第一節 大食盛強以後西域的形勢
從來住居瘠土的民族，總想向物資豐富的地方侵略的；這也是自然之理。所以蒙古平定漠南北以後，也就想侵入中原；西征原非其始願，卻因種種的事情，引起成吉思汗的西征來；使蒙古幾乎統一歐亞，這也是讀史者很有趣味的事情。
唐中葉以前西域的情形，已略見第二篇第十四章第二節。這時候，大食日強。高宗時，滅波斯。玄宗以後，蔥嶺以西的地方，遂悉為所並。但是不及三百年，哈裏發威權日替，東方諸酋，幾於各個獨立。又以其間互相吞並。於是他海爾、薩法爾、薩蠻、賽布的克斤、布葉、塞而柱克諸朝，相繼而興（這許多事情，都在西洋史範圍裏，本書不能詳敘。洪氏和屠氏的書，都有《西域和報達補傳》，亦可參考）。其從天山南北路，經過兩海（鹹海、裏海）之北，以抵亞洲西境，則仍為回族所占據。其間又可分為三個區域：（一）伊犁河、吹河流域。本西突厥故地。開元時，突騎施最強。至德後（唐肅宗年號，公元756年—公元757年），葛邏祿代之而興（見《唐書·西突厥傳》），元時謂之哈剌魯。（二）兩海之北，為康裏人所據。大食曆代的哈裏發，愛其勇悍，多招之為兵。（三）天山南路。從回紇為黠戛斯所破後，次第侵入這個區域。至宋時，遂悉為所據。元時謂之畏兀兒（參看第二章第二節）。
西遼始祖耶律大石，遼太祖八世孫。遼人立秦晉國王於南京，大石也與聞其事。南京破後，走歸天祚。旋走到北庭，會十八部的王眾。得精兵萬餘，率之而西，假道回鶻，西至尋思幹（如今的撒馬爾罕）。塞而柱克遣兵來拒，大敗之（《遼史》說忽兒珊遣兵來拒。按：忽兒珊，是呼羅珊的異譯，塞而柱克朝的都城）。又西至起兒漫（如今的克兒漫），群下冊立大石為帝（公元1124年）。東歸，定都於虎思斡耳朵（在吹河流域）。傳三世，而至直魯古（參看《遼史·本傳》）。
塞而柱克朝，以公元1039年至公元1092年之間為最盛。其屬地，西至小亞細亞半島，東至喀什噶爾。公元1092年，其英主瑪裏克沙卒。子弟及諸將，互相紛爭；屬地分裂，勢遂衰。瑪裏克沙有一個奴仆，喚做奴世的斤。瑪裏克沙很愛他，除其奴籍，叫他做花剌子模的部酋，“職視閫帥”。奴世的斤死後，子庫脫拔丁穆罕默德嗣。乘塞而柱克朝衰微，也僭稱花剌子模沙。死後，子阿切斯嗣。耶律大石既勝塞而柱克，又派兵去征花剌子模。阿切斯戰敗，被擒。立誓臣服，且約每年進貢，西遼才放了他。傳子伊兒阿斯闌，孫塔喀施，都納貢西遼，吞並東南近境。塔喀施死後，子阿剌哀丁穆罕默德嗣。以己國奉回教，西遼奉佛教，深以納貢於異教之國為恥。恰好西遼納了塔陽罕的兒子古出魯克，就和他裏應外合，以滅西遼（花剌子模，是個地名。就是《唐書》的貨利習彌。《大唐西域記》作貨利習彌迦。凡鹹海西南，裏海以東，阿姆河下遊的地方都是。成吉思汗西征時候，阿剌哀丁穆罕默德幾乎統一蔥嶺以西。所以《元史》稱他為西域王。洪氏的書，也沿用這兩個字，稱《西域補傳》。然這兩字，畢竟不妥。所以現在還是把花剌子模四字，做它的朝名）。
古出魯克的逃到西遼，直魯古妻之以女。古出魯克卻招集東方殘眾。和花剌子模內外夾攻，把西遼滅掉（公元1211年）。花剌子模先已取得尋斯幹之地，從烏爾鞬赤（今屬烏茲別克斯坦）徙都之。這時候，又並有突而基思單（今為突厥斯坦），南並郭耳（亦突厥族在印度河外）。於是其疆域：南逾印度河，北至鹹海、裏海。西北至阿特爾佩占（今為阿塞拜疆共和國），西鄰報達，赫然為西域一大國了。
然而花剌子模有兵四十萬，都是康裏、突厥人，和百姓不洽。王母土而堪哈敦，也是康裏部酋之女。於是諸將靠著王母的聲勢，都十分驕恣。王母的權柄，也和國王相埒。“國雖大，本未固也”。西遼的百姓，都奉回教。西遼雖奉佛教（契丹是最信佛的），卻也並不強他。乃蠻人本奉景教。古出魯克娶西遼王女之後，又娶了一個西遼宰相之女。兩女都奉佛教；古出魯克信她們的話，也改奉佛教；而且剝奪起人民的信仰自由來；又收稅甚苛；於是民心大怨。所以蒙古兵一來，兩國就都土崩瓦解。
西遼和花剌子模，是當時西域的兩個大國。其餘有關係的部族，也得簡單敘述如下：
一）不裏阿耳（譯名都以較通行者為主。《秘史》作孛烈兒）就是如今的保加利亞。當時的居地，在裏海之北，烏拉嶺之西，浮而嘎河之東（都城同名，距喀山二百五十裏）。
二）欽察（亦作乞卜察兀）在烏拉嶺西，裏海、黑海以北。《元史譯文證補》說：“俄書稱其地曰波羅佛次，稱其種人曰波羅拘齊；他國皆稱奇卜察克……相傳有二解：一謂突厥族派凡五，一為奇卜察克，與蒙古同屬烏古斯汗之後。烏古斯汗與亦脫巴阿部戰敗，退至兩河間。有陣亡將弁婦，懷孕臨蓐；軍行倉促無產所，就空樹中生子。烏古斯汗收育之，名以奇卜察克，義謂空樹。越十七年，烏古斯戰勝亦脫巴阿人，遂降其部。未久，複叛。乃命奇卜察克往牙愛克河（烏拉河）亦脫巴阿，居中以鎮撫之；因以名部。此拉施特哀丁與阿卜而嘎錫之言也。一謂荒野平地之民……語出波斯。俄之波羅物次同解。此近世西人之說也。”《莫臥兒史記》據《元史·土土哈傳》：“其先本武平北折連川按答罕山部族。自曲出徙居西北玉裏伯裏山，因以為氏。號其國曰欽察。曲出生唆末納，唆末納生亦納思，世為欽察國主。”說欽察是東方族類；所以後來哲別速不台對他，有“我等同類”的話。則前一說似乎可據。
