卻說曹操起兵西征，把軍隊分成三隊：前部先鋒是夏侯淵、張合；曹操自己帶領眾將領在中間；後部是曹仁、夏侯惇，負責押送糧草。
早就有探子把消息報到漢中。
張魯和弟弟張衛，商量退敵的辦法。
張衛說：“漢中最險要的地方要數陽平關；可以在關的左右，靠著山挨著樹林，設下十幾個營寨，迎擊曹軍。哥哥在漢寧，多調撥糧草供應。”
張魯依他的話，派大將楊昂、楊任，和他弟弟當天就出發。
軍隊到了陽平關，紮下營寨。
夏侯淵、張合的前軍很快也到了，聽說陽平關已經有準備，就在離關十五裏的地方紮營。
這天晚上，士兵們很疲憊，各自休息。
忽然營寨後麵起了一把火，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。
夏侯淵、張合急忙上馬，四周大兵擁進來，曹軍大敗，退回去見曹操。
曹操生氣地說：“你們兩個行軍這麽多年，難道不知道軍隊遠行疲憊，要防備劫寨？怎麽不做準備？”
想要斬了他們，以正軍法。
眾官員求情才免了。
曹操第二天自己帶著兵當先鋒，看到山勢險惡，樹木叢生，不知道路，怕有伏兵，就帶著軍隊回寨，對許褚、徐晃兩個將領說：“我要是知道這裏這麽險惡，肯定不起兵來了。”
許褚說：“兵已經到這了，主公別怕辛苦。”
第二天，曹操上馬，隻帶許褚、徐晃兩人，去看張衛的營寨。
三匹馬轉過山坡，早早望見了張衛的營寨。
曹操揚鞭指著，對兩人說：“這麽堅固，一時很難攻下！”
話還沒說完，背後一聲喊，箭像雨一樣射來。
楊昂、楊任分兩路殺來。曹操大驚。
許褚大喊：“我來抵擋賊人！徐公明好好保護主公。”
說完，提刀騎馬向前，力敵二將。
楊昂、楊任抵擋不住許褚的勇猛，回馬退走，其餘的人不敢上前。
徐晃保護著曹操跑過山坡，前麵又有一隊軍到；一看，原來是夏侯淵、張合兩將，聽到喊聲，所以帶兵殺來接應。
於是打退楊昂、楊任，救了曹操回寨。
曹操重重賞賜了四個將領。
從這兩邊僵持了五十多天，就是不交戰。
曹操下令退兵。
賈詡說：“賊兵的勢力還看不出強弱，主公為啥自己退兵？”
曹操說：“我估計賊兵每天防備，很難馬上取勝。我用退兵做名義，讓賊兵鬆懈沒有防備，然後分輕騎兵抄襲他們後麵，肯定能打敗賊兵。”
賈詡說：“丞相神機妙算，深不可測。”
於是讓夏侯淵、張合分兵兩路，各帶三千輕騎兵，走小路抄陽平關後麵。
曹操一麵帶著大軍拔寨全部出發。
楊昂聽到曹軍退兵，和楊任商量，想趁機攻擊。
楊任說：“曹操詭計很多，不知道真假，不能追。”
楊昂說：“你不去，我自己去。”
楊任苦苦勸諫，楊昂不聽。
楊昂帶著五寨的兵馬前進，隻留了一些士兵守寨。
這天，大霧彌漫，對麵都看不見人。
楊昂的軍隊走到半路，走不了了，暫且紮住。
卻說夏侯淵的一隊兵抄過山後，看到大霧彌漫，又聽到人語馬嘶，怕有伏兵，急忙催著人馬行動，大霧中誤走到楊昂的寨前。
守寨的士兵，聽到馬蹄響，以為是楊昂的兵回來了，打開門讓他們進。
曹軍一擁而入，看到是個空寨，就在寨裏放起火來。
五寨的士兵，都棄寨逃跑。
等到霧散了，楊任帶兵來救，和夏侯淵打了沒幾個回合，背後張合的兵到了。
楊任殺開一條大路，跑回南鄭。
楊昂想回去的時候，已經被夏侯淵、張合占了寨柵。
背後曹操的大隊軍馬趕來。
兩邊夾攻，四麵沒有路。
楊昂想衝陣出去，正撞上張合。
兩人交手，被張合殺死。
敗兵跑回陽平關，去見張衛。
原來張衛知道二將失敗，各個營寨都丟了，半夜放棄關隘，跑回去了。
