長安刺史府衙。眾人議論紛紛，猶豫不決。
都督盛樂人杜朔周振袂而起：諸公所議，皆乃遠水難救近火！今日之事，除宇文泰再無人能力挽乾坤者也。趙將軍之議是也，望諸公聽之。請許我騎快馬前往夏州，向宇文將軍報告噩耗，且迎至此，主持大局。
眾人皆為其言所懾，乃公推杜朔周為使，趕往夏州去請宇文泰，一麵拜表上報朝廷。
孝武帝接此惡報，不由大驚失色，諸臣亦無不痛心惋惜。朝廷便即下詔，追贈賀拔嶽為侍中、太傅、錄尚書事、都督關中二十州諸軍事、大將軍、雍州刺史，諡號為武壯。
鏡頭轉換，高平大營。
侯莫陳悅既殺賀拔嶽，部下便有人進言：主公何不趁機進攻長安，收其部眾？
侯莫陳悅：胡說！賀拔嶽部屬皆乃當世虎將，聞其主公為我所殺，皆欲食我之肉，寢我之皮而甘心，豈能為我所用哉。
於是引軍回到秦州，駐紮於水洛城，以備長安發兵來攻。
軍中官兵皆慶祝賀拔嶽之死，惟有行台郎中薛愷私謂左右親隨：侯莫陳悅向無才略，今中高歡離間之計，殺害朝廷良將，大禍旋踵而至矣。不說朝廷可以明詔討伐，高歡可借丞相名義征討，便是關西行台部下諸將，其孰能敵之？我屬定被人所虜，有何可賀者耶！
親隨聞此，皆懷憂慮。
此時夏州城中，宇文泰亦聞賀拔嶽凶信，但不知確否，乃與部將商議，各懷恐慌。
前太中大夫潁川人韓褒說道：主公果若被害，此乃上天授命於將軍，更何疑焉！侯莫陳悅不過井中之蛙，以奸計殺我主公，將軍率其舊部前往報仇，則必擒之，且得成大業。
眾將卻各懷疑慮道：侯莫陳悅所處水洛距平涼不遠，若其盡收主公所留兵馬，則我是以卵擊石。將軍不如暫留夏州，以觀察時變可也。
宇文泰搖頭道：諸公所說不然。侯莫陳悅既殺大行台元帥，自應乘勢占據平涼，而卻退據水洛，何哉？由此可知其無能。人謂“難得而易失者時也，不俟終日者機也”；我若不早去，行台帳下則人心離散，不可收拾。
正說至此，忽然門軍入報：杜朔周將軍自平涼而至，求見大人，見在門外。
宇文泰大慟道：行台大人必然遭遇不幸矣。我不與主公報仇，非為人也。
正大哭間，杜朔周快步闖入，果報凶信，並請出兵報仇。宇文泰於是命令副將，率輕騎兵先趕赴平涼；複使杜朔周亦帶一支兵馬，前往占領彈箏峽。
夏州百姓聞說起兵，無不惶懼，紛紛離鄉逃散。士兵見狀，欲上前掠奪難民財物。
杜朔周急阻止道：宇文將軍是為吊民伐罪，爾等豈能反助奸賊，殘害黎民耶！
並對流民進行安撫，發送遣返故鄉。宇文泰率軍隨後而至，聞此大喜，遂重獎厚待杜朔周，令複其本姓赫連，起名為赫連達，從此視若心腹。
大軍行至安定，晉陽兵馬迎至，領兵之將卻是個瘸子，旗號上書侯景。
宇文泰冷笑道：此必是高歡聞說賀拔元帥被害，遣此羯奴來收我秦隴諸軍。我知此位侯景本姓侯骨，字萬景，乃朔州羯族。其右腳天生殘短，不會武藝，隻擅騎射，初為懷朔鎮兵，追隨爾朱榮以討葛榮，後又歸順高歡。此等小輩何足道哉，諸公看我擒之。
於是縱馬上前，笑道：我道是哪個，卻是侯將軍。你不在晉陽，遠來關中何幹？
侯景果是奉了高歡之命，前來收並賀拔嶽兵馬。見與宇文泰當麵相遇，便覺脊背發涼，幹笑一陣道：原來是宇文將軍！某奉丞相之命，聞賀拔將軍為人所害，特來與其報仇。
宇文泰怒道：賀拔元帥雖已離世，宇文泰尚存。爾越境至此，究欲何為！
侯景勉強答道：將軍休要動怒。末將不過是一枝箭矢，丞相將我射向何方，便至何處而已。既是將軍射回，我便回去便了。
於是急令回師，返歸晉陽而去。
宇文泰到達平涼，拜於賀拔嶽靈牌之下，放聲大哭，幾度昏厥。
帳下將士無不大悲，哭祭已畢，便即擁戴宇文泰為主，齊奉號令。宇文泰乃匯聚各部軍馬及賀拔嶽家小，使皆進入高平城固守；複欲自統大軍進入隴川，征討侯莫陳悅。
高歡聞報宇文泰發兵，又派侯景與散騎常侍張華原、義寧太守王基，前往慰勞三軍。
宇文泰不受，對三人說道：公等若肯與我一同起事，則可同享富貴，不然性命不保。
張華原昂然答道：將軍欲以死威脅朝廷使者乎？我張華原不懼。
宇文泰微笑而已，乃遣三使同歸。王基回到晉陽，便向高歡進言，建議發兵。
高歡答道：公不見賀拔嶽與侯莫陳悅之事乎？自古以來，將在謀而不在勇。宇文泰如此無禮，我當再用計謀，拱手取其性命。
鏡頭轉換，複說朝廷。
魏孝武帝聞說宇文泰將欲發兵，為賀拔嶽報仇，遂遣武衛將軍元毗，前往勞軍，勸其兵回洛陽；同時亦宣召侯莫陳悅到京，由朝廷公斷此案。
宇文泰隨即修表，請元毗回京，轉呈孝武帝道：關中大行台賀拔嶽死於非命，都督寇洛等公推微臣暫掌軍權，奏請陛下恩準。臣奉聖旨，本應率軍進京陛見，奈高歡兵馬已至五原河東，侯莫陳悅屯軍水洛，遂成夾擊之勢。我行台所部皆關西之人，留戀家鄉情重，若逼其趕赴京城，則侯莫陳悅追擊在後，高歡攔截於前，恐必危及百姓社稷，損折愈重也。請陛下許臣等稍作停緩，誘其東歸。
孝武帝見其言之成理，乃下詔任命宇文泰為大都督，統率賀拔嶽部隊。
宇文泰受命，拜印已畢，便命排設賀拔嶽靈棚，祭靈誓師。諸將祭罷，將拆靈棚之際，忽見一員大將飛馬至營，遠遠高喊：諸公且慢！李虎來遲，當靈前一祭！
說罷已至近前，滾鞍落馬，放聲大哭入棚，拜倒於地，泣不成聲。
眾將看時，見來將不是別人，正是當初賀拔嶽帳下猛將，左廂大都督李虎。因被賀拔嶽任為東雍州刺史，領兵出鎮，一直未在關中。
李虎在東雍州聞聽拓拔嶽死訊，先奔荊州，勸賀拔勝為行台大元帥報仇雪恨。
賀拔勝雖也悲慟兄弟遭害，但因自己身為荊州刺史，擔負守邊禦敵重任，領十萬之眾鎮撫江淮要地，怎敢輕離？便以未奉聖旨不能擅離訊守為由，緊執不從。
李虎整日號哭，水米不進，以致目中出血，賀拔勝不為所動。
這一日探馬報至，說宇文泰已被朝廷任命為大都督，統率賀拔嶽全體將士，欲尋侯莫陳悅報仇。李虎便就此辭別賀拔勝，從荊州趕回洛陽麵見皇帝，請令征西，為故主報仇。
孝武帝正欲謀取關中，遂命李虎為衛將軍，使至宇文泰營中效力。
李虎急如星火趕至，在故主靈前哭祭已罷，起身與宇文泰及諸將相見，又是一番唏噓痛罵，誓報血仇。
宇文泰乃命拆除靈棚，刑牲盟誓，矢誌效忠魏室；又使人前往高平，收斂賀拔嶽屍體，以王禮葬於雍州之北石安原。便以李虎為前鋒都督，來伐水洛。
侯莫陳悅聽說宇文泰前來報仇，心中恐懼，明知守城不住，怕被圍於城中無路可逃，遂即放棄水洛城池，向南據守山水之險，擺陣待戰。
宇文泰率部到達，遠遠望見侯莫陳悅大營，遂令於對麵十裏紮寨，欲待來日決戰。
安營未畢，忽見門軍帶一人進帳，說是南秦州刺史李弼所派心腹將校，有要事求見。宇文泰摒退左右，問其來意如何。
來使送上密書，言道：我家主將隸屬秦州刺史，隻得與侯莫陳悅合兵，聽其調遣。前番謀害賀拔行台，亦是侯莫陳悅一人為之，與我李將軍無幹。今聞將軍引領關中兵大至，知是故人為將，故密派小人到來，秘約共破侯莫陳悅，為賀行台複仇。
宇文泰與李弼早年相厚，仔細看罷密書筆跡相符，又見與來使所說相同，故不相疑，喜而從之，重賞來使遣歸，使回報李弼，照計行事。
