字幕：普泰二年，夏四月甲子朔。
斛斯椿哄過陽叔淵，率軍進入洛陽，占據河橋，先將本部軍中爾朱氏黨羽全部殺之。
爾朱度律、爾朱天光後引敗兵而至，聞知怒火攻心，欲揮兵攻打河橋，卻遇大雨晝夜不停，兵馬疲憊困頓，弓箭施展不開，於是隻好向西逃竄。
二人逃到陂津，部眾盡散，遂被塢堡首領擒獲，送到斛斯椿大營。
斛斯椿遂派行台長孫稚到洛陽宮中，先向朝廷報告；另派賈顯智、張歡二將，率騎兵襲擊爾朱世隆，複將其抓獲。爾朱彥伯當時已入洛陽，正在宮中。
長孫稚入宮，遂在神虎門下向節閔帝啟奏：今高歡已成大功，必將兵犯洛陽，實不可敵也。究其起兵之緣，意圖隻在爾朱諸王，請陛下誅殺爾朱氏，以求自保。
節閔帝嘴上應之，卻感激爾朱氏擁立之功，暗派舍人郭崇，將此情況通報爾朱彥伯。
爾朱彥伯聞而大驚，狼狽逃出宮中，卻被禁軍抓獲，押送到大都督斛斯椿營帳。至此除爾朱兆之外，爾朱氏四王皆被擒獲。
斛斯椿奏請節閔帝，將爾朱彥伯、爾朱世隆、爾朱度律、爾朱天光斬首於閶闔門外，又將四王首級裝於木匣，一起送到鄴城，以請高歡就此罷兵。
節閔帝乃派中書舍人盧辯到鄴城，慰勞高歡部眾，獎勵其勤王大功。
高歡接受慰勞，欲使盧辯拜見安定王元朗。
盧辯高聲抗議：大魏天子見在洛陽，某為天使奉詔來此，誓死不能見僭越偽帝也。
高歡見不能使其屈服，隻好釋而歸之。
辛未初八日，驃騎大將軍、行濟州事侯景投降安定王。高歡命為尚書仆射、南道大行台、濟州刺史。
此時爾朱仲遠已南渡投降梁朝，其部將都督喬寧、張子期從滑台北返，到高歡處請降，欲求富貴。高歡斥責道：爾等既奉爾朱仲遠為主，享盡榮華富貴，當與其誓同生死。爾朱仲遠在徐州叛亂之時，爾等乃為首要，今其失勢南逃，複背叛之。犬馬尚還不忘飼養之主，爾對天子不忠，複對爾朱仲遠不義，可謂犬馬不如！
於是令殺喬寧、張子期。
爾朱天光率軍東下之時，留弟爾朱顯壽鎮守長安，召請秦州刺史侯莫陳悅東下洛陽。賀拔嶽知其必敗，欲留侯莫陳悅共誅爾朱顯壽以應高歡，但苦無托辭。
宇文泰對賀拔嶽說道：今爾朱天光並未走遠，侯莫陳悅未必會有二心。公若提前告其此計，則恐侯莫陳悅驚慌，必致泄漏。不如先勸其部眾，後說侯莫陳悅，則其事成矣。
賀拔嶽大喜，便命宇文泰到侯莫陳悅軍中，去勸說其部將。於是侯莫陳悅部將皆聽宇文泰說辭，不願東下，反迫脅主將侯莫陳悅與賀拔嶽聯手，一起襲擊長安。
二將由是合兵，賀拔嶽便命宇文泰率輕騎以為前鋒，兵臨長安城下。因城中再無多少兵馬，爾朱顯壽隻得棄城而逃，被宇文泰追至華陰抓獲。
賀拔嶽乃命斬殺爾朱顯壽，將其首級送於高歡請降。
高歡大喜，任命賀拔嶽為關西大行台，部將隨其任職，並不幹涉。賀拔嶽乃任命宇文泰為行台左丞、領府司馬，諸事皆交其處理。
畫外音：宇文泰既為領府司馬，就此得掌兵權，如魚得水。其後一生發跡，皆由於此次隨賀拔嶽兵變而得來，說話人於此處先為說明。
辛巳日，安定王元朗駕至邙山，入於高歡大營。
高歡因安定王與皇族嫡係疏遠，兼且無能，謂其難以服眾，遂派仆射魏蘭根前往洛陽慰問朝廷，就便觀察節閔帝為人，欲奉其為帝。
魏蘭根奉命而往，節閔帝盛為款待，恩威並施，自始至終並無失語，頗具帝王威勢。
魏壯根返歸大營，便與高乾兄弟及黃門侍郎崔正一起進帳，向高歡進言道：某觀元恭神氣高揚，後必不甘為權臣駕馭。明公進京之後，不如廢之，另立新主。
高歡聞此，便即召集百官，征詢應立何人為帝，眾人不言。
太仆綦毋俊離座言道：今上賢明，已為社稷之主，何必再立新君，遺人廢立口實！
崔正厲色道：是何言耶！若說當世賢明，誰如高王殿下者？今魏國曆一百四十餘載，其運已衰，我高王承天應命而起，掃平朝廷禍亂，應登皇位。廣陵王元恭既由叛胡所立，豈能仍由其複為天子！若從綦毋俊之言，大王起兵何稱義舉？後世論之，則為叛亂也。
此話落音，隻嚇得綦毋俊臉色更變，暗道：某為官半生，竟如此不會觀看風色，當真是空讀詩書，未知人事。此番若是僥幸不死，今後再不敢當眾妄言矣。
於是低頭不語。高乾、李元忠等聽了崔正之語，無不稱善。
高歡遂聽眾人之議，亦不怪罪綦毋俊，便將安定王元朗廢為庶民，幽於崇訓佛寺中。
大都督斛斯椿見爾朱氏勢盡運衰，親到邙山大營，迎接高歡進入洛陽。
高歡大喜，遂揮軍南下，歇馬伊河之畔，欲尋皇室後裔於野，預備進京後立之為帝。諸官建議立尚書左仆射、平陽王元修為帝，高歡從之，便派斛斯椿前去尋找。
斛斯椿於是找到元修親信員外散騎侍郎王思政，向其打聽元修下落。
王思政問道：未知公尋其何事？
斛斯椿答道：立為皇帝。
王思政大喜，這才說出元修隱於鄉村農舍，並引斛斯椿去見昔日平陽王。
元修見到斛斯椿，臉色大變，斜睨王思政問道：公欲出賣我耶！
王思政答道：非也。臣欲殿下龍飛九天，但其事千變萬化，惟不敢保證吉凶如何。
元修點頭道：富貴險中求，亦隻能聽天由命。
斛斯椿見其首肯，遂急飛馬而回，向高歡匯報。
高歡亦不勝之喜，以手加額道：此天佑魏國也。
乃派四百名騎兵隨大都督前往，將元修接入毛氈大帳。
元修進帳，與高歡相見，心中忐忑不安。高歡以君臣之禮拜見，向元修表達誠摯為國之心，言談之際淚落沾襟。元修以寡德為由推讓再三，高歡又拜兩拜，元修也回拜一禮。
高歡出帳，遂命備好帝服冠冕，請元修沐浴更衣，派衛士於帳外徹夜嚴加警戒。次日清晨，因軍中未備朝服，文武百官皆執鞭以為笏版，朝拜元修，斛斯椿進奉勸進之表。
元修命王思政接過看了，淡淡說道：由此看來，我也隻好即位稱朕了。
高歡於是命行軍主薄複為安定王作讓位詔書，命行禪位之禮，傳位於元修。安定王元朗此時便如牽線木偶，隻得任人擺布。
字幕：四月二十五日，戊子。
高歡率軍進入洛陽，帶劍上殿，宣布廢罷節閔帝元恭為庶人。元修在洛陽東郭外即皇帝位，史稱北魏孝武帝是也。
元修在黑氈上向西拜天，入禦洛陽宮太極殿，群臣朝拜慶賀。孝武帝登閶闔門，宣布大赦天下，改年號為太昌。任命高歡為大丞相、天柱大將軍、太師、世襲定州刺史。
二十七日庚寅，冊立高歡長女為皇後，加封丞相世子高澄為侍中、開府儀同三司。
同年五月，元修惴度高歡心意，使人鴆殺節閔帝元恭，又遣使暗殺安定王元朗及東海王元曄，除了後患，然後將朝廷實權一並付予丞相高歡。
畫外音：魏孝武帝元修字孝則，廣平武穆王元懷第三子，李氏所生。遍體生有鱗文，好武術，性格強硬膽大，為人無禮。河陰之變後政局混亂，諸王大多各自逃生，元修逃亡民間，隱為鄉農。於此莫名其妙，便登皇帝大位。
斛斯椿見高歡不敘自己獻城大功，便謂賀拔勝道：今天下大事，隻在我二人，若不先發製人，將為人所製矣。高歡初至，圖之不難。
