吳用引兵自南陽攻許昌，糾葛數戰，雖得小利，不能大舉。忽聞山東、江左兩處，各舉旗自立，用驚怒交集，幾乎暈倒。左右救醒，用指東方大罵：“無義匹夫，昔日宋江哥哥何等恩情，今乃背信造反！”劉唐、李應等盡默然。朱武道：“山東眾人雖反，我料必不至於助魏人入侵。”吳用切齒道：“既是造反，如何不助魏人！”朱武曰：“若以理論，自然害我利敵。但朱仝、李俊、雷橫、楊誌諸人與魏軍交戰多時，各有血仇，助魏攻我之事，當不為也。故必各守州郡，兩不相助。今宜遣人安撫，不宜過責。”吳用曰：“此等逆賊，公然背國，焉能安撫？”朱武曰：“今山東、江淮盡反，中原又為魏軍所得，則曹真、司馬懿陡失牽製，必合兵攻我。丞相不可不防。”吳用點頭曰：“此言是也。”遂一麵整備軍馬，頻頻出戰，一麵暗作準備。十月，徐寧報曹真親率三萬軍，沿淮水西進，欲切斷南陽退路。吳用使朱武速回江陵，徵集後方軍馬錢糧。使李應留守南陽，自引兵截曹真於桐柏山西。大戰數日，未見高下，司馬懿引本部前來助戰。再相持數日，忽又報士燮拜柴進為征北都督，引交州兵二萬，攻打湘州。廖立、阮小五引兵往迎，兩軍對峙，未嚐大戰，荊楚境內，卻早一片風聲鶴唳。吳用尚強鎮定，又聞鄧艾、文聘引數千精兵，突進江夏，桐柏山以東盡皆震動。各處宋軍，兵無鬥意，連為擊破。更有許多軍士，成群結隊，竟往淮南投奔李俊去了。
吳用得各處告緊，急火攻心。忽報曹真親率軍馬，來寨前討戰。用謂眾人曰：“今四下烽火，惟殺敗曹真，社稷方有轉機！”遂令韓滔引兵五千，埋伏於東南角，龔旺引兵五千，埋伏於西北角。囑咐“待我中軍旗搖，方才殺出。”用自同劉唐、扈三娘引兵出陣。對麵魏旌招揚，曹真、司馬懿並馬而出，揚鞭大笑：“吳用草寇，今成釜底遊魚，尚欲頑抗耶！”鼓點起處，張遼、張郃、王雙、陳泰諸將各引精兵，大刀闊斧掩殺過來。宋軍亦一起迎住，兩邊混戰，魏將往來衝突，勢不可擋。劉唐、扈三娘雖自驍勇，形單力薄，如何與他爭鋒！隻辦得草草招架，且戰且退。吳用看魏軍大進，獨立中軍旗下，凝目看兩軍廝殺。眼看己方前隊退下來，左右皆色變，用獨抱臂冷眼相看。或雲：“可引旗退避。”用厲聲道：“旗在陣在！後退半步者斬！”鏖戰半個時辰，前沿犬牙交錯，宋軍陣形漸凹。吳用方令搖旗。韓滔、龔旺左右殺出，三麵夾擊，反將魏軍圍在核心。用大喜，督促諸軍，並力猛攻。魏軍亦竭力抵禦。再鬥一時，宋軍漸成合圍之勢，魏軍堪堪將潰。用正得意，魏軍中煙火突起，便聞宋軍陣後殺聲暴作，兩支伏兵撞出，乃郭淮、孫禮也。早奉司馬懿之命，潛至宋軍寨旁，待宋軍伏兵盡出，然後擊其後。可憐宋軍併力向前，如何防得後方，一擊之下，頓時崩潰。曹真、司馬懿督軍腹背掩殺，魏將個個拿出平生手段，如虎沖羊群，隻殺得宋軍丟盔棄甲。花項虎龔旺亂軍中撞上張郃，自知武藝不敵，遂詐敗用飛槍取之。一連飛出兩槍，盡被張郃撥開。旺惶恐待退，張郃馬到，槍起處，龔旺脖項噴血，斑駁一片，翻身落馬。百勝將軍韓滔見宋軍情急，親率本部，反衝郭淮、孫禮。三將丁字戰了二十餘合，韓滔遮攔不住，更兼勢危心亂，被郭淮、孫禮刀槍並舉，斬於馬下。宋軍折其大半，餘奔走回寨，未曾全入，魏軍尾隨殺進。吳用立足不住，棄寨而走，寨外軍盡繞寨而逃。魏軍一路掩殺，斬俘無數。紫髯伯皇甫端守把寨子，見魏軍突入，便搶馬奔逃。不料亂軍中馬受流矢，翻倒於地，端為魏軍所擒。曹真親審，端瞠碧眼曰：“曹家鼠輩，前番在河北幾為我大宋所滅，今僥倖偷生，卻還敢勸降梁山好漢，好不可笑！”大罵不止，真怒斬之。
