第一節 獯粥
中國人絕不是單純的民族。以前所講的，都是漢族的曆史，這是因為敘述上的方便，不能把各族的曆史，都攪在一起，以致麻煩。現在漢族的曆史，已經講到統一時代了，就得把漢族以外的各族，都講述一遍。
中國人向來稱異族為“夷”、“蠻”、“戎”、“狄”，這四個字，是“因其所居的方位而稱之”（參看下章），不是種族的名詞；若用這四個字來分別種族，一定要陷於誤謬的（到後世，這四個字的稱呼，也有不按著方位的〈譬如狄侵入東方，仍舊稱它為狄〉。然而這是後起的事，到這時候，能夠認明它的種族，居地雖然變換，還用舊名稱稱它——種族的關係，已經紛亂得不可究詰了）。
同漢族雜居最久，而關係又最密切的，便是獯粥。獯粥，又喚做獫狁，後世喚做匈奴（《史記索隱》〈《匈奴列傳》〉：“晉灼曰：匈奴，堯時曰獯粥，周曰獫允”），都是一音之轉；這兩個字的合音，便是混，又寫作昆，寫作串，寫作畎，寫作犬，到後世又寫作胡（《詩·皇矣》：“串夷載路”，《鄭箋》：“串夷，即混夷，西戎國名也。”《正義》：“《書傳》作畎夷，蓋畎混聲相近，後世而作字異耳。或作犬夷，犬即畎字之省也”）。古代所謂西戎北狄，都是這一種人。何以知道呢？因為除這一族之外，可稱為戎狄的，隻有漢時之所謂羌，而據漢朝的事情看起來，羌人在古代，和漢族實在沒甚交涉（看本章和第三篇所述羌人的事情自明）。太史公《匈奴列傳》把古代的戎和狄都混雜在一起，或譏其不能分別，殊不知戎和狄本沒有種族上的區別的11。
這一族古代的根據地，也在黃河流域；到後世，才漸次退卻到陰山山脈一帶，再退卻而至漠北，再退卻而到如今俄領中央亞細亞一帶，而入歐洲（參看第二篇）。誤以為漢時的匈奴，在三代以前，就據有漠南北的，卻是大誤（漠南的南部，雖有“分散溪穀”的小種落，然而不是它重要的根據地。至於漠北，則三代以前，大抵是丁令的地方。所以《尚書大傳》說“北方之極，自丁令北至於積雪之野”）。
這一族的根據地，大約在漢族的西北。所以《史記》說“黃帝北伐獯粥，而邑於涿鹿之阿”（見第三章第二節）；《墨子》說堯“北教八狄”（堯都太原）；可見得這一族，從古以來，就占據如今直隸、山西的北半省。至於陝西，更是它的大本營。所以《史記》說“夏道衰，而公劉失其稷官，變於西戎，邑於豳。其後三百有餘歲。而戎狄攻太王亶父，亶父亡走岐下……其後百有餘歲，周西伯伐畎夷氏。後十有餘年，武王伐紂，而營雒邑，複居於酆鄗，放逐戎夷涇洛之北”（洛，如今陝西的北洛水）。可見得周從受封以後，曆代和此族競爭。幽王被弑以後，此族“遂取周之焦獲，而居於涇渭之間”（《詩》：“獫猶匪茹，整居焦獲，侵鎬及方，至於涇陽。”《毛傳》以為宣王時候的詩，恐不如《史記》之確。《爾雅·釋地》“周有焦獲”，郭璞注：“今扶風池陽縣瓠中是也。”池陽，如今陝西的涇陽縣。鎬，方，無可考）。於是平王東遷，直到秦文公手裏，才把岐豐的地方收回（見上章第一節）。秦穆公時，“開國十二，辟地千裏”（這是《秦本紀》上的話，《匈奴列傳》說“西戎八國服於秦”），這一族在涇渭上遊，便無從肆其凶焰了。其在陝西東部的，也給晉國人所攘，居於圁、洛之間（圁，就是《漢書·地理誌》上郡白土的圜水，《清一統誌》說是在陝西葭縣入河的禿尾河），謂之白狄（《史記》說“號曰赤狄白翟”，誤）。其侵入東方的，謂之赤翟。赤翟的境域，從晉國的蒲（如今山西的隰縣）、屈（如今山西的吉縣）起，綿延向東，和齊、魯、衛接界。邢、衛、宋、魯、齊、晉、鄭，都頗受其害。其種落，有東山皋落氏（如今山西的昔陽縣）、咎如（如今山西的樂平市）、潞氏（如今山西的潞城市）、甲氏（如今河北的雞澤縣）、留籲（如今山西的屯留縣）、鐸辰（如今山西的長治市），都被晉國人滅掉。白狄也有侵入東方的，就是肥（如今河北的槁城市）、鼓（如今河北的晉州市）、鮮虞（如今河北的定州市），肥（鼓亦滅於晉）、鮮虞到戰國時謂之中山，滅於趙。又有揚拒（如今河南的偃師附近）、泉皋（如今河南的洛陽市）、伊洛之戎（《左傳》杜注“居伊水洛水之間”），地都入於周。又有蠻氏（如今河南的汝州市，亦稱茅戎，因為它本居茅津。茅津，在如今山西的平陸縣）、驪戎（如今陝西的西安市臨潼區），地亦入於晉。於是這一族在山、陝、直隸的南部和河南的，幾於全被漢族征服（以上說赤狄白狄，據《春秋大事表》），其未嚐服屬的，都在甘肅和直隸、山、陝三省的北邊。《史記》上敘述它的形勢道：“自隴以西，有綿諸（如今甘肅的天水市）、緄戎（亦在天水境）、翟豲之戎（如今陝西的南鄭縣境）；岐梁山涇漆之北，有義渠（如今甘肅的寧縣、慶陽縣境）、大荔（如令陝西的大荔縣）、烏氏（如今甘肅的涇川縣）、朐衍之戎（如今甘肅的靈武縣）；晉北有林胡（如今山西的朔縣朔州市）、樓煩之戎（如今山西的保德、岢嵐、寧武一帶）；燕北有東胡山戎（見下節）；各分散溪穀，往往而聚者，百有餘戎，然莫能相一。”列國的開拓，便是“趙有代、句注之北（句注，如今的雁門山），魏有河西、上郡，以與戎界邊（河西、上郡入秦之後。秦、趙、燕三國，邊於匈奴）。……秦昭王時……伐殘義渠。於是秦有隴西北地上郡，築長城以拒胡；趙武靈王……北破林胡、樓煩，築長城，自代並陰山下至高闕為塞（《集解》‘徐廣曰在朔方’），而置雲中雁門代郡……燕亦築長城，自造陽（《集解》‘韋昭曰：地名，在上穀’）至襄平，置上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡”。大抵這時候，這一族在甘肅和山、陝、直隸北邊的，都是“分散溪穀”的小部落；所以漢族開拓，毫無抵抗之力（漢族所以要築長城，也是防這些小部落侵盜的緣故。像後世的匈奴、突厥……原不是長城所能防。後人議論秦始皇的築長城，有人說他“立萬世夷夏之防”，固然迂謬可笑。又有人說，築了長城，還是無用，引後世史事為證，也是陷於“時代錯誤”的）。其中隻有一族，根據在如今河套之內的，較為強大（大約因為地形平衍，易於合群的緣故）。這個便是秦漢時代的匈奴了。
