孟獲送走吳用，與八番各部點兵。南蠻並無衙門司糧，輜重盡須臨時往各寨各洞徵集。吳用入南中時便已開始。十日之內，草草備齊，向東開撥。蠻軍紛紛擾擾，首尾拖延百裏，前鋒將出越雋，後隊尚在建寧。獲自與八部洞主、高定雍凱等，各引親兵數百，合成中軍。行進間，忽前隊來報：“有武陵番王沙摩柯，遣人問候。”獲令請進。見幾個小番簇擁一禿頭大漢，昂然入中軍：“灑家是五溪番王沙摩柯結義兄弟魯智深，特來拜會大王。”孟獲道：“貴客，能飲酒否？”魯智深笑道：“如何不能？盡管大碗上來。”獲大喜，先請智深落座，叫蠻兵把酒肉搬上。智深連盡數碗，甚是豪爽。眾蠻酋都喜。喝過一時，孟獲道：“這酒比五溪酒如何？”智深道：“此酒好，五溪酒亦好。但恐再難喝到此酒耳。”孟獲笑道：“你若愛喝，我送你十壇，如何喝不到？”魯智深起身道：“灑家沿江過來，見一路兵馬不絕，不知大王約會了眾家國主洞主，卻欲征伐何處？”孟獲道：“特助大宋去伐魏國。”魯智深搖頭道：“如此，灑家再難喝到此酒也。”獲疑曰：“這又為何？”智深起身道：“蒙大王款待，灑家便直言相告。大宋近年用兵多吃敗仗，把天下大半斷送，眼看便要亡。此時借南蠻軍相助，是拉南蠻數萬將士為他殉葬。我怕眾人皆不能歸故裏哩！灑家再要喝酒，卻尋誰去？”孟獲道：“吳丞相割西川之地相謝，這般厚禮，如何捨得？”魯智深曰：“大王善獵，當知狼貪肉死，鳥啄餌亡。大宋損兵折將，隻剩荊州一處，連兩川都要吃李嚴、馬岱奪去。他把西川割你，卻讓你南中大軍都出荊州替他打仗。若是荊州兵敗，這西川土地你如何享用？便荊州得勝，西川被李嚴奪取，蠻軍也回不得故裏。若是荊州西川兩處都得，他又豈肯好好將西川讓你？少不得乘你廝殺得疲憊，反連南中奪了去哩。”孟獲與諸洞主都不禁狐疑。片刻方曰：“宋廷與我多往來，非無信也。”魯智深曰：“宋相吳用，乃天下第一好弄心機之人。大王耿直純樸，難怪為他所詐。灑家也曾作得他兄弟，端知其人，心胸狹隘，嫉賢妒能，好弄詭計，最無信義。交州柴進，當年入南中，大王當知此人，前年也與吳用決裂。尚有數人在此，大王若問，便知吳用所為。”孟獲請進，於是又進得數人，乃武鬆、燕青、關索、關鳳等，各說吳用素行。孟獲與眾人都聽得八分相信。然欲就此撤兵，卻也不甚甘心。
朵思大王乘了酒意起身道：“吳用便是狡詐，我南蠻與他結盟，但為取西川之地，何必顧其他？你道無論勝敗，我等都取不得西川，豈不小窺我南中將士？今願一展武藝，卻叫你等也知南人手段！”魯智深笑道：“未知大王欲顯何手段？”朵思大王叫蠻兵取隨身弩來，又使人提過一隻樊籠，內有鳥雀十餘隻。隨從開了樊籠，鳥雀俱展翼出來，朵思大王抬手連射，但聽弦響連環，啾啾哀鳴，十弩射出，八雀帶箭墜地，隻兩箭落空。二鳥驚飛，迴旋帳內。眾皆喝彩，彩聲未落，燕青臂不抬，身不動，掌中川弩一發，短箭疾出，隻聽得半聲促叫，一箭穿了兩雀，齊落帳前。眾蠻王皆瞠目。木鹿大王看的起勁，叫道：“射鳥之技，果是不凡。卻看馴獸之機如何？”將手掌連拍，口中呼哨一聲，一頭金錢豹子，忽躥到跟前。木鹿大王手舞足蹈，那大豹搖頭擺尾，盤桓周旋，白牙森然，隻在木鹿大王脖項邊晃動。旁人看的心驚，木鹿大王渾然自樂。舞蹈一回，再拍手數聲，那豹俯首貼耳，蹲伏腳下。蠻人皆鼓掌大笑。木鹿大王顧燕青等：“此舞你等能作否？”魯智深道：“說不得，灑家且試試。”便走過來。木鹿大王退回座後，那豹子見了生人，低吼一聲，兩爪往地上一按，便朝魯智深撲來。魯智深急閃過，回手一拳，打在豹子腰上。豹子吃痛，撲落於地。待要起身，早被魯智深轉身跨過，伸出兩條鐵打似胳膊，攔腰抱住。叫聲“起！”沉胯用力，把個二百餘斤的豹子抱得四爪離地。那豹還要回頭咬人，魯智深雙臂夾緊，好似鐵箍一般。豹子掙得幾下，便無能為，隻搖頭晃腦，四腳擺動，口中嗚嗚作聲。魯智深笑道：“畜生卻也有氣力。”