李弼得使者還報，便於傍晚之時下令本部將士：拔營起寨，皆上駱駝！奉大帥侯莫陳悅將令，平野之地無堅可守，命三軍還師秦州，守城禦敵。
令罷，即率軍馬向秦州而行，並命後軍嚴加戒備。
侯莫陳悅部下諸將不知因何移營，皆來相問。
李弼趁勢哄騙諸將：侯莫儀同欲還軍秦州，命令下達我營，我故依令而行。諸公因何反遲，不收拾行裝？若長安軍見我移營追殺，則逃之不及矣。
說罷就駱駝上加了一鞭，率部眾奔去。秦州諸將以為是真，依次互相驚擾，終至人情惶惑，軍亂不能製止，皆奔散逃往秦州。
李弼先行到達秦州城，親自率兵把守城池，招宣慰撫逃歸散兵部眾。
秦州兵四散逃回，侯莫陳悅作為三軍統帥，竟然絲毫不知其情。因其自從殺害賀拔嶽之後，便自神情恍惚，常謂左右：我被大行台賀拔嶽冤魂追索，恐命不長久矣。隻要登榻入眠，則必夢見賀拔嶽來問：“兄欲往何處去耶？”喋喋不休，隨我不移。
這一日，正在半夢半醒，躲避賀拔嶽鬼魂之間，近臣忽入臥室道：主公猶在夢中耶？諸將及其全部兵馬，皆被李弼騙走，將士離散俱盡矣！
侯莫陳悅這才驚覺，愈加膽寒，急從榻上躍起，命近臣召集二弟及諸子，並一同謀殺賀拔嶽者八九人，連夜棄軍逃走。
茫茫天地之大，侯莫陳悅以為四周盡是敵人，以至惶恐憂懼，率百餘人於數日之中盤回往來，不知到哪裏安身是好。
左右隨其往來奔逃，疲憊不堪，遂勸道：主公何不到靈州往投曹泥，待時再起？
侯莫陳悅遲疑不決，最後說道：我等出隴之後，便是戈壁平川，必為人發覺追殺。若果去靈州，須盡棄坐騎輜重，方向脫險。
眾人隻得應諾，盡棄馬匹駱駝，在山中徒步行走。侯莫陳悅自乘一匹蹇騾帶頭而行，走至半途，忽見後麵塵頭大起，長安軍追趕而至。
為首大將吼聲如雷，雙眼冒火，正是李虎。
後軍不敢接仗，且無坐騎，隻得坐地待死。侯莫陳悅回頭看見，知道欲跑已是不能，又複聞賀拔嶽在耳邊相問不已：兄欲往何處去耶？
侯莫陳悅忽然發顛，長歎一聲，自言自語道：我無處可去，還是隨你去罷！
於是下了蹇騾，向空中叩幾個頭，在荒野中尋一棵小樹，自縊而死。可憐複又可笑！似此曆經折磨而死，反不如賀拔嶽當初隻受兩刀之苦。
追兵馳至，李虎跳下馬來，見侯莫陳悅自縊於樹，恨道：便宜了你這個東西！
一刀梟了侯莫陳悅首級，並將其弟、諸子以及部下皆都擒殺，將首級頭發相挽，懸於馬頸之下帶歸，以祭賀拔大帥英靈。
隻有中兵參軍豆盧光，亦曾參與謀殺賀拔嶽，因藏身草叢之中，未被搜出。待李虎引兵退去，豆盧光便到晉陽投奔高歡。
宇文泰引軍到達秦州，李弼便即獻城歸附，故人相見，歡若平生。
李虎歸來，獻上侯莫陳悅等人首級，享祭行台大帥賀拔嶽靈牌。宇文泰下令歇兵數日，複遣李虎、李弼等為前鋒都督，前往靈州討伐曹泥。
永熙四年春，曹泥投降，宇文泰徙其豪強置於鹹陽，靈州遂平。
探馬來報：豳州刺史孫定兒乃侯莫陳悅同黨，今擁數萬人馬，占據州城不降。
宇文泰聞報大怒，即派帳下都督劉亮，引一千精騎襲擊豳州。
孫定兒以為敵軍尚遠，未作防備。劉亮率兵兼程急馳而至，先在州城附近尋一高阜之處，就於山頭豎起一杆大旗，令部眾隱於山下林中，吩咐如此如此照計行事，自己帶領二十名騎兵飛奔進城。孫定兒正在城中府衙設置酒宴，突見劉亮趕到，又驚又怕，不知如何應對。
劉亮上前，一刀砍下孫定兒頭顱，然後遙指城外山頭大旗，命令兩位騎兵：爾等出城，先使萬人入城，其餘大隊人馬，皆在山下待命！
二將躬身聽命，轉身上馬而去。座中百官諸將聞聽此言，不知城外來了多少人馬，並無一個敢動。直到劉亮人馬進城，將城內守兵全部繳械，方知來者隻有千騎。
宇文泰大隊人馬開至，已是數日之後，聞說劉亮席間殺賊，千騎定豳州，不由大讚：古之善用奇計者，不過如此，將軍真乃孤膽英雄也。
此時氐王楊紹先占據武興，重新自立為王。涼州暴亂，刺史李叔仁被亂民擒捉，氐、羌、吐穀渾各族所在之地叛亂蜂擁而起，從南岐直到瓜、鄯諸州，跨州據郡者不可勝數。
宇文泰乃命秦州刺史李弼鎮守原州，夏州刺史拔也惡蠔鎮守南秦州，渭州刺史可朱渾道元鎮守渭州，衛將軍趙貴兼管秦州事務，征收豳、涇、東秦、岐四州糧食，供給軍隊。
楊紹先聞而恐懼，乃上表自稱北魏藩屬，並送妻子到宇文泰營中，以為人質。
夏州長史於謹進言：將軍今據關中險要，皇帝在洛陽身受凶惡之徒脅迫，不能自安。將軍若上疏請將都城遷到關西，則挾天子而令諸侯，可建齊桓、晉文大業，良機莫失！
宇文泰認為言之有理，便令於謹持表進京，進獻遷都之策。孝武帝納之，尚懷猶疑。
侍中斛斯椿便問於謹：高歡叛逆之心，路人皆知；眾望所歸者，唯宇文泰也。望將軍實言於我，不知宇文泰才能，與賀拔嶽相比如何？
於謹：大行台武略冠絕天下，人皆盡知。宇文公之才，則文足以安邦，武能平定叛亂。
斛斯椿讚道：果如將軍所說，宇文大都督真可謂社稷之靠。
於是便向孝武帝進言，詔命宇文泰親率大軍向東，迎接帝駕西遷。
宇文泰領旨，委任大都督梁禦為雍州刺史，使引五千步騎先發。梁禦至於蒲阪，見高歡所置雍州刺史賈顯度，勸其棄暗投明。賈顯度二話不說，便即舉城以降。
孝武帝聞得長安，不由大喜，遂詔命宇文泰為侍中、驃騎大將軍、開府儀同三司、關西大都督、略陽縣公，可承製自行封官，不必再奏。
宇文泰領旨，便命寇洛為涇州刺史，李弼為秦州刺史，前略陽太守張獻為南岐州刺史。原南岐州刺史盧待伯不從，宇文泰派輕騎襲而擒之。
孝武帝遂又下詔，封斛斯椿兼任領軍，自行安排都督以及河南、關西各地刺史。因建州刺史韓賢、濟州刺史蔡俊皆為高歡黨羽，便令免去韓賢職務，使汝陽王元叔昭取代蔡俊。
高歡聞知不悅，遂向孝武帝上書：臣謂蔡俊功勳卓著，決不可解其職。汝陽王有德，可封以藩國。我弟高永寶現任定州刺史，應避讓賢能者。
孝武帝不複其奏，並增設勳府庶子及騎官禁衛，至於數千之眾。
永熙三年五月辛卯，孝武帝欲討伐晉陽，下詔命令戒嚴，征調河南各州兵馬。部隊南抵洛水，北靠邙山，孝武帝與斛斯椿親臨視察。
六月丁巳，孝武帝下密詔給丞相高歡：宇文泰、賀拔勝欲為叛變，朕今佯為南征，暗備大軍；公宜佯為增援，以堅其信。讀後焚詔，勿使泄漏。
高歡早知孝武帝實乃備兵圖己，上書言道：臣既蒙陛下器重，敢不用命？既賀拔勝、宇文泰陰謀叛逆，臣已有備，不須陛下親征。某將自領三萬兵馬東渡，並遣恒州刺史庫狄幹統兵四萬自來違津渡河，領軍將軍婁昭領五萬兵馬討伐荊州，冀州刺史尉景等引青州兵七萬、精銳騎兵五萬，以伐江東。各路軍馬已備，恭聆陛下吩咐。
孝武帝大驚，急示奏章於群臣，欲詔止高歡出兵。
高歡亦召集並州官佐商議，又上奏章：奸臣離間，使陛下生疑，臣之罪也。若臣敢有負陛下，便使天降災難，斷子絕孫。陛下若信臣忠心，請將身側奸臣除之，則臣之幸甚。
斛斯椿見此奏表，知道高歡不肯相容，乃請孝武帝禦駕親征，陳兵河橋，以向晉陽。
