吳用是夜歸府，沉思一夜。平明邀朱武議曰：“我得一計。惟有割讓益州土地，借南蠻之兵勤王。”朱武曰：“王土隻餘荊楚、兩川，若再割益州，何以安朝野之議？”吳用嘆道：“我何嚐不知割地借兵如剜肉補瘡，然今荊州之守不敷，安有餘力顧及西川？與其兩處皆失，何如壯士斷腕。士燮、李嚴皆以敵國作亂，若許之，是削己資敵也。南蠻孟獲，與我梁山素有聯絡，曾助我滅劉備，伐劉循。且有周通、楊林、宋萬三位兄弟在彼。我以西川割讓，使蠻軍出川相助，一可遏魏軍攻勢，二可抑川軍復起。然後固守荊楚，以待後變。昔我梁山初興，亦不過據荊州之半，今但得餘下兄弟精誠相結，豈無轉機？”朱武沉吟多時，問曰：“然往南中，何人可為使者？”吳用道：“此事關係重大，思來想去，除我親去，難保必成。”朱武驚曰：“丞相掌舉國軍政，豈隻作一使臣耶？你若去，魏軍、交軍來犯，誰人主持？”用嘆道：“我如何不知。然周通、楊林、宋萬三位兄弟所在，遣朝臣出使，恐難言語密計。而我剩餘兄弟，更無能言之人。故隻得我去。我去後，一應軍政，暫交兄弟總管。計南蠻至荊州，陸路無三十日可到。我若說得孟獲出兵，便走水路順江下來，一日千裏亦可。故六十日內，必返。我料魏軍雖得甚多土地，水軍薄弱，且累戰疲憊，你守二三月皆當無慮。”朱武道：“丞相多加小心。”有詩嘆道：
剜肉填瘡究可哀，請兵割地勢徘徊。當朝丞相作郵吏，隻手能將天挽回？
吳用上朝稟明天子。群臣聞此策，多瞠目結舌。譙周道：“南蠻之人，素無恩信。且縱他入川，豈不禍害子民？”用曰：“大宋自立國以來，蠻人多服禮教，更有賢士相佐，害民之事，自可規避。且若不借蠻兵，任魏軍傾覆社稷，荊楚百姓，不亦遭難？”宋安平隻得從之。遂使朱武主持軍事，吳用自攜節杖，從人數十，先入白帝城，再進巴郡。沿途郡縣接送，不到一月，便入南中，見過南蠻大王孟獲。孟獲擺宴相待，無非自釀米酒，南國異國禽獸，卻也甚豐盛。因大笑道：“南人居蠻荒之地，多年也久聞吳大丞相在中原赫赫威名。今日得見了，卻不知道丞相大駕過來，有甚事指教？”吳用亦不迂迴，直言割地借兵之事。孟獲道：“你等來找我我借兵，前後已是三遭。第一遭許南中子女金帛，第二遭割南中數郡，卻也損我不少族人。今欲割全川，恐又傷我兒男性命。”吳用道：“宋與大王，素來唇齒相依。今魏軍南下，勢不可擋。皇上故使我親來求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉強。聞雲南尚有八部番軍，我且請他來助可也。想來那五十四州土地，尚不至無人問津。”孟獲道：“八番皆奉我為盟主。”吳用冷笑道：“八番奉大王為盟主，為大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有麵目稱盟主乎？可嘆南軍勇猛，因此墮名，我實不忍見。”孟獲怒道：“我何曾怕過魏人！今便點南中軍馬，出川同他見個高下！”用曰：“我素知大王勇猛，隻戲言耳，大王莫怪。然魏軍兵進長江，非比尋常，大王當約會八番之兵，協力東進。若隻輕敵，恐中其算，損了南中兒郎性命，我心亦不安。”孟獲道：“丞相言之有理。”遂使人往八番各部送書，約以共出兵荊州，瓜分西川土地。
去無半月，八番各部大王，皆引軍前來，雲集三江城。但見滿目犀皮獸甲，銅刀鐵斧，雉尾鵰翎，諸般古怪，齊聚一色。哪八部？第一部，乃禿龍洞主朵思大王，有洞兵數千，皆善弓弩，飛射禽獸，無有不中。箭頭帶毒，見血即殺。第二部，乃銀冶洞主楊鋒，與其五子皆凜凜彪體，武藝精熟。更有精兵數千，身披鐵甲，能翻山越嶺，如履平地，極是驍勇。第三部，乃莫殳國主星威女王。是國女子主政，男子雖耕獵供奉，居家操作而已。蠻姑數千，盡披髮跣足，善用鐵矛、短弩，陣前衝殺，不遜男子。因與孟獲之妻祝融夫人交好，故來助戰。第四部，乃孟獲妻弟帶來洞主，部兵數千，慣騎矮馬奔馳山道，進退迅疾，猶善夜戰。第五部，乃八納洞主木鹿大王，善馴獸，出則騎象。部下驅虎豹豺狼，巨蟒莽牛上陣，勢驚鬼神。第六部，乃烏戈國主兀突骨，身長丈餘，神力無窮，麾下兵卒，取山澗石壁古藤作甲，入油浸泡晾曬，反覆數年而成，渡水不沉，刀槍難入。第七部，乃天苗洞主薑蓋大王，善用毒藥，以苗地草藥配煉成霜，軍士戰前服之，輔以魔咒，則刀劈無痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印蘭洞主皮賽大王，所部獠丁不著盔甲，善使刀牌，騰躍如飛。八番軍馬數萬，各設帳於三江。