鄴都王府，高朋滿座。
許芝在座中，見魏王與管輅談得入巷，亦便心安，偷偷抹把冷汗，暗道僥幸不迭。
畫外音：許芝不知，管輅卻是於吉之徒，曾隨於吉習道多年，故此頗有法術。此次因借許芝舉薦，應命前來鄴都，其實亦是奉了師父於吉之命，趁便前來探看曹操病情究竟如何。管輅當下相了魏王之麵，知道其已飲了師父所煉毒藥，命不長久，不由暗中歡喜。
曹操去了疑心，自覺病情漸愈，心中暢快，即令管輅占卜天下大事，近日吉凶禍福。
管輅遵命擲錢得卦，便說判詞：三八縱橫，黃豬遇虎；定軍之南，傷折一股。
曹操令其詳說，管輅搖頭：天機甚秘，其實無解，隻有事後方可悟之。
曹操點頭，又令占卜魏國祚修短。
管輅卜得卦象出來，又說判詞：獅子宮中，以安神位；王道鼎新，子孫極貴。
曹操又問國祚具體年數，管輅說道：茫茫天數，不可預知。
曹操此時已堅信管輅絕非劉備、孔明派來間諜，便欲留在魏都，封為太史。
管輅推辭道：某已早為自己相過。額無主骨，眼無守睛；鼻無梁柱，腳無天根；背無三甲，腹無三壬：隻可泰山治鬼，不能為官以治生人。
曹操也覺管輅過於醜陋，殊無官相，也不勉強，又問：你看孤麵相若何？
管輅答道：大王位極人臣，又何必相？若欲再晉一級，亦是探囊取物之易。何必再相？
曹操再三問之，管輅但笑而不答，暗道：你壽已不過兩年，又何必再相！
曹操又令管輅，遍相階下文武官僚。管輅道：皆治世之臣也。
再問休咎，皆答不知。曹操遂不逼問，令厚贈使去。許芝告辭，回許都向天子複命。
鏡頭轉換，按下魏王請人占卜看病，再說曹洪西征。
曹洪引領五萬大兵來到漢中，眾將迎接入城，就城外安營下寨。
歇兵三日，曹洪親自進兵拒敵蜀兵，令張合、夏侯淵各據險要而守。
當時張飛自與雷銅守把巴西，馬超兵至下辨，令吳蘭為先鋒，領軍哨出，正與曹洪軍相遇。吳蘭見曹軍勢大，欲引兵暫退，牙將任夔不從，驟馬挺槍上前搦戰。
曹洪親自提刀躍馬而出，交鋒三合，斬任夔於馬下，乘勢掩殺。
吳蘭大敗，回見馬超，說因任夔輕敵致敗，請求恕罪。馬超見折了銳氣，即令緊守隘口。
曹洪引得勝之軍回到南鄭，大擺酒宴賀功。因見張魯在漢中之時養於府中歌女美貌，即命眾女與宴，使其踏鼓而舞，所穿衣裳，薄如蟬翼。
眾將定睛觀之，無不大笑，至有垂涎三尺者。
武都太守楊阜即從坐起，喝令止樂，嚴斥曹洪：聖人之訓，男女有別。此次為諸將賀功，乃國之大禮，如何於大庭廣眾，令女子裸露形體？即使夏桀、商紂敗亂，也不及此！
於是憤然辭出，轉身就走。曹洪見他發怒，知其極為魏王敬重，急令眾女伎停演，攆出廳去。又親自跑出門外，打躬作揖認錯，請楊阜還座。
於是在場諸將，對楊阜無不肅然起敬。
當日罷宴，楊阜回到己帳，便上書魏王曹操：現因劉備大軍來奪漢中，大將馬超逼近下辯，請將武都軍民遷至關中，堅壁清野，以拒蜀軍。
魏王覽表，當即從之。武都軍民雖戀故土，但仰楊阜威望，皆聽命東遷。旬日之間，遷居到京兆、扶風、天水境漢中之民多達萬餘戶。
楊阜遂將治所移至小槐裏，百姓扶老攜幼相隨而行。
畫外音：劉備後來終得漢中，但見十室九空，不由歎道：“當初鄭度堅壁清野之計，劉季玉未能用之，使某得西川之地，亦得其民。如今此計卻被楊阜行之於漢中，使某空得其地而不得其民，真毒計也！”此是後話。
慶功宴罷，張合來見曹洪請令：末將前番失了三巴之地，深為引咎自責。今魏王令將軍前來，一陣破了吳蘭，使馬超閉門不出。將軍之能，末將讚佩不置，今亦鼓餘勇，願請以本部兵去取巴西。若得巴西，蜀郡東門洞開，益州則易得耳。
曹洪：巴西守將乃是張飛，非比等閑，不可輕敵。我等還是緊守要隘，待魏王率大兵前來，與劉備決戰不遲。
張合：世人皆怕張飛，某卻視如小兒。末將此去，必擒他回來，獻於將軍！
曹洪：將軍忘了當陽橋之時麽？公乃魏王愛將，若有疏失，某如何向魏王交待？
張合聽曹洪如此誇讚張飛，不由大怒道：末將這便與將軍簽下軍令狀，若是死在張飛之手，將軍隻管以此向魏王複命便了，不幹將軍之責。
曹洪無奈，暗道：好良言難勸該死鬼，任你去罷。
收了文狀，並賜三杯壯行之酒。張合遂引本部三萬人馬而進，依傍山險分立三寨，各留五千兵駐守，自引一萬五千兵來取巴西。
張飛聞報，喚副將雷銅議道：某引兵出戰，公出奇兵至張合之後助我，必可獲勝。
雷銅欣然領命，引五千精兵而去。
張飛引兵一萬，離閬中前來，與曹兵相遇，親自出馬挑戰。
張合抖擻精神，與張飛戰到二十餘合，不分勝敗。
張飛暗暗稱奇，正欲使出絕招，忽見張合後軍喊起，原來是雷銅依計抄了魏軍後路。
張合撥馬回走，張飛與雷銅兩下夾攻，張合奔回三寨，堅守不戰。
張飛使軍人百般穢罵，張合在山上亦回罵。張飛無計可施，使人報至成都。
劉備坐鎮成都，這日升廳理事。哨馬來報：曹洪兵到漢中，馬超部將吳蘭接戰大敗；張合來奪巴郡，今與三將軍張飛相持，難分勝負。
玄德不由大驚，問計於軍師。
孔明：張合乃河北名將，不可小視。可使魏延前去犒軍，就便相助翼德。
玄德從之，即令魏延解牛酒前赴閬中犒軍。