宇文泰聞之，急遣大都督梁禦率步騎五千，屯於涇、渭合口處以為聲援，再令秦州刺史駱超率輕騎一千入洛陽。又遣大都督李賢領精騎一千，趕赴洛陽以為後援。
孝武帝聞報，便令斛斯椿為前軍，在邙山之北紮營。
中軍將軍王思政卻懼怕並州兵強，力勸皇帝前往關中依附宇文泰，以避高歡兵鋒。
孝武帝從之，詔命宇文泰為關西大行台、尚書左仆射，賜公主為妻，命其率眾東進。又下詔傳檄天下，宣示高歡罪狀。
宇文泰奉旨從高平出發，至弘農屯軍；賀拔勝亦屯軍汝水，兩人都持兵觀望。高歡乃令悍將高敖曹為先鋒，西進截擊宇文泰。
宇文泰聞孝武帝陳兵河橋不進，對左右諸將說道：我聞高歡數日內急行軍八、九百裏，疲軍迎敵，乃是兵家大忌，我正好奇襲勝之。皇上以萬乘之尊親征，不主動渡河決戰，反而沿河據守，失策之舉也。且長河萬裏，豈能守之？隻需被突破一闕，則必敗無疑。
眾將聞聽，無不憤慨悲歎。
果然不出宇文泰所料，兩軍尚未交鋒，孝武帝軍中已有賈智、田怙等人暗中約降高歡，晉陽大軍由是迅速渡河。
魏帝元修又驚又急，派人召斛斯椿還軍，一麵帶宗親諸王，率五千兵馬準備出逃。
高敖曹為兄長高乾報仇心切，率勁騎緊追不舍，直到關中。孝武帝一路饑渴困頓，缺糧少食，終在長安東陽驛遇見宇文泰引軍前來。高敖曹因見寡不敵眾，引軍而回。
高歡率軍而來，聞說元修已入長安，不由廢然長歎：某實無篡逆之心，亦無廢立之意，此心蒼天可知。某先後曾上四十餘道奏表，陛下皆無答複。今複追趕不得，豈非天意！
於是回入洛陽，遙廢元修，立清河王世子元善見為帝，是為孝靜帝，時年十一歲。國號仍為大魏，史稱東魏。
高歡另立新君，又覺洛陽西近長安，南近梁國，於是遷都鄴城。遂命司馬子如為尚書左仆射，高隆之為右仆射，高嶽為侍中，孫滕為鄴城留守，共執朝政。
魏孝武帝既入長安，驚魂已定，方悟在河南之地未與並州軍激戰，因對群臣歎道：若不因斛斯椿多次製造事端，今又哄騙我等西遷，盡棄中原河洛之地，勝負之數，尚難逆料。
群臣回思果然如此，於是朝野上下，無不痛恨斛斯椿。
斛斯椿亦感罪惡深重，故此憂悶而逝，壽至四十歲。孝武帝詔命厚葬，贈大司馬、常山郡王，諡號文宣，祭以太牢。又加授宇文泰為大將軍、雍州刺史，兼尚書令。
此後政令皆決於宇文泰。孝武帝不願受製於人，複與宇文泰漸生嫌隙，不滿之情溢於言表。宇文泰先下手為強，於是使人毒殺元修，複立元寶炬為帝。
次年正月，元寶炬於長安城西正式即位，改元大統，是為西魏文帝。
文帝即位，便即下詔，拜宇文泰為丞相，封爵安定郡公，控製朝政。
北魏由是一分為二，自道武帝拓跋珪至孝武帝元修，傳二十三帝，國祚一百八十五年。
字幕：西元五三五年，乙卯，東魏天平二年，西魏大統元年，南梁大同元年。
春正月戊申朔，高歡聞說孝武帝已死，上書孝靜帝，請為孝武帝舉哀服喪。
西魏驍騎大將軍李虎奉丞相宇文泰之命，招撫費也頭兵馬，一道攻打靈州。持續攻打四十天，靈州刺史曹泥堅守不住，請求投降。
稽胡部落劉蠡升自孝昌年間以來即自封為皇帝，改年號為神嘉，建都於雲陽穀，常侵東魏國並州邊境，被稱為“胡荒”。
壬戌日，東魏丞相高歡對劉蠡升發起襲擊，將其擊敗。
高歡振旅還師，由婢女口中得知，嫡長子高澄與自己小妾鄭氏私通。高歡勃然大怒，責打高澄一百大棍，予以關押，其生母婁妃亦被隔離，不許相見。
高澄急向司馬子如求救，司馬子如以求見婁妃為名至府，高歡便向其言說其事。
司馬子如說道：我那逆子消難，也與我小妾私通，此乃家醜之事，隻能掩之。婁妃乃殿下結發之妻，常以家財相助殿下，方有今日。殿下在懷朔之時被人責以木杖，背無完肉，婁妃不分晝夜侍侯；後為躲避葛榮，王妃燃燒馬糞作炊，親自製靴。如此恩義，如何忘之？你夫婦所生之女貴為帝後，世子高澄則繼承大業，豈能廢之！且王妃弟婁領軍功勳突出，豈可輕易動搖！況複女子如草，婢女亂言，何可信哉！
高歡聽罷大悟，遂派人去叫婁妃、高澄相見。婁妃引高澄跪拜向前，淚如湧泉服罪，高歡亦為之流涕，父子夫妻複又和好如初。
高歡安排酒宴慶賀，於席間說道：成全我父子夫妻終始者，司馬子如也！
於是贈賜司馬子如黃金一百三十斤，以表感謝。並命其為帥，兵伐西魏。
司馬子如奉命，遂以大都督竇泰、太州刺史韓軌為前鋒，率軍攻打潼關。韓軌急攻潼關不下，於是回軍，欲從蒲津連夜渡河，攻打華州。
此時華州城修築未完，雲梯倚在城牆之外，東魏將士遂趁拂曉，攀梯突襲進城。
刺史王羆猶在睡夢之中，忽聽屋外一片喧擾，不及穿衣，乃以布自包發髻，赤雙足，手持白色大棒，大叫衝出府門。
東魏將士見此，以為赤腳大仙下界，不敢對敵，連忙驚慌退卻。
王羆一直追到東門，部下漸漸集結，將東魏來敵複又逐出城外，緊追不舍。東魏軍大潰，司馬子如等止喝不住，隻得率眾撤退。
西魏丞相宇文泰聞而大悅，重賞王羆，賜號赤腳大仙，朝野皆傳為笑談。
東魏婁昭引兵攻打兗州，攻克東平城；然後又圍瑕丘，久攻不下，遂用水灌城。守將大野拔斬殺刺史樊子鵠，持其首級向婁昭投降。眾將建議屠城，婁昭不從。
三月辛酉，東魏以高盛為太尉，高敖曹為司徒，濟陰王元暉業為司空。丞相高歡奏請再次征伐稽胡部落劉蠡升，孝靜帝準奏。高歡乃遣使往雲陽穀，佯作與劉蠡升訂立和約，答應以己女嫁其太子為妻。劉蠡升大喜，乃不作防備。高歡大舉進兵襲擊，雲陽告急。
稽胡北部王見此，便將劉蠡升刺殺，向高歡獻城投降。雲陽穀雖失，散處各地殘餘稽胡將士又擁立劉蠡升之子南海王為帝，繼續對抗東魏。
高歡馬不停蹄，再加攻擊，終擒南海王及其皇後、藩王、公卿，及以下官員共達四百餘人，又俘華夷各族百姓五萬餘戶以歸。
東魏欲以封延之取代侯淵，命為青州刺史。侯淵為此造反，夜襲青州城南外城，並於郡縣大肆搶掠。丞相高歡遣濟州刺史蔡俊討伐，侯淵部下大多背叛，單槍匹馬南逃，在半路因口喝奪漿，被賣漿人殺死，傳首鄴城。
一波方平，一波又起。東魏正在慶賀平滅侯淵之亂，邊報忽然傳來：今有前投梁朝之北魏宗室元慶和，引領南梁兵馬北來，攻打城父甚極，請朝廷發兵救援，急如星火！
丞相高歡聞報，離座而起，將手中酒杯往地下一摔，立即下令：遣高敖曹、竇泰、侯景三將，各率三萬人馬往救城父；命任祥為東南道行台仆射，統一指揮三路軍馬。
四將領命，點兵出發，齊奔城父。
元慶和聞說高敖曹將至，不敢招惹，遂撤城父之圍，揮兵逼近南兗州。東魏洛州刺史韓賢領兵抵抗，元慶和攻城不下，複又進攻南頓。東魏豫州刺史堯雄力拒，將其擊敗。
高歡惱怒梁軍襲擾不休，乃遣行台元晏襲擊元慶和大營，又複敗之。元慶和屢戰屢敗，隻得無功而返，灰頭土臉往見梁武帝請罪。
東魏孝靜帝為獎丞相高歡大功，詔拜其子高洋為驃騎大將軍、並封太原公。
高洋果斷精明，但外表看似遲愚，常為諸兄弟嗤笑鄙視。唯獨高歡認為高澄與眾不同，曾對長史薛愷說道：此子見識智略非常，我不如也。
高歡欲觀諸子智能如何，各付之一團亂絲，令其整理。
諸子理之多時，不得其要。唯高洋抽刀斷之，說道：亂者必斷！
