11月19日，哈裏法克斯驅車到伯希特斯加登去會見希特勒。他們兩個人形成了奇妙的對照：一個是冷漠而超然的貴族，一個是神經質而好 吹牛皮的獨裁者；一個是傳統秩序的代表，一個以未來的主人自詡。他們的會談，實際是在鬥智。
寒暄之後，希特勒說：“跟民主國家打交道實在是很困難。”
“如果一定要等英國不再是民主國家時英、德才能達成協議，那我們還不如呆在家裏。”哈裏法克斯回答說。
隨後，他們討論了世界形勢、殖民地、軍備等問題，關鍵是中歐問題。希特勒說：“保持中歐和平是德國的既定政策。我們與鄰國的關係 問題，隻要它們公正地對待少數民族日耳曼人，那麽它們就無需害怕德國。”哈裏法克斯重申：“英國關心的是，中歐邊界的任何變動都應以 和平方式解決，而不應採取破壞歐洲和平的手段。”在討論英、德關係時，希特勒說：“我們是誠心誠意地要與英國搞好關係。但英國一些人 不相信我們，對我們採取敵對立場。”哈裏法克斯說：“張伯倫本人是很想與德國搞好關係的。他想與閣下建立緊密聯繫。”“那很好！很好 ！”希特勒得到了一個可靠的重要信息，不禁喜出望外。
會見中，希特勒挖空心思隱瞞他的真實意圖，半點也沒有透露他在3個星期之前（11月5日）秘密會議上做出的決策。哈裏法克斯本來小心 翼翼地想探明希特勒的真實想法，但會談後細想一想還是沒弄明白希特勒的意圖。
哈裏法克斯回國後向張伯倫及內閣匯報了出訪德國情況。張伯倫感到很滿意，說：“我認為，你這次訪德取得了巨大成功，達到了目的。 我們的目的是創造一種氣氛，以便在這種氣氛中同德國討論歐洲移民區的實際問題。”說到這裏，他看到艾登表現出不滿情緒，接下去說：“ 我看不出，我們為什麽不能對德國說：‘請給我們滿意的保證，保證你們不會使用武力來對待奧地利人和捷克斯洛伐克人。而我們願意給你們 以同樣的保證，即保證不會使用武力阻止你們要做的變更，如果你們能以和平手段實現這些變更的話。’”
艾登對張伯倫推行綏靖政策越來越不滿，遂於1938年2月20日辭去外交大臣職務。此舉正中張伯倫下懷，他立即任命哈裏法克斯接替艾登的 職務。
希特勒對英國加緊推行綏靖政策感到很滿意；但在奧地利問題上，他對義大利的態度卻十分不放心。奧地利是義大利的鄰國，兩國又有結 盟關係。德國吞掉奧地利，義大利會不會進行武裝幹預呢？墨索裏尼不是一再許諾他將以戰鬥來保衛奧地利的獨立嗎？希特勒有些疑慮。為了 套住義大利，希特勒積極推進建立德——意軸心和促使義大利加入反共產國際協定。在義大利外交部長齊亞諾和“領袖”墨索裏尼1936年10月 、1937年9月先後訪問德國時，希特勒都說明了德國對中歐問題的立場，內中都隱含著要吞併奧地利的意思。他們表示理解德國的立場。但希特 勒知道，墨索裏尼的話常常是不可信的。因此他決定，他的侵略擴張計劃對墨索裏尼要嚴格保密，同時又要不斷地向墨索裏尼做工作，以爭取 墨索裏尼支持他的侵略擴張計劃。
1937年11月6日，義大利要舉行加入反共產國際協定的簽字儀式。希特勒認為這是向墨索裏尼做工作的好機會，於是派裏賓特洛甫前往羅馬 出席儀式。行前，希特勒召見裏賓特洛甫。這時，希特勒的侵略擴張計劃已醞釀成熟，已定於11月5日向其主要軍政助手透露。他先向裏賓特洛 甫透露了計劃的大體輪廓，然後指示說：“你不要把我們的真實意圖告訴他。但你要讓墨索裏尼忠誠於德——意軸心，忠誠於德——意——日 同盟；還要讓他理解我們爭取生存空間的立場和行動。”
“元首放心。我一定不辱使命。”裏賓特洛甫得知希特勒的擴張計劃，感到很振奮，覺得自己有了施展外交才能的機會了。
參加完反共產國際協定簽字議式後，裏賓特洛甫單獨會見墨索裏尼。
“元首對您英明地決定加入反共產國際協定表示十分欽佩。德、意、日三個民族是世界上最優秀的民族。我們三國結成同盟就會不可戰勝 、戰無不勝。”裏賓特洛甫接著說：“德國一貫支持您在阿比西尼亞以及西班牙採取的行動，支持義大利在地中海的利益。元首特別指示我， 再次向領袖表示全力支持您的政策。”
“謝謝。”墨索裏尼說，“去年我訪問貴國留下了美好的印象。希特勒很有魄力，很會治理國家和軍隊。我對德國取得的偉大成就深表敬 佩。日耳曼民族組織性強，是個偉大的民族，很有希望。”
“正如您所說的，”裏賓特洛甫說，“日耳曼民族是個偉大民族。但她的生存空間是不足的。許多日耳曼人不得不住在德國的鄰國，忍受 著壓迫和欺淩。德國有責任幫助他們，但這要擴大日耳曼民族的生存空間。我們十分感謝您一貫尊重我們在中歐的利益。希望您一如既往地支 持我們對奧地利及其他鄰國的立場。”
墨索裏尼回答說：“就種族、語言和文化而言，奧地利是一個德意誌國家。奧地利問題不應被看作是一個影響義大利和德國關係的問題。 我說過，現在再說一次，我厭煩派兵去保衛奧地利的獨立，尤其是奧地利人如果不想再獨立的話。我認為，奧地利永遠做不成什麽事，更不用 說反對德國了。”
