有使節，齎送孫權書信到來。
曹操令來使入帳，呈上書信，見書中寫道：孤與丞相，彼此皆漢朝臣宰，且無私恨。丞相不思報國安民，妄動幹戈，殘虐生靈，豈仁人之所為哉？即日春水方生，公當速去。如其不然，複有赤壁之禍矣。書不盡言，公宜自思焉。
看罷翻過書皮，見背後又寫兩行大字：足下不死，孤不得安。
曹操看畢大笑：都說江南春雨連綿，經月不絕，今日方始見之。孫仲謀不欺我也。
即命重賞來使，令全軍拔寨起營，班師回許都。又使中軍官至各營傳令：命廬江太守朱光鎮守皖城，張遼引本部兵馬退守合肥，臧霸退守徐州。
中軍官領命出了大營，沿江前去各營傳令。
鏡頭閃回。臧霸與張遼同為前鋒，遠離曹操中軍大帳，紮營於江岸。
相持既久，因遇上連日春雨不歇，江水增漲，將至營邊。此時東吳敵船橫布江麵，隨江水向岸邊稍進；曹軍見此，滿營將士不安。
張遼連月不戰，已知丞相有退兵之意，隻是未見將令傳來。又見吳兵趁江水暴漲逼近大營，恐被圍殲，便與臧霸商議，欲先退軍。
臧霸聞之，急阻止道：曹公是何等英明之人，焉能舍棄我等獨退？將軍休啟抗命之端，丞相若要回軍，將令必然即刻下達。
張遼見說言之有理，遂令眾軍加強警戒，暫不拔營。
閃回結束。次日辰時，使者果然到營，向張遼發出撤軍命令。
張遼鬆一口氣，下令起寨，北返合肥。路遇曹操大軍，張遼拜見，以臧霸之言告之。曹操對臧霸大加讚揚，拜為揚威將軍，賜假節。
孫權聞報曹操退兵，不由喜出望外，暗道：曹操引二十萬大兵前來，本欲決死一戰，要報赤壁之仇。不料數次小挫，被某一紙書信便即嚇退。枉費又低聲下氣，去求劉備。
遂令呂蒙繼續鎮守濡須，自收大軍回歸建業。
鏡頭轉換，按下魏吳罷兵，再說益州戰事。
劉備自入西川，在葭萌關拒住漢中入川隘口，屯兵不戰。連月來隻是樹恩立德，收買人心，其實準備隨時襲取益州，隻是未得其便。
正在此時，江東使節至，呈上吳侯孫權親筆手書，稱受曹操攻擊，請劉備回兵相救。
劉備早聞夫人孫尚香已被孫權派人接回，心中固然不滿，但見其求救之書，還是滿口應諾，厚賞來使，令其回報孫權：某先令二弟關羽，引荊州之兵襲擊青泥關，以牽製曹操軍力；次後即率大軍親回，順江而下，以救濡須。江陵雖遠處千裏之外，一兩日間便可到達。
江東使者大喜再拜，暗道：常言道是“打仗親兄弟，上陣父子兵”，大難來時，還是自家親女婿上心也。
千恩萬謝，代吳侯再三致意。休息一晚，次日打馬揚鞭往江邊而去，下船轉回建業。
劉備見江東使者去了，即請軍師龐統商議，如何行止。
龐統說道：蜀道艱難，我軍來之不易。某料曹操雖起二十萬大軍，因其不知天時，於此江南春水大漲時節交兵，必然無功而返。主公無需往救，隻需發書於孔明，請其調子龍、翼德陳兵江岸，觀其動靜即可。
正商議之間，忽報孔明軍師遣使到來，說有軍情急報。
劉備令使者進帳，問道：荊州有何緊急軍情？
信使：曹操大軍南侵，荊襄振動。隻因主公出兵益州年餘不歸，襄陽軍力空虛，曹仁便令樂進率軍出離樊城南征，連下臨沮、旌陽兩城，二縣長吏杜普、梁大被殺。
