令近衛步兵第11軍在奧爾忠尼啟則防禦地域的外圍防線上占領防禦。步兵第3軍由步兵第317師的部隊替換下來，調到紮曼庫爾地域(厄耳霍托沃以東10公裏處)集中。
然而，敵人繼續發展進攻，把第37集團軍壓向高加索山主脈山前地帶退卻。在第37集團軍的各部隊問出現了一個很大的缺口，從烏魯赫到奇科拉全都暴露了。法西斯德軍馬上突至奧爾忠尼啟則的威脅形成了。
10月29日和30日兩天，敵人為了向奧爾忠尼啟則進攻，變更了兵力部署，將坦克第13師和第23師向烏魯赫河西岸調動。10月31日，敵人這兩個坦克師向奇科拉地域實施突擊並進到步兵第10軍的背後，軍司令部被敵坦克搗毀了。
這天，在杜爾—社爾河東岸占領防禦的我軍坦克第52旅的坦克兵英勇作戰。10月31日晨，敵人坦克分兩路(共約70輛)在衝鋒鎗手、炮兵和大量航空兵的掩護下，從奇科拉地域向迪果臘方向實施進攻。我軍設伏坦克以有組織的火力射擊敵人，敵人由於遭受重大損失被迫退了回去。敵人整頓一下兵力部署後，於下午又發起3次衝擊，但每次它的有生力量和技術兵器都遭受巨大損失被趕回出發地位，他們在迪果臘附近坦克旅的地段上未取得戰果。
在15時30分，敵人約60輛坦克在步兵、特別是航空兵的支援下，在別洛烈禪斯卡亞地域突破了步兵第10軍的防禦，並向阿爾當進攻。這樣一來，敵人的左翼部隊繞過了坦克旅的抵抗樞紐部，置該旅於被合圍的威脅之下。在阿爾當展開了一場殊死決鬥。在10月31日下午和夜間，坦克旅幾乎在沒有步兵絲毫支援的情況下，抗擊著敵人坦克瘋狂的沖麵與其進行了14個多小時的眾寡懸殊的戰鬥，隻是到了11月1日拂曉敵人才得以占領阿爾當。
我軍坦克兵在迪果臘和阿爾當地域戰鬥中共擊毀和焚毀敵人坦克32輛，消滅防坦克炮6門、迫擊炮2個連、滿載軍用物資的汽車5輛、消滅和驅散敵步兵2個連。
10月31日夜間，步兵第10軍一群群地亂鬧鬧地向阿拉吉爾和基羅沃退卻。11月1日，敵人占領阿拉吉爾並渡過了阿爾當河。這天，敵人航空兵猛烈地轟炸了奧爾忠尼啟則。在敵機轟炸中，外高加索方麵軍參謀長鮑金中將、方麵軍軍事委員薩德日亞、北奧謝蒂亞共和國內務人民委員部委員紮傑拉娃犧牲了。在空中，展開了激烈的空戰。11月1日，敵人有30架飛機被我空軍和高射炮兵擊落;我軍也受到很大損失。
在這些緊張的日子裏，方麵軍司令員決心放棄伊謝爾斯卡亞方向上的進攻並在兩天內將近衛步兵第10軍從第44集團軍編成內抽出，將坦克第2旅從第9集團軍編成內抽出調到奧爾忠尼啟則方向;將近衛坦克第5旅轉隸給近衛步兵第11軍指揮。此外，他正向奧爾忠尼啟則地域調集5個防坦克殲擊炮兵團和3個火箭炮兵團。他還採取了改善軍隊指揮的其他一些緊急措施。
由於方麵軍和北方集群首長採取這些措施後，敵人的進攻速度緩慢下來，但是我軍處境仍然還是很危險的。11月2日晨，敵人以l00多輛坦克的兵力在奧爾忠尼啟則防禦地域菲阿格頓、朱阿利考地段上突破了我外圍防線，敵先頭部隊進到奧爾忠尼啟則市郊，日終前，敵人占領了吉捷耳。近衛步兵第11軍各部隊英勇戰鬥。他們在菲阿格頓地域的戰鬥中，擊毀敵人30多輛坦克。蘇聯軍人在奧爾忠尼啟則城下奮不顧身地堅守著陣地。
在這一時期，盡管氣象條件很惡劣，我航空兵在納爾奇克方向上作戰期間，還是出動了2，600餘架次。殲擊機負責保障地麵部隊作戰和對空安全，在10天中共進行了100多次空戰。蘇軍飛行員在空戰中和對敵人機場空襲中，共消滅敵機80餘架。
