這一仗，嶺軍大敗。格薩爾的侄子大英雄巴森，還有大將卓賽陣亡，死傷兵馬不計其數。晁通的臉上又布滿了陰雲，紮拉王子也覺得沒臉見人。眾英雄心中有苦難言，不知該怎樣挽回這敗局。
（注1）水晶壇城：月亮的別名。
（注2）加持：佛教用語。一般指以佛力佑護眾生。密教解為大日如來與眾生互相照應，說大日如來以大慈大悲佑眾生，此為“加”；眾生能夠接受大日如來的佑助，此為“持”。
紮拉王子一覺醒來，吩咐整隊擺筵，迎接雄獅王格薩爾。群臣不知王子為什麽要下這樣的命令，都以為他想大王想得著了魔。王子見眾臣並不依令而行，便說剛才得了一夢，夢到格薩爾大王要親征大食。眾臣聽了，將信將疑地出帳執行王子的命令。
格薩爾大王果然來了。他並沒有帶很多兵馬，隻有三千六百多侍從。王子紮拉向大王稟報與大食作戰的結果後，大王毫無嗔怪之意，反而安慰大家說：“不可挽回的事情有六件：一是違背佛法戒律僧，二是太陽西去的陰暗地，三為心灰意冷的伴侶，四是頭頂的白髮，五為陡坡上的礌石，六是命運已盡的英雄。我們嶺地，佛法興盛如印度，國法公平勝漢地，享受豐富如夜叉，居住幸福如神地。金山的根基不動搖，大海的水不混濁，暫時受挫沒什麽了不起，沒有什麽敵人不可戰勝。”
眾英雄這才變得喜悅起來。
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大食國得知格薩爾親自出征，驚恐異常。國王賽赤尼瑪為了抵禦嶺兵，特請來黑教術士三百六十人，用火山燃熾的毒咒修煉九種物質，煉了七天七夜，硫磺、鴿子糞、蛇骨頭等九種東西忽地燃起大火，把大食城包圍起來，不要說有形的生物，就是無形的魔鬼也休想靠近。
格薩爾並不理會大食城周圍的大火，反而帶著眾將走下山坡，來到一個三條溝交匯的地方。雄獅王吩咐燒茶休息。就在這時，不遠不近的河邊出現三個女子。三女子膚色潔白而微帶紅光，以各種飾品裝飾，步態不緩不急地在那裏採藥摘花。格薩爾指著那三個女子對眾人說：
“這三個女子本是夜叉的姑娘，若能追得上，想要什麽就能得到什麽，還可要她們做新娘。”
大家順著大王的手指望去，沒說什麽。隻有晁通王不甘寂寞，一看那女子麵若蓮花，身若修竹，邪念頓起：
“大王啊，照昨夜的夢兆看來，有此福運者隻有我晁通。”
眾將訕笑著，無人理睬。晁通以為得計，高興得一撅鬍子，拿出金銀玉石各一鬥，掛在肘間，喜孜孜、笑盈盈地朝河邊走去。來到這三女子跟前，左邊放一鬥鬆石，右邊放一鬥銀子，中間放一鬥金子，緩緩對姑娘們說：
“我是達絨長官晁通王，是十八部落的統治者，是十萬大軍的首領。你們可願隨我去達絨倉?我有黃金無數，白銀無數，珍珠寶物亦無數。你們一定聽人說過：要想發財得去財神頭上潑水，要想行走得召僕人作伴，要想幸福就要嫁老漢為妻。”
晁通一心想將三女子占為己有，全然不顧其它。那三女子聽了晁通的話，並不答話，扭頭便走。晁通將金銀和鬆石放在一處，急忙去追。轉過三個草灘來到一座山下，眼見那三女子越過石崖就不見了蹤影，晁通忙把坐騎拴在石崖之下，自己也沿著剛才三女子走過的石徑向上攀登。半日，來到一座石洞前，見石門敞開，尚能聽見裏麵三個女子的悄聲細語，晁通試探著走了進去。剛走三五步，他聽見後麵的石門關閉了。再往裏看，裏麵肉積如山，血流似海。晁通頓時嚇得麵如死灰，急待要退出去，卻又沒有出路。正在又急又怕的時候，幾個羅剎兵把他抓小雞似地提到羅剎大王麵前。羅剎大王看也不看地說：“把他裝到人皮口袋裏，擱上七天，再看他是什麽東西。”
再說格薩爾大王和眾將坐在河邊飲茶，看那晁通去追三女子，半晌不見回音，正不知怎麽回事，忽有蜜蜂在格薩爾身邊嗡嗡地說：
“贍部洲的大王嗬，這裏不能繼續住下去，羅剎大王已把晁通裝進人皮口袋，你們君臣要快去攻取羅剎肉城。那長壽寶物若被大食王得去，你們就不能征服他了。”
格薩爾知道這正是自己在天之父白梵天王給自己的預示，遂起身對眾將說：“晁通叔叔已被羅剎大王扣留，我們要快去攻取羅剎肉城。”
眾將隨格薩爾來到石崖下，見馬毛碎骨丟了滿地，原來是晁通的坐騎已被羅剎吃掉。格薩爾猛吸一口氣，向石崖吹去，石崖立刻裂為兩半。羅剎大王率眾羅剎殺了出來。雄獅王在石崖上又連擊三下，頓時山崩地裂，羅剎王的頭和身子分了家，眾羅剎也被震得頭昏目眩，嶺國眾將乘勢將他們一一砍死。格薩爾又入洞中，剖開人皮口袋，救出晁通，施以聖火，使其甦醒過來。
攻取了羅剎肉城，得到了羅剎城的寶物——攝引三千世界的套繩和羅剎的長壽命冊後，格薩爾決定立即進攻大食。寶駒江噶佩布突然說話了：お
劈開雪山行走時，
步態威武似雄獅；