三）阿羅思（《秘史》作斡魯速）就是如今的俄羅斯。《元史譯文證補》說：“唐季，此種人居於俄今都森彼德普爾（按後來通譯為聖彼得堡）之南，舊都莫斯科之北。其北鄰為瑞典、挪威國。國人有柳利哥者，兄弟三人，夙號雄武。侵淩他族，收撫此種人，立為部落。柳利哥故居地，有遏而羅斯之名，遂以是名部。他西國人釋之曰：遏而羅為搖聲；古時瑞典、挪威國人，專事抄掠，駕舟四出。柳利哥亦盜魁，故其地有是稱。……柳利哥建國，在唐鹹通三年。其部初無城郭，至是建諾物哥羅特。……後嗣漸拓而南，遷於計掖甫，近鄰黑海。行封建之製。……”愚按：《唐書》“馬，或曰弊刺，曰遏羅支。直突厥之北，距京師一萬四千裏。馬色皆，因以名國雲。北極於海。……人貌多似結骨，而語不相通”。遏羅支，就是遏而羅斯（馬係他部族稱之之詞）。結骨，《唐書》說：“其人皆長大，赤發，皙麵，綠瞳”，正是白種人。然則遏而羅斯，本係北方部族之名。說它是搖的聲音，怕未免穿鑿附會了。
四）阿速《元史譯文證補》：“……希臘羅馬古史……謂裏海以西，黑海以北，先有辛卑爾族居之（按就是鮮卑）。……厥後有粟特族（按《後漢書》作粟特，《後魏書》作粟也，也就是《漢書·陳湯傳》的闔蘇）。越裏海北濱，自東而西，奪辛卑爾地……東漢時，有郭特族人，亦自東來。……粟特族人，敗潰不複振。晉時，匈奴西徙……郭特人西竄（郭特，今譯通作戧特）。……當郭特之未侵粟特也，有部落曰耶仄亦，居裏海西，高喀斯山北（案今譯通作高加索山）。亦東來族類，而屬於粟特。厥後郭特匈奴，相繼攘逐；獨耶仄亦部，河山四塞，恃險久存。後稱阿蘭，亦曰阿蘭尼，又曰阿思，亦曰阿蘭阿思，皆見東羅馬書（按《後漢書》作阿蘭聊，《三國誌注》引《魏略》作阿蘭）。今按：耶仄亦，即漢奄蔡，元阿速。……明後始為俄羅斯所並，享國之久，可謂罕見。……”（參看原書）
五）撒耳柯思（《秘史》作薛兒客速，又作薛兒格速）《元史譯文證補》：“在高喀斯山北。……今俄南境端河濱，有部落曰端司科喀雜克，即《朔方備乘》等書之端戈薩斯。其人善馳驟；俄之突騎，悉出於此。……”
六）木剌夷（《元史·太宗本紀》作木羅夷，《憲宗本紀》作沒裏奚，《郭侃傳》作木乃兮，劉鬱《西使記》作木乃夷）天方教主摩訶末死後，教中的首領阿部倍殼爾，倭馬爾，摩訶末的女婿奧自蠻、阿裏，相繼為哈裏發。阿裏死後，子哈山嗣。哈山死後，他的兄弟忽辛，應當嗣立，而為倭馬亞朝所奪。教中的人，有不服的，別立阿裏之後為伊瑪姆。第五世伊瑪姆於非而沙體，已經定以長子伊思馬哀耳嗣位，後來又改立次子。十葉教人（阿裏一派為十葉教），又有說“教主之位，帝鑒在茲，非可朝令夕改”的。於是推戴伊思馬哀耳的兒子，是為伊思馬哀耳一派。而同教的人，則稱他為木剌夷，就是“舍正義入迷途”的意思。北宋中葉，教徒跑到波斯，占據裏海南岸一帶。其頭目哈山沙巴哈，居於低楞（在裏海西南濱。《元史·西北地附錄》作低簾）。哈山沙巴哈的教規：“凡徒黨，必應奉教，殺仇人。陰謀行刺，必致死乃已。”在頭目所住的堡內，造了宮室苑囿，聚音樂佳麗於其中。揀十二到二十歲的青年，給他麻醉藥吃了，帶他到裏麵，說這就是天堂。再把他灌醉了送出去。以後便叫他去行刺。說不幸身死，就會到這天堂裏的。所以都“踴躍用命，或為商賈，或為奴仆，不遠千裏，以行其誌”（參看《元史譯文證補·報達木剌夷補傳》）。
以上都是蒙古西征以前，亞洲西北方的部族，再往西，就入於歐洲了。
第二節 蒙古的西征
從蒙古到西域，本來有兩條路：一條是天山南路，一條是西伯利亞。成吉思汗既定漠北，就命忽必來征服哈剌魯，畏兀兒部主亦都護巴而術阿兒忒的斤亦來朝。又命術赤平斡亦剌吉利吉思失必兒等部。這兩條路，就都開通了。
成吉思汗伐金的時候，忽禿走到乃蠻界外，招集舊部，和古出魯克兩個人，都想趁此恢複舊業。公元1213年，成吉思汗回到喀魯漣，派速不台追忽禿，哲別追古出魯克。速不台殺敗蔑兒乞於垂河，其酋霍灘奔欽察。哲別到垂河，宣言許人民信奉舊教。西遼舊境的人民，都叛古出魯克而降。古出魯克逃到撒裏黑昆（如今新疆蒲犁縣土名，色勒庫爾的異譯），為哲別所迫殺。西遼舊地全定。蒙古的疆域，就和花剌子模相接（公元1214年）。
這時候，有西域商人，來到蒙古。成吉思汗因之，貽書修好於花剌子模，請保界通商。花剌子模王也答應了。後來又有西域商人，從蒙古回去。成吉思汗派人隨行，去購買西域的貨物，共有四百多人（都是畏兀兒人）。走到錫爾河邊的訛打剌城。城主伊那兒隻克（土而堪哈敦的兄弟），把他都捉起來，告訴花剌子模王，說是蒙古的奸細。花剌子模王就叫他盡數殺掉，隻逃脫一個人。歸告成吉思汗。成吉思汗大怒，“免冠解帶，跪禱於天”。公元1219年，就起兵伐西域。
這一年五月，成吉思汗兵到也兒的石河。六月，進兵。哈剌魯、畏兀兒和哈力麻裏（在如今的伊犁，也是回族）的部酋，都率兵從行。號稱六十萬。花剌子模王，本來曉得蒙古是個大敵；又聽得細作報告，說蒙古兵漫山遍野；心上有些懼怯。想要深溝高壘，聽蒙古兵“飽掠揚去”。所以蒙古兵直走到錫爾河，並沒抵禦的人。九月，蒙古兵逼訛打剌。分軍為四：
一）窩闊台、察合台，留攻訛打剌城。
二）拙赤，掃蕩西北一帶。
三）諸將托海等，分兵掃蕩東南。
四）成吉思汗和拖雷攻不花刺（《元史·本紀》作蒲華，如今的布哈爾），以斷新舊兩都的交通。
明年（公元1220年），五月，四軍皆會，攻破尋思幹。花剌子模王，先已遁去，派哲別速不台去追。王輾轉逃到裏海東南隅的小島上，這一年十二月裏，死了。子劄剌勒丁（亦作劄闌丁）嗣，南走哥疾寧（城名，在巴達克山西南，印度河東），這時候，成吉思汗已攻破巴惕客薛（亦作巴達哈傷，如今的巴達克山）。拖雷攻破呼羅珊，術赤、窩闊台、察合台攻破烏爾鞬赤。除術赤留駐西北外，三子都和成吉思汗會兵。南逾印度固斯山。前鋒為劄剌勒丁所敗，成吉思汗兼程前進。公元1221年，十月，在申沐漣河邊（印度河），把他追上。劄剌勅丁已經將要渡河，成吉思汗下令，即日進薄。四麵把他圍起。可他到底突圍而出，從數丈的高崖上，策馬躍入申沐漣，鳧水而去。於是派將渡河追他。1222年六月，成吉思汗自帶大軍東還。本來想從印度走西夏的；因為路不好走，又聽說西夏反了，乃仍由原路而還。