張飛見兄長賜酒，已然有計。遂命魏延、雷銅為左右翼，隻看軍中紅旗豎起，便各進兵；教將美酒擺列山前，大開旗鼓而飲。痛飲一歇，便衝山前撒尿，指點笑罵魏軍。
張合自山頂寨中聽得山下喧嚷，急出寨門往下看時，見張飛坐於山前飲酒，大吹大擂，並令二小卒於麵前相撲為戲。張合不由大怒：環眼賊，欺我太甚！
傳令全軍下山殺出，並令左右二寨為援。
張飛見山上寨中旌旗移動，戰鼓擂起，哈哈大笑道：這番中了俺老張之計也！
喝令眾將上馬，並教軍中豎起紅旗。列好戰陣，張合已驟馬下山，趕到麵前。張飛挺矛躍馬直取張合，二將又戰到三五十合。
張合隻盼兩寨來救，誰知救兵已被魏延、雷銅殺敗，就勢奪了二寨，複至張合大寨放火。張合見三寨俱失，隻得逃奔瓦口關去了。
張飛大獲勝捷，報入成都。
玄德聞報大喜，派使重賞翼德、魏延，令趁勢進兵，奪取瓦口，以保三巴全境。
張合退守瓦口關，遣人向曹洪求救。曹洪怒其不聽己勸，不肯發兵，張合驚慌。
正在這時，軍士來報：張飛發兵來打關，離此隻有五十裏路。
張合急中生智，即分兩軍去關口前山僻處埋伏。自己開關引軍而出，正遇雷銅。二人戰不數合，魏兵兩軍齊出，截斷蜀軍歸路。雷銅心慌，手足無措，被張合一槍刺於馬下。
蜀國敗軍回報張飛，張飛與魏延商議定計，要與雷銅報仇，魏延允諾。
次日，張飛引兵至關罵戰，張合故技重施，指望兩彪伏兵出，圍困張飛。不想兩路伏兵剛出，便被魏延依張飛之計趕入峪口，放火燒之。
山穀草木皆著，煙迷路徑，魏兵遂不得出。
張飛見張合左顧右盼，停矛喝問：老張，你頭上遮莫生了虱子，隻顧左搖右擺？
張合大怒，且更是好奇，順口答道：老張，你遮莫又學了移山倒海之術，把某伏兵搬到哪裏去了？怎地這老半天，一個人影也見不到？
張飛哈哈大笑：你老張的伏兵麽，都被俺老張發配到外婆家去了也！
於是引軍衝突，張合大敗，逃回瓦口關，又堅守不出。
張飛和魏延連日攻打，無奈關隘險固，攻之不下。張飛急得在山下大罵，張合在關上亦與之對罵。張飛坐於關前一箭之外，再令小卒相撲為戲，擂鼓吹打狂飲。
張合在城上看見，笑罵道：老張，你也太憊賴，一條計策要用兩次麽？
張飛叫道：你看清楚些！老子前番用兩個小卒相撲，這次卻用了八個，哪裏一樣？
眼見此計不濟，隻得令軍退二十裏紮寨，苦思良策。
魏延見張飛無計可施，忽然問道：某曾聞三將軍當初進川，義釋嚴顏，於是巴郡各城望風而降。彼時將軍如何用計，可否說與小將聽聽？
張飛阿呀一聲跳起身來，以拳擊額，哈哈大笑道：老魏，你問得好。某就是一樣計策，使用兩次，看他張合如何中俺圈套！
即引軍士悄悄出營，暗至兩邊山上哨探路徑。至夜而回，叫來魏延，吩咐如此用計。
次日魏延領兵，前往打關。張合正待迎戰，卻聽關後放炮，人喊馬嘶。急回頭看時，早見張飛從關後斬門落鎖，飛馬上關。
張合大驚，急棄馬上山，尋小路連滾帶爬逃走，直奔南鄭。張飛不追，奪了瓦口。
曹洪見張合帶三萬兵馬而出，隻剩下十餘人回來，不由大怒，喝令左右推出斬之。
行軍司馬郭淮急勸：不如再與張合五千兵，令去攻取葭萌關，如不成功，二罪俱罰。
曹洪從之，張合隻得領命而去。葭萌關守將孟達、霍峻聞知張合兵來，孟達引軍下關與張合交鋒，大敗而回。
霍峻急申文書到成都，玄德又請軍師商議。
法正獻策：可命老將黃忠提兵往援，嚴顏副之。
趙雲諫道：張合乃魏之名將，何故以二老將當此大敵？先生休開玩笑。
孔明卻知法正因與黃忠、嚴顏不合，獻此借刀殺人之計；向趙雲遞個眼色，說道：子龍休如此說。你以為二人老邁不能成事，吾料漢中必於此二人手內可得。
又轉向劉備：二將雖勇，尚需軍師相助。法孝直熟知漢中地理，可為軍師，兼使向導。
劉備不知是計，點頭允之。法正暗道：“好厲害的臥龍！”隻好與嚴顏、黃忠領命而出。趙雲不知孔明本意，隻得哂笑而退。
黃忠、嚴顏引兵來到關上，與霍峻、孟達相見。
霍峻見了，不由暗笑：主公欠調度矣。這般緊要去處，如何教兩個老的來？
孟達看到法正，卻知此戰必勝，遂與故友相見，親熱寒暄，令人置酒與三人接風。
次日依照法正分派，請黃忠引軍下關，與張合對陣。張合見了黃忠，亦笑其老，黃忠大怒，遂拍馬向前與張合決戰。
二人約戰二十餘合，忽然背後喊聲大起，原來是法正令嚴顏從小路抄了張合後軍。兩軍夾攻，張合大敗，連夜兵退八九十裏。
曹洪聽知張合又敗，即遣夏侯淵從子夏侯尚並荊州降將韓浩，引五千兵前來助戰。張合接著，訴說黃忠難敵。
韓浩道：這老賊和魏延兩個，當初逼我兄韓玄獻城投降劉備，今既相遇，必當報仇！
遂與夏侯尚引軍，來迎黃忠。黃忠引軍出營，韓浩在陣前大罵：無義老賊！
因知黃忠厲害，便與夏侯尚上前夾攻。黃忠與二人鬥十餘合，故意敗走，二將奪了黃忠營寨。次日再戰，黃忠又敗，將營寨舍了。如此三日，黃忠連敗數陣，直退到葭萌關上。
霍竣見狀大驚，孟達卻知是法正居中用計，暗暗發笑。
