會談開始後，張學良便十分坦率地把自己的看法談出來，向周恩來請教。
他說：“國民黨是沒有希望了，中國隻有兩條路可走。
一條是法西斯的路線，一條是共產主義的路線。
共產主義路線我沒有去過蘇聯，不太了解。
但共產主義成功的條件是階級矛盾極其尖銳，又無外患。
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15.大抗戰拉開了幕布(3)
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中國是半殖民地，所以不適用。
這樣就隻剩下一條路，隻能擁護蔣介石搞法西斯獨裁。
我現在對這條路能否走通也發生了懷疑，請周恩來先生講講自己的看法。”
周恩來見張學良如此坦誠，非常高興，便誠懇地對這個問題進行了分析。
他說：“法西斯主義是帝國主義的產物，主張個人獨裁，壓迫摧殘人民群眾，它把資產階級最後的一點表麵的民主也拋棄了。
它是資本主義發展到最後階段的一種最反動的主張。
德國和義大利是法西斯國家，同日本帝國主義一個鼻孔出氣。
講法西斯隻有投降帝國主義，要抗日，就不能仿效這兩個國家。”
周恩來還指出：“要抗日就必須實行民主，發動人民大眾，人民的力量是無比的，隻有靠人民群眾的力量，才能有抗日的信心，抗日才能 取得最後勝利。”
張學良聽了周恩來的分析，非常贊同，但又說：“共產黨提出抗日民族統一戰線，我熱烈贊成。
不過，關於爭取蔣介石參加抗日陣線問題，我和你們有不同看法。
現在中國的力量幾乎都掌握在蔣介石手裏，蔣介石也是有抗日可能的，所以共產黨反蔣抗日是與實際情況相矛盾的，也是行不通的。
這個問題我與李克農先生談過，意見未能達到一致，所以特別請周先生親自來談談。”
周恩來略作思考後說：“共產黨過去是主張抗日反蔣的，不過現在願意重新考慮這個問題。
請你進一步談談自己的看法和主張。”
張學良說：“我總覺得抗日不應該反蔣，反蔣就把最大的力量拋開了，使抗日更加困難。
現在應該採取種種辦法，逼蔣介石走上抗日道路。”
張學良還說：“我與蔣介石私交甚厚，我現在不能反蔣，但將來如果蔣介石真投降日本，我一定離開蔣另做打算。”
周恩來對張學良提出的逼蔣抗日的主張表示同意，認為這是一個重要的方針政策，願意把這個意見帶回去，提請黨中央鄭重考慮後再作最 後答覆。
周恩來明確表示：“如果蔣介石放棄剿共政策，在抗日綱領下，共產黨決心與國民黨恢復舊日關係，重受蔣公領導。
舊帳，我們不願意再算了。”
張學良得到周恩來這樣明確的表示，非常高興，幾個月的思想疙瘩一下子解開了，他充滿信心地說：“你們在外邊逼，我在裏麵勸。
我們對蔣介石來個內外夾攻，一定可以把他扭轉過來。”
會談一直進行到第二天淩晨4時才結束。
張學良對周恩來談的許多問題都很折服。
會談中，達成了東北軍與紅軍互不侵犯、互相幫助、互派代表、互通情報，加強部隊的抗日救國思想教育等具體協議。
張學良對會談很滿意，他私人先拿出兩萬銀元，支持紅軍抗日，又送給紅軍20萬元法幣。
從此，張學良的思想發生了巨大的變化：過去認為非統一不能抗日，現在則認為非抗日不能統一。
他認真履行所達成的各項協議，正式走上了聯共抗日的道路。
黨中央經過認真討論，認為“逼蔣抗日”實屬必要，遂改變了“反蔣抗日”的政策，發出了《紅軍軍事委員會關於停戰議和一致抗日的通 電》。
表示“願在一個月內與所有一切進攻抗日紅軍的武裝部隊，實行停戰議和，以達到停戰的目的”。
通電特向南京政府諸公進言：“在亡國滅種緊急關頭，理應憣然改悔，以兄弟鬩於牆，外禦其侮的精神，在全國範圍，首先在陝甘晉停止 內戰，雙方互派代表磋商抗日救亡的具體辦法。
此不僅諸公之幸，實亦民族國家之福。
如仍執迷不悟，甘為漢奸賣國賊，則諸公的統治必將最後瓦解，必將為全國人民所唾棄，所傾覆。
語雲：‘千夫所指，無疾而死’。
又雲：‘放下屠刀，立地成佛’。
願諸公深思熟慮之。”
張學良與周恩來延安會談後，心情很激動，經常自己駕駛飛機往返於西安和洛川之間。
有時作低空飛行，俯視鹹陽北原漢武帝、唐太宗、文王、武王、秦始皇各陵寢，並向部下慨然嘆曰：“人生貴有建樹，以垂青史。
否則，陵寢工程再壯麗偉大，亦不過隻黃土一抔而已!