拓拔勝答道：丞相有功於朝廷社稷，兼且重情。自進洛陽數日，至夜便召某入宮同榻歇宿，問以朝政得失，兼謂荷蒙賢兄恩意甚多，後必有厚報於公，何苦憚欲害之？
斛斯椿知其不肯助己，乃與南陽王元寶炬、武衛將軍元毗、總領宿衛安東將軍王思政合謀，一道秘密進宮，勸孝武帝除掉高歡。
聞說欲除高歡，武帝不語。中書舍人元士弼在側，複又告訴皇帝，說高歡對其所下詔書從來不恭，孝武帝聞而不悅。
斛斯椿見有機可乘，極力勸道：臣啟陛下，害人之心不可有，防人之心不可無。陛下若念高丞相擁立之功，不肯落人誅殺功臣口實，則宜加強護衛，以備萬一。依臣之計，陛下可設內都督部曲，負責皇宮守衛，又在朱華閣增值勤侍衛五百人，皆從各地精選驍勇善戰者充之，使武衛將軍元毗統領。關中大行台賀拔嶽手握重兵，並非高歡一黨，陛下可下密詔以為外援；再升侍中賀拔勝統管三荊七州軍事。倚仗賀拔兄弟，與高歡抗衡可也。
孝武帝聞奏甚喜，依其所奏。此後孝武帝幾次外出巡遊，則皆由斛斯椿親自部署，元毗為帥，在原有宮廷衛士以外另外排列內督禁軍。
從此之後，有關朝政、軍機大事，孝武帝亦隻與斛斯椿議決。高歡見是如此，心中大為不悅，於是亦便搜羅人才，加強相府權職。
於是下令，複召司馬子如為大行台尚書，使其參與軍國大事。又命前禦史中尉樊子鵠兼任尚書左仆射，為東南道大行台，與徐州刺史杜德一起，以追擊爾朱仲遠為名授以兵權，並至譙城攻打元樹；再以丞相之命，征召賀拔嶽為冀州刺史。
賀拔嶽得高歡之召，猶豫不定，遂與行台右丞薛孝通商議行止。
字幕：薛孝通，字士達，河東汾陰人，薛聰之子，博學有俊才。
薛孝通見賀拔嶽相問，微微一笑說道：高歡以數千鮮卑兵破爾朱氏百萬之眾，其鋒誠亦難敵。然明公兩位兄長於爾朱之世，一為太師、一為領軍，皆位在其上。侯深、樊子鵠、賈知、斛斯椿之徒，皆與其並肩。韓陵之役，此輩前後降附，皆由事勢危逼，並非出其本心。明公之於高歡，同於曹操之忌孔融，司馬懿、昭之忌諸葛誕也。高歡欲除明公恐失人望，留之又謂是腹心之疾。今其方才綏撫群雄，安置內外，何能去其巢穴，與明公共事關中之地？且六郡良家之子，三輔禮義之人，逾幽、並之驍騎，勝汝、潁之奇士，皆係仰於明公，盡其智力效命於將軍。我謂明公不如據華山以為城雉，因黃河而為池塹；則退守不失封泥，進兵同於建水。將軍乃欲棄關中而就冀州，豈非束手受製於人，不亦鄙乎？
其言未畢，賀拔嶽已然大悟，乃離坐起身，執手讚道：公言是也，真乃保身良策。
乃上書遜辭，不就高歡征召。其後不久，孝武帝詔旨下達，加封賀拔嶽為關中大行台，是為一路諸侯。賀拔嶽再拜領旨，愈加佩服薛孝通有先見之明。
五月，孝武帝下詔：命沛郡王元欣為太師，趙郡王元諶為太保，南陽王元寶炬為太尉，清河王元亶為司徒，長孫稚為太傅。
丞相高歡時在並州，聞知皇帝如此安排，隱隱發覺是在排兵布陣，專欲對付自己。遂上疏堅辭天柱大將軍，以觀朝廷風色。
孝武帝覽奏二話不說，隨即下詔準之，且以既娶高歡之女為由，命高歡結義兄弟、太常卿李元忠送彩禮至並州相府，以示子婿之誼，並無相圖之意。
高歡與李元忠多日不見，聞其來至大悅，且又為天子欽使，遂出城親接，並於內室置酒相待，暢敘平生。二人酒宴至酣，談及往事，皆不勝感慨唏噓。
飲酒自午至夜，高歡依舊興致盎然，命人掌燈，添換殘席。
李元忠喟然說道：明公昔日興兵起義之時，一眾兄弟相聚何等熱鬧？近日賢兄即貴為丞相，卻至門前冷落，竟無人前來問候矣。
高歡拍手大笑：此皆拜公逼我起兵之故也。
李元忠半開玩笑說道：明公此後若不將權力交給高澄侄兒，而被他人奪了丞相之位，我就再找一處，起兵造反。
高歡笑道：願意與公一同起兵之人盡有，但如我肯聽你擺布者，賢弟再難遇也。
李元忠起身離座，伸手捋住高歡胡須大笑：正因如此，兄弟此生不離明公也。
高歡感歎道：若有我叔父高乾尚在朝中，豈容斛斯椿等挾持天子，惑亂朝綱耶！
鏡頭閃回，補敘高乾境況。
信都起事成功，高乾被封侍中、司空，得以參與朝政。當時正趕上父親去世，因征戰未息，不及服喪期滿。待孝武帝即位，便上書請求解職，為父守孝。
孝武帝采納斛斯椿之諫，順水推舟頒詔，免去高乾侍中職務，隻留司空虛職。
高乾隻是以請辭守孝為由試探朝廷，不料孝武帝會立即批準，既丟侍中之位，就不能插手朝中事務，於是閑居家中，怏怏不樂。
孝武帝既然欲除高歡，複希望高乾能為自己所用，便在華林園酒宴結束之後，單獨留下高乾，私對其言：高司空！卿家世代忠良，卿今又建立顯赫之功，朕與卿名為君臣，實乃兄弟，應訂盟立約，卿謂如何？
說畢便寫盟書，自己先簽名畫押，後請高乾立約。
高乾再拜答道：臣此身懼為陛下所有，豈敢有二心哉！
便即簽字畫押，交付皇帝，拜辭而出。因不疑天子更有別意，故此未向高歡稟報。
數日之後，高乾聞說孝武帝於宮廷禁軍之外複置內督部曲，方才恍然大悟，乃對心腹部將說道：皇帝與丞相已生二心，私下糾集小人，皆聽斛斯椿諂言。且屢次遣元士弼、王思政等來往於關西，與賀拔嶽密謀；又命賀拔勝掌管荊州，表麵示其疏遠，實乃拉幫結派，使賀拔兄弟勢為犄角，以據西方。今盟書已在皇帝之手，災難將發，必殃及我身。
說罷急修私書，即命心腹前往並州相府，將孝武帝立盟拉攏之事告訴丞相。
高歡見書大驚，知道事情緊急，急令來使回京，請高乾到並州麵議。
高乾於是化妝潛地出京，來至並州，當麵勸說高歡，宜迫使孝武帝禪讓，效曹丕、司馬炎故事，自立為帝。
高歡掩住高乾之口：叔父休要亂言！某即上表，求天子複你侍中，並委以門下省事。
高乾見其不肯自立，隻得告歸。高歡此後屢次表請高乾複職，孝武帝皆不允。高乾由此知道災難將作，乃請高歡為己謀求外鎮。
高歡依其所請上表，孝武帝果然立刻準奏，使高乾出鎮徐州，以鹹陽王元坦代為司空。
閃回結束，字幕：西元五三二年，南梁中大通四年，春正月，丙寅。
梁武帝駕坐建康，下達詔旨：敕命南平王蕭偉為大司馬，元法僧為太尉，袁昂為司空；立西豐侯蕭正德為臨賀王，太子蕭綱長子蕭大器為宣城王。
時有揚州刺史邵陵王蕭綸，乃武帝第六子，欲盛府內器服，遣人就市賒購錦采絲布，擬與左右職局防閣為絳衫、內人帳幔。名曰賒購，其實便是打劫，何曾有還銀之期？
商家知其稟性，聞而無不大懼，皆致閉店不敢營業，致使揚州商業蕭條，路人稀少。
揚州少府丞何智通不敢隱瞞，將此事報告朝廷。蕭綸因此被武帝詔責，便暗派心腹戴子高、戴瓜、李撤、趙智英等，於路尋找何智通，終於白馬巷中逢之。
戴子高手挺長槊，直刺入轎車之中，槊刃從何智通背部刺出。車夫被驚得魂飛魄散，亦被戴瓜等人殺死。眾人回報邵陵王，蕭綸大喜，以重金酬之。
