在古時，茅山之畔有一村落，村內有一小道士名曰朱山靈。朱山靈雙親皆為修道之士，其父親早逝，而朱山靈生性貪玩，對道術僅略知皮毛，未得精髓。待其母親離世後，他便雲遊四方，試圖降妖除魔。奈何道術平庸，每次捉鬼行事皆憑運氣，運氣佳時方能賺取錢財，故而一直囊中羞澀。
某一日，朱山靈來到嘉興，有戶人家遭鬼怪侵擾，重金邀其捉鬼。朱山靈不敢輕慢，即刻設壇施法，接連燒了三張符紙，卻毫無動靜，更別提捉鬼了。此時的朱山靈內心惶恐不安，不知這家主人會如何動怒。稍待片刻，竟飄來一位美人，言道：“你莫誤會，我並非因你的符咒而來，實是有事尋你。往昔我們乃鄰居，家中遣我找你。”朱山靈疑惑道：“鄰居？”美人回應：“我二妹名喚狼女，兒時便許配於你為新娘，你莫非忘卻了？原本我父親已另覓別家，但狼女執意不從，還言要為你守節。故而派我來找你，籌備完婚。”朱山靈一頭霧水，說道：“我父母早亡，從未聽聞有此婚約。”美人解釋：“這乃你父親在世時之事，或許你那時年幼，未曾記起。”朱山靈心想憑空得一媳婦，橫豎不吃虧，便想著即刻娶親。美人道：“急什麽？我先離去，他家公子方能康複，你領了賞錢再走。十日之後，我在杭州城外柳樹寺外等你。”言罷，美人化作煙霧消失無蹤。朱山靈趕忙裝模作樣，告知主人小鬼已被捉拿，可安心矣。
三日過後，主人見自家兒子恢複神誌，欣喜萬分，賜予朱山靈五十多兩銀子。想當年朱山靈幼時，其父親入山采藥，撿到一隻小狼，似剛出生不久。父親將其帶回家，以米粥喂養，過了一日才睜開雙眼，模樣與小狗一般可愛。如此過了五六年，小狼漸長，一直伴在朱山靈左右。父親笑道：“往後就讓它做你媳婦。”又過了三年，小狼長得更大，與小牛無異。每次用餐皆要朱山靈喂食，忽有一日，小狼不見蹤影，朱山靈傷心許久。
待到十日之約，朱山靈來到杭州城的柳樹寺外，果見一輛馬車等候。車夫見朱山靈，問道：“公子可是朱山靈？”朱山靈答：“正是在下。”車夫道：“我便是接你的人，請隨我來。”朱山靈上車後，有一丫鬟幫其換上新郎官的衣帽，待衣服換好，馬車已駛出城外十餘裏。朱山靈問：“此乃何地？”車夫答：“九華山！”朱山靈驚道：“數百裏之遙，怎瞬間就到？”車夫將他帶至一座山莊，說道：“公子請下車。”朱山靈隨丫鬟走進山莊，隻見四處張燈結彩，喜氣洋洋。步入豪宅，內裏裝飾極為奢華，幾與富豪之家無異。朱山靈見到新娘子，竟與之前的美人一般模樣，心中大喜。洞房花燭之時，朱山靈問：“你當真與我有婚約？”狼女道：“兒時，你總是抱著我入眠，當時你爹就說我是你媳婦，我走後，你還哭了數日，現今竟一點都不記得了？”朱山靈道：“似有幾分印象！”
半年之後，狼女道：“你該走了，總不能一直住在我家。”朱山靈道：“好，但我不知何去何從，不如留下。再者我也不願與你分離，這可如何是好？”狼女道：“不難，你下山去，往後不論你身在何處，每晚我都會去找你。”朱山靈悶悶不樂，狼女道：“莫多想，我豈會騙你。”朱山靈無奈辭別嶽父母，下山而去。