第二節 東胡
太史公把古代的戎狄算做一族，並不能算他錯；然而把東胡和匈奴混在一起，實在是弄錯了的，為什麽呢？因為東胡之後為“烏桓”、“鮮卑”，烏桓、鮮卑和匈奴，確非同族。
《後漢書》、《三國誌》都說：烏桓、鮮卑是東胡之後，東胡為匈奴所破，遺族分保此二山，因名焉。後人因把“東胡”兩個字，當做這一族的本名，烏桓鮮卑，當做後起之名；因而有說東胡就是通古斯tongus的音譯的，依我看起來，卻實在不然。為什麽呢？據《希臘羅馬古史》，“裏海以西，黑海以北，古代即有‘辛卑爾族’居之；……故今黑海北境，有辛卑爾古城；黑海峽口，初名辛卑峽；而今俄人名烏拉嶺一帶曰西悉畢爾”（《元史譯文證補》）。《北史·魏世紀》述“鮮卑”二字的由來，也說“國有大鮮卑山，因以為號”，東西相去數千裏，不謀而合。可見所謂鮮卑，不是“部族以山名”，實在是“山以部族名”的。所以鮮卑部落，分布極廣，而烏桓一部，從魏武帝柳城一捷後，就不複見於史（《新唐書》所載，乃一極小部落），可見得“鮮卑”二字，實在是此族的本名。《史記索隱》引服虔“東胡，在匈奴之東，故曰東胡”。《後漢書·烏桓傳》：“氏姓無常，以大人健者名字為姓。”《索隱》引《續漢書》：“桓以之名，烏號為姓。”這麽說，“東胡”二字，是中國人因它居近匈奴，“匈奴之名以名之”（好比後世稱菲律賓為小呂宋）。“烏桓”二字，是大人健者之名，是一個分部的名稱。
這一族在古代，謂之山戎。據《史記·匈奴列傳》，公元前706年，“山戎越燕而伐齊，齊僖公與戰於齊郊。其後四十四年，山戎伐燕，燕告急於齊，齊桓公北伐山戎，山戎走”，“其後燕有賢將秦開，為質於胡，胡甚信之。歸而襲破東胡，東胡卻千餘裏”。這一族的根據地，似乎就是燕所開的上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡。為什麽呢？因為後來漢武招致烏桓，助防匈奴，所居的也是這五郡塞外；可見得所謂“卻千餘裏”者，就是棄這五郡之地（有人說鮮卑就是《禹貢》析支的轉音〈《大戴禮》鮮支渠搜，《史記·五帝本紀》作斯支渠廋〉。這話似乎附會，我卻以為頗為有理。為什麽呢？如此說，則鮮卑氏羌，古代居地相近，而據《後漢書》所載，烏桓、鮮卑和羌人風俗極其相類。羌俗“氏族無常，或以父名母姓為種號”，可見母有姓而父無姓，烏桓亦“氏姓無常，以大人健者名字為姓”，又“怒則殺其父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相仇報故也”。烏桓“妻後母，報寡嫂”，羌亦“父沒則妻後母，兄亡則納嫠嫂”，烏桓“俗貴兵死”，羌亦“以戰死為吉利，病終為不祥”。可為古代曾經同居之證。這一族，連亞洲的西北方和北方都有，在古代，似乎也是從中亞高原，分散出去的。《漢書·地理誌》：朔方郡有渠搜縣。蔣廷錫說就是《禹貢》上的渠搜後世往東北遷徙的〈《尚書地理今釋》〉這一說，假定為確，則析支也可從如今的青海，遷徙到山陝北邊。再看下一節貉族遷徙的事實，則析支從山陝北邊再遷徙到燕北而為鮮卑，也不足怪的了）。
第三節 貉
東北方之族，鮮卑而外，還有一個貉。貉這一族，也有說它是東夷的（《說文》羊部：東方貉。《鄭誌》答趙商問。“九貉，即九夷。”〈《正義》引〉），也有說它是北狄的（《說文》豸部：“貉，北方豸種”，《孟子·告子篇》趙注：“貉在北方”），到底哪一說可靠呢？我說都不差的；貉是始居北方，後來遷徙到東北方的。《詩·韓奕》：“王錫韓侯，其追其貊，奄受北國”，《鄭箋》說：韓王韓城，所撫柔的，是“王畿北麵之國”，又說“其後追也。貊也，為獫狁所逼，稍稍東遷”。這十五個字，便是貉族遷徙的曆史。
何以知道鄭說之確呢？《後漢書·夫餘傳》：“本穢地。”《三國誌》：“耆老自說古之亡人，其印文言穢王之印。國有故城名穢城。蓋本滅貉之地，而夫餘王其中，自謂亡人，抑有似也。”這幾句話，便是《韓奕》鄭箋的注腳。“耆老自說古之亡人”，就是貉族人自記其“為獫狁所逼稍稍東遷”的曆史。不過《後漢書》說“本穢地”，《三國誌》說“本穢貉之地而夫餘王其中”，卻是錯誤的。夫餘就是穢貉，所以漢朝賞它的印文，還說是穢王之印，倘使夫餘另是一個種族，而占據穢貉之地，那印文如何能說穢王之印呢？後漢一朝，和夫餘往來極密，絕不會弄錯的。況且果使如此，是夫餘征服穢貉，是戰勝攻取了，如何說是亡人呢？貉是種族的本名，穢是水名，貉族的一支，處穢水流域的，謂之穢貉，後來亦單稱它為穢（又假用穢字）。《水經注》：“清漳逕章武故城西，故穢邑也，枝瀆出焉，謂之穢水（漢章武縣，包括如今直隸大城、滄兩縣之境）。”這穢水，似乎就是穢貉所居的。但是它一個分部，不是它的全族。何以知道呢？因為《孟子》說：“夫貉，五穀不生，惟黍生之。”章武絕不是不生五穀的地方。可見得這一族的大部分，一定還在如今的長城之北（《後漢書》、《三國誌》的四裔傳，是同本《魏略》，所以錯便同錯。《韓奕》的鄭箋，一看很不近情理，所以疑心它的人很多。然而“追也，貊也，為獫狁所逼，稍稍東遷”。