拓跋珪得到了鐵弗人數以百萬計的牛羊馬，壯大了自己的力量，逐漸不再像以前那樣乖乖的聽慕容垂的話。拓跋珪專門派自己的堂兄拓跋儀前往中山探聽虛實。
慕容垂接見了拓跋儀，詰問他：“魏王怎麽不自己來？”
拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方，至今仍是如此。當年先王被晉朝皇帝封為代王，與你們的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。現在我奉命出使，並無失禮之處。”
慕容垂感到這個使臣很不一般，又問他：“朕兵強馬壯，威加四海，你們主公竟敢不來見朕，怎麽可以說沒有失禮之處呢？”
拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德，以為靠著強大的軍力就能夠稱霸天下的話，那就得問問我國的將帥，輪不到我這個使臣來說話了。”
拓跋儀一席話說得有理有力有節，慕容垂拿他沒什麽辦法，就放他回了魏國。
拓跋儀一回來，就對拓跋珪說：“燕國皇帝年老，太子暗弱，範陽王（慕容德）又很自負，恐怕不會安心做少主的臣子。隻要慕容垂一死，燕國必有內亂，到時候自然是我們的天下，現在還不是動手的時候。”拓跋珪深受鼓舞，便暗中積蓄力量，準備與後燕翻臉。
事件的導火線始於拓跋珪派弟弟拓跋觚出使燕國，慕容垂已不理國事，一幫慕容子弟露出大國的傲慢之氣，強行扣留了拓跋觚，要北魏給他們送寶馬，拓跋珪不給，與後燕斷絕了外交。
兩年後後燕攻打西燕，拓跋珪又積極出兵援助慕容永，雖然於事無補，但在慕容垂看來，這是全不念燕、魏從前同盟多年，實在是最可恨的地方。滅亡西燕後，慕容垂本已身染重病，不想用兵，卻抵不住慕容寶等人的慫恿，在建興十年（公元395年）五月派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做後繼，散騎常侍高湖苦諫也不管用，還被罷了官，看這架勢是要一舉消滅北魏了。
拓跋珪和後燕打了十多年的交道，對這個對手差不多了如指掌。慕容寶的軍隊開到五原（今內蒙古包頭西北）的黃河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截獲後燕傳送消息的使者，使得連續幾個月慕容垂的消息都無法傳到後燕大軍營中，慕容寶兄弟惶惶不自安。
拓跋珪又拉上抓來的後燕使者到黃河岸邊喊話：“你老爹已死，還不早早回去！”這一喊沒關係，正是直中要害，慕容垂在後燕乃至慕容鮮卑歷史上的地位何等重要？不明真相的慕容寶等人此時又擔心又害怕，後燕的士兵們更是軍心動搖，驚恐不已。
慕容燕的軍隊處境艱難，這邊拓跋珪則安排停當，他派拓跋虔、拓跋儀各領數萬騎兵駐紮在河東、河北，又讓拓跋遵領了七萬騎兵（拓跋珪經過十年的征戰竟還能有這麽多的騎兵部隊，很讓人懷疑這個數字的正確性，但有數萬精銳騎兵應是合情合理的。）悄悄地繞到了燕軍的東南麵，也就是燕軍的退路上。
從九月開始，燕軍和魏軍在五原一帶相持近一個月，慕容寶的軍隊從一支驕兵變成了羸兵，慕容寶雖然心中發虛，卻沒有撤退的意思。慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合部將作亂，擁立慕容麟做皇帝。事情敗露，慕容寶把慕輿嵩等人給殺了，雖則始終沒抓住慕容麟的把柄，處置不了他，但心中已對這個兄弟很是疑慮。
燕軍就在這樣的狀況下勉強支撐到了十月底，此時的五原地區已是寒風凜冽，冬日來臨，慕容寶下令燒掉渡船撤軍。當時的黃河水還未結冰，慕容寶認定魏軍沒有足夠的船隻，不可能渡河追擊，無須採取任何防備措施，燕軍一路向東撤去。
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五 後燕的隱患(2)
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拓跋珪在南岸並未馬上行動，燕軍撤退後的第八天，天氣突變，颳起暴風，河水迅速凍合。拓跋珪大喜過望，他趕緊留下所有輜重，連夜點起二萬精銳騎兵，以最快的速度衝過黃河，朝著燕軍撤退的方向追去。
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六 參合陂的哭聲(1)
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疲憊不堪、士氣低落的後燕軍隊走到參合陂（今內蒙古涼城東北）下，已近傍晚時分。“天有不測風雲”，這個時候一陣大風平地而起，隻見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身後向前鋪卷而來，最後完全罩住了整個軍隊。（“參合陂”這一段《通鑑》中寫得相當精彩，百讀不厭，尤其此處，建議大家讀一讀。）
士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影，一個名叫支曇猛的和尚頓覺不安，嚮慕容寶進言：“狂風暴虐，乃是魏兵將要來到的徵兆，我軍應當作好抵禦準備。”
滿以為魏軍早被拋下很遠的慕容寶隻笑不作答。支曇猛再三請求，慕容麟在旁邊聽不耐煩，氣呼呼地說：“以殿下的神武，我軍的強盛，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏，罵其為索虜）哪裏敢來？你這該死的和尚妄言驚眾，應當殺了以振軍威！”
支曇猛痛哭流涕：“苻堅百萬雄師，卻大敗於淮南，正是因為恃眾輕敵，不相信天道的緣故啊！”
眼看兩下裏就要鬧僵，慕容德開口調停，他勸慕容寶還是聽支曇猛的話，以防萬一，慕容寶才心不在焉地讓慕容麟帶上三萬騎兵殿後。慕容麟根本不信支曇猛，哪裏肯好好設防，隻放縱士兵在大軍之後四處遊獵。