吳用殘兵一路朝襄陽、樊城敗退，匯合徐寧，尚欲整軍重戰。卻聞魏軍分兵兩路，一路使張郃取新野，斷南陽李應退路；一路使張遼取隨縣，策應文聘、鄧艾奪江夏。用見魏軍勢猛，知南陽終不可守，遂撤李應之軍回襄陽，自引眾同張遼爭奪隨縣。數戰不能得利，司馬懿又會同張郃，合兵殺奔漢水來，鏖戰十日，奪了樊城。徐寧、李應退守襄陽，憑江抵禦。吳用見後路受敵，隻得棄了隨縣，並退南新。至此中原數百裏復為魏軍所奪。
吳用連敗，心中納悶。使李應、徐寧守襄陽，劉唐、扈三娘守南新，蔣敬、阮小二守江夏，囑令堅守勿出，自回江陵調後方軍馬。朱武曰：“各處或為魏軍所據，或舉旗自保。朝廷所占，不過荊湘百餘縣。前番北征之時，民力已乏，今猶需供十萬之軍，兵源實竭。縱使涸澤而漁，無補於事也。”吳用胸中氣悶，入朝見陛，宋安平曰：“朕聞王師連敗，州郡多叛，丞相當為朕一決，莫叫先帝社稷，到此傾覆！”言罷垂淚。用亦不禁辛酸。有譙周出班奏曰：“伏惟陛下，今南北受敵，實難抵擋。以臣之見，莫若先向魏人請和，再圖後計。”宋安平尚未言，吳用先怒道：“佞臣可斬！以天朝正統，而欲屈膝降敵！”譙周戰皇，安平曰：“既是丞相有言，出降之議當絕之。然今勢急，尚望丞相出謀，度此危難。”用自沉吟，費詩出曰：“荊湘雖有長江之險，今南北受敵，難於堅守。何不移駕蜀中，據天府而臨叢山，可觀天下之變。”崔州平曰：“非也，今十萬將士，或募自中原，或出身荊楚。若移駕蜀中，是棄楚地也。楚地何以能守？軍心何以能安？縱苟延一時，已失復天下之望。”兩邊相爭，吳用亦狐疑。次日上朝，孟建、石韜亦持崔州平之見，費詩之計遂不行。忽有鐵麵孔目裴宣自漢中飛報，說馬岱令薑維引兵二萬，自褒道伐漢中。宣贊於半路截擊，連戰皆北，軍卒損折甚多。又有鄭天壽自巴郡飛報，雲川西李嚴舉兵反宋，更有劉璋、劉循餘黨費觀、張嶷等輩，或糾數百人，或合千餘人，四處蜂起響應，據鎮攻縣。鄭天壽勢單力薄，難以抗衡，乞朝廷速發兵入川。宋君臣聞訊，正是雪上加霜，亂作熱鍋螻蟻一般。宋安平稚子垂淚，問遍諸臣，束手無策。半晌，費詩雲：“吾昔在川中，與費觀、張嶷等有舊。願請旨西行，招撫彼等。若以西川之地任之，使出兵助我禦魏，想觀、嶷等當從，如此尚能求變。”吳用道：“彼川將素無信，常相反覆。與我爭鬥多時，便是恭王亦死於川軍之手，焉能赦之！”費詩曰：“丞相所言自是，然今兵凶戰危，荊州之守尚且不敷，安得餘兵入川？與其累戰而失，何不棄一土而得一助？”用曰：“若都依此理，則天下無良之徒，俱先造反，然後謀求招安做官也！縱亂臣之心，壞朝綱之礎，此議斷不可從！”費詩默然退下。群臣嘆惋各散。
吳用得各處告緊，急火攻心。忽報曹真親率軍馬，來寨前討戰。用謂眾人曰：“今四下烽火，惟殺敗曹真，社稷方有轉機！”遂令韓滔引兵五千，埋伏於東南角，龔旺引兵五千，埋伏於西北角。囑咐“待我中軍旗搖，方才殺出。”用自同劉唐、扈三娘引兵出陣。對麵魏旌招揚，曹真、司馬懿並馬而出，揚鞭大笑：“吳用草寇，今成釜底遊魚，尚欲頑抗耶！”鼓點起處，張遼、張郃、王雙、陳泰諸將各引精兵，大刀闊斧掩殺過來。宋軍亦一起迎住，兩邊混戰，魏將往來衝突，勢不可擋。劉唐、扈三娘雖自驍勇，形單力薄，如何與他爭鋒！隻辦得草草招架，且戰且退。吳用看魏軍大進，獨立中軍旗下，凝目看兩軍廝殺。眼看己方前隊退下來，左右皆色變，用獨抱臂冷眼相看。或雲：“可引旗退避。”用厲聲道：“旗在陣在！後退半步者斬！”鏖戰半個時辰，前沿犬牙交錯，宋軍陣形漸凹。吳用方令搖旗。韓滔、龔旺左右殺出，三麵夾擊，反將魏軍圍在核心。用大喜，督促諸軍，並力猛攻。魏軍亦竭力抵禦。再鬥一時，宋軍漸成合圍之勢，魏軍堪堪將潰。用正得意，魏軍中煙火突起，便聞宋軍陣後殺聲暴作，兩支伏兵撞出，乃郭淮、孫禮也。