1月17日，蔣介石甘冒天下之大不韙，宣布新四軍為“叛軍”，取消新四軍番號，並將葉挺交“軍法審判”。國民黨的第二次反共高潮達到 了登峰造極的地步。
事變發生後，中共中央領導全黨全軍對國民黨反動派進行了針鋒相對的鬥爭。1月20日，中央軍委發布命令，重建新四軍軍部，任命陳毅為 新四軍代軍長，將新四軍整編為7個師和1個浙東縱隊，繼續堅持大江南北的抗日戰爭。1月22日，中共中央發言人發表談話，嚴厲駁斥了蔣介石 取消新四軍番號的命令，號召全國人民團結起來和頑固派作鬥爭。當時在重慶的我黨代表周恩來向國民黨當局提出了嚴重抗議，並同國民黨展 開了尖銳鬥爭。1月18日，重慶《新華日報》上發表了周恩來的親筆題字：“為江南死難者誌哀”，“千古奇冤，江南一葉；同室操戈，相煎何 急。”延安《新中華報》也發表了《抗議無法無天之罪行》的社論。
皖南事變真相揭露後，引起了國內外廣大愛國人士的震驚。1月11日，國民黨民主愛國人士宋慶齡、柳亞子、何香凝、彭澤民致書蔣介石， 要求國民黨當局“慎守總理遺訓，力行我黨國策，撤銷剿共部署，解決聯共方案，發展各種抗日實力，保障各種抗日黨派。”海外著名華僑人 士陳嘉庚、司徒美堂也發表通電或致電蔣介石，反對蔣倒行逆施。英美方麵也擔心中國的團結破裂後不能牽製日本。美國政府特使居裏正式向 蔣介石表示，美國在國共關係未解決前，無法大量援華，中美間的經濟、財政等各種問題不會有任何進展。
---------------
11.相煎何太急(6)
---------------
蔣介石本想通過空前規模的反共高潮，造成強大的軍事、政治壓力，壓迫共產黨及抗日力量屈服就範，並幻想得到英美政府的支持。但出 其意料，事變後中國共產黨採取了如此強硬的態度。在國內外一片反對聲中，蔣介石在政治上陷於空前孤立，無法收場，不得不轉而尋求妥協 。3月6日，蔣介石在國民參政會上不得不保證，“以後決無剿共的軍事”。
---------------
12.南進!(1)
---------------
早在1938年7月日軍進攻武漢之際，日本關東軍情報機構就截獲了遠東蘇軍的一份密碼電報。其內容是關於“蘇軍香山洞(位於張鼓峰東北 約12公裏)以西高地配置兵力”問題。日本參謀本部決定發動一場戰鬥來進行火力偵察，試試蘇軍的反應。如果戰鬥進展順利，則日軍趁機開進 蘇聯的沿海地區。
張鼓峰臨近中蘇邊界，在圖們江口上遊20多公裏的東岸，是一個海拔隻有150米左右的高地。沙草峰是位於張鼓峰北方2公裏多的一個山峰 ，其高度略低於張鼓峰。歷史上所說的“張鼓峰事件”，就是1938年夏日蘇軍隊圍繞這兩個山峰，反覆進行決死戰鬥的事件。
7月16日，日本陸軍參謀本部令駐朝鮮日軍司令官中村孝太郎中將命駐朝日軍把兵力集中在邊境附近，做好進攻準備。
7月20日，日軍參謀總長閑院宮秘密奏請天皇批準對蘇作戰。天皇裕仁深為憂慮。天皇想，此次對蘇作戰是極其危險的，如果蘇聯方麵正式 進行回擊，從日蘇之間的軍事力量和經濟力量對比來看，日本不是蘇聯的對手，必定會陷入嚴重困境。為此，天皇明確反對此次作戰。
