7月8日，日軍以優勢兵力向宛平縣城大舉進攻，連續進攻3次。中國守軍冒著猛烈的炮火英勇奮戰，打退了敵軍多次猖狂的進攻。戰前，何基灃旅長動員戰士奮勇殺敵。他說："國家多難！民族多難！吾輩受人民養育深思之軍人，當以死報國，笑臥沙場，何懼馬革裹屍還？戰死者光榮，偷生者恥辱！"
是日晚，大刀隊乘夜暗襲擊日軍，官兵義憤填膺，勇猛衝殺，連克鐵橋、龍王廟等處。日寇驚呼："宛平雖小，但守軍勇猛，數攻不下！"
蘆溝橋事變的消息傳到東京後，日本法西斯分子感到異常興奮，氣焰十分囂張。他們狂叫戰爭"終於開始了！越大越好！"根本蔑視中國人民的抗日力量，堅決要求藉機一舉把中國擊垮，狂妄地宣稱："國內動員的聲勢，或者滿載兵員的列車一通過山海關，中國方麵就會屈服。""充其量不過是進行一次保定會戰就萬事大吉了。"
然而，在軍部內部，對此時發動對華全麵戰爭看法並不統一。一些強硬派主張中國不堪一擊，應抓緊機會徹底解決中國問題，但另一些被稱為不擴大派的人則認為，真正阻礙日本向外擴張的是蘇聯和美國，目前日本在"滿洲"以對付蘇聯和美國為目標的5年戰備計劃正在進行，因此不主張將力量消耗在中國戰爭的泥潭中，而給美蘇以可乘之機。主張這一觀點的有海軍省，陸軍省中"九一八"的罪魁禍首——參謀本部作戰部部長石原莞爾也持這一觀點。
出於對陸軍的反感，山本五十六也不主張擴大戰爭。據說，他曾對其知心朋友武井大助說："陸軍中的這些混蛋們，果然挑起了戰火，簡直要把人氣瘋了。我從此戒菸，直到這次事件結束為止。"本來山本沒有喝酒的嗜好，但卻非常喜歡喝咖啡和抽菸，尤其是對抽菸十分講究。在他公開宣布"蔣介石不認輸就不再吸菸"之後，把自己在英國時買的上等雪茄香菸統統送了人。當1936年回國的駐英大使鬆平恆雄（與山本同為新渴縣人，又同為1934年倫敦談判代表）想送給他一些英國的名牌雪茄時，山本也沒有為其所動，對他說："請替我保管吧。這次事變過去後，我一定抽。"
盡管反對派力量不弱，但在日本政府內，其時法西斯主義已占上風，在陸相向天皇保證3個月解決中國事變後，7月9日陸相杉山元正式向內閣提出派兵案。10日，參謀本部內定從國內派遣3個師團和航空兵團，從關東軍派遣2個旅團，從朝鮮軍派2個師團。
11日上午，日本內閣召開五相會議，審議杉山元提出的派兵法案。會議沒有經過什麽爭論，就決定了派兵方針，發表《出兵華北聲明》。12日，新仟中國駐屯軍司令官香月清司中將到達華北，在停戰和談陰謀掩護下，加緊調兵遣將。7月25日，在日軍作好充分準備之後，香月清司向29軍軍長宋哲元提出"哀的美敦書"，限29軍在24小時撤離北平城區，移駐河北省南部，否則，即以飛機大炮攻城。但是守軍廣大官兵在日寇肆意欺淩下激憤異常，尤其在北平學生和各界人民支援鼓舞下，不顧家哲元的命令，紛起抵抗，在八寶山一線取得了局部的勝利，一度攻克豐臺車站，並粉碎日軍企圖從彰儀門攻入北平城內的陰謀。28日，日軍以飛機、坦克配合重兵，猛襲南苑守軍指揮部，整日狂轟濫炸。29軍無險可守，僅憑營地應戰，傷亡慘重，副軍長佟麟閣、師長趙登禹均以身殉國。在日軍優勢兵力攻擊下，29軍被迫撤往保定，北平旋被日軍控製。接著天津亦帶著滿目殘垣斷壁淪於敵手。至此，在蘆溝橋事變後的第22天，日軍已控製了中國華北心腹要地。