不料何智通當時雖受重傷，未即便死，而且認出凶手乃是邵陵王部下。遂以指蘸血，在車壁上寫下“邵陵”二字，然後死去。
何智通之子何敞之聞變大痛，領人前往收屍，見到父親在車壁上所留血字，已心知肚明仇人謂誰，乃具折入京上奏，求報父仇。
朝議由此大嘩，有司乃奏知梁武帝。
武帝蕭衍聞而大怒，乃懸賞百萬錢，求購殺人凶手。
時有西州遊軍深知蕭綸所做過惡，遂將邵陵王府一眾殺手列成名單，密報朝廷。
梁武帝得其密報，敕命舍人諸曇粲，領齋仗兵五百人圍住蕭綸府第，於其府內檻舍中擒獲戴瓜、李撤、趙智英三人。
惟有戴子高為人驍勇，且輕功絕佳，致窬牆突圍得免。
武帝立下詔旨，令將戴瓜等人棄市。何敞之便收仇人屍首，以車載出新亭，架起火堆，四麵火炙其屍焦熟；並以車載銅錢，設鹽蒜作料，雇城中百姓分食仇人之肉。許諾凡食肉一臠，便賞錢一千。不到半日，將蕭綸徒黨之肉賞光吃盡。
邵陵王蕭綸被鎖在府第，舍人諸曇粲並齋仗主帥領兵守視。梁武帝得知事由始末，遂詔命將蕭綸廢為平民，但不過二十日，又複其封爵。
北魏朝廷大亂之時，早有探馬細作報至建康。南梁群臣聞知，皆勸武帝趁機北伐。
梁武帝因太子蕭統新亡，故此不納群臣之諫，遂在江東冷眼旁觀，欲在其政局不可收拾之際，再發大兵攻之。
之後卻聞高歡平滅爾朱氏家族，擁立元修為帝，北魏朝廷複歸安定，不由悔之不及。
與此同年，北魏孝武帝元修枉殺汝南王元悅，其後大赦天下，改年號為永熙。
夏州移民郭遷占據青州，反叛北魏朝廷，青州刺史元嶷棄城而逃。魏孝武帝詔令行台侯景前往討伐，郭遷棄城敗走，投奔梁朝，將北魏朝內政變之事報至建康。
梁武帝大喜，以為時機已至，遂欲以詐降之計予以分化離間，再次挑其內亂。
於是下詔：任命北魏歸降宗室、太尉元法僧為郢州刺史，封東魏王，令回北朝洛陽。使兗州刺史羊侃為行軍司馬，引萬餘精騎同行，一路護送往北，依當年護送元顥北還故事。
時有鄴王元樹，亦是北魏降梁宗室，奉梁武帝之命鎮守譙城。
魏帝聞說南梁派兵護送元法僧北來，遂命東南道大行台樊子鵠兵伐淮南，先下手為強。
樊子鵠領旨南下，先圍譙城，後分兵攻取蒙縣等五座縣城，以斷絕南梁援兵之路。
元樹眼見不敵，歸路又斷，遂致書樊子鵠，請其隻要肯放自己率軍南歸梁朝，願將所占據地盤城池，皆都還給北魏。
樊子鵠遂從其請，並與元樹訂立盟約，煞有介事。
元樹信以為真，便即棄城南撤，不複防備斷後。未料一半部眾人馬剛剛出城，樊子鵠便率眾突然襲擊，抓獲元樹及譙州刺史朱文開，將其帶回北朝。
元法僧與羊侃率軍行至官竹，聞說元樹兵敗被俘，隻得再回建康，功敗垂成。
元樹被押送到洛陽，魏孝武帝敕之，但不予重用，使其閑居洛陽。其後不久，元樹以出郊外散心為名，複欲南奔梁朝，終被孝武帝派兵追回，賜以毒酒，命其自殺。
鏡頭轉換，按下元樹，再說高乾。
高乾奉魏主元修之命出京外鎮，將要去徐州上任。孝武帝忽聞其曾暗赴並州，向高歡泄漏訂盟機密大事，乃寫詔書，對丞相高歡說道：高乾與朕私有盟約，今複與你我君臣二人之間翻來覆去，不亦卑劣乎！
高歡聞聽高乾如此，找出高乾此前寄來評論朝政文書，加以密封，遣使送給天子。
孝武帝翻閱其書，立即召見高乾，當著高歡使者之麵，將文書擲於地下，斥責道：卿為侍中，竟泄漏朝廷機密於外官，並論君非，該當何罪？
高乾再拜答道：陛下自有企圖，方以離間之計索臣私書，陷臣於反複無常之罪。身為帝王欲加罪臣下，臣豈可推卸！
說罷，接過禦賜毒酒，仰藥而死。
孝武帝怒氣不息，遂又寫密信給東徐州刺史潘紹業，命其誅殺高乾從弟高敖曹；再命青州刺史發兵，往征高乾二弟光州刺史高仲密。
高敖曹卻已提前得到兄長高乾死訊，因此埋伏精壯士卒於途，捉住潘紹業，從其衣領中搜出天子詔書。高敖曹怒殺潘紹業，帶十數隨從騎馬直奔晉陽，來投高歡。
高歡早知勢必如此，佯作大悲，抱住高敖曹痛哭道：皇上屈殺我叔，我將奈何！
正說之間，高仲密也從小路跑到晉陽，三人複又相對大哭，至此反意乃決。
高氏兄弟既離，青州及東徐州百姓一時俱反。青州百姓耿翔聚集盜匪，在三齊大掠，膠州刺史裴粲隻會高談闊論，不設防禦。
夏四月，耿翔帶人馬突襲膠州。守將急報裴粲：賊兵至矣，已攻破南門。
裴粲怒道：豈有此理！
隨後親兵跑入：賊兵已經進入城門，直奔府衙來也。
裴粲方才著慌，慢慢說道：既是耿王來了，爾等可將其帶到廳堂來見我。至於其所帶人馬，都交給城中百姓可也。
話音未落，耿翔已到門外，哈哈大笑道：刺史即呼我為耿王，卻因何不來參駕？
說罷縱步上前，揮手一刀，斬殺裴粲，占據膠州，複又縱兵大掠。
五月，東徐州百姓王早等人亦反，引暴民殺了刺史崔庠，獻出下邳，向梁朝投降。
六月壬申日，魏孝武帝命驃騎大將軍樊子鵠為使，督促濟州刺史蔡俊等人討伐耿翔。秋七月，北魏官軍來攻青州。耿翔見兩國皆來伐己，遂棄青州南走，投奔梁朝。
梁武帝大喜，遂命其為兗州刺史。
魏孝武帝聞說高敖曹及高仲密皆奔晉陽，知道一場大戰不可避免，遂命廣陵王元欣為大司馬，趙郡王元諶為太師，前司徒賀拔允為太尉，又暗命關中大行台賀拔嶽備戰。
賀拔嶽乃遣行台郎馮景到晉陽，名為修好，實為觀察高歡反狀，並探聽虛實。高歡聞說賀拔嶽遣使前來，大悅道：賀拔公與孤乃是故交，今遣馮景前來，必是想念我也。
乃親自接出府門，置酒款待，並與馮景歃血為盟，約定與賀拔嶽結為兄弟。
馮景告辭而歸，對賀拔嶽說道：臣此番至於晉陽，高歡盡極禮遇，並欲與明公結為兄弟，乃因懼怕明公兄弟勢力，非出於真心也。臣觀此人奸詐無比，不可信任。
賀拔嶽問道：高丞相為人，乃我所固深知。隻是我欲知者，是其果欲造反否？
馮景見問，瞪目無言。
賀拔嶽見其未能探出高歡真正意圖，心中不悅。行台府司馬宇文泰自告奮勇道：某請再出使晉陽，以換兄弟庚帖為名，前往觀察高歡意圖。
賀拔嶽大喜：若賢卿願入虎穴，則孤無憂矣。
遂備庚帖厚禮，使宇文泰前往晉陽，叩門請見丞相。
高歡命人接入，見宇文泰形貌奇偉，頗感驚異：此人雖然年少，然必非常人。
便令賜座，問其何來。
宇文泰獻上賀拔嶽庚帖，隨口回答應對高歡提問，言辭敏捷雄辯，並無遺漏閃失。
高歡甚奇其才，欲留晉陽以為己用，宇文泰再三遜謝，固辭求返。
高歡遂換與庚帖，厚賜遣之，不到半日複又後悔，急派部將騎驛馬追趕。使者一直追到潼關未及，隻好返回晉陽複命，高歡嗟歎不已。
宇文泰回報賀拔嶽：高歡反之必矣。其所尚未起兵者，是憚於明公兄弟也。明公若欲與高歡相抗，需借天子明詔以令河西，先平定關隴諸州。關中諸侯之中，秦州刺史侯莫陳悅不過庸人耳，隻趁爾朱氏敗亡之機得居高位，不足為高歡所忌。