孟獲自攜夫人祝融氏，大將金環三節、董荼那、忙牙長、楊林、周通、宋萬等，亦引本部漢蠻兵各萬餘，合帳於中央。南中豪帥高定、雍凱亦來相會。殺牛宰馬，大擺宴席。八部國主與各洞酋長皆席地坐，舉斛痛飲，歡笑不絕。卻請吳用坐上席。酒酣耳熱之際，用再以利害相說，更激“叫中原人士，知南中諸大王神威”。八部國主，皆哄然相從。更有周通等於內煽風點火，一時間群情激昂。遂定出兵之計，並議五十四州如何瓜分雲雲。吳用見事諧，大喜。便囑孟獲及早出兵，許以蠻軍出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同楊林等三人交代一二，便辭了孟獲，歸西川去。
剜肉填瘡究可哀，請兵割地勢徘徊。當朝丞相作郵吏，隻手能將天挽回？
吳用上朝稟明天子。群臣聞此策，多瞠目結舌。譙周道：“南蠻之人，素無恩信。且縱他入川，豈不禍害子民？”用曰：“大宋自立國以來，蠻人多服禮教，更有賢士相佐，害民之事，自可規避。且若不借蠻兵，任魏軍傾覆社稷，荊楚百姓，不亦遭難？”宋安平隻得從之。遂使朱武主持軍事，吳用自攜節杖，從人數十，先入白帝城，再進巴郡。沿途郡縣接送，不到一月，便入南中，見過南蠻大王孟獲。孟獲擺宴相待，無非自釀米酒，南國異國禽獸，卻也甚豐盛。因大笑道：“南人居蠻荒之地，多年也久聞吳大丞相在中原赫赫威名。今日得見了，卻不知道丞相大駕過來，有甚事指教？”吳用亦不迂迴，直言割地借兵之事。孟獲道：“你等來找我我借兵，前後已是三遭。第一遭許南中子女金帛，第二遭割南中數郡，卻也損我不少族人。今欲割全川，恐又傷我兒男性命。”吳用道：“宋與大王，素來唇齒相依。今魏軍南下，勢不可擋。皇上故使我親來求援。西川五十四州膏腴之地，大王素知也。今欲相奉，而大王不敢取，敢是怕曹魏？既如此，我亦不勉強。聞雲南尚有八部番軍，我且請他來助可也。想來那五十四州土地，尚不至無人問津。”孟獲道：“八番皆奉我為盟主。”吳用冷笑道：“八番奉大王為盟主，為大王血勇也。今畏魏人如虎，尚有麵目稱盟主乎？可嘆南軍勇猛，因此墮名，我實不忍見。”孟獲怒道：“我何曾怕過魏人！今便點南中軍馬，出川同他見個高下！”用曰：“我素知大王勇猛，隻戲言耳，大王莫怪。然魏軍兵進長江，非比尋常，大王當約會八番之兵，協力東進。若隻輕敵，恐中其算，損了南中兒郎性命，我心亦不安。”孟獲道：“丞相言之有理。”遂使人往八番各部送書，約以共出兵荊州，瓜分西川土地。
去無半月，八番各部大王，皆引軍前來，雲集三江城。但見滿目犀皮獸甲，銅刀鐵斧，雉尾鵰翎，諸般古怪，齊聚一色。哪八部？第一部，乃禿龍洞主朵思大王，有洞兵數千，皆善弓弩，飛射禽獸，無有不中。箭頭帶毒，見血即殺。第二部，乃銀冶洞主楊鋒，與其五子皆凜凜彪體，武藝精熟。更有精兵數千，身披鐵甲，能翻山越嶺，如履平地，極是驍勇。第三部，乃莫殳國主星威女王。是國女子主政，男子雖耕獵供奉，居家操作而已。蠻姑數千，盡披髮跣足，善用鐵矛、短弩，陣前衝殺，不遜男子。因與孟獲之妻祝融夫人交好，故來助戰。第四部，乃孟獲妻弟帶來洞主，部兵數千，慣騎矮馬奔馳山道，進退迅疾，猶善夜戰。第五部，乃八納洞主木鹿大王，善馴獸，出則騎象。部下驅虎豹豺狼，巨蟒莽牛上陣，勢驚鬼神。第六部，乃烏戈國主兀突骨，身長丈餘，神力無窮，麾下兵卒，取山澗石壁古藤作甲，入油浸泡晾曬，反覆數年而成，渡水不沉，刀槍難入。第七部，乃天苗洞主薑蓋大王，善用毒藥，以苗地草藥配煉成霜，軍士戰前服之，輔以魔咒，則刀劈無痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印蘭洞主皮賽大王，所部獠丁不著盔甲，善使刀牌，騰躍如飛。八番軍馬數萬，各設帳於三江。孟獲自攜夫人祝融氏，大將金環三節、董荼那、忙牙長、楊林、周通、宋萬等，亦引本部漢蠻兵各萬餘，合帳於中央。南中豪帥高定、雍凱亦來相會。殺牛宰馬，大擺宴席。八部國主與各洞酋長皆席地坐，舉斛痛飲，歡笑不絕。卻請吳用坐上席。酒酣耳熱之際，用再以利害相說，更激“叫中原人士，知南中諸大王神威”。八部國主，皆哄然相從。更有周通等於內煽風點火，一時間群情激昂。遂定出兵之計，並議五十四州如何瓜分雲雲。吳用見事諧，大喜。便囑孟獲及早出兵，許以蠻軍出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同楊林等三人交代一二，便辭了孟獲，歸西川去。