實在是一段種族遷徙重要的曆史。唯鄭君讀書極博，然後能知之。王肅不知此義，於是解溥彼韓城的韓城為涿郡方城縣的寒號城〈《水經·聖水注》〉。燕師所完的燕為北燕國〈《釋文》〉，以便將韓侯牽率到東北方去以就貉。巧則巧矣，而不知正不必如此之心勞而日拙也。王符《潛夫論》說：“周宣王時有韓侯，其國近燕。”也就是王肅一派的話。《山海經》根據這一派話，再加之以造作，便說：“貉國在漢水東北，地近於燕，滅之。”更可發一大噱。所謂漢水，想必是朝鮮的漢江了。他隻曉得朝鮮和燕國接界，朝鮮的南邊，又有一條漢江；臆想貉國既近於燕，必定也近朝鮮；既近朝鮮，一定也近漢江；就臆造出這十三個字來。殊不知道漢江是漢武帝滅朝鮮後把其地分置四郡的南界，因為這條江是漢朝的南界，所以有漢江之名〈據朝鮮金澤榮《韓國小史》，這部書，南通縣有刻本〉。當北燕未亡之時，這條水，尚未名為漢江也。這一派偽書的不可信如此）。
貉族在古代和漢族沒甚交涉；然而這一族人，東北走而為夫餘，其後為句麗、百濟，和中國的關係，卻很深的，所以著其緣起如此。
第四節 氐羌
氐羌二族，在古代，大約是根據於中亞高原的；後來分為許多支（在湟水流域、青海和黃河上流兩岸的，是漢朝時候所謂羌人。在天山南路的，是漢時西域諸國中的氐羌行國。在祁連山一帶的，是月氏。在今四川雲南和川邊的，漢時謂之西南夷。均見後），其在古代和漢族有交涉的，在氐族為巴，在羌族為鬼方。
《說文》注：“巴蜀，桑中蟲也。”《魏略》（《三國誌》注引）：“氐……其種非一；或號青氐，或號白氐，或號蚺氐，此蓋蟲之種類，中國人即其服飾而名之也。”可見此族當圖騰時代，曾經用蟲為標誌（參看嚴複譯甄克思《社會通詮》）。據《後漢書》，板楯蠻，世居渝水左右（如今的嘉陵江），其人善於歌舞，漢高祖用它的兵，還定三秦，因而就采它的樂舞，喚做巴渝舞。武王伐紂，有“庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人”，而《尚書大傳》說：“惟丙午，王逮師前，師乃鼓噪，師乃慆，前歌後舞”，可見武王所用的兵，實在有巴氐在裏頭（《華陽國誌》：“周武王伐紂，實得巴蜀之師，巴師勇銳，歌舞以淩之。殷人倒戈，故世稱武王伐紂前歌後舞也”）。到戰國時，才為秦國所征服。《後漢書》說：“秦惠王並巴中，以巴氐為蠻夷君長，世尚秦女。其民爵比不更；有罪，得以爵除。其君歲出賦二千一十六錢；三歲一出義賦，千八百錢。其民戶出幏布八丈二尺，雞羽三十鏃。”又說：“秦昭王時，有一白虎，常從群虎，數遊秦漢巴蜀之境，傷害千餘人，昭王乃重募國中有能殺虎者，賞邑萬家，金百鎰。時有巴郡閬中夷人，能作白竹之弩。乃登樓射殺白虎。昭王嘉之，而以其夷人，不欲加封；乃刻石盟要，複夷人頃田不租；十妻不算；傷人者論，殺人者得以倓錢贖死。盟曰：秦犯夷，輸黃龍一雙，夷犯秦，輸清酒一鍾。夷人安之。”話雖有些荒唐，卻也是漢族撫柔這一族的一段曆史。
羌人和漢族的交涉，隻有《易經》上“高宗伐鬼方”，《文選》李善注引《世本》：“鬼方於漢，則先零戎也。”（《趙充國頌》）可證漢族當商朝時候，對於這一族，曾用兵一次。此外無甚關係（《商頌》：“昔有成湯，自彼氐羌，莫敢不來享，莫敢不來王，曰商是常”，又《周書·王會解》，也有氐羌，蓋商周之先，都處西方，所以和這兩族關係較密。又《商頌》“昔在成湯”雲雲，自係鄭箋所謂“責楚之義，女乃遠夷之不如”。後人因而牽合，說高宗的伐鬼方，就是“奮伐荊楚”。近人因而說鬼方就是夔，這是大錯了的。請看《詩古微·商頌魯韓發微》一篇）。
第五節 粵
以上所講的，都是北方的種族，以下就要講到南方了。南方的種族和漢族最早有交涉的，自然要推黎族（已見第三章第二節，茲不複贅），黎族之外，還有一個極大的種族，就是所謂“粵族”。粵也寫作越。近來講曆史的人，對於“黎”、“粵”二族，都不甚加以分別，未免失之籠統12。
“黎族”是後世所謂“苗族”，“粵族”是現在所謂“馬來人”。這一種人，在古代也是根據在中亞高原的。後來沿橫斷山脈南下，分布在亞洲沿海之地。凡現在“亞洲的沿海”，和地理學上所謂“亞洲大陸的真沿邊”，都是這一族人所據的。這個證據甚多，一時不暇細講。我現在且從中國曆史上，舉出兩條堅證如下：
其一，這一種人，是有“文身”的風俗的。從曆史上看來，如上所述的地方，都可發現同一的風習。
《禮記·王製》：東方曰夷，被發文身，有不火食者矣。南方曰蠻，雕題交趾，有不火食者矣（“雕文，謂刻其肌，以丹青涅之”。《正義》“文身者，謂以丹青文飾其身……雕題交趾者，雕，謂刻也，題，謂額也，謂以丹青雕刻其額，非惟雕額，亦文身也”。按據正義，可知文身與雕題，就是一事。又不火食的風俗，東夷南蠻，也相同。《正義》說“以其地氣多暖，雖不火食，不為害也”。南蠻的地方，誠然地氣多暖，東夷何嚐如此，可見夷蠻確係同族，所以有這同一的風格）。
《漢書·地理誌》：粵地……今之蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、南海、日南，皆粵分也。其君禹後，帝少康之庶子雲。封於會稽，文身斷發，以避蛟龍之害（《史記·吳越世家》，已見第五章第一節）。
《後漢書·哀牢傳》：種人皆刻畫其身，象龍文。
又《東夷傳》：倭地大校在會稽東冶之東，與珠崖儋耳相近。故其法俗多同。《三國誌》：男子無大小，皆黥麵文身……夏後少康之子，封於會稽，斷發文身，以避蛟龍之害。今倭人好沉沒捕魚蛤，亦文身以厭大魚水禽，後稍以為飾。諸國文身各異；或左或右，或大或小，尊卑有差。以朱丹塗其身體，如中國用粉也。