賀拔嶽：以卿論之，我若伐高歡，能期必勝乎？
宇文泰：我謂明公隻需早為之備，取之不難。河西費也頭有控弦之騎不下一萬，夏州刺史斛拔彌俄突擁兵三千，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵拔利亦擁部眾，各懷異誌，但未遇明主，不知所歸。明公若引軍前往隴右，扼其要害，顯示兵威，並以德行招撫民眾，則必可收其兵馬，以充我軍。彼時向西鎮撫氐羌諸部，向北羈縻漠北部族，還軍長安以輔魏室，豈非昔日齊桓、晉文霸業乎？
賀拔嶽聽罷，讚佩不已，遂急修表，派宇文泰到洛陽見孝武帝，密陳除賊計劃。
孝武帝覽奏大喜，即刺胸取血為誓，授賀拔嶽為都督雍、華等二十州諸軍事，並領雍州刺史，又加封宇文泰為武衛將軍，使其依計而行。
賀拔嶽奉詔，即引兵至北，布置邊疆防務，又在平涼西界安紮營寨數十裏，借口欲在原州牧馬，以此作為自安之計。
費也頭萬俟受洛幹、鐵勒斛律沙門、解拔彌俄突、紇豆陵伊利等早慕賀拔嶽大名，於是紛紛率領本部軍馬歸附。
賀拔嶽乃招聚秦州、南秦州、河州、渭州四州刺史於平涼，出示魏孝武帝密旨。
四州刺史皆願受賀拔嶽指揮，秦隴乃定，隻有靈州刺史曹泥不肯聽命，轉而依附高歡。賀拔嶽見三州刺史皆肯聽命，甚為欣慰，以為此時高歡反狀未顯，自己不可擅自開戰，便奏請以宇文泰為使持節、武衛將軍、夏州刺史，自引軍還歸長安。
當日天晚，行至河曲，賀拔嶽下令安營紮寨，來日再行。
紮營之際，賀拔嶽釋其坐騎鞍轡，命親軍到營外平野牧馬。親軍領命，便至營外草坡，放馬啃青。忽見一位老翁須眉雪白，不知於何時來到身邊。
那老翁見其所牧白馬神駿非常，忽自言自語道：此乃龍駒，惜將失其主矣。
親軍不解其意，順口問道：你說甚麽？
老翁歎道：此馬主人賀拔嶽乃上天武曲星轉世，且有部眾如虎，可惜未遇明君，終將一事無成，不久宜還天宮。此後當有宇文氏自東北而來，複興其大業。
親軍大驚，再要問時，老翁已轉瞬不見。眼見天色已暮，遂牽馬回營，以老翁此言報於主將。賀拔嶽聽了，以為鄉民妄語，當時不以為意。
來日拔營起寨，還至長安。
宇文泰奉旨上任，到夏州積極撫慰流民，結好少數民族，不到旬月便控製夏州局勢。
孝武帝聞知秦隴已平，不由大喜，遂命殷州刺史邸珍為徐州大都督，前去討伐下邳之叛，複命荊州刺史賀拔勝南下雍州，以收複漢沔。
賀拔勝奉命南征，一舉攻克下迮戍所，生擒戍主尹道珍；又派人利誘蠻王文道期，使其率部歸降。
梁朝雍州刺史廬陵王蕭續聞報魏軍來侵，急率軍來迎，攻擊文道期不利，複被賀拔勝屢次打敗，漢水以南盡皆震恐。
賀拔勝旗開得勝，遂又分兵派將，使大都督獨孤信、軍司史寧攻取睢陽、酂城；南雍州刺史長孫亮、南荊州刺史李魔憐、大都督王元軌攻取久山、白洎，都督拔略昶、史仵龍攻取義城、均口，擒獲梁將莊思延，收其兵眾數千人；複又攻取馮翊、安定、沔陽數郡。
當時賀拔勝連拔數郡，駐軍樊、鄧二城。
梁武帝蕭衍聞報，急使人馳詔，敕令蕭續：賀拔勝乃是北國驍將，且極善用兵，攻無不勝。卿宜固守為上，需慎重出擊。
於是蕭續不敢出戰，遣電威將軍柳仲禮駐軍穀城，以禦北兵。
賀拔勝攻打穀城不下，遂帶兵馬北返。沔北之地經此一戰，皆成土丘廢墟。
由此賀拔兄弟二人分別經略西北、東南二地，皆獲大功。
探馬報至晉陽，高歡聞而大懼，召集部下商議道：今天子重用賀拔兄弟，又兼秦州侯莫陳悅亦擁重兵虎視，孤則睡不安枕矣。公等卻謂奈何？
右丞翟嵩出班進言：丞相勿憂。微臣不才，可離間賀拔嶽與侯莫陳悅，使其自相殘殺。若賀拔嶽死，則賀拔勝獨木難支，無能為力也。
高歡大喜，便令其照計行事，複遣長史侯景，去招撫紇豆陵伊利。
紇豆陵伊利聞知侯景來意，抗命不聽，且出言無禮。高歡聞報大怒，便使侯景進兵，襲殺紇豆陵伊利於五原河西，將其部眾遷到五原河東。
孝武帝聞之，複又下詔，怒責高歡道：紇豆陵伊利既無入侵，亦未叛變，對魏國忠貞不貳，公突伐之，是何意耶？
高歡既已決定與朝廷反目，遂置之不答。
翟嵩既領高歡之命，遂先來見賀拔嶽道：將軍與高丞相乃是兄弟，今靈州刺史曹泥背將軍而投丞相，是欲離間你二人兄弟之情也。丞相欲不納其降，故密使微臣來見將軍，請將軍與秦州刺史侯莫陳悅共謀伐之。
賀拔嶽不疑其是反離間之計，喜而從之。
翟嵩又來見侯莫陳悅，說道：秦隴之地乃爾朱故土，皆乃將軍以武力平之。今賀拔嶽借天子號令，侵戰諸州之地殆盡，且欲謀害明公，約請丞相以晉陽之兵相助。丞相不欲其獨家坐大，故命我來相告，明公宜先下手為強，我丞相必不助賀拔嶽。
侯莫陳悅聞言大怒，厚待翟嵩使返，便有圖謀賀拔嶽之心。而賀拔嶽絲毫不知，修書遣使，往侯莫陳悅大營，約請共同討伐曹泥，使侯莫陳悅為先鋒。
侯莫陳悅接書，愈信翟嵩之言，遂回書請賀拔嶽親來高平大營，商議進兵事宜。
賀拔嶽接書大喜，又輕視侯莫陳悅，即率二十餘騎前往赴會。此時宇文泰鎮守夏州，不在賀拔嶽身側；若是在時，絕不能令其釀成如此大錯。
侯莫陳悅聞報賀拔嶽親來，早預備刀手埋伏已畢，便率闔營諸將外出十裏迎接，引入大帳，盛排筵宴，佯作討論用兵之事。
酒過三巡，侯莫陳悅詐稱腹痛，起身離座告便，緩緩離開大帳。
賀拔嶽亦是沙場宿將，欲借相送離開營帳，不料尚未起身，侯莫陳悅女婿元洪景已率刀手衝入，一刀將賀拔嶽劈倒在地，再複一刀殺死。
二十名隨從欲待上前，早被刀手一擁而上，頃刻殺戮淨盡。
可歎！如此一員無敵上將，竟遭小人離間所害，落得這般下場。
翟嵩當時便在帳外，眼見賀拔嶽已死，乃急奔回晉陽，向高歡複命。高歡聞言離座下階，以手指翟嵩麵頰說道：去我心頭之病者，賢卿也！待我成就大事之時，必有以厚報。
翟嵩大喜下拜，稱謝不止。
賀拔嶽及其二十隨從慘遭誅戮之時，卻有兩名侍衛在外看馬，並未進帳。聞得帳內慘叫之聲，便知不好，急上馬飛奔回至長安，向諸將報知主公被害之事。
諸將聞此凶信，無不大哭，聲震屋瓦。哭罷多時，便推行軍都督武川人寇洛為首，總管所有部眾，以為主公報仇。
寇洛自忖素無威望謀略，又無此能力，便固辭道：若用我衝鋒陷陣之時，萬死不辭。
諸將知其所言是實，於是彷徨無計。牙將參軍趙貴說道：今有夏州刺史宇文泰，乃主公心腹，才略天下第一，遠近人心所向。若迎其南來，擁為統帥，大事無不成功。
又有數將叫道：何不便去荊州，請二爺賀拔勝前來，率我等為其弟報仇！
便有老成持重文臣謀士言道：不可！二老爺身為荊州刺史，若不得朝廷命令北上，是為謀反也。不如奏於朝廷，請皇帝詔旨定奪。（本集完）
