仁欽雖然不情願回馬城，可是見多欽不想和自己在一起，莽吉王又極力相勸，更怕自己孤注一擲會對父王不利，便答應立即返回馬城。
莽吉王派了一員得力大臣將王子仁欽和大臣多欽送至上、下索波交界的河口，娘赤王早已派人在那裏等候。
回城的第二天，娘赤王帶著王子和大臣向格薩爾大王請罪，又獻上許多金銀綢緞。雄獅王格薩爾依信上之言，恕二人無罪，命二人繼續留在娘赤身邊，輔佐上索波王管理馬城，並決定嶺軍明日班師回國。
就在格薩爾決定回國的當天夜裏，龍王鄒納仁慶忽然駕著祥雲出現在格薩爾的神帳內。隻見他身穿鬆石鎧甲，頭戴玉盔，佩九種兵器，騎著黑色海馬，滿臉帶笑地對格薩爾說：
“索波馬城已攻下，但雄獅不能回嶺國。大鵬飛騰在太空，避開勁風非良禽；大魚遨遊在海中，避開浪潮非金鱗；坐騎馳騁在大道，避開河灘非駿馬；嶺軍已經征服上索波馬城，放棄鎧甲、玉城非英雄。下索波莽吉赤贊王，甜言蜜語毒計心中藏，在嶺軍回國的半路上，他埋伏下精兵六萬人。讓你英雄無暇攜武器，令那懦夫無處去逃生；有翼失去空中道，有腿不能在地上行。更有紮拉郭傑那魔臣，射技精良力大能捕雷霆，還有那……格薩爾嗬，雄獅王，八日這天要率嶺兵攻到下索波，那裏有英雄喜愛的鎧甲城，有姑娘喜歡的碧玉城，有存放財物的寶庫城，都要攻下不能等。”
聽了龍王的預言，格薩爾並不像過去得到天神預言那樣興奮。他懶懶地躺著，不想起身，心中有些不快。自從被遣下界，就沒有過一天清閑日子，每逢降伏了一魔，待要歇息片刻，便有天神降下新旨。這次更加特別，不等班師回嶺，又要去征服下索波。想那天宮有多少英勇之士，為何不讓他們也下界走走?!我和千裏寶駒就是每日行千裏路，也還有許多地方巡行不到；每日獲得多少戰利品，也還有許多妖魔未歸順。不行，不行!大丈夫前日生怕違誓言，今天倒要給天宮遞辭呈。俗語說：お
恩德最大是父母，
言語過多擾人心；
飲食可口是乳品，
食用過多也噁心；
衣服溫暖是羔皮，
穿用太久把虱子生。お
白獅綠鬃飾雪山，
並非怕它會消融，
寒風吹來陣陣冷。お
野牛紅角飾岩山，
並非怕它會裂崩，
山路坎坷難通行。お
猛虎斑紋飾森林，
並非怕它遭火焚，
林中行路難辨明。
お
格薩爾久經征戰之苦，已生厭煩之心。特別是想起在三十三天界上無憂無慮的生活，就更加不願留在人間。這麽一想，禁不住自言自語起來：
“大梵天嗬，我的王母，請安居在普勝宮，不必再給我降預言!厲神們嗬，龍王仁慶，請安居在雪山和龍宮，不必再給我降預言!大丈夫並非怕敵人不能克，終生勞累對作戰生厭心。今天我要把人身變神身，要把幻身變法身，要把嶺軍撤故土，發願以後再相逢。”
說完，格薩爾把自己變化成八歲小孩大小的身體，通體放著虹光；把寶馬江噶佩布變成一匹三歲馬駒大小的身體，備上寶石馬鞍，像無風時的炊煙一樣，從嶺軍大營一直升到天空，神、龍、念諸神，誰也無法挽留他。
這時，東方出現一道白光，蓮花生祖師出現在白光之中，擋住了格薩爾那道像煙一樣的虹光。大師頭戴蓮花冠，冠上羽毛顫動；身披白色披風，上麵飾金剛圖案；右手執雷霆杵，那杵像要插入天空；左手捧甘露瓶。祖師對格薩爾喝道：
“格薩爾，你要往哪裏去?!昔日釋迦轉那法輪時，曾立過整年不親自接飲食的誓言；我蓮花生來此人世時，在身上畫過五行紅壇城；自從你降生嶺地後，天、龍、念及諸神，哪有一天有空閑，但誰也沒有出怨言。格薩爾你是大丈夫，是飛禽裏的大鵬，是百獸裏的雄獅。降魔大業非你不行。戰爭使你太勞苦，有我蓮花生來幫助。不要再出怨言欲歸天，克敵之時隻有懦夫才會逃遁。”
麵對上師蓮花生，格薩爾無言以對。想到多年的征殺之苦，想到久等自己回歸的父母，想到在戰爭中死去的眾將士，格薩爾的眼淚像荷葉上的露珠，撲撲簌簌地掉了下來。
天母朗曼噶姆像知道格薩爾的委屈似的，騎著青色水牛出現在他麵前。那隨之而來的芬芳之氣，沁人心脾，使人神往。天母極力安慰著格薩爾：
“格薩爾嗬，你來下界雖非自願，卻降伏了眾妖魔，拯救了四方百姓，這樣的大業隻有你能完成。你在為眾生造福時，上有比父親大的白梵天王，下有比母親大的龍王仁慶，中有比兄弟大的厲神格卓，三者都在保護你。白晝你出征在陣前，這護佑如同影隨行；夜晚你安寢在帳中，這護佑如同懷中嬰。格薩爾嗬，泄氣話以後不要再講，大業未就不能回天庭。”
神、龍、念各部眾，戰神、厲神、空行、勇士等如黑夜的星辰一般聚在空中，用期待的目光凝視著格薩爾。