《後漢書》：馬韓……其南界近倭，亦有文身者。弁辰……其國近倭，故頗有文身者。
《北史·流求傳》（如今的台灣）：婦人以墨黠手，為蟲之文。《南史·扶南傳》：文身被發。
閻若璩《四書釋地三續》：《留青日劄》曰：某幼時及見今會城住房客名孫祿。父子兄弟，各於兩臂背足，刺為花卉、葫蘆、鳥獸之形。因國法甚禁，皆在隱處，不令人見，某令解衣，曆曆按之。亦有五采填者，分明可玩。及詢其故，乃曰：業下海為鮮者，必須黥體。方能避蛟龍鯨鯢之害也。方知斷發文身，古亦自有；《漢書·地理誌》於粵已雲。錄此者，以見今猶信耳。
其二，食人的風俗，前文所述的地方也是都有的。
《墨子·魯問》：楚之南，有啖人之國者。其國之長子生，則解而食之，謂之宜弟。美則以遺其君。君喜則賞其父（《後漢書·南蠻傳》引這一段，以為當時的烏滸人。注：“萬震《南州異物誌》曰：烏滸，地名。在廣州之南，交州之北。恒出道間，伺候行旅，輒出擊之。利得，人食之，不貪其財貨；並以其肉為肴葅；又取其髑髏破之以飲酒。以人掌趾為珍異，以食老也。”《節葬下》：越東有沐之國，其長子生，則解而食之，謂之宜弟）。
《左傳》僖十九年：宋公使鄭文公用鄫子於次睢之社，欲以屬東夷。
《南史·毗騫傳》：國法刑人，並於王前噉其肉。國內不受估客，往者亦殺而食之，是以商旅不敢至。
《北史·流求傳》：國人好相攻擊，收鬥死者，聚食之……
其南境，人有死者，邑裏共食之……戰鬥殺人。便以所殺人祭其神。
《隋書·真臘傳》：城東有神，名“婆多利”。祭用人肉，其王年別殺人，以夜祀禱。
以上兩種證據，都係略舉。若要全抄起來，還可得許多條。此外，一、如銅鼓，是這一種人所獨有的器具，含有宗教上的意味；而銅鼓發現的地方，和我剛才所說這種人分布的地方相合（詳見梁啟超《飲冰室文集·中國民族曆史上之觀察》）。二、《後漢書·南蠻傳》：“珠崖、儋耳二郡，在海洲上，其渠帥，貴長耳，皆穿而縋之，垂肩三寸。”《淮南子·地形訓》說耽耳在北方。也可見得這種人的分布，是沿海而成一半規形。總而言之，現在“亞洲的沿海”，和地理學上所謂“亞洲大陸的真沿邊”，都是這一種人所分布的，如今稱為馬來人，古人則謂之粵——越——古代所謂東夷者，都是此族，所謂南蠻者，卻不是此族——黎族——為什麽古代不稱此族為南蠻呢？因為夷蠻戎狄，是和漢族接境的異族，間接的就不在內（參看下章自明）。
古代這一族和漢族有交涉的，便是：
嵎夷（《書·堯典》：“宅嵎夷，曰暘穀。”《釋文》：“馬曰：嵎，海嵎也。夷，萊夷也。《尚書考錄曜》及《史記》作禺鐵。”《禹貢》青州“嵎夷既略”。《索隱》按《今文尚書》及《帝命驗》並作禺鐵，在遼西，鐵，古夷字也。《說文》土部：“嵎夷，在冀州陽穀，立春日，日直之而出。”山部：“嵎山，在遼西。一曰：嵎鐵穀也。”按《說文》既加“一曰”二字，則“嵎夷穀也”與“山在遼西”，明非一義。《索隱》：“在遼西”三字，須另為一句。不得認做《今文尚書》和《帝命驗》裏的話。嵎夷自係萊夷。當以馬說為準）。
鳥夷（《書·禹貢》：冀州“島夷皮服”，《史記》作鳥。《集解》：“鄭玄曰：鳥夷，東北之民，搏食鳥獸者。”《書疏》亦謂“孔讀鳥為島”，則今本島係誤字。揚州“島夷卉服”。《漢書·地理誌》亦作鳥。按《後漢書·度尚傳》：“深林遠藪椎髻鳥語之人。”注：“鳥語，謂語聲。似鳥也。”《哀牢傳》：“其母鳥語。”此亦鳥夷的一義。《孟子》所謂“南蠻舌之人”）。
淮夷（禹貢：“淮夷蠙珠暨魚。”《史記集解》：“鄭玄曰：淮水之上民也”）。
徐戎（《說文》：，“邾下邑也，魯東有徐城”，《史記·魯世家》：“頃公……十九年，楚伐我，取徐州。”《集解》：“徐廣曰：徐州，在魯東，今薛縣。”《索隱》“……又《郡國誌》曰：魯國薛縣，六國時曰徐州”）。
其中以（一）萊夷和（二）淮夷徐戎為兩大宗。萊夷滅於齊（春秋襄六年），淮、泗夷到秦有天下，才悉散為人戶（《通典》）。其南嶺以南，則直到秦始皇手裏才征服（見第二篇第一章）。
第六節 濮
濮族，就是如今的倮，《周書·王會解》作卜（“卜人以丹砂。”孔注：“卜人西南之蠻。”王應麟補注：“卜人即濮人”），《說文》作僰（雲“犍為蠻夷也”），都是一音之轉（長言之則曰“倮”。短言之則曰“濮”曰“卜”曰“僰”。唐時稱這種人為“烏白蠻”，是中國人以其服飾稱之，不是他種族之名。試觀《唐書》所載，初裏五姓，都是烏蠻，他的婦人衣黑繒，東欽二姓，是白蠻，他的婦人，就都衣白繒可見。元以後仍就其種族之名音譯）。這種人，就是漢朝時候的夜郎、滇、邛都諸國。他的居地，在黔江、金沙江、大渡河流域（詳見第二篇第四章第四節）。在古代，和漢族有交涉的，卻還在其北。所以韋昭《國語注》，說濮是“南陽之國”（《鄭語》）。杜預《釋例》說：“建寧郡南有百濮夷，濮夷無君長總統，各以邑落自聚，故稱百濮也。”（見《左傳》文十六年，建寧，如今湖北的石首市）這種人，當周初已與於王會（又《伊尹四方令》：正南亦有百濮），後楚冒得濮之後，就服屬於楚。楚國的黔中郡，大概就是這一族的地方。“楚威王時（公元前339—前329年），使將軍莊將兵循江上（牂牁江），略巴、黔中以西……至滇池……以兵威定屬楚。”於是中國的兵力，直達今雲南省東北部。“會秦擊奪楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其眾王滇，變服，從其俗以長之。”於是從黔中以西南，仍舊未入中國版圖。直到漢武帝時，方才開辟（以上據《漢書·西南夷傳》）。