斛斯椿哄過陽叔淵，率軍進入洛陽，占據河橋，先將本部軍中爾朱氏黨羽全部殺之。
爾朱度律、爾朱天光後引敗兵而至，聞知怒火攻心，欲揮兵攻打河橋，卻遇大雨晝夜不停，兵馬疲憊困頓，弓箭施展不開，於是隻好向西逃竄。
二人逃到陂津，部眾盡散，遂被塢堡首領擒獲，送到斛斯椿大營。
斛斯椿遂派行台長孫稚到洛陽宮中，先向朝廷報告；另派賈顯智、張歡二將，率騎兵襲擊爾朱世隆，複將其抓獲。爾朱彥伯當時已入洛陽，正在宮中。
長孫稚入宮，遂在神虎門下向節閔帝啟奏：今高歡已成大功，必將兵犯洛陽，實不可敵也。究其起兵之緣，意圖隻在爾朱諸王，請陛下誅殺爾朱氏，以求自保。
節閔帝嘴上應之，卻感激爾朱氏擁立之功，暗派舍人郭崇，將此情況通報爾朱彥伯。
爾朱彥伯聞而大驚，狼狽逃出宮中，卻被禁軍抓獲，押送到大都督斛斯椿營帳。至此除爾朱兆之外，爾朱氏四王皆被擒獲。
斛斯椿奏請節閔帝，將爾朱彥伯、爾朱世隆、爾朱度律、爾朱天光斬首於閶闔門外，又將四王首級裝於木匣，一起送到鄴城，以請高歡就此罷兵。
節閔帝乃派中書舍人盧辯到鄴城，慰勞高歡部眾，獎勵其勤王大功。
高歡接受慰勞，欲使盧辯拜見安定王元朗。
盧辯高聲抗議：大魏天子見在洛陽，某為天使奉詔來此，誓死不能見僭越偽帝也。
高歡見不能使其屈服，隻好釋而歸之。
辛未初八日，驃騎大將軍、行濟州事侯景投降安定王。高歡命為尚書仆射、南道大行台、濟州刺史。
此時爾朱仲遠已南渡投降梁朝，其部將都督喬寧、張子期從滑台北返，到高歡處請降，欲求富貴。高歡斥責道：爾等既奉爾朱仲遠為主，享盡榮華富貴，當與其誓同生死。爾朱仲遠在徐州叛亂之時，爾等乃為首要，今其失勢南逃，複背叛之。犬馬尚還不忘飼養之主，爾對天子不忠，複對爾朱仲遠不義，可謂犬馬不如！
於是令殺喬寧、張子期。
爾朱天光率軍東下之時，留弟爾朱顯壽鎮守長安，召請秦州刺史侯莫陳悅東下洛陽。賀拔嶽知其必敗，欲留侯莫陳悅共誅爾朱顯壽以應高歡，但苦無托辭。
宇文泰對賀拔嶽說道：今爾朱天光並未走遠，侯莫陳悅未必會有二心。公若提前告其此計，則恐侯莫陳悅驚慌，必致泄漏。不如先勸其部眾，後說侯莫陳悅，則其事成矣。
賀拔嶽大喜，便命宇文泰到侯莫陳悅軍中，去勸說其部將。於是侯莫陳悅部將皆聽宇文泰說辭，不願東下，反迫脅主將侯莫陳悅與賀拔嶽聯手，一起襲擊長安。
二將由是合兵，賀拔嶽便命宇文泰率輕騎以為前鋒，兵臨長安城下。因城中再無多少兵馬，爾朱顯壽隻得棄城而逃，被宇文泰追至華陰抓獲。
賀拔嶽乃命斬殺爾朱顯壽，將其首級送於高歡請降。
高歡大喜，任命賀拔嶽為關西大行台，部將隨其任職，並不幹涉。賀拔嶽乃任命宇文泰為行台左丞、領府司馬，諸事皆交其處理。
畫外音：宇文泰既為領府司馬，就此得掌兵權，如魚得水。其後一生發跡，皆由於此次隨賀拔嶽兵變而得來，說話人於此處先為說明。
辛巳日，安定王元朗駕至邙山，入於高歡大營。
高歡因安定王與皇族嫡係疏遠，兼且無能，謂其難以服眾，遂派仆射魏蘭根前往洛陽慰問朝廷，就便觀察節閔帝為人，欲奉其為帝。
魏蘭根奉命而往，節閔帝盛為款待，恩威並施，自始至終並無失語，頗具帝王威勢。
魏壯根返歸大營，便與高乾兄弟及黃門侍郎崔正一起進帳，向高歡進言道：某觀元恭神氣高揚，後必不甘為權臣駕馭。明公進京之後，不如廢之，另立新主。
高歡聞此，便即召集百官，征詢應立何人為帝，眾人不言。
太仆綦毋俊離座言道：今上賢明，已為社稷之主，何必再立新君，遺人廢立口實！
崔正厲色道：是何言耶！若說當世賢明，誰如高王殿下者？今魏國曆一百四十餘載，其運已衰，我高王承天應命而起，掃平朝廷禍亂，應登皇位。廣陵王元恭既由叛胡所立，豈能仍由其複為天子！若從綦毋俊之言，大王起兵何稱義舉？後世論之，則為叛亂也。
此話落音，隻嚇得綦毋俊臉色更變，暗道：某為官半生，竟如此不會觀看風色，當真是空讀詩書，未知人事。此番若是僥幸不死，今後再不敢當眾妄言矣。
於是低頭不語。高乾、李元忠等聽了崔正之語，無不稱善。
高歡遂聽眾人之議，亦不怪罪綦毋俊，便將安定王元朗廢為庶民，幽於崇訓佛寺中。
大都督斛斯椿見爾朱氏勢盡運衰，親到邙山大營，迎接高歡進入洛陽。
高歡大喜，遂揮軍南下，歇馬伊河之畔，欲尋皇室後裔於野，預備進京後立之為帝。諸官建議立尚書左仆射、平陽王元修為帝，高歡從之，便派斛斯椿前去尋找。
斛斯椿於是找到元修親信員外散騎侍郎王思政，向其打聽元修下落。
王思政問道：未知公尋其何事？
斛斯椿答道：立為皇帝。
王思政大喜，這才說出元修隱於鄉村農舍，並引斛斯椿去見昔日平陽王。
元修見到斛斯椿，臉色大變，斜睨王思政問道：公欲出賣我耶！
王思政答道：非也。臣欲殿下龍飛九天，但其事千變萬化，惟不敢保證吉凶如何。
元修點頭道：富貴險中求，亦隻能聽天由命。
斛斯椿見其首肯，遂急飛馬而回，向高歡匯報。
高歡亦不勝之喜，以手加額道：此天佑魏國也。
乃派四百名騎兵隨大都督前往，將元修接入毛氈大帳。
元修進帳，與高歡相見，心中忐忑不安。高歡以君臣之禮拜見，向元修表達誠摯為國之心，言談之際淚落沾襟。元修以寡德為由推讓再三，高歡又拜兩拜，元修也回拜一禮。
高歡出帳，遂命備好帝服冠冕，請元修沐浴更衣，派衛士於帳外徹夜嚴加警戒。次日清晨，因軍中未備朝服，文武百官皆執鞭以為笏版，朝拜元修，斛斯椿進奉勸進之表。
元修命王思政接過看了，淡淡說道：由此看來，我也隻好即位稱朕了。
高歡於是命行軍主薄複為安定王作讓位詔書，命行禪位之禮，傳位於元修。安定王元朗此時便如牽線木偶，隻得任人擺布。
字幕：四月二十五日，戊子。
高歡率軍進入洛陽，帶劍上殿，宣布廢罷節閔帝元恭為庶人。元修在洛陽東郭外即皇帝位，史稱北魏孝武帝是也。
元修在黑氈上向西拜天，入禦洛陽宮太極殿，群臣朝拜慶賀。孝武帝登閶闔門，宣布大赦天下，改年號為太昌。任命高歡為大丞相、天柱大將軍、太師、世襲定州刺史。
二十七日庚寅，冊立高歡長女為皇後，加封丞相世子高澄為侍中、開府儀同三司。
同年五月，元修惴度高歡心意，使人鴆殺節閔帝元恭，又遣使暗殺安定王元朗及東海王元曄，除了後患，然後將朝廷實權一並付予丞相高歡。
畫外音：魏孝武帝元修字孝則，廣平武穆王元懷第三子，李氏所生。遍體生有鱗文，好武術，性格強硬膽大，為人無禮。河陰之變後政局混亂，諸王大多各自逃生，元修逃亡民間，隱為鄉農。於此莫名其妙，便登皇帝大位。
斛斯椿見高歡不敘自己獻城大功，便謂賀拔勝道：今天下大事，隻在我二人，若不先發製人，將為人所製矣。高歡初至，圖之不難。