劉備驚問：軍師如何應對？
信使：孔明軍師使關公北上，拒戰樂進於青泥關。關將軍不肯多帶軍馬，隻帶部下五百名校刀手前往，正與樂進相持不下。
劉備聞報大慌，急問龐統：孔明之意，是要催我回兵，相救襄陽乎？
龐統笑道：非也。軍師派使前來，其實是提醒主公，襄陽有關羽阻住樂進，不足為憂；但主公入蜀經年，卻要兵貴神速，休要遷延日月，致使荊州軍心有變。
劉備：則我將奈何。
龐統：荊襄有孔明與雲長、翼德等鎮守，固若金湯，主公勿慮。但既有孔明來書，倒是探聽劉璋對我態度之最佳緣由，主公可如此如此。
劉備聽了大喜，即遣使持書至成都，函告劉璋：今聞曹公親率四十萬大軍征吳，孫權危急，差使求救於劉備。孫氏與某本為唇齒之盟，又有樂進在青泥關與關羽相拒，亦望劉備還救。備蒙賢弟重托以拒張魯，本不當輕離益州，奈何若不回救雲長，則其必為樂進所克。如此曹操便會乘勝南下，轉侵我荊州，其憂又甚於張魯。備屯兵葭萌經年，已知張魯乃自守之賊，誠不足慮。望允我回兵荊州，並求助一萬兵馬及糧資十萬，立等答複。
劉璋看罷劉備書函，令來使至二門相候，便召群臣商議。
從事劉巴出班奏道：惡客離門，西川萬幸。但猛虎不可資之以飽，飽則傷人。劉備自從入川，廣布恩德以收民心，其意不善。今求軍馬錢糧，如若相助，如同把薪助火。
劉璋猶豫道：孤與玄德有兄弟之情，其助我鎮守川北經年，多負辛勞。今他荊州有難，某豈可不助？
劉巴免冠苦諫：劉備世之梟雄，久留於蜀而不遣，如縱虎入室，早晚是個禍患。荊州現放著孔明之智，及關、張、趙雲之勇，誰敢動他分毫？今以荊州有事求助於主公，敢莫就是個計謀。主公若更助之以軍馬錢糧，何異與虎添翼，使來噬我？
劉璋猶豫未決，黃權又複出班，跟隨劉巴苦諫。劉璋是個沒有主意的，見眾人皆反對助軍資糧，張鬆及法正又不在朝中，乃私作聰明，取個折中之策，撥老弱殘軍四千，米一萬斛，隨來使還報玄德。又命楊懷、高沛緊守涪城，休令劉備兵馬進關。
使者到葭萌關回見劉備，呈上劉璋回書，說其部下文武如此無理。
劉備大怒，扯毀回書，大罵而起。
龐統笑道：主公自入蜀以來，與劉璋以仁義為重。今日毀書發怒，豈非前情盡棄？
劉備猛醒：既然如此，卻當若何？
龐統：某有三條計策，請主公自擇而行。陰選精兵，徑襲成都，此上計也。楊懷、高沛二人據守關頭，主公可遣人報與二將，說欲還荊州。二將喜我離去，必來與主公餞行。主公可乘機執二將殺之，進涪關盡取其兵乃向成都，此中計也。退還白帝城，連引荊州之兵以相呼應，再等時機徐徐圖之，此下計也。若沉吟下去，將致大困，連回荊州也難。
劉備思索半晌，便道：先生上計太速，下計太緩，某欲取其中計。
正在商議之間，法正忽闖入帳，大哭道：張子喬為了主公，將一家三百餘口死於劉璋之手！主公何不趁此舉兵，與張鬆報仇？
劉備大驚：子喬因何被殺？
