這一係列的慘案，是國民黨大規模反共活動的前奏。接著國民黨在1939年至1940年初，對八路軍與山西新軍(決死隊)發起了大規模的軍事 進攻，掀起了第一次反共高潮。
11月下旬，山西軍閥閻錫山密令第6集團軍總司令陳長捷向晉西抗日決死第2縱隊和八路軍晉西獨立支隊駐地進攻。12月3日，閻軍包圍了政 衛第209旅和八路軍晉西支隊，摧毀晉西各縣抗日政權和抗日救國團體，殺傷後方傷病員100餘人。這便是“十二月事變”。決死第2縱隊、晉西 獨立支隊從12月10日至15日，奮起反擊，擊潰閻軍兩個旅。
爾後，閻錫山又令趙承綬部向晉西北地區的新軍進攻。為了保衛晉西北根據地，1940年1月2日，八路軍358旅及晉西新軍發起反擊，將趙承 綬部壓縮在臨縣縣城附近。13日晚，趙承綬等棄城逃跑，八路軍乘勝追殲，肅清了晉西北的閻軍。
在策動“十二月事變”的同時，閻錫山又命第8集團軍總司令孫楚，於1939年12月向決死第3縱隊進攻，致使共產黨員、抗日幹部被殺500餘 人。1940年1月底和2月初，八路軍第358旅兩個團及第386旅一個團，在榆次東南及榆社以北地區，主動出擊，殲滅了閻軍暫編第2旅和新編第2 師大部，這才使閻錫山停止了進攻。
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11.相煎何太急(5)
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1940年春，由河南北上反共的國民黨朱懷冰部和由冀西元氏、贊皇、內丘地區南下的鹿鍾麟部，在武安、涉縣、磁縣一帶大肆摧殘抗日組 織，襲擊八路軍，與山西閻錫山遙相呼應。朱德、彭德懷曾分別與朱懷冰、鹿鍾麟磋商團結抗戰事宜，但始終無效，被迫還擊。3月5日，八路 軍在平漢路東西兩麵向石友三、朱懷冰部發起反擊。至8日，石友三部全線崩潰，餘部逃到民權以東的隴海路邊的魯西地區；朱懷冰部主力2個 師大部及反共遊擊武裝1萬餘人被殲滅，朱懷冰及其殘部2000餘人倉皇南竄。
經過一係列的反擊戰役，國民黨被迫暫時停止了大規模的反共活動，第一次反共高潮被八路軍打退了。但是，蔣介石對八路軍、新四軍恨 之入骨，處心積慮要加以消滅而後快。
1940年10月19日，正當八路軍在華北進行著名的“百團大戰”之時，蔣介石指使何應欽、白崇禧以軍事委員會參謀總長、副參謀總長的名 義發出“皓電”，強令黃河以南的八路軍、新四軍限期一個月撤至黃河以北。要求把58萬的八路軍、新四軍縮編為10萬人，取消陝甘寧邊區及 其他根據地。中國共產黨為了顧全抗日的大局，表示願將皖南新四軍部隊開赴長江以北。
1941年1月4日，葉挺、項英率新四軍軍部，一個教導團、一個特務團和第1、2、3支隊的各兩個團，共9000餘人，從涇縣的雲嶺起程，向茂 林前進。
而這時，蔣介石圍殲新四軍皖南部隊的軍事部署正在悄悄進行。顧祝同根據蔣介石的密令，於1940年10月就將第32集團軍總部由江西臨川 調至皖南寧國，並指示上官雲湘負責指揮圍殲新四軍皖南部隊。至12月底，上官雲湘已集結了七個師約8萬兵力，在涇縣、茂林一帶布成口袋形 ，準備包圍聚殲葉挺、項英部。
1月4日晚，皖南新四軍兵分三路向南進發。由於下雨，加上黑夜、路滑和過重的負荷，部隊5日才到達茂林以南的潘村駐地。由於疲勞過度 ，掉隊人數增多，軍部決定留原地休息。