朱山靈所帶盤纏不多，仍需為人做法降妖，賺取微薄收入。狼女見其可憐，時常暗中相助，收入這才逐漸增加。一日，狼女言要回娘家，約十日左右。朱山靈道：“如此之久，你若不在，我該如何是好？”狼女道：“莫憂心，你莫去太遠之地，方圓百裏之內，我隨叫隨到。”朱山靈雖滿心不舍，仍目送狼女離去。
朱山靈來到一個村子，村莊風景宜人，卻似有一股死氣，還能聽聞有人哭泣。朱山靈又行片刻，再度聽到哭聲，村莊雖不大，但聞哭聲者竟有八九家。迎麵走來一老者，朱山靈上前詢問。老者無奈搖頭，歎道：“沒天理呀，山南邊有兩個狐妖，它們能化為人形，公的化作男子，禍害村裏女子；母的化作女子，禍害村裏男子。那些哭泣的皆是家中被禍害致死之人的親屬，有小媳婦，也有小夥子。”朱山靈甚是惱怒，問道：“你們怎知是狐妖？”老者道：“我們村口有條河，狐妖每晚皆去河中飲水。”朱山靈道：“能否帶我去瞧瞧？”老者道：“可以。”
夜裏，老者讓村裏膽大的年輕人帶路，來到河邊，朱山靈與年輕人藏於石頭之後。三更時分，遠處出現四個亮點，速度甚快。年輕人道：“發光的便是狐妖的眼睛。”狐妖漸近，體型比狗還大，朱山靈略有懼意。天亮後，朱山靈仔細查看狐妖留下的痕跡，心生一計，道：“我有辦法。”村裏人甚是欣喜，問道：“道長有何妙法？”朱山靈道：“你們到市集購置二十把尖刀，還有爆竹與硫磺。”待村民采購歸來，朱山靈帶領他們來到狐妖必經之路，在草叢中藏好尖刀，僅露出些許利刃。又對村民說：“待狐妖奔逃時即刻放爆竹，其餘人開始敲打物件，驚嚇它們。”眾人等到天黑，狐妖又來作惡，然朱山靈事先用草紙做了兩個假人。狐妖發覺受騙，猜測村裏有高人做法，於是匆忙離去。因情況緊急，逃跑時慌不擇路，恰好中了朱山靈預先設下的埋伏，一隻狐妖的肚子和腳皆受重傷，血流不止。另一隻狐妖跟在其後，僥幸逃脫。村裏人憂心忡忡，道：“兩隻狐妖僅殺其一，另一隻定會報仇，你可把我們連累了，快離開我們村。”朱山靈心中愧疚，奈何自身道術不精，隻好離開。
天近亮時，朱山靈來到不遠處山裏的一座寺廟，躺下後輾轉反側，難以入眠，狐妖法力高強，自己此番凶多吉少，怕是必死無疑。傍晚，狼女匆匆跑來，道：“公子大難臨頭，此次真的闖下大禍了，若我當時在場，定然不讓你胡來。”朱山靈道：“你不知，那兩個狐妖作惡多端，害死眾多無辜。”遂將狐妖害人的經過詳細道出，狼女道：“你也是多管閑事，今夜狐妖必來尋仇，我也隻能將你藏匿，明夜便無能為力了。”狼女把朱山靈藏好，上麵覆以一塊石板，還貼了一道符，叮囑道：“切莫發出半點聲響，咳嗽也不行，屎尿來了也要忍著，千萬牢記。”言畢，狼女飛身而出，來到一棵大樹之上靜靜守候。
果不其然，不多時狐妖現身，在山中搜尋數回，還發出恐怖的吼叫。朱山靈驚恐萬分，狼女亦不敢輕舉妄動。狐妖一無所獲，這才離去。天亮後，狼女喚朱山靈出來，道：“可行了，再不出就要餓死了。”朱山靈匆忙用飯，隨狼女去了後山，來到一個山洞，狼女指著洞內道：“裏麵有仙人，你趴地哭訴，求他救你性命，聲音務必大些，夜間狐妖殺你時也莫要懼怕。”朱山靈正要哭，狼女又道：“你還要說狐妖危害人間，濫殺無辜，仙人定然不會坐視不管，你言已殺一狐妖，現被另一狐妖追殺，望仙人救命，為民除害。”朱山靈問：“仙人姓甚？”