陳登站在城樓上指著呂布罵道：
“我乃漢室忠臣，豈能效忠你這亂臣賊子！”
呂布大怒，正準備攻城，忽然聽到背後喊聲大作，一隊人馬殺到，為首的將領正是張飛。
高順出馬迎戰，但未能取勝。呂布親自上陣應戰。
正在交戰之際，陣外又傳來喊殺聲，曹操親率大軍衝殺而來。
呂布見無法抵擋，隻得引軍向東撤退，曹軍緊追不舍。
呂布逃到人困馬乏之時，忽然前方又出現一支軍隊攔住去路，為首大將立馬橫刀，大喝道：
“呂布休走！”
“關雲長在此！”
呂布慌忙應戰，背後張飛又趕來夾擊。
呂布無心戀戰，隻能與陳宮等人拚殺一條出路，直奔下邳，途中被侯成率兵接應，才得以脫身。
關羽與張飛相見後，抱頭痛哭，敘說失散以來的經曆。
關羽說：
“我在海州駐紮，探得消息，特意趕來此地。”
張飛則說：
“我在芒碭山駐留了一段時間，今日有幸與你重逢。”
兩人敘完別情，一同引兵去見劉備，見麵後拜倒在地，哭訴別離之苦。
劉備悲喜交加，隨後引二人去見曹操。
曹操見到劉備兄弟團聚，心中歡喜，與劉備一同入徐州。
糜竺迎接劉備，並詳細說明家眷平安無事，劉備聞之大喜。
陳珪父子也前來拜見曹操，曹操設下盛宴款待眾將。
宴席上，曹操坐於主位，陳珪坐右，劉備坐左，其餘將領依次排列。
宴後，曹操嘉獎陳珪父子的功勞，封陳珪父子以十縣之祿，並任命陳登為伏波將軍。
曹操奪徐州後大喜，商議起兵進攻下邳。
程昱進諫道：
“呂布現在隻剩下邳一座城池，若逼得太急，他必定會拚死一戰，甚至投靠袁術。”
“一旦呂布與袁術聯合，形勢便會難以應對。”
“不如派人封鎖淮南道路，內防呂布，外禦袁術。”
“此外，山東還有臧霸、孫觀等人未曾歸順，也不容忽視。”
曹操答道：
“山東諸路，我自會處理。”
“淮南的防務，就請玄德負責。”
劉備答應道：
“丞相有命，不敢違抗。”
次日，劉備留下糜竺、簡雍守徐州，帶孫乾、關羽、張飛率軍前往淮南駐守，曹操則親自領軍攻打下邳。
呂布在下邳，仗著糧草充足，又有泗水天險，安心固守，自以為無憂。
陳宮勸他說：
“如今曹軍新至，未立穩腳跟，正可乘其疲憊突襲，定能大勝。”
呂布卻說：
“我屢次戰敗，不可輕易出戰。”
“待曹軍攻城時，我們再將其引入泗水中，必能全殲。”
呂布拒絕了陳宮的建議。
數日後，曹軍在下邳城外安營紮寨，布防穩固。
曹操親率眾將來到城下，高聲呼喊：
“呂布出來答話！”
呂布登城而立。
曹操對呂布說道：
“聽聞奉先（呂布字）想與袁術結盟，因此我率軍前來。”
“袁術乃反賊，而你曾立下討伐董卓的功勳，如今為何要舍棄往日功勞而投靠逆賊？”
“若城破之後，悔之晚矣！”
“若你早日歸降，與我共扶王室，我定保你封侯受祿。”
呂布答道：
“丞相且退，我尚需商議。”
陳宮站在呂布身邊，破口大罵曹操是“奸賊”，並一箭射中曹操的麾蓋。
曹操指著陳宮恨道：
“我誓殺此人！”
隨即下令發起攻城戰。
陳宮對呂布說：
“曹操遠道而來，兵力雖強，但後勤難以為繼，必不能久戰。”
“將軍可率步騎兵屯駐城外，我則率其餘兵馬守城。”
“如果曹操攻打將軍，我便從背後夾擊。”
“若曹操攻城，將軍則可從背後策應。”
“不過十日，曹軍糧盡，可一鼓作氣擊破。”
“這就是掎角之勢。”
呂布聽後說道：
“你的計策很好。”
於是回到府中準備出戰，並吩咐隨從帶足禦寒的棉衣。
正值冬寒，呂布的妻子嚴氏得知此事，出來問道：
“將軍為何出戰？”
呂布將陳宮的謀劃告訴了她。
嚴氏說道：
“將軍拋下全城百姓和妻兒，隻率孤軍出戰，若一旦有變，我又怎能繼續做將軍的妻子呢？”
