臨沮小道，月暗星稀。
關公就馬上回顧，見所隨之兵漸漸稀少，隻有二十餘騎相隨。
王甫身上帶傷行走不得，怕誤關公行程，橫劍於頸，叫道：君侯前途保重！
言罷自殺而死。關公心內淒惶，又向前趲行三四十裏，見天色將明，林中愈加黑暗。忽聽前麵喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。
周倉大吼一聲，上前敵住，回頭叫道：君侯快走，某殺了這廝，便來相會。
關公急望山路而走，關平斷後，隨行止剩數騎。行至決石，見兩下樹木叢雜。
時已五更將盡，關公在馬上疲累交加，又兼右臂傷痛，昏昏欲睡。
正走之間，忽聽兩旁草叢中一聲喊起，長鉤套索並舉，把關公坐下赤兔馬絆倒。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。
關平見父親落馬被執，急火速來救時，潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。
潘璋叫道：你父即已被擒，周倉也被某亂箭射死，你隻身一人，不降何待？
關平長歎一聲，撒手棄刀，下馬束手就擒。潘璋便令馬忠扛了關公青龍偃月刀，牽了赤兔馬，朱然押了關公父子，隨己回歸大營，向都督呂蒙報功。
到大營之時，太陽噴勃而出，彩霞滿天。
呂蒙聞報擒了關公，不勝之喜，即令馬忠簇擁至前。
關公見到呂蒙，眼中冒火，立而不跪，猶如天神。
呂蒙嘻笑道：久聞將軍威震華夏，目中無人，怎地今日反為吳下阿蒙所擒？
說罷哈哈大笑，得意至極。關公厲聲罵道：江東鼠輩，專以詭計害人，無所不用其極！某今既中奸計，有死而已，何必多言！
說罷將臥蠶眉剔起，丹鳳眼圓睜，放出三尺毫光，直逼呂蒙。
此時若非奪魄神功已破，誰可當之？呂蒙打了一個寒噤，不敢直視，令將其父子收押，準備檻車收監。連赤兔馬一並送去江陵，請主公孫權發落。
潘璋愛極關公所使青龍刀，向都督討取，呂蒙作主賜之。潘璋在帳內執刀欲舞，卻頗感吃力，隻能抬舉過頂，卻舞之不動。眾將忍俊不禁，又不敢笑。
眾軍早餐已罷，工匠回報：兩輛檻車打造完畢。
呂蒙大喜，命將關公父子裝入車中，下令班師回江陵。不料剛要拔營起寨，忽來探馬急報：自西麵殺來一彪人馬，約有五千，其快如風，不知哪裏來的。
言猶未了，又有人來報：自北麵殺來一支人馬，約有三千，其勢如虎，皆以一當十，亦不知來於何處，直奔我大營殺來。
呂蒙大驚，急下令道：朱然擋住西麵，潘璋擋住北麵。須問清是何處軍馬，因何與我東吳為敵。若是曹兵，休與交鋒。
二將領命而去，呂蒙猶不放心，複令馬忠：高舉長刀，圍住檻車，看緊關公父子！
朱然領兵西向，列開戰陣。
字幕：朱然，原名施然，字義封，丹陽故鄣人，毗陵侯朱治外甥。因被朱治收為養子，便改名朱然，並在讀書期間和孫權相識，是為布衣之交，其情甚篤。曆任餘姚長、山陰令、臨川太守，加折衝校尉，曾隨陸遜平定山賊，智勇雙全。
朱然列好陣勢，見西麵五千鐵甲軍突至，為首一將銀槍白馬，威風八麵。朱然喝道：來將休得上前。你是哪裏來的人馬？通名再戰。
對麵大將答道：某乃漢中王駕前中軍護軍，偏將軍陳到是也。關君侯現今何在？
朱然笑道：劉備也是昏了頭，不派張飛、趙雲來，卻使你這無名小輩前來送死。某乃吳侯帳前大將，朱然是也。關雲長全軍覆沒，被某所擒，即將斬首。你且退去，饒爾不死。
陳到聞此，心如油烹，巨吼一聲，如同天上打個響雷，縱馬上前。飛起一槍，便如靈蛇出洞，已至朱然麵門。
朱然魂飛膽喪，急側身躲閃，哪裏來得及？槍尖已破重甲，穿透肩胛。朱然痛得大叫一聲，將身伏在馬背之上，回身便逃。
陳到也不理他，看準吳軍大旗，直向彼處衝擊。五千白毦兵呐喊震天，一擁而上。
西涼精騎身經百戰，如同虎趟狼群，縱馬一衝，吳兵便倒下一片。陳到一馬當先，如劈波斬浪，直入吳營中軍，已經看到帳外兩輛檻車。
朱然敗回中軍，急報呂蒙：來者乃是成都之兵，首將武藝似不在關公之下。
呂蒙不信，縱馬來迎。陳到已至近前，問也不問，抬手就是一槍。呂蒙亦是東吳上將，反應何等敏捷？急側身躲避，隻聽嚓地一聲響，頭上盔纓已落。
尚未回過神來，陳到第二槍已至前心，猶如白蛇吐信，猛雞奪栗。
呂蒙極力擋開，臉上變色，暗道：劉備手下，何時有這等戰將？
正在這時，又聽北麵喊聲大起，見潘璋狼狽敗回，身後一支精騎透圍而入，為首者卻是兩個道人，各自身披道袍，手擎長劍，長須飄飄，宛若天神。
前麵道人高聲喝道：雲長何在？怎地忘了白馬洞之約，以至於此？崔某來救你也！
關公立在檻車之中，聽得有人呼喊自己名字，頗覺聲音耳熟，扭頭看時，見那兩個道士，前麵正是崔州平，後麵緊跟孟公威，都是故人。
不由又愧又喜，應聲道：關某一時大意，竟中小人奸計，慚愧慚愧，見笑見笑！
又見陳到殺至，不由心下大慰，叫道：胡將軍亦來耶？我兄畢竟有情，未曾見棄。
朱然聽了大奇，暗道：他自稱是陳到，怎地關公又稱他甚麽胡將軍？
陳到不答關公，兩槍逼退呂蒙，縱馬直奔檻車。身後崔、孟二公亦至，其勢如風。
呂蒙知道關公若是被救，自己便再無寧日，於是避開陳到，回首大喝：還不動手！
馬忠聞聲而動，揮刀斬下，關公首級已然落地；回手複加一刀，關平亦屍首兩分。可憐一代名將父子，至此雙雙歸神，死於末將馬忠之手。