狼女道：“不知，隻知其法力高深，狐妖絕非其對手。”朱山靈依狼女所教哭訴，未幾，狐妖出現，直撲朱山靈。朱山靈抬頭，隻見狐妖飛於空中，忽然山頭出現一位白胡子仙人，狐妖不敵仙人，閃躲一旁。朱山靈以為萬事皆安時，狐妖突然從背後竄出，雖仙人察覺，但為時已晚，朱山靈被狐妖當場咬死。仙人揮劍刺死狐妖，轉頭將自身仙丹吐出，欲送入朱山靈口中。但朱山靈雙唇緊閉，難以張開。仙人扇其一巴掌，這才將仙丹打入朱山靈腹中。朱山靈睜眼，此時狼女現身，跪地拜謝仙人，懇求仙人收朱山靈為徒。仙人看看狼女，道：“你雖是妖，卻無殺業，但妖性未除，隻要你隨我入山修煉，滅了你的獸性，我便收了朱山靈。”狼女應下，一年後，仙人獨自返回，朱山靈身體痊愈，終成仙人徒弟，開始修習高深的仙家道法。
朱山靈的道術進步神速，卻一直未見狼女。一日，仙人道：“為師要去西域降妖，狼女三日後會來找你，屆時你二人好生修煉，十年後隨我去降妖除魔。”朱山靈拜別仙人，三日後狼女現身。狼女比往昔更為嬌美，且法力大增，朱山靈喜極而泣。狼女寬慰道：“哭甚，仙人予我一顆仙丹，如今我便能為你生兒育女了。”
一日，二人下山，村民皆驚，他們見狐妖已死，卻未見朱山靈，以為其亦亡故，便為他建了一座小廟。朱山靈詳詳細細編造了一個自己與狼女殺狐妖的故事，言二人曆經九死一生，拚盡全力才將狐妖鏟除。村民信以為真，又為狼女塑了一尊像，一同供奉。一年後，狼女果真誕下一子，因山裏缺衣少食，養育不便，遂送至山下一戶村民家中。村民大喜，視如己出悉心養育。十年後，朱山靈與狼女隨仙人離去，他們的孩子繼續居於村中，後來讀書考取功名，娶了一位村裏的姑娘，育有一兒一女，卻再未見過朱山靈與狼女，平日也與村民一同去廟裏燒香。
某一日，朱山靈來到嘉興，有戶人家遭鬼怪侵擾，重金邀其捉鬼。朱山靈不敢輕慢，即刻設壇施法，接連燒了三張符紙，卻毫無動靜，更別提捉鬼了。此時的朱山靈內心惶恐不安，不知這家主人會如何動怒。稍待片刻，竟飄來一位美人，言道：“你莫誤會，我並非因你的符咒而來，實是有事尋你。往昔我們乃鄰居，家中遣我找你。”朱山靈疑惑道：“鄰居？”美人回應：“我二妹名喚狼女，兒時便許配於你為新娘，你莫非忘卻了？原本我父親已另覓別家，但狼女執意不從，還言要為你守節。故而派我來找你，籌備完婚。”朱山靈一頭霧水，說道：“我父母早亡，從未聽聞有此婚約。”美人解釋：“這乃你父親在世時之事，或許你那時年幼，未曾記起。”朱山靈心想憑空得一媳婦，橫豎不吃虧，便想著即刻娶親。美人道：“急什麽？我先離去，他家公子方能康複，你領了賞錢再走。十日之後，我在杭州城外柳樹寺外等你。”言罷，美人化作煙霧消失無蹤。朱山靈趕忙裝模作樣，告知主人小鬼已被捉拿，可安心矣。
三日過後，主人見自家兒子恢複神誌，欣喜萬分，賜予朱山靈五十多兩銀子。想當年朱山靈幼時，其父親入山采藥，撿到一隻小狼，似剛出生不久。父親將其帶回家，以米粥喂養，過了一日才睜開雙眼，模樣與小狗一般可愛。如此過了五六年，小狼漸長，一直伴在朱山靈左右。父親笑道：“往後就讓它做你媳婦。”又過了三年，小狼長得更大，與小牛無異。每次用餐皆要朱山靈喂食，忽有一日，小狼不見蹤影，朱山靈傷心許久。
