慕容垂接下來花了五年時間經營自己的北方領土，這期間他消滅河北一帶的叛軍，收復清河、渤海等地，征服了北方比較強大的賀蘭部，加上這之前慕容農已經率軍擊敗高句麗，占據遼東，後燕鞏固了自身統治，成為北方第一大國。
轉眼間到了建興七年（公元392年），這時的慕容垂達到其事業的顛峰，根據正史的記載，慕容垂自小到大（我們曾經在“慕容鮮卑”的第十一章“統一遼東”中介紹過慕容垂（當時的慕容霸）出場的第一仗）參加大小戰役數百次，幾乎無一失利（即使是在苻堅南征時的慘敗中，他也是打得最漂亮的一個）。與十六國亂戰中統一北方的“苻堅神話”相比，慕容垂的“不敗神話”更加讓人神往，然而那個在“統一遼東”中意氣風發的少年，如今已經成了年近古稀的老人。
慕容垂決定畢其生命的最後力量建立後燕稱霸天下的大業。在他看來，後燕的敵人隻剩下了自己的同族仇敵——西燕慕容永。隻是河南一帶的丁零翟氏一會兒歸附他，一會兒又歸附東晉和西燕，很讓他討厭。慕容垂親自帶兵征討丁零的首領翟釗。
翟釗嚮慕容永求救，慕容永本該懂得“唇亡齒寒”的道理，理應出兵幫助“難兄難弟”，卻一味聽從尚書郎鮑遵的話，以為自己是坐山觀虎鬥，根本不給翟釗一點救兵。
於是翟釗隻得單獨麵對強大的後燕軍隊，慕容垂實在是老謀深算，專跟翟釗玩“巧”的：慕容垂率領大軍來到黎陽，丁零軍隊列陣死守黃河南岸，後燕將領都認為對手精銳，不宜渡河。慕容垂笑著說：“翟釗不過是個豎子罷了，能有什麽作為？現在你們就看著我收拾他吧。”
他先把營寨遷到上遊四十裏處的西津，造了數百艘牛皮船，載上一些兵士車仗，開始渡河。丁零翟釗在下遊聽說這一消息，果然帶了軍隊前往西津抵抗。這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮的軍隊連夜渡過黃河，在河南紮營。
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四 慕容垂傲視關東(2)
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第二天早上，後燕的軍隊已經駐了不少人在河南的大營了。翟釗哪裏能防慕容垂這一手，又趕到下遊打慕容鎮，慕容鎮堅守一段時間後，上遊的後燕大軍也已乘機渡過了黃河，燕軍兩路夾擊，丁零軍哪還有活路，全軍覆沒還不算，翟釗被慕容垂一路追擊，隻身逃到西燕，之後又被慕容永殺死。
收拾完丁零人，就輪到慕容永來後悔了（他本該早料到這一天的）。僅過了一年，慕容垂開始籌備攻打西燕。後燕將領又顯得顧慮重重，認為後燕士兵連年征討，十分疲憊，有待休整。隻有範陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地說：“吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復留逆賊以累子孫也！”
建興九年（公元394年），慕容垂大軍在鄴城西南集結，卻一個多月不向西燕境內進發。慕容永反倒害怕了——慕容垂的用兵如神，天下盡知——他開始疑神疑鬼，懷疑慕容垂會從太行山的山道突入山西，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正麵防禦點台壁隻留下一支軍隊。
慕容垂等的正是他這招，後燕軍隊突然從台壁進攻，兩軍一交手，西燕潰敗，台壁遭圍。慕容永被耍得夠嗆，又從太行山召回守軍五萬多人，然而他的手下刁雲、慕容鍾已被後燕的氣勢震住，軍無鬥誌，投降了。
西燕門戶一開，便再無補救之法。慕容垂在台壁以南擺下陣勢，與慕容永會戰，事先還安排了驍騎將軍慕容國的精銳騎兵做埋伏。慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背後殺出，一場大戰，西燕軍光被斬首的人數就達八千，重鎮晉陽也跟著丟失。