字幕：建安二十四年冬十二月，關公父子歸神。關羽亡年五十九歲，關平四十二歲。
馬忠武藝低劣，倒是乖巧，搶了關公父子首級，隱於眾兵之內，瞬時不知去向。
陳到見此，仰天長嘯，血貫瞳仁，與崔、孟二人揮動槍劍，頓發雷霆之怒，丟開渾身解數大開殺戒，殺進吳兵營中。
槍似槍山，劍似劍林，吳軍屍積如山，毫無還手之力，大敗而逃，直奔當陽。
陳到等人不敢深入敵境，隻得還兵臨沮，收了關公父子無頭之屍，安葬於玉泉山上。葬罷，陳到及崔、孟二人皆痛哭，三軍無不落淚。
崔州平對陳到說道：荊州即失，襄陽複歸曹魏，這三千軍即請將軍帶回成都，還歸孔明。我二人有負軍師所托，現即分別前往洛陽及江陵，必殺曹操及呂蒙，以替雲長報仇。望回複少帝殿下，我等當隱居於許都、鄴城二地，待其北伐之時，暗自相助可也。
陳到聞此，愈增傷感，不敢多停，自將兩路兵馬合為一處，引歸成都。
崔州平北上洛陽，孟公威南下江陵，互道珍重而別。
玉泉山上有一老僧，正是關公同鄉，法名普淨。當夜因聞山下喧嘩，次日下山看時，見山腳憑添兩座新墳，讀其碑文，方知是關公父子歸天，埋屍在此。
其後便即下山，向當地鄉人募化，得銀千兩，就於山頂上建起關廟，四時致祭。
後人感於關公忠義，題一聯於其廟雲：赤麵秉赤心騎赤兔追風，馳驅時無忘赤帝；青燈觀青史仗青龍偃月，隱微處不愧青天。
鏡頭轉換，複說呂蒙。
呂蒙收兵回至江陵，向孫權獻上關公父子首級，報說複奪荊州之功。
孫權見到關公首級栩栩如生，忽覺心煩意亂，坐臥不寧。但因盡收荊襄之地，乃舉國大喜之事，遂下令賞犒三軍，設宴大會諸將慶功。
文武大集於堂，孫權置呂蒙於上位，顧謂眾將：孤久不得荊州，每如懸劍於頂，睡不得安。今兵不血刃唾手而得，皆子明之功也。
呂蒙：此乃主公雄才大略，調度得當，臣安敢獨擅其功！
孫權：將軍不必過謙。昔周郎雄略過人，大破曹操於赤壁，不幸早夭，魯子敬代之。子敬初見孤時，便及帝王大略，此一快也；曹操東下，諸人皆勸孤降，子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之，此二快也；惟勸孤借荊州與劉備，是其一短。今子明取還荊州，勝子敬、周郎多矣！
於是親自酌酒，賜予呂蒙。呂蒙顧盼左右，口雖遜謝不止，但眉目間得意非凡。
孫權再敬陸遜，向眾臣彰其功勞：陸伯言雖自西路側應呂蒙，但戰功尤為卓著。不但阻斷蜀兵前來救援之路，且前後斬獲招納關羽軍數萬之眾，方使呂蒙成此大功。
陸遜：主公謬讚，臣實不敢當。
敘功已畢，孫權遂拜陸遜為右護軍、鎮西將軍，進封婁侯，鎮撫荊州，位於呂蒙之上。又因偏將軍全琮曾上疏陳述關羽可取之計，封為陽華亭侯。
呂蒙見此，若有所失。孫權封畢功臣，回首座中，忽然看到原益州牧劉璋。原來荊州既為東吳所得，劉璋當時因居公安，隻得再降東吳。
孫權此時心情大快，遂表奏劉璋依舊為益州牧，使先駐陛於秭歸。
劉璋雖被劉備奪了西川，但不忍看到荊州為孫權所得，此時受其封爵，心下怏怏不樂。上任不久，便即患病而卒，按下不提。
宴罷眾臣，未及理政，張昭自建業而來，入奏道：主公要奪荊州，劉備亦不深恨。後可割讓其他州郡釋怨，重結聯盟。主公竟殺關公父子，則江東大禍不遠矣！今劉備已有兩川之兵，更兼諸葛亮、法正用謀，張、黃、馬、趙之勇。若起傾國之兵前來報仇，何以敵之？
孫權聞之大驚，跌足道：先生不知，孤是被呂蒙、陸遜害了！某本欲生擒關公，派人好生遣回成都，何期竟被他們殺害。似此悔之不及，如之奈何？
張昭答道：為今之計，隻得使用嫁禍之策。劉備急欲報仇，必與曹操約和。不如先遣人將關公首級轉送與曹操，明教劉備知道，呂蒙襲取荊州，皆是曹操指使。則劉備必恨曹操，西蜀之兵不向吳而向魏矣。吾觀其勝負，於中取事。此為上策。
孫權聽從其言，遂遣使者，以木匣盛裝關公首級，星夜送與曹操。
鏡頭轉換，按下孫吳，複說曹魏。
曹操從摩陂班師，剛回洛陽，便聞東吳齎送關公首級來到。於是非但不喜，反而流淚歎道：雲長之死，孤之過也。不料孫權竟如此大膽，下此狠手！
話音未落，主薄司馬懿越階而出：此乃東吳移禍之計，大王不可上孫權之當。
曹操：何以見得？
司馬懿：劉、關、張三人桃園結義之時，誓同生死。今東吳害了關公，懼其複仇，故將首級獻與大王。劉備以為大王指使孫權兵襲荊州，遷怒大王，轉而攻魏，他卻於中乘便而圖利。依某之計，大王可將關公首級，葬以王侯之禮。劉備知之，必深恨孫權，盡力南征。我卻觀其勝負，蜀勝則擊吳，吳勝則擊蜀。二處若得一處，那一處亦不久也。
曹操即從其計，遂令吳使獻上關公首級。因見關公麵如平日，想起往事，淚落如雨。
即遣吳使回去。遂刻沉香木為軀，配以關公首級，贈諡荊王，以王侯之禮葬於洛陽南門外。大設牲醴祭祀，令大小官員送殯。曹操親自拜祭，差官守墓。
治理關公喪事剛罷，忽報司馬懿之父司馬防病亡，終年七十一歲。
曹操聞報甚為哀悼，即令司馬懿回家治喪，賞賜甚豐。天子獻帝聞說司馬防去世，亦遣使節，往河內溫縣吊唁。
鏡頭轉換，回說呂蒙。
賀功宴後，呂蒙見陸遜封爵在己以上，不由暗思：關公即死，劉備絕不罷休，定舉國來伐。事到臨頭，孫權是否會將我獻給漢中王，以脫東吳之罪？
呂蒙越想越怕，回歸陸口大營，當真就此抱病不起。
