“必要的話，將單獨抵抗蘇聯的侵略”。他不會同意“建立聯合政府”而使中國受到削弱。於是，他拒絕了史達林的邀請。
蔣介石這個決定的直接後果，是使他陷入了一個更加困難的境地。
起初，史達林雖為中國共產黨進入東北打開了方便之門，但他們已運走了東北的重要工業設備，沒有讓中國共產黨得到這個工業基地，而且在武器彈藥方麵也幾乎沒有給共產黨提供什麽援助。
可是現在，史達林突然改變了做法。在隨後的幾個月中，蘇聯送給中國共產黨1，226支槍和369輛坦克，這些都是由日本生產的。另外還提供了300，000支步槍，4，836架機關槍和2，300輛機動車輛。總而言之，所援助的武器和裝備可以武裝一支五、六十萬人的軍隊，此外，中國共產黨的原莫斯科的領導人李立三也於1946年冬至1947年派回中國，以便將100，000北韓軍隊併入林彪的隊伍。
由於中國共產黨的軍隊需要經過訓練才能掌握這些新式的現代化武器，所以，這些大規模的軍事援助起初並沒有起到什麽決定性的作用。但是後來，這些援助使共產黨獲得了壓倒國民黨的優勢。
4月18日，馬歇爾回到中國那天，也是四平街戰役打得正激烈的時候，（時間有誤，四平戰役發生在5月份——譯註）。他試圖勸說蔣介石停止進攻，但是沒有奏效。蔣介石看到勝利在望，再怎麽勸他停戰他也不會回頭。
5月，蔣介石趕到瀋陽指揮戰鬥。29日，他收到了馬歇爾在一封怒氣沖沖的信中的威脅——除非馬上停止戰鬥，否則他將退出調解。
當馬歇爾在重慶向周恩來解釋這些情況時，周恩來意味深長地說：“他們那時正站在中國歷史的轉折點上。”對此，周恩來心中十分清楚，雖然馬歇爾還不明白，這位調解人後來在6月23日又與周恩來進行了一次會談，當他聽到共產黨的這位代表指責他在中國實行“雙重政策”時，他大吃一驚，周恩來說美國一麵支持國民黨，一麵又假裝調解。凡是熟悉共產黨的談判之道的人都會明白，他們在談判中變換口氣意味著什麽。但是，馬歇爾並不明白，他隻把這些話當成了對他個人的指責。
談判仍在繼續，6月26日，國共在東北達成了一個停火協定。
盡管雙方在7月1日都宣布這個停火協定將無限期地延長，但是，人們很快就看出，它和前一個協定一樣不起作用。4日。
蔣介石宣布國民大會將於11月12日舉行。
7日，蘇聯和中國共產黨同時發表宣言，譴責美國支持蔣介石政府。這就是周恩來在變換口氣時要傳達給馬歇爾的信息。
此時，蔣介石已經明白繼續談判已沒有任何意義，而馬歇爾及他的上司們卻沒能看到這一點。
蔣介石命令他的軍隊開始進攻，到9月中旬，華北的主要鐵路幹線已在國民黨的控製之下，共產黨的軍隊撤退到山東和山西的山區裏。這時，蔣介石瞄準了一個更大目標，即張家口，這個地方有著重要的象徵意義和戰略意義。說它具有象徵意義，是因為蘇聯曾將此城交給中國共產黨，共產黨曾準備將其首府從延安移到這裏。它的戰略地位在於，它是中國北部與西伯利亞的通道口。
為此，共產黨向馬歇爾將軍提出了抗議，並說如果國民黨軍隊不停止行動，他們將中斷與政府的談判。蔣介石置馬歇爾的調解於下顧，使馬歇爾越來越惱火，他強迫蔣介石停止攻占張家口的行動。但蔣介石根本聽不進去，最後終於占領了這座城市。
馬歇爾勃然大怒，這時，他給了蔣介石及其政府和軍隊重重一擊，他勸美國政府對中國政府實行全麵的武器禁運。
“美國找了一個似是而非的藉口，即這些軍用物資隻能提供給聯合政府。美國政府表示，如果禁運“最符合美國的利益”，就可以實行禁運。
然而，這一事關重大的決定既沒有公開宣布，也沒有通報蔣介石，蔣介石頭一次聽到這個消息是在8月30日，這天他得知，美國方麵已拒絕簽發向中國提供武器的出口許可。他還不知道，禁運早就從7月29日開始生效了。一直到第二年5月26日，禁運才正式取消；實際上，美國直到1948年11月才重新開始向中國中央政府提供武器。
在這個重大的打擊麵前，蔣介石隻得無可奈何地承認，他現在已無法繼續進攻。
10月10日雙十節，張家口失守，同一天，蔣介石在一年一度的雙十節演說中宣布，他準備繼續通過調解和協商，尋找解決問題的辦法。
此時，馬歇爾又天真地以為成功在望了。但是，他沒有考慮到共產黨，他們明白地表示，他們對通過談判解決問題已不抱希望。他們要求政府的軍隊在中原撤回到1月13日的位置，在東北則撤到6月7日的位置。
這些要求使馬歇爾左右為難，他對周恩來說，他覺得自己的調解工作“沒有效果”。他接著說：“我已對你說過，如果中國共產黨認為他們無法相信我是公正的，他們隻需要說一聲。我馬上就走。現在你們已經這樣說了，我馬上離開這裏，去南京。
11月15日蔣介石召集的國民大會在南京召開，共產黨和民主同盟都沒有出席。16日，周恩來指責南京召開國民大會、並要求馬歇爾將軍提供交通，將他和其他中共代表送回延安。