拓拔勝答道：丞相有功於朝廷社稷，兼且重情。自進洛陽數日，至夜便召某入宮同榻歇宿，問以朝政得失，兼謂荷蒙賢兄恩意甚多，後必有厚報於公，何苦憚欲害之？
斛斯椿知其不肯助己，乃與南陽王元寶炬、武衛將軍元毗、總領宿衛安東將軍王思政合謀，一道秘密進宮，勸孝武帝除掉高歡。
聞說欲除高歡，武帝不語。中書舍人元士弼在側，複又告訴皇帝，說高歡對其所下詔書從來不恭，孝武帝聞而不悅。
斛斯椿見有機可乘，極力勸道：臣啟陛下，害人之心不可有，防人之心不可無。陛下若念高丞相擁立之功，不肯落人誅殺功臣口實，則宜加強護衛，以備萬一。依臣之計，陛下可設內都督部曲，負責皇宮守衛，又在朱華閣增值勤侍衛五百人，皆從各地精選驍勇善戰者充之，使武衛將軍元毗統領。關中大行台賀拔嶽手握重兵，並非高歡一黨，陛下可下密詔以為外援；再升侍中賀拔勝統管三荊七州軍事。倚仗賀拔兄弟，與高歡抗衡可也。
孝武帝聞奏甚喜，依其所奏。此後孝武帝幾次外出巡遊，則皆由斛斯椿親自部署，元毗為帥，在原有宮廷衛士以外另外排列內督禁軍。
從此之後，有關朝政、軍機大事，孝武帝亦隻與斛斯椿議決。高歡見是如此，心中大為不悅，於是亦便搜羅人才，加強相府權職。
於是下令，複召司馬子如為大行台尚書，使其參與軍國大事。又命前禦史中尉樊子鵠兼任尚書左仆射，為東南道大行台，與徐州刺史杜德一起，以追擊爾朱仲遠為名授以兵權，並至譙城攻打元樹；再以丞相之命，征召賀拔嶽為冀州刺史。
賀拔嶽得高歡之召，猶豫不定，遂與行台右丞薛孝通商議行止。
字幕：薛孝通，字士達，河東汾陰人，薛聰之子，博學有俊才。
薛孝通見賀拔嶽相問，微微一笑說道：高歡以數千鮮卑兵破爾朱氏百萬之眾，其鋒誠亦難敵。然明公兩位兄長於爾朱之世，一為太師、一為領軍，皆位在其上。侯深、樊子鵠、賈知、斛斯椿之徒，皆與其並肩。韓陵之役，此輩前後降附，皆由事勢危逼，並非出其本心。明公之於高歡，同於曹操之忌孔融，司馬懿、昭之忌諸葛誕也。高歡欲除明公恐失人望，留之又謂是腹心之疾。今其方才綏撫群雄，安置內外，何能去其巢穴，與明公共事關中之地？且六郡良家之子，三輔禮義之人，逾幽、並之驍騎，勝汝、潁之奇士，皆係仰於明公，盡其智力效命於將軍。我謂明公不如據華山以為城雉，因黃河而為池塹；則退守不失封泥，進兵同於建水。將軍乃欲棄關中而就冀州，豈非束手受製於人，不亦鄙乎？
其言未畢，賀拔嶽已然大悟，乃離坐起身，執手讚道：公言是也，真乃保身良策。
乃上書遜辭，不就高歡征召。其後不久，孝武帝詔旨下達，加封賀拔嶽為關中大行台，是為一路諸侯。賀拔嶽再拜領旨，愈加佩服薛孝通有先見之明。
五月，孝武帝下詔：命沛郡王元欣為太師，趙郡王元諶為太保，南陽王元寶炬為太尉，清河王元亶為司徒，長孫稚為太傅。
丞相高歡時在並州，聞知皇帝如此安排，隱隱發覺是在排兵布陣，專欲對付自己。遂上疏堅辭天柱大將軍，以觀朝廷風色。
孝武帝覽奏二話不說，隨即下詔準之，且以既娶高歡之女為由，命高歡結義兄弟、太常卿李元忠送彩禮至並州相府，以示子婿之誼，並無相圖之意。
高歡與李元忠多日不見，聞其來至大悅，且又為天子欽使，遂出城親接，並於內室置酒相待，暢敘平生。二人酒宴至酣，談及往事，皆不勝感慨唏噓。
飲酒自午至夜，高歡依舊興致盎然，命人掌燈，添換殘席。
李元忠喟然說道：明公昔日興兵起義之時，一眾兄弟相聚何等熱鬧？近日賢兄即貴為丞相，卻至門前冷落，竟無人前來問候矣。
高歡拍手大笑：此皆拜公逼我起兵之故也。
李元忠半開玩笑說道：明公此後若不將權力交給高澄侄兒，而被他人奪了丞相之位，我就再找一處，起兵造反。
高歡笑道：願意與公一同起兵之人盡有，但如我肯聽你擺布者，賢弟再難遇也。
李元忠起身離座，伸手捋住高歡胡須大笑：正因如此，兄弟此生不離明公也。
高歡感歎道：若有我叔父高乾尚在朝中，豈容斛斯椿等挾持天子，惑亂朝綱耶！
鏡頭閃回，補敘高乾境況。
信都起事成功，高乾被封侍中、司空，得以參與朝政。當時正趕上父親去世，因征戰未息，不及服喪期滿。待孝武帝即位，便上書請求解職，為父守孝。
孝武帝采納斛斯椿之諫，順水推舟頒詔，免去高乾侍中職務，隻留司空虛職。
高乾隻是以請辭守孝為由試探朝廷，不料孝武帝會立即批準，既丟侍中之位，就不能插手朝中事務，於是閑居家中，怏怏不樂。
孝武帝既然欲除高歡，複希望高乾能為自己所用，便在華林園酒宴結束之後，單獨留下高乾，私對其言：高司空！卿家世代忠良，卿今又建立顯赫之功，朕與卿名為君臣，實乃兄弟，應訂盟立約，卿謂如何？
說畢便寫盟書，自己先簽名畫押，後請高乾立約。
高乾再拜答道：臣此身懼為陛下所有，豈敢有二心哉！
便即簽字畫押，交付皇帝，拜辭而出。因不疑天子更有別意，故此未向高歡稟報。
數日之後，高乾聞說孝武帝於宮廷禁軍之外複置內督部曲，方才恍然大悟，乃對心腹部將說道：皇帝與丞相已生二心，私下糾集小人，皆聽斛斯椿諂言。且屢次遣元士弼、王思政等來往於關西，與賀拔嶽密謀；又命賀拔勝掌管荊州，表麵示其疏遠，實乃拉幫結派，使賀拔兄弟勢為犄角，以據西方。今盟書已在皇帝之手，災難將發，必殃及我身。
說罷急修私書，即命心腹前往並州相府，將孝武帝立盟拉攏之事告訴丞相。
高歡見書大驚，知道事情緊急，急令來使回京，請高乾到並州麵議。
高乾於是化妝潛地出京，來至並州，當麵勸說高歡，宜迫使孝武帝禪讓，效曹丕、司馬炎故事，自立為帝。
高歡掩住高乾之口：叔父休要亂言！某即上表，求天子複你侍中，並委以門下省事。
高乾見其不肯自立，隻得告歸。高歡此後屢次表請高乾複職，孝武帝皆不允。高乾由此知道災難將作，乃請高歡為己謀求外鎮。
高歡依其所請上表，孝武帝果然立刻準奏，使高乾出鎮徐州，以鹹陽王元坦代為司空。
閃回結束，字幕：西元五三二年，南梁中大通四年，春正月，丙寅。
梁武帝駕坐建康，下達詔旨：敕命南平王蕭偉為大司馬，元法僧為太尉，袁昂為司空；立西豐侯蕭正德為臨賀王，太子蕭綱長子蕭大器為宣城王。
時有揚州刺史邵陵王蕭綸，乃武帝第六子，欲盛府內器服，遣人就市賒購錦采絲布，擬與左右職局防閣為絳衫、內人帳幔。名曰賒購，其實便是打劫，何曾有還銀之期？
商家知其稟性，聞而無不大懼，皆致閉店不敢營業，致使揚州商業蕭條，路人稀少。
揚州少府丞何智通不敢隱瞞，將此事報告朝廷。蕭綸因此被武帝詔責，便暗派心腹戴子高、戴瓜、李撤、趙智英等，於路尋找何智通，終於白馬巷中逢之。
戴子高手挺長槊，直刺入轎車之中，槊刃從何智通背部刺出。車夫被驚得魂飛魄散，亦被戴瓜等人殺死。眾人回報邵陵王，蕭綸大喜，以重金酬之。