孫權時在公安，聞說呂蒙病重，急令人將其接來，安置內殿，精心護理，且下令在國內招募醫者，聲言有能治好呂蒙病者，賞賜千金。
懸榜未久，便有醫者應募而來，自稱是神醫華佗之徒樊阿，擅於針灸。
孫權大喜，即令其為呂蒙治療。又命人鑿通牆壁，暗中觀看呂蒙症狀。如見呂蒙能下飯食，便就歡喜，有說有笑；如見呂蒙不進飲食，則長籲短歎，夜不能寐。
樊阿幾經施治，呂蒙病情果有好轉。孫權厚賜樊阿使歸，即命群臣都來慶賀。
不料樊阿去後未及三日，呂蒙病情突然加重，吐血不止。
孫權急至床前探視，泣問道：卿若一病不起，誰可代為鎮守江陵？
呂蒙氣若遊絲，答道：朱然膽略過人、守業有餘，可代某任。
孫權再問：朱然之後，誰可承之？
呂蒙不及回答，大叫一聲，吐血滿地而亡，終年四十二歲。
畫外音：呂蒙武藝高強，又當壯年，隻患憂慮小疾，如何突轉咯血之症，以至暴亡？原來問題出在醫者樊阿身上。樊阿乃是神醫華陀掌門弟子，今番是奉鬼穀門孟公威之托，專替關公報仇而來，故以針術暗殺。而能使其三日後發作，果是神乎其技，凡人難以識破。
孫權見呂蒙死了，悲痛萬分，敕封為孱陵侯，令子呂霸襲爵，並賜給守墓軍戶三百家，免賦之田五十頃。又賜錢一億，黃金五百斤。
張昭進諫：呂蒙生時所受恩寵，既已愈製；死後又如此厚封，無乃太過？
孫權搖頭：不如此不足以顯其大功，勸勉我東吳將士。子明圖取長沙三郡，奇襲荊州，擒殺關羽之功，直追周郎赤壁之戰，勝於魯子敬多矣。以此薄賜，豈足償哉？先生休諫。
張昭冷笑：呂蒙隻知建功揚名，何曾想過東吳安危？且一味擅用詭計，陰謀取勝。雖屢建大功，但每使主公蒙受惡名，臣謂殺之不足以償主公之失也。
孫權大驚：子布與子明何仇，致出此言？
張昭：並無私仇，臣皆據實而言。當初主公派呂蒙攻取長沙三郡，長沙、桂陽望風歸附，惟零陵太守郝普不降。全憑魯肅率萬人屯於益陽抵住關羽，呂蒙方得二郡耳。當時劉備親至公安督戰，主公令呂蒙急速回兵，呂蒙置之不理，自顧趕赴零陵，並尋到郝普舊友鄧玄之，使其誘降郝普。鄧玄之為呂蒙所騙，勸降郝普。呂蒙這才將主公撤軍文書拿出，並撫掌大笑。郝普方知中計，慚恨無地。此事有諸？
孫權：有之。此正謂呂子明善於奇計，乃大將之才。
張昭：甚麽奇計！此鋌而走險之徒，唯好行險僥幸，以圖成功。當時其不顧主公急令，隻知以詐謀圖取區區零陵，若一旦被郝普識破，則置東吳大業於何地？
孫權聞言，沉思不語。
張昭：白衣渡江，更是行險。若荊州烽火台軍士走脫一個，我江東士卒片甲不歸矣。今將關公首級獻於魏王，曹操竟以王侯之禮葬之，則我計泄矣！劉備舉兵向吳，我將奈何？
孫權冷笑道：子布先生，非逼我說出實話來麽？孤之所以對呂蒙重封厚葬，正為此耳。劉備若聞襲殺關公父子，皆是呂蒙悖逆孤意，私自所為，又作何想？其來報仇之日，某再使諸葛瑾前往分說利害，則孫劉聯盟複合。不亦可乎？
張昭不料孫權竟有如此深計，一時為之語塞。
孫權雖然說得張昭啞口無言，但亦知劉備未必肯受自己一麵之辭。即命從荊州監中放出於禁，待若上賓之禮，以此結好曹操。
於禁出監，聞說關公已死，為之歎息不止，隻恨自己命蹇，不能與其並肩沙場，共建大業。想來真是造化弄人，命運無常，淚落不止。
孫權知道於禁與魏王關係極厚，不免著意結納。一日見豔陽在天，遂帶文武行至郊外，邀於禁乘馬並行，談笑風生。
虞翻縱馬上前，怒嗬於禁：你本降虜，何敢與我主公齊馬並行！
說著揚起手中馬鞭，便欲擊打於禁，孫權急忙嗬止。虞翻聞命退後，於禁亦不敢再與孫權並馬，於是羞愧大悟——似我這等偷生人世，又豈如關公死者？
鏡頭轉換，按下孫權，複說曹操。
曹操禮葬關公已畢，忽思戰後荊州殘民及其屯田在漢川者甚眾，皆奉關公為主已久，此後難免生亂，便聚眾商議，欲將漢川之民盡徙南陽。
司馬懿葬父剛回，聞聽嚇了一跳，暗道：如此荊襄一帶，又成第二個漢中矣。
急出班諫道：荊楚一帶乃輕脆易動之地，百姓難服王化。今關羽新破，為惡者皆竄於山林觀望，留居漢川者皆乃良民。今若徙其善者，既傷民意，將令深藏山林者不敢複還平川，隨時可聚為盜賊，愈演愈烈，難以複製也。
曹操讚道：仲達之言是也。
遂令曹仁出榜安民，令逃亡山林者悉數還歸村落。
又表奏孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。
獻帝覽奏，一例準行。
詔命下到公安，孫權大喜拜受。此時深懼劉備出川報仇，即遣校尉梁寓入貢天子；又遣朱光等至洛陽，上書稱臣於曹魏，勸曹操就此稱帝。
曹操以孫權奏書遍示群臣，笑道：是兒欲踞吾著爐火上邪！
侍中陳群等皆有攀龍附鳳之心，於是聯名上奏：漢祚已終，並非始於今日。殿下功德巍巍，眾生矚望，故孫權雖遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，複何疑哉！
曹操想起夏侯惇之語，歎道：孤世代漢臣，絕無二心。若天命在吾，我可為周文王矣。
眾臣乃知其意，不敢複勸。
孫權既受魏王封爵，江東文武大嘩，大半歎息喪氣。
諸葛瑾即修書一封，將此信息密報孔明，請其設計，必破孫曹聯盟，方保蜀中安全。
孔明初見劉備並無相救關公之意，便早料到有此結果，拆書觀之，果然如此。心想孫權既降曹操，吳蜀聯盟徹底破裂，隆中對策便成泡影，興複漢室之事，便應另行斟酌。
