狼煙四起，戰車奔馳，鼓角聲震。
欒鍼與範鞅孤軍深入，舍生忘死，殺入秦軍陣營。
秦景公率引兵車四百乘，嚴陣以待，忽聞諸侯聯軍無故撤兵，於是大奇，琢磨不透其中緣故。又忽見東麵塵頭起處，一彪晉軍馳來，愈加不明其故，急使公子無地迎敵。
整軍未畢，欒鍼與範鞅如旋風般殺入，刺殺披甲將士十餘，銳不可當。
公子無地叫道：晉將並無後繼，合兵擒之！
於是秦軍迅速成列，漸漸合圍。
範鞅眼見情況不妙，一邊盡力揮戈支吾，一邊向欒鍼叫道：秦兵勢大，眾不可當。我等既已斬將立功，可速速回兵！
欒鍼恍若不聞，隻向對陣垓心衝入，複又格殺秦將數員。便在此時，秦將嬴詹引軍而至，眼見晉將驍勇，遂命放箭。欒鍼身中七箭，力盡而死。範鞅時在重圍之外，相救不及，見狀歎息數聲，脫甲偃旗，單車疾馳得免，渡河還營。
範鞅回營，先來見姊夫欒黶：欒鍼不聽我相勸，孤軍渡河陷敵，沒於秦軍！
欒黶驚怒：我弟沒於秦軍，你卻如何獨自回來？
怒氣攻心，不可理喻，拔戈便刺。範鞅閃身相避，不敢相抗，上馬馳入中軍。
見父親範匄正在營前點軍，乃高叫道：欒黶發瘋，父親救我！
說罷馳入後營，不知所蹤。未及片刻，欒黶駕車持戈而至，怒火萬丈。
範匄迎出營外，叫道：賢婿何事，怒之甚也？
欒黶雖然嶽父在前，依舊怒不可遏，高聲答道：範鞅誘吾弟欒鍼同赴秦師，將其陷入敵陣而死，自己生還。此是汝子殺吾弟也，除非他遠離晉國，則此仇必報不可！
範匄息事寧人，滿口允道：今當逐之，必不使其留晉！
範鞅在帳後得聞是語，遂引隨從家甲，出奔秦國。
秦景公見範鞅來投，問明來意大喜，待以客卿之禮。又使範鞅修書與其父範匄，使庶長武為使，齎書聘晉，求修秦晉舊好。
範匄引庶長武來見晉悼公，勸與秦和，以散楚盟，一舉兩得。
悼公從之，重新與秦國通好，信使來往不絕。
秦晉既然重修舊好，範鞅複又歸晉，再三向姊夫認錯陪罪，並說明當初是欒鍼自願求死，實為隻因兄長抗命回軍，以己死代為脫罪。
晉悼公以聯秦大功，將範鞅及欒盈並皆提為公族大夫，又親自出麵勸諭欒黶，勿得與範氏修怨。欒黶氣量狹窄，又心痛兄弟之死，當年便鬱鬱而卒。
晉悼公歎息一番，命其子欒盈代為下軍副將。
自此秦晉複合，終晉國之世，再未交兵。
周簡王十年，衛定公薨逝，子姬衎即位，是為衛獻公，第二十五任衛國之君。
衛獻公居喪之間，毫無哀戚之容，且宴樂不息。定公夫人薑氏乃姬衎生母，見親子居喪不哀，由是痛哭於先夫靈前，並向眾卿哀歎：此子為君，不唯致衛國之敗，其必始禍於我未亡人也。嗚呼！天禍衛國也夫！吾不獲鱄也，使主社稷。
其所雲“鱄”者，乃指長子姬鱄，生性寬厚賢德，可惜因病早死。
衛國諸大夫聞之，無不聳懼，如臨深淵。上卿孫林父預料衛國必生禍亂，自是不敢舍其家中重器於衛都，盡都遷藏於自己封地戚邑，且暗中結交晉國，以備後路。
獻公不聽生母定薑勸告，在位數年，日益放縱，親信諂諛之人，最喜鼓樂田獵。
時有大夫公孫剽，定公同母弟公子黑肩之子，嗣其父爵，頗有權略。上卿孫林父、亞卿寧殖深惡獻公無道，皆與公孫剽結交。
獻公聞說孫林父將家財遷藏戚邑，疑其有反叛之心，但因形跡未著，又畏其族勢強，故而隱忍不發。忽有一日，獻公約孫林父及寧殖二卿共食。二卿待命宮門，自朝至午，不見動靜。因饑困過甚，徑入內宮，尋至後圃，見獻公正與大夫公孫丁較射。