法正：主公前日遣使到成都見劉璋，稱欲回兵荊州，借兵借糧。張子喬當日並未上朝，不知實情。後聞此事以為是真，便修書一封與我，稱大事垂立，不可釋此而去。張鬆之兄乃廣漢太守張肅，因事至弟府中，卻於書房中見到書信草稿，恐禍及己身，即見劉璋，揭發胞弟之謀。劉璋大怒，即刻收斬張鬆，滅其三族，又敕令各關戍諸將，不令主公匹馬入關。連文書皆勿複與主公相通，違令者斬。唉也，惜哉張鬆；痛哉子喬！
劉備聞之大怒，即刻依照軍師龐統所獻中計，令人入關，相告白水軍都督楊懷、高沛二將，因事欲返荊州。
二人不知是計，果然歡天喜地，前來與皇叔送行。
劉備待二人入帳，便令執下，怒道：某不遠千裏，來與汝主劉季玉把守北門，抵禦漢中張魯。全是你等，離間我與劉璋兄弟之情，又無君臣上下之禮！左右與我推出，斬了！
帳外武士早已埋伏停當，聞聲闖入，將二人執下，推搡而出，砍下首級。可憐兩員蜀中名將，死得不明不白！
龐統見劉備斬了二將，即請法正引本部兩千兵馬為向導，勒兵進據涪城。
城中兵將見法正引本國兵前來，知道大勢已去，遂皆歸順。
鏡頭轉換，消息傳到成都。
劉璋聞說劉備殺了二將，奪了涪關，不由大慌，即派大將劉璝、泠苞、張任、鄧賢等，點起五萬大軍，前往迎擊，但皆被劉備殺敗。
劉璝等退保綿竹，向成都告急。
劉璋又派護軍李嚴為都督，女婿費觀為參軍，率兵到綿竹督軍抵抗。
字幕：李嚴，字正方，南陽人；費觀，字賓伯，江夏人，皆被劉璋視為心腹。
費觀雖小李嚴二十餘歲，但與李嚴卻平輩論交，其情甚密。二人到了綿竹，紮寨未穩，便被法正聞知，即寫勸降信，於夜間秘密射入李嚴營中。
李嚴見到法正射書，即請費觀前來帳中密商，次日便率眾投降劉備，倒戈反攻劉璝。
劉備得李、費二人降附，軍勢大盛，命二人皆為裨將軍，分軍平定附近屬縣。劉璝、張任等見反了李嚴，隻得棄了綿竹退守雒城，分調人馬，守把各處隘口。
劉璝：雒城乃成都保障，失此則成都難保。我四人應兵兩路，著二人守城，二人去縣前依山傍險下寨，互為犄角之勢，勿使敵兵臨城，待彼糧盡退兵，就而掩殺。
泠苞、鄧賢聞聽，主動請兵，願往城外山前結寨。劉璝即分兵二萬與泠、鄧二人，離城六十裏下寨，自與張任堅守雒城，整頓守城戰備。
劉玄德既得綿竹，與龐統商議進取雒城。
便在此時，探馬來報：川將泠苞、鄧賢在城外紮下兩個大寨，擋住去路。
劉備：眾將何人敢任先鋒，前去打寨？
黃忠出班：末將願往。
劉備壯之，便將先鋒印賜予。
字幕：黃忠，字漢升，南陽人。
鏡頭閃回，敘述黃忠來曆。
黃忠年輕時曾拜名師，習得一身武藝，兼且箭法如神。因遭逢黃巾之亂，南遷荊州，初隨劉表任中郎將，隨從劉表之侄劉磐駐軍長沙，曾與孫策戰於艾縣，立有戰功。
曹操下荊州時，劉琮舉荊州七郡以降，遂以黃忠代理裨將軍，歸長沙太守韓玄統屬。
赤壁一戰，曹操大敗，率眾北歸。劉備使公子劉琦與孔明率趙雲南征長沙，黃忠便隨韓玄向劉備投降，與魏延同在帳下為將，去歲隨主入川。
自二劉交惡，劉備自葭萌關發兵以來，黃忠與卓膺奉令率兵南進，每戰常先登城陷陣，勇冠三軍，一路攻到雒城。