6日黃昏，新四軍各縱隊按照計劃向榔橋、星潭方向開進。
7日拂曉，第2縱隊在行軍途中通過丕嶺時，遭到國民黨軍第40師一個連的攔擊。前衛部隊將其擊退後，繼續向星潭前進。但星潭已為國民 黨第40師占領，我前進受阻，雖經激烈戰鬥，但沒有攻下。
8日晚，上官雲湘命令各部發動第一次總攻。軍部首長決心改道由茂林方向突圍，仍由銅陵、繁昌之間北渡。
9日，雙方在茂林以東20裏處的高坦展開激戰，並形成對峙。槍彈聲、風雨聲響成一片，形勢十分嚴峻。為了振奮官兵士氣，葉挺軍長親臨 前線指揮作戰。在葉挺軍長的指揮下，部隊以步槍、手榴彈打退了國民黨軍成連、成營的輪番進攻，迫使氣焰囂張的敵軍114師龜縮茂林。
黃昏，葉挺軍長率第2縱隊、第3縱隊及軍直全部人員撤出高地，向東北方向突圍。山路極其狹窄、崎嶇，軍長同大家一樣步行。10日拂曉 ，走到石井坑。當天，上官雲湘集中了五個師，向石井坑發起了試探性進攻，被我擊退。11、12日，上官雲湘向新四軍發動兩次進攻，均被新 四軍擊潰。
13日下午，國民黨軍向我發起第三次進攻。他們憑著火力的優勢，反覆向我衝擊，我各部隊頑強抗擊，陣地反覆爭奪，彈藥不濟，就與敵 軍展開白刃戰。終因頑眾我寡、彈藥不濟，我軍主要陣地被突破。黃昏，軍首長決定，剩餘部隊兵分兩路向北向西突圍。一時間，機槍聲、手 榴彈的爆炸聲以及衝殺聲震動了整個山穀，大家隻有一個信念，衝出去，殺開一條血路到江北去。葉挺指揮部隊，奮力擊敵，終因兵力懸殊， 我軍彈盡糧絕，傷亡殆盡。
新四軍皖南部隊近萬人，除前後約2000人分散回到新四軍其他部隊外，大部分壯烈犧牲或被俘。政治部主任袁國平殉職，軍長葉挺下山與 上官雲湘談判被扣，副軍長項英、副參謀長周子昆被叛徒殺害。皖南新四軍蒙受重大損失。
11月下旬，山西軍閥閻錫山密令第6集團軍總司令陳長捷向晉西抗日決死第2縱隊和八路軍晉西獨立支隊駐地進攻。12月3日，閻軍包圍了政 衛第209旅和八路軍晉西支隊，摧毀晉西各縣抗日政權和抗日救國團體，殺傷後方傷病員100餘人。這便是“十二月事變”。決死第2縱隊、晉西 獨立支隊從12月10日至15日，奮起反擊，擊潰閻軍兩個旅。
爾後，閻錫山又令趙承綬部向晉西北地區的新軍進攻。為了保衛晉西北根據地，1940年1月2日，八路軍358旅及晉西新軍發起反擊，將趙承 綬部壓縮在臨縣縣城附近。13日晚，趙承綬等棄城逃跑，八路軍乘勝追殲，肅清了晉西北的閻軍。
在策動“十二月事變”的同時，閻錫山又命第8集團軍總司令孫楚，於1939年12月向決死第3縱隊進攻，致使共產黨員、抗日幹部被殺500餘 人。1940年1月底和2月初，八路軍第358旅兩個團及第386旅一個團，在榆次東南及榆社以北地區，主動出擊，殲滅了閻軍暫編第2旅和新編第2 師大部，這才使閻錫山停止了進攻。
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11.相煎何太急(5)
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1940年春，由河南北上反共的國民黨朱懷冰部和由冀西元氏、贊皇、內丘地區南下的鹿鍾麟部，在武安、涉縣、磁縣一帶大肆摧殘抗日組 織，襲擊八路軍，與山西閻錫山遙相呼應。朱德、彭德懷曾分別與朱懷冰、鹿鍾麟磋商團結抗戰事宜，但始終無效，被迫還擊。3月5日，八路 軍在平漢路東西兩麵向石友三、朱懷冰部發起反擊。至8日，石友三部全線崩潰，餘部逃到民權以東的隴海路邊的魯西地區；朱懷冰部主力2個 師大部及反共遊擊武裝1萬餘人被殲滅，朱懷冰及其殘部2000餘人倉皇南竄。