由於天皇沒有批準對蘇作戰，參謀本部也就沒能對駐朝日軍發出動用武力的命令。盡管如此，參謀本部並未向駐朝日軍傳達天皇的要求， 隻說動用武力的問題“暫時延期”了。另一方麵，參謀本部作戰課和駐朝日軍的參謀長長勇等人仍在心照不宣地進行合作。盡管在張鼓峰發動 戰爭的計劃被製止了，但他們卻製造了所謂“蘇軍在張鼓峰附近的另一丘陵地帶越境進攻迫使日軍反擊”的藉口，在7月30日向蘇軍開戰。
這一天的夜晚，日軍以從朝鮮調來的第19師團為主力，在炮兵掩護下，向張鼓峰、沙草峰蘇軍陣地發起進攻。蘇軍頑強抗擊，終因寡不敵 眾，在早晨6時25分丟失了張鼓峰、沙草峰兩高地。
8月3日，蘇軍第40步兵師奉遠東方麵軍司令部的命令，在道路泥濘和氣候惡劣的條件下，經過三天的急行軍到達了作戰地區。
8月5日，蘇軍2萬餘人在近百門大炮、200多輛坦克的支援下，向日軍發起了反攻。經過艱苦的戰鬥，蘇軍終於奪回了張鼓峰和沙草峰高地 。8月7日，日軍從早晨開始發起了近20次殊死的衝擊，企圖奪回丟失的陣地，但均告失敗。被擊退的日軍把3000多名死傷的官兵拋棄在戰場上 ，倉惶退到了圖們江口西岸。
8月6日，關東軍司令部在迫不得已的情況下，給東京發去了令人驚慌的消息：俄國人以優勢兵力對張鼓峰高地轉入反攻。日軍被迫放棄已 占領的陣地。戰鬥仍在激烈地進行。
東京大本營接到電報後，感到情況緊急，立即給駐莫斯科的重光大使發出指示，讓他迅速與蘇聯領導人進行談判。
幾天前，東京剛剛給重光大使發出不與俄國人舉行任何談判的命令，要他抵製各種和平建議。可是現在的形勢相反，有田外相、板垣陸相 、米內海相和參謀總長閑院宮等在參謀本部的辦公室裏整整坐了一夜，急切等待著重光大使從莫斯科發回有關和談結果的報告。
事變發生後，中共中央領導全黨全軍對國民黨反動派進行了針鋒相對的鬥爭。1月20日，中央軍委發布命令，重建新四軍軍部，任命陳毅為 新四軍代軍長，將新四軍整編為7個師和1個浙東縱隊，繼續堅持大江南北的抗日戰爭。1月22日，中共中央發言人發表談話，嚴厲駁斥了蔣介石 取消新四軍番號的命令，號召全國人民團結起來和頑固派作鬥爭。當時在重慶的我黨代表周恩來向國民黨當局提出了嚴重抗議，並同國民黨展 開了尖銳鬥爭。1月18日，重慶《新華日報》上發表了周恩來的親筆題字：“為江南死難者誌哀”，“千古奇冤，江南一葉；同室操戈，相煎何 急。”延安《新中華報》也發表了《抗議無法無天之罪行》的社論。
皖南事變真相揭露後，引起了國內外廣大愛國人士的震驚。1月11日，國民黨民主愛國人士宋慶齡、柳亞子、何香凝、彭澤民致書蔣介石， 要求國民黨當局“慎守總理遺訓，力行我黨國策，撤銷剿共部署，解決聯共方案，發展各種抗日實力，保障各種抗日黨派。”海外著名華僑人 士陳嘉庚、司徒美堂也發表通電或致電蔣介石，反對蔣倒行逆施。英美方麵也擔心中國的團結破裂後不能牽製日本。美國政府特使居裏正式向 蔣介石表示，美國在國共關係未解決前，無法大量援華，中美間的經濟、財政等各種問題不會有任何進展。
---------------
11.相煎何太急(6)
---------------