是夜二更，黃忠引五千軍，開關直下。夏侯尚、韓浩被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數。
比及天明，又奪回三寨，兼得魏軍所棄兵器鞍馬無數，盡教孟達搬運入關。
黃忠催促軍馬隨後而進，士卒皆努力向前。張合軍反被自家敗兵衝動，望後而走，奔至漢水，連夜投天蕩山來，見守將夏侯德，具言前事。
忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。夏侯德大笑：老賊不諳兵法，連日遠涉而來，深入我境，其兵必疲，我當擊之！
遂分兵三千，命韓浩下山與戰。黃忠整兵來迎，鼓噪大進，見韓浩引兵來戰，縱馬揮刀，隻一合斬韓浩於馬下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊殺上山來，夏侯德猶不介意，再命張合、夏侯尚引軍迎之。正在中軍等候捷報，忽聽山後大喊，隻見火光衝天而起，上下通紅。
夏侯德見蜀兵皆集於前山，以為後山必是士兵大意失火走水，遂提兵前來救火。
老將嚴顏卻從火影裏縱馬而出，手起刀落，斬夏侯德於馬下。
眼見滿山糧草燒個精光，嚴顏即率縱火之兵，從山後向前山殺來。張合、夏侯尚前後不能相顧，隻得棄了天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴顏守住天蕩山，使人飛報葭萌關上。
霍竣聞報喜不自勝，向法正道：將不在勇而在謀，兵不在多而在智，今某知之矣。能連敗大將張合，並殺名將夏侯德，非惟兩位老將軍之力，全仗軍師妙算也。
法正哈哈大笑，遜謝數語，即報捷成都，請主公劉備乘良機兵進漢中。
玄德大喜，以法正捷報遍示群臣。趙雲這才明白孔明前番說話用意，深服法正用兵奇才之餘，不由更服孔明用將之能。
孔明見時機已到，遂請劉備引兵十萬，以趙雲、張飛為先鋒，大舉出征漢中。
自己鎮守成都，調撥軍馬，籌備軍資，並傳檄各處州郡，嚴加提備。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
劉備軍出葭萌關紮營，召法正、黃忠、嚴顏到寨，皆厚賞之，並當眾激勵黃忠：人皆言將軍老矣，惟孔明軍師獨知將軍之能，今果立奇功。定軍山乃南鄭保障，糧草積聚之所；若得定軍山，陽平一路無足憂矣。將軍還敢再奮餘勇，奪取定軍山否？
黃忠慨然應諾：承蒙主公信任，某願領兵前去。
玄德壯之，遂令法正為監軍，與黃忠同去。於是撥兵三萬，直抵定軍山下。
夏侯淵聞說劉備自引大軍十萬來奪漢中，急報鄴城，請魏王發兵來救，一麵整頓戰備。
戰報打入鄴城，曹操觀罷大怒。自覺頭風之疾已愈，遂上奏天子，欲親引大兵前去漢中平叛。天子準奏，下旨深加慰勞。
曹操一麵令揀選大軍，籌辦軍資，一麵遣使發往代郡，令次子鄢陵侯曹彰來見，隨己入漢中作戰。使者領命，攜魏王詔書，並持天子節符，直奔代郡而去。
鏡頭閃回，補說曹彰來曆。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜騎射，臂力過人，徒手能與猛獸格鬥，不懼危難，多曾跟隨父親曹操征伐，誌向慷慨昂揚。
曹操訓導曹彰：你不習聖賢之道，惟好騎馬擊劍，此一人之敵也，何足珍貴！
乃督促其學習《詩經》、《尚書》。曹彰剛強堅毅，學習陰陽家學說和讖緯術數，誦讀《六經》、《洪範》等典籍數千言。
讀書之餘，曹彰常對身邊諸將道：大丈夫應效衛青、霍去病，率十萬之眾馳騁沙漠，驅逐戎狄建功立業，豈能效彼儒生，尋章摘句，作一博士哉？
曹操曾問幾個兒子所好，諸子各有所誌，唯曹彰說道：兒臣願作將軍。
曹操問道：作將軍為何？
曹彰答道：披堅甲，握利器，臨危不顧自身，身先士卒，有功必賞，有罪必罰。
閃回結束。使臣至於代郡，向二公子宣魏王詔書，命其起兵。
曹彰見是父親召喚，即引三千虎騎，前來鄴城陛見。曹操聞曹彰到來，即於正殿召見，幼子曹衝侍立己側。曹彰入殿，行過君臣大禮，曹操即命賜坐，從人獻茶。
茶罷即問曹彰：孤若攻打吳、蜀二國，使我黃須兒為將，你將何以作戰？
曹彰想也不想，當即答道：兒臣能左右開弓，劍術於百步之內斷人須發。父王若是親征，兒願為先鋒，必攻無不克。
曹操見其言不及意，頗為不悅。正當此時，人報樂浪郡獻來一隻猛虎，現在府外。
曹操不甚理會，卻見幼子曹衝臉現好奇之色。曹衝自幼多病，曹操心甚憐之，即命使臣將猛虎止於外庭，率二子及眾臣出殿而觀。
眾人隨魏王出殿，立於階上，見那虎紋理斑彩，因見人來，在籠內躁動不安。
華歆急令一百名力士，將那鐵籠持戈圍住，恐其驚了魏王及諸位公子。百名力士雖奉命圍住鐵籠，但因懼那猛虎，乃皆側身而立，不敢正麵觀看。
曹彰見此，即向魏王自請下殿，來至籠前，令樂浪使臣打開鐵鎖。
使臣不敢不聽，遂將鐵籠打開。那虎將身一挫，自籠中竄出，勢如山崩地裂。
曹彰閃在籠側，一把抓住虎尾，纏於右臂，先往上一扛，那猛虎身子已經騰空；再順勢向下俯身，以肩背之力往地上猛壓。