經過一係列的反擊戰役，國民黨被迫暫時停止了大規模的反共活動，第一次反共高潮被八路軍打退了。但是，蔣介石對八路軍、新四軍恨 之入骨，處心積慮要加以消滅而後快。
1940年10月19日，正當八路軍在華北進行著名的“百團大戰”之時，蔣介石指使何應欽、白崇禧以軍事委員會參謀總長、副參謀總長的名 義發出“皓電”，強令黃河以南的八路軍、新四軍限期一個月撤至黃河以北。要求把58萬的八路軍、新四軍縮編為10萬人，取消陝甘寧邊區及 其他根據地。中國共產黨為了顧全抗日的大局，表示願將皖南新四軍部隊開赴長江以北。
1941年1月4日，葉挺、項英率新四軍軍部，一個教導團、一個特務團和第1、2、3支隊的各兩個團，共9000餘人，從涇縣的雲嶺起程，向茂 林前進。
而這時，蔣介石圍殲新四軍皖南部隊的軍事部署正在悄悄進行。顧祝同根據蔣介石的密令，於1940年10月就將第32集團軍總部由江西臨川 調至皖南寧國，並指示上官雲湘負責指揮圍殲新四軍皖南部隊。至12月底，上官雲湘已集結了七個師約8萬兵力，在涇縣、茂林一帶布成口袋形 ，準備包圍聚殲葉挺、項英部。
1月4日晚，皖南新四軍兵分三路向南進發。由於下雨，加上黑夜、路滑和過重的負荷，部隊5日才到達茂林以南的潘村駐地。由於疲勞過度 ，掉隊人數增多，軍部決定留原地休息。
6日黃昏，新四軍各縱隊按照計劃向榔橋、星潭方向開進。
7日拂曉，第2縱隊在行軍途中通過丕嶺時，遭到國民黨軍第40師一個連的攔擊。前衛部隊將其擊退後，繼續向星潭前進。但星潭已為國民 黨第40師占領，我前進受阻，雖經激烈戰鬥，但沒有攻下。
8日晚，上官雲湘命令各部發動第一次總攻。軍部首長決心改道由茂林方向突圍，仍由銅陵、繁昌之間北渡。
9日，雙方在茂林以東20裏處的高坦展開激戰，並形成對峙。槍彈聲、風雨聲響成一片，形勢十分嚴峻。為了振奮官兵士氣，葉挺軍長親臨 前線指揮作戰。在葉挺軍長的指揮下，部隊以步槍、手榴彈打退了國民黨軍成連、成營的輪番進攻，迫使氣焰囂張的敵軍114師龜縮茂林。
黃昏，葉挺軍長率第2縱隊、第3縱隊及軍直全部人員撤出高地，向東北方向突圍。山路極其狹窄、崎嶇，軍長同大家一樣步行。10日拂曉 ，走到石井坑。當天，上官雲湘集中了五個師，向石井坑發起了試探性進攻，被我擊退。11、12日，上官雲湘向新四軍發動兩次進攻，均被新 四軍擊潰。
13日下午，國民黨軍向我發起第三次進攻。他們憑著火力的優勢，反覆向我衝擊，我各部隊頑強抗擊，陣地反覆爭奪，彈藥不濟，就與敵 軍展開白刃戰。終因頑眾我寡、彈藥不濟，我軍主要陣地被突破。黃昏，軍首長決定，剩餘部隊兵分兩路向北向西突圍。一時間，機槍聲、手 榴彈的爆炸聲以及衝殺聲震動了整個山穀，大家隻有一個信念，衝出去，殺開一條血路到江北去。葉挺指揮部隊，奮力擊敵，終因兵力懸殊， 我軍彈盡糧絕，傷亡殆盡。
新四軍皖南部隊近萬人，除前後約2000人分散回到新四軍其他部隊外，大部分壯烈犧牲或被俘。政治部主任袁國平殉職，軍長葉挺下山與 上官雲湘談判被扣，副軍長項英、副參謀長周子昆被叛徒殺害。皖南新四軍蒙受重大損失。