不料何智通當時雖受重傷，未即便死，而且認出凶手乃是邵陵王部下。遂以指蘸血，在車壁上寫下“邵陵”二字，然後死去。
何智通之子何敞之聞變大痛，領人前往收屍，見到父親在車壁上所留血字，已心知肚明仇人謂誰，乃具折入京上奏，求報父仇。
朝議由此大嘩，有司乃奏知梁武帝。
武帝蕭衍聞而大怒，乃懸賞百萬錢，求購殺人凶手。
時有西州遊軍深知蕭綸所做過惡，遂將邵陵王府一眾殺手列成名單，密報朝廷。
梁武帝得其密報，敕命舍人諸曇粲，領齋仗兵五百人圍住蕭綸府第，於其府內檻舍中擒獲戴瓜、李撤、趙智英三人。
惟有戴子高為人驍勇，且輕功絕佳，致窬牆突圍得免。
武帝立下詔旨，令將戴瓜等人棄市。何敞之便收仇人屍首，以車載出新亭，架起火堆，四麵火炙其屍焦熟；並以車載銅錢，設鹽蒜作料，雇城中百姓分食仇人之肉。許諾凡食肉一臠，便賞錢一千。不到半日，將蕭綸徒黨之肉賞光吃盡。
邵陵王蕭綸被鎖在府第，舍人諸曇粲並齋仗主帥領兵守視。梁武帝得知事由始末，遂詔命將蕭綸廢為平民，但不過二十日，又複其封爵。
北魏朝廷大亂之時，早有探馬細作報至建康。南梁群臣聞知，皆勸武帝趁機北伐。
梁武帝因太子蕭統新亡，故此不納群臣之諫，遂在江東冷眼旁觀，欲在其政局不可收拾之際，再發大兵攻之。
之後卻聞高歡平滅爾朱氏家族，擁立元修為帝，北魏朝廷複歸安定，不由悔之不及。
與此同年，北魏孝武帝元修枉殺汝南王元悅，其後大赦天下，改年號為永熙。
夏州移民郭遷占據青州，反叛北魏朝廷，青州刺史元嶷棄城而逃。魏孝武帝詔令行台侯景前往討伐，郭遷棄城敗走，投奔梁朝，將北魏朝內政變之事報至建康。
梁武帝大喜，以為時機已至，遂欲以詐降之計予以分化離間，再次挑其內亂。
於是下詔：任命北魏歸降宗室、太尉元法僧為郢州刺史，封東魏王，令回北朝洛陽。使兗州刺史羊侃為行軍司馬，引萬餘精騎同行，一路護送往北，依當年護送元顥北還故事。
時有鄴王元樹，亦是北魏降梁宗室，奉梁武帝之命鎮守譙城。
魏帝聞說南梁派兵護送元法僧北來，遂命東南道大行台樊子鵠兵伐淮南，先下手為強。
樊子鵠領旨南下，先圍譙城，後分兵攻取蒙縣等五座縣城，以斷絕南梁援兵之路。
元樹眼見不敵，歸路又斷，遂致書樊子鵠，請其隻要肯放自己率軍南歸梁朝，願將所占據地盤城池，皆都還給北魏。
樊子鵠遂從其請，並與元樹訂立盟約，煞有介事。
元樹信以為真，便即棄城南撤，不複防備斷後。未料一半部眾人馬剛剛出城，樊子鵠便率眾突然襲擊，抓獲元樹及譙州刺史朱文開，將其帶回北朝。
元法僧與羊侃率軍行至官竹，聞說元樹兵敗被俘，隻得再回建康，功敗垂成。
元樹被押送到洛陽，魏孝武帝敕之，但不予重用，使其閑居洛陽。其後不久，元樹以出郊外散心為名，複欲南奔梁朝，終被孝武帝派兵追回，賜以毒酒，命其自殺。
鏡頭轉換，按下元樹，再說高乾。
高乾奉魏主元修之命出京外鎮，將要去徐州上任。孝武帝忽聞其曾暗赴並州，向高歡泄漏訂盟機密大事，乃寫詔書，對丞相高歡說道：高乾與朕私有盟約，今複與你我君臣二人之間翻來覆去，不亦卑劣乎！
高歡聞聽高乾如此，找出高乾此前寄來評論朝政文書，加以密封，遣使送給天子。
孝武帝翻閱其書，立即召見高乾，當著高歡使者之麵，將文書擲於地下，斥責道：卿為侍中，竟泄漏朝廷機密於外官，並論君非，該當何罪？
高乾再拜答道：陛下自有企圖，方以離間之計索臣私書，陷臣於反複無常之罪。身為帝王欲加罪臣下，臣豈可推卸！
說罷，接過禦賜毒酒，仰藥而死。
孝武帝怒氣不息，遂又寫密信給東徐州刺史潘紹業，命其誅殺高乾從弟高敖曹；再命青州刺史發兵，往征高乾二弟光州刺史高仲密。
高敖曹卻已提前得到兄長高乾死訊，因此埋伏精壯士卒於途，捉住潘紹業，從其衣領中搜出天子詔書。高敖曹怒殺潘紹業，帶十數隨從騎馬直奔晉陽，來投高歡。
高歡早知勢必如此，佯作大悲，抱住高敖曹痛哭道：皇上屈殺我叔，我將奈何！
正說之間，高仲密也從小路跑到晉陽，三人複又相對大哭，至此反意乃決。
高氏兄弟既離，青州及東徐州百姓一時俱反。青州百姓耿翔聚集盜匪，在三齊大掠，膠州刺史裴粲隻會高談闊論，不設防禦。
夏四月，耿翔帶人馬突襲膠州。守將急報裴粲：賊兵至矣，已攻破南門。
裴粲怒道：豈有此理！
隨後親兵跑入：賊兵已經進入城門，直奔府衙來也。
裴粲方才著慌，慢慢說道：既是耿王來了，爾等可將其帶到廳堂來見我。至於其所帶人馬，都交給城中百姓可也。
話音未落，耿翔已到門外，哈哈大笑道：刺史即呼我為耿王，卻因何不來參駕？
說罷縱步上前，揮手一刀，斬殺裴粲，占據膠州，複又縱兵大掠。
五月，東徐州百姓王早等人亦反，引暴民殺了刺史崔庠，獻出下邳，向梁朝投降。
六月壬申日，魏孝武帝命驃騎大將軍樊子鵠為使，督促濟州刺史蔡俊等人討伐耿翔。秋七月，北魏官軍來攻青州。耿翔見兩國皆來伐己，遂棄青州南走，投奔梁朝。
梁武帝大喜，遂命其為兗州刺史。
魏孝武帝聞說高敖曹及高仲密皆奔晉陽，知道一場大戰不可避免，遂命廣陵王元欣為大司馬，趙郡王元諶為太師，前司徒賀拔允為太尉，又暗命關中大行台賀拔嶽備戰。
賀拔嶽乃遣行台郎馮景到晉陽，名為修好，實為觀察高歡反狀，並探聽虛實。高歡聞說賀拔嶽遣使前來，大悅道：賀拔公與孤乃是故交，今遣馮景前來，必是想念我也。
乃親自接出府門，置酒款待，並與馮景歃血為盟，約定與賀拔嶽結為兄弟。
馮景告辭而歸，對賀拔嶽說道：臣此番至於晉陽，高歡盡極禮遇，並欲與明公結為兄弟，乃因懼怕明公兄弟勢力，非出於真心也。臣觀此人奸詐無比，不可信任。
賀拔嶽問道：高丞相為人，乃我所固深知。隻是我欲知者，是其果欲造反否？
馮景見問，瞪目無言。
賀拔嶽見其未能探出高歡真正意圖，心中不悅。行台府司馬宇文泰自告奮勇道：某請再出使晉陽，以換兄弟庚帖為名，前往觀察高歡意圖。
賀拔嶽大喜：若賢卿願入虎穴，則孤無憂矣。
遂備庚帖厚禮，使宇文泰前往晉陽，叩門請見丞相。
高歡命人接入，見宇文泰形貌奇偉，頗感驚異：此人雖然年少，然必非常人。
便令賜座，問其何來。
宇文泰獻上賀拔嶽庚帖，隨口回答應對高歡提問，言辭敏捷雄辯，並無遺漏閃失。
高歡甚奇其才，欲留晉陽以為己用，宇文泰再三遜謝，固辭求返。
高歡遂換與庚帖，厚賜遣之，不到半日複又後悔，急派部將騎驛馬追趕。使者一直追到潼關未及，隻好返回晉陽複命，高歡嗟歎不已。
宇文泰回報賀拔嶽：高歡反之必矣。其所尚未起兵者，是憚於明公兄弟也。明公若欲與高歡相抗，需借天子明詔以令河西，先平定關隴諸州。關中諸侯之中，秦州刺史侯莫陳悅不過庸人耳，隻趁爾朱氏敗亡之機得居高位，不足為高歡所忌。