便將陳到密喚至府，當麵囑道：前聞神醫華佗說起曹操頭風之症，今年宜發，恐難醫治。若曹操一死，其子曹丕必踐魏王之位，廢我漢祚，則天子危矣。荊州即失，我進攻中原之途已絕，重扶漢室大業便遙遙無期，此時曹操不能死也。某即修書一封，命你潛赴襄陽，去鹿門山中找尋恩師龐德公及水鏡先生，以臥龍令請華佗仙師出山，到洛陽挽救曹操之病，並尋機向徐庶打聽天子如今狀況。速去速去，切勿遲延。
即修書信，付於陳到，再授機宜：你可連夜前往上庸，休走官道，縱穿其山道而過，自水鏡山莊玉溪山白龍洞而出。千萬保密，勿使人知。
陳到領命，撒開飛毛腿神功，果然一夜便至鹿門山，見到二位恩師，轉呈孔明之書。
龐德公及司馬徽看了孔明來書，為之歎息，遂令童兒：請神醫華佗來見。
鏡頭閃回，補敘華佗來曆。
十一年前，華佗以詐死之計瞞過曹操，即隱姓瞞名於山野授徒，光大藥王門一派。
授徒十年，桃李遍於天下。因謂大功告成，遂投奔師弟張機，住在宛城，深入淺出。
張機自過江與關公刮骨療毒，回去後便感身體不適，自知大限已到，遂將終生心血所著《傷寒雜病論》授於師兄，托其尋資質上佳弟子傳於後世，即瞑目而逝。
師弟既死，華佗在江北便呆不住。忽想起好友龐德公隱居襄陽鹿門山，隻有三兩日路程，便尋到鹿門山中，故友相見。
龐德公大喜，使與水鏡先生相會，三人就此在山中屯田采藥，如神仙般過活。
閃回結束。華佗這日正在田間侍弄藥圃，見童兒來喊說師父有請，遂棄了藥鋤，在溪中洗了手腳，來至竹軒。見龐德公和水鏡先生都在，室中且多了一個中年精壯漢子。
水鏡先生起身相迎，向華佗、陳到引見：此乃我徒胡車兒，改名陳到，現在史侯孔明帳下聽用。此乃藥王門華佗仙師，徒兒過來拜見。
陳到即行師門之禮，口稱：徒兒拜見師父。
華佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戲授之，怎不識得？這師門之禮，倒也恰當。
水鏡及龐德公聽了，才知二人早有因緣，盡皆大笑。
寒暄數語，龐德公便將孔明書信拿出，遞到華佗手中。華佗看了，已知其意，雖不願再見曹操，但為複興漢室大計，也隻得欣然允諾。
龐德公令家人整治酒飯，款待陳到，並與華佗餞行。
陳到不敢就坐，華佗笑道：此是在山野之間，我等開荒種田，不歸天子之管，亦不歸縣官之轄。你是遠來之客，又是少帝使節，但坐何妨？
於是四人對坐飲酒，閑話別來之事。
水鏡歎道：孔明前番差孟公威、崔州平帶鐵騎三千伏於鹿門山中，專待關羽兵到，其攻於樊城之北，我應之於襄陽之南，則大事定矣。可惜關羽自恃勇冠天下，忘了孔明囑托，以至攻敗垂成，壞了孔明隆中大計。
陳到：弟子前奉少帝令旨，引兵來救。隻差一步之遙，親眼見到關公父子遇難。
眾人聽罷，齊稱可惜。當日酒罷，陳到辭歸，循舊路回轉上庸，複還成都。
來日一早，華佗也辭了水鏡先生及龐德公，逶迤尋路，向洛陽趕來。
鏡頭轉換，南陽官道，西風瘦馬。
華佗離了襄陽，裝作一個走方郎中，渡江向北行來。因己曾得罪曹操，又以詐死之計瞞他這許多年，怕被其不問青紅皂白害了，便寄書送往冀州，約左慈同至鄴都。
若有左慈在側，他法術高強，當保自己無虞。
於是北行，這日來至宛城，順訪故人南陽郡守楊俊。
字幕：楊俊，字季才，河內獲嘉人，陳留名士邊讓弟子。曹仁鎮守南陽，因聞楊俊大名，即奏請魏王曹操拜為南陽太守。
楊俊正臥病在床，聞華佗來訪，急命三子出府相迎，引入內室，請其診視己病。
華佗見其病重，便問有何症狀。
楊俊長子代其父答道：腹脹如鼓，食不下咽，卻不知病因。
華佗看了片刻，切了脈象，出外室對其子道：某有一方，可救你父之病，但需你配合，休使令尊事前得知，可否？
楊子：素聞神醫大名，如雷貫耳。若能醫好我父，但聽先生吩咐。
華佗：你父之病非同一般，乃有淤血在其腹中，故此食不下咽。某應施計激怒你父，使其將淤血吐出，其病自愈。否則，其命不久矣。
楊子：我父乃謙和君子，向來儒雅，不知如何致其憤怒？
華佗：易也。你若能將其所做痛悔之事盡說與我，某即可施術救之。
楊子為救其父，即將父親多年來所做不合常理之事，盡情訴之。
華佗依其所說，當即修書一封，痛斥楊俊所作所為，用詞尖刻，留書告辭而去。楊子送走華佗，即將其書呈送父親：華佗神醫不知何故生惱，留書一封而去。
楊郡守看信，不由怒滿胸膛，自榻上一躍而起，當場吐出黑血一升有餘，其病果愈。
華佗醫好故友之病，心情極為舒暢，離開大道，尋小路前行，來至一處村鎮。見前有一處大宅，有幾個家仆在門洞裏探頭探腦，似在等人之狀。
家仆見到華佗作郎中打扮而來，不由大喜，即高叫道：咦，這下好了，先生來也。
不由分說，上前截住華佗，連拉帶拖請進府中。
華佗驚問其故，宅主出來見禮告罪：小老兒姓李，膝下無子，隻有一女。雖然美貌，隻因右膝長瘡，經年不愈，以致年過二十，無人敢娶。某令闔家人等，若有郎中路過，務必請入府中為小姐診治。方才得罪先生，敬請休怪。
華佗：無妨，即請小姐出庭相見。
李翁應諾，命丫鬟攙扶小姐出來，摒退男仆，請先生診視。
華佗看過傷處，囑咐李翁：覓一條栗色雄犬，派人騎馬牽至野外，狂跑三十裏。回來後，乘犬身正熱時截下右腳，拄於令愛瘡口上，其病即愈。