但是，敵人不借付出任何代化繼續向奧爾忠尼啟則猛衝。敵人攻占吉捷耳並在該地集中150輛坦克之後，於11月3日和4日又妄圖擴大這個突破口，但到處碰壁，損失慘重。即使如此，敵人還是繼續向前衝擊。在這以前不久，希特勒統帥部收到了騎兵將軍馮?馬肯森發來的一封電報，他大吹大擂、顯然過早地宣稱：“最近在騎兵軍當麵捷列克河西岸防禦的敵人部隊可以說被消滅了……被趕到山裏的敵軍殘部正定向滅亡……。我軍正在向弗拉基高加索(即奧爾忠尼啟則。——編者注)追殲敵人。”
可是，敵人坦克第1集團軍司令部11月4日卻不得不向“a”集團軍群司令部報告：“對奧爾忠尼啟則的進攻不得不暫停下來，要一直停到捷列克河以南地域的敵人被肅清和解除各坦克師翼側和後方被敵突擊的威脅之後。”
不是敵人這種戰術上的考慮阻滯了法西斯德軍向奧爾忠尼啟則的進攻，而是蘇聯紅軍指戰員和民兵的堅決抵抗和奮不顧身的戰鬥把敵人的進攻阻止在奧爾忠尼啟則的城下。
11月5日是整個納爾奇克戰役轉折的一天。敵人終於被阻止住了。現在，希特勒統帥部感到傷腦筋的已經不是如何追擊我軍的問題了，而是如何挽救自己軍隊的問題了。這天，坦克第1集團軍司令部接到元首的一份命令，命令中說道“……整個東線在俄國人11月7日革命節這天，應當預料到他們會發動一些大規模的進攻戰役的;元首希望各部隊堅守每一寸土地，一直戰鬥到最後一個人。”
陷在奧爾忠尼啟則城下不能自拔的法西斯德軍集團跌入了口袋，它們很有可能被圍殲於吉捷耳地域。外高加索方麵軍司令員趁這一戰機，定下了用奧爾忠尼啟則方向上的全部兵力在同一時間內對敵人吉捷耳集團實施反突擊的決心。但是，北方集群司令員卻定下一個摸稜兩可的決心。如果按照他這個計劃，則總共隻有3個步兵旅和4個坦克旅轉入進攻，而集群的主力(5個步兵師和6個步兵旅)則採取消極防禦態勢，而且在它們的當麵並沒有敵人。
然而，敵人繼續發展進攻，把第37集團軍壓向高加索山主脈山前地帶退卻。在第37集團軍的各部隊問出現了一個很大的缺口，從烏魯赫到奇科拉全都暴露了。法西斯德軍馬上突至奧爾忠尼啟則的威脅形成了。
10月29日和30日兩天，敵人為了向奧爾忠尼啟則進攻，變更了兵力部署，將坦克第13師和第23師向烏魯赫河西岸調動。10月31日，敵人這兩個坦克師向奇科拉地域實施突擊並進到步兵第10軍的背後，軍司令部被敵坦克搗毀了。
這天，在杜爾—社爾河東岸占領防禦的我軍坦克第52旅的坦克兵英勇作戰。10月31日晨，敵人坦克分兩路(共約70輛)在衝鋒鎗手、炮兵和大量航空兵的掩護下，從奇科拉地域向迪果臘方向實施進攻。我軍設伏坦克以有組織的火力射擊敵人，敵人由於遭受重大損失被迫退了回去。敵人整頓一下兵力部署後，於下午又發起3次衝擊，但每次它的有生力量和技術兵器都遭受巨大損失被趕回出發地位，他們在迪果臘附近坦克旅的地段上未取得戰果。
在15時30分，敵人約60輛坦克在步兵、特別是航空兵的支援下，在別洛烈禪斯卡亞地域突破了步兵第10軍的防禦，並向阿爾當進攻。這樣一來，敵人的左翼部隊繞過了坦克旅的抵抗樞紐部，置該旅於被合圍的威脅之下。在阿爾當展開了一場殊死決鬥。在10月31日下午和夜間，坦克旅幾乎在沒有步兵絲毫支援的情況下，抗擊著敵人坦克瘋狂的沖麵與其進行了14個多小時的眾寡懸殊的戰鬥，隻是到了11月1日拂曉敵人才得以占領阿爾當。
我軍坦克兵在迪果臘和阿爾當地域戰鬥中共擊毀和焚毀敵人坦克32輛，消滅防坦克炮6門、迫擊炮2個連、滿載軍用物資的汽車5輛、消滅和驅散敵步兵2個連。