那虎反抗不得，俯首貼耳，不敢出聲。曹彰即將那虎又放入籠中，令使臣上鎖，快步上階，麵不改色，氣不長出。
圍觀眾臣都瞠目結舌，此時見虎已入籠，這才哄然叫好，皆服二公子神勇。
曹操亦頗為自豪，問曹彰道：孤見你能將那虎扛起，約有多重？
曹彰：約有六七百斤。
眾人聞此，複又大驚。曹衝鼓掌大笑，聽說猛虎有六七百斤，不由童心大起，轉向曹操說道：父王，前日南越國獻來一頭白象，其大無倫。兄長如此力大，能否降服此象？
曹操見愛子高興，即命人將那白象牽至。眾臣觀其龐然大物，便如一幢瓦屋，落足砰然有聲，地麵亦為之震顫。
曹衝對曹彰道：二哥，你能降虎，複能降此物不？
曹彰豈能被幼弟小看？相了一相，大步向前。
白象見有人衝自己而來，便以四足觸地，凝目而視，厲吼一聲，將象牙立起。
曹彰側身躲過象牙，上前以雙手捏住白象長鼻，向下按了幾按。那白象掙紮一番，便乖伏於地，再不敢動。曹彰見白象已伏，便將長鼻放開，複上台階。
曹衝一見，雀躍非常。曹操則與群臣大笑。
曹操心中一動，對曹彰說道：太子曹丕曾鑄一口大鍾，重達千斤，懸於文華殿。孤欲置之銅雀台上，但無人能挪。今欲觀我兒勇力，不知如何？
曹彰道：容兒試之。
即入文華殿，稍俯其身，令二十名力士將大鍾置於己背，試一試份量，背起便走。眾人驚呼，盡皆屏息，曹操亦大驚。曹彰將那大鍾放置高台而回，眾官皆拜俯於地。
曹操見曹彰回來，以手撫其後背，喜之不禁。曹衝問道：二哥，那鐵鍾有多少斤？
曹彰笑道：約有九百餘斤。
曹衝：那白象又有多少斤重？
曹彰：如此龐然大物，實無法稱之。
曹衝：此番難住二哥也！我卻有辦法，能稱白象之重。
此話一出，曹操、曹彰及文武眾官無人不笑。
曹操笑道：小小孩兒，不要效那鄉間屠戶，亂吹牛皮。
曹衝問道：父王，恕兒臣不知，何謂吹牛皮？
曹操答道：孤居於原籍譙郡之時，年紀便如你這般大小。鄰家有一屠夫，每宰殺豬羊之時，待其血放完，則於近蹄處割一小口，以鐵條插入，捅透至腹，後就口用力吹氣，直到豬羊全身膨脹，其皮如鼓。其後用刀輕輕一割，即皮開肉裂矣。
曹衝：此謂吹豬，或曰吹羊。則與吹牛何幹？
曹操：我兒所言甚是，若以此法吹牛，則不可能。因牛體大皮韌，粘連其骨，斷非常人所能將其吹脹者。以此我鄉間故裏若有人好為大言，別人便會以“吹牛皮”笑之。故我兒今說能稱白象之重，孤謂你是吹牛皮也。
曹彰及眾臣聽罷，複又大笑，至於絕倒。曹衝卻不發怒，似是成竹在胸。
字幕：曹衝，字倉舒，曹操小妾環夫人所生。
鏡頭閃回，敘述曹衝軼事。
曹衝少時身體孱弱，但卻十分聰慧，敏於觀察，六歲時智力所至，已為成年人不如。
魏國初立，刑罰頗重。曹操馬鞍放於倉庫，被老鼠啃齧，以失職之罪，當斬庫吏。
曹衝知之，即對庫吏說道：三天之後，你再去報我父王，我保你不死。
庫吏應諾，但不知其意。曹衝於是以刀戳穿己衣，佯作憂愁，故意使父親看見。
曹操問兒何憂，曹衝答說：人謂被鼠咬破衣服不吉，今我單衣被咬，所以難過。
魏王聞而大笑，勸慰道：此無稽之談。老鼠齧物乃其天性，主何吉凶？
曹衝以為言之有理，遂轉憂為喜。三日之後，庫吏將鼠咬馬鞍之事上報，並請恕罪。
曹操笑道：我兒衣在身側，尚且被咬，何況馬鞍懸於柱上？老鼠齧物，不足為怪。
於是庫吏免於責罰。曹衝心地仁愛，識見通達，似此施計為人脫罪者，計有數十人。曹操極為鍾愛，便有立為太子打算；隻為其母出身卑微，本人又體弱多病，故罷其議。
閃回結束。曹衝見眾人皆笑，非但不惱，也隨之大笑。
曹操甚為驚奇，止笑問道：我兒果然可以稱象？孤卻不信。
曹衝答道：令人驅象於大舟之中，待船穩後以記號標其兩舷水淹之處。再驅象下舟，以石塊裝載船上，待兩舷之水至原記號為止。其後取石分別稱之，石塊重量總數，即為白象體重也。此事易耳，有何繁難？
曹操聞言大喜，連連稱讚；曹彰想了半晌，方才醒悟。令以曹衝之策行之，果然算出白象體重，竟達一萬兩千餘斤。
畫外音：期年之後，曹衝病重，曹操親自祈天無果，壽止十三歲而亡。曹操極為哀痛，曹丕寬解安慰，曹操說道：“衝兒之死，孤之不幸，卻是你等諸子之幸，何必假言相勸！”即為曹衝聘甄氏已死之女合葬，追贈騎都尉，並命宛侯曹據之子曹琮，為曹衝繼嗣。
曹操因見曹彰伏虎馱鍾，勇力非凡，心想：何不先命其一戰，觀其用兵才能？
於是當即下詔：命曹彰任北中郎將，行驍騎將軍職，往伐代北烏桓無臣氐。限期兩個月必勝，休越代郡，莫深入敵境。得勝之後，引軍到漢中與我大軍會合，以伐劉備。
曹彰領命，整裝欲發。曹操誡道：你我在家是父子，受命即為君臣。我兒一舉一動，都要按王法行事，引為儆戒，若違必懲。
曹彰謹尊父命，率軍三萬起行，以本部三千虎騎為前鋒。
北征進入涿郡，遇烏丸族數千騎兵攻到。曹彰乃效戰國田豫之計，堅守陣地要衝，敵騎屢攻不得進，隨即退還。曹彰率軍追擊，發箭遠射敵騎，應聲而倒，死者前後成串。
曹彰鎧甲亦中數箭，氣勢愈壯，大呼急追不舍，直到桑幹河，行軍二百多裏。眾將見離代郡已遠，齊諫曹彰，說魏王有令不許深入敵境，請求回兵。（本集完）