呂布聽後猶豫不決，三日未作決定。
陳宮前來勸說道：
“曹軍已四麵圍城，若不及時行動，我們必然受困。”
呂布回答：
“我思量過了，還是堅守城池為妙。”
陳宮說道：
“我聽說曹軍糧草不足，已經派人去許都運糧。”
“將軍可率精兵截斷其糧道，這是絕佳的機會。”
呂布認同他的建議，又回內室將此事告訴嚴氏。
嚴氏聽後淚流滿麵，說道：
“將軍若出城，陳宮和高順能否守住城池？”
“若稍有差池，悔之晚矣！”
“當年我在長安，已被將軍遺棄，多虧龐舒相助才得以活命，後來才與你重聚。”
“如今卻又要拋棄我！”
“將軍前程萬裏，勿以妾身為念。”
說完，她痛哭不止。
呂布聽後愁悶不決，便去向貂蟬請教。
貂蟬說道：
“將軍是主心骨，切勿輕率出戰。”
呂布回答：
“你無須擔憂，我有畫戟和赤兔馬，誰敢近我？”
他隨後對陳宮說：
“曹軍糧草將至的消息可能是假的。”
“曹操詭計多端，我不敢貿然行動。”
陳宮聽後歎息道：
“我們這些人恐怕都要死無葬身之地了！”
呂布整日閉門不出，與嚴氏和貂蟬飲酒消愁。
謀士許汜、王楷前來見呂布，獻計道：
“袁術在淮南，聲勢日盛。將軍與他曾有婚約，現在何不與他重修舊好？”
“若能請來袁術的援兵，內外夾擊曹操，勝利可期。”
呂布采納了此計，當即修書一封，命許汜、王楷送往袁術處。
許汜說道：
“須派一支軍隊護送我們出城，方能確保萬無一失。”
呂布便命張遼與郝萌各率五百兵馬護送二人出城。
是夜二更，張遼在前，郝萌在後，護送許汜、王楷殺出城去。
經過劉備的營寨時，眾將追趕不及，許汜等人已安全到達隘口。
郝萌帶著五百兵馬護送許汜、王楷離去，張遼則率另一半軍隊返回。
到達隘口時，正遇到關羽攔截。
未等交鋒，高順率兵出城前來接應，將張遼及其部下接回了城中。
“我乃漢室忠臣，豈能效忠你這亂臣賊子！”
呂布大怒，正準備攻城，忽然聽到背後喊聲大作，一隊人馬殺到，為首的將領正是張飛。
高順出馬迎戰，但未能取勝。呂布親自上陣應戰。
正在交戰之際，陣外又傳來喊殺聲，曹操親率大軍衝殺而來。
呂布見無法抵擋，隻得引軍向東撤退，曹軍緊追不舍。
呂布逃到人困馬乏之時，忽然前方又出現一支軍隊攔住去路，為首大將立馬橫刀，大喝道：
“呂布休走！”
“關雲長在此！”
呂布慌忙應戰，背後張飛又趕來夾擊。
呂布無心戀戰，隻能與陳宮等人拚殺一條出路，直奔下邳，途中被侯成率兵接應，才得以脫身。
關羽與張飛相見後，抱頭痛哭，敘說失散以來的經曆。
關羽說：
“我在海州駐紮，探得消息，特意趕來此地。”
張飛則說：
“我在芒碭山駐留了一段時間，今日有幸與你重逢。”
兩人敘完別情，一同引兵去見劉備，見麵後拜倒在地，哭訴別離之苦。
劉備悲喜交加，隨後引二人去見曹操。
曹操見到劉備兄弟團聚，心中歡喜，與劉備一同入徐州。
糜竺迎接劉備，並詳細說明家眷平安無事，劉備聞之大喜。
陳珪父子也前來拜見曹操，曹操設下盛宴款待眾將。
宴席上，曹操坐於主位，陳珪坐右，劉備坐左，其餘將領依次排列。
宴後，曹操嘉獎陳珪父子的功勞，封陳珪父子以十縣之祿，並任命陳登為伏波將軍。
曹操奪徐州後大喜，商議起兵進攻下邳。
程昱進諫道：
“呂布現在隻剩下邳一座城池，若逼得太急，他必定會拚死一戰，甚至投靠袁術。”
“一旦呂布與袁術聯合，形勢便會難以應對。”
“不如派人封鎖淮南道路，內防呂布，外禦袁術。”
“此外，山東還有臧霸、孫觀等人未曾歸順，也不容忽視。”
曹操答道：
“山東諸路，我自會處理。”
“淮南的防務，就請玄德負責。”
劉備答應道：