待到十日之約，朱山靈來到杭州城的柳樹寺外，果見一輛馬車等候。車夫見朱山靈，問道：“公子可是朱山靈？”朱山靈答：“正是在下。”車夫道：“我便是接你的人，請隨我來。”朱山靈上車後，有一丫鬟幫其換上新郎官的衣帽，待衣服換好，馬車已駛出城外十餘裏。朱山靈問：“此乃何地？”車夫答：“九華山！”朱山靈驚道：“數百裏之遙，怎瞬間就到？”車夫將他帶至一座山莊，說道：“公子請下車。”朱山靈隨丫鬟走進山莊，隻見四處張燈結彩，喜氣洋洋。步入豪宅，內裏裝飾極為奢華，幾與富豪之家無異。朱山靈見到新娘子，竟與之前的美人一般模樣，心中大喜。洞房花燭之時，朱山靈問：“你當真與我有婚約？”狼女道：“兒時，你總是抱著我入眠，當時你爹就說我是你媳婦，我走後，你還哭了數日，現今竟一點都不記得了？”朱山靈道：“似有幾分印象！”
半年之後，狼女道：“你該走了，總不能一直住在我家。”朱山靈道：“好，但我不知何去何從，不如留下。再者我也不願與你分離，這可如何是好？”狼女道：“不難，你下山去，往後不論你身在何處，每晚我都會去找你。”朱山靈悶悶不樂，狼女道：“莫多想，我豈會騙你。”朱山靈無奈辭別嶽父母，下山而去。
朱山靈所帶盤纏不多，仍需為人做法降妖，賺取微薄收入。狼女見其可憐，時常暗中相助，收入這才逐漸增加。一日，狼女言要回娘家，約十日左右。朱山靈道：“如此之久，你若不在，我該如何是好？”狼女道：“莫憂心，你莫去太遠之地，方圓百裏之內，我隨叫隨到。”朱山靈雖滿心不舍，仍目送狼女離去。
朱山靈來到一個村子，村莊風景宜人，卻似有一股死氣，還能聽聞有人哭泣。朱山靈又行片刻，再度聽到哭聲，村莊雖不大，但聞哭聲者竟有八九家。迎麵走來一老者，朱山靈上前詢問。老者無奈搖頭，歎道：“沒天理呀，山南邊有兩個狐妖，它們能化為人形，公的化作男子，禍害村裏女子；母的化作女子，禍害村裏男子。那些哭泣的皆是家中被禍害致死之人的親屬，有小媳婦，也有小夥子。”朱山靈甚是惱怒，問道：“你們怎知是狐妖？”老者道：“我們村口有條河，狐妖每晚皆去河中飲水。”朱山靈道：“能否帶我去瞧瞧？”老者道：“可以。”
夜裏，老者讓村裏膽大的年輕人帶路，來到河邊，朱山靈與年輕人藏於石頭之後。三更時分，遠處出現四個亮點，速度甚快。年輕人道：“發光的便是狐妖的眼睛。”狐妖漸近，體型比狗還大，朱山靈略有懼意。天亮後，朱山靈仔細查看狐妖留下的痕跡，心生一計，道：“我有辦法。”村裏人甚是欣喜，問道：“道長有何妙法？”朱山靈道：“你們到市集購置二十把尖刀，還有爆竹與硫磺。”待村民采購歸來，朱山靈帶領他們來到狐妖必經之路，在草叢中藏好尖刀，僅露出些許利刃。又對村民說：“待狐妖奔逃時即刻放爆竹，其餘人開始敲打物件，驚嚇它們。”眾人等到天黑，狐妖又來作惡，然朱山靈事先用草紙做了兩個假人。狐妖發覺受騙，猜測村裏有高人做法，於是匆忙離去。因情況緊急，逃跑時慌不擇路，恰好中了朱山靈預先設下的埋伏，一隻狐妖的肚子和腳皆受重傷，血流不止。另一隻狐妖跟在其後，僥幸逃脫。村裏人憂心忡忡，道：“兩隻狐妖僅殺其一，另一隻定會報仇，你可把我們連累了，快離開我們村。”朱山靈心中愧疚，奈何自身道術不精，隻好離開。
