1945年3月2日，羅斯福在向國會報告雅爾達會議的情況時，若無其事他說：“很自然，這次會議隻涉及歐洲的戰爭和歐洲的政治問題，與太平洋戰爭無關，”
盡管採取了種種保密措施，有關犧牲中國的傳聞還是傳到了蔣介石的耳裏。極度不安的赫爾利大使在雅爾達會議結束大約一周之後，於2月19日離開重慶回到了華盛頓。在白宮，總統把雅爾達協議給赫爾利看了。
3月6日，當蔣介石的外交部長宋子文拍電報給赫爾利求見總統時，這位大使仍在華盛頓。宋子文得到的答覆是，在既定的舊金山會議召開之前，來不及進行有益的會談。舊金山會議定於4月25日召開，將討論建立聯合國的事。這時，蔣介石已經得到了有關雅爾達會議相當準確的情報。於是，宋子文3月10日又給羅斯福的私人助手哈裏·霍普金斯拍了一封電報。
在給赫爾利的電報中，沒有提及雅爾達會議。而給霍普金斯的電報則提到了此事。宋子文提出他將以代理總理而不是外交部長的身份訪美。
宋子文的電報沒有得到答覆，他的訪問被推遲到了舊金山會議之後。在這次會議之前，福蘭克林·f·羅斯福就於4月12日死去了。
此時，蔣介石對於他所麵臨的形勢和問題有了一個十分清楚的認識。他的心思已完全撲在了中國戰後的權力鬥爭上。他感到未日就要到來了。在他看來，不管美國人會施加什麽樣的壓力，接受共產黨建立聯合政府的要求都將會引起災難性的後果，因為這樣無異於不戰而敗。
他必須爭取時間，必須在敵對狀態結束之後爭取足夠的時間，以使自己處於必勝的位置。但是，同時他還必須穩住美國人，他們一直在抱怨他的政府不民主，並且正逐步傾向於支持他的對頭共產黨。在相當長的一段時間裏，委員長一直沒有採取什麽行動，隻是主持著他那個懶惰低效的政府。
現在，他要讓人們看到，他並沒有失去他的政治技巧和果斷決策的權力。3月1日，他宣布“國民大會”將於11月12日召開，以推行“憲政”。一旦推行憲政之後，一切政黨就是平等的了。即使在此之前，中國共產黨和其他黨派也可以參政，但是最終的決策權力和責任仍掌握在國民政府手中。
蔣介石是從領土和權力兩方麵去考慮的。一旦日本人撤走，中國的絕大部分土地，至少在名義上將由國民黨控製。通過繼續把持政府，他便可以得到組織地方行政機構的權力，進而控製“國民大會”的代表人選。
毛澤東和他的同事們自然看穿了這套把戲，並在3月9日指責整個方案是一個“欺騙性的分裂中國”的計劃。專門處理麻煩事的周恩來退出了由赫爾利發起的會談。…
然而，共產黨對於蔣介石建議的政治措施，還不能完全置之不理，但他們首先必須製定一個適用於今後這段關鍵時期的政策。
4月23日，中國共產黨第七次代表大會在毛澤東的主持下在延安召開，會議一直開到6月11日。
這時，共產黨宣布，他們已作好了重新與國民黨談判的準備，甚至可以按蔣介石的條件有保留地參加政治活動。毛澤東宣布，中國共產黨現在控製的解放區已有9550萬人口，在這些解放區裏，“地方的聯合政府已經或者正在由人民選出”。毛澤東還說他們的軍隊有91萬兵力，另外還有220萬民兵。對此，蔣介石和美國情報機關有不同的估計。蔣介石的估計是，共產黨有30萬武裝軍隊。而美國情報機關估計共產黨有47萬5千兵力、20萬7千條槍枝。
當中共代表大會仍在進行時，國民黨也召開了它的第六次代表大會，會議從5月5日一直開到21日。自然，蔣介石再次當選為黨的總裁。“國民大會”的召開日期確定在11月12日。
會議向共產黨作出了一個讓步：即同意通過立法使一切政黨獲得合法地位。而有關“國民大會”參加成員的重要問題，則留待“人民政治協商會議”決定，“在這個會議上一切黨派都將有代表參加。”7月1日，一個由國民黨成員和民主同盟的代表組成的代表團飛抵延安。但是，他們從延安帶回來的答覆，卻沒有讓蔣介石滿意。
毛澤東建議，推遲國民大會的召開，中國的各大政黨應該開會討論建立一個臨時的聯合政府。這樣一來，僵持仍在繼續。
蔣介石麵臨的第二個問題是，如何從寄託於國際的已破碎的希望中，再撈回一些東西。
羅斯福的繼任者杜魯門總統，於5月26日把哈裏·霍普金斯（又是一個不久於人世的人）派到了莫斯科。史達林告訴他，蘇聯人已準備好於8月8日開始在中國作戰。但是，在中蘇定立條約之前，他們不會參戰。
他聲稱支持蔣介石作為唯一有資格領導中國的人，至於領土，他對滿洲和新疆都沒有任何企圖。他甚至準備讓國民黨的代表在由蘇軍占領的滿洲地區組織地方政府。6月15日，赫爾利拜見蔣介石，向他正式通報了雅爾達會議的協定。
美國決定犧牲中國、支持在滿洲的俄國人的消息，顯然震動了蔣介石。但他保持了平靜，他建議，中蘇簽定任何協議都應有美國和英國參加，大連港的海軍基地應由四國聯合處置，而且英美應該參加中蘇移交庫頁島和千島群島的討論。