高歡甚以為奇。複給諸子各備兵力，令其四麵出擊，又叫都督彭樂率裹甲騎兵進攻。長兄高澄等皆亂陣腳，唯高洋布置兵力與彭樂對抗，不慌不忙。
戰事演習結束，彭樂脫去盔甲，向諸位公子敘其戰況之時，高洋趁機擒拿彭樂，獻給父親，說道：若逢真打實戰，勝負未分之際，見敵將卸甲釋兵，不擒而何！
由此高歡愈加驚異，更謂此子非同尋常。
此年柔然頭兵可汗向東魏求婚，高歡封常山王之妹為蘭陵公主，將其許配可汗。柔然既與東魏結親，由此帶兵南向，又來侵擾西魏。
西魏丞相宇文泰聞說柔然入侵，不欲輕易樹此強敵，遂亦效東魏高歡之策，派中書舍人庫狄峙為使北行，到達柔然汗廷，與頭兵可汗訂立和親條約。
從此柔然可汗與兩魏皆成姻親，就此南北和平共處，各自休養生息，暫休兵戈。
鏡頭轉換，按下北朝，再說江東。
南梁大同二年，茅山道士陶弘景病卒，終年八十五歲。朝廷聞之，諡號為貞白先生。
字幕：陶弘景，字通明，丹陽秣陵人，自幼博學多藝，並好養生之術。齊高帝蕭道成做丞相時，引陶弘景為諸王侍讀，拜為奉朝請，後棄官隱居茅山。
梁武帝蕭衍早年與陶弘景交遊，即位後恩禮有加，屢以手敕招之，陶弘景拒不出山。若國家每有吉凶征討大事，梁武帝無不諮於陶弘景，占驗奇準，時人謂之“山中宰相”。平生著有《真靈位業圖》、《真誥》等道教經籍，晚年受佛教五大戒，主張儒、釋，道三教合流。曾遍曆名山，尋找藥草，著《本草經集注》、《肘後百一方》等。
東魏天平三年春正月，丞相高歡自率萬騎奔襲西魏夏州，四日而至，縛槊為梯，夜攻入城，擒刺史斛拔俄彌突，釋而複用。乃留都督張瓊率兵鎮守，遷其部落五千戶而返。
西魏靈州刺史曹泥聞此，乃與其婿涼州刺史劉豐複叛，歸降東魏。西魏於是發兵圍打靈州，以水灌城，深三尺有餘。
東魏丞相高歡遣阿至羅引三萬精騎越過靈州，繞出西魏師之後，西魏軍隻得退走。高歡遂率部眾迎曹泥及劉豐出靈州，徙其遺民五千戶而歸，以劉豐為南汾州刺史。
二月，東魏司馬子如、高季式召文學奇才左光祿大夫孫搴宴飲，孫搴大醉而卒。
高歡親臨吊祭，司馬子如叩頭請罪。
高歡說道：卿既折我右臂，須為我求可代之者！
司馬子如乃薦中書郎魏收，高歡以為主簿，卻不如意。高季式複薦司徒記室陳元康，能夜中暗寫文書，下筆千言立就。
高歡召見大喜，即授大丞相功曹，使掌管機密，複又遷升大行台都官郎。
當時相府中軍國之事繁多，高歡但問陳元康，無所不知。高歡若是騎馬外出，必留陳元康隨行在後，自於馬上宣布號令九十餘條，後問陳元康，其便於馬上屈指數之，皆能記憶。陳元康時與功曹趙彥深一同掌管相府機密，時人並稱“陳、趙”，皆為高歡器重。
鏡頭閃回，複說前相府功曹賀拔允。
賀拔允在高歡相府任職，聞說孝武帝西入長安，並將二弟賀拔勝倚為心腹，愈加尷尬不安。高歡雖謂賀拔允乃是故交好友，但整日麵對諸多群臣諂媚間言，心中亦常懷狐疑。
其後亦聞賀拔勝與賀拔嶽舊部藕斷絲連，因恐賀拔允亦與西魏暗通消息，遂以請其外出狩獵為名，將賀拔允引至林中小樓，鎖閉餓死，享壽四十八歲。
高歡亦知賀拔允在朝中人望，恐犯眾怒；複又想起當年在爾朱兆帳下之時，若非賀拔允以一顆門牙代價，為自己換來五萬六鎮精兵，也無自己今日。於是自覺對不住此位故交，遂親往賀拔允府中吊祭，追贈其為定州刺史、五州軍事，使其子襲爵，厚加賞賜。
閃回結束。高歡即殺賀拔允，忽想起賀拔勝尚為荊州刺史，在外擁有重兵，且地近南梁，實乃心腹大患。於是矯發皇帝詔旨，以另有重用為名，命賀拔勝急速率軍返回洛陽。
賀拔勝接旨啟行，於路心中狐疑，不知吉凶如何。此時雖不知長兄被高歡所害，但知三弟賀拔嶽是為高歡及侯莫陳悅合謀所殺。越思越懼，於是行至襄城，派心腹前往洛陽打探。
心腹打聽清楚，急馳馬還報：大老爺賀拔允已被高歡害死，孝武帝出逃長安，投奔宇文泰；高歡已在洛陽另立孝靜帝，建立東魏國，專等將軍上鉤。
賀拔勝聞說長兄亦被高歡害死，不由心膽欲裂，大哭死而複醒。
繼而勃然大怒，便即回軍南陽，遣右丞陽休之奉表入長安請降，後令刺史府長史元穎代理荊州事務，自己毅然率部西入關中。
賀拔勝行至淅陽，接到孝武帝詔命，被朝廷任命為太保、錄尚書事。來使並附上宇文泰親筆私書，內中暢敘敬慕之意，請賀拔勝西入長安，自己當引軍東來相迎。
但當賀拔勝接到詔命及宇文泰私書之時，高歡已經攻陷潼關，駐軍華陰，去路斷絕。賀拔勝隻得率眾返回，但發現荊州已被高歡部下大將侯景占據。
賀拔勝與戰不利，終被侯景擊敗，隻得率殘部數百人南奔梁朝。
梁武帝蕭衍早聞賀拔勝大名，聞其來投大喜，待以貴賓之禮，並將其部眾妥為安置。
賀拔勝留在江南三年，屢次向梁武帝借兵，請求北討高歡，以報二兄被害之仇。但蕭衍不敢輕易向東魏啟釁，俱都婉言拒絕其請。賀拔勝見部下皆懷思歸之心，不由坐臥不安。
前荊州大都督史寧見此，私下進言道：我聞武帝陛下甚是寵信朱異，無不聽從。將軍何不厚結朱異，請其美言數語，使令我等北歸？
賀拔勝眼前一亮，乃聽從史寧之言，攜禮卑辭求見朱異，厚結其心。
字幕：朱異，字彥和，吳郡錢塘人，其父朱選之，在南齊曾做吳平縣令。
畫外音：朱異少時遊手好閑，不務正業，便與西晉時周處一般，成為鄉裏之患。成年之後改變誌向，立意進取，發奮讀書，遍覽《五經》、尤明禮易，涉獵文史，兼通雜藝，博奕書算，皆其所長。二十一歲時，梁武帝令求異能之士，五經博士明山賓推薦朱異，得為梁武帝講述《孝經》和《周易》。蕭衍因對《五經》相當精通，故將朱異視為珍寶，命為任中書通事舍人，使旦夕在側，至死不移此職。朱異亦專會察言觀色仰人鼻息，故此得武帝寵信終生，數十年絲毫不衰，甚至惟言是聽，把攬朝政。
朱異雖是佞臣，畢竟胸懷學問，亦喜忠臣良將，且對賀拔兄弟頗懷仰慕之意。見賀拔勝屈己來求，於是欣然應允，入奏梁武帝，請放賀拔勝北歸。
梁武帝對朱異言聽計眾，竟許賀拔勝攜其部眾降將盡皆北歸，且親為餞別於南苑。
賀拔勝率眾北歸，為感念梁武帝厚恩，約束部下眾人，從此凡見到禽獸向南者，皆不許射殺。秋八月，北雁南歸之時，賀拔勝引部眾向北行至襄城。
東魏丞相高歡聞知，遂遣侯景以輕騎前來邀截。
賀拔勝等人聞東魏騎兵將至，因兵少不敢對敵，乃棄舟登岸，自山路而逃，從者凍餒不堪，途中死者過半。千辛萬苦終至長安，詣赴宮闕謝罪。
魏文帝甚為感動，下座執手泣道：奸臣作亂，朝廷傾覆，乃是天意，非卿之過也。
遂命賀拔勝為太師。丞相宇文泰著意結納，令盧柔為從事中郎，與蘇綽同掌機密。
東魏丞相高歡聞報，惱怒南梁縱賀拔勝北歸，乃命定州刺史侯景督率諸將，南征梁朝。侯景領命南征，將兵七萬侵犯楚州，俘刺史桓和，進軍淮上。
梁帝蕭衍聞報亦怒，便使司州刺史陳慶之迎擊。侯景早知陳慶大名，不敢正麵對壘，遂寄書勸其投降。陳慶之哪裏肯去聽他？率軍突襲敵營，一舉擊破侯景大軍。
時值天氣大寒，雪滿征途，侯景盡棄輜重而逃，七萬大軍頓時瓦解。（本集完）