一方麵，陸軍在華北的"成功"刺激了日本海軍的戰爭野心，他們不甘心讓陸軍在中國搶了頭功，另一方麵，海軍包括山本在內認識到日本已全麵捲入對中國的戰爭，他們不希望在中國的戰爭慢吞吞地消耗其準備對美的作戰物資，因而堅決主張在中國要害腹地給予猛力一擊，以盡早結束中國戰爭。基於這兩種目的，日本海軍決定發動更大規模的戰爭，將在華北的"局部戰爭"轉變成全麵戰爭。
7月12日，日本海軍軍令部秘密製訂對華作戰方案：首先在戰爭的第一階段，配合陸軍進行華北作戰，然後在戰爭的第二階段，在陸軍的配合下進行上海作戰，將戰爭擴大到華中和華南。在山本五十六之前擔任海軍次長的第3艦隊司令官長穀川清中將，馬上通過關係了解到了軍令部的企圖，並於7月16日向軍令部獻策，說什麽"要想以武力打開日中關係的現狀，解決中國問題，隻有懲罰中國，使中國的國民黨中央勢力屈服。"為了實現這一目的，應取消以"討伐第29軍"為第一目的、"懲罰中國"為第二目的方針，把"懲罰中國"作為作戰的唯一目的。他力主派出5個師團的兵力進行京滬之戰，叫囂"欲置中國於死地，以控製上海和南京最為重要。"海軍首腦經過協商，於7月28日電令長穀川清，立即撤退長江沿岸的日僑，為華中作戰作準備。
其時駐上海的第3艦隊和海軍特別陸戰隊共有4000多人。第3艦隊轄有第10戰隊、第11戰隊和第5水雷戰隊，以巡洋艦"出雲"號為旗艦。
8月8日，日本駐華大使川越茂到達上海，連日與日方駐上海總領事岡本、領事青岡範五以及長穀川、海軍武官本田輔等研究上海的形勢和對策。隨著日僑撤退的順利進行，同一天，長穀川下令第3艦隊作好開戰準備。
是日晚，大刀隊乘夜暗襲擊日軍，官兵義憤填膺，勇猛衝殺，連克鐵橋、龍王廟等處。日寇驚呼："宛平雖小，但守軍勇猛，數攻不下！"
蘆溝橋事變的消息傳到東京後，日本法西斯分子感到異常興奮，氣焰十分囂張。他們狂叫戰爭"終於開始了！越大越好！"根本蔑視中國人民的抗日力量，堅決要求藉機一舉把中國擊垮，狂妄地宣稱："國內動員的聲勢，或者滿載兵員的列車一通過山海關，中國方麵就會屈服。""充其量不過是進行一次保定會戰就萬事大吉了。"
然而，在軍部內部，對此時發動對華全麵戰爭看法並不統一。一些強硬派主張中國不堪一擊，應抓緊機會徹底解決中國問題，但另一些被稱為不擴大派的人則認為，真正阻礙日本向外擴張的是蘇聯和美國，目前日本在"滿洲"以對付蘇聯和美國為目標的5年戰備計劃正在進行，因此不主張將力量消耗在中國戰爭的泥潭中，而給美蘇以可乘之機。主張這一觀點的有海軍省，陸軍省中"九一八"的罪魁禍首——參謀本部作戰部部長石原莞爾也持這一觀點。
出於對陸軍的反感，山本五十六也不主張擴大戰爭。據說，他曾對其知心朋友武井大助說："陸軍中的這些混蛋們，果然挑起了戰火，簡直要把人氣瘋了。我從此戒菸，直到這次事件結束為止。"本來山本沒有喝酒的嗜好，但卻非常喜歡喝咖啡和抽菸，尤其是對抽菸十分講究。在他公開宣布"蔣介石不認輸就不再吸菸"之後，把自己在英國時買的上等雪茄香菸統統送了人。當1936年回國的駐英大使鬆平恆雄（與山本同為新渴縣人，又同為1934年倫敦談判代表）想送給他一些英國的名牌雪茄時，山本也沒有為其所動，對他說："請替我保管吧。這次事變過去後，我一定抽。"