曹操於是得到了陽平關和各個營寨。
張衛、楊任回去見張魯。
張衛說二將丟了隘口，所以守不住關。
張魯大怒，要斬楊任。
楊任說：“我曾經勸楊昂，別追曹操的兵。他不肯聽，所以才有這失敗。我再求一隊兵去挑戰，一定斬了曹操。要是不勝，甘願受軍法。”
張魯拿了軍令狀。
楊任上馬，帶兩萬軍隊離南鄭紮下營寨。
卻說曹操帶著軍隊要前進，先讓夏侯淵帶五千軍，去南鄭路上偵察，正碰上楊任的軍隊，兩軍擺開。
楊任派部將昌奇出馬，和夏侯淵交鋒；打了不到三個回合，被夏侯淵一刀斬於馬下。
楊任自己挺槍出馬，和夏侯淵打了三十多個回合，不分勝負。
夏侯淵假裝失敗逃走，楊任從後麵追來；被夏侯淵用拖刀計，斬於馬下。
士兵大敗而回。
曹操知道夏侯淵斬了楊任，馬上進軍，直接到南鄭紮下營寨。
張魯急忙召集文武官員商議。
閻圃說：“我保舉一個人，可以抵擋曹操手下的將領。”
張魯問是誰。
閻圃說：“南安的龐德，以前跟著馬超投奔主公；後來馬超去了西川，龐德生病沒去。現在承蒙主公恩養，為啥不讓這個人去？”
張魯很高興，馬上召龐德來，重重賞賜；點了一萬軍馬，讓龐德出發。
離城十多裏，和曹軍相對，龐德出馬挑戰。
曹操在渭橋的時候，深知龐德的勇猛，就囑咐眾將領說：“龐德是西涼的勇將，原來屬於馬超；現在雖然跟著張魯，心裏不一定滿意。我想要這個人。你們都要和他慢慢打，讓他力氣耗盡，然後捉住他。”
張合先出戰，打了幾個回合就退。
夏侯淵也打幾個回合退了。
徐晃又打了三五個回合也退了。
最後許褚打了五十多個回合也退。
龐德力戰四個將領，一點都不害怕。
各將領都在曹操麵前誇龐德武藝好。
曹操心裏很高興，和眾將領商議：“怎麽能讓這個人投降？”
賈詡說：“我知道張魯手下，有一個謀士叫楊鬆。這個人特別貪財。現在可以暗中給他金銀財寶，讓他在張魯麵前誣陷龐德，就可以圖謀了。”
曹操說：“怎麽能派人進南鄭？”
賈詡說：“明天交戰，假裝失敗逃走，放棄營寨，讓龐德占了我們的寨。我們卻在半夜帶兵劫寨，龐德肯定退回城裏。然後選一個能說的士兵，扮成他們的兵，混在陣中，就能進城。”
曹操聽了他的計策，選了一個精細的軍校，重重賞賜，給他一副金掩心甲，讓他穿在貼身，外麵穿漢中士兵的號衣，先在半路上等著。
第二天，先派夏侯淵、張合兩支軍隊，遠遠地去埋伏；卻讓徐晃挑戰，打了沒幾個回合就敗走。
龐德帶兵追殺，曹軍全部退走。
龐德卻奪了曹操的營寨。
看到寨裏糧草很多，很高興，馬上報告給張魯；一麵在寨裏設宴慶賀。
當天夜裏二更之後，忽然三路起火：中間是徐晃、許褚，左邊張合，右邊夏侯淵。
三路軍馬，一起劫寨。
龐德來不及防備，隻能上馬衝殺出來，望著城跑。
背後三路兵追來。
龐德急忙叫開城門，帶兵一擁而入。
這時候奸細已經混到城裏，直接到楊鬆府上拜見，詳細說：“魏公曹丞相早就聽說您的大德，特意讓我送金甲作為信物。還有密信呈上。”
楊鬆很高興，看了密信裏的話，對奸細說：“回複魏公，您放心。我自有好辦法回報。”
打發來人先回去，就連夜去見張魯，說龐德收了曹操的賄賂，賣了這一陣。
張魯大怒，叫來龐德責罵，要斬他。
閻圃苦苦勸諫。
張魯說：“你明天出戰，不勝一定斬！”
龐德懷著怨恨退下。
第二天，曹軍攻城，龐德帶兵衝出來。
曹操讓許褚交戰。
許褚假裝失敗，龐德趕來。
曹操自己騎馬在山坡上喊：“龐令明為啥不早點投降？”
龐德心想：“抓住曹操，抵得上一千員上將！”