閃回結束。因見主公劉備點將，黃忠便即主動出班，請為先鋒，獲準。
黃忠領了先鋒印，猶未下堂，便聽一人大叫：主公若使老將出馬，需讓蜀將以為我軍無人，一旦跌挫，反失銳氣。可將先鋒印讓我，此去定斬上將之首，來見主公。
眾人看時，正是猛將魏延。
黃忠見魏延說自己年老，不由大怒：魏文長焉敢小覷於我？
魏延不服，二人在帳中言語相爭。軍師龐統急忙喝阻，即分派黃忠與魏延為左右先鋒，分打泠苞及鄧賢二寨，二將領命而去。
魏延欲爭全功，遂搶在黃忠之前先去打泠苞寨。不料泠苞有備，鄧賢又引本寨軍來助泠苞，兩麵夾攻，魏延不敵。
正在危急，黃忠趕到，一箭射死鄧賢，又舞刀直取泠苞。
泠苞兩頭無路，隻得棄了戰馬，取山僻小徑逃回雒城。
劉備聞說走了主將，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不許殺害，不願為兵者，準放其還家。川兵歡聲動地，大都倒戈棄甲，聲稱願降。
鏡頭轉換，再說雒城。
泠苞棄馬逃命，得回雒城，來見劉璝、張任，遂說折了鄧賢，二寨俱失，連帶去的兩萬人馬也全軍覆沒，特來請罪。
那劉璋治軍，是有名的有功不賞，有罪不罰。似此等失機損兵大罪，劉璝聽罷，也隻說聲“罷了”，便令泠苞回帳休養，自去修書告急，再遣人往成都求救。
劉璋觀其奏本，聞知降了李嚴、費觀，又折了上將鄧賢，不由大驚，慌忙聚眾商議，便要放棄抵抗，舉全城以降。
話猶未了，階下一人挺身而出道：父親何至於此？那劉備兵不過五萬，且不說現有雒城之險阻擋，其無力飛躍，便是兵臨成都，我城中亦有雄兵數萬以迎之，其有何懼？父親休慌，兒願領兵前去把守雒城，定使劉備喪身此關，片甲不回。
劉璋視之，乃是長子劉循。回思不戰而降，亦忒丟人，隻得許之，並問：既我兒願敵劉備，不知何人可以為輔？
一人出班，聲稱願往。劉璋視之，卻是舅兄吳懿。
字幕：吳懿，字子遠，兗州陳留郡人。吳懿之父因與劉焉交好，故攜全家隨其入蜀。
畫外音：劉焉為益州牧時，有自立之意，因聞善相者說吳懿之妹吳氏日後有大貴之相，於是為子劉瑁迎娶吳氏。不料劉備平定益州後拜吳懿為護軍，並應孔明、法正之請迎娶吳氏。其後劉備稱帝，吳氏果應相者之言而大貴，此是後話。
劉璋見吳懿請令，不由大喜，準令即行。吳懿又保吳蘭、雷銅二人為副將，劉璋一並允之，遂點二萬軍馬，隨世子劉循來到雒城。劉璝、張任、泠苞接著，具言前事。
吳懿頗通兵法，於是獻計：此間北臨涪江，水流湍急，我觀劉備依山腳下寨，地形最低。可令泠苞帶三千軍去決涪江之水，可盡淹死劉備之兵。
劉循聽從其計，即令泠苞半夜引軍前往決水淹敵，吳懿自與吳蘭、雷銅引兵接應。
泠苞領命，自去點軍準備。因決水器械不足，即令全城收購鐵器，統交於城內各街巷鐵匠鋪戶，限令三日打造完備，遲則問罪。
一聲令下，滿城鐵匠鋪戶皆奉命而行，爐火燭照盈天，丁當打造之聲日夜不息。
城東張氏鐵匠鋪間壁，卻是一所小小道觀，隻有一牆之隔。因官兵限令緊迫，張鐵匠連夜打造，敲打鐵器聲沸反盈耳，觀中大小道士無法安睡。