10月31日夜間，步兵第10軍一群群地亂鬧鬧地向阿拉吉爾和基羅沃退卻。11月1日，敵人占領阿拉吉爾並渡過了阿爾當河。這天，敵人航空兵猛烈地轟炸了奧爾忠尼啟則。在敵機轟炸中，外高加索方麵軍參謀長鮑金中將、方麵軍軍事委員薩德日亞、北奧謝蒂亞共和國內務人民委員部委員紮傑拉娃犧牲了。在空中，展開了激烈的空戰。11月1日，敵人有30架飛機被我空軍和高射炮兵擊落;我軍也受到很大損失。
在這些緊張的日子裏，方麵軍司令員決心放棄伊謝爾斯卡亞方向上的進攻並在兩天內將近衛步兵第10軍從第44集團軍編成內抽出，將坦克第2旅從第9集團軍編成內抽出調到奧爾忠尼啟則方向;將近衛坦克第5旅轉隸給近衛步兵第11軍指揮。此外，他正向奧爾忠尼啟則地域調集5個防坦克殲擊炮兵團和3個火箭炮兵團。他還採取了改善軍隊指揮的其他一些緊急措施。
由於方麵軍和北方集群首長採取這些措施後，敵人的進攻速度緩慢下來，但是我軍處境仍然還是很危險的。11月2日晨，敵人以l00多輛坦克的兵力在奧爾忠尼啟則防禦地域菲阿格頓、朱阿利考地段上突破了我外圍防線，敵先頭部隊進到奧爾忠尼啟則市郊，日終前，敵人占領了吉捷耳。近衛步兵第11軍各部隊英勇戰鬥。他們在菲阿格頓地域的戰鬥中，擊毀敵人30多輛坦克。蘇聯軍人在奧爾忠尼啟則城下奮不顧身地堅守著陣地。
在這一時期，盡管氣象條件很惡劣，我航空兵在納爾奇克方向上作戰期間，還是出動了2，600餘架次。殲擊機負責保障地麵部隊作戰和對空安全，在10天中共進行了100多次空戰。蘇軍飛行員在空戰中和對敵人機場空襲中，共消滅敵機80餘架。
但是，敵人不借付出任何代化繼續向奧爾忠尼啟則猛衝。敵人攻占吉捷耳並在該地集中150輛坦克之後，於11月3日和4日又妄圖擴大這個突破口，但到處碰壁，損失慘重。即使如此，敵人還是繼續向前衝擊。在這以前不久，希特勒統帥部收到了騎兵將軍馮?馬肯森發來的一封電報，他大吹大擂、顯然過早地宣稱：“最近在騎兵軍當麵捷列克河西岸防禦的敵人部隊可以說被消滅了……被趕到山裏的敵軍殘部正定向滅亡……。我軍正在向弗拉基高加索(即奧爾忠尼啟則。——編者注)追殲敵人。”
可是，敵人坦克第1集團軍司令部11月4日卻不得不向“a”集團軍群司令部報告：“對奧爾忠尼啟則的進攻不得不暫停下來，要一直停到捷列克河以南地域的敵人被肅清和解除各坦克師翼側和後方被敵突擊的威脅之後。”
不是敵人這種戰術上的考慮阻滯了法西斯德軍向奧爾忠尼啟則的進攻，而是蘇聯紅軍指戰員和民兵的堅決抵抗和奮不顧身的戰鬥把敵人的進攻阻止在奧爾忠尼啟則的城下。
11月5日是整個納爾奇克戰役轉折的一天。敵人終於被阻止住了。現在，希特勒統帥部感到傷腦筋的已經不是如何追擊我軍的問題了，而是如何挽救自己軍隊的問題了。這天，坦克第1集團軍司令部接到元首的一份命令，命令中說道“……整個東線在俄國人11月7日革命節這天，應當預料到他們會發動一些大規模的進攻戰役的;元首希望各部隊堅守每一寸土地，一直戰鬥到最後一個人。”
陷在奧爾忠尼啟則城下不能自拔的法西斯德軍集團跌入了口袋，它們很有可能被圍殲於吉捷耳地域。外高加索方麵軍司令員趁這一戰機，定下了用奧爾忠尼啟則方向上的全部兵力在同一時間內對敵人吉捷耳集團實施反突擊的決心。但是，北方集群司令員卻定下一個摸稜兩可的決心。如果按照他這個計劃，則總共隻有3個步兵旅和4個坦克旅轉入進攻，而集群的主力(5個步兵師和6個步兵旅)則採取消極防禦態勢，而且在它們的當麵並沒有敵人。