格薩爾一見魔狗古古然雜張著血盆大口、立起兩爪，就要撲過來的樣子，微微笑了笑，把阿達娜姆的戒指舉到了麵前：
“古古然雜，不要見了誰都喊‘站住’，我是阿達娜姆的丈夫。這戒指是阿達娜姆給我的定情之物。你不歡迎反倒要咬我，見了魔王我要告你的狀!”
魔狗被那閃閃發光的戒指晃得睜不開眼睛，又聽說格薩爾是阿達娜姆的丈夫，心想，阿達娜姆的厲害誰人不知，哪人不曉，還是少惹是非為好!於是就說：
“嗬，嗬，不知大駕光臨，恕我老狗無理。您請，請到海子裏休息?”古古然雜實在是沒話找話。它明知格薩爾不會到黑海裏休息，卻還要這樣說。
“不必了，我還要趕路。”格薩爾收起了戒指，扔給古古然雜一塊肥牛肉。魔狗高興地叨著牛肉，跳進黑海裏去了。
格薩爾又往前走，眼前出現兩條路，一條是白色，一條是黑色。阿達娜姆說過，白路是活路，黑路是死路。格薩爾順著白路往前走，一會兒，就看見一座堅固的紅色三角城座落在高高的花石山邊。城頭上，用五個骷髏作屋簷，用剛死的人的屍體作旗幡。一個長著三個頭的妖魔，正立在城門口，見了格薩爾，沒有說話先唱歌：お
單身行人你聽著，
你已踏入魔國界。
魔國英雄有三個：
三頭妖魔次褚我，
五頭噶達有毒者，
九頭魔王是魯贊，
勸你不要把妖魔惹。
進入魔國要比武，
射箭、舞矛、耍大刀，
若會武藝可以住這裏，
不會趁早把命逃。
オ
唱完，三頭妖次褚的六隻眼睛一齊射向格薩爾。見格薩爾也正盯著他，他心中暗自驚奇，哪來這麽大膽的人，不但敢往魔地走，還敢使勁盯著我，真稀奇!
格薩爾聽三頭妖次褚抬出魔國的英雄來嚇唬他，他也要回敬幾句才是：
三頭妖魔你聽清，
我從嶺噶來此城。
嶺國四英雄最著稱：
我父森倫王得獅名，
叔父達絨長官得虎名，
英雄森達阿冬得熊名，
總管絨察查根得鷹名。
阿達娜姆是我終身侶，
贊王多吉托歸是我名。
遠處射箭近處舞刀，
不遠不近揮長矛，
武藝不精怎能來魔地，
今晚我一定要住這裏。
オ
格薩爾邊唱邊把阿達娜姆的戒指拿了出來。在日落的黃昏中，戒指的光輝顯得更加耀眼奪目。三頭妖閉上了五隻眼睛。他認識阿達娜姆的戒指，哪敢再怠慢，忙把格薩爾請進城裏，擺上好茶飯，送上好飲食。格薩爾並不吃他的東西，隻是假意說又困又累需要休息。三頭妖次褚信以為真，又忙把格薩爾讓進自己的宮中，陪同他一起睡下了。半夜裏，格薩爾拿起三頭妖的割草刀，將次褚的三個頭一齊砍掉，頭也不回地騎馬而去。他不能回頭，因為阿達娜姆吩咐過，如果他回頭，三頭妖就會復活。
格薩爾算是過了第二道關口。天亮時分，他來到一座像五個指頭豎起的高山旁邊。這裏是一個很大很大的草場，一個長著五個頭的妖魔正放牧著黑白兩色的羊群。自從進入魔國，格薩爾發現，這裏沒有五顏六色，除了黑色就是白色，山是這樣，海是這樣，羊群也是這樣。格薩爾還發現，魔國的大小妖魔見了人，都是後說話先唱歌。這個五頭妖魔也是如此。聽，他開始唱了：お
這是如意園的大草場，
我是魯贊的魔大臣，
噶達秦恩是我名。お
騎凡馬的小夥子，
你來是從哪裏來?
你去是向何方去?
格薩爾早已習慣這套問話的方式，便不慌不忙，鏗鏘有力地回答說：お
我是播撒善良種子的人，
我是拔除罪孽根子的人，
我是嶺噶布的治國人，
我是斷魯贊魔命的行刑人。お
我是熔化黑鐵魔的烈火，
我是燒焦霍爾草山的閃電，
我是烤幹薑國毒海的火焰，
我是醫治一切疾病的藥丸。お
我是引天上甘露的月光，
我是勇武無敵的戰神，
我是攻破五毒的智慧者，
我是引導眾生的如來佛。お
我是擊碎魔軍的鐵錘，
我是郭姆媽媽的親兒，
我是嶺國的大首領，
雄獅大王格薩爾。
お
五頭妖秦恩一聽是格薩爾，頓時警惕起來。他雖然從未見過雄獅王，但格薩爾的名字已傳四方；都說他是妖魔的死對頭，不知自己是不是他的對手。在魔國，五頭妖的武藝隻在魯贊之下。如今見到格薩爾，他想和雄獅王比試比試，於是向格薩爾提出比武，一比射箭，二比摔跤。格薩爾欣然應允。秦恩馬上立了五九四十五個靶子，它們是：九隻綿羊、九隻山羊、九層鎧甲、九個銅鍋、九副鞍木。
格薩爾將九萬良友箭抽出，默念助箭辭。念畢，搭箭開弓。弓弦響，箭離弦，閃電般的紅黃火焰遮天蓋地，如同燃燒的羽毛一樣。利箭射穿了五九四十五隻箭靶，在空中打了個旋，又回到格薩爾的箭囊中。