就飛馬上坡。
一聲喊，天崩地裂，連人帶馬，跌入陷坑裏麵；四周的鉤索一起上前，活捉了龐德，押上坡來。
曹操下馬，喝退士兵，親自解開他的綁繩，問龐德肯不肯投降。
龐德心想張魯不仁，情願投降。
曹操親自扶他上馬，一起回大寨，故意讓城上的人看見。
有人報告給張魯，說龐德和曹操並馬而行。
張魯更加相信楊鬆的話是真的。
第二天，曹操三麵豎起雲梯，用飛炮攻打。
張魯看到形勢已經很危急，和弟弟張衛商量。
張衛說：“放火燒光倉庫和府庫，跑到南山，去守巴中就行。”
楊鬆說：“不如開門投降。”
張魯猶豫不定。
張衛說：“隻是燒了就行。”
張魯說：“我本來想歸順國家，隻是心意還沒傳達；現在沒辦法才跑，倉庫和府庫，是國家的，不能毀掉。”
就全部封鎖。
這天夜裏二更，張魯帶著全家老小，開南門殺出去。
曹操讓人別追；帶兵進南鄭，看到張魯封閉了倉庫，心裏很可憐他。
就派人去巴中，勸他投降。
張魯想投降，張衛不肯。
楊鬆用密信報告曹操，就讓進軍，楊鬆做內應。
曹操得到信，親自帶兵去巴中。
張魯讓弟弟張衛帶兵出戰，和許褚交鋒；被許褚斬於馬下。
敗軍報告給張魯，張魯想堅守。
楊鬆說：“現在要是不出去，就是坐著等死。我守城，主公應當親自去決一死戰。”
張魯聽了他的話。
閻圃勸張魯別出去。
張魯不聽，就帶兵出去迎戰。
還沒交鋒，後麵的軍隊已經跑了。
張魯急忙退，背後曹軍趕來。
張魯到城下，楊鬆關著門不開。
張魯沒路可走，曹操從後麵追到，大喊：“為啥不早點投降！”
張魯就下馬投降。
曹操很高興；想到他封閉倉庫的心，優厚地對待他，封張魯為鎮南將軍。
閻圃等人都封了列侯。
於是漢中都平定了。
曹操下令各個郡分別設置太守，設置都尉，大大賞賜士兵。
隻有楊鬆賣主求榮，馬上命令在市曹斬首示眾。
早就有探子把消息報到漢中。
張魯和弟弟張衛，商量退敵的辦法。
張衛說：“漢中最險要的地方要數陽平關；可以在關的左右，靠著山挨著樹林，設下十幾個營寨，迎擊曹軍。哥哥在漢寧，多調撥糧草供應。”
張魯依他的話，派大將楊昂、楊任，和他弟弟當天就出發。
軍隊到了陽平關，紮下營寨。
夏侯淵、張合的前軍很快也到了，聽說陽平關已經有準備，就在離關十五裏的地方紮營。
這天晚上，士兵們很疲憊，各自休息。
忽然營寨後麵起了一把火，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。
夏侯淵、張合急忙上馬，四周大兵擁進來，曹軍大敗，退回去見曹操。
曹操生氣地說：“你們兩個行軍這麽多年，難道不知道軍隊遠行疲憊，要防備劫寨？怎麽不做準備？”
想要斬了他們，以正軍法。
眾官員求情才免了。
曹操第二天自己帶著兵當先鋒，看到山勢險惡，樹木叢生，不知道路，怕有伏兵，就帶著軍隊回寨，對許褚、徐晃兩個將領說：“我要是知道這裏這麽險惡，肯定不起兵來了。”
許褚說：“兵已經到這了，主公別怕辛苦。”
第二天，曹操上馬，隻帶許褚、徐晃兩人，去看張衛的營寨。
三匹馬轉過山坡，早早望見了張衛的營寨。
曹操揚鞭指著，對兩人說：“這麽堅固，一時很難攻下！”
話還沒說完，背後一聲喊，箭像雨一樣射來。
楊昂、楊任分兩路殺來。曹操大驚。
許褚大喊：“我來抵擋賊人！徐公明好好保護主公。”
說完，提刀騎馬向前，力敵二將。
楊昂、楊任抵擋不住許褚的勇猛，回馬退走，其餘的人不敢上前。