賀拔嶽：以卿論之，我若伐高歡，能期必勝乎？
宇文泰：我謂明公隻需早為之備，取之不難。河西費也頭有控弦之騎不下一萬，夏州刺史斛拔彌俄突擁兵三千，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵拔利亦擁部眾，各懷異誌，但未遇明主，不知所歸。明公若引軍前往隴右，扼其要害，顯示兵威，並以德行招撫民眾，則必可收其兵馬，以充我軍。彼時向西鎮撫氐羌諸部，向北羈縻漠北部族，還軍長安以輔魏室，豈非昔日齊桓、晉文霸業乎？
賀拔嶽聽罷，讚佩不已，遂急修表，派宇文泰到洛陽見孝武帝，密陳除賊計劃。
孝武帝覽奏大喜，即刺胸取血為誓，授賀拔嶽為都督雍、華等二十州諸軍事，並領雍州刺史，又加封宇文泰為武衛將軍，使其依計而行。
賀拔嶽奉詔，即引兵至北，布置邊疆防務，又在平涼西界安紮營寨數十裏，借口欲在原州牧馬，以此作為自安之計。
費也頭萬俟受洛幹、鐵勒斛律沙門、解拔彌俄突、紇豆陵伊利等早慕賀拔嶽大名，於是紛紛率領本部軍馬歸附。
賀拔嶽乃招聚秦州、南秦州、河州、渭州四州刺史於平涼，出示魏孝武帝密旨。
四州刺史皆願受賀拔嶽指揮，秦隴乃定，隻有靈州刺史曹泥不肯聽命，轉而依附高歡。賀拔嶽見三州刺史皆肯聽命，甚為欣慰，以為此時高歡反狀未顯，自己不可擅自開戰，便奏請以宇文泰為使持節、武衛將軍、夏州刺史，自引軍還歸長安。
當日天晚，行至河曲，賀拔嶽下令安營紮寨，來日再行。
紮營之際，賀拔嶽釋其坐騎鞍轡，命親軍到營外平野牧馬。親軍領命，便至營外草坡，放馬啃青。忽見一位老翁須眉雪白，不知於何時來到身邊。
那老翁見其所牧白馬神駿非常，忽自言自語道：此乃龍駒，惜將失其主矣。
親軍不解其意，順口問道：你說甚麽？
老翁歎道：此馬主人賀拔嶽乃上天武曲星轉世，且有部眾如虎，可惜未遇明君，終將一事無成，不久宜還天宮。此後當有宇文氏自東北而來，複興其大業。
親軍大驚，再要問時，老翁已轉瞬不見。眼見天色已暮，遂牽馬回營，以老翁此言報於主將。賀拔嶽聽了，以為鄉民妄語，當時不以為意。
來日拔營起寨，還至長安。
宇文泰奉旨上任，到夏州積極撫慰流民，結好少數民族，不到旬月便控製夏州局勢。
孝武帝聞知秦隴已平，不由大喜，遂命殷州刺史邸珍為徐州大都督，前去討伐下邳之叛，複命荊州刺史賀拔勝南下雍州，以收複漢沔。
賀拔勝奉命南征，一舉攻克下迮戍所，生擒戍主尹道珍；又派人利誘蠻王文道期，使其率部歸降。
梁朝雍州刺史廬陵王蕭續聞報魏軍來侵，急率軍來迎，攻擊文道期不利，複被賀拔勝屢次打敗，漢水以南盡皆震恐。
賀拔勝旗開得勝，遂又分兵派將，使大都督獨孤信、軍司史寧攻取睢陽、酂城；南雍州刺史長孫亮、南荊州刺史李魔憐、大都督王元軌攻取久山、白洎，都督拔略昶、史仵龍攻取義城、均口，擒獲梁將莊思延，收其兵眾數千人；複又攻取馮翊、安定、沔陽數郡。
當時賀拔勝連拔數郡，駐軍樊、鄧二城。
梁武帝蕭衍聞報，急使人馳詔，敕令蕭續：賀拔勝乃是北國驍將，且極善用兵，攻無不勝。卿宜固守為上，需慎重出擊。
於是蕭續不敢出戰，遣電威將軍柳仲禮駐軍穀城，以禦北兵。
賀拔勝攻打穀城不下，遂帶兵馬北返。沔北之地經此一戰，皆成土丘廢墟。
由此賀拔兄弟二人分別經略西北、東南二地，皆獲大功。
探馬報至晉陽，高歡聞而大懼，召集部下商議道：今天子重用賀拔兄弟，又兼秦州侯莫陳悅亦擁重兵虎視，孤則睡不安枕矣。公等卻謂奈何？
右丞翟嵩出班進言：丞相勿憂。微臣不才，可離間賀拔嶽與侯莫陳悅，使其自相殘殺。若賀拔嶽死，則賀拔勝獨木難支，無能為力也。
高歡大喜，便令其照計行事，複遣長史侯景，去招撫紇豆陵伊利。
紇豆陵伊利聞知侯景來意，抗命不聽，且出言無禮。高歡聞報大怒，便使侯景進兵，襲殺紇豆陵伊利於五原河西，將其部眾遷到五原河東。
孝武帝聞之，複又下詔，怒責高歡道：紇豆陵伊利既無入侵，亦未叛變，對魏國忠貞不貳，公突伐之，是何意耶？
高歡既已決定與朝廷反目，遂置之不答。
翟嵩既領高歡之命，遂先來見賀拔嶽道：將軍與高丞相乃是兄弟，今靈州刺史曹泥背將軍而投丞相，是欲離間你二人兄弟之情也。丞相欲不納其降，故密使微臣來見將軍，請將軍與秦州刺史侯莫陳悅共謀伐之。
賀拔嶽不疑其是反離間之計，喜而從之。
翟嵩又來見侯莫陳悅，說道：秦隴之地乃爾朱故土，皆乃將軍以武力平之。今賀拔嶽借天子號令，侵戰諸州之地殆盡，且欲謀害明公，約請丞相以晉陽之兵相助。丞相不欲其獨家坐大，故命我來相告，明公宜先下手為強，我丞相必不助賀拔嶽。
侯莫陳悅聞言大怒，厚待翟嵩使返，便有圖謀賀拔嶽之心。而賀拔嶽絲毫不知，修書遣使，往侯莫陳悅大營，約請共同討伐曹泥，使侯莫陳悅為先鋒。
侯莫陳悅接書，愈信翟嵩之言，遂回書請賀拔嶽親來高平大營，商議進兵事宜。
賀拔嶽接書大喜，又輕視侯莫陳悅，即率二十餘騎前往赴會。此時宇文泰鎮守夏州，不在賀拔嶽身側；若是在時，絕不能令其釀成如此大錯。
侯莫陳悅聞報賀拔嶽親來，早預備刀手埋伏已畢，便率闔營諸將外出十裏迎接，引入大帳，盛排筵宴，佯作討論用兵之事。
酒過三巡，侯莫陳悅詐稱腹痛，起身離座告便，緩緩離開大帳。
賀拔嶽亦是沙場宿將，欲借相送離開營帳，不料尚未起身，侯莫陳悅女婿元洪景已率刀手衝入，一刀將賀拔嶽劈倒在地，再複一刀殺死。
二十名隨從欲待上前，早被刀手一擁而上，頃刻殺戮淨盡。
可歎！如此一員無敵上將，竟遭小人離間所害，落得這般下場。
翟嵩當時便在帳外，眼見賀拔嶽已死，乃急奔回晉陽，向高歡複命。高歡聞言離座下階，以手指翟嵩麵頰說道：去我心頭之病者，賢卿也！待我成就大事之時，必有以厚報。
翟嵩大喜下拜，稱謝不止。
賀拔嶽及其二十隨從慘遭誅戮之時，卻有兩名侍衛在外看馬，並未進帳。聞得帳內慘叫之聲，便知不好，急上馬飛奔回至長安，向諸將報知主公被害之事。
諸將聞此凶信，無不大哭，聲震屋瓦。哭罷多時，便推行軍都督武川人寇洛為首，總管所有部眾，以為主公報仇。
寇洛自忖素無威望謀略，又無此能力，便固辭道：若用我衝鋒陷陣之時，萬死不辭。
諸將知其所言是實，於是彷徨無計。牙將參軍趙貴說道：今有夏州刺史宇文泰，乃主公心腹，才略天下第一，遠近人心所向。若迎其南來，擁為統帥，大事無不成功。
又有數將叫道：何不便去荊州，請二爺賀拔勝前來，率我等為其弟報仇！
便有老成持重文臣謀士言道：不可！二老爺身為荊州刺史，若不得朝廷命令北上，是為謀反也。不如奏於朝廷，請皇帝詔旨定奪。（本集完）