中國人絕不是單純的民族。以前所講的，都是漢族的曆史，這是因為敘述上的方便，不能把各族的曆史，都攪在一起，以致麻煩。現在漢族的曆史，已經講到統一時代了，就得把漢族以外的各族，都講述一遍。
中國人向來稱異族為“夷”、“蠻”、“戎”、“狄”，這四個字，是“因其所居的方位而稱之”（參看下章），不是種族的名詞；若用這四個字來分別種族，一定要陷於誤謬的（到後世，這四個字的稱呼，也有不按著方位的〈譬如狄侵入東方，仍舊稱它為狄〉。然而這是後起的事，到這時候，能夠認明它的種族，居地雖然變換，還用舊名稱稱它——種族的關係，已經紛亂得不可究詰了）。
同漢族雜居最久，而關係又最密切的，便是獯粥。獯粥，又喚做獫狁，後世喚做匈奴（《史記索隱》〈《匈奴列傳》〉：“晉灼曰：匈奴，堯時曰獯粥，周曰獫允”），都是一音之轉；這兩個字的合音，便是混，又寫作昆，寫作串，寫作畎，寫作犬，到後世又寫作胡（《詩·皇矣》：“串夷載路”，《鄭箋》：“串夷，即混夷，西戎國名也。”《正義》：“《書傳》作畎夷，蓋畎混聲相近，後世而作字異耳。或作犬夷，犬即畎字之省也”）。古代所謂西戎北狄，都是這一種人。何以知道呢？因為除這一族之外，可稱為戎狄的，隻有漢時之所謂羌，而據漢朝的事情看起來，羌人在古代，和漢族實在沒甚交涉（看本章和第三篇所述羌人的事情自明）。太史公《匈奴列傳》把古代的戎和狄都混雜在一起，或譏其不能分別，殊不知戎和狄本沒有種族上的區別的11。
這一族古代的根據地，也在黃河流域；到後世，才漸次退卻到陰山山脈一帶，再退卻而至漠北，再退卻而到如今俄領中央亞細亞一帶，而入歐洲（參看第二篇）。誤以為漢時的匈奴，在三代以前，就據有漠南北的，卻是大誤（漠南的南部，雖有“分散溪穀”的小種落，然而不是它重要的根據地。至於漠北，則三代以前，大抵是丁令的地方。所以《尚書大傳》說“北方之極，自丁令北至於積雪之野”）。
這一族的根據地，大約在漢族的西北。所以《史記》說“黃帝北伐獯粥，而邑於涿鹿之阿”（見第三章第二節）；《墨子》說堯“北教八狄”（堯都太原）；可見得這一族，從古以來，就占據如今直隸、山西的北半省。至於陝西，更是它的大本營。所以《史記》說“夏道衰，而公劉失其稷官，變於西戎，邑於豳。其後三百有餘歲。而戎狄攻太王亶父，亶父亡走岐下……其後百有餘歲，周西伯伐畎夷氏。後十有餘年，武王伐紂，而營雒邑，複居於酆鄗，放逐戎夷涇洛之北”（洛，如今陝西的北洛水）。可見得周從受封以後，曆代和此族競爭。幽王被弑以後，此族“遂取周之焦獲，而居於涇渭之間”（《詩》：“獫猶匪茹，整居焦獲，侵鎬及方，至於涇陽。”《毛傳》以為宣王時候的詩，恐不如《史記》之確。《爾雅·釋地》“周有焦獲”，郭璞注：“今扶風池陽縣瓠中是也。”池陽，如今陝西的涇陽縣。鎬，方，無可考）。於是平王東遷，直到秦文公手裏，才把岐豐的地方收回（見上章第一節）。秦穆公時，“開國十二，辟地千裏”（這是《秦本紀》上的話，《匈奴列傳》說“西戎八國服於秦”），這一族在涇渭上遊，便無從肆其凶焰了。其在陝西東部的，也給晉國人所攘，居於圁、洛之間（圁，就是《漢書·地理誌》上郡白土的圜水，《清一統誌》說是在陝西葭縣入河的禿尾河），謂之白狄（《史記》說“號曰赤狄白翟”，誤）。其侵入東方的，謂之赤翟。赤翟的境域，從晉國的蒲（如今山西的隰縣）、屈（如今山西的吉縣）起，綿延向東，和齊、魯、衛接界。邢、衛、宋、魯、齊、晉、鄭，都頗受其害。其種落，有東山皋落氏（如今山西的昔陽縣）、咎如（如今山西的樂平市）、潞氏（如今山西的潞城市）、甲氏（如今河北的雞澤縣）、留籲（如今山西的屯留縣）、鐸辰（如今山西的長治市），都被晉國人滅掉。白狄也有侵入東方的，就是肥（如今河北的槁城市）、鼓（如今河北的晉州市）、鮮虞（如今河北的定州市），肥（鼓亦滅於晉）、鮮虞到戰國時謂之中山，滅於趙。又有揚拒（如今河南的偃師附近）、泉皋（如今河南的洛陽市）、伊洛之戎（《左傳》杜注“居伊水洛水之間”），地都入於周。又有蠻氏（如今河南的汝州市，亦稱茅戎，因為它本居茅津。茅津，在如今山西的平陸縣）、驪戎（如今陝西的西安市臨潼區），地亦入於晉。於是這一族在山、陝、直隸的南部和河南的，幾於全被漢族征服（以上說赤狄白狄，據《春秋大事表》），其未嚐服屬的，都在甘肅和直隸、山、陝三省的北邊。《史記》上敘述它的形勢道：“自隴以西，有綿諸（如今甘肅的天水市）、緄戎（亦在天水境）、翟豲之戎（如今陝西的南鄭縣境）；岐梁山涇漆之北，有義渠（如今甘肅的寧縣、慶陽縣境）、大荔（如令陝西的大荔縣）、烏氏（如今甘肅的涇川縣）、朐衍之戎（如今甘肅的靈武縣）；晉北有林胡（如今山西的朔縣朔州市）、樓煩之戎（如今山西的保德、岢嵐、寧武一帶）；燕北有東胡山戎（見下節）；各分散溪穀，往往而聚者，百有餘戎，然莫能相一。”列國的開拓，便是“趙有代、句注之北（句注，如今的雁門山），魏有河西、上郡，以與戎界邊（河西、上郡入秦之後。秦、趙、燕三國，邊於匈奴）。……秦昭王時……伐殘義渠。於是秦有隴西北地上郡，築長城以拒胡；趙武靈王……北破林胡、樓煩，築長城，自代並陰山下至高闕為塞（《集解》‘徐廣曰在朔方’），而置雲中雁門代郡……燕亦築長城，自造陽（《集解》‘韋昭曰：地名，在上穀’）至襄平，置上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡”。大抵這時候，這一族在甘肅和山、陝、直隸北邊的，都是“分散溪穀”的小部落；所以漢族開拓，毫無抵抗之力（漢族所以要築長城，也是防這些小部落侵盜的緣故。像後世的匈奴、突厥……原不是長城所能防。後人議論秦始皇的築長城，有人說他“立萬世夷夏之防”，固然迂謬可笑。又有人說，築了長城，還是無用，引後世史事為證，也是陷於“時代錯誤”的）。其中隻有一族，根據在如今河套之內的，較為強大（大約因為地形平衍，易於合群的緣故）。這個便是秦漢時代的匈奴了。
