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    1944年11月，南斯拉夫共產黨中央委員會起草了一份關於南、保聯邦的協議草案，送給了保加利亞共產黨。12 月，南斯拉夫副總理愛德華·卡德爾率領代表團到索非亞討論這個計劃。保加利亞人不象南斯拉夫人那樣渴望組織聯邦。他們寧願兩國結成一個簡單的聯盟。但是，當他們同意討論聯邦問題時，便出現了重大分歧。南斯拉夫人建議，保加利亞應成為擴大後的南斯拉夫聯邦中的第七個共和國，保加利亞人則主張聯邦應由現有的兩個國家——由六個共和國構成的南斯拉夫和由一個共和國構成的保加利亞——在對等的基礎上結合起來。當然，保加利亞獨立的時間比南斯拉夫各共和國中除塞爾維亞以外的任何一個共和國都來得長，人口和土地也比它們中任何單獨一個共和國都來得多。但另一方麵，也可以提出這樣的論點，即讓一個民族竟然同人口加起來是它兩倍左右的三、四個民族處於同等地位，那是不公平的。沒有達成圓滿的協議，隻好把這一爭執提交給莫斯科。在1954年寫作本書時，西方還不了解莫斯科當時持什麽觀點。但是，等到發現西方國家反對南斯拉夫和保加利亞的任何合併時，整個計劃就被擱下了。蘇聯政府不願意在這個問題上同西方國家發生爭論。西方國家之所以反對，一則是因為他們關心希臘的安全——這種安全可能由於它北麵邊界上出現一個單一的強大國家而受到威脅——再則也是因為它們有意不讓保加利亞因為同一個盟國方麵的國家合併而逃避它同希特勒結盟所應得的後果。


    保共領導人雖然在原則上承認皮林-馬其頓同馬其頓人民共和國合併，置於南斯拉夫版圖之內，但是，他們卻顯得並不急於使之實現。他們爭辯說，這隻有在一個由所有南方斯拉夫人共同組成的聯邦國家中才能辦到。在組織聯邦的事被無限期地推遲後，他們還希望皮林-馬其頓問題也拖延下去。1945年間關於這件事沒有聽到什麽消息。1946年初，南屬馬其頓發生了一些內部糾紛，因為馬其頓議會的議長安東諾夫-特森託辭去了共和國政府中的職位，7月間他被捕了。他被指控為圖謀搞一個“完全獨立的馬其頓”。8月2日，馬其頓總理拉紮爾·庫利舍夫斯基在斯科普裏的一次演說中宣稱：“在南斯拉夫國界之外提出馬其頓合併問題，那是明明白白的挑釁，是不利於馬其頓人民的獨立和利益的。”如果說這種計劃是在馬其頓之外的任何地方醞釀的話，很難設想不是來源於保加利亞，因為過去五十年來保加利亞在馬其頓的擴張就是在支持馬其頓“獨立”這一常用的幌子下進行的。根據南斯拉夫方麵的報導，保加利亞共產黨領導人在1946年8月6日舉行的黨中央委員會第十次全會上通過一項決議，原則上同意把皮林-馬其頓併入南斯拉夫的馬其頓人民共和國。可是，這項決議不僅在提法上有某些保留，而且從未公布，顯然甚至還沒有對黨員傳達過，這就使得它對南斯拉夫人也沒有多大價值了。1947年8月，狄托同季米特洛夫在布萊德會談時又談到了這個問題。保加利亞人仍堅持他們的觀點，認為皮林-馬其頓同南屬那部分馬其頓的合併，應該等未來的南斯拉夫-保加利亞聯邦建成之後實行。可是，狄托還是迫使對方作出了這樣一點承諾：保加利亞政府將容許其管轄下的馬其頓人有充分的“文化發展”。當年年底，這個諾言兌現。當時有九十三位南斯拉夫教師被派往皮林-馬其頓“去協助正確地教授馬其頓文學和馬其頓歷史”。後來不論來自南斯拉夫方麵或保加利亞方麵的報導都表明這些教師的活動並沒有使貝爾格勒和索非亞更接近於達成協議。六個月後，當貝爾格勒和共產黨情報局的破裂公開化時，保加利亞政府立即把這些教師驅逐出去了。


    這裏不妨順便把南斯拉夫-保加利亞聯邦這件事的始末一直講到南斯拉夫同共產黨情報局破裂的前夕。1947年8月，季米特洛夫訪問布萊德，改善了南斯拉夫-保加利亞的一般關係之後，11月間，簽訂了南斯拉夫-保加利亞聯盟條約，這是蘇聯集團中任何一國同以前的敵國簽訂的第一個聯盟條約。事先顯然沒有把訂約的事通知過蘇聯政府。1948年1月，季米特洛夫在布加勒斯特接見記者訪問時，就東歐組織聯邦的事情發表了談話，這個談話，招來了1948年1月29日《真理報》的攻擊。南斯拉夫和保加利亞兩國政府奉命派遣代表團到莫斯科。史達林當時告訴兩個代表團說，他不贊成搞什麽東歐聯盟，而是希望能看到分別組成三個聯邦，即波捷聯邦、羅匈聯邦和南保聯邦。南斯拉夫人現在更是不想同保加利亞組成聯邦了。他們同莫斯科之間的摩擦這時已發展到令人吃驚的程度。他們知道保加利亞受莫斯科控製的程度要比南斯拉夫受控製的程度大得多，同時也知道，把保加利亞包括在擬議中的新聯邦裏麵，就會使莫斯科有一個對包括南斯拉夫在內的整個聯邦施加壓力和控製的更有效得多的手段。這無疑就是莫斯科在這時主張搞聯邦的原因。根據卡德爾本人的說法，史達林當時曾宣稱：“條件已告成熟。首先，保加利亞和南斯拉夫應該合併起來，然後再把阿爾巴尼亞歸併進去。”南斯拉夫代表回到貝爾格勒之後，南共中央委員會於1948年3月1日討論了這個問題，決定不同保加利亞組成聯邦。在這以後的幾個星期，南斯拉夫同蘇聯的緊張關係就達到了危急階段。