這是成吉思汗自己的大軍。其哲別、速不台二將，既將花剌子模王逼入裏海中小島之後，乘勝西北進，到欽察，叫他交出霍都來。欽察人不聽。公元1221年，二將繞寬甸吉思海（裏海），逾太和山（高加索山）。欽察、阿速、撒耳柯思，合兵來禦。眾寡不敵，又迫於險。乃以甘言誘欽察，說：“我等同類，無相害意。勿助他族。”欽察引退。軍既出險，打敗阿速和撒耳柯思。出其不意，也把欽察打敗。公元1222年冬，平撒耳柯思和阿速，又打敗欽察的兵。霍都逃到阿羅思，求救於他的女婿哈力赤王穆斯提斯拉甫。公元1223年夏，戰於阿裏吉河（名見《速不台傳》，如今入阿速海的喀勒喀河）畔的鐵兒山（名見《曷思麥傳》，乃地名，非山名）。阿羅思大敗，死掉六王，七十侯；兵士十死其九。列城都無守備，隻等蒙古兵來了便乞降。幸而二將不複深入，僅平康裏而還（哲別死在路上）。
以上所述，是成吉思汗手裏的事情。成吉思汗東歸後，劄剌勒丁也回歸舊地，圖謀恢複。公元1230年（太宗二年），太宗遣搠馬兒罕率兵三萬人西征，諸城皆降。劄剌勒丁逃入山中，為怨家所殺，花剌子模朝亡。公元1234年，以迤北諸部未服，命拔都（術赤長子）、不裏（察合台長子，木阿禿兒的兒子）、蒙哥（憲宗）、貴由（定宗）等西征。諸王、駙馬，及諸千戶、萬戶，各以長子從行。是為“長子出征”（因為所征的都是強部，長子出征，則兵強而多）。以拔都為元帥，速不台為先鋒（旋升為副元帥）。公元1235年，出兵。明年秋，速不台破不裏阿耳，殺敗欽察的兵。冬，入阿羅思，攻破莫斯科。公元1237年，破其首都務拉的迷爾，分兵徇下諸城。十月，還兵攻破欽察，欽察酋長霍都，逃到馬劄兒（如今的匈牙利）。合丹（定宗的兄弟）平撒耳柯思。公元1238年，定宗攻破阿速的都城蔑怯思（《元史·太宗紀·昔裏鈐轄傳》同。《定宗紀》作木柵寨，《土土哈傳》作麥怯思，《拔都兒傳》作麥各思）。這一年冬天，再入阿羅思。進攻孛烈兒（如今的波蘭）和馬劄兒，打敗孛烈兒的兵。1239年春，入馬劄兒，攻破派斯特（如今的佩斯城）。分軍西略，直到如今的威尼斯。歐洲大震。1239年，太宗訃音至，乃還。從此以後，西域隻有木剌夷和報達（大食都城。《元史。本紀》作哈塔，《秘史》作巴黑塔惕）未服。公元1252年（憲宗二年），憲宗命皇弟旭烈兀率郭侃等西征。公元1256生，旭烈兀至西域。平木剌夷。1257年，圍報達。1258年，把報達打破，哈裏發木司塔辛殺掉。郭侃西行到天房（如今的麥地那），降巴兒算灘（蘇丹的異譯）。下其城一百八十五。又西行，到密昔兒（如今的埃及），降可乃算灘。遂渡海，收富浪（如今的塞浦路斯），降兀都算灘而還，於是西域全定。在曆史上，蒙古高原的部族，本來較西域諸國為強（這是因為一居沃土，一居瘠土之故）。所以匈奴、突厥等，雖然失敗於東，還能雄張於西。但是匈奴、突厥的西略，都在既失敗於東方之後，不過做個桑榆之補。至於合東方的部族，並力西向，則自西遼大石開其端，蒙古卻更進一步；而當時的西方，又沒有一個真正的強部；所以成功大而且快——突厥族雄張西域已久，蒙古西征，得到他的助力，也是成功的一大原因。
第三節 蒙古和朝鮮日本
成吉思汗的侵金，是從居庸關進兵。雖然也一掠遼西，並沒認真經營。何況女真故地？於是契丹人耶律留哥，起兵隆安（就是從前的黃龍府），掠取遼東之地，自立為遼王。定都鹹平（如今遼寧開原市）。金朝的遼東宣撫使蒲鮮萬奴，也據東京自立。公元1215年，耶律留哥入覲蒙古。蒲鮮萬奴乘虛襲取鹹平。留哥用蒙古兵還攻，萬奴投降蒙古。後來轉入女真故地，叛服金元之間。自號為東夏國。又有契丹遺族，名為喊舍，乘遼東之亂，起兵侵略。後來敗入高麗。百濟餘族，有名喚楊水尺的，做他的向導。太宗派哈真去剿辦，高麗以兵來會。於是蒙古高麗，約為兄弟之國。公元1225年，蒙古使者劄古與從高麗回來，道經鴨綠江，為盜所殺。蒙古說是高麗人殺掉的。公元1231年，派撒禮搭去伐高麗。高麗請和，蒙古許之。而置達魯花赤七十人於其國。高麗的權臣崔瑀，把他盡數殺掉，而把國王搬到江華島。於是二國兵釁複啟。公元1232年，蒙古平蒲鮮萬奴。高麗人洪福源，據著西京造反。兵敗後，投降蒙古。又有趙暉、卓青等，以和州、永興迤北，附於蒙古。於是愈甚。到公元1241年，和議乃成。高麗從公元1198年之後，大權為崔氏所握。到蒙古征服高麗之後，崔氏的勢力才除掉。然而蒙古勢力，從此彌漫全國。時時把它的地方，設立行省。高麗曆代的王，都尚元朝的公主；也同化於胡俗。國王的廢立，和一切內政，無不受蒙古的幹涉；幾乎不成為國。到元朝和高麗王氏同時傾覆，朝鮮人才算恢複自由（蒙古和朝鮮的交涉，可參看《韓國小史》。蒲鮮萬奴，屠氏的書有補傳）。
蒙古帝國是喜歡侵略的，是有誇大的性質的。所以朝鮮既平，又想招致日本。這件事，是發起於高麗人趙彝的。元世祖聽了他，先叫高麗人去招致他，後來又自派趙良弼去，日本人不聽（日本此刻，是北條時宗執政）。公元1275年，就派忻都帶著蒙古漢兵和高麗兵一萬五千人前去伐他。攻破對馬島，陷1岐，掠肥前沿海諸郡邑。舍舟登岸，殺到如今津佐原、百道原、赤阪一帶。再回兵上船。因箭已用盡，又大風起，船多觸礁，乃還。公元1281年，又命忻都、範文虎帶著十五萬兵東征。一偕高麗兵發合浦，一發江南，約會於1歧、平戶（《元史》作平壺）等島。忻都兵先到對馬，進攻1岐。到宗像洋，和文虎的兵會合。泊於能古、誌賀二島。元將多苦航海，心力不齊，不肯即行進攻，於是移泊鷹島（就是《元史》的五龍山）。忽然又見了颶風的兆頭。文虎心怯，揀了堅固的船先走。諸將都棄軍而歸。十萬多人，落在島上，受日本人襲擊，死得隻剩兩三萬人，給日本人擄去。把南人留做奴隸，漢人、高麗人和蒙古人，全行殺掉。這一次，全軍十五萬人，回來的不到三萬。範文虎所帶江南兵十萬，回來的隻有三個人。世祖還要再舉，以群臣多諫，又適用兵於安南，遂爾不果。