第二節 東胡
太史公把古代的戎狄算做一族，並不能算他錯；然而把東胡和匈奴混在一起，實在是弄錯了的，為什麽呢？因為東胡之後為“烏桓”、“鮮卑”，烏桓、鮮卑和匈奴，確非同族。
《後漢書》、《三國誌》都說：烏桓、鮮卑是東胡之後，東胡為匈奴所破，遺族分保此二山，因名焉。後人因把“東胡”兩個字，當做這一族的本名，烏桓鮮卑，當做後起之名；因而有說東胡就是通古斯tongus的音譯的，依我看起來，卻實在不然。為什麽呢？據《希臘羅馬古史》，“裏海以西，黑海以北，古代即有‘辛卑爾族’居之；……故今黑海北境，有辛卑爾古城；黑海峽口，初名辛卑峽；而今俄人名烏拉嶺一帶曰西悉畢爾”（《元史譯文證補》）。《北史·魏世紀》述“鮮卑”二字的由來，也說“國有大鮮卑山，因以為號”，東西相去數千裏，不謀而合。可見所謂鮮卑，不是“部族以山名”，實在是“山以部族名”的。所以鮮卑部落，分布極廣，而烏桓一部，從魏武帝柳城一捷後，就不複見於史（《新唐書》所載，乃一極小部落），可見得“鮮卑”二字，實在是此族的本名。《史記索隱》引服虔“東胡，在匈奴之東，故曰東胡”。《後漢書·烏桓傳》：“氏姓無常，以大人健者名字為姓。”《索隱》引《續漢書》：“桓以之名，烏號為姓。”這麽說，“東胡”二字，是中國人因它居近匈奴，“匈奴之名以名之”（好比後世稱菲律賓為小呂宋）。“烏桓”二字，是大人健者之名，是一個分部的名稱。
這一族在古代，謂之山戎。據《史記·匈奴列傳》，公元前706年，“山戎越燕而伐齊，齊僖公與戰於齊郊。其後四十四年，山戎伐燕，燕告急於齊，齊桓公北伐山戎，山戎走”，“其後燕有賢將秦開，為質於胡，胡甚信之。歸而襲破東胡，東胡卻千餘裏”。這一族的根據地，似乎就是燕所開的上穀、漁陽、右北平、遼西、遼東五郡。為什麽呢？因為後來漢武招致烏桓，助防匈奴，所居的也是這五郡塞外；可見得所謂“卻千餘裏”者，就是棄這五郡之地（有人說鮮卑就是《禹貢》析支的轉音〈《大戴禮》鮮支渠搜，《史記·五帝本紀》作斯支渠廋〉。這話似乎附會，我卻以為頗為有理。為什麽呢？如此說，則鮮卑氏羌，古代居地相近，而據《後漢書》所載，烏桓、鮮卑和羌人風俗極其相類。羌俗“氏族無常，或以父名母姓為種號”，可見母有姓而父無姓，烏桓亦“氏姓無常，以大人健者名字為姓”，又“怒則殺其父兄，而終不害其母，以母有族類，父兄無相仇報故也”。烏桓“妻後母，報寡嫂”，羌亦“父沒則妻後母，兄亡則納嫠嫂”，烏桓“俗貴兵死”，羌亦“以戰死為吉利，病終為不祥”。可為古代曾經同居之證。這一族，連亞洲的西北方和北方都有，在古代，似乎也是從中亞高原，分散出去的。《漢書·地理誌》：朔方郡有渠搜縣。蔣廷錫說就是《禹貢》上的渠搜後世往東北遷徙的〈《尚書地理今釋》〉這一說，假定為確，則析支也可從如今的青海，遷徙到山陝北邊。再看下一節貉族遷徙的事實，則析支從山陝北邊再遷徙到燕北而為鮮卑，也不足怪的了）。
第三節 貉
東北方之族，鮮卑而外，還有一個貉。貉這一族，也有說它是東夷的（《說文》羊部：東方貉。《鄭誌》答趙商問。“九貉，即九夷。”〈《正義》引〉），也有說它是北狄的（《說文》豸部：“貉，北方豸種”，《孟子·告子篇》趙注：“貉在北方”），到底哪一說可靠呢？我說都不差的；貉是始居北方，後來遷徙到東北方的。《詩·韓奕》：“王錫韓侯，其追其貊，奄受北國”，《鄭箋》說：韓王韓城，所撫柔的，是“王畿北麵之國”，又說“其後追也。貊也，為獫狁所逼，稍稍東遷”。這十五個字，便是貉族遷徙的曆史。
何以知道鄭說之確呢？《後漢書·夫餘傳》：“本穢地。”《三國誌》：“耆老自說古之亡人，其印文言穢王之印。國有故城名穢城。蓋本滅貉之地，而夫餘王其中，自謂亡人，抑有似也。”這幾句話，便是《韓奕》鄭箋的注腳。“耆老自說古之亡人”，就是貉族人自記其“為獫狁所逼稍稍東遷”的曆史。不過《後漢書》說“本穢地”，《三國誌》說“本穢貉之地而夫餘王其中”，卻是錯誤的。夫餘就是穢貉，所以漢朝賞它的印文，還說是穢王之印，倘使夫餘另是一個種族，而占據穢貉之地，那印文如何能說穢王之印呢？後漢一朝，和夫餘往來極密，絕不會弄錯的。況且果使如此，是夫餘征服穢貉，是戰勝攻取了，如何說是亡人呢？貉是種族的本名，穢是水名，貉族的一支，處穢水流域的，謂之穢貉，後來亦單稱它為穢（又假用穢字）。《水經注》：“清漳逕章武故城西，故穢邑也，枝瀆出焉，謂之穢水（漢章武縣，包括如今直隸大城、滄兩縣之境）。”這穢水，似乎就是穢貉所居的。但是它一個分部，不是它的全族。何以知道呢？因為《孟子》說：“夫貉，五穀不生，惟黍生之。”章武絕不是不生五穀的地方。可見得這一族的大部分，一定還在如今的長城之北（《後漢書》、《三國誌》的四裔傳，是同本《魏略》，所以錯便同錯。《韓奕》的鄭箋，一看很不近情理，所以疑心它的人很多。然而“追也，貊也，為獫狁所逼，稍稍東遷”。實在是一段種族遷徙重要的曆史。唯鄭君讀書極博，然後能知之。