都督盛樂人杜朔周振袂而起：諸公所議，皆乃遠水難救近火！今日之事，除宇文泰再無人能力挽乾坤者也。趙將軍之議是也，望諸公聽之。請許我騎快馬前往夏州，向宇文將軍報告噩耗，且迎至此，主持大局。
眾人皆為其言所懾，乃公推杜朔周為使，趕往夏州去請宇文泰，一麵拜表上報朝廷。
孝武帝接此惡報，不由大驚失色，諸臣亦無不痛心惋惜。朝廷便即下詔，追贈賀拔嶽為侍中、太傅、錄尚書事、都督關中二十州諸軍事、大將軍、雍州刺史，諡號為武壯。
鏡頭轉換，高平大營。
侯莫陳悅既殺賀拔嶽，部下便有人進言：主公何不趁機進攻長安，收其部眾？
侯莫陳悅：胡說！賀拔嶽部屬皆乃當世虎將，聞其主公為我所殺，皆欲食我之肉，寢我之皮而甘心，豈能為我所用哉。
於是引軍回到秦州，駐紮於水洛城，以備長安發兵來攻。
軍中官兵皆慶祝賀拔嶽之死，惟有行台郎中薛愷私謂左右親隨：侯莫陳悅向無才略，今中高歡離間之計，殺害朝廷良將，大禍旋踵而至矣。不說朝廷可以明詔討伐，高歡可借丞相名義征討，便是關西行台部下諸將，其孰能敵之？我屬定被人所虜，有何可賀者耶！
親隨聞此，皆懷憂慮。
此時夏州城中，宇文泰亦聞賀拔嶽凶信，但不知確否，乃與部將商議，各懷恐慌。
前太中大夫潁川人韓褒說道：主公果若被害，此乃上天授命於將軍，更何疑焉！侯莫陳悅不過井中之蛙，以奸計殺我主公，將軍率其舊部前往報仇，則必擒之，且得成大業。
眾將卻各懷疑慮道：侯莫陳悅所處水洛距平涼不遠，若其盡收主公所留兵馬，則我是以卵擊石。將軍不如暫留夏州，以觀察時變可也。
宇文泰搖頭道：諸公所說不然。侯莫陳悅既殺大行台元帥，自應乘勢占據平涼，而卻退據水洛，何哉？由此可知其無能。人謂“難得而易失者時也，不俟終日者機也”；我若不早去，行台帳下則人心離散，不可收拾。
正說至此，忽然門軍入報：杜朔周將軍自平涼而至，求見大人，見在門外。
宇文泰大慟道：行台大人必然遭遇不幸矣。我不與主公報仇，非為人也。
正大哭間，杜朔周快步闖入，果報凶信，並請出兵報仇。宇文泰於是命令副將，率輕騎兵先趕赴平涼；複使杜朔周亦帶一支兵馬，前往占領彈箏峽。
夏州百姓聞說起兵，無不惶懼，紛紛離鄉逃散。士兵見狀，欲上前掠奪難民財物。
杜朔周急阻止道：宇文將軍是為吊民伐罪，爾等豈能反助奸賊，殘害黎民耶！
並對流民進行安撫，發送遣返故鄉。宇文泰率軍隨後而至，聞此大喜，遂重獎厚待杜朔周，令複其本姓赫連，起名為赫連達，從此視若心腹。
大軍行至安定，晉陽兵馬迎至，領兵之將卻是個瘸子，旗號上書侯景。
宇文泰冷笑道：此必是高歡聞說賀拔元帥被害，遣此羯奴來收我秦隴諸軍。我知此位侯景本姓侯骨，字萬景，乃朔州羯族。其右腳天生殘短，不會武藝，隻擅騎射，初為懷朔鎮兵，追隨爾朱榮以討葛榮，後又歸順高歡。此等小輩何足道哉，諸公看我擒之。
於是縱馬上前，笑道：我道是哪個，卻是侯將軍。你不在晉陽，遠來關中何幹？
侯景果是奉了高歡之命，前來收並賀拔嶽兵馬。見與宇文泰當麵相遇，便覺脊背發涼，幹笑一陣道：原來是宇文將軍！某奉丞相之命，聞賀拔將軍為人所害，特來與其報仇。
宇文泰怒道：賀拔元帥雖已離世，宇文泰尚存。爾越境至此，究欲何為！
侯景勉強答道：將軍休要動怒。末將不過是一枝箭矢，丞相將我射向何方，便至何處而已。既是將軍射回，我便回去便了。
於是急令回師，返歸晉陽而去。
宇文泰到達平涼，拜於賀拔嶽靈牌之下，放聲大哭，幾度昏厥。
帳下將士無不大悲，哭祭已畢，便即擁戴宇文泰為主，齊奉號令。宇文泰乃匯聚各部軍馬及賀拔嶽家小，使皆進入高平城固守；複欲自統大軍進入隴川，征討侯莫陳悅。
高歡聞報宇文泰發兵，又派侯景與散騎常侍張華原、義寧太守王基，前往慰勞三軍。
宇文泰不受，對三人說道：公等若肯與我一同起事，則可同享富貴，不然性命不保。
張華原昂然答道：將軍欲以死威脅朝廷使者乎？我張華原不懼。
宇文泰微笑而已，乃遣三使同歸。王基回到晉陽，便向高歡進言，建議發兵。
高歡答道：公不見賀拔嶽與侯莫陳悅之事乎？自古以來，將在謀而不在勇。宇文泰如此無禮，我當再用計謀，拱手取其性命。
鏡頭轉換，複說朝廷。
魏孝武帝聞說宇文泰將欲發兵，為賀拔嶽報仇，遂遣武衛將軍元毗，前往勞軍，勸其兵回洛陽；同時亦宣召侯莫陳悅到京，由朝廷公斷此案。
宇文泰隨即修表，請元毗回京，轉呈孝武帝道：關中大行台賀拔嶽死於非命，都督寇洛等公推微臣暫掌軍權，奏請陛下恩準。臣奉聖旨，本應率軍進京陛見，奈高歡兵馬已至五原河東，侯莫陳悅屯軍水洛，遂成夾擊之勢。我行台所部皆關西之人，留戀家鄉情重，若逼其趕赴京城，則侯莫陳悅追擊在後，高歡攔截於前，恐必危及百姓社稷，損折愈重也。請陛下許臣等稍作停緩，誘其東歸。
孝武帝見其言之成理，乃下詔任命宇文泰為大都督，統率賀拔嶽部隊。
宇文泰受命，拜印已畢，便命排設賀拔嶽靈棚，祭靈誓師。諸將祭罷，將拆靈棚之際，忽見一員大將飛馬至營，遠遠高喊：諸公且慢！李虎來遲，當靈前一祭！
說罷已至近前，滾鞍落馬，放聲大哭入棚，拜倒於地，泣不成聲。
眾將看時，見來將不是別人，正是當初賀拔嶽帳下猛將，左廂大都督李虎。因被賀拔嶽任為東雍州刺史，領兵出鎮，一直未在關中。
李虎在東雍州聞聽拓拔嶽死訊，先奔荊州，勸賀拔勝為行台大元帥報仇雪恨。
賀拔勝雖也悲慟兄弟遭害，但因自己身為荊州刺史，擔負守邊禦敵重任，領十萬之眾鎮撫江淮要地，怎敢輕離？便以未奉聖旨不能擅離訊守為由，緊執不從。
李虎整日號哭，水米不進，以致目中出血，賀拔勝不為所動。
這一日探馬報至，說宇文泰已被朝廷任命為大都督，統率賀拔嶽全體將士，欲尋侯莫陳悅報仇。李虎便就此辭別賀拔勝，從荊州趕回洛陽麵見皇帝，請令征西，為故主報仇。
孝武帝正欲謀取關中，遂命李虎為衛將軍，使至宇文泰營中效力。
李虎急如星火趕至，在故主靈前哭祭已罷，起身與宇文泰及諸將相見，又是一番唏噓痛罵，誓報血仇。
宇文泰乃命拆除靈棚，刑牲盟誓，矢誌效忠魏室；又使人前往高平，收斂賀拔嶽屍體，以王禮葬於雍州之北石安原。便以李虎為前鋒都督，來伐水洛。
侯莫陳悅聽說宇文泰前來報仇，心中恐懼，明知守城不住，怕被圍於城中無路可逃，遂即放棄水洛城池，向南據守山水之險，擺陣待戰。
宇文泰率部到達，遠遠望見侯莫陳悅大營，遂令於對麵十裏紮寨，欲待來日決戰。
安營未畢，忽見門軍帶一人進帳，說是南秦州刺史李弼所派心腹將校，有要事求見。宇文泰摒退左右，問其來意如何。
來使送上密書，言道：我家主將隸屬秦州刺史，隻得與侯莫陳悅合兵，聽其調遣。前番謀害賀拔行台，亦是侯莫陳悅一人為之，與我李將軍無幹。今聞將軍引領關中兵大至，知是故人為將，故密派小人到來，秘約共破侯莫陳悅，為賀行台複仇。
宇文泰與李弼早年相厚，仔細看罷密書筆跡相符，又見與來使所說相同，故不相疑，喜而從之，重賞來使遣歸，使回報李弼，照計行事。