獻公見孫、寧入內，便問：寡人並未相召，二卿來此何事？
孫、寧二人答道：主公約共午食，臣等故來伺候。
獻公大笑：公孫丁前來較射，寡人故忘之矣。二卿且退，俟改日再約。
孫、寧大怒，同至孫林父封邑，就此商議發動政變，欲廢除衛獻公。
孫林父有子名孫蒯，經常侍侯衛獻公飲宴。孫蒯侍宴，獻公命師曹歌詠，以佐酒興。師曹數年前曾被獻公鞭責三百，由此懷恨，便借機歌詠《巧言》末章。其歌辭雲：
彼何人斯，居河之糜？無拳無勇，職為亂階。
因孫林父封地戚邑正在河糜，故以此暗喻孫文子懷有謀反之意，已被獻公所知。
孫蒯聞此歌詠，懼而且怒，急派家人前往戚邑，告知父親。
孫林父知道獻公對己已懷殺機，便與寧殖議道：主公忌我甚矣，不可坐而待死，奈何？
寧殖：大夫蘧伯玉向有賢名，若得彼同謀，事無不濟！
孫林父稱是，乃往見蘧瑗，以言挑之：主公暴虐，恐有亡國之事，將若之何？
蘧瑗知其心意答道：人臣事君，可諫則諫，不可諫則去。若問其他，則非瑗所知。
孫林父由此便知蘧伯玉不可同謀，告辭別去。
蘧瑗料知孫林父必要兵變造反，衛國即將大亂，遂收拾細軟車駕，即日逃奔魯國。
孫林父還至封邑，大聚徒眾於邱宮；寧殖亦回本邑，戒車聚眾響應。
衛獻公聞報，急命召北宮括前來保駕，北宮括卻推病不出。獻公便知已是眾叛親離，再無他人可以指望，乃集起宮甲二百餘人，使公孫丁挾弓矢相從，啟東門而出，欲奔齊國。
孫蒯、孫嘉兄弟二人引兵追及河澤，二百餘名宮甲盡皆逃散。
公孫丁善射，矢無虛發，追兵相繼中箭，倒於車中。由此保著獻公且戰且走，二孫遠遠在後跟隨，不敢窮追。
便在此時，孫林父遣神射手庾公差、尹公佗引兵而至，來助孫氏兄弟擒拿衛獻公。孫蒯告知已盡敗獻公侍衛，但因公孫丁善箭，故而不敢近身。
庾公差道：公孫丁乃是吾師，果然神射，我非其敵手，奈何？
尹公佗又是庾公差之徒，卻不以為意：師父過於膽怯。昔逄蒙學射於後羿，而射技尤有過之。我師祖老矣，有何懼哉！
二孫聞此，膽氣複壯，乃隨尹公佗追之，約馳十五裏，果見獻公車駕在前。
隻因獻公禦者被傷倒仆，公孫丁代為執轡駕車，故此行慢，便被尹公佗追及。公孫丁聞聽後麵喧嚷，回首一望，認得是徒孫庾公差，便安慰衛獻公。
公孫丁：來者是我弟子，絕無害師之事，主公勿憂。
乃不再奔逃，停車以待。瘐公差趕到，下車拜見尊師。
公孫丁問道：子來擒我乎？
瘐公差躬身答道：弟子不敢。
公孫丁於是舉手答禮：既然不敢，便不須遠送，子其歸去！
庾公差應諾，回身登車，援弓搭矢，說道：師父！天地君親師，人之綱常，豈敢背之。我若發射，則為背師；若不射，則又背主。君大於師，隻得無禮！
乃以矢叩輪，去其箭鏃，連發四矢，前中軾，後中軫，左右中兩彀。
瘐公差射畢，遂在車上叫道：師傅保重！
說畢回車便走。公孫丁見此，將頭點上三點，歎息一聲，引轡而去。
尹公佗大怒，對庾公差說道：師父！你剛才說得好，君大於師，背師猶可，欺君難饒。你對他有師徒情分，下不去手，倒也情有可原，弟子雖須尊他師祖，但實不相識，也無情分。不如師父候在此處，待弟子上前，擒那昏君以歸，也好回複主公將令。