王肅不知此義，於是解溥彼韓城的韓城為涿郡方城縣的寒號城〈《水經·聖水注》〉。燕師所完的燕為北燕國〈《釋文》〉，以便將韓侯牽率到東北方去以就貉。巧則巧矣，而不知正不必如此之心勞而日拙也。王符《潛夫論》說：“周宣王時有韓侯，其國近燕。”也就是王肅一派的話。《山海經》根據這一派話，再加之以造作，便說：“貉國在漢水東北，地近於燕，滅之。”更可發一大噱。所謂漢水，想必是朝鮮的漢江了。他隻曉得朝鮮和燕國接界，朝鮮的南邊，又有一條漢江；臆想貉國既近於燕，必定也近朝鮮；既近朝鮮，一定也近漢江；就臆造出這十三個字來。殊不知道漢江是漢武帝滅朝鮮後把其地分置四郡的南界，因為這條江是漢朝的南界，所以有漢江之名〈據朝鮮金澤榮《韓國小史》，這部書，南通縣有刻本〉。當北燕未亡之時，這條水，尚未名為漢江也。這一派偽書的不可信如此）。
貉族在古代和漢族沒甚交涉；然而這一族人，東北走而為夫餘，其後為句麗、百濟，和中國的關係，卻很深的，所以著其緣起如此。
第四節 氐羌
氐羌二族，在古代，大約是根據於中亞高原的；後來分為許多支（在湟水流域、青海和黃河上流兩岸的，是漢朝時候所謂羌人。在天山南路的，是漢時西域諸國中的氐羌行國。在祁連山一帶的，是月氏。在今四川雲南和川邊的，漢時謂之西南夷。均見後），其在古代和漢族有交涉的，在氐族為巴，在羌族為鬼方。
《說文》注：“巴蜀，桑中蟲也。”《魏略》（《三國誌》注引）：“氐……其種非一；或號青氐，或號白氐，或號蚺氐，此蓋蟲之種類，中國人即其服飾而名之也。”可見此族當圖騰時代，曾經用蟲為標誌（參看嚴複譯甄克思《社會通詮》）。據《後漢書》，板楯蠻，世居渝水左右（如今的嘉陵江），其人善於歌舞，漢高祖用它的兵，還定三秦，因而就采它的樂舞，喚做巴渝舞。武王伐紂，有“庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮人”，而《尚書大傳》說：“惟丙午，王逮師前，師乃鼓噪，師乃慆，前歌後舞”，可見武王所用的兵，實在有巴氐在裏頭（《華陽國誌》：“周武王伐紂，實得巴蜀之師，巴師勇銳，歌舞以淩之。殷人倒戈，故世稱武王伐紂前歌後舞也”）。到戰國時，才為秦國所征服。《後漢書》說：“秦惠王並巴中，以巴氐為蠻夷君長，世尚秦女。其民爵比不更；有罪，得以爵除。其君歲出賦二千一十六錢；三歲一出義賦，千八百錢。其民戶出幏布八丈二尺，雞羽三十鏃。”又說：“秦昭王時，有一白虎，常從群虎，數遊秦漢巴蜀之境，傷害千餘人，昭王乃重募國中有能殺虎者，賞邑萬家，金百鎰。時有巴郡閬中夷人，能作白竹之弩。乃登樓射殺白虎。昭王嘉之，而以其夷人，不欲加封；乃刻石盟要，複夷人頃田不租；十妻不算；傷人者論，殺人者得以倓錢贖死。盟曰：秦犯夷，輸黃龍一雙，夷犯秦，輸清酒一鍾。夷人安之。”話雖有些荒唐，卻也是漢族撫柔這一族的一段曆史。
羌人和漢族的交涉，隻有《易經》上“高宗伐鬼方”，《文選》李善注引《世本》：“鬼方於漢，則先零戎也。”（《趙充國頌》）可證漢族當商朝時候，對於這一族，曾用兵一次。此外無甚關係（《商頌》：“昔有成湯，自彼氐羌，莫敢不來享，莫敢不來王，曰商是常”，又《周書·王會解》，也有氐羌，蓋商周之先，都處西方，所以和這兩族關係較密。又《商頌》“昔在成湯”雲雲，自係鄭箋所謂“責楚之義，女乃遠夷之不如”。後人因而牽合，說高宗的伐鬼方，就是“奮伐荊楚”。近人因而說鬼方就是夔，這是大錯了的。請看《詩古微·商頌魯韓發微》一篇）。
第五節 粵
以上所講的，都是北方的種族，以下就要講到南方了。南方的種族和漢族最早有交涉的，自然要推黎族（已見第三章第二節，茲不複贅），黎族之外，還有一個極大的種族，就是所謂“粵族”。粵也寫作越。近來講曆史的人，對於“黎”、“粵”二族，都不甚加以分別，未免失之籠統12。
“黎族”是後世所謂“苗族”，“粵族”是現在所謂“馬來人”。這一種人，在古代也是根據在中亞高原的。後來沿橫斷山脈南下，分布在亞洲沿海之地。凡現在“亞洲的沿海”，和地理學上所謂“亞洲大陸的真沿邊”，都是這一族人所據的。這個證據甚多，一時不暇細講。我現在且從中國曆史上，舉出兩條堅證如下：
其一，這一種人，是有“文身”的風俗的。從曆史上看來，如上所述的地方，都可發現同一的風習。
《禮記·王製》：東方曰夷，被發文身，有不火食者矣。南方曰蠻，雕題交趾，有不火食者矣（“雕文，謂刻其肌，以丹青涅之”。《正義》“文身者，謂以丹青文飾其身……雕題交趾者，雕，謂刻也，題，謂額也，謂以丹青雕刻其額，非惟雕額，亦文身也”。按據正義，可知文身與雕題，就是一事。又不火食的風俗，東夷南蠻，也相同。《正義》說“以其地氣多暖，雖不火食，不為害也”。南蠻的地方，誠然地氣多暖，東夷何嚐如此，可見夷蠻確係同族，所以有這同一的風格）。
《漢書·地理誌》：粵地……今之蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、南海、日南，皆粵分也。其君禹後，帝少康之庶子雲。封於會稽，文身斷發，以避蛟龍之害（《史記·吳越世家》，已見第五章第一節）。
《後漢書·哀牢傳》：種人皆刻畫其身，象龍文。
又《東夷傳》：倭地大校在會稽東冶之東，與珠崖儋耳相近。故其法俗多同。《三國誌》：男子無大小，皆黥麵文身……夏後少康之子，封於會稽，斷發文身，以避蛟龍之害。今倭人好沉沒捕魚蛤，亦文身以厭大魚水禽，後稍以為飾。諸國文身各異；或左或右，或大或小，尊卑有差。以朱丹塗其身體，如中國用粉也。