李弼得使者還報，便於傍晚之時下令本部將士：拔營起寨，皆上駱駝！奉大帥侯莫陳悅將令，平野之地無堅可守，命三軍還師秦州，守城禦敵。
令罷，即率軍馬向秦州而行，並命後軍嚴加戒備。
侯莫陳悅部下諸將不知因何移營，皆來相問。
李弼趁勢哄騙諸將：侯莫儀同欲還軍秦州，命令下達我營，我故依令而行。諸公因何反遲，不收拾行裝？若長安軍見我移營追殺，則逃之不及矣。
說罷就駱駝上加了一鞭，率部眾奔去。秦州諸將以為是真，依次互相驚擾，終至人情惶惑，軍亂不能製止，皆奔散逃往秦州。
李弼先行到達秦州城，親自率兵把守城池，招宣慰撫逃歸散兵部眾。
秦州兵四散逃回，侯莫陳悅作為三軍統帥，竟然絲毫不知其情。因其自從殺害賀拔嶽之後，便自神情恍惚，常謂左右：我被大行台賀拔嶽冤魂追索，恐命不長久矣。隻要登榻入眠，則必夢見賀拔嶽來問：“兄欲往何處去耶？”喋喋不休，隨我不移。
這一日，正在半夢半醒，躲避賀拔嶽鬼魂之間，近臣忽入臥室道：主公猶在夢中耶？諸將及其全部兵馬，皆被李弼騙走，將士離散俱盡矣！
侯莫陳悅這才驚覺，愈加膽寒，急從榻上躍起，命近臣召集二弟及諸子，並一同謀殺賀拔嶽者八九人，連夜棄軍逃走。
茫茫天地之大，侯莫陳悅以為四周盡是敵人，以至惶恐憂懼，率百餘人於數日之中盤回往來，不知到哪裏安身是好。
左右隨其往來奔逃，疲憊不堪，遂勸道：主公何不到靈州往投曹泥，待時再起？
侯莫陳悅遲疑不決，最後說道：我等出隴之後，便是戈壁平川，必為人發覺追殺。若果去靈州，須盡棄坐騎輜重，方向脫險。
眾人隻得應諾，盡棄馬匹駱駝，在山中徒步行走。侯莫陳悅自乘一匹蹇騾帶頭而行，走至半途，忽見後麵塵頭大起，長安軍追趕而至。
為首大將吼聲如雷，雙眼冒火，正是李虎。
後軍不敢接仗，且無坐騎，隻得坐地待死。侯莫陳悅回頭看見，知道欲跑已是不能，又複聞賀拔嶽在耳邊相問不已：兄欲往何處去耶？
侯莫陳悅忽然發顛，長歎一聲，自言自語道：我無處可去，還是隨你去罷！
於是下了蹇騾，向空中叩幾個頭，在荒野中尋一棵小樹，自縊而死。可憐複又可笑！似此曆經折磨而死，反不如賀拔嶽當初隻受兩刀之苦。
追兵馳至，李虎跳下馬來，見侯莫陳悅自縊於樹，恨道：便宜了你這個東西！
一刀梟了侯莫陳悅首級，並將其弟、諸子以及部下皆都擒殺，將首級頭發相挽，懸於馬頸之下帶歸，以祭賀拔大帥英靈。
隻有中兵參軍豆盧光，亦曾參與謀殺賀拔嶽，因藏身草叢之中，未被搜出。待李虎引兵退去，豆盧光便到晉陽投奔高歡。
宇文泰引軍到達秦州，李弼便即獻城歸附，故人相見，歡若平生。
李虎歸來，獻上侯莫陳悅等人首級，享祭行台大帥賀拔嶽靈牌。宇文泰下令歇兵數日，複遣李虎、李弼等為前鋒都督，前往靈州討伐曹泥。
永熙四年春，曹泥投降，宇文泰徙其豪強置於鹹陽，靈州遂平。
探馬來報：豳州刺史孫定兒乃侯莫陳悅同黨，今擁數萬人馬，占據州城不降。
宇文泰聞報大怒，即派帳下都督劉亮，引一千精騎襲擊豳州。
孫定兒以為敵軍尚遠，未作防備。劉亮率兵兼程急馳而至，先在州城附近尋一高阜之處，就於山頭豎起一杆大旗，令部眾隱於山下林中，吩咐如此如此照計行事，自己帶領二十名騎兵飛奔進城。孫定兒正在城中府衙設置酒宴，突見劉亮趕到，又驚又怕，不知如何應對。
劉亮上前，一刀砍下孫定兒頭顱，然後遙指城外山頭大旗，命令兩位騎兵：爾等出城，先使萬人入城，其餘大隊人馬，皆在山下待命！
二將躬身聽命，轉身上馬而去。座中百官諸將聞聽此言，不知城外來了多少人馬，並無一個敢動。直到劉亮人馬進城，將城內守兵全部繳械，方知來者隻有千騎。
宇文泰大隊人馬開至，已是數日之後，聞說劉亮席間殺賊，千騎定豳州，不由大讚：古之善用奇計者，不過如此，將軍真乃孤膽英雄也。
此時氐王楊紹先占據武興，重新自立為王。涼州暴亂，刺史李叔仁被亂民擒捉，氐、羌、吐穀渾各族所在之地叛亂蜂擁而起，從南岐直到瓜、鄯諸州，跨州據郡者不可勝數。
宇文泰乃命秦州刺史李弼鎮守原州，夏州刺史拔也惡蠔鎮守南秦州，渭州刺史可朱渾道元鎮守渭州，衛將軍趙貴兼管秦州事務，征收豳、涇、東秦、岐四州糧食，供給軍隊。
楊紹先聞而恐懼，乃上表自稱北魏藩屬，並送妻子到宇文泰營中，以為人質。
夏州長史於謹進言：將軍今據關中險要，皇帝在洛陽身受凶惡之徒脅迫，不能自安。將軍若上疏請將都城遷到關西，則挾天子而令諸侯，可建齊桓、晉文大業，良機莫失！
宇文泰認為言之有理，便令於謹持表進京，進獻遷都之策。孝武帝納之，尚懷猶疑。
侍中斛斯椿便問於謹：高歡叛逆之心，路人皆知；眾望所歸者，唯宇文泰也。望將軍實言於我，不知宇文泰才能，與賀拔嶽相比如何？
於謹：大行台武略冠絕天下，人皆盡知。宇文公之才，則文足以安邦，武能平定叛亂。
斛斯椿讚道：果如將軍所說，宇文大都督真可謂社稷之靠。
於是便向孝武帝進言，詔命宇文泰親率大軍向東，迎接帝駕西遷。
宇文泰領旨，委任大都督梁禦為雍州刺史，使引五千步騎先發。梁禦至於蒲阪，見高歡所置雍州刺史賈顯度，勸其棄暗投明。賈顯度二話不說，便即舉城以降。
孝武帝聞得長安，不由大喜，遂詔命宇文泰為侍中、驃騎大將軍、開府儀同三司、關西大都督、略陽縣公，可承製自行封官，不必再奏。
宇文泰領旨，便命寇洛為涇州刺史，李弼為秦州刺史，前略陽太守張獻為南岐州刺史。原南岐州刺史盧待伯不從，宇文泰派輕騎襲而擒之。
孝武帝遂又下詔，封斛斯椿兼任領軍，自行安排都督以及河南、關西各地刺史。因建州刺史韓賢、濟州刺史蔡俊皆為高歡黨羽，便令免去韓賢職務，使汝陽王元叔昭取代蔡俊。
高歡聞知不悅，遂向孝武帝上書：臣謂蔡俊功勳卓著，決不可解其職。汝陽王有德，可封以藩國。我弟高永寶現任定州刺史，應避讓賢能者。
孝武帝不複其奏，並增設勳府庶子及騎官禁衛，至於數千之眾。
永熙三年五月辛卯，孝武帝欲討伐晉陽，下詔命令戒嚴，征調河南各州兵馬。部隊南抵洛水，北靠邙山，孝武帝與斛斯椿親臨視察。
六月丁巳，孝武帝下密詔給丞相高歡：宇文泰、賀拔勝欲為叛變，朕今佯為南征，暗備大軍；公宜佯為增援，以堅其信。讀後焚詔，勿使泄漏。
高歡早知孝武帝實乃備兵圖己，上書言道：臣既蒙陛下器重，敢不用命？既賀拔勝、宇文泰陰謀叛逆，臣已有備，不須陛下親征。某將自領三萬兵馬東渡，並遣恒州刺史庫狄幹統兵四萬自來違津渡河，領軍將軍婁昭領五萬兵馬討伐荊州，冀州刺史尉景等引青州兵七萬、精銳騎兵五萬，以伐江東。各路軍馬已備，恭聆陛下吩咐。
孝武帝大驚，急示奏章於群臣，欲詔止高歡出兵。
高歡亦召集並州官佐商議，又上奏章：奸臣離間，使陛下生疑，臣之罪也。若臣敢有負陛下，便使天降災難，斷子絕孫。陛下若信臣忠心，請將身側奸臣除之，則臣之幸甚。
斛斯椿見此奏表，知道高歡不肯相容，乃請孝武帝禦駕親征，陳兵河橋，以向晉陽。