這一通喧嚷倒不要緊，卻驚動一個在此掛單的道士，正是諸葛亮好友孟公威。
鏡頭閃回，一年之前。
孟公威與崔州平同奉孔明之命，前往西川充當臥底，扮作遊方道士，居於青城山。
及聞崔州平說反張鬆、法正，引劉備進入西川，孟公威便安心等待龐統設計奪取益州。後聞張鬆傳書事泄，全家被誅，這才急忙下山，欲親至葭萌，相助劉備。
行至雒城，卻因兩軍交戰被阻，由此掛單城中道觀。
閃回結束。夜已定更，月掛中天。
孟公威坐在藏經閣中，聽得隔壁鐵匠鋪叮當作響，即命隨身道童：你可下閣，往門房去打問一番，何事如此喧嚷？
小童應諾而去，不一時上樓來報：因劉益州世子劉循前來雒城督戰，命城中所有鐵匠鋪要日夜兼工，三日內需趕出掘土鐵具三千件，誰家若不能完工，吃罪不起。張鐵匠受了官家逼限，隻得連夜鍛打，說若是吵了各位仙長清修，還望寬恕些個。
孟公威聽了，遂不在意，笑道：你可用棉絮搓成團子，塞住兩耳，自去睡覺。
小童依言，以棉塞耳，自去睡臥。孟公威卻不睡眠，隻依道家法術盤膝而坐，運起五行吐納之術，很快入定，於凡間諸等雜音聽而不聞。
二更剛過，鬆濤聲起，想是城外江麵上起了大風。那道觀名喚鬆竹觀，院內遍植翠竹，牆外江邊盡是高大古鬆，微風一起便是鬆濤陣陣，那是絲毫不奇。
孟公威雖然聽在耳中，但身心俱寂，如如不動，便似山嶽。
又過片刻，忽聽樓外院牆嘩嘩作響，公威知是水拍江岸之聲，亦不以為意。約至三更時分，耳中聽到水聲狀如牛吼，有水沫濺入窗台。
此時於冥冥渺渺之中，孟公威忽然想到隔壁張鐵匠連夜趕造掘土鐵具之事，陡然福至心靈，“啊也”一聲，收了功法，跳下地來，驚出一身冷汗。
於是出門下樓，欲喚醒童兒，連夜出城。忽見樓梯拐角處睡倒一人，擋住自己去路。
孟公威不知此人何來，立在那裏，不知抬足跨過，還是叫醒那人讓路，有些沉吟。
正在此時，那人竟似腦後有眼，忽地坐了起來，輕笑道：道長出定了？你在樓上修行，某在樓下為你護法，倒是前世修來福緣，隻可惜了龐士元三萬軍士性命。
雖然聲音不高，但在孟公威耳中卻如雷霆萬鈞，驚天動地。聽那人話中有話，便將手一抬，略作揖首，返身上樓入閣。
那人會意，緊隨入閣。上樓時不聞足下有聲，可見其輕身功夫了得，足為詫異。
孟公威反手關上房門，就燈光下仔細看時，見其人身長八尺，形貌甚偉，但塵土滿麵，邊幅不修。又見他一頭亂發七長八短，像是被刀劍之屬切割過一般，胡亂披於頸上，即未以絲帶紮束，也不用竹簪相挽。再看身上衣服，雖是上等絲綢織就，但不甚齊整，又將袍襟撩起，掖在衣帶之間，想是走了不少長途，跋山涉水至於此處。
那人見孟公威打量自己，往榻上一坐，笑道：道長既與伏龍、鳳雛為友，今觀果然氣度不凡。但明公既已出家，複為漢室跋涉奔波，恐此條路不好走也。
孟公威：某本懼路途艱難，今有豪傑自投我門，即可為某代行其勞。閣下若為皇叔和鳳雛立下如此大功，何憂功名不立？子雖失意於劉璋，但複得意於劉備，亦足以為償也。