慕容垂接見了拓跋儀，詰問他：“魏王怎麽不自己來？”
拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方，至今仍是如此。當年先王被晉朝皇帝封為代王，與你們的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。現在我奉命出使，並無失禮之處。”
慕容垂感到這個使臣很不一般，又問他：“朕兵強馬壯，威加四海，你們主公竟敢不來見朕，怎麽可以說沒有失禮之處呢？”
拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德，以為靠著強大的軍力就能夠稱霸天下的話，那就得問問我國的將帥，輪不到我這個使臣來說話了。”
拓跋儀一席話說得有理有力有節，慕容垂拿他沒什麽辦法，就放他回了魏國。
拓跋儀一回來，就對拓跋珪說：“燕國皇帝年老，太子暗弱，範陽王（慕容德）又很自負，恐怕不會安心做少主的臣子。隻要慕容垂一死，燕國必有內亂，到時候自然是我們的天下，現在還不是動手的時候。”拓跋珪深受鼓舞，便暗中積蓄力量，準備與後燕翻臉。
事件的導火線始於拓跋珪派弟弟拓跋觚出使燕國，慕容垂已不理國事，一幫慕容子弟露出大國的傲慢之氣，強行扣留了拓跋觚，要北魏給他們送寶馬，拓跋珪不給，與後燕斷絕了外交。
兩年後後燕攻打西燕，拓跋珪又積極出兵援助慕容永，雖然於事無補，但在慕容垂看來，這是全不念燕、魏從前同盟多年，實在是最可恨的地方。滅亡西燕後，慕容垂本已身染重病，不想用兵，卻抵不住慕容寶等人的慫恿，在建興十年（公元395年）五月派慕容寶、慕容農、慕容麟率領大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做後繼，散騎常侍高湖苦諫也不管用，還被罷了官，看這架勢是要一舉消滅北魏了。
拓跋珪和後燕打了十多年的交道，對這個對手差不多了如指掌。慕容寶的軍隊開到五原（今內蒙古包頭西北）的黃河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截獲後燕傳送消息的使者，使得連續幾個月慕容垂的消息都無法傳到後燕大軍營中，慕容寶兄弟惶惶不自安。
拓跋珪又拉上抓來的後燕使者到黃河岸邊喊話：“你老爹已死，還不早早回去！”這一喊沒關係，正是直中要害，慕容垂在後燕乃至慕容鮮卑歷史上的地位何等重要？不明真相的慕容寶等人此時又擔心又害怕，後燕的士兵們更是軍心動搖，驚恐不已。
慕容燕的軍隊處境艱難，這邊拓跋珪則安排停當，他派拓跋虔、拓跋儀各領數萬騎兵駐紮在河東、河北，又讓拓跋遵領了七萬騎兵（拓跋珪經過十年的征戰竟還能有這麽多的騎兵部隊，很讓人懷疑這個數字的正確性，但有數萬精銳騎兵應是合情合理的。）悄悄地繞到了燕軍的東南麵，也就是燕軍的退路上。
從九月開始，燕軍和魏軍在五原一帶相持近一個月，慕容寶的軍隊從一支驕兵變成了羸兵，慕容寶雖然心中發虛，卻沒有撤退的意思。慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合部將作亂，擁立慕容麟做皇帝。事情敗露，慕容寶把慕輿嵩等人給殺了，雖則始終沒抓住慕容麟的把柄，處置不了他，但心中已對這個兄弟很是疑慮。
燕軍就在這樣的狀況下勉強支撐到了十月底，此時的五原地區已是寒風凜冽，冬日來臨，慕容寶下令燒掉渡船撤軍。當時的黃河水還未結冰，慕容寶認定魏軍沒有足夠的船隻，不可能渡河追擊，無須採取任何防備措施，燕軍一路向東撤去。
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五 後燕的隱患(2)
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拓跋珪在南岸並未馬上行動，燕軍撤退後的第八天，天氣突變，颳起暴風，河水迅速凍合。拓跋珪大喜過望，他趕緊留下所有輜重，連夜點起二萬精銳騎兵，以最快的速度衝過黃河，朝著燕軍撤退的方向追去。
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六 參合陂的哭聲(1)
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疲憊不堪、士氣低落的後燕軍隊走到參合陂（今內蒙古涼城東北）下，已近傍晚時分。“天有不測風雲”，這個時候一陣大風平地而起，隻見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身後向前鋪卷而來，最後完全罩住了整個軍隊。（“參合陂”這一段《通鑑》中寫得相當精彩，百讀不厭，尤其此處，建議大家讀一讀。）
士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影，一個名叫支曇猛的和尚頓覺不安，嚮慕容寶進言：“狂風暴虐，乃是魏兵將要來到的徵兆，我軍應當作好抵禦準備。”
滿以為魏軍早被拋下很遠的慕容寶隻笑不作答。支曇猛再三請求，慕容麟在旁邊聽不耐煩，氣呼呼地說：“以殿下的神武，我軍的強盛，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏，罵其為索虜）哪裏敢來？你這該死的和尚妄言驚眾，應當殺了以振軍威！”
支曇猛痛哭流涕：“苻堅百萬雄師，卻大敗於淮南，正是因為恃眾輕敵，不相信天道的緣故啊！”
眼看兩下裏就要鬧僵，慕容德開口調停，他勸慕容寶還是聽支曇猛的話，以防萬一，慕容寶才心不在焉地讓慕容麟帶上三萬騎兵殿後。慕容麟根本不信支曇猛，哪裏肯好好設防，隻放縱士兵在大軍之後四處遊獵。