抱了豹子，亦跺足扭腰，作蠻人舞蹈。動作雖甚粗陋，眾蠻人彩聲不絕。智深舞了一回，放下豹子。那豹俯首貼耳，碎步跑到木鹿大王腳邊，瑟瑟發抖。木鹿大王拍拍它後頸，豹子夾了尾巴，同蠻兵出帳去了。兀突骨笑道：“果然好手段，好氣力。我來同禿漢子摔角。”便挺身出來。魯智深身長八尺開外，甚是魁偉。那兀突骨卻高他兩頭，相較之下，眾皆譁然。智深也不畏怯，待要動手，燕青道：“哥哥方才抱豹子舞蹈，恐也累了。待小弟來試大王身手。”兀突骨看燕青比魯智深還短去半頭，甚輕之，舉手便來揪他。燕青一矮身，從他腋下鑽過。原來蠻人摔角，多仗氣力。兀突骨身長丈餘，故憑力逞威。見揪燕青不著，急回身去，燕青又從他右邊繞出來。兀突骨長大不便，隻想抓燕青，三換兩轉，反把自己步子弄亂。燕青忽如趔趄，賣個矮樁，兀突骨大喜，俯身伸雙手去抓燕青腰帶，早被燕青一手交到檔裏，髖骨一頂，便把兀突骨扛了起來，就勢旋半圈，撲地扔出，打翻碗壇數個。兀突骨手上身上多被碎陶劃破，幸皮堅肉硬，不曾大傷。他倒也豪爽，起身大笑道：“這白漢子厲害！”手上血往皮衣擦擦，換地坐下喝酒去了。
朵思大王乘了酒意起身道：“吳用便是狡詐，我南蠻與他結盟，但為取西川之地，何必顧其他？你道無論勝敗，我等都取不得西川，豈不小窺我南中將士？今願一展武藝，卻叫你等也知南人手段！”魯智深笑道：“未知大王欲顯何手段？”朵思大王叫蠻兵取隨身弩來，又使人提過一隻樊籠，內有鳥雀十餘隻。隨從開了樊籠，鳥雀俱展翼出來，朵思大王抬手連射，但聽弦響連環，啾啾哀鳴，十弩射出，八雀帶箭墜地，隻兩箭落空。二鳥驚飛，迴旋帳內。眾皆喝彩，彩聲未落，燕青臂不抬，身不動，掌中川弩一發，短箭疾出，隻聽得半聲促叫，一箭穿了兩雀，齊落帳前。眾蠻王皆瞠目。木鹿大王看的起勁，叫道：“射鳥之技，果是不凡。卻看馴獸之機如何？”將手掌連拍，口中呼哨一聲，一頭金錢豹子，忽躥到跟前。木鹿大王手舞足蹈，那大豹搖頭擺尾，盤桓周旋，白牙森然，隻在木鹿大王脖項邊晃動。旁人看的心驚，木鹿大王渾然自樂。舞蹈一回，再拍手數聲，那豹俯首貼耳，蹲伏腳下。蠻人皆鼓掌大笑。木鹿大王顧燕青等：“此舞你等能作否？”魯智深道：“說不得，灑家且試試。”便走過來。木鹿大王退回座後，那豹子見了生人，低吼一聲，兩爪往地上一按，便朝魯智深撲來。魯智深急閃過，回手一拳，打在豹子腰上。豹子吃痛，撲落於地。待要起身，早被魯智深轉身跨過，伸出兩條鐵打似胳膊，攔腰抱住。叫聲“起！”沉胯用力，把個二百餘斤的豹子抱得四爪離地。那豹還要回頭咬人，魯智深雙臂夾緊，好似鐵箍一般。豹子掙得幾下，便無能為，隻搖頭晃腦，四腳擺動，口中嗚嗚作聲。魯智深笑道：“畜生卻也有氣力。”抱了豹子，亦跺足扭腰，作蠻人舞蹈。動作雖甚粗陋，眾蠻人彩聲不絕。智深舞了一回，放下豹子。那豹俯首貼耳，碎步跑到木鹿大王腳邊，瑟瑟發抖。木鹿大王拍拍它後頸，豹子夾了尾巴，同蠻兵出帳去了。兀突骨笑道：“果然好手段，好氣力。我來同禿漢子摔角。”便挺身出來。魯智深身長八尺開外，甚是魁偉。那兀突骨卻高他兩頭，相較之下，眾皆譁然。智深也不畏怯，待要動手，燕青道：“哥哥方才抱豹子舞蹈，恐也累了。待小弟來試大王身手。”兀突骨看燕青比魯智深還短去半頭，甚輕之，舉手便來揪他。燕青一矮身，從他腋下鑽過。原來蠻人摔角，多仗氣力。兀突骨身長丈餘，故憑力逞威。見揪燕青不著，急回身去，燕青又從他右邊繞出來。兀突骨長大不便，隻想抓燕青，三換兩轉，反把自己步子弄亂。燕青忽如趔趄，賣個矮樁，兀突骨大喜，俯身伸雙手去抓燕青腰帶，早被燕青一手交到檔裏，髖骨一頂，便把兀突骨扛了起來，就勢旋半圈，撲地扔出，打翻碗壇數個。兀突骨手上身上多被碎陶劃破，幸皮堅肉硬，不曾大傷。他倒也豪爽，起身大笑道：“這白漢子厲害！”手上血往皮衣擦擦，換地坐下喝酒去了。