”
他還登華山題詩，抒發抗日心情，其中兩句雲：“極目長城東眺望，山河依舊主人非。”
張學良思想轉變後，就開始與西北軍的領袖楊虎城聯繫，以便統一行動。
楊虎城將軍是陝西地方實力派首領，是17路軍的總指揮，兼陝西省主席。
他說：“國民黨是沒有希望了，中國隻有兩條路可走。
一條是法西斯的路線，一條是共產主義的路線。
共產主義路線我沒有去過蘇聯，不太了解。
但共產主義成功的條件是階級矛盾極其尖銳，又無外患。
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15.大抗戰拉開了幕布(3)
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中國是半殖民地，所以不適用。
這樣就隻剩下一條路，隻能擁護蔣介石搞法西斯獨裁。
我現在對這條路能否走通也發生了懷疑，請周恩來先生講講自己的看法。”
周恩來見張學良如此坦誠，非常高興，便誠懇地對這個問題進行了分析。
他說：“法西斯主義是帝國主義的產物，主張個人獨裁，壓迫摧殘人民群眾，它把資產階級最後的一點表麵的民主也拋棄了。
它是資本主義發展到最後階段的一種最反動的主張。
德國和義大利是法西斯國家，同日本帝國主義一個鼻孔出氣。
講法西斯隻有投降帝國主義，要抗日，就不能仿效這兩個國家。”
周恩來還指出：“要抗日就必須實行民主，發動人民大眾，人民的力量是無比的，隻有靠人民群眾的力量，才能有抗日的信心，抗日才能 取得最後勝利。”
張學良聽了周恩來的分析，非常贊同，但又說：“共產黨提出抗日民族統一戰線，我熱烈贊成。
不過，關於爭取蔣介石參加抗日陣線問題，我和你們有不同看法。
現在中國的力量幾乎都掌握在蔣介石手裏，蔣介石也是有抗日可能的，所以共產黨反蔣抗日是與實際情況相矛盾的，也是行不通的。
這個問題我與李克農先生談過，意見未能達到一致，所以特別請周先生親自來談談。”
周恩來略作思考後說：“共產黨過去是主張抗日反蔣的，不過現在願意重新考慮這個問題。
請你進一步談談自己的看法和主張。”
張學良說：“我總覺得抗日不應該反蔣，反蔣就把最大的力量拋開了，使抗日更加困難。
現在應該採取種種辦法，逼蔣介石走上抗日道路。”
張學良還說：“我與蔣介石私交甚厚，我現在不能反蔣，但將來如果蔣介石真投降日本，我一定離開蔣另做打算。”
周恩來對張學良提出的逼蔣抗日的主張表示同意，認為這是一個重要的方針政策，願意把這個意見帶回去，提請黨中央鄭重考慮後再作最 後答覆。
周恩來明確表示：“如果蔣介石放棄剿共政策，在抗日綱領下，共產黨決心與國民黨恢復舊日關係，重受蔣公領導。
舊帳，我們不願意再算了。”
張學良得到周恩來這樣明確的表示，非常高興，幾個月的思想疙瘩一下子解開了，他充滿信心地說：“你們在外邊逼，我在裏麵勸。
我們對蔣介石來個內外夾攻，一定可以把他扭轉過來。”
會談一直進行到第二天淩晨4時才結束。
張學良對周恩來談的許多問題都很折服。
會談中，達成了東北軍與紅軍互不侵犯、互相幫助、互派代表、互通情報，加強部隊的抗日救國思想教育等具體協議。
張學良對會談很滿意，他私人先拿出兩萬銀元，支持紅軍抗日，又送給紅軍20萬元法幣。
從此，張學良的思想發生了巨大的變化：過去認為非統一不能抗日，現在則認為非抗日不能統一。
他認真履行所達成的各項協議，正式走上了聯共抗日的道路。
黨中央經過認真討論，認為“逼蔣抗日”實屬必要，遂改變了“反蔣抗日”的政策，發出了《紅軍軍事委員會關於停戰議和一致抗日的通 電》。
表示“願在一個月內與所有一切進攻抗日紅軍的武裝部隊，實行停戰議和，以達到停戰的目的”。
通電特向南京政府諸公進言：“在亡國滅種緊急關頭，理應憣然改悔，以兄弟鬩於牆，外禦其侮的精神，在全國範圍，首先在陝甘晉停止 內戰，雙方互派代表磋商抗日救亡的具體辦法。
此不僅諸公之幸，實亦民族國家之福。
如仍執迷不悟，甘為漢奸賣國賊，則諸公的統治必將最後瓦解，必將為全國人民所唾棄，所傾覆。
語雲：‘千夫所指，無疾而死’。
又雲：‘放下屠刀，立地成佛’。
願諸公深思熟慮之。”
張學良與周恩來延安會談後，心情很激動，經常自己駕駛飛機往返於西安和洛川之間。
有時作低空飛行，俯視鹹陽北原漢武帝、唐太宗、文王、武王、秦始皇各陵寢，並向部下慨然嘆曰：“人生貴有建樹，以垂青史。
否則，陵寢工程再壯麗偉大，亦不過隻黃土一抔而已!
”
他還登華山題詩，抒發抗日心情，其中兩句雲：“極目長城東眺望，山河依舊主人非。”
張學良思想轉變後，就開始與西北軍的領袖楊虎城聯繫，以便統一行動。
楊虎城將軍是陝西地方實力派首領，是17路軍的總指揮，兼陝西省主席。