慕容永退守國都長子，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕別部的大逸豆歸手下的將領便打開城門迎入慕容垂。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數斬首，西燕從慕容泓稱王至此十一年間的打打殺殺，成了又一陣過眼雲煙。
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五 後燕的隱患(1)
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慕容垂在與丁零、西燕的兩場大戰中將其戰爭藝術發揮到了極致，他的後燕帝國也走到了全盛的盡頭。
慕容垂在南征北戰的過程中留下了一內一外兩大隱患。其內部的隱患，便是慕容家的老毛病，好內鬥。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代，可以說是人才濟濟，這裏麵有一直與他關係親密的弟弟範陽王慕容德，又有兒子太子慕容寶、趙王慕容麟、遼西王慕容農、高陽王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陳留王慕容紹，這些人在後燕平定北方時各自叱吒一方，等到一立功，一封王，就彼此不服對方。
後燕的國土挺大，東北是慕容農，東南是慕容德，西北是慕容麟，東、南、西又分別有慕容隆、慕容紹、慕容楷把持，這中間的離心力其實是相當大的，而更糟糕的是，慕容垂年紀已大，把國事交給太子慕容寶，這個慕容寶遠無乃父之風，也不如當年冤死的兄長慕容令，待人處事最沒原則，把本已內患重重的燕國搞得內政外交一團糟。
說到外交，就要說起後燕外部的隱患。後燕消滅丁零的前一年，慕容垂為了平定北方，再次出兵幫助了向他俯首聽命的拓跋珪。拓跋珪憑藉後燕的援兵，與他的世敵劉衛辰展開決戰，一舉將其擊潰，並乘勝追擊，占據了鐵弗部的國土。劉衛辰在亂軍中被殺，五千多人的宗族被拓跋珪下令全部斬首，扔進黃河。（鐵弗匈奴人幾乎滅族，劉衛辰的小兒子劉勃勃隻身逃到後秦國，後來成為令關西一帶聞風色變的赫連勃勃，這個待到後秦衰落、大夏興起的時候再說。）
轉眼間到了建興七年（公元392年），這時的慕容垂達到其事業的顛峰，根據正史的記載，慕容垂自小到大（我們曾經在“慕容鮮卑”的第十一章“統一遼東”中介紹過慕容垂（當時的慕容霸）出場的第一仗）參加大小戰役數百次，幾乎無一失利（即使是在苻堅南征時的慘敗中，他也是打得最漂亮的一個）。與十六國亂戰中統一北方的“苻堅神話”相比，慕容垂的“不敗神話”更加讓人神往，然而那個在“統一遼東”中意氣風發的少年，如今已經成了年近古稀的老人。
慕容垂決定畢其生命的最後力量建立後燕稱霸天下的大業。在他看來，後燕的敵人隻剩下了自己的同族仇敵——西燕慕容永。隻是河南一帶的丁零翟氏一會兒歸附他，一會兒又歸附東晉和西燕，很讓他討厭。慕容垂親自帶兵征討丁零的首領翟釗。
翟釗嚮慕容永求救，慕容永本該懂得“唇亡齒寒”的道理，理應出兵幫助“難兄難弟”，卻一味聽從尚書郎鮑遵的話，以為自己是坐山觀虎鬥，根本不給翟釗一點救兵。
於是翟釗隻得單獨麵對強大的後燕軍隊，慕容垂實在是老謀深算，專跟翟釗玩“巧”的：慕容垂率領大軍來到黎陽，丁零軍隊列陣死守黃河南岸，後燕將領都認為對手精銳，不宜渡河。慕容垂笑著說：“翟釗不過是個豎子罷了，能有什麽作為？現在你們就看著我收拾他吧。”
他先把營寨遷到上遊四十裏處的西津，造了數百艘牛皮船，載上一些兵士車仗，開始渡河。丁零翟釗在下遊聽說這一消息，果然帶了軍隊前往西津抵抗。這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮的軍隊連夜渡過黃河，在河南紮營。
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四 慕容垂傲視關東(2)