宇文泰聞之，急遣大都督梁禦率步騎五千，屯於涇、渭合口處以為聲援，再令秦州刺史駱超率輕騎一千入洛陽。又遣大都督李賢領精騎一千，趕赴洛陽以為後援。
孝武帝聞報，便令斛斯椿為前軍，在邙山之北紮營。
中軍將軍王思政卻懼怕並州兵強，力勸皇帝前往關中依附宇文泰，以避高歡兵鋒。
孝武帝從之，詔命宇文泰為關西大行台、尚書左仆射，賜公主為妻，命其率眾東進。又下詔傳檄天下，宣示高歡罪狀。
宇文泰奉旨從高平出發，至弘農屯軍；賀拔勝亦屯軍汝水，兩人都持兵觀望。高歡乃令悍將高敖曹為先鋒，西進截擊宇文泰。
宇文泰聞孝武帝陳兵河橋不進，對左右諸將說道：我聞高歡數日內急行軍八、九百裏，疲軍迎敵，乃是兵家大忌，我正好奇襲勝之。皇上以萬乘之尊親征，不主動渡河決戰，反而沿河據守，失策之舉也。且長河萬裏，豈能守之？隻需被突破一闕，則必敗無疑。
眾將聞聽，無不憤慨悲歎。
果然不出宇文泰所料，兩軍尚未交鋒，孝武帝軍中已有賈智、田怙等人暗中約降高歡，晉陽大軍由是迅速渡河。
魏帝元修又驚又急，派人召斛斯椿還軍，一麵帶宗親諸王，率五千兵馬準備出逃。
高敖曹為兄長高乾報仇心切，率勁騎緊追不舍，直到關中。孝武帝一路饑渴困頓，缺糧少食，終在長安東陽驛遇見宇文泰引軍前來。高敖曹因見寡不敵眾，引軍而回。
高歡率軍而來，聞說元修已入長安，不由廢然長歎：某實無篡逆之心，亦無廢立之意，此心蒼天可知。某先後曾上四十餘道奏表，陛下皆無答複。今複追趕不得，豈非天意！
於是回入洛陽，遙廢元修，立清河王世子元善見為帝，是為孝靜帝，時年十一歲。國號仍為大魏，史稱東魏。
高歡另立新君，又覺洛陽西近長安，南近梁國，於是遷都鄴城。遂命司馬子如為尚書左仆射，高隆之為右仆射，高嶽為侍中，孫滕為鄴城留守，共執朝政。
魏孝武帝既入長安，驚魂已定，方悟在河南之地未與並州軍激戰，因對群臣歎道：若不因斛斯椿多次製造事端，今又哄騙我等西遷，盡棄中原河洛之地，勝負之數，尚難逆料。
群臣回思果然如此，於是朝野上下，無不痛恨斛斯椿。
斛斯椿亦感罪惡深重，故此憂悶而逝，壽至四十歲。孝武帝詔命厚葬，贈大司馬、常山郡王，諡號文宣，祭以太牢。又加授宇文泰為大將軍、雍州刺史，兼尚書令。
此後政令皆決於宇文泰。孝武帝不願受製於人，複與宇文泰漸生嫌隙，不滿之情溢於言表。宇文泰先下手為強，於是使人毒殺元修，複立元寶炬為帝。
次年正月，元寶炬於長安城西正式即位，改元大統，是為西魏文帝。
文帝即位，便即下詔，拜宇文泰為丞相，封爵安定郡公，控製朝政。
北魏由是一分為二，自道武帝拓跋珪至孝武帝元修，傳二十三帝，國祚一百八十五年。
字幕：西元五三五年，乙卯，東魏天平二年，西魏大統元年，南梁大同元年。
春正月戊申朔，高歡聞說孝武帝已死，上書孝靜帝，請為孝武帝舉哀服喪。
西魏驍騎大將軍李虎奉丞相宇文泰之命，招撫費也頭兵馬，一道攻打靈州。持續攻打四十天，靈州刺史曹泥堅守不住，請求投降。
稽胡部落劉蠡升自孝昌年間以來即自封為皇帝，改年號為神嘉，建都於雲陽穀，常侵東魏國並州邊境，被稱為“胡荒”。
壬戌日，東魏丞相高歡對劉蠡升發起襲擊，將其擊敗。
高歡振旅還師，由婢女口中得知，嫡長子高澄與自己小妾鄭氏私通。高歡勃然大怒，責打高澄一百大棍，予以關押，其生母婁妃亦被隔離，不許相見。
高澄急向司馬子如求救，司馬子如以求見婁妃為名至府，高歡便向其言說其事。
司馬子如說道：我那逆子消難，也與我小妾私通，此乃家醜之事，隻能掩之。婁妃乃殿下結發之妻，常以家財相助殿下，方有今日。殿下在懷朔之時被人責以木杖，背無完肉，婁妃不分晝夜侍侯；後為躲避葛榮，王妃燃燒馬糞作炊，親自製靴。如此恩義，如何忘之？你夫婦所生之女貴為帝後，世子高澄則繼承大業，豈能廢之！且王妃弟婁領軍功勳突出，豈可輕易動搖！況複女子如草，婢女亂言，何可信哉！
高歡聽罷大悟，遂派人去叫婁妃、高澄相見。婁妃引高澄跪拜向前，淚如湧泉服罪，高歡亦為之流涕，父子夫妻複又和好如初。
高歡安排酒宴慶賀，於席間說道：成全我父子夫妻終始者，司馬子如也！
於是贈賜司馬子如黃金一百三十斤，以表感謝。並命其為帥，兵伐西魏。
司馬子如奉命，遂以大都督竇泰、太州刺史韓軌為前鋒，率軍攻打潼關。韓軌急攻潼關不下，於是回軍，欲從蒲津連夜渡河，攻打華州。
此時華州城修築未完，雲梯倚在城牆之外，東魏將士遂趁拂曉，攀梯突襲進城。
刺史王羆猶在睡夢之中，忽聽屋外一片喧擾，不及穿衣，乃以布自包發髻，赤雙足，手持白色大棒，大叫衝出府門。
東魏將士見此，以為赤腳大仙下界，不敢對敵，連忙驚慌退卻。
王羆一直追到東門，部下漸漸集結，將東魏來敵複又逐出城外，緊追不舍。東魏軍大潰，司馬子如等止喝不住，隻得率眾撤退。
西魏丞相宇文泰聞而大悅，重賞王羆，賜號赤腳大仙，朝野皆傳為笑談。
東魏婁昭引兵攻打兗州，攻克東平城；然後又圍瑕丘，久攻不下，遂用水灌城。守將大野拔斬殺刺史樊子鵠，持其首級向婁昭投降。眾將建議屠城，婁昭不從。
三月辛酉，東魏以高盛為太尉，高敖曹為司徒，濟陰王元暉業為司空。丞相高歡奏請再次征伐稽胡部落劉蠡升，孝靜帝準奏。高歡乃遣使往雲陽穀，佯作與劉蠡升訂立和約，答應以己女嫁其太子為妻。劉蠡升大喜，乃不作防備。高歡大舉進兵襲擊，雲陽告急。
稽胡北部王見此，便將劉蠡升刺殺，向高歡獻城投降。雲陽穀雖失，散處各地殘餘稽胡將士又擁立劉蠡升之子南海王為帝，繼續對抗東魏。
高歡馬不停蹄，再加攻擊，終擒南海王及其皇後、藩王、公卿，及以下官員共達四百餘人，又俘華夷各族百姓五萬餘戶以歸。
東魏欲以封延之取代侯淵，命為青州刺史。侯淵為此造反，夜襲青州城南外城，並於郡縣大肆搶掠。丞相高歡遣濟州刺史蔡俊討伐，侯淵部下大多背叛，單槍匹馬南逃，在半路因口喝奪漿，被賣漿人殺死，傳首鄴城。
一波方平，一波又起。東魏正在慶賀平滅侯淵之亂，邊報忽然傳來：今有前投梁朝之北魏宗室元慶和，引領南梁兵馬北來，攻打城父甚極，請朝廷發兵救援，急如星火！
丞相高歡聞報，離座而起，將手中酒杯往地下一摔，立即下令：遣高敖曹、竇泰、侯景三將，各率三萬人馬往救城父；命任祥為東南道行台仆射，統一指揮三路軍馬。
四將領命，點兵出發，齊奔城父。
元慶和聞說高敖曹將至，不敢招惹，遂撤城父之圍，揮兵逼近南兗州。東魏洛州刺史韓賢領兵抵抗，元慶和攻城不下，複又進攻南頓。東魏豫州刺史堯雄力拒，將其擊敗。
高歡惱怒梁軍襲擾不休，乃遣行台元晏襲擊元慶和大營，又複敗之。元慶和屢戰屢敗，隻得無功而返，灰頭土臉往見梁武帝請罪。
東魏孝靜帝為獎丞相高歡大功，詔拜其子高洋為驃騎大將軍、並封太原公。
高洋果斷精明，但外表看似遲愚，常為諸兄弟嗤笑鄙視。唯獨高歡認為高澄與眾不同，曾對長史薛愷說道：此子見識智略非常，我不如也。
高歡欲觀諸子智能如何，各付之一團亂絲，令其整理。
諸子理之多時，不得其要。唯高洋抽刀斷之，說道：亂者必斷！