許芝在座中，見魏王與管輅談得入巷，亦便心安，偷偷抹把冷汗，暗道僥幸不迭。
畫外音：許芝不知，管輅卻是於吉之徒，曾隨於吉習道多年，故此頗有法術。此次因借許芝舉薦，應命前來鄴都，其實亦是奉了師父於吉之命，趁便前來探看曹操病情究竟如何。管輅當下相了魏王之麵，知道其已飲了師父所煉毒藥，命不長久，不由暗中歡喜。
曹操去了疑心，自覺病情漸愈，心中暢快，即令管輅占卜天下大事，近日吉凶禍福。
管輅遵命擲錢得卦，便說判詞：三八縱橫，黃豬遇虎；定軍之南，傷折一股。
曹操令其詳說，管輅搖頭：天機甚秘，其實無解，隻有事後方可悟之。
曹操點頭，又令占卜魏國祚修短。
管輅卜得卦象出來，又說判詞：獅子宮中，以安神位；王道鼎新，子孫極貴。
曹操又問國祚具體年數，管輅說道：茫茫天數，不可預知。
曹操此時已堅信管輅絕非劉備、孔明派來間諜，便欲留在魏都，封為太史。
管輅推辭道：某已早為自己相過。額無主骨，眼無守睛；鼻無梁柱，腳無天根；背無三甲，腹無三壬：隻可泰山治鬼，不能為官以治生人。
曹操也覺管輅過於醜陋，殊無官相，也不勉強，又問：你看孤麵相若何？
管輅答道：大王位極人臣，又何必相？若欲再晉一級，亦是探囊取物之易。何必再相？
曹操再三問之，管輅但笑而不答，暗道：你壽已不過兩年，又何必再相！
曹操又令管輅，遍相階下文武官僚。管輅道：皆治世之臣也。
再問休咎，皆答不知。曹操遂不逼問，令厚贈使去。許芝告辭，回許都向天子複命。
鏡頭轉換，按下魏王請人占卜看病，再說曹洪西征。
曹洪引領五萬大兵來到漢中，眾將迎接入城，就城外安營下寨。
歇兵三日，曹洪親自進兵拒敵蜀兵，令張合、夏侯淵各據險要而守。
當時張飛自與雷銅守把巴西，馬超兵至下辨，令吳蘭為先鋒，領軍哨出，正與曹洪軍相遇。吳蘭見曹軍勢大，欲引兵暫退，牙將任夔不從，驟馬挺槍上前搦戰。
曹洪親自提刀躍馬而出，交鋒三合，斬任夔於馬下，乘勢掩殺。
吳蘭大敗，回見馬超，說因任夔輕敵致敗，請求恕罪。馬超見折了銳氣，即令緊守隘口。
曹洪引得勝之軍回到南鄭，大擺酒宴賀功。因見張魯在漢中之時養於府中歌女美貌，即命眾女與宴，使其踏鼓而舞，所穿衣裳，薄如蟬翼。
眾將定睛觀之，無不大笑，至有垂涎三尺者。
武都太守楊阜即從坐起，喝令止樂，嚴斥曹洪：聖人之訓，男女有別。此次為諸將賀功，乃國之大禮，如何於大庭廣眾，令女子裸露形體？即使夏桀、商紂敗亂，也不及此！
於是憤然辭出，轉身就走。曹洪見他發怒，知其極為魏王敬重，急令眾女伎停演，攆出廳去。又親自跑出門外，打躬作揖認錯，請楊阜還座。
於是在場諸將，對楊阜無不肅然起敬。
當日罷宴，楊阜回到己帳，便上書魏王曹操：現因劉備大軍來奪漢中，大將馬超逼近下辯，請將武都軍民遷至關中，堅壁清野，以拒蜀軍。
魏王覽表，當即從之。武都軍民雖戀故土，但仰楊阜威望，皆聽命東遷。旬日之間，遷居到京兆、扶風、天水境漢中之民多達萬餘戶。
楊阜遂將治所移至小槐裏，百姓扶老攜幼相隨而行。
畫外音：劉備後來終得漢中，但見十室九空，不由歎道：“當初鄭度堅壁清野之計，劉季玉未能用之，使某得西川之地，亦得其民。如今此計卻被楊阜行之於漢中，使某空得其地而不得其民，真毒計也！”此是後話。
慶功宴罷，張合來見曹洪請令：末將前番失了三巴之地，深為引咎自責。今魏王令將軍前來，一陣破了吳蘭，使馬超閉門不出。將軍之能，末將讚佩不置，今亦鼓餘勇，願請以本部兵去取巴西。若得巴西，蜀郡東門洞開，益州則易得耳。
曹洪：巴西守將乃是張飛，非比等閑，不可輕敵。我等還是緊守要隘，待魏王率大兵前來，與劉備決戰不遲。
張合：世人皆怕張飛，某卻視如小兒。末將此去，必擒他回來，獻於將軍！
曹洪：將軍忘了當陽橋之時麽？公乃魏王愛將，若有疏失，某如何向魏王交待？
張合聽曹洪如此誇讚張飛，不由大怒道：末將這便與將軍簽下軍令狀，若是死在張飛之手，將軍隻管以此向魏王複命便了，不幹將軍之責。
曹洪無奈，暗道：好良言難勸該死鬼，任你去罷。
收了文狀，並賜三杯壯行之酒。張合遂引本部三萬人馬而進，依傍山險分立三寨，各留五千兵駐守，自引一萬五千兵來取巴西。
張飛聞報，喚副將雷銅議道：某引兵出戰，公出奇兵至張合之後助我，必可獲勝。
雷銅欣然領命，引五千精兵而去。
張飛引兵一萬，離閬中前來，與曹兵相遇，親自出馬挑戰。
張合抖擻精神，與張飛戰到二十餘合，不分勝敗。
張飛暗暗稱奇，正欲使出絕招，忽見張合後軍喊起，原來是雷銅依計抄了魏軍後路。
張合撥馬回走，張飛與雷銅兩下夾攻，張合奔回三寨，堅守不戰。
張飛使軍人百般穢罵，張合在山上亦回罵。張飛無計可施，使人報至成都。
劉備坐鎮成都，這日升廳理事。哨馬來報：曹洪兵到漢中，馬超部將吳蘭接戰大敗；張合來奪巴郡，今與三將軍張飛相持，難分勝負。
玄德不由大驚，問計於軍師。
孔明：張合乃河北名將，不可小視。可使魏延前去犒軍，就便相助翼德。