李翁令人照做，騎馬蹓狗，回府後斬下犬腿，對準小姐瘡口。片刻，見有一條赤色小蛇從瘡口中出，鑽進犬腿，去吸食熱血。（本集完）
關公就馬上回顧，見所隨之兵漸漸稀少，隻有二十餘騎相隨。
王甫身上帶傷行走不得，怕誤關公行程，橫劍於頸，叫道：君侯前途保重！
言罷自殺而死。關公心內淒惶，又向前趲行三四十裏，見天色將明，林中愈加黑暗。忽聽前麵喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。
周倉大吼一聲，上前敵住，回頭叫道：君侯快走，某殺了這廝，便來相會。
關公急望山路而走，關平斷後，隨行止剩數騎。行至決石，見兩下樹木叢雜。
時已五更將盡，關公在馬上疲累交加，又兼右臂傷痛，昏昏欲睡。
正走之間，忽聽兩旁草叢中一聲喊起，長鉤套索並舉，把關公坐下赤兔馬絆倒。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。
關平見父親落馬被執，急火速來救時，潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。
潘璋叫道：你父即已被擒，周倉也被某亂箭射死，你隻身一人，不降何待？
關平長歎一聲，撒手棄刀，下馬束手就擒。潘璋便令馬忠扛了關公青龍偃月刀，牽了赤兔馬，朱然押了關公父子，隨己回歸大營，向都督呂蒙報功。
到大營之時，太陽噴勃而出，彩霞滿天。
呂蒙聞報擒了關公，不勝之喜，即令馬忠簇擁至前。
關公見到呂蒙，眼中冒火，立而不跪，猶如天神。
呂蒙嘻笑道：久聞將軍威震華夏，目中無人，怎地今日反為吳下阿蒙所擒？
說罷哈哈大笑，得意至極。關公厲聲罵道：江東鼠輩，專以詭計害人，無所不用其極！某今既中奸計，有死而已，何必多言！
說罷將臥蠶眉剔起，丹鳳眼圓睜，放出三尺毫光，直逼呂蒙。
此時若非奪魄神功已破，誰可當之？呂蒙打了一個寒噤，不敢直視，令將其父子收押，準備檻車收監。連赤兔馬一並送去江陵，請主公孫權發落。
潘璋愛極關公所使青龍刀，向都督討取，呂蒙作主賜之。潘璋在帳內執刀欲舞，卻頗感吃力，隻能抬舉過頂，卻舞之不動。眾將忍俊不禁，又不敢笑。
眾軍早餐已罷，工匠回報：兩輛檻車打造完畢。
呂蒙大喜，命將關公父子裝入車中，下令班師回江陵。不料剛要拔營起寨，忽來探馬急報：自西麵殺來一彪人馬，約有五千，其快如風，不知哪裏來的。
言猶未了，又有人來報：自北麵殺來一支人馬，約有三千，其勢如虎，皆以一當十，亦不知來於何處，直奔我大營殺來。
呂蒙大驚，急下令道：朱然擋住西麵，潘璋擋住北麵。須問清是何處軍馬，因何與我東吳為敵。若是曹兵，休與交鋒。
二將領命而去，呂蒙猶不放心，複令馬忠：高舉長刀，圍住檻車，看緊關公父子！
朱然領兵西向，列開戰陣。
字幕：朱然，原名施然，字義封，丹陽故鄣人，毗陵侯朱治外甥。因被朱治收為養子，便改名朱然，並在讀書期間和孫權相識，是為布衣之交，其情甚篤。曆任餘姚長、山陰令、臨川太守，加折衝校尉，曾隨陸遜平定山賊，智勇雙全。
朱然列好陣勢，見西麵五千鐵甲軍突至，為首一將銀槍白馬，威風八麵。朱然喝道：來將休得上前。你是哪裏來的人馬？通名再戰。
對麵大將答道：某乃漢中王駕前中軍護軍，偏將軍陳到是也。關君侯現今何在？
朱然笑道：劉備也是昏了頭，不派張飛、趙雲來，卻使你這無名小輩前來送死。某乃吳侯帳前大將，朱然是也。關雲長全軍覆沒，被某所擒，即將斬首。你且退去，饒爾不死。
陳到聞此，心如油烹，巨吼一聲，如同天上打個響雷，縱馬上前。飛起一槍，便如靈蛇出洞，已至朱然麵門。
朱然魂飛膽喪，急側身躲閃，哪裏來得及？槍尖已破重甲，穿透肩胛。朱然痛得大叫一聲，將身伏在馬背之上，回身便逃。
陳到也不理他，看準吳軍大旗，直向彼處衝擊。五千白毦兵呐喊震天，一擁而上。
西涼精騎身經百戰，如同虎趟狼群，縱馬一衝，吳兵便倒下一片。陳到一馬當先，如劈波斬浪，直入吳營中軍，已經看到帳外兩輛檻車。
朱然敗回中軍，急報呂蒙：來者乃是成都之兵，首將武藝似不在關公之下。
呂蒙不信，縱馬來迎。陳到已至近前，問也不問，抬手就是一槍。呂蒙亦是東吳上將，反應何等敏捷？急側身躲避，隻聽嚓地一聲響，頭上盔纓已落。
尚未回過神來，陳到第二槍已至前心，猶如白蛇吐信，猛雞奪栗。
呂蒙極力擋開，臉上變色，暗道：劉備手下，何時有這等戰將？
正在這時，又聽北麵喊聲大起，見潘璋狼狽敗回，身後一支精騎透圍而入，為首者卻是兩個道人，各自身披道袍，手擎長劍，長須飄飄，宛若天神。
前麵道人高聲喝道：雲長何在？怎地忘了白馬洞之約，以至於此？崔某來救你也！
關公立在檻車之中，聽得有人呼喊自己名字，頗覺聲音耳熟，扭頭看時，見那兩個道士，前麵正是崔州平，後麵緊跟孟公威，都是故人。
不由又愧又喜，應聲道：關某一時大意，竟中小人奸計，慚愧慚愧，見笑見笑！
又見陳到殺至，不由心下大慰，叫道：胡將軍亦來耶？我兄畢竟有情，未曾見棄。
朱然聽了大奇，暗道：他自稱是陳到，怎地關公又稱他甚麽胡將軍？
陳到不答關公，兩槍逼退呂蒙，縱馬直奔檻車。身後崔、孟二公亦至，其勢如風。
呂蒙知道關公若是被救，自己便再無寧日，於是避開陳到，回首大喝：還不動手！