庾公差搖頭道：我師神箭，絕不下養繇基，爾非其敵。我等便回去領罪，不至於死，你休得逞強，枉送性命！
尹公佗：師父休長他人誌氣，滅弟子威風！
當下收拾弓矢，縱馬飛車，來追衛侯。同時也要在師父麵前一顯身手武藝，滅師祖數十載神射威名，將天下第一神箭名頭奪過，加於己身。
瘐公差深知師父厲害，又恐徒弟喪命，呆愣半晌，隻得招呼孫家兄弟，隨後跟來。
衛獻公虎口脫險，剛舒口氣，又聞後麵人喊馬嘶。回頭看時，見追兵複來，不由大驚。
公孫丁說道：當是我弟子有話相囑，主公勿驚。
於是複又停車。見來者不識，從容問道：子係何人，此來何意？
尹公佗摘弓在手，潛抽箭矢，一麵口中答話，以分師祖心神。
尹公佗：我乃上卿孫林父家客尹公佗，曾向庾公學射。我知庚公與汝有師徒之恩，但我乃庾公弟子，未嚐受業於子，如同路人。今即奉家主之命，前來請回衛侯，又豈可徇私情於路人，而廢公義於君父乎？
公孫丁怒氣暗生，冷笑說道：汝既曾學射於庾公，可想其射藝從何而來？為人不可忘本，小娃兒快快回轉，免傷祖孫和氣。
尹公佗聞言麵紅耳赤，便趁其開口說話之時，搭箭在弦，將弓拽滿，望公孫丁便射。
公孫丁揚手一綽，已將來箭接住，怒道：狂妄小子，不知天高地厚，當真該死！
就將來箭搭上弓弦，回射尹公佗。說時遲，那時快！尹公佗急閃身躲時，隻聽撲地一聲，箭矢已貫透左臂，鐵弓落於車中。尹公佗負痛，欲回車而走，卻哪裏還來得及？公孫丁自壺中抽矢，再複一箭，前心窩裏正中，複自背後穿出。
尹公佗大叫一聲，倒伏車中，早已了卻性命。禦者大懼，張口長呼，棄車逃竄。公孫丁不願再見徒弟瘐公差，複拾轡繩，縱馬複奔。
獻公讚歎：若非賢卿神箭，寡人休矣！
於是依仗公孫丁神箭相護，獻公終得脫險，到至齊國。其後未久，獻公同母弟公子魚亦自衛國封邑趕來。齊靈公以禮相待，將其兄弟皆都妥為安置，館養於萊城聚邑。
瘐公差及二孫自後趕至，見尹公佗被射透前後心而死，不由歎道：早知是如此結果，卻不能力阻其死，為師之過也。
乃車載其屍，回去向上卿孫林父複命，說被公孫丁力保獻公逃走，特地請罪。孫林父既驅逐獻公出國，也便不再追究，反重賞瘐公差，安慰一番。
遂與寧殖迎立公子剽為君，是為衛殤公。
衛殤公得以繼位為君，也便投桃報李，又封宿地為孫文子食邑。又封寧殖，寧惠子固辭不受，反後悔與孫林父合謀逐君，因鬱結成疾。臨死之際，遺囑兒子寧喜：為父一生忠正為國，最悔之事，莫過隨同孫文子謀反。兒當想方設法，替為父掩飾逐君之過。
叮囑已罷，溘然長逝。
衛國之變傳至晉國，晉悼公召集眾卿商議，欲行伯主之責，發兵問罪。
中行偃奏道：衛衎無道，諸侯皆知。今臣民自願擁立姬剽，主公切勿參與為上。
悼公以為言之有理，於是從之，就此不聞不問。
齊靈公容納衛獻公，本欲效仿當年秦穆公送晉獻公歸國一般，亦送衛衎回國複位，為人恩主。但隻忌憚伯主晉國，恐其怪罪自己越俎代庖，因而發兵幹涉。及聞晉侯不討孫、寧逐君之罪，乃誤會其意，因而大喜，遂召集眾卿，商議再度稱霸諸侯。
齊靈公：晉侯不理衛國之變，是其霸主之誌惰矣！我不乘此時圖伯，恢複先祖桓公當年大業，更待何時？
眾卿聞此，知道國君意在伐魯，不敢諫阻，大都沉默無言。齊靈公卻也不甚理會眾卿意見，因而即刻發兵，親自率師伐魯。於是兵至魯國北鄙，圍攻郕邑，大掠而還。