玄德從之，即令魏延解牛酒前赴閬中犒軍。
張飛見兄長賜酒，已然有計。遂命魏延、雷銅為左右翼，隻看軍中紅旗豎起，便各進兵；教將美酒擺列山前，大開旗鼓而飲。痛飲一歇，便衝山前撒尿，指點笑罵魏軍。
張合自山頂寨中聽得山下喧嚷，急出寨門往下看時，見張飛坐於山前飲酒，大吹大擂，並令二小卒於麵前相撲為戲。張合不由大怒：環眼賊，欺我太甚！
傳令全軍下山殺出，並令左右二寨為援。
張飛見山上寨中旌旗移動，戰鼓擂起，哈哈大笑道：這番中了俺老張之計也！
喝令眾將上馬，並教軍中豎起紅旗。列好戰陣，張合已驟馬下山，趕到麵前。張飛挺矛躍馬直取張合，二將又戰到三五十合。
張合隻盼兩寨來救，誰知救兵已被魏延、雷銅殺敗，就勢奪了二寨，複至張合大寨放火。張合見三寨俱失，隻得逃奔瓦口關去了。
張飛大獲勝捷，報入成都。
玄德聞報大喜，派使重賞翼德、魏延，令趁勢進兵，奪取瓦口，以保三巴全境。
張合退守瓦口關，遣人向曹洪求救。曹洪怒其不聽己勸，不肯發兵，張合驚慌。
正在這時，軍士來報：張飛發兵來打關，離此隻有五十裏路。
張合急中生智，即分兩軍去關口前山僻處埋伏。自己開關引軍而出，正遇雷銅。二人戰不數合，魏兵兩軍齊出，截斷蜀軍歸路。雷銅心慌，手足無措，被張合一槍刺於馬下。
蜀國敗軍回報張飛，張飛與魏延商議定計，要與雷銅報仇，魏延允諾。
次日，張飛引兵至關罵戰，張合故技重施，指望兩彪伏兵出，圍困張飛。不想兩路伏兵剛出，便被魏延依張飛之計趕入峪口，放火燒之。
山穀草木皆著，煙迷路徑，魏兵遂不得出。
張飛見張合左顧右盼，停矛喝問：老張，你頭上遮莫生了虱子，隻顧左搖右擺？
張合大怒，且更是好奇，順口答道：老張，你遮莫又學了移山倒海之術，把某伏兵搬到哪裏去了？怎地這老半天，一個人影也見不到？
張飛哈哈大笑：你老張的伏兵麽，都被俺老張發配到外婆家去了也！
於是引軍衝突，張合大敗，逃回瓦口關，又堅守不出。
張飛和魏延連日攻打，無奈關隘險固，攻之不下。張飛急得在山下大罵，張合在關上亦與之對罵。張飛坐於關前一箭之外，再令小卒相撲為戲，擂鼓吹打狂飲。
張合在城上看見，笑罵道：老張，你也太憊賴，一條計策要用兩次麽？
張飛叫道：你看清楚些！老子前番用兩個小卒相撲，這次卻用了八個，哪裏一樣？
眼見此計不濟，隻得令軍退二十裏紮寨，苦思良策。
魏延見張飛無計可施，忽然問道：某曾聞三將軍當初進川，義釋嚴顏，於是巴郡各城望風而降。彼時將軍如何用計，可否說與小將聽聽？
張飛阿呀一聲跳起身來，以拳擊額，哈哈大笑道：老魏，你問得好。某就是一樣計策，使用兩次，看他張合如何中俺圈套！
即引軍士悄悄出營，暗至兩邊山上哨探路徑。至夜而回，叫來魏延，吩咐如此用計。
次日魏延領兵，前往打關。張合正待迎戰，卻聽關後放炮，人喊馬嘶。急回頭看時，早見張飛從關後斬門落鎖，飛馬上關。
張合大驚，急棄馬上山，尋小路連滾帶爬逃走，直奔南鄭。張飛不追，奪了瓦口。
曹洪見張合帶三萬兵馬而出，隻剩下十餘人回來，不由大怒，喝令左右推出斬之。
行軍司馬郭淮急勸：不如再與張合五千兵，令去攻取葭萌關，如不成功，二罪俱罰。
曹洪從之，張合隻得領命而去。葭萌關守將孟達、霍峻聞知張合兵來，孟達引軍下關與張合交鋒，大敗而回。
霍峻急申文書到成都，玄德又請軍師商議。
法正獻策：可命老將黃忠提兵往援，嚴顏副之。
趙雲諫道：張合乃魏之名將，何故以二老將當此大敵？先生休開玩笑。
孔明卻知法正因與黃忠、嚴顏不合，獻此借刀殺人之計；向趙雲遞個眼色，說道：子龍休如此說。你以為二人老邁不能成事，吾料漢中必於此二人手內可得。
又轉向劉備：二將雖勇，尚需軍師相助。法孝直熟知漢中地理，可為軍師，兼使向導。
劉備不知是計，點頭允之。法正暗道：“好厲害的臥龍！”隻好與嚴顏、黃忠領命而出。趙雲不知孔明本意，隻得哂笑而退。
黃忠、嚴顏引兵來到關上，與霍峻、孟達相見。
霍峻見了，不由暗笑：主公欠調度矣。這般緊要去處，如何教兩個老的來？
孟達看到法正，卻知此戰必勝，遂與故友相見，親熱寒暄，令人置酒與三人接風。
次日依照法正分派，請黃忠引軍下關，與張合對陣。張合見了黃忠，亦笑其老，黃忠大怒，遂拍馬向前與張合決戰。
二人約戰二十餘合，忽然背後喊聲大起，原來是法正令嚴顏從小路抄了張合後軍。兩軍夾攻，張合大敗，連夜兵退八九十裏。
曹洪聽知張合又敗，即遣夏侯淵從子夏侯尚並荊州降將韓浩，引五千兵前來助戰。張合接著，訴說黃忠難敵。
韓浩道：這老賊和魏延兩個，當初逼我兄韓玄獻城投降劉備，今既相遇，必當報仇！
遂與夏侯尚引軍，來迎黃忠。黃忠引軍出營，韓浩在陣前大罵：無義老賊！
因知黃忠厲害，便與夏侯尚上前夾攻。黃忠與二人鬥十餘合，故意敗走，二將奪了黃忠營寨。次日再戰，黃忠又敗，將營寨舍了。如此三日，黃忠連敗數陣，直退到葭萌關上。
霍竣見狀大驚，孟達卻知是法正居中用計，暗暗發笑。