盡管採取了種種保密措施，有關犧牲中國的傳聞還是傳到了蔣介石的耳裏。極度不安的赫爾利大使在雅爾達會議結束大約一周之後，於2月19日離開重慶回到了華盛頓。在白宮，總統把雅爾達協議給赫爾利看了。
3月6日，當蔣介石的外交部長宋子文拍電報給赫爾利求見總統時，這位大使仍在華盛頓。宋子文得到的答覆是，在既定的舊金山會議召開之前，來不及進行有益的會談。舊金山會議定於4月25日召開，將討論建立聯合國的事。這時，蔣介石已經得到了有關雅爾達會議相當準確的情報。於是，宋子文3月10日又給羅斯福的私人助手哈裏·霍普金斯拍了一封電報。
在給赫爾利的電報中，沒有提及雅爾達會議。而給霍普金斯的電報則提到了此事。宋子文提出他將以代理總理而不是外交部長的身份訪美。
宋子文的電報沒有得到答覆，他的訪問被推遲到了舊金山會議之後。在這次會議之前，福蘭克林·f·羅斯福就於4月12日死去了。
此時，蔣介石對於他所麵臨的形勢和問題有了一個十分清楚的認識。他的心思已完全撲在了中國戰後的權力鬥爭上。他感到未日就要到來了。在他看來，不管美國人會施加什麽樣的壓力，接受共產黨建立聯合政府的要求都將會引起災難性的後果，因為這樣無異於不戰而敗。
他必須爭取時間，必須在敵對狀態結束之後爭取足夠的時間，以使自己處於必勝的位置。但是，同時他還必須穩住美國人，他們一直在抱怨他的政府不民主，並且正逐步傾向於支持他的對頭共產黨。在相當長的一段時間裏，委員長一直沒有採取什麽行動，隻是主持著他那個懶惰低效的政府。
現在，他要讓人們看到，他並沒有失去他的政治技巧和果斷決策的權力。3月1日，他宣布“國民大會”將於11月12日召開，以推行“憲政”。一旦推行憲政之後，一切政黨就是平等的了。即使在此之前，中國共產黨和其他黨派也可以參政，但是最終的決策權力和責任仍掌握在國民政府手中。
蔣介石是從領土和權力兩方麵去考慮的。一旦日本人撤走，中國的絕大部分土地，至少在名義上將由國民黨控製。通過繼續把持政府，他便可以得到組織地方行政機構的權力，進而控製“國民大會”的代表人選。
毛澤東和他的同事們自然看穿了這套把戲，並在3月9日指責整個方案是一個“欺騙性的分裂中國”的計劃。專門處理麻煩事的周恩來退出了由赫爾利發起的會談。…
然而，共產黨對於蔣介石建議的政治措施，還不能完全置之不理，但他們首先必須製定一個適用於今後這段關鍵時期的政策。
4月23日，中國共產黨第七次代表大會在毛澤東的主持下在延安召開，會議一直開到6月11日。
這時，共產黨宣布，他們已作好了重新與國民黨談判的準備，甚至可以按蔣介石的條件有保留地參加政治活動。毛澤東宣布，中國共產黨現在控製的解放區已有9550萬人口，在這些解放區裏，“地方的聯合政府已經或者正在由人民選出”。毛澤東還說他們的軍隊有91萬兵力，另外還有220萬民兵。對此，蔣介石和美國情報機關有不同的估計。蔣介石的估計是，共產黨有30萬武裝軍隊。而美國情報機關估計共產黨有47萬5千兵力、20萬7千條槍枝。
當中共代表大會仍在進行時，國民黨也召開了它的第六次代表大會，會議從5月5日一直開到21日。自然，蔣介石再次當選為黨的總裁。“國民大會”的召開日期確定在11月12日。
會議向共產黨作出了一個讓步：即同意通過立法使一切政黨獲得合法地位。而有關“國民大會”參加成員的重要問題，則留待“人民政治協商會議”決定，“在這個會議上一切黨派都將有代表參加。”7月1日，一個由國民黨成員和民主同盟的代表組成的代表團飛抵延安。但是，他們從延安帶回來的答覆，卻沒有讓蔣介石滿意。
毛澤東建議，推遲國民大會的召開，中國的各大政黨應該開會討論建立一個臨時的聯合政府。這樣一來，僵持仍在繼續。
蔣介石麵臨的第二個問題是，如何從寄託於國際的已破碎的希望中，再撈回一些東西。
羅斯福的繼任者杜魯門總統，於5月26日把哈裏·霍普金斯（又是一個不久於人世的人）派到了莫斯科。史達林告訴他，蘇聯人已準備好於8月8日開始在中國作戰。但是，在中蘇定立條約之前，他們不會參戰。
他聲稱支持蔣介石作為唯一有資格領導中國的人，至於領土，他對滿洲和新疆都沒有任何企圖。他甚至準備讓國民黨的代表在由蘇軍占領的滿洲地區組織地方政府。6月15日，赫爾利拜見蔣介石，向他正式通報了雅爾達會議的協定。
美國決定犧牲中國、支持在滿洲的俄國人的消息，顯然震動了蔣介石。但他保持了平靜，他建議，中蘇簽定任何協議都應有美國和英國參加，大連港的海軍基地應由四國聯合處置，而且英美應該參加中蘇移交庫頁島和千島群島的討論。