乞伏熾磐在西秦更始四年（公元412年）接替乞伏幹歸為西秦王，他在西秦投降後秦期間積蓄了一定的力量，使乞伏幹歸得以在後秦衰落時光復祖國，可見很有頭腦。即位的第三年，即公元414年，他趁禿髮傉檀進攻吐穀渾乙弗部的時機，突襲他的國都樂都，一舉將南涼這個在涼州地區看起來相當強大的國家滅亡，使人生出驚詫。（事實上，前麵已經提到，禿髮傉檀連年征戰，看起來勝仗不少，卻多是不足掛齒的戰爭。根本談不上雄厚二字的國力經此消耗，是典型的外強中幹，隻需對其加一外力，整個“堡壘”就土崩瓦解。）
乞伏熾磐也曾像赫連勃勃那樣在姚興手下謀事，懂得如何對付同樣看來強盛的後秦。一個赫連勃勃，已經把姚興驚得隻差吐血，現在又來了乞伏熾磐，哪裏還能有安穩日子。後秦這關中第一強國，與其稱號早已不符。乞伏熾磐和赫連勃勃對它頻頻發起進攻，姚興在連續的失敗中喪師失地，還得認栽。
後秦的內部問題也是通病，從成漢、後趙到後燕、後涼，都是一樣。廣平公姚弼，本來也不算什麽牛人，和外敵打仗時都是以輸為主，卻得到姚興的寵愛，被任命為雍州刺史。他的手下薑紀勸他結交姚興身邊親信，爭取進入朝中。姚弼在這方麵倒是很像後燕的慕容寶，他按計行事，得以調回京師當尚書令、大將軍。姚弼便在京師廣結名人，積極策劃推翻太子姚泓的勢力。左將軍姚文宗是太子親信，姚弼在姚興跟前說他的壞話，又拉自己的同黨作證，姚興果然下令處死了姚文宗。姚弼的黨羽逐漸掌握了朝中一些重要的領導崗位，甚至向姚興提議改立姚弼為太子，姚興竟然對此不置可否。（姚興此時的表現隻能說是老糊塗了。）
弘始十六年（公元414年），姚興病重，姚弼暗中召集了幾千士卒，密謀作亂。姚興其他幾個擁兵在外的兒子姚懿、姚洸、姚湛準備帶兵回京討伐姚弼。姚弼還沒行動，姚興的病情好轉，朝見百官，大臣們向他稟明實情，姚興卻不忍對姚弼治罪，僅免去他尚書令的職務，連將軍的兵權都不奪。
第二年姚興再次病重，姚弼又在自己的府中聚集軍隊。姚興聞訊後終是生了氣，殺了姚弼的幾個黨羽，並囚禁了姚弼。太子姚泓說情，姚興又一次赦免了姚弼。
姚興對叛亂活動的姑息，終於釀成了最後階段的宮廷變亂。弘始十八年（公元416年），姚興的病情轉危，他的妹妹南安長公主進宮探病，竟沒得到姚興的回應。姚興的幼子姚耕兒從宮中出來，對哥哥南陽公姚愔說：“父王已死，我們趕快行動。”姚愔率領自己的士兵攻打皇宮，與姚泓的軍隊在宮門展開激戰。病榻上的姚興硬撐著來到前殿，下令將姚弼賜死。宮中的禁衛軍見到姚興，士氣大受鼓舞，將叛軍殺得大敗，姚愔等人逃往驪山。
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十五 關中之亂(2)
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姚興在變亂後的第二天就去世，姚泓於秘不發喪的情況下派兵捕殺了姚愔及其同黨。一次變亂最終平息，但後秦滅亡的趨勢已不可逆轉。
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十六 劉寄奴卻月退魏兵(1)
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劉裕在東晉元興三年（公元404年）消滅桓玄之後，到元熙二年（公元420年）篡位稱帝之前的十六年時間中，一步步提高自身的力量和威信，成為整個東晉事實上的代言人。