是夜二更，黃忠引五千軍，開關直下。夏侯尚、韓浩被黃忠破寨直入，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命而走，軍馬自相踐踏，死者無數。
比及天明，又奪回三寨，兼得魏軍所棄兵器鞍馬無數，盡教孟達搬運入關。
黃忠催促軍馬隨後而進，士卒皆努力向前。張合軍反被自家敗兵衝動，望後而走，奔至漢水，連夜投天蕩山來，見守將夏侯德，具言前事。
忽聽山前金鼓大震，人報黃忠兵到。夏侯德大笑：老賊不諳兵法，連日遠涉而來，深入我境，其兵必疲，我當擊之！
遂分兵三千，命韓浩下山與戰。黃忠整兵來迎，鼓噪大進，見韓浩引兵來戰，縱馬揮刀，隻一合斬韓浩於馬下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊殺上山來，夏侯德猶不介意，再命張合、夏侯尚引軍迎之。正在中軍等候捷報，忽聽山後大喊，隻見火光衝天而起，上下通紅。
夏侯德見蜀兵皆集於前山，以為後山必是士兵大意失火走水，遂提兵前來救火。
老將嚴顏卻從火影裏縱馬而出，手起刀落，斬夏侯德於馬下。
眼見滿山糧草燒個精光，嚴顏即率縱火之兵，從山後向前山殺來。張合、夏侯尚前後不能相顧，隻得棄了天蕩山，望定軍山投奔夏侯淵去了。
黃忠、嚴顏守住天蕩山，使人飛報葭萌關上。
霍竣聞報喜不自勝，向法正道：將不在勇而在謀，兵不在多而在智，今某知之矣。能連敗大將張合，並殺名將夏侯德，非惟兩位老將軍之力，全仗軍師妙算也。
法正哈哈大笑，遜謝數語，即報捷成都，請主公劉備乘良機兵進漢中。
玄德大喜，以法正捷報遍示群臣。趙雲這才明白孔明前番說話用意，深服法正用兵奇才之餘，不由更服孔明用將之能。
孔明見時機已到，遂請劉備引兵十萬，以趙雲、張飛為先鋒，大舉出征漢中。
自己鎮守成都，調撥軍馬，籌備軍資，並傳檄各處州郡，嚴加提備。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
劉備軍出葭萌關紮營，召法正、黃忠、嚴顏到寨，皆厚賞之，並當眾激勵黃忠：人皆言將軍老矣，惟孔明軍師獨知將軍之能，今果立奇功。定軍山乃南鄭保障，糧草積聚之所；若得定軍山，陽平一路無足憂矣。將軍還敢再奮餘勇，奪取定軍山否？
黃忠慨然應諾：承蒙主公信任，某願領兵前去。
玄德壯之，遂令法正為監軍，與黃忠同去。於是撥兵三萬，直抵定軍山下。
夏侯淵聞說劉備自引大軍十萬來奪漢中，急報鄴城，請魏王發兵來救，一麵整頓戰備。
戰報打入鄴城，曹操觀罷大怒。自覺頭風之疾已愈，遂上奏天子，欲親引大兵前去漢中平叛。天子準奏，下旨深加慰勞。
曹操一麵令揀選大軍，籌辦軍資，一麵遣使發往代郡，令次子鄢陵侯曹彰來見，隨己入漢中作戰。使者領命，攜魏王詔書，並持天子節符，直奔代郡而去。
鏡頭閃回，補說曹彰來曆。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜騎射，臂力過人，徒手能與猛獸格鬥，不懼危難，多曾跟隨父親曹操征伐，誌向慷慨昂揚。
曹操訓導曹彰：你不習聖賢之道，惟好騎馬擊劍，此一人之敵也，何足珍貴！
乃督促其學習《詩經》、《尚書》。曹彰剛強堅毅，學習陰陽家學說和讖緯術數，誦讀《六經》、《洪範》等典籍數千言。
讀書之餘，曹彰常對身邊諸將道：大丈夫應效衛青、霍去病，率十萬之眾馳騁沙漠，驅逐戎狄建功立業，豈能效彼儒生，尋章摘句，作一博士哉？
曹操曾問幾個兒子所好，諸子各有所誌，唯曹彰說道：兒臣願作將軍。
曹操問道：作將軍為何？
曹彰答道：披堅甲，握利器，臨危不顧自身，身先士卒，有功必賞，有罪必罰。
閃回結束。使臣至於代郡，向二公子宣魏王詔書，命其起兵。
曹彰見是父親召喚，即引三千虎騎，前來鄴城陛見。曹操聞曹彰到來，即於正殿召見，幼子曹衝侍立己側。曹彰入殿，行過君臣大禮，曹操即命賜坐，從人獻茶。
茶罷即問曹彰：孤若攻打吳、蜀二國，使我黃須兒為將，你將何以作戰？
曹彰想也不想，當即答道：兒臣能左右開弓，劍術於百步之內斷人須發。父王若是親征，兒願為先鋒，必攻無不克。
曹操見其言不及意，頗為不悅。正當此時，人報樂浪郡獻來一隻猛虎，現在府外。
曹操不甚理會，卻見幼子曹衝臉現好奇之色。曹衝自幼多病，曹操心甚憐之，即命使臣將猛虎止於外庭，率二子及眾臣出殿而觀。
眾人隨魏王出殿，立於階上，見那虎紋理斑彩，因見人來，在籠內躁動不安。
華歆急令一百名力士，將那鐵籠持戈圍住，恐其驚了魏王及諸位公子。百名力士雖奉命圍住鐵籠，但因懼那猛虎，乃皆側身而立，不敢正麵觀看。
曹彰見此，即向魏王自請下殿，來至籠前，令樂浪使臣打開鐵鎖。
使臣不敢不聽，遂將鐵籠打開。那虎將身一挫，自籠中竄出，勢如山崩地裂。
曹彰閃在籠側，一把抓住虎尾，纏於右臂，先往上一扛，那猛虎身子已經騰空；再順勢向下俯身，以肩背之力往地上猛壓。
那虎反抗不得，俯首貼耳，不敢出聲。曹彰即將那虎又放入籠中，令使臣上鎖，快步上階，麵不改色，氣不長出。