馬忠聞聲而動，揮刀斬下，關公首級已然落地；回手複加一刀，關平亦屍首兩分。可憐一代名將父子，至此雙雙歸神，死於末將馬忠之手。
字幕：建安二十四年冬十二月，關公父子歸神。關羽亡年五十九歲，關平四十二歲。
馬忠武藝低劣，倒是乖巧，搶了關公父子首級，隱於眾兵之內，瞬時不知去向。
陳到見此，仰天長嘯，血貫瞳仁，與崔、孟二人揮動槍劍，頓發雷霆之怒，丟開渾身解數大開殺戒，殺進吳兵營中。
槍似槍山，劍似劍林，吳軍屍積如山，毫無還手之力，大敗而逃，直奔當陽。
陳到等人不敢深入敵境，隻得還兵臨沮，收了關公父子無頭之屍，安葬於玉泉山上。葬罷，陳到及崔、孟二人皆痛哭，三軍無不落淚。
崔州平對陳到說道：荊州即失，襄陽複歸曹魏，這三千軍即請將軍帶回成都，還歸孔明。我二人有負軍師所托，現即分別前往洛陽及江陵，必殺曹操及呂蒙，以替雲長報仇。望回複少帝殿下，我等當隱居於許都、鄴城二地，待其北伐之時，暗自相助可也。
陳到聞此，愈增傷感，不敢多停，自將兩路兵馬合為一處，引歸成都。
崔州平北上洛陽，孟公威南下江陵，互道珍重而別。
玉泉山上有一老僧，正是關公同鄉，法名普淨。當夜因聞山下喧嘩，次日下山看時，見山腳憑添兩座新墳，讀其碑文，方知是關公父子歸天，埋屍在此。
其後便即下山，向當地鄉人募化，得銀千兩，就於山頂上建起關廟，四時致祭。
後人感於關公忠義，題一聯於其廟雲：赤麵秉赤心騎赤兔追風，馳驅時無忘赤帝；青燈觀青史仗青龍偃月，隱微處不愧青天。
鏡頭轉換，複說呂蒙。
呂蒙收兵回至江陵，向孫權獻上關公父子首級，報說複奪荊州之功。
孫權見到關公首級栩栩如生，忽覺心煩意亂，坐臥不寧。但因盡收荊襄之地，乃舉國大喜之事，遂下令賞犒三軍，設宴大會諸將慶功。
文武大集於堂，孫權置呂蒙於上位，顧謂眾將：孤久不得荊州，每如懸劍於頂，睡不得安。今兵不血刃唾手而得，皆子明之功也。
呂蒙：此乃主公雄才大略，調度得當，臣安敢獨擅其功！
孫權：將軍不必過謙。昔周郎雄略過人，大破曹操於赤壁，不幸早夭，魯子敬代之。子敬初見孤時，便及帝王大略，此一快也；曹操東下，諸人皆勸孤降，子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之，此二快也；惟勸孤借荊州與劉備，是其一短。今子明取還荊州，勝子敬、周郎多矣！
於是親自酌酒，賜予呂蒙。呂蒙顧盼左右，口雖遜謝不止，但眉目間得意非凡。
孫權再敬陸遜，向眾臣彰其功勞：陸伯言雖自西路側應呂蒙，但戰功尤為卓著。不但阻斷蜀兵前來救援之路，且前後斬獲招納關羽軍數萬之眾，方使呂蒙成此大功。
陸遜：主公謬讚，臣實不敢當。
敘功已畢，孫權遂拜陸遜為右護軍、鎮西將軍，進封婁侯，鎮撫荊州，位於呂蒙之上。又因偏將軍全琮曾上疏陳述關羽可取之計，封為陽華亭侯。
呂蒙見此，若有所失。孫權封畢功臣，回首座中，忽然看到原益州牧劉璋。原來荊州既為東吳所得，劉璋當時因居公安，隻得再降東吳。
孫權此時心情大快，遂表奏劉璋依舊為益州牧，使先駐陛於秭歸。
劉璋雖被劉備奪了西川，但不忍看到荊州為孫權所得，此時受其封爵，心下怏怏不樂。上任不久，便即患病而卒，按下不提。
宴罷眾臣，未及理政，張昭自建業而來，入奏道：主公要奪荊州，劉備亦不深恨。後可割讓其他州郡釋怨，重結聯盟。主公竟殺關公父子，則江東大禍不遠矣！今劉備已有兩川之兵，更兼諸葛亮、法正用謀，張、黃、馬、趙之勇。若起傾國之兵前來報仇，何以敵之？
孫權聞之大驚，跌足道：先生不知，孤是被呂蒙、陸遜害了！某本欲生擒關公，派人好生遣回成都，何期竟被他們殺害。似此悔之不及，如之奈何？
張昭答道：為今之計，隻得使用嫁禍之策。劉備急欲報仇，必與曹操約和。不如先遣人將關公首級轉送與曹操，明教劉備知道，呂蒙襲取荊州，皆是曹操指使。則劉備必恨曹操，西蜀之兵不向吳而向魏矣。吾觀其勝負，於中取事。此為上策。
孫權聽從其言，遂遣使者，以木匣盛裝關公首級，星夜送與曹操。
鏡頭轉換，按下孫吳，複說曹魏。
曹操從摩陂班師，剛回洛陽，便聞東吳齎送關公首級來到。於是非但不喜，反而流淚歎道：雲長之死，孤之過也。不料孫權竟如此大膽，下此狠手！
話音未落，主薄司馬懿越階而出：此乃東吳移禍之計，大王不可上孫權之當。
曹操：何以見得？
司馬懿：劉、關、張三人桃園結義之時，誓同生死。今東吳害了關公，懼其複仇，故將首級獻與大王。劉備以為大王指使孫權兵襲荊州，遷怒大王，轉而攻魏，他卻於中乘便而圖利。依某之計，大王可將關公首級，葬以王侯之禮。劉備知之，必深恨孫權，盡力南征。我卻觀其勝負，蜀勝則擊吳，吳勝則擊蜀。二處若得一處，那一處亦不久也。
曹操即從其計，遂令吳使獻上關公首級。因見關公麵如平日，想起往事，淚落如雨。
即遣吳使回去。遂刻沉香木為軀，配以關公首級，贈諡荊王，以王侯之禮葬於洛陽南門外。大設牲醴祭祀，令大小官員送殯。曹操親自拜祭，差官守墓。
治理關公喪事剛罷，忽報司馬懿之父司馬防病亡，終年七十一歲。
曹操聞報甚為哀悼，即令司馬懿回家治喪，賞賜甚豐。天子獻帝聞說司馬防去世，亦遣使節，往河內溫縣吊唁。
鏡頭轉換，回說呂蒙。
賀功宴後，呂蒙見陸遜封爵在己以上，不由暗思：關公即死，劉備絕不罷休，定舉國來伐。事到臨頭，孫權是否會將我獻給漢中王，以脫東吳之罪？