盡管反對派力量不弱，但在日本政府內，其時法西斯主義已占上風，在陸相向天皇保證3個月解決中國事變後，7月9日陸相杉山元正式向內閣提出派兵案。10日，參謀本部內定從國內派遣3個師團和航空兵團，從關東軍派遣2個旅團，從朝鮮軍派2個師團。
11日上午，日本內閣召開五相會議，審議杉山元提出的派兵法案。會議沒有經過什麽爭論，就決定了派兵方針，發表《出兵華北聲明》。12日，新仟中國駐屯軍司令官香月清司中將到達華北，在停戰和談陰謀掩護下，加緊調兵遣將。7月25日，在日軍作好充分準備之後，香月清司向29軍軍長宋哲元提出"哀的美敦書"，限29軍在24小時撤離北平城區，移駐河北省南部，否則，即以飛機大炮攻城。但是守軍廣大官兵在日寇肆意欺淩下激憤異常，尤其在北平學生和各界人民支援鼓舞下，不顧家哲元的命令，紛起抵抗，在八寶山一線取得了局部的勝利，一度攻克豐臺車站，並粉碎日軍企圖從彰儀門攻入北平城內的陰謀。28日，日軍以飛機、坦克配合重兵，猛襲南苑守軍指揮部，整日狂轟濫炸。29軍無險可守，僅憑營地應戰，傷亡慘重，副軍長佟麟閣、師長趙登禹均以身殉國。在日軍優勢兵力攻擊下，29軍被迫撤往保定，北平旋被日軍控製。接著天津亦帶著滿目殘垣斷壁淪於敵手。至此，在蘆溝橋事變後的第22天，日軍已控製了中國華北心腹要地。
一方麵，陸軍在華北的"成功"刺激了日本海軍的戰爭野心，他們不甘心讓陸軍在中國搶了頭功，另一方麵，海軍包括山本在內認識到日本已全麵捲入對中國的戰爭，他們不希望在中國的戰爭慢吞吞地消耗其準備對美的作戰物資，因而堅決主張在中國要害腹地給予猛力一擊，以盡早結束中國戰爭。基於這兩種目的，日本海軍決定發動更大規模的戰爭，將在華北的"局部戰爭"轉變成全麵戰爭。
7月12日，日本海軍軍令部秘密製訂對華作戰方案：首先在戰爭的第一階段，配合陸軍進行華北作戰，然後在戰爭的第二階段，在陸軍的配合下進行上海作戰，將戰爭擴大到華中和華南。在山本五十六之前擔任海軍次長的第3艦隊司令官長穀川清中將，馬上通過關係了解到了軍令部的企圖，並於7月16日向軍令部獻策，說什麽"要想以武力打開日中關係的現狀，解決中國問題，隻有懲罰中國，使中國的國民黨中央勢力屈服。"為了實現這一目的，應取消以"討伐第29軍"為第一目的、"懲罰中國"為第二目的方針，把"懲罰中國"作為作戰的唯一目的。他力主派出5個師團的兵力進行京滬之戰，叫囂"欲置中國於死地，以控製上海和南京最為重要。"海軍首腦經過協商，於7月28日電令長穀川清，立即撤退長江沿岸的日僑，為華中作戰作準備。
其時駐上海的第3艦隊和海軍特別陸戰隊共有4000多人。第3艦隊轄有第10戰隊、第11戰隊和第5水雷戰隊，以巡洋艦"出雲"號為旗艦。
8月8日，日本駐華大使川越茂到達上海，連日與日方駐上海總領事岡本、領事青岡範五以及長穀川、海軍武官本田輔等研究上海的形勢和對策。隨著日僑撤退的順利進行，同一天，長穀川下令第3艦隊作好開戰準備。