《後漢書》：馬韓……其南界近倭，亦有文身者。弁辰……其國近倭，故頗有文身者。
《北史·流求傳》（如今的台灣）：婦人以墨黠手，為蟲之文。《南史·扶南傳》：文身被發。
閻若璩《四書釋地三續》：《留青日劄》曰：某幼時及見今會城住房客名孫祿。父子兄弟，各於兩臂背足，刺為花卉、葫蘆、鳥獸之形。因國法甚禁，皆在隱處，不令人見，某令解衣，曆曆按之。亦有五采填者，分明可玩。及詢其故，乃曰：業下海為鮮者，必須黥體。方能避蛟龍鯨鯢之害也。方知斷發文身，古亦自有；《漢書·地理誌》於粵已雲。錄此者，以見今猶信耳。
其二，食人的風俗，前文所述的地方也是都有的。
《墨子·魯問》：楚之南，有啖人之國者。其國之長子生，則解而食之，謂之宜弟。美則以遺其君。君喜則賞其父（《後漢書·南蠻傳》引這一段，以為當時的烏滸人。注：“萬震《南州異物誌》曰：烏滸，地名。在廣州之南，交州之北。恒出道間，伺候行旅，輒出擊之。利得，人食之，不貪其財貨；並以其肉為肴葅；又取其髑髏破之以飲酒。以人掌趾為珍異，以食老也。”《節葬下》：越東有沐之國，其長子生，則解而食之，謂之宜弟）。
《左傳》僖十九年：宋公使鄭文公用鄫子於次睢之社，欲以屬東夷。
《南史·毗騫傳》：國法刑人，並於王前噉其肉。國內不受估客，往者亦殺而食之，是以商旅不敢至。
《北史·流求傳》：國人好相攻擊，收鬥死者，聚食之……
其南境，人有死者，邑裏共食之……戰鬥殺人。便以所殺人祭其神。
《隋書·真臘傳》：城東有神，名“婆多利”。祭用人肉，其王年別殺人，以夜祀禱。
以上兩種證據，都係略舉。若要全抄起來，還可得許多條。此外，一、如銅鼓，是這一種人所獨有的器具，含有宗教上的意味；而銅鼓發現的地方，和我剛才所說這種人分布的地方相合（詳見梁啟超《飲冰室文集·中國民族曆史上之觀察》）。二、《後漢書·南蠻傳》：“珠崖、儋耳二郡，在海洲上，其渠帥，貴長耳，皆穿而縋之，垂肩三寸。”《淮南子·地形訓》說耽耳在北方。也可見得這種人的分布，是沿海而成一半規形。總而言之，現在“亞洲的沿海”，和地理學上所謂“亞洲大陸的真沿邊”，都是這一種人所分布的，如今稱為馬來人，古人則謂之粵——越——古代所謂東夷者，都是此族，所謂南蠻者，卻不是此族——黎族——為什麽古代不稱此族為南蠻呢？因為夷蠻戎狄，是和漢族接境的異族，間接的就不在內（參看下章自明）。
古代這一族和漢族有交涉的，便是：
嵎夷（《書·堯典》：“宅嵎夷，曰暘穀。”《釋文》：“馬曰：嵎，海嵎也。夷，萊夷也。《尚書考錄曜》及《史記》作禺鐵。”《禹貢》青州“嵎夷既略”。《索隱》按《今文尚書》及《帝命驗》並作禺鐵，在遼西，鐵，古夷字也。《說文》土部：“嵎夷，在冀州陽穀，立春日，日直之而出。”山部：“嵎山，在遼西。一曰：嵎鐵穀也。”按《說文》既加“一曰”二字，則“嵎夷穀也”與“山在遼西”，明非一義。《索隱》：“在遼西”三字，須另為一句。不得認做《今文尚書》和《帝命驗》裏的話。嵎夷自係萊夷。當以馬說為準）。
鳥夷（《書·禹貢》：冀州“島夷皮服”，《史記》作鳥。《集解》：“鄭玄曰：鳥夷，東北之民，搏食鳥獸者。”《書疏》亦謂“孔讀鳥為島”，則今本島係誤字。揚州“島夷卉服”。《漢書·地理誌》亦作鳥。按《後漢書·度尚傳》：“深林遠藪椎髻鳥語之人。”注：“鳥語，謂語聲。似鳥也。”《哀牢傳》：“其母鳥語。”此亦鳥夷的一義。《孟子》所謂“南蠻舌之人”）。
淮夷（禹貢：“淮夷蠙珠暨魚。”《史記集解》：“鄭玄曰：淮水之上民也”）。
徐戎（《說文》：，“邾下邑也，魯東有徐城”，《史記·魯世家》：“頃公……十九年，楚伐我，取徐州。”《集解》：“徐廣曰：徐州，在魯東，今薛縣。”《索隱》“……又《郡國誌》曰：魯國薛縣，六國時曰徐州”）。
其中以（一）萊夷和（二）淮夷徐戎為兩大宗。萊夷滅於齊（春秋襄六年），淮、泗夷到秦有天下，才悉散為人戶（《通典》）。其南嶺以南，則直到秦始皇手裏才征服（見第二篇第一章）。
第六節 濮
濮族，就是如今的倮，《周書·王會解》作卜（“卜人以丹砂。”孔注：“卜人西南之蠻。”王應麟補注：“卜人即濮人”），《說文》作僰（雲“犍為蠻夷也”），都是一音之轉（長言之則曰“倮”。短言之則曰“濮”曰“卜”曰“僰”。唐時稱這種人為“烏白蠻”，是中國人以其服飾稱之，不是他種族之名。試觀《唐書》所載，初裏五姓，都是烏蠻，他的婦人衣黑繒，東欽二姓，是白蠻，他的婦人，就都衣白繒可見。元以後仍就其種族之名音譯）。這種人，就是漢朝時候的夜郎、滇、邛都諸國。他的居地，在黔江、金沙江、大渡河流域（詳見第二篇第四章第四節）。在古代，和漢族有交涉的，卻還在其北。所以韋昭《國語注》，說濮是“南陽之國”（《鄭語》）。杜預《釋例》說：“建寧郡南有百濮夷，濮夷無君長總統，各以邑落自聚，故稱百濮也。”（見《左傳》文十六年，建寧，如今湖北的石首市）這種人，當周初已與於王會（又《伊尹四方令》：正南亦有百濮），後楚冒得濮之後，就服屬於楚。楚國的黔中郡，大概就是這一族的地方。“楚威王時（公元前339—前329年），使將軍莊將兵循江上（牂牁江），略巴、黔中以西……至滇池……以兵威定屬楚。”於是中國的兵力，直達今雲南省東北部。“會秦擊奪楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其眾王滇，變服，從其俗以長之。”於是從黔中以西南，仍舊未入中國版圖。直到漢武帝時，方才開辟（以上據《漢書·西南夷傳》）。