圍觀眾臣都瞠目結舌，此時見虎已入籠，這才哄然叫好，皆服二公子神勇。
曹操亦頗為自豪，問曹彰道：孤見你能將那虎扛起，約有多重？
曹彰：約有六七百斤。
眾人聞此，複又大驚。曹衝鼓掌大笑，聽說猛虎有六七百斤，不由童心大起，轉向曹操說道：父王，前日南越國獻來一頭白象，其大無倫。兄長如此力大，能否降服此象？
曹操見愛子高興，即命人將那白象牽至。眾臣觀其龐然大物，便如一幢瓦屋，落足砰然有聲，地麵亦為之震顫。
曹衝對曹彰道：二哥，你能降虎，複能降此物不？
曹彰豈能被幼弟小看？相了一相，大步向前。
白象見有人衝自己而來，便以四足觸地，凝目而視，厲吼一聲，將象牙立起。
曹彰側身躲過象牙，上前以雙手捏住白象長鼻，向下按了幾按。那白象掙紮一番，便乖伏於地，再不敢動。曹彰見白象已伏，便將長鼻放開，複上台階。
曹衝一見，雀躍非常。曹操則與群臣大笑。
曹操心中一動，對曹彰說道：太子曹丕曾鑄一口大鍾，重達千斤，懸於文華殿。孤欲置之銅雀台上，但無人能挪。今欲觀我兒勇力，不知如何？
曹彰道：容兒試之。
即入文華殿，稍俯其身，令二十名力士將大鍾置於己背，試一試份量，背起便走。眾人驚呼，盡皆屏息，曹操亦大驚。曹彰將那大鍾放置高台而回，眾官皆拜俯於地。
曹操見曹彰回來，以手撫其後背，喜之不禁。曹衝問道：二哥，那鐵鍾有多少斤？
曹彰笑道：約有九百餘斤。
曹衝：那白象又有多少斤重？
曹彰：如此龐然大物，實無法稱之。
曹衝：此番難住二哥也！我卻有辦法，能稱白象之重。
此話一出，曹操、曹彰及文武眾官無人不笑。
曹操笑道：小小孩兒，不要效那鄉間屠戶，亂吹牛皮。
曹衝問道：父王，恕兒臣不知，何謂吹牛皮？
曹操答道：孤居於原籍譙郡之時，年紀便如你這般大小。鄰家有一屠夫，每宰殺豬羊之時，待其血放完，則於近蹄處割一小口，以鐵條插入，捅透至腹，後就口用力吹氣，直到豬羊全身膨脹，其皮如鼓。其後用刀輕輕一割，即皮開肉裂矣。
曹衝：此謂吹豬，或曰吹羊。則與吹牛何幹？
曹操：我兒所言甚是，若以此法吹牛，則不可能。因牛體大皮韌，粘連其骨，斷非常人所能將其吹脹者。以此我鄉間故裏若有人好為大言，別人便會以“吹牛皮”笑之。故我兒今說能稱白象之重，孤謂你是吹牛皮也。
曹彰及眾臣聽罷，複又大笑，至於絕倒。曹衝卻不發怒，似是成竹在胸。
字幕：曹衝，字倉舒，曹操小妾環夫人所生。
鏡頭閃回，敘述曹衝軼事。
曹衝少時身體孱弱，但卻十分聰慧，敏於觀察，六歲時智力所至，已為成年人不如。
魏國初立，刑罰頗重。曹操馬鞍放於倉庫，被老鼠啃齧，以失職之罪，當斬庫吏。
曹衝知之，即對庫吏說道：三天之後，你再去報我父王，我保你不死。
庫吏應諾，但不知其意。曹衝於是以刀戳穿己衣，佯作憂愁，故意使父親看見。
曹操問兒何憂，曹衝答說：人謂被鼠咬破衣服不吉，今我單衣被咬，所以難過。
魏王聞而大笑，勸慰道：此無稽之談。老鼠齧物乃其天性，主何吉凶？
曹衝以為言之有理，遂轉憂為喜。三日之後，庫吏將鼠咬馬鞍之事上報，並請恕罪。
曹操笑道：我兒衣在身側，尚且被咬，何況馬鞍懸於柱上？老鼠齧物，不足為怪。
於是庫吏免於責罰。曹衝心地仁愛，識見通達，似此施計為人脫罪者，計有數十人。曹操極為鍾愛，便有立為太子打算；隻為其母出身卑微，本人又體弱多病，故罷其議。
閃回結束。曹衝見眾人皆笑，非但不惱，也隨之大笑。
曹操甚為驚奇，止笑問道：我兒果然可以稱象？孤卻不信。
曹衝答道：令人驅象於大舟之中，待船穩後以記號標其兩舷水淹之處。再驅象下舟，以石塊裝載船上，待兩舷之水至原記號為止。其後取石分別稱之，石塊重量總數，即為白象體重也。此事易耳，有何繁難？
曹操聞言大喜，連連稱讚；曹彰想了半晌，方才醒悟。令以曹衝之策行之，果然算出白象體重，竟達一萬兩千餘斤。
畫外音：期年之後，曹衝病重，曹操親自祈天無果，壽止十三歲而亡。曹操極為哀痛，曹丕寬解安慰，曹操說道：“衝兒之死，孤之不幸，卻是你等諸子之幸，何必假言相勸！”即為曹衝聘甄氏已死之女合葬，追贈騎都尉，並命宛侯曹據之子曹琮，為曹衝繼嗣。
曹操因見曹彰伏虎馱鍾，勇力非凡，心想：何不先命其一戰，觀其用兵才能？
於是當即下詔：命曹彰任北中郎將，行驍騎將軍職，往伐代北烏桓無臣氐。限期兩個月必勝，休越代郡，莫深入敵境。得勝之後，引軍到漢中與我大軍會合，以伐劉備。
曹彰領命，整裝欲發。曹操誡道：你我在家是父子，受命即為君臣。我兒一舉一動，都要按王法行事，引為儆戒，若違必懲。
曹彰謹尊父命，率軍三萬起行，以本部三千虎騎為前鋒。
北征進入涿郡，遇烏丸族數千騎兵攻到。曹彰乃效戰國田豫之計，堅守陣地要衝，敵騎屢攻不得進，隨即退還。曹彰率軍追擊，發箭遠射敵騎，應聲而倒，死者前後成串。
曹彰鎧甲亦中數箭，氣勢愈壯，大呼急追不舍，直到桑幹河，行軍二百多裏。眾將見離代郡已遠，齊諫曹彰，說魏王有令不許深入敵境，請求回兵。（本集完）