劉裕是南朝的開創者，也是十六國時期的一位英雄。關於他《晉書》上說得很少，我們得求助於《宋書》和《南史》。《宋書》說他“清簡寡慾，嚴整有法度”，雖說是對開國君主的過譽，卻也大抵屬實。他出身貧寒，因而懂得創業的艱難，他身上少了些有閑階級的輕狂，多了份中下階層的實在。所以，他一出茅廬就在鎮壓孫恩的戰鬥中嶄露頭角，繼而在家族勢力比他強得多的桓玄麵前顯出鋒芒。
腐朽而不可救藥的東晉帝國的大權，在王、庾、謝、桓各家那裏經過多次易手，現在也幾乎失去了方向。孫恩和盧循，不過幾個靠著宣揚“邪教”起家的小醜，就已把它的腹地搗得幾乎稀巴爛。
劉裕應該感慨自己生而逢時，碰上了好年成，輕而易舉地占據了晉國權力的真空地帶。他滅南燕的那年，割據廣州的盧循聽從部將徐道覆的建議，分兵兩路北伐，連戰連捷，攻殺了東晉大將何無忌，大敗同樣在安帝復辟中功勳卓著的劉毅，逼近建康，東晉朝野一片驚恐。
然而這個時候，劉裕已經消滅了南燕的力量，班師回朝。當他率軍南下反擊時，盧循立感手足無措，既不敢進，也不願退，於是連續戰敗，被劉裕大軍一直趕到了交州，最後在一條河邊遭到交州刺史杜慧度的包圍。
盧循在無路可走的境地下殺了自己的妻兒，又招來一堆妓女（大概是慰安婦一類的東東吧），問她們：“我要自殺了，誰願意和我一起死？”
妓女大多說：“鼠雀尚且偷生，要我們尋死，實在太難。”盧循自討沒趣，就殺了這些妓女，步孫恩的後塵，投水而死。
劉裕在解決了盧循之後，又於義熙八年（公元412年），消滅了與他不合的劉毅，順帶著又攻滅了可能對他構成威脅的諸葛長民，並抑製東晉宗室司馬休之等人，迫其出逃，掃清了異己勢力。第二年，他西攻盤踞巴蜀近十年的軍閥譙縱，收復西南地區。在整頓完後方之後，劉裕於義熙十二年（公元416年）集全國兵力，發動第二次北伐，這次的目標是上次北伐時信誓旦旦要出兵援燕的後秦。
乞伏熾磐也曾像赫連勃勃那樣在姚興手下謀事，懂得如何對付同樣看來強盛的後秦。一個赫連勃勃，已經把姚興驚得隻差吐血，現在又來了乞伏熾磐，哪裏還能有安穩日子。後秦這關中第一強國，與其稱號早已不符。乞伏熾磐和赫連勃勃對它頻頻發起進攻，姚興在連續的失敗中喪師失地，還得認栽。
後秦的內部問題也是通病，從成漢、後趙到後燕、後涼，都是一樣。廣平公姚弼，本來也不算什麽牛人，和外敵打仗時都是以輸為主，卻得到姚興的寵愛，被任命為雍州刺史。他的手下薑紀勸他結交姚興身邊親信，爭取進入朝中。姚弼在這方麵倒是很像後燕的慕容寶，他按計行事，得以調回京師當尚書令、大將軍。姚弼便在京師廣結名人，積極策劃推翻太子姚泓的勢力。左將軍姚文宗是太子親信，姚弼在姚興跟前說他的壞話，又拉自己的同黨作證，姚興果然下令處死了姚文宗。姚弼的黨羽逐漸掌握了朝中一些重要的領導崗位，甚至向姚興提議改立姚弼為太子，姚興竟然對此不置可否。（姚興此時的表現隻能說是老糊塗了。）
弘始十六年（公元414年），姚興病重，姚弼暗中召集了幾千士卒，密謀作亂。姚興其他幾個擁兵在外的兒子姚懿、姚洸、姚湛準備帶兵回京討伐姚弼。姚弼還沒行動，姚興的病情好轉，朝見百官，大臣們向他稟明實情，姚興卻不忍對姚弼治罪，僅免去他尚書令的職務，連將軍的兵權都不奪。