寒暄之後，希特勒說：“跟民主國家打交道實在是很困難。”
“如果一定要等英國不再是民主國家時英、德才能達成協議，那我們還不如呆在家裏。”哈裏法克斯回答說。
隨後，他們討論了世界形勢、殖民地、軍備等問題，關鍵是中歐問題。希特勒說：“保持中歐和平是德國的既定政策。我們與鄰國的關係 問題，隻要它們公正地對待少數民族日耳曼人，那麽它們就無需害怕德國。”哈裏法克斯重申：“英國關心的是，中歐邊界的任何變動都應以 和平方式解決，而不應採取破壞歐洲和平的手段。”在討論英、德關係時，希特勒說：“我們是誠心誠意地要與英國搞好關係。但英國一些人 不相信我們，對我們採取敵對立場。”哈裏法克斯說：“張伯倫本人是很想與德國搞好關係的。他想與閣下建立緊密聯繫。”“那很好！很好 ！”希特勒得到了一個可靠的重要信息，不禁喜出望外。
會見中，希特勒挖空心思隱瞞他的真實意圖，半點也沒有透露他在3個星期之前（11月5日）秘密會議上做出的決策。哈裏法克斯本來小心 翼翼地想探明希特勒的真實想法，但會談後細想一想還是沒弄明白希特勒的意圖。
哈裏法克斯回國後向張伯倫及內閣匯報了出訪德國情況。張伯倫感到很滿意，說：“我認為，你這次訪德取得了巨大成功，達到了目的。 我們的目的是創造一種氣氛，以便在這種氣氛中同德國討論歐洲移民區的實際問題。”說到這裏，他看到艾登表現出不滿情緒，接下去說：“ 我看不出，我們為什麽不能對德國說：‘請給我們滿意的保證，保證你們不會使用武力來對待奧地利人和捷克斯洛伐克人。而我們願意給你們 以同樣的保證，即保證不會使用武力阻止你們要做的變更，如果你們能以和平手段實現這些變更的話。’”
艾登對張伯倫推行綏靖政策越來越不滿，遂於1938年2月20日辭去外交大臣職務。此舉正中張伯倫下懷，他立即任命哈裏法克斯接替艾登的 職務。
希特勒對英國加緊推行綏靖政策感到很滿意；但在奧地利問題上，他對義大利的態度卻十分不放心。奧地利是義大利的鄰國，兩國又有結 盟關係。德國吞掉奧地利，義大利會不會進行武裝幹預呢？墨索裏尼不是一再許諾他將以戰鬥來保衛奧地利的獨立嗎？希特勒有些疑慮。為了 套住義大利，希特勒積極推進建立德——意軸心和促使義大利加入反共產國際協定。在義大利外交部長齊亞諾和“領袖”墨索裏尼1936年10月 、1937年9月先後訪問德國時，希特勒都說明了德國對中歐問題的立場，內中都隱含著要吞併奧地利的意思。他們表示理解德國的立場。但希特 勒知道，墨索裏尼的話常常是不可信的。因此他決定，他的侵略擴張計劃對墨索裏尼要嚴格保密，同時又要不斷地向墨索裏尼做工作，以爭取 墨索裏尼支持他的侵略擴張計劃。
1937年11月6日，義大利要舉行加入反共產國際協定的簽字儀式。希特勒認為這是向墨索裏尼做工作的好機會，於是派裏賓特洛甫前往羅馬 出席儀式。行前，希特勒召見裏賓特洛甫。這時，希特勒的侵略擴張計劃已醞釀成熟，已定於11月5日向其主要軍政助手透露。他先向裏賓特洛 甫透露了計劃的大體輪廓，然後指示說：“你不要把我們的真實意圖告訴他。但你要讓墨索裏尼忠誠於德——意軸心，忠誠於德——意——日 同盟；還要讓他理解我們爭取生存空間的立場和行動。”
“元首放心。我一定不辱使命。”裏賓特洛甫得知希特勒的擴張計劃，感到很振奮，覺得自己有了施展外交才能的機會了。
參加完反共產國際協定簽字議式後，裏賓特洛甫單獨會見墨索裏尼。
“元首對您英明地決定加入反共產國際協定表示十分欽佩。德、意、日三個民族是世界上最優秀的民族。我們三國結成同盟就會不可戰勝 、戰無不勝。”裏賓特洛甫接著說：“德國一貫支持您在阿比西尼亞以及西班牙採取的行動，支持義大利在地中海的利益。元首特別指示我， 再次向領袖表示全力支持您的政策。”
“謝謝。”墨索裏尼說，“去年我訪問貴國留下了美好的印象。希特勒很有魄力，很會治理國家和軍隊。我對德國取得的偉大成就深表敬 佩。日耳曼民族組織性強，是個偉大的民族，很有希望。”
“正如您所說的，”裏賓特洛甫說，“日耳曼民族是個偉大民族。但她的生存空間是不足的。許多日耳曼人不得不住在德國的鄰國，忍受 著壓迫和欺淩。德國有責任幫助他們，但這要擴大日耳曼民族的生存空間。我們十分感謝您一貫尊重我們在中歐的利益。希望您一如既往地支 持我們對奧地利及其他鄰國的立場。”
墨索裏尼回答說：“就種族、語言和文化而言，奧地利是一個德意誌國家。奧地利問題不應被看作是一個影響義大利和德國關係的問題。 我說過，現在再說一次，我厭煩派兵去保衛奧地利的獨立，尤其是奧地利人如果不想再獨立的話。我認為，奧地利永遠做不成什麽事，更不用 說反對德國了。”