那人聽了此言，失聲問道：如此說來，明公知我是誰？
孟公威頷首微笑：知道，知道。公乃廣漢人氏，姓彭名羕字永年，蜀中豪傑之士，大名天下誰人不知。公姿性驕傲，輕忽天下名士，惟敬同郡秦子敕，薦於太守許靖。隻因直言觸忤劉璋於先，又為眾人謗毀於後，便被劉季玉髡鉗為徒隸，因此短發。複越獄而逃躲避追捕，故此塵土滿麵，衣衫不整。不知貧道所說可是？
來人從榻上一躍而起，施禮說道：道長目光如炬，法眼無差，某正是彭永年。
孟公威：彭公深夜前來見我，必有所為。方才所說可惜龐統數萬將士性命，究為何故？
彭羕：那劉璋將某羞辱囚禁，卻不知某曾得遇異人，嚐學輕功之術，從監中逃出，一路往北。途中得知劉皇叔入蜀，某故溯流北行，欲往投效，助其取川。即至雒城，聽那泠苞奉了世子劉循之令，要掘涪水淹滅荊州軍。卻逢道長遣童兒也去鐵匠鋪中打探，這才尾隨尊仆而來，來見道長。時逢道長入定，故此臥於梯角相候。彭某冒昧，尚請道長恕罪。
孟公威：某是化外之人，本不應參與兩軍爭戰，隻是礙於臥龍及鳳雛之托，不得不為。今即遇先生同道，某請代勞建此大功，不知先生心下如何？
彭羕：道長送此功名與在下，敢不從命。時刻不早，某即便去。
孟公威一把扯住：閣下若是這樣出去，則未至城門，便為蜀兵所擒矣。
彭羕笑道：某早聞龐士元、徐元直、孟公威、石廣元，乃是鬼穀門四大門徒，個個身手不凡；今日也請道長看某末技，是否值得道長所托。
說罷推開窗欞，側身從窗中斜掠而出。
孟公威知道閣樓下麵便是百丈懸崖，不由吃了一驚，便要上前相救。
到至窗前，卻見那彭羕身在半空，早從肋下扯出一條軟索，向外甩出，掛住牆外巨鬆枝丫。繼而扯動軟索，稍一借力，便即鴻飛冥冥，躍出城外去了。
孟公威見其輕身本事非常，又知他在江邊係有輕舟，遂大為放心，放心去睡；次日即與小童離了雒城，轉回青城山去了。
鏡頭轉換，按下雒城，複說涪城。
劉備令黃忠、魏延各守一寨，自與軍師龐統駐軍涪城。因見雒城易守難攻，二人每日商量運籌，一時不得良策。
這一日，龐統自公廨退歸館舍，門吏忽報：門外有一怪客，特來相訪。
龐統：姓甚名誰？
門吏：形容怪異，不肯自報其名。
龐統心中納悶，隻得說聲有請，出廳迎接。隻見來者已經進入庭院，短發長須，衣衫不整，又非故人，心下猶疑，隻得請入客廳，敘禮寒暄。
正在此時，門人來報：法正先生來訪。
龐統知有軍機大事，但有不速之客在場，一時進退兩難。
前麵所來客人正是彭羕，徑入內室，往龐統床榻上一躺，說道：某為見鳳雛先生，夜間破浪行舟八十餘裏，又舍舟徒行三十裏，方至貴府。累之極矣，先借公之床榻暫歇。軍師自去會客，會罷再來可也。某睡醒之後，當與先生善談。
龐統見此情狀，知道來者必為異士，遂令從人在房外侍候，自己出廳來見法正。
法正此來果有機密之事，乃獻誘敵出城聚殲，後分兵奇襲雒城之計。
龐統大喜，當即表示同意。送走法正，已過晚飯之時，想到還有怪客在自己房裏，遂直奔臥室。見那怪客已經睡醒，正坐在榻上喝茶。（本集完）