第四節 蒙古和南方諸國
蒙古對於西南的經略，從憲宗時候起。憲宗即位，命皇帝忽必烈，南征大理。忽必烈從臨洮西南行（臨洮，如今甘肅的岷縣）。經山穀中，二千餘裏。到金沙江，乘革囊以濟。大破大理的兵，其王段興智出降（唐朝的南詔國，昭宗時，為其臣鄭買賜所篡，改號大長和。後唐明宗時，又為其臣趙善政所篡，改號大天。不多時，又為其臣楊義貞所篡，改號大義寧。晉高祖時，段思平代楊氏改號大理，公元1075年，為其臣楊義所篡。有一個人，喚做高升太，起兵討滅楊氏，迎立段壽輝。傳子正明，避位為僧。國人皆奉升太為王〈公元1087年〉。改國號曰大中。公元1095年，高升太卒，遺囑他的兒子，仍立段氏之後。他的兒子，聽了他的話。於是段氏仍王雲南，改號後理國。公元1253年，為蒙古所滅。以其地設都元帥府，仍派段興智一同安輯。元末之亂，段氏複據有其地。明興乃為藍玉、沐英所滅。以上據《續文獻通考》）。忽必烈就進攻吐蕃，降其酋唆火脫（參看第九章第二節）。於是班師。留兀良哈台經略其地。兀良哈台盡服大理的屬地和倮鑼（參看第四篇第七章第一、二節）。就和後印度半島諸國，發生關係。
安南地方，本來是中國的郡縣，五代時候，才自立為一國，第四章第四節，已經說過了。卻是其南部的象林縣，當後漢末年，就獨立為一國，是為林邑（如今越南的廣和城）。唐肅宗時候，改號澴王。南徙於占，因之亦稱占城（如今越南的平順城）。暹羅之地，古號扶南（參看第二篇第十四章第五節）。其東南的柬埔寨，謂之真臘。又因南北地勢之不同，而有陸真臘（北）、水真臘（南）之分。唐太宗時，扶南為真臘所並。緬甸，則漢時謂之撣，唐時謂之驃，到宋時才謂之緬（亦稱蒲甘）。
兀良哈台既定雲南，遣使招諭安南。安南太宗（日煚。參看第四章第四節）把他囚了起來。兀良哈台怒。公元1253年，發兵攻安南，破其都城。太宗逃入海島。蒙古兵以熱不能堪，班師。公元1261年，再差人去招諭。安南聖宗乞三年一貢，許之（聖宗名光昺，太宗的兒子）。封為安南國王，置達花赤七十二人。安南人請取消，不許。公元1277年，聖宗的兒子仁宗（日烜）立。元朝怪他不請命，征他入朝。仁宗不聽，但遣叔父遺愛來朝。公元1281年，蒙古立遺愛為安南國王，想要用兵納他。先是蒙古差人到占城去，使者回來，說占城國王（名失黑咱牙信合八剌哈迭兒）有內附之意。封為占城郡王。公元1282年，元朝以占城國王孛由補刺省吾，前曾遣使來朝，稱臣內屬。叫唆都就其地設立行省。而王子補的，掌握國權，負固不服。公元1283年，蒙古發兵從廣東航海伐之，打破他在港口所立的木城，入其大州。而占城仍不服。公元1284年，命阿裏海牙奉皇子脫歡往討。索性和安南挑釁，征他的兵糧。安南人答應輸糧境上，而不肯助兵。蒙古人就向他假道。安南發兵來拒，蒙古兵擊破之。公元1285年，轉戰到富良江。安南仁宗棄城而遁。蒙古兵入其都城，占城行省唆都亦來會。然而軍疲糧盡，暑雨將作，疾疫發生，隻得退還。為安南伏兵邀擊，損失甚多。脫歡僅而得免（唆都戰死）。公元1286年，立征交阯尚書省。用阿裏海牙來阿八赤做左右丞。1284年，再發大兵十萬往伐。薄其都城。安南仁宗又走入海。蒙古兵據了他的都城，並無施展。而從海道所運的糧，卻給安南人邀擊，又遭颶風，損失甚多。隻得退兵，又為安南人所邀擊（來阿八赤戰死）。蒙古人到此，也無法可施，隻得因安南人來謝罪，掩耳盜鈴地罷兵。
對於緬國，也曾用過好兩次兵。這時候的緬國，都城在忙乃甸（就是如今的蠻得勒。《明一統誌》謂之馬來，《聖武記》謂之蠻得）。公元1271年，元朝遣使招諭，緬國才內附。公元1277年，因緬國和金齒（在如今雲南的保山市）構釁，雲南行省，遣兵往伐。到江頭（大約是如今的八莫），以天熱還師。公元1283年，宗王相答吾兒等再率兵往征，攻破江頭。1284年，緬人遣使請和。公元1287年，緬王為其庶子所囚，並害其嫡子，雲南王率諸軍往征，到蒲甘。緬王奔白古，泛海到錫蘭。元兵以糧盡而還。緬王還都，也遣使請降。公元1300年（成宗大德四年），又因緬王（的立普哇拿阿迭提牙）為其弟（阿散哥也）所弑，其子（窟麻剌哥撒八）逃奔京師。詔立為王，遣兵往問罪，亦不克而還。
蒙古的用兵，對於後印度半島，要算最為不利（對於日本的用兵，失敗的原因，不在陸上，又當別論）。這全是天時地利上的關係。大抵蒙古人的用兵，利於平原，而不利於山險；而南方的暑濕，尤非北人所堪；所以屢次失敗。
至其對於海上，則宋朝時候，要算三佛齊和中國往來得最密（如今的蘇門答臘）。三佛齊之南，有闍婆（如今的爪哇）。闍婆的西北，海行十五日而至渤泥（如今的加裏曼丹島）。這都是如今的南洋群島。又有南毗，在大海西南，從三佛齊風飄月餘可至，則似乎在印度沿岸。又有注輦，《宋史》說它到廣州有四十一萬一千四百裏路，未免說得太遠了。又說注輦的東南，二千五百裏，有悉蘭地。悉蘭地，就是如今的錫蘭島，則注輦一定在印度半島的西岸。《元史》說：海外諸國，以俱藍馬八兒為最大。馬八兒，就是如今的麻打拉薩；俱藍是馬八兒的後障，怕就是《宋史》所謂注輦了。
元朝對於海外，世祖時，也曾幾次遣使招諭。其來朝的，共有十國，就是：
馬八兒、須門那、僧急裏、南無力、馬蘭丹、那旺、丁嗬兒、來來、急蘭亦解、蘇木都剌
這許多國，因為《元史》並不載其道裏、位置、風俗、物產和事跡；除馬八兒和馬蘭丹（馬六甲）、蘇木都剌（蘇門答臘），可以音譯推求外，其餘都無從強釋為何地。至於用兵，則隻有對爪哇，曾有過一次。更請參看第四篇第一章第一節。