鏡頭閃回，倒敘齊靈公伐魯原因。
齊靈公欲為東方霸主，非止一日。即位為君不久，便即揮師伐萊，欲滅其國。
萊君以重金賄賂靈公幸臣夙沙衛，終使齊師罷兵，這才逃過一劫。
齊靈公十五年，召見萊子至齊相會。萊子恐被扣留，因此不敢前往。靈公大怒，遂派將軍晏弱、叔夷率兵再次伐萊，並一舉平滅其國。
滅萊之後，齊國疆域擴大一倍，勢力北達山戎，與燕國交界，甚至可達泜水之瀕。齊靈公由此狂妄自大，複生稱霸諸侯野心。
便以滅萊之事為基，齊靈公開始不服伯主晉悼公召喚。雞澤之盟，齊靈公拒絕出席，隻派太子光與會。此後戚之盟、戲之盟、柤之盟，以及從晉伐秦，齊靈公概不親自參與，隻命太子光或大夫高厚、崔杼代為。
齊靈公初娶魯女顏姬為夫人，無子；顏姬侍媵鬷姬生子，取名薑光，便先立為太子。
其後嬖妾戎子之娣仲子又生一子，取名薑牙，被戎子抱去，養為己子。
又有侍姬，生公子杵臼，不受靈公之寵。
戎子恃其寵愛於齊侯，非要廢黜太子光，複立薑牙為太子，靈公許之。
薑牙生母仲子諫止：太子光之立已久，又代表主公數次會盟於諸侯，今無故廢之，恐非但招致伯主問罪，兼且國人不服，後必有悔！
靈公怒道：廢立在我，誰敢不服！
遂使太子光出都，率兵去守即墨。薑光去後未久，靈公即傳旨廢之，更立薑牙為太子。因上卿高厚德高望重，拜為太子太傅；寺人夙沙衛多智，使為少傅。
魯襄公知聞此事，於是大怒，遣使來齊質問，外甥太子光何罪，致被罷黜。
靈公不能回答，反而惱羞成怒，又慮魯國將來必助薑光爭位，所以首先出兵伐魯。
閃回結束。
魯國無故受伐，使人告急於晉。恰逢晉悼公當時抱病，不能出兵相救。
是年秋，周靈王苦於晉霸諸侯，目無天子，遂使劉定公出使齊國，賜詔命於齊靈公：
昔伯舅大公右我先王，股肱周室，師保萬民。世胙大師，以表東海。王室之不壞，伯舅是賴。今餘命女環，茲率舅氏之典，纂乃祖考，無忝乃舊。敬之哉，無廢朕命。
齊靈公因受天子之命，借機不再聽從晉國號令。自此四年之間，接連五次伐魯。
公元前559年，周靈王十三年，魯襄公十四年。
晉上卿隨文子士燮之子士隰因功升任上軍元帥，代替晉侯主盟，會合晉、魯、吳等十四個諸侯國於向地。
是年冬，範宣子士匄奉晉悼公之命，會盟魯大夫季孫宿、宋卿華閱、衛卿孫林父、鄭公子蹻蠆，及莒、邾諸國代表於戚。齊靈公猶不敢與晉國反目，亦遣使者與會。
會盟之上，範宣子代表晉伯判決，因衛獻公無道失政，公卿率國人驅之，有功無罪。孫林父由是心安，代表衛殤公竭力奉承範宣子，並誇耀晉悼公巍巍之德，赫赫之功。
士匄大喜，樂而忘形，乃辱齊國之使，命其演奏《韶樂》；並借口裝飾旌旗，借齊人鳥羽及犛車之尾，會後又不歸還。
聚會已罷，齊使回報靈公：今次會盟，晉國主盟上卿範宣子命臣演奏《韶樂》，並借用羽犛不還。自恃為天子，視我為屬臣。其無禮如此，魯國讚之。
齊靈公：韶樂乃朝見天子之樂，羽犛亦乃天子儀仗。士匄此舉，可謂僭越之甚！
周靈王十四年夏，魯大夫孟獻子築城於成，齊靈公糾合邾、莒二國攻之。魯襄公求救於晉，晉悼公盛怒，欲親伐齊、邾、莒三國，傳令待至秋初發兵。