早奉司馬懿之命，潛至宋軍寨旁，待宋軍伏兵盡出，然後擊其後。可憐宋軍併力向前，如何防得後方，一擊之下，頓時崩潰。曹真、司馬懿督軍腹背掩殺，魏將個個拿出平生手段，如虎沖羊群，隻殺得宋軍丟盔棄甲。花項虎龔旺亂軍中撞上張郃，自知武藝不敵，遂詐敗用飛槍取之。一連飛出兩槍，盡被張郃撥開。旺惶恐待退，張郃馬到，槍起處，龔旺脖項噴血，斑駁一片，翻身落馬。百勝將軍韓滔見宋軍情急，親率本部，反衝郭淮、孫禮。三將丁字戰了二十餘合，韓滔遮攔不住，更兼勢危心亂，被郭淮、孫禮刀槍並舉，斬於馬下。宋軍折其大半，餘奔走回寨，未曾全入，魏軍尾隨殺進。吳用立足不住，棄寨而走，寨外軍盡繞寨而逃。魏軍一路掩殺，斬俘無數。紫髯伯皇甫端守把寨子，見魏軍突入，便搶馬奔逃。不料亂軍中馬受流矢，翻倒於地，端為魏軍所擒。曹真親審，端瞠碧眼曰：“曹家鼠輩，前番在河北幾為我大宋所滅，今僥倖偷生，卻還敢勸降梁山好漢，好不可笑！”大罵不止，真怒斬之。
吳用殘兵一路朝襄陽、樊城敗退，匯合徐寧，尚欲整軍重戰。卻聞魏軍分兵兩路，一路使張郃取新野，斷南陽李應退路；一路使張遼取隨縣，策應文聘、鄧艾奪江夏。用見魏軍勢猛，知南陽終不可守，遂撤李應之軍回襄陽，自引眾同張遼爭奪隨縣。數戰不能得利，司馬懿又會同張郃，合兵殺奔漢水來，鏖戰十日，奪了樊城。徐寧、李應退守襄陽，憑江抵禦。吳用見後路受敵，隻得棄了隨縣，並退南新。至此中原數百裏復為魏軍所奪。
吳用連敗，心中納悶。使李應、徐寧守襄陽，劉唐、扈三娘守南新，蔣敬、阮小二守江夏，囑令堅守勿出，自回江陵調後方軍馬。朱武曰：“各處或為魏軍所據，或舉旗自保。朝廷所占，不過荊湘百餘縣。前番北征之時，民力已乏，今猶需供十萬之軍，兵源實竭。縱使涸澤而漁，無補於事也。”吳用胸中氣悶，入朝見陛，宋安平曰：“朕聞王師連敗，州郡多叛，丞相當為朕一決，莫叫先帝社稷，到此傾覆！”言罷垂淚。用亦不禁辛酸。有譙周出班奏曰：“伏惟陛下，今南北受敵，實難抵擋。以臣之見，莫若先向魏人請和，再圖後計。”宋安平尚未言，吳用先怒道：“佞臣可斬！以天朝正統，而欲屈膝降敵！”譙周戰皇，安平曰：“既是丞相有言，出降之議當絕之。然今勢急，尚望丞相出謀，度此危難。”用自沉吟，費詩出曰：“荊湘雖有長江之險，今南北受敵，難於堅守。何不移駕蜀中，據天府而臨叢山，可觀天下之變。”崔州平曰：“非也，今十萬將士，或募自中原，或出身荊楚。若移駕蜀中，是棄楚地也。楚地何以能守？軍心何以能安？縱苟延一時，已失復天下之望。”兩邊相爭，吳用亦狐疑。次日上朝，孟建、石韜亦持崔州平之見，費詩之計遂不行。忽有鐵麵孔目裴宣自漢中飛報，說馬岱令薑維引兵二萬，自褒道伐漢中。宣贊於半路截擊，連戰皆北，軍卒損折甚多。又有鄭天壽自巴郡飛報，雲川西李嚴舉兵反宋，更有劉璋、劉循餘黨費觀、張嶷等輩，或糾數百人，或合千餘人，四處蜂起響應，據鎮攻縣。鄭天壽勢單力薄，難以抗衡，乞朝廷速發兵入川。宋君臣聞訊，正是雪上加霜，亂作熱鍋螻蟻一般。宋安平稚子垂淚，問遍諸臣，束手無策。半晌，費詩雲：“吾昔在川中，與費觀、張嶷等有舊。願請旨西行，招撫彼等。若以西川之地任之，使出兵助我禦魏，想觀、嶷等當從，如此尚能求變。”吳用道：“彼川將素無信，常相反覆。與我爭鬥多時，便是恭王亦死於川軍之手，焉能赦之！”費詩曰：“丞相所言自是，然今兵凶戰危，荊州之守尚且不敷，安得餘兵入川？與其累戰而失，何不棄一土而得一助？”用曰：“若都依此理，則天下無良之徒，俱先造反，然後謀求招安做官也！縱亂臣之心，壞朝綱之礎，此議斷不可從！”費詩默然退下。群臣嘆惋各散。