從來住居瘠土的民族，總想向物資豐富的地方侵略的；這也是自然之理。所以蒙古平定漠南北以後，也就想侵入中原；西征原非其始願，卻因種種的事情，引起成吉思汗的西征來；使蒙古幾乎統一歐亞，這也是讀史者很有趣味的事情。
唐中葉以前西域的情形，已略見第二篇第十四章第二節。這時候，大食日強。高宗時，滅波斯。玄宗以後，蔥嶺以西的地方，遂悉為所並。但是不及三百年，哈裏發威權日替，東方諸酋，幾於各個獨立。又以其間互相吞並。於是他海爾、薩法爾、薩蠻、賽布的克斤、布葉、塞而柱克諸朝，相繼而興（這許多事情，都在西洋史範圍裏，本書不能詳敘。洪氏和屠氏的書，都有《西域和報達補傳》，亦可參考）。其從天山南北路，經過兩海（鹹海、裏海）之北，以抵亞洲西境，則仍為回族所占據。其間又可分為三個區域：（一）伊犁河、吹河流域。本西突厥故地。開元時，突騎施最強。至德後（唐肅宗年號，公元756年—公元757年），葛邏祿代之而興（見《唐書·西突厥傳》），元時謂之哈剌魯。（二）兩海之北，為康裏人所據。大食曆代的哈裏發，愛其勇悍，多招之為兵。（三）天山南路。從回紇為黠戛斯所破後，次第侵入這個區域。至宋時，遂悉為所據。元時謂之畏兀兒（參看第二章第二節）。
西遼始祖耶律大石，遼太祖八世孫。遼人立秦晉國王於南京，大石也與聞其事。南京破後，走歸天祚。旋走到北庭，會十八部的王眾。得精兵萬餘，率之而西，假道回鶻，西至尋思幹（如今的撒馬爾罕）。塞而柱克遣兵來拒，大敗之（《遼史》說忽兒珊遣兵來拒。按：忽兒珊，是呼羅珊的異譯，塞而柱克朝的都城）。又西至起兒漫（如今的克兒漫），群下冊立大石為帝（公元1124年）。東歸，定都於虎思斡耳朵（在吹河流域）。傳三世，而至直魯古（參看《遼史·本傳》）。
塞而柱克朝，以公元1039年至公元1092年之間為最盛。其屬地，西至小亞細亞半島，東至喀什噶爾。公元1092年，其英主瑪裏克沙卒。子弟及諸將，互相紛爭；屬地分裂，勢遂衰。瑪裏克沙有一個奴仆，喚做奴世的斤。瑪裏克沙很愛他，除其奴籍，叫他做花剌子模的部酋，“職視閫帥”。奴世的斤死後，子庫脫拔丁穆罕默德嗣。乘塞而柱克朝衰微，也僭稱花剌子模沙。死後，子阿切斯嗣。耶律大石既勝塞而柱克，又派兵去征花剌子模。阿切斯戰敗，被擒。立誓臣服，且約每年進貢，西遼才放了他。傳子伊兒阿斯闌，孫塔喀施，都納貢西遼，吞並東南近境。塔喀施死後，子阿剌哀丁穆罕默德嗣。以己國奉回教，西遼奉佛教，深以納貢於異教之國為恥。恰好西遼納了塔陽罕的兒子古出魯克，就和他裏應外合，以滅西遼（花剌子模，是個地名。就是《唐書》的貨利習彌。《大唐西域記》作貨利習彌迦。凡鹹海西南，裏海以東，阿姆河下遊的地方都是。成吉思汗西征時候，阿剌哀丁穆罕默德幾乎統一蔥嶺以西。所以《元史》稱他為西域王。洪氏的書，也沿用這兩個字，稱《西域補傳》。然這兩字，畢竟不妥。所以現在還是把花剌子模四字，做它的朝名）。
古出魯克的逃到西遼，直魯古妻之以女。古出魯克卻招集東方殘眾。和花剌子模內外夾攻，把西遼滅掉（公元1211年）。花剌子模先已取得尋斯幹之地，從烏爾鞬赤（今屬烏茲別克斯坦）徙都之。這時候，又並有突而基思單（今為突厥斯坦），南並郭耳（亦突厥族在印度河外）。於是其疆域：南逾印度河，北至鹹海、裏海。西北至阿特爾佩占（今為阿塞拜疆共和國），西鄰報達，赫然為西域一大國了。
然而花剌子模有兵四十萬，都是康裏、突厥人，和百姓不洽。王母土而堪哈敦，也是康裏部酋之女。於是諸將靠著王母的聲勢，都十分驕恣。王母的權柄，也和國王相埒。“國雖大，本未固也”。西遼的百姓，都奉回教。西遼雖奉佛教（契丹是最信佛的），卻也並不強他。乃蠻人本奉景教。古出魯克娶西遼王女之後，又娶了一個西遼宰相之女。兩女都奉佛教；古出魯克信她們的話，也改奉佛教；而且剝奪起人民的信仰自由來；又收稅甚苛；於是民心大怨。所以蒙古兵一來，兩國就都土崩瓦解。
西遼和花剌子模，是當時西域的兩個大國。其餘有關係的部族，也得簡單敘述如下：
一）不裏阿耳（譯名都以較通行者為主。《秘史》作孛烈兒）就是如今的保加利亞。當時的居地，在裏海之北，烏拉嶺之西，浮而嘎河之東（都城同名，距喀山二百五十裏）。
二）欽察（亦作乞卜察兀）在烏拉嶺西，裏海、黑海以北。《元史譯文證補》說：“俄書稱其地曰波羅佛次，稱其種人曰波羅拘齊；他國皆稱奇卜察克……相傳有二解：一謂突厥族派凡五，一為奇卜察克，與蒙古同屬烏古斯汗之後。烏古斯汗與亦脫巴阿部戰敗，退至兩河間。有陣亡將弁婦，懷孕臨蓐；軍行倉促無產所，就空樹中生子。烏古斯汗收育之，名以奇卜察克，義謂空樹。越十七年，烏古斯戰勝亦脫巴阿人，遂降其部。未久，複叛。乃命奇卜察克往牙愛克河（烏拉河）亦脫巴阿，居中以鎮撫之；因以名部。此拉施特哀丁與阿卜而嘎錫之言也。一謂荒野平地之民……語出波斯。俄之波羅物次同解。此近世西人之說也。”《莫臥兒史記》據《元史·土土哈傳》：“其先本武平北折連川按答罕山部族。自曲出徙居西北玉裏伯裏山，因以為氏。號其國曰欽察。曲出生唆末納，唆末納生亦納思，世為欽察國主。”說欽察是東方族類；所以後來哲別速不台對他，有“我等同類”的話。則前一說似乎可據。
三）阿羅思（《秘史》作斡魯速）就是如今的俄羅斯。《元史譯文證補》說：“唐季，此種人居於俄今都森彼德普爾（按後來通譯為聖彼得堡）之南，舊都莫斯科之北。其北鄰為瑞典、挪威國。國人有柳利哥者，兄弟三人，夙號雄武。侵淩他族，收撫此種人，立為部落。柳利哥故居地，有遏而羅斯之名，遂以是名部。他西國人釋之曰：遏而羅為搖聲；古時瑞典、挪威國人，專事抄掠，駕舟四出。柳利哥亦盜魁，故其地有是稱。……柳利哥建國，在唐鹹通三年。其部初無城郭，至是建諾物哥羅特。……後嗣漸拓而南，遷於計掖甫，近鄰黑海。行封建之製。……”愚按：《唐書》“馬，或曰弊刺，曰遏羅支。直突厥之北，距京師一萬四千裏。馬色皆，因以名國雲。北極於海。……人貌多似結骨，而語不相通”。遏羅支，就是遏而羅斯（馬係他部族稱之之詞）。結骨，《唐書》說：“其人皆長大，赤發，皙麵，綠瞳”，正是白種人。然則遏而羅斯，本係北方部族之名。說它是搖的聲音，怕未免穿鑿附會了。