天近亮時，朱山靈來到不遠處山裏的一座寺廟，躺下後輾轉反側，難以入眠，狐妖法力高強，自己此番凶多吉少，怕是必死無疑。傍晚，狼女匆匆跑來，道：“公子大難臨頭，此次真的闖下大禍了，若我當時在場，定然不讓你胡來。”朱山靈道：“你不知，那兩個狐妖作惡多端，害死眾多無辜。”遂將狐妖害人的經過詳細道出，狼女道：“你也是多管閑事，今夜狐妖必來尋仇，我也隻能將你藏匿，明夜便無能為力了。”狼女把朱山靈藏好，上麵覆以一塊石板，還貼了一道符，叮囑道：“切莫發出半點聲響，咳嗽也不行，屎尿來了也要忍著，千萬牢記。”言畢，狼女飛身而出，來到一棵大樹之上靜靜守候。
果不其然，不多時狐妖現身，在山中搜尋數回，還發出恐怖的吼叫。朱山靈驚恐萬分，狼女亦不敢輕舉妄動。狐妖一無所獲，這才離去。天亮後，狼女喚朱山靈出來，道：“可行了，再不出就要餓死了。”朱山靈匆忙用飯，隨狼女去了後山，來到一個山洞，狼女指著洞內道：“裏麵有仙人，你趴地哭訴，求他救你性命，聲音務必大些，夜間狐妖殺你時也莫要懼怕。”朱山靈正要哭，狼女又道：“你還要說狐妖危害人間，濫殺無辜，仙人定然不會坐視不管，你言已殺一狐妖，現被另一狐妖追殺，望仙人救命，為民除害。”朱山靈問：“仙人姓甚？”狼女道：“不知，隻知其法力高深，狐妖絕非其對手。”朱山靈依狼女所教哭訴，未幾，狐妖出現，直撲朱山靈。朱山靈抬頭，隻見狐妖飛於空中，忽然山頭出現一位白胡子仙人，狐妖不敵仙人，閃躲一旁。朱山靈以為萬事皆安時，狐妖突然從背後竄出，雖仙人察覺，但為時已晚，朱山靈被狐妖當場咬死。仙人揮劍刺死狐妖，轉頭將自身仙丹吐出，欲送入朱山靈口中。但朱山靈雙唇緊閉，難以張開。仙人扇其一巴掌，這才將仙丹打入朱山靈腹中。朱山靈睜眼，此時狼女現身，跪地拜謝仙人，懇求仙人收朱山靈為徒。仙人看看狼女，道：“你雖是妖，卻無殺業，但妖性未除，隻要你隨我入山修煉，滅了你的獸性，我便收了朱山靈。”狼女應下，一年後，仙人獨自返回，朱山靈身體痊愈，終成仙人徒弟，開始修習高深的仙家道法。
朱山靈的道術進步神速，卻一直未見狼女。一日，仙人道：“為師要去西域降妖，狼女三日後會來找你，屆時你二人好生修煉，十年後隨我去降妖除魔。”朱山靈拜別仙人，三日後狼女現身。狼女比往昔更為嬌美，且法力大增，朱山靈喜極而泣。狼女寬慰道：“哭甚，仙人予我一顆仙丹，如今我便能為你生兒育女了。”
一日，二人下山，村民皆驚，他們見狐妖已死，卻未見朱山靈，以為其亦亡故，便為他建了一座小廟。朱山靈詳詳細細編造了一個自己與狼女殺狐妖的故事，言二人曆經九死一生，拚盡全力才將狐妖鏟除。村民信以為真，又為狼女塑了一尊像，一同供奉。一年後，狼女果真誕下一子，因山裏缺衣少食，養育不便，遂送至山下一戶村民家中。村民大喜，視如己出悉心養育。十年後，朱山靈與狼女隨仙人離去，他們的孩子繼續居於村中，後來讀書考取功名，娶了一位村裏的姑娘，育有一兒一女，卻再未見過朱山靈與狼女，平日也與村民一同去廟裏燒香。