呂蒙越想越怕，回歸陸口大營，當真就此抱病不起。
孫權時在公安，聞說呂蒙病重，急令人將其接來，安置內殿，精心護理，且下令在國內招募醫者，聲言有能治好呂蒙病者，賞賜千金。
懸榜未久，便有醫者應募而來，自稱是神醫華佗之徒樊阿，擅於針灸。
孫權大喜，即令其為呂蒙治療。又命人鑿通牆壁，暗中觀看呂蒙症狀。如見呂蒙能下飯食，便就歡喜，有說有笑；如見呂蒙不進飲食，則長籲短歎，夜不能寐。
樊阿幾經施治，呂蒙病情果有好轉。孫權厚賜樊阿使歸，即命群臣都來慶賀。
不料樊阿去後未及三日，呂蒙病情突然加重，吐血不止。
孫權急至床前探視，泣問道：卿若一病不起，誰可代為鎮守江陵？
呂蒙氣若遊絲，答道：朱然膽略過人、守業有餘，可代某任。
孫權再問：朱然之後，誰可承之？
呂蒙不及回答，大叫一聲，吐血滿地而亡，終年四十二歲。
畫外音：呂蒙武藝高強，又當壯年，隻患憂慮小疾，如何突轉咯血之症，以至暴亡？原來問題出在醫者樊阿身上。樊阿乃是神醫華陀掌門弟子，今番是奉鬼穀門孟公威之托，專替關公報仇而來，故以針術暗殺。而能使其三日後發作，果是神乎其技，凡人難以識破。
孫權見呂蒙死了，悲痛萬分，敕封為孱陵侯，令子呂霸襲爵，並賜給守墓軍戶三百家，免賦之田五十頃。又賜錢一億，黃金五百斤。
張昭進諫：呂蒙生時所受恩寵，既已愈製；死後又如此厚封，無乃太過？
孫權搖頭：不如此不足以顯其大功，勸勉我東吳將士。子明圖取長沙三郡，奇襲荊州，擒殺關羽之功，直追周郎赤壁之戰，勝於魯子敬多矣。以此薄賜，豈足償哉？先生休諫。
張昭冷笑：呂蒙隻知建功揚名，何曾想過東吳安危？且一味擅用詭計，陰謀取勝。雖屢建大功，但每使主公蒙受惡名，臣謂殺之不足以償主公之失也。
孫權大驚：子布與子明何仇，致出此言？
張昭：並無私仇，臣皆據實而言。當初主公派呂蒙攻取長沙三郡，長沙、桂陽望風歸附，惟零陵太守郝普不降。全憑魯肅率萬人屯於益陽抵住關羽，呂蒙方得二郡耳。當時劉備親至公安督戰，主公令呂蒙急速回兵，呂蒙置之不理，自顧趕赴零陵，並尋到郝普舊友鄧玄之，使其誘降郝普。鄧玄之為呂蒙所騙，勸降郝普。呂蒙這才將主公撤軍文書拿出，並撫掌大笑。郝普方知中計，慚恨無地。此事有諸？
孫權：有之。此正謂呂子明善於奇計，乃大將之才。
張昭：甚麽奇計！此鋌而走險之徒，唯好行險僥幸，以圖成功。當時其不顧主公急令，隻知以詐謀圖取區區零陵，若一旦被郝普識破，則置東吳大業於何地？
孫權聞言，沉思不語。
張昭：白衣渡江，更是行險。若荊州烽火台軍士走脫一個，我江東士卒片甲不歸矣。今將關公首級獻於魏王，曹操竟以王侯之禮葬之，則我計泄矣！劉備舉兵向吳，我將奈何？
孫權冷笑道：子布先生，非逼我說出實話來麽？孤之所以對呂蒙重封厚葬，正為此耳。劉備若聞襲殺關公父子，皆是呂蒙悖逆孤意，私自所為，又作何想？其來報仇之日，某再使諸葛瑾前往分說利害，則孫劉聯盟複合。不亦可乎？
張昭不料孫權竟有如此深計，一時為之語塞。
孫權雖然說得張昭啞口無言，但亦知劉備未必肯受自己一麵之辭。即命從荊州監中放出於禁，待若上賓之禮，以此結好曹操。
於禁出監，聞說關公已死，為之歎息不止，隻恨自己命蹇，不能與其並肩沙場，共建大業。想來真是造化弄人，命運無常，淚落不止。
孫權知道於禁與魏王關係極厚，不免著意結納。一日見豔陽在天，遂帶文武行至郊外，邀於禁乘馬並行，談笑風生。
虞翻縱馬上前，怒嗬於禁：你本降虜，何敢與我主公齊馬並行！
說著揚起手中馬鞭，便欲擊打於禁，孫權急忙嗬止。虞翻聞命退後，於禁亦不敢再與孫權並馬，於是羞愧大悟——似我這等偷生人世，又豈如關公死者？
鏡頭轉換，按下孫權，複說曹操。
曹操禮葬關公已畢，忽思戰後荊州殘民及其屯田在漢川者甚眾，皆奉關公為主已久，此後難免生亂，便聚眾商議，欲將漢川之民盡徙南陽。
司馬懿葬父剛回，聞聽嚇了一跳，暗道：如此荊襄一帶，又成第二個漢中矣。
急出班諫道：荊楚一帶乃輕脆易動之地，百姓難服王化。今關羽新破，為惡者皆竄於山林觀望，留居漢川者皆乃良民。今若徙其善者，既傷民意，將令深藏山林者不敢複還平川，隨時可聚為盜賊，愈演愈烈，難以複製也。
曹操讚道：仲達之言是也。
遂令曹仁出榜安民，令逃亡山林者悉數還歸村落。
又表奏孫權為驃騎將軍，假節，領荊州牧，封南昌侯。
獻帝覽奏，一例準行。
詔命下到公安，孫權大喜拜受。此時深懼劉備出川報仇，即遣校尉梁寓入貢天子；又遣朱光等至洛陽，上書稱臣於曹魏，勸曹操就此稱帝。
曹操以孫權奏書遍示群臣，笑道：是兒欲踞吾著爐火上邪！
侍中陳群等皆有攀龍附鳳之心，於是聯名上奏：漢祚已終，並非始於今日。殿下功德巍巍，眾生矚望，故孫權雖遠稱臣。此天人之應，異氣齊聲，殿下宜正大位，複何疑哉！
曹操想起夏侯惇之語，歎道：孤世代漢臣，絕無二心。若天命在吾，我可為周文王矣。
眾臣乃知其意，不敢複勸。
孫權既受魏王封爵，江東文武大嘩，大半歎息喪氣。
諸葛瑾即修書一封，將此信息密報孔明，請其設計，必破孫曹聯盟，方保蜀中安全。
孔明初見劉備並無相救關公之意，便早料到有此結果，拆書觀之，果然如此。心想孫權既降曹操，吳蜀聯盟徹底破裂，隆中對策便成泡影，興複漢室之事，便應另行斟酌。