徐晃保護著曹操跑過山坡，前麵又有一隊軍到；一看，原來是夏侯淵、張合兩將，聽到喊聲，所以帶兵殺來接應。
於是打退楊昂、楊任，救了曹操回寨。
曹操重重賞賜了四個將領。
從這兩邊僵持了五十多天，就是不交戰。
曹操下令退兵。
賈詡說：“賊兵的勢力還看不出強弱，主公為啥自己退兵？”
曹操說：“我估計賊兵每天防備，很難馬上取勝。我用退兵做名義，讓賊兵鬆懈沒有防備，然後分輕騎兵抄襲他們後麵，肯定能打敗賊兵。”
賈詡說：“丞相神機妙算，深不可測。”
於是讓夏侯淵、張合分兵兩路，各帶三千輕騎兵，走小路抄陽平關後麵。
曹操一麵帶著大軍拔寨全部出發。
楊昂聽到曹軍退兵，和楊任商量，想趁機攻擊。
楊任說：“曹操詭計很多，不知道真假，不能追。”
楊昂說：“你不去，我自己去。”
楊任苦苦勸諫，楊昂不聽。
楊昂帶著五寨的兵馬前進，隻留了一些士兵守寨。
這天，大霧彌漫，對麵都看不見人。
楊昂的軍隊走到半路，走不了了，暫且紮住。
卻說夏侯淵的一隊兵抄過山後，看到大霧彌漫，又聽到人語馬嘶，怕有伏兵，急忙催著人馬行動，大霧中誤走到楊昂的寨前。
守寨的士兵，聽到馬蹄響，以為是楊昂的兵回來了，打開門讓他們進。
曹軍一擁而入，看到是個空寨，就在寨裏放起火來。
五寨的士兵，都棄寨逃跑。
等到霧散了，楊任帶兵來救，和夏侯淵打了沒幾個回合，背後張合的兵到了。
楊任殺開一條大路，跑回南鄭。
楊昂想回去的時候，已經被夏侯淵、張合占了寨柵。
背後曹操的大隊軍馬趕來。
兩邊夾攻，四麵沒有路。
楊昂想衝陣出去，正撞上張合。
兩人交手，被張合殺死。
敗兵跑回陽平關，去見張衛。
原來張衛知道二將失敗，各個營寨都丟了，半夜放棄關隘，跑回去了。
曹操於是得到了陽平關和各個營寨。
張衛、楊任回去見張魯。
張衛說二將丟了隘口，所以守不住關。
張魯大怒，要斬楊任。
楊任說：“我曾經勸楊昂，別追曹操的兵。他不肯聽，所以才有這失敗。我再求一隊兵去挑戰，一定斬了曹操。要是不勝，甘願受軍法。”
張魯拿了軍令狀。
楊任上馬，帶兩萬軍隊離南鄭紮下營寨。
卻說曹操帶著軍隊要前進，先讓夏侯淵帶五千軍，去南鄭路上偵察，正碰上楊任的軍隊，兩軍擺開。
楊任派部將昌奇出馬，和夏侯淵交鋒；打了不到三個回合，被夏侯淵一刀斬於馬下。
楊任自己挺槍出馬，和夏侯淵打了三十多個回合，不分勝負。
夏侯淵假裝失敗逃走，楊任從後麵追來；被夏侯淵用拖刀計，斬於馬下。
士兵大敗而回。
曹操知道夏侯淵斬了楊任，馬上進軍，直接到南鄭紮下營寨。
張魯急忙召集文武官員商議。
閻圃說：“我保舉一個人，可以抵擋曹操手下的將領。”
張魯問是誰。
閻圃說：“南安的龐德，以前跟著馬超投奔主公；後來馬超去了西川，龐德生病沒去。現在承蒙主公恩養，為啥不讓這個人去？”
張魯很高興，馬上召龐德來，重重賞賜；點了一萬軍馬，讓龐德出發。
離城十多裏，和曹軍相對，龐德出馬挑戰。
曹操在渭橋的時候，深知龐德的勇猛，就囑咐眾將領說：“龐德是西涼的勇將，原來屬於馬超；現在雖然跟著張魯，心裏不一定滿意。我想要這個人。你們都要和他慢慢打，讓他力氣耗盡，然後捉住他。”
張合先出戰，打了幾個回合就退。
夏侯淵也打幾個回合退了。
徐晃又打了三五個回合也退了。
最後許褚打了五十多個回合也退。
龐德力戰四個將領，一點都不害怕。
各將領都在曹操麵前誇龐德武藝好。
曹操心裏很高興，和眾將領商議：“怎麽能讓這個人投降？”