第二年姚興再次病重，姚弼又在自己的府中聚集軍隊。姚興聞訊後終是生了氣，殺了姚弼的幾個黨羽，並囚禁了姚弼。太子姚泓說情，姚興又一次赦免了姚弼。
姚興對叛亂活動的姑息，終於釀成了最後階段的宮廷變亂。弘始十八年（公元416年），姚興的病情轉危，他的妹妹南安長公主進宮探病，竟沒得到姚興的回應。姚興的幼子姚耕兒從宮中出來，對哥哥南陽公姚愔說：“父王已死，我們趕快行動。”姚愔率領自己的士兵攻打皇宮，與姚泓的軍隊在宮門展開激戰。病榻上的姚興硬撐著來到前殿，下令將姚弼賜死。宮中的禁衛軍見到姚興，士氣大受鼓舞，將叛軍殺得大敗，姚愔等人逃往驪山。
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十五 關中之亂(2)
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姚興在變亂後的第二天就去世，姚泓於秘不發喪的情況下派兵捕殺了姚愔及其同黨。一次變亂最終平息，但後秦滅亡的趨勢已不可逆轉。
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十六 劉寄奴卻月退魏兵(1)
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劉裕在東晉元興三年（公元404年）消滅桓玄之後，到元熙二年（公元420年）篡位稱帝之前的十六年時間中，一步步提高自身的力量和威信，成為整個東晉事實上的代言人。
劉裕是南朝的開創者，也是十六國時期的一位英雄。關於他《晉書》上說得很少，我們得求助於《宋書》和《南史》。《宋書》說他“清簡寡慾，嚴整有法度”，雖說是對開國君主的過譽，卻也大抵屬實。他出身貧寒，因而懂得創業的艱難，他身上少了些有閑階級的輕狂，多了份中下階層的實在。所以，他一出茅廬就在鎮壓孫恩的戰鬥中嶄露頭角，繼而在家族勢力比他強得多的桓玄麵前顯出鋒芒。
腐朽而不可救藥的東晉帝國的大權，在王、庾、謝、桓各家那裏經過多次易手，現在也幾乎失去了方向。孫恩和盧循，不過幾個靠著宣揚“邪教”起家的小醜，就已把它的腹地搗得幾乎稀巴爛。
劉裕應該感慨自己生而逢時，碰上了好年成，輕而易舉地占據了晉國權力的真空地帶。他滅南燕的那年，割據廣州的盧循聽從部將徐道覆的建議，分兵兩路北伐，連戰連捷，攻殺了東晉大將何無忌，大敗同樣在安帝復辟中功勳卓著的劉毅，逼近建康，東晉朝野一片驚恐。
然而這個時候，劉裕已經消滅了南燕的力量，班師回朝。當他率軍南下反擊時，盧循立感手足無措，既不敢進，也不願退，於是連續戰敗，被劉裕大軍一直趕到了交州，最後在一條河邊遭到交州刺史杜慧度的包圍。
盧循在無路可走的境地下殺了自己的妻兒，又招來一堆妓女（大概是慰安婦一類的東東吧），問她們：“我要自殺了，誰願意和我一起死？”
妓女大多說：“鼠雀尚且偷生，要我們尋死，實在太難。”盧循自討沒趣，就殺了這些妓女，步孫恩的後塵，投水而死。
劉裕在解決了盧循之後，又於義熙八年（公元412年），消滅了與他不合的劉毅，順帶著又攻滅了可能對他構成威脅的諸葛長民，並抑製東晉宗室司馬休之等人，迫其出逃，掃清了異己勢力。第二年，他西攻盤踞巴蜀近十年的軍閥譙縱，收復西南地區。在整頓完後方之後，劉裕於義熙十二年（公元416年）集全國兵力，發動第二次北伐，這次的目標是上次北伐時信誓旦旦要出兵援燕的後秦。