“丞相有命，不敢違抗。”
次日，劉備留下糜竺、簡雍守徐州，帶孫乾、關羽、張飛率軍前往淮南駐守，曹操則親自領軍攻打下邳。
呂布在下邳，仗著糧草充足，又有泗水天險，安心固守，自以為無憂。
陳宮勸他說：
“如今曹軍新至，未立穩腳跟，正可乘其疲憊突襲，定能大勝。”
呂布卻說：
“我屢次戰敗，不可輕易出戰。”
“待曹軍攻城時，我們再將其引入泗水中，必能全殲。”
呂布拒絕了陳宮的建議。
數日後，曹軍在下邳城外安營紮寨，布防穩固。
曹操親率眾將來到城下，高聲呼喊：
“呂布出來答話！”
呂布登城而立。
曹操對呂布說道：
“聽聞奉先（呂布字）想與袁術結盟，因此我率軍前來。”
“袁術乃反賊，而你曾立下討伐董卓的功勳，如今為何要舍棄往日功勞而投靠逆賊？”
“若城破之後，悔之晚矣！”
“若你早日歸降，與我共扶王室，我定保你封侯受祿。”
呂布答道：
“丞相且退，我尚需商議。”
陳宮站在呂布身邊，破口大罵曹操是“奸賊”，並一箭射中曹操的麾蓋。
曹操指著陳宮恨道：
“我誓殺此人！”
隨即下令發起攻城戰。
陳宮對呂布說：
“曹操遠道而來，兵力雖強，但後勤難以為繼，必不能久戰。”
“將軍可率步騎兵屯駐城外，我則率其餘兵馬守城。”
“如果曹操攻打將軍，我便從背後夾擊。”
“若曹操攻城，將軍則可從背後策應。”
“不過十日，曹軍糧盡，可一鼓作氣擊破。”
“這就是掎角之勢。”
呂布聽後說道：
“你的計策很好。”
於是回到府中準備出戰，並吩咐隨從帶足禦寒的棉衣。
正值冬寒，呂布的妻子嚴氏得知此事，出來問道：
“將軍為何出戰？”
呂布將陳宮的謀劃告訴了她。
嚴氏說道：
“將軍拋下全城百姓和妻兒，隻率孤軍出戰，若一旦有變，我又怎能繼續做將軍的妻子呢？”
呂布聽後猶豫不決，三日未作決定。
陳宮前來勸說道：
“曹軍已四麵圍城，若不及時行動，我們必然受困。”
呂布回答：
“我思量過了，還是堅守城池為妙。”
陳宮說道：
“我聽說曹軍糧草不足，已經派人去許都運糧。”
“將軍可率精兵截斷其糧道，這是絕佳的機會。”
呂布認同他的建議，又回內室將此事告訴嚴氏。
嚴氏聽後淚流滿麵，說道：
“將軍若出城，陳宮和高順能否守住城池？”
“若稍有差池，悔之晚矣！”
“當年我在長安，已被將軍遺棄，多虧龐舒相助才得以活命，後來才與你重聚。”
“如今卻又要拋棄我！”
“將軍前程萬裏，勿以妾身為念。”
說完，她痛哭不止。
呂布聽後愁悶不決，便去向貂蟬請教。
貂蟬說道：
“將軍是主心骨，切勿輕率出戰。”
呂布回答：
“你無須擔憂，我有畫戟和赤兔馬，誰敢近我？”
他隨後對陳宮說：
“曹軍糧草將至的消息可能是假的。”
“曹操詭計多端，我不敢貿然行動。”
陳宮聽後歎息道：
“我們這些人恐怕都要死無葬身之地了！”
呂布整日閉門不出，與嚴氏和貂蟬飲酒消愁。
謀士許汜、王楷前來見呂布，獻計道：
“袁術在淮南，聲勢日盛。將軍與他曾有婚約，現在何不與他重修舊好？”
“若能請來袁術的援兵，內外夾擊曹操，勝利可期。”
呂布采納了此計，當即修書一封，命許汜、王楷送往袁術處。
許汜說道：
“須派一支軍隊護送我們出城，方能確保萬無一失。”
呂布便命張遼與郝萌各率五百兵馬護送二人出城。
是夜二更，張遼在前，郝萌在後，護送許汜、王楷殺出城去。
經過劉備的營寨時，眾將追趕不及，許汜等人已安全到達隘口。
郝萌帶著五百兵馬護送許汜、王楷離去，張遼則率另一半軍隊返回。
到達隘口時，正遇到關羽攔截。
未等交鋒，高順率兵出城前來接應，將張遼及其部下接回了城中。