高歡甚以為奇。複給諸子各備兵力，令其四麵出擊，又叫都督彭樂率裹甲騎兵進攻。長兄高澄等皆亂陣腳，唯高洋布置兵力與彭樂對抗，不慌不忙。
戰事演習結束，彭樂脫去盔甲，向諸位公子敘其戰況之時，高洋趁機擒拿彭樂，獻給父親，說道：若逢真打實戰，勝負未分之際，見敵將卸甲釋兵，不擒而何！
由此高歡愈加驚異，更謂此子非同尋常。
此年柔然頭兵可汗向東魏求婚，高歡封常山王之妹為蘭陵公主，將其許配可汗。柔然既與東魏結親，由此帶兵南向，又來侵擾西魏。
西魏丞相宇文泰聞說柔然入侵，不欲輕易樹此強敵，遂亦效東魏高歡之策，派中書舍人庫狄峙為使北行，到達柔然汗廷，與頭兵可汗訂立和親條約。
從此柔然可汗與兩魏皆成姻親，就此南北和平共處，各自休養生息，暫休兵戈。
鏡頭轉換，按下北朝，再說江東。
南梁大同二年，茅山道士陶弘景病卒，終年八十五歲。朝廷聞之，諡號為貞白先生。
字幕：陶弘景，字通明，丹陽秣陵人，自幼博學多藝，並好養生之術。齊高帝蕭道成做丞相時，引陶弘景為諸王侍讀，拜為奉朝請，後棄官隱居茅山。
梁武帝蕭衍早年與陶弘景交遊，即位後恩禮有加，屢以手敕招之，陶弘景拒不出山。若國家每有吉凶征討大事，梁武帝無不諮於陶弘景，占驗奇準，時人謂之“山中宰相”。平生著有《真靈位業圖》、《真誥》等道教經籍，晚年受佛教五大戒，主張儒、釋，道三教合流。曾遍曆名山，尋找藥草，著《本草經集注》、《肘後百一方》等。
東魏天平三年春正月，丞相高歡自率萬騎奔襲西魏夏州，四日而至，縛槊為梯，夜攻入城，擒刺史斛拔俄彌突，釋而複用。乃留都督張瓊率兵鎮守，遷其部落五千戶而返。
西魏靈州刺史曹泥聞此，乃與其婿涼州刺史劉豐複叛，歸降東魏。西魏於是發兵圍打靈州，以水灌城，深三尺有餘。
東魏丞相高歡遣阿至羅引三萬精騎越過靈州，繞出西魏師之後，西魏軍隻得退走。高歡遂率部眾迎曹泥及劉豐出靈州，徙其遺民五千戶而歸，以劉豐為南汾州刺史。
二月，東魏司馬子如、高季式召文學奇才左光祿大夫孫搴宴飲，孫搴大醉而卒。
高歡親臨吊祭，司馬子如叩頭請罪。
高歡說道：卿既折我右臂，須為我求可代之者！
司馬子如乃薦中書郎魏收，高歡以為主簿，卻不如意。高季式複薦司徒記室陳元康，能夜中暗寫文書，下筆千言立就。
高歡召見大喜，即授大丞相功曹，使掌管機密，複又遷升大行台都官郎。
當時相府中軍國之事繁多，高歡但問陳元康，無所不知。高歡若是騎馬外出，必留陳元康隨行在後，自於馬上宣布號令九十餘條，後問陳元康，其便於馬上屈指數之，皆能記憶。陳元康時與功曹趙彥深一同掌管相府機密，時人並稱“陳、趙”，皆為高歡器重。
鏡頭閃回，複說前相府功曹賀拔允。
賀拔允在高歡相府任職，聞說孝武帝西入長安，並將二弟賀拔勝倚為心腹，愈加尷尬不安。高歡雖謂賀拔允乃是故交好友，但整日麵對諸多群臣諂媚間言，心中亦常懷狐疑。
其後亦聞賀拔勝與賀拔嶽舊部藕斷絲連，因恐賀拔允亦與西魏暗通消息，遂以請其外出狩獵為名，將賀拔允引至林中小樓，鎖閉餓死，享壽四十八歲。
高歡亦知賀拔允在朝中人望，恐犯眾怒；複又想起當年在爾朱兆帳下之時，若非賀拔允以一顆門牙代價，為自己換來五萬六鎮精兵，也無自己今日。於是自覺對不住此位故交，遂親往賀拔允府中吊祭，追贈其為定州刺史、五州軍事，使其子襲爵，厚加賞賜。
閃回結束。高歡即殺賀拔允，忽想起賀拔勝尚為荊州刺史，在外擁有重兵，且地近南梁，實乃心腹大患。於是矯發皇帝詔旨，以另有重用為名，命賀拔勝急速率軍返回洛陽。
賀拔勝接旨啟行，於路心中狐疑，不知吉凶如何。此時雖不知長兄被高歡所害，但知三弟賀拔嶽是為高歡及侯莫陳悅合謀所殺。越思越懼，於是行至襄城，派心腹前往洛陽打探。
心腹打聽清楚，急馳馬還報：大老爺賀拔允已被高歡害死，孝武帝出逃長安，投奔宇文泰；高歡已在洛陽另立孝靜帝，建立東魏國，專等將軍上鉤。
賀拔勝聞說長兄亦被高歡害死，不由心膽欲裂，大哭死而複醒。
繼而勃然大怒，便即回軍南陽，遣右丞陽休之奉表入長安請降，後令刺史府長史元穎代理荊州事務，自己毅然率部西入關中。
賀拔勝行至淅陽，接到孝武帝詔命，被朝廷任命為太保、錄尚書事。來使並附上宇文泰親筆私書，內中暢敘敬慕之意，請賀拔勝西入長安，自己當引軍東來相迎。
但當賀拔勝接到詔命及宇文泰私書之時，高歡已經攻陷潼關，駐軍華陰，去路斷絕。賀拔勝隻得率眾返回，但發現荊州已被高歡部下大將侯景占據。
賀拔勝與戰不利，終被侯景擊敗，隻得率殘部數百人南奔梁朝。
梁武帝蕭衍早聞賀拔勝大名，聞其來投大喜，待以貴賓之禮，並將其部眾妥為安置。
賀拔勝留在江南三年，屢次向梁武帝借兵，請求北討高歡，以報二兄被害之仇。但蕭衍不敢輕易向東魏啟釁，俱都婉言拒絕其請。賀拔勝見部下皆懷思歸之心，不由坐臥不安。
前荊州大都督史寧見此，私下進言道：我聞武帝陛下甚是寵信朱異，無不聽從。將軍何不厚結朱異，請其美言數語，使令我等北歸？
賀拔勝眼前一亮，乃聽從史寧之言，攜禮卑辭求見朱異，厚結其心。
字幕：朱異，字彥和，吳郡錢塘人，其父朱選之，在南齊曾做吳平縣令。
畫外音：朱異少時遊手好閑，不務正業，便與西晉時周處一般，成為鄉裏之患。成年之後改變誌向，立意進取，發奮讀書，遍覽《五經》、尤明禮易，涉獵文史，兼通雜藝，博奕書算，皆其所長。二十一歲時，梁武帝令求異能之士，五經博士明山賓推薦朱異，得為梁武帝講述《孝經》和《周易》。蕭衍因對《五經》相當精通，故將朱異視為珍寶，命為任中書通事舍人，使旦夕在側，至死不移此職。朱異亦專會察言觀色仰人鼻息，故此得武帝寵信終生，數十年絲毫不衰，甚至惟言是聽，把攬朝政。
朱異雖是佞臣，畢竟胸懷學問，亦喜忠臣良將，且對賀拔兄弟頗懷仰慕之意。見賀拔勝屈己來求，於是欣然應允，入奏梁武帝，請放賀拔勝北歸。
梁武帝對朱異言聽計眾，竟許賀拔勝攜其部眾降將盡皆北歸，且親為餞別於南苑。
賀拔勝率眾北歸，為感念梁武帝厚恩，約束部下眾人，從此凡見到禽獸向南者，皆不許射殺。秋八月，北雁南歸之時，賀拔勝引部眾向北行至襄城。
東魏丞相高歡聞知，遂遣侯景以輕騎前來邀截。
賀拔勝等人聞東魏騎兵將至，因兵少不敢對敵，乃棄舟登岸，自山路而逃，從者凍餒不堪，途中死者過半。千辛萬苦終至長安，詣赴宮闕謝罪。
魏文帝甚為感動，下座執手泣道：奸臣作亂，朝廷傾覆，乃是天意，非卿之過也。
遂命賀拔勝為太師。丞相宇文泰著意結納，令盧柔為從事中郎，與蘇綽同掌機密。
東魏丞相高歡聞報，惱怒南梁縱賀拔勝北歸，乃命定州刺史侯景督率諸將，南征梁朝。侯景領命南征，將兵七萬侵犯楚州，俘刺史桓和，進軍淮上。
梁帝蕭衍聞報亦怒，便使司州刺史陳慶之迎擊。侯景早知陳慶大名，不敢正麵對壘，遂寄書勸其投降。陳慶之哪裏肯去聽他？率軍突襲敵營，一舉擊破侯景大軍。
時值天氣大寒，雪滿征途，侯景盡棄輜重而逃，七萬大軍頓時瓦解。（本集完）