蔣介石這個決定的直接後果，是使他陷入了一個更加困難的境地。
起初，史達林雖為中國共產黨進入東北打開了方便之門，但他們已運走了東北的重要工業設備，沒有讓中國共產黨得到這個工業基地，而且在武器彈藥方麵也幾乎沒有給共產黨提供什麽援助。
可是現在，史達林突然改變了做法。在隨後的幾個月中，蘇聯送給中國共產黨1，226支槍和369輛坦克，這些都是由日本生產的。另外還提供了300，000支步槍，4，836架機關槍和2，300輛機動車輛。總而言之，所援助的武器和裝備可以武裝一支五、六十萬人的軍隊，此外，中國共產黨的原莫斯科的領導人李立三也於1946年冬至1947年派回中國，以便將100，000北韓軍隊併入林彪的隊伍。
由於中國共產黨的軍隊需要經過訓練才能掌握這些新式的現代化武器，所以，這些大規模的軍事援助起初並沒有起到什麽決定性的作用。但是後來，這些援助使共產黨獲得了壓倒國民黨的優勢。
4月18日，馬歇爾回到中國那天，也是四平街戰役打得正激烈的時候，（時間有誤，四平戰役發生在5月份——譯註）。他試圖勸說蔣介石停止進攻，但是沒有奏效。蔣介石看到勝利在望，再怎麽勸他停戰他也不會回頭。
5月，蔣介石趕到瀋陽指揮戰鬥。29日，他收到了馬歇爾在一封怒氣沖沖的信中的威脅——除非馬上停止戰鬥，否則他將退出調解。
當馬歇爾在重慶向周恩來解釋這些情況時，周恩來意味深長地說：“他們那時正站在中國歷史的轉折點上。”對此，周恩來心中十分清楚，雖然馬歇爾還不明白，這位調解人後來在6月23日又與周恩來進行了一次會談，當他聽到共產黨的這位代表指責他在中國實行“雙重政策”時，他大吃一驚，周恩來說美國一麵支持國民黨，一麵又假裝調解。凡是熟悉共產黨的談判之道的人都會明白，他們在談判中變換口氣意味著什麽。但是，馬歇爾並不明白，他隻把這些話當成了對他個人的指責。
談判仍在繼續，6月26日，國共在東北達成了一個停火協定。
盡管雙方在7月1日都宣布這個停火協定將無限期地延長，但是，人們很快就看出，它和前一個協定一樣不起作用。4日。
蔣介石宣布國民大會將於11月12日舉行。
7日，蘇聯和中國共產黨同時發表宣言，譴責美國支持蔣介石政府。這就是周恩來在變換口氣時要傳達給馬歇爾的信息。
此時，蔣介石已經明白繼續談判已沒有任何意義，而馬歇爾及他的上司們卻沒能看到這一點。
蔣介石命令他的軍隊開始進攻，到9月中旬，華北的主要鐵路幹線已在國民黨的控製之下，共產黨的軍隊撤退到山東和山西的山區裏。這時，蔣介石瞄準了一個更大目標，即張家口，這個地方有著重要的象徵意義和戰略意義。說它具有象徵意義，是因為蘇聯曾將此城交給中國共產黨，共產黨曾準備將其首府從延安移到這裏。它的戰略地位在於，它是中國北部與西伯利亞的通道口。
為此，共產黨向馬歇爾將軍提出了抗議，並說如果國民黨軍隊不停止行動，他們將中斷與政府的談判。蔣介石置馬歇爾的調解於下顧，使馬歇爾越來越惱火，他強迫蔣介石停止攻占張家口的行動。但蔣介石根本聽不進去，最後終於占領了這座城市。
馬歇爾勃然大怒，這時，他給了蔣介石及其政府和軍隊重重一擊，他勸美國政府對中國政府實行全麵的武器禁運。
“美國找了一個似是而非的藉口，即這些軍用物資隻能提供給聯合政府。美國政府表示，如果禁運“最符合美國的利益”，就可以實行禁運。
然而，這一事關重大的決定既沒有公開宣布，也沒有通報蔣介石，蔣介石頭一次聽到這個消息是在8月30日，這天他得知，美國方麵已拒絕簽發向中國提供武器的出口許可。他還不知道，禁運早就從7月29日開始生效了。一直到第二年5月26日，禁運才正式取消；實際上，美國直到1948年11月才重新開始向中國中央政府提供武器。
在這個重大的打擊麵前，蔣介石隻得無可奈何地承認，他現在已無法繼續進攻。
10月10日雙十節，張家口失守，同一天，蔣介石在一年一度的雙十節演說中宣布，他準備繼續通過調解和協商，尋找解決問題的辦法。
此時，馬歇爾又天真地以為成功在望了。但是，他沒有考慮到共產黨，他們明白地表示，他們對通過談判解決問題已不抱希望。他們要求政府的軍隊在中原撤回到1月13日的位置，在東北則撤到6月7日的位置。
這些要求使馬歇爾左右為難，他對周恩來說，他覺得自己的調解工作“沒有效果”。他接著說：“我已對你說過，如果中國共產黨認為他們無法相信我是公正的，他們隻需要說一聲。我馬上就走。現在你們已經這樣說了，我馬上離開這裏，去南京。
11月15日蔣介石召集的國民大會在南京召開，共產黨和民主同盟都沒有出席。16日，周恩來指責南京召開國民大會、並要求馬歇爾將軍提供交通，將他和其他中共代表送回延安。