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第二天早上，後燕的軍隊已經駐了不少人在河南的大營了。翟釗哪裏能防慕容垂這一手，又趕到下遊打慕容鎮，慕容鎮堅守一段時間後，上遊的後燕大軍也已乘機渡過了黃河，燕軍兩路夾擊，丁零軍哪還有活路，全軍覆沒還不算，翟釗被慕容垂一路追擊，隻身逃到西燕，之後又被慕容永殺死。
收拾完丁零人，就輪到慕容永來後悔了（他本該早料到這一天的）。僅過了一年，慕容垂開始籌備攻打西燕。後燕將領又顯得顧慮重重，認為後燕士兵連年征討，十分疲憊，有待休整。隻有範陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地說：“吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復留逆賊以累子孫也！”
建興九年（公元394年），慕容垂大軍在鄴城西南集結，卻一個多月不向西燕境內進發。慕容永反倒害怕了——慕容垂的用兵如神，天下盡知——他開始疑神疑鬼，懷疑慕容垂會從太行山的山道突入山西，趕緊分兵去封鎖太行山口，在正麵防禦點台壁隻留下一支軍隊。
慕容垂等的正是他這招，後燕軍隊突然從台壁進攻，兩軍一交手，西燕潰敗，台壁遭圍。慕容永被耍得夠嗆，又從太行山召回守軍五萬多人，然而他的手下刁雲、慕容鍾已被後燕的氣勢震住，軍無鬥誌，投降了。
西燕門戶一開，便再無補救之法。慕容垂在台壁以南擺下陣勢，與慕容永會戰，事先還安排了驍騎將軍慕容國的精銳騎兵做埋伏。慕容垂假裝敗退，將西燕軍引入包圍圈，慕容國從其背後殺出，一場大戰，西燕軍光被斬首的人數就達八千，重鎮晉陽也跟著丟失。
慕容永退守國都長子，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕別部的大逸豆歸手下的將領便打開城門迎入慕容垂。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數斬首，西燕從慕容泓稱王至此十一年間的打打殺殺，成了又一陣過眼雲煙。
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五 後燕的隱患(1)
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慕容垂在與丁零、西燕的兩場大戰中將其戰爭藝術發揮到了極致，他的後燕帝國也走到了全盛的盡頭。
慕容垂在南征北戰的過程中留下了一內一外兩大隱患。其內部的隱患，便是慕容家的老毛病，好內鬥。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代，可以說是人才濟濟，這裏麵有一直與他關係親密的弟弟範陽王慕容德，又有兒子太子慕容寶、趙王慕容麟、遼西王慕容農、高陽王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陳留王慕容紹，這些人在後燕平定北方時各自叱吒一方，等到一立功，一封王，就彼此不服對方。
後燕的國土挺大，東北是慕容農，東南是慕容德，西北是慕容麟，東、南、西又分別有慕容隆、慕容紹、慕容楷把持，這中間的離心力其實是相當大的，而更糟糕的是，慕容垂年紀已大，把國事交給太子慕容寶，這個慕容寶遠無乃父之風，也不如當年冤死的兄長慕容令，待人處事最沒原則，把本已內患重重的燕國搞得內政外交一團糟。
說到外交，就要說起後燕外部的隱患。後燕消滅丁零的前一年，慕容垂為了平定北方，再次出兵幫助了向他俯首聽命的拓跋珪。拓跋珪憑藉後燕的援兵，與他的世敵劉衛辰展開決戰，一舉將其擊潰，並乘勝追擊，占據了鐵弗部的國土。劉衛辰在亂軍中被殺，五千多人的宗族被拓跋珪下令全部斬首，扔進黃河。（鐵弗匈奴人幾乎滅族，劉衛辰的小兒子劉勃勃隻身逃到後秦國，後來成為令關西一帶聞風色變的赫連勃勃，這個待到後秦衰落、大夏興起的時候再說。）