秋初七月，白晝之日，天狗食之。晉悼公將欲伐齊，突然染病，不能複起。於是托孤於中行偃、範匄、趙武、韓起、叔向等，並留遺囑：公子彪為嗣，以羊舌肸為太傅，行司徒事，祁奚、韓襄、欒盈、範鞅四家，命為公族大夫。
冬十一月，晉悼公薨逝，年僅二十九歲，在位一十五年。來年正月，悼公下葬，公子彪嗣位，是為晉平公，以中行偃為相。
晉悼公薨，晉人憐其早死，念其功業，故上諡號為“悼”。
平公即位，諸侯聞之，以為主少國疑，由此想法不一，各懷心事。魯襄公使大夫叔孫豹前往絳都吊賀，且告以齊國屢次相攻之患。
叔孫豹：齊侯屢次無故相侵，明明是不將伯主放在眼中，尚望晉伯鈞裁。
晉中軍元帥荀偃代替平公答道：大夫勿憂，俟來春再會諸侯。齊不赴會，我便討之。
叔孫豹得其允諾，稱謝而去。
來歲周靈王十五年，晉平公元年，中行偃稟明平公，大合諸侯於溴梁。
齊靈公果然再次不至，使大夫高厚以代。荀偃就此借題發揮，當場便欲執拿高厚，囚禁於營。幸虧高厚機靈，趁夜逃歸，並向靈公添油加醋，匯報一番，訴說晉國如此無禮。
齊靈公大怒，雖不敢直接攻晉，但複興師伐魯，掠其北鄙，圍攻防邑，殺其守臣臧堅。叔孫豹再至晉國求救，晉平公姬彪乃命大將中行偃會合諸侯之兵，大舉伐齊。
中行偃點軍發兵，是夜紮營野外，卻得一夢，甚是奇異。
夢中隻見晉厲公、欒書、程滑、胥童、長魚矯、三郤一班人眾，於陰司訴訟，當年弑君公案。眾人爭辯良久，真相漸漸分明。殿上閻王聽罷，於是下達判決書道：
彼時欒書執政，宜坐首惡，五年之內，子孫絕滅。其餘脅從，姑且不論。
晉厲公心中不服，出殿後忿然說道：此事皆由荀偃助惡，安得無罪！
說罷，忽持戈入於軍帳，猛擊中行偃之首。中行偃痛極而醒，以手抱頭，深以為異。但夢中之事，畢竟無稽，隻得拋卻腦後，打點精神，率師濟河往東。晉、宋、魯、衛、鄭、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共集十二路車馬，同往齊國進發。
齊靈公聞報，當即分兵派將：上卿高厚，輔助太子薑牙守國。寡人率師親征，崔杼、慶封、析歸父、殖綽、郭最、夙沙衛為部將，各引親兵家甲，抵禦晉軍！
一聲令下，大軍出城，西行三百餘裏，屯於平陰。
齊靈公下令：眾軍聽命，據城列陣紮營，回固牆壘。析歸父率引本部兵馬，於城南防門外深掘壕塹，調選精兵把守，以遏敵師，不得違誤。
話未落音，寺人夙沙衛出班獻計：主公且慢。彼諸侯聯軍雖眾，但十二國人心不一，號令不齊。我可乘其初至，立足未穩，突出奇兵擊其一國。若能敗其一軍，則餘軍俱都喪氣，克之易也。如戰之不勝，亦可退入城內，據險要而守之。城南防門之塹，未可恃也。
齊靈公不以為然：你寺人何知！我有此深塹，彼軍戰車安能飛渡？
夙沙衛見靈公不納己策，怏怏退出帳外，仰天歎道：敵眾我寡，且平陰彈丸之地，豈是數裏之墊可禦敵者？寡君固執己見，我其皆為晉人之虜矣！
齊軍戒備未畢，諸侯聯軍已至，紮營於齊長城外。
中行偃聞齊師掘塹而守，笑道：既有長城，又何必掘溝拒敵？齊人畏我，由此可知！
乃召集諸軍，分兵派將：魯、衛、邾、莒四國之軍，向南繞行琅琊蒙山進入齊境，使其長塹無用；司馬張君臣，於險要處虛張旗幟，馳車揚塵以為疑兵。士匄率宋、鄭之兵居中，趙武、韓起率滕、薛之兵在右，魏絳、欒盈同曹、杞、小邾之