便將陳到密喚至府，當麵囑道：前聞神醫華佗說起曹操頭風之症，今年宜發，恐難醫治。若曹操一死，其子曹丕必踐魏王之位，廢我漢祚，則天子危矣。荊州即失，我進攻中原之途已絕，重扶漢室大業便遙遙無期，此時曹操不能死也。某即修書一封，命你潛赴襄陽，去鹿門山中找尋恩師龐德公及水鏡先生，以臥龍令請華佗仙師出山，到洛陽挽救曹操之病，並尋機向徐庶打聽天子如今狀況。速去速去，切勿遲延。
即修書信，付於陳到，再授機宜：你可連夜前往上庸，休走官道，縱穿其山道而過，自水鏡山莊玉溪山白龍洞而出。千萬保密，勿使人知。
陳到領命，撒開飛毛腿神功，果然一夜便至鹿門山，見到二位恩師，轉呈孔明之書。
龐德公及司馬徽看了孔明來書，為之歎息，遂令童兒：請神醫華佗來見。
鏡頭閃回，補敘華佗來曆。
十一年前，華佗以詐死之計瞞過曹操，即隱姓瞞名於山野授徒，光大藥王門一派。
授徒十年，桃李遍於天下。因謂大功告成，遂投奔師弟張機，住在宛城，深入淺出。
張機自過江與關公刮骨療毒，回去後便感身體不適，自知大限已到，遂將終生心血所著《傷寒雜病論》授於師兄，托其尋資質上佳弟子傳於後世，即瞑目而逝。
師弟既死，華佗在江北便呆不住。忽想起好友龐德公隱居襄陽鹿門山，隻有三兩日路程，便尋到鹿門山中，故友相見。
龐德公大喜，使與水鏡先生相會，三人就此在山中屯田采藥，如神仙般過活。
閃回結束。華佗這日正在田間侍弄藥圃，見童兒來喊說師父有請，遂棄了藥鋤，在溪中洗了手腳，來至竹軒。見龐德公和水鏡先生都在，室中且多了一個中年精壯漢子。
水鏡先生起身相迎，向華佗、陳到引見：此乃我徒胡車兒，改名陳到，現在史侯孔明帳下聽用。此乃藥王門華佗仙師，徒兒過來拜見。
陳到即行師門之禮，口稱：徒兒拜見師父。
華佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戲授之，怎不識得？這師門之禮，倒也恰當。
水鏡及龐德公聽了，才知二人早有因緣，盡皆大笑。
寒暄數語，龐德公便將孔明書信拿出，遞到華佗手中。華佗看了，已知其意，雖不願再見曹操，但為複興漢室大計，也隻得欣然允諾。
龐德公令家人整治酒飯，款待陳到，並與華佗餞行。
陳到不敢就坐，華佗笑道：此是在山野之間，我等開荒種田，不歸天子之管，亦不歸縣官之轄。你是遠來之客，又是少帝使節，但坐何妨？
於是四人對坐飲酒，閑話別來之事。
水鏡歎道：孔明前番差孟公威、崔州平帶鐵騎三千伏於鹿門山中，專待關羽兵到，其攻於樊城之北，我應之於襄陽之南，則大事定矣。可惜關羽自恃勇冠天下，忘了孔明囑托，以至攻敗垂成，壞了孔明隆中大計。
陳到：弟子前奉少帝令旨，引兵來救。隻差一步之遙，親眼見到關公父子遇難。
眾人聽罷，齊稱可惜。當日酒罷，陳到辭歸，循舊路回轉上庸，複還成都。
來日一早，華佗也辭了水鏡先生及龐德公，逶迤尋路，向洛陽趕來。
鏡頭轉換，南陽官道，西風瘦馬。
華佗離了襄陽，裝作一個走方郎中，渡江向北行來。因己曾得罪曹操，又以詐死之計瞞他這許多年，怕被其不問青紅皂白害了，便寄書送往冀州，約左慈同至鄴都。
若有左慈在側，他法術高強，當保自己無虞。
於是北行，這日來至宛城，順訪故人南陽郡守楊俊。
字幕：楊俊，字季才，河內獲嘉人，陳留名士邊讓弟子。曹仁鎮守南陽，因聞楊俊大名，即奏請魏王曹操拜為南陽太守。
楊俊正臥病在床，聞華佗來訪，急命三子出府相迎，引入內室，請其診視己病。
華佗見其病重，便問有何症狀。
楊俊長子代其父答道：腹脹如鼓，食不下咽，卻不知病因。
華佗看了片刻，切了脈象，出外室對其子道：某有一方，可救你父之病，但需你配合，休使令尊事前得知，可否？
楊子：素聞神醫大名，如雷貫耳。若能醫好我父，但聽先生吩咐。
華佗：你父之病非同一般，乃有淤血在其腹中，故此食不下咽。某應施計激怒你父，使其將淤血吐出，其病自愈。否則，其命不久矣。
楊子：我父乃謙和君子，向來儒雅，不知如何致其憤怒？
華佗：易也。你若能將其所做痛悔之事盡說與我，某即可施術救之。
楊子為救其父，即將父親多年來所做不合常理之事，盡情訴之。
華佗依其所說，當即修書一封，痛斥楊俊所作所為，用詞尖刻，留書告辭而去。楊子送走華佗，即將其書呈送父親：華佗神醫不知何故生惱，留書一封而去。
楊郡守看信，不由怒滿胸膛，自榻上一躍而起，當場吐出黑血一升有餘，其病果愈。
華佗醫好故友之病，心情極為舒暢，離開大道，尋小路前行，來至一處村鎮。見前有一處大宅，有幾個家仆在門洞裏探頭探腦，似在等人之狀。
家仆見到華佗作郎中打扮而來，不由大喜，即高叫道：咦，這下好了，先生來也。
不由分說，上前截住華佗，連拉帶拖請進府中。
華佗驚問其故，宅主出來見禮告罪：小老兒姓李，膝下無子，隻有一女。雖然美貌，隻因右膝長瘡，經年不愈，以致年過二十，無人敢娶。某令闔家人等，若有郎中路過，務必請入府中為小姐診治。方才得罪先生，敬請休怪。
華佗：無妨，即請小姐出庭相見。
李翁應諾，命丫鬟攙扶小姐出來，摒退男仆，請先生診視。
華佗看過傷處，囑咐李翁：覓一條栗色雄犬，派人騎馬牽至野外，狂跑三十裏。回來後，乘犬身正熱時截下右腳，拄於令愛瘡口上，其病即愈。
李翁令人照做，騎馬蹓狗，回府後斬下犬腿，對準小姐瘡口。片刻，見有一條赤色小蛇從瘡口中出，鑽進犬腿，去吸食熱血。（本集完）