四）阿速《元史譯文證補》：“……希臘羅馬古史……謂裏海以西，黑海以北，先有辛卑爾族居之（按就是鮮卑）。……厥後有粟特族（按《後漢書》作粟特，《後魏書》作粟也，也就是《漢書·陳湯傳》的闔蘇）。越裏海北濱，自東而西，奪辛卑爾地……東漢時，有郭特族人，亦自東來。……粟特族人，敗潰不複振。晉時，匈奴西徙……郭特人西竄（郭特，今譯通作戧特）。……當郭特之未侵粟特也，有部落曰耶仄亦，居裏海西，高喀斯山北（案今譯通作高加索山）。亦東來族類，而屬於粟特。厥後郭特匈奴，相繼攘逐；獨耶仄亦部，河山四塞，恃險久存。後稱阿蘭，亦曰阿蘭尼，又曰阿思，亦曰阿蘭阿思，皆見東羅馬書（按《後漢書》作阿蘭聊，《三國誌注》引《魏略》作阿蘭）。今按：耶仄亦，即漢奄蔡，元阿速。……明後始為俄羅斯所並，享國之久，可謂罕見。……”（參看原書）
五）撒耳柯思（《秘史》作薛兒客速，又作薛兒格速）《元史譯文證補》：“在高喀斯山北。……今俄南境端河濱，有部落曰端司科喀雜克，即《朔方備乘》等書之端戈薩斯。其人善馳驟；俄之突騎，悉出於此。……”
六）木剌夷（《元史·太宗本紀》作木羅夷，《憲宗本紀》作沒裏奚，《郭侃傳》作木乃兮，劉鬱《西使記》作木乃夷）天方教主摩訶末死後，教中的首領阿部倍殼爾，倭馬爾，摩訶末的女婿奧自蠻、阿裏，相繼為哈裏發。阿裏死後，子哈山嗣。哈山死後，他的兄弟忽辛，應當嗣立，而為倭馬亞朝所奪。教中的人，有不服的，別立阿裏之後為伊瑪姆。第五世伊瑪姆於非而沙體，已經定以長子伊思馬哀耳嗣位，後來又改立次子。十葉教人（阿裏一派為十葉教），又有說“教主之位，帝鑒在茲，非可朝令夕改”的。於是推戴伊思馬哀耳的兒子，是為伊思馬哀耳一派。而同教的人，則稱他為木剌夷，就是“舍正義入迷途”的意思。北宋中葉，教徒跑到波斯，占據裏海南岸一帶。其頭目哈山沙巴哈，居於低楞（在裏海西南濱。《元史·西北地附錄》作低簾）。哈山沙巴哈的教規：“凡徒黨，必應奉教，殺仇人。陰謀行刺，必致死乃已。”在頭目所住的堡內，造了宮室苑囿，聚音樂佳麗於其中。揀十二到二十歲的青年，給他麻醉藥吃了，帶他到裏麵，說這就是天堂。再把他灌醉了送出去。以後便叫他去行刺。說不幸身死，就會到這天堂裏的。所以都“踴躍用命，或為商賈，或為奴仆，不遠千裏，以行其誌”（參看《元史譯文證補·報達木剌夷補傳》）。
以上都是蒙古西征以前，亞洲西北方的部族，再往西，就入於歐洲了。
第二節 蒙古的西征
從蒙古到西域，本來有兩條路：一條是天山南路，一條是西伯利亞。成吉思汗既定漠北，就命忽必來征服哈剌魯，畏兀兒部主亦都護巴而術阿兒忒的斤亦來朝。又命術赤平斡亦剌吉利吉思失必兒等部。這兩條路，就都開通了。
成吉思汗伐金的時候，忽禿走到乃蠻界外，招集舊部，和古出魯克兩個人，都想趁此恢複舊業。公元1213年，成吉思汗回到喀魯漣，派速不台追忽禿，哲別追古出魯克。速不台殺敗蔑兒乞於垂河，其酋霍灘奔欽察。哲別到垂河，宣言許人民信奉舊教。西遼舊境的人民，都叛古出魯克而降。古出魯克逃到撒裏黑昆（如今新疆蒲犁縣土名，色勒庫爾的異譯），為哲別所迫殺。西遼舊地全定。蒙古的疆域，就和花剌子模相接（公元1214年）。
這時候，有西域商人，來到蒙古。成吉思汗因之，貽書修好於花剌子模，請保界通商。花剌子模王也答應了。後來又有西域商人，從蒙古回去。成吉思汗派人隨行，去購買西域的貨物，共有四百多人（都是畏兀兒人）。走到錫爾河邊的訛打剌城。城主伊那兒隻克（土而堪哈敦的兄弟），把他都捉起來，告訴花剌子模王，說是蒙古的奸細。花剌子模王就叫他盡數殺掉，隻逃脫一個人。歸告成吉思汗。成吉思汗大怒，“免冠解帶，跪禱於天”。公元1219年，就起兵伐西域。
這一年五月，成吉思汗兵到也兒的石河。六月，進兵。哈剌魯、畏兀兒和哈力麻裏（在如今的伊犁，也是回族）的部酋，都率兵從行。號稱六十萬。花剌子模王，本來曉得蒙古是個大敵；又聽得細作報告，說蒙古兵漫山遍野；心上有些懼怯。想要深溝高壘，聽蒙古兵“飽掠揚去”。所以蒙古兵直走到錫爾河，並沒抵禦的人。九月，蒙古兵逼訛打剌。分軍為四：
一）窩闊台、察合台，留攻訛打剌城。
二）拙赤，掃蕩西北一帶。
三）諸將托海等，分兵掃蕩東南。
四）成吉思汗和拖雷攻不花刺（《元史·本紀》作蒲華，如今的布哈爾），以斷新舊兩都的交通。
明年（公元1220年），五月，四軍皆會，攻破尋思幹。花剌子模王，先已遁去，派哲別速不台去追。王輾轉逃到裏海東南隅的小島上，這一年十二月裏，死了。子劄剌勒丁（亦作劄闌丁）嗣，南走哥疾寧（城名，在巴達克山西南，印度河東），這時候，成吉思汗已攻破巴惕客薛（亦作巴達哈傷，如今的巴達克山）。拖雷攻破呼羅珊，術赤、窩闊台、察合台攻破烏爾鞬赤。除術赤留駐西北外，三子都和成吉思汗會兵。南逾印度固斯山。前鋒為劄剌勒丁所敗，成吉思汗兼程前進。公元1221年，十月，在申沐漣河邊（印度河），把他追上。劄剌勅丁已經將要渡河，成吉思汗下令，即日進薄。四麵把他圍起。可他到底突圍而出，從數丈的高崖上，策馬躍入申沐漣，鳧水而去。於是派將渡河追他。1222年六月，成吉思汗自帶大軍東還。本來想從印度走西夏的；因為路不好走，又聽說西夏反了，乃仍由原路而還。