賈詡說：“我知道張魯手下，有一個謀士叫楊鬆。這個人特別貪財。現在可以暗中給他金銀財寶，讓他在張魯麵前誣陷龐德，就可以圖謀了。”
曹操說：“怎麽能派人進南鄭？”
賈詡說：“明天交戰，假裝失敗逃走，放棄營寨，讓龐德占了我們的寨。我們卻在半夜帶兵劫寨，龐德肯定退回城裏。然後選一個能說的士兵，扮成他們的兵，混在陣中，就能進城。”
曹操聽了他的計策，選了一個精細的軍校，重重賞賜，給他一副金掩心甲，讓他穿在貼身，外麵穿漢中士兵的號衣，先在半路上等著。
第二天，先派夏侯淵、張合兩支軍隊，遠遠地去埋伏；卻讓徐晃挑戰，打了沒幾個回合就敗走。
龐德帶兵追殺，曹軍全部退走。
龐德卻奪了曹操的營寨。
看到寨裏糧草很多，很高興，馬上報告給張魯；一麵在寨裏設宴慶賀。
當天夜裏二更之後，忽然三路起火：中間是徐晃、許褚，左邊張合，右邊夏侯淵。
三路軍馬，一起劫寨。
龐德來不及防備，隻能上馬衝殺出來，望著城跑。
背後三路兵追來。
龐德急忙叫開城門，帶兵一擁而入。
這時候奸細已經混到城裏，直接到楊鬆府上拜見，詳細說：“魏公曹丞相早就聽說您的大德，特意讓我送金甲作為信物。還有密信呈上。”
楊鬆很高興，看了密信裏的話，對奸細說：“回複魏公，您放心。我自有好辦法回報。”
打發來人先回去，就連夜去見張魯，說龐德收了曹操的賄賂，賣了這一陣。
張魯大怒，叫來龐德責罵，要斬他。
閻圃苦苦勸諫。
張魯說：“你明天出戰，不勝一定斬！”
龐德懷著怨恨退下。
第二天，曹軍攻城，龐德帶兵衝出來。
曹操讓許褚交戰。
許褚假裝失敗，龐德趕來。
曹操自己騎馬在山坡上喊：“龐令明為啥不早點投降？”
龐德心想：“抓住曹操，抵得上一千員上將！”
就飛馬上坡。
一聲喊，天崩地裂，連人帶馬，跌入陷坑裏麵；四周的鉤索一起上前，活捉了龐德，押上坡來。
曹操下馬，喝退士兵，親自解開他的綁繩，問龐德肯不肯投降。
龐德心想張魯不仁，情願投降。
曹操親自扶他上馬，一起回大寨，故意讓城上的人看見。
有人報告給張魯，說龐德和曹操並馬而行。
張魯更加相信楊鬆的話是真的。
第二天，曹操三麵豎起雲梯，用飛炮攻打。
張魯看到形勢已經很危急，和弟弟張衛商量。
張衛說：“放火燒光倉庫和府庫，跑到南山，去守巴中就行。”
楊鬆說：“不如開門投降。”
張魯猶豫不定。
張衛說：“隻是燒了就行。”
張魯說：“我本來想歸順國家，隻是心意還沒傳達；現在沒辦法才跑，倉庫和府庫，是國家的，不能毀掉。”
就全部封鎖。
這天夜裏二更，張魯帶著全家老小，開南門殺出去。
曹操讓人別追；帶兵進南鄭，看到張魯封閉了倉庫，心裏很可憐他。
就派人去巴中，勸他投降。
張魯想投降，張衛不肯。
楊鬆用密信報告曹操，就讓進軍，楊鬆做內應。
曹操得到信，親自帶兵去巴中。
張魯讓弟弟張衛帶兵出戰，和許褚交鋒；被許褚斬於馬下。
敗軍報告給張魯，張魯想堅守。
楊鬆說：“現在要是不出去，就是坐著等死。我守城，主公應當親自去決一死戰。”
張魯聽了他的話。
閻圃勸張魯別出去。
張魯不聽，就帶兵出去迎戰。
還沒交鋒，後麵的軍隊已經跑了。
張魯急忙退，背後曹軍趕來。
張魯到城下，楊鬆關著門不開。
張魯沒路可走，曹操從後麵追到，大喊：“為啥不早點投降！”
張魯就下馬投降。
曹操很高興；想到他封閉倉庫的心，優厚地對待他，封張魯為鎮南將軍。
閻圃等人都封了列侯。
於是漢中都平定了。
曹操下令各個郡分別設置太守，設置都尉，大大賞賜士兵。
隻有楊鬆賣主求榮，馬上命令在市曹斬首示眾。