蔣介石本想通過空前規模的反共高潮，造成強大的軍事、政治壓力，壓迫共產黨及抗日力量屈服就範，並幻想得到英美政府的支持。但出 其意料，事變後中國共產黨採取了如此強硬的態度。在國內外一片反對聲中，蔣介石在政治上陷於空前孤立，無法收場，不得不轉而尋求妥協 。3月6日，蔣介石在國民參政會上不得不保證，“以後決無剿共的軍事”。
---------------
12.南進!(1)
---------------
早在1938年7月日軍進攻武漢之際，日本關東軍情報機構就截獲了遠東蘇軍的一份密碼電報。其內容是關於“蘇軍香山洞(位於張鼓峰東北 約12公裏)以西高地配置兵力”問題。日本參謀本部決定發動一場戰鬥來進行火力偵察，試試蘇軍的反應。如果戰鬥進展順利，則日軍趁機開進 蘇聯的沿海地區。
張鼓峰臨近中蘇邊界，在圖們江口上遊20多公裏的東岸，是一個海拔隻有150米左右的高地。沙草峰是位於張鼓峰北方2公裏多的一個山峰 ，其高度略低於張鼓峰。歷史上所說的“張鼓峰事件”，就是1938年夏日蘇軍隊圍繞這兩個山峰，反覆進行決死戰鬥的事件。
7月16日，日本陸軍參謀本部令駐朝鮮日軍司令官中村孝太郎中將命駐朝日軍把兵力集中在邊境附近，做好進攻準備。
7月20日，日軍參謀總長閑院宮秘密奏請天皇批準對蘇作戰。天皇裕仁深為憂慮。天皇想，此次對蘇作戰是極其危險的，如果蘇聯方麵正式 進行回擊，從日蘇之間的軍事力量和經濟力量對比來看，日本不是蘇聯的對手，必定會陷入嚴重困境。為此，天皇明確反對此次作戰。
由於天皇沒有批準對蘇作戰，參謀本部也就沒能對駐朝日軍發出動用武力的命令。盡管如此，參謀本部並未向駐朝日軍傳達天皇的要求， 隻說動用武力的問題“暫時延期”了。另一方麵，參謀本部作戰課和駐朝日軍的參謀長長勇等人仍在心照不宣地進行合作。盡管在張鼓峰發動 戰爭的計劃被製止了，但他們卻製造了所謂“蘇軍在張鼓峰附近的另一丘陵地帶越境進攻迫使日軍反擊”的藉口，在7月30日向蘇軍開戰。
這一天的夜晚，日軍以從朝鮮調來的第19師團為主力，在炮兵掩護下，向張鼓峰、沙草峰蘇軍陣地發起進攻。蘇軍頑強抗擊，終因寡不敵 眾，在早晨6時25分丟失了張鼓峰、沙草峰兩高地。
8月3日，蘇軍第40步兵師奉遠東方麵軍司令部的命令，在道路泥濘和氣候惡劣的條件下，經過三天的急行軍到達了作戰地區。
8月5日，蘇軍2萬餘人在近百門大炮、200多輛坦克的支援下，向日軍發起了反攻。經過艱苦的戰鬥，蘇軍終於奪回了張鼓峰和沙草峰高地 。8月7日，日軍從早晨開始發起了近20次殊死的衝擊，企圖奪回丟失的陣地，但均告失敗。被擊退的日軍把3000多名死傷的官兵拋棄在戰場上 ，倉惶退到了圖們江口西岸。
8月6日，關東軍司令部在迫不得已的情況下，給東京發去了令人驚慌的消息：俄國人以優勢兵力對張鼓峰高地轉入反攻。日軍被迫放棄已 占領的陣地。戰鬥仍在激烈地進行。
東京大本營接到電報後，感到情況緊急，立即給駐莫斯科的重光大使發出指示，讓他迅速與蘇聯領導人進行談判。
幾天前，東京剛剛給重光大使發出不與俄國人舉行任何談判的命令，要他抵製各種和平建議。可是現在的形勢相反，有田外相、板垣陸相 、米內海相和參謀總長閑院宮等在參謀本部的辦公室裏整整坐了一夜，急切等待著重光大使從莫斯科發回有關和談結果的報告。