這是成吉思汗自己的大軍。其哲別、速不台二將，既將花剌子模王逼入裏海中小島之後，乘勝西北進，到欽察，叫他交出霍都來。欽察人不聽。公元1221年，二將繞寬甸吉思海（裏海），逾太和山（高加索山）。欽察、阿速、撒耳柯思，合兵來禦。眾寡不敵，又迫於險。乃以甘言誘欽察，說：“我等同類，無相害意。勿助他族。”欽察引退。軍既出險，打敗阿速和撒耳柯思。出其不意，也把欽察打敗。公元1222年冬，平撒耳柯思和阿速，又打敗欽察的兵。霍都逃到阿羅思，求救於他的女婿哈力赤王穆斯提斯拉甫。公元1223年夏，戰於阿裏吉河（名見《速不台傳》，如今入阿速海的喀勒喀河）畔的鐵兒山（名見《曷思麥傳》，乃地名，非山名）。阿羅思大敗，死掉六王，七十侯；兵士十死其九。列城都無守備，隻等蒙古兵來了便乞降。幸而二將不複深入，僅平康裏而還（哲別死在路上）。
以上所述，是成吉思汗手裏的事情。成吉思汗東歸後，劄剌勒丁也回歸舊地，圖謀恢複。公元1230年（太宗二年），太宗遣搠馬兒罕率兵三萬人西征，諸城皆降。劄剌勒丁逃入山中，為怨家所殺，花剌子模朝亡。公元1234年，以迤北諸部未服，命拔都（術赤長子）、不裏（察合台長子，木阿禿兒的兒子）、蒙哥（憲宗）、貴由（定宗）等西征。諸王、駙馬，及諸千戶、萬戶，各以長子從行。是為“長子出征”（因為所征的都是強部，長子出征，則兵強而多）。以拔都為元帥，速不台為先鋒（旋升為副元帥）。公元1235年，出兵。明年秋，速不台破不裏阿耳，殺敗欽察的兵。冬，入阿羅思，攻破莫斯科。公元1237年，破其首都務拉的迷爾，分兵徇下諸城。十月，還兵攻破欽察，欽察酋長霍都，逃到馬劄兒（如今的匈牙利）。合丹（定宗的兄弟）平撒耳柯思。公元1238年，定宗攻破阿速的都城蔑怯思（《元史·太宗紀·昔裏鈐轄傳》同。《定宗紀》作木柵寨，《土土哈傳》作麥怯思，《拔都兒傳》作麥各思）。這一年冬天，再入阿羅思。進攻孛烈兒（如今的波蘭）和馬劄兒，打敗孛烈兒的兵。1239年春，入馬劄兒，攻破派斯特（如今的佩斯城）。分軍西略，直到如今的威尼斯。歐洲大震。1239年，太宗訃音至，乃還。從此以後，西域隻有木剌夷和報達（大食都城。《元史。本紀》作哈塔，《秘史》作巴黑塔惕）未服。公元1252年（憲宗二年），憲宗命皇弟旭烈兀率郭侃等西征。公元1256生，旭烈兀至西域。平木剌夷。1257年，圍報達。1258年，把報達打破，哈裏發木司塔辛殺掉。郭侃西行到天房（如今的麥地那），降巴兒算灘（蘇丹的異譯）。下其城一百八十五。又西行，到密昔兒（如今的埃及），降可乃算灘。遂渡海，收富浪（如今的塞浦路斯），降兀都算灘而還，於是西域全定。在曆史上，蒙古高原的部族，本來較西域諸國為強（這是因為一居沃土，一居瘠土之故）。所以匈奴、突厥等，雖然失敗於東，還能雄張於西。但是匈奴、突厥的西略，都在既失敗於東方之後，不過做個桑榆之補。至於合東方的部族，並力西向，則自西遼大石開其端，蒙古卻更進一步；而當時的西方，又沒有一個真正的強部；所以成功大而且快——突厥族雄張西域已久，蒙古西征，得到他的助力，也是成功的一大原因。
第三節 蒙古和朝鮮日本
成吉思汗的侵金，是從居庸關進兵。雖然也一掠遼西，並沒認真經營。何況女真故地？於是契丹人耶律留哥，起兵隆安（就是從前的黃龍府），掠取遼東之地，自立為遼王。定都鹹平（如今遼寧開原市）。金朝的遼東宣撫使蒲鮮萬奴，也據東京自立。公元1215年，耶律留哥入覲蒙古。蒲鮮萬奴乘虛襲取鹹平。留哥用蒙古兵還攻，萬奴投降蒙古。後來轉入女真故地，叛服金元之間。自號為東夏國。又有契丹遺族，名為喊舍，乘遼東之亂，起兵侵略。後來敗入高麗。百濟餘族，有名喚楊水尺的，做他的向導。太宗派哈真去剿辦，高麗以兵來會。於是蒙古高麗，約為兄弟之國。公元1225年，蒙古使者劄古與從高麗回來，道經鴨綠江，為盜所殺。蒙古說是高麗人殺掉的。公元1231年，派撒禮搭去伐高麗。高麗請和，蒙古許之。而置達魯花赤七十人於其國。高麗的權臣崔瑀，把他盡數殺掉，而把國王搬到江華島。於是二國兵釁複啟。公元1232年，蒙古平蒲鮮萬奴。高麗人洪福源，據著西京造反。兵敗後，投降蒙古。又有趙暉、卓青等，以和州、永興迤北，附於蒙古。於是愈甚。到公元1241年，和議乃成。高麗從公元1198年之後，大權為崔氏所握。到蒙古征服高麗之後，崔氏的勢力才除掉。然而蒙古勢力，從此彌漫全國。時時把它的地方，設立行省。高麗曆代的王，都尚元朝的公主；也同化於胡俗。國王的廢立，和一切內政，無不受蒙古的幹涉；幾乎不成為國。到元朝和高麗王氏同時傾覆，朝鮮人才算恢複自由（蒙古和朝鮮的交涉，可參看《韓國小史》。蒲鮮萬奴，屠氏的書有補傳）。
蒙古帝國是喜歡侵略的，是有誇大的性質的。所以朝鮮既平，又想招致日本。這件事，是發起於高麗人趙彝的。元世祖聽了他，先叫高麗人去招致他，後來又自派趙良弼去，日本人不聽（日本此刻，是北條時宗執政）。公元1275年，就派忻都帶著蒙古漢兵和高麗兵一萬五千人前去伐他。攻破對馬島，陷1岐，掠肥前沿海諸郡邑。舍舟登岸，殺到如今津佐原、百道原、赤阪一帶。再回兵上船。因箭已用盡，又大風起，船多觸礁，乃還。公元1281年，又命忻都、範文虎帶著十五萬兵東征。一偕高麗兵發合浦，一發江南，約會於1歧、平戶（《元史》作平壺）等島。忻都兵先到對馬，進攻1岐。到宗像洋，和文虎的兵會合。泊於能古、誌賀二島。元將多苦航海，心力不齊，不肯即行進攻，於是移泊鷹島（就是《元史》的五龍山）。忽然又見了颶風的兆頭。文虎心怯，揀了堅固的船先走。諸將都棄軍而歸。十萬多人，落在島上，受日本人襲擊，死得隻剩兩三萬人，給日本人擄去。把南人留做奴隸，漢人、高麗人和蒙古人，全行殺掉。這一次，全軍十五萬人，回來的不到三萬。範文虎所帶江南兵十萬，回來的隻有三個人。世祖還要再舉，以群臣多諫，又適用兵於安南，遂爾不果。
第四節 蒙古和南方諸國
蒙古對於西南的經略，從憲宗時候起。憲宗即位，命皇帝忽必烈，南征大理。忽必烈從臨洮西南行（臨洮，如今甘肅的岷縣）。經山穀中，二千餘裏。到金沙江，乘革囊以濟。大破大理的兵，其王段興智出降（唐朝的南詔國，昭宗時，為其臣鄭買賜所篡，改號大長和。後唐明宗時，又為其臣趙善政所篡，改號大天。不多時，又為其臣楊義貞所篡，改號大義寧。晉高祖時，段思平代楊氏改號大理，公元1075年，為其臣楊義所篡。有一個人，喚做高升太，起兵討滅楊氏，迎立段壽輝。傳子正明，避位為僧。國人皆奉升太為王〈公元1087年〉。改國號曰大中。公元1095年，高升太卒，遺囑他的兒子，仍立段氏之後。他的兒子，聽了他的話。於是段氏仍王雲南，改號後理國。公元1253年，為蒙古所滅。以其地設都元帥府，仍派段興智一同安輯。元末之亂，段氏複據有其地。明興乃為藍玉、沐英所滅。以上據《續文獻通考》）。忽必烈就進攻吐蕃，降其酋唆火脫（參看第九章第二節）。於是班師。留兀良哈台經略其地。兀良哈台盡服大理的屬地和倮鑼（參看第四篇第七章第一、二節）。就和後印度半島諸國，發生關係。
安南地方，本來是中國的郡縣，五代時候，才自立為一國，第四章第四節，已經說過了。卻是其南部的象林縣，當後漢末年，就獨立為一國，是為林邑（如今越南的廣和城）。唐肅宗時候，改號澴王。南徙於占，因之亦稱占城（如今越南的平順城）。暹羅之地，古號扶南（參看第二篇第十四章第五節）。其東南的柬埔寨，謂之真臘。又因南北地勢之不同，而有陸真臘（北）、水真臘（南）之分。唐太宗時，扶南為真臘所並。緬甸，則漢時謂之撣，唐時謂之驃，到宋時才謂之緬（亦稱蒲甘）。
兀良哈台既定雲南，遣使招諭安南。安南太宗（日煚。參看第四章第四節）把他囚了起來。兀良哈台怒。公元1253年，發兵攻安南，破其都城。太宗逃入海島。蒙古兵以熱不能堪，班師。公元1261年，再差人去招諭。安南聖宗乞三年一貢，許之（聖宗名光昺，太宗的兒子）。封為安南國王，置達花赤七十二人。安南人請取消，不許。公元1277年，聖宗的兒子仁宗（日烜）立。元朝怪他不請命，征他入朝。仁宗不聽，但遣叔父遺愛來朝。公元1281年，蒙古立遺愛為安南國王，想要用兵納他。先是蒙古差人到占城去，使者回來，說占城國王（名失黑咱牙信合八剌哈迭兒）有內附之意。封為占城郡王。公元1282年，元朝以占城國王孛由補刺省吾，前曾遣使來朝，稱臣內屬。叫唆都就其地設立行省。而王子補的，掌握國權，負固不服。公元1283年，蒙古發兵從廣東航海伐之，打破他在港口所立的木城，入其大州。而占城仍不服。公元1284年，命阿裏海牙奉皇子脫歡往討。索性和安南挑釁，征他的兵糧。安南人答應輸糧境上，而不肯助兵。蒙古人就向他假道。安南發兵來拒，蒙古兵擊破之。公元1285年，轉戰到富良江。安南仁宗棄城而遁。蒙古兵入其都城，占城行省唆都亦來會。然而軍疲糧盡，暑雨將作，疾疫發生，隻得退還。為安南伏兵邀擊，損失甚多。脫歡僅而得免（唆都戰死）。公元1286年，立征交阯尚書省。用阿裏海牙來阿八赤做左右丞。1284年，再發大兵十萬往伐。薄其都城。安南仁宗又走入海。蒙古兵據了他的都城，並無施展。而從海道所運的糧，卻給安南人邀擊，又遭颶風，損失甚多。隻得退兵，又為安南人所邀擊（來阿八赤戰死）。蒙古人到此，也無法可施，隻得因安南人來謝罪，掩耳盜鈴地罷兵。
對於緬國，也曾用過好兩次兵。這時候的緬國，都城在忙乃甸（就是如今的蠻得勒。《明一統誌》謂之馬來，《聖武記》謂之蠻得）。公元1271年，元朝遣使招諭，緬國才內附。公元1277年，因緬國和金齒（在如今雲南的保山市）構釁，雲南行省，遣兵往伐。到江頭（大約是如今的八莫），以天熱還師。公元1283年，宗王相答吾兒等再率兵往征，攻破江頭。1284年，緬人遣使請和。公元1287年，緬王為其庶子所囚，並害其嫡子，雲南王率諸軍往征，到蒲甘。緬王奔白古，泛海到錫蘭。元兵以糧盡而還。緬王還都，也遣使請降。公元1300年（成宗大德四年），又因緬王（的立普哇拿阿迭提牙）為其弟（阿散哥也）所弑，其子（窟麻剌哥撒八）逃奔京師。詔立為王，遣兵往問罪，亦不克而還。
蒙古的用兵，對於後印度半島，要算最為不利（對於日本的用兵，失敗的原因，不在陸上，又當別論）。這全是天時地利上的關係。大抵蒙古人的用兵，利於平原，而不利於山險；而南方的暑濕，尤非北人所堪；所以屢次失敗。
至其對於海上，則宋朝時候，要算三佛齊和中國往來得最密（如今的蘇門答臘）。三佛齊之南，有闍婆（如今的爪哇）。闍婆的西北，海行十五日而至渤泥（如今的加裏曼丹島）。這都是如今的南洋群島。又有南毗，在大海西南，從三佛齊風飄月餘可至，則似乎在印度沿岸。又有注輦，《宋史》說它到廣州有四十一萬一千四百裏路，未免說得太遠了。又說注輦的東南，二千五百裏，有悉蘭地。悉蘭地，就是如今的錫蘭島，則注輦一定在印度半島的西岸。《元史》說：海外諸國，以俱藍馬八兒為最大。馬八兒，就是如今的麻打拉薩；俱藍是馬八兒的後障，怕就是《宋史》所謂注輦了。
元朝對於海外，世祖時，也曾幾次遣使招諭。其來朝的，共有十國，就是：
馬八兒、須門那、僧急裏、南無力、馬蘭丹、那旺、丁嗬兒、來來、急蘭亦解、蘇木都剌
這許多國，因為《元史》並不載其道裏、位置、風俗、物產和事跡；除馬八兒和馬蘭丹（馬六甲）、蘇木都剌（蘇門答臘），可以音譯推求外，其餘都無從強釋為何地。至於用兵，則隻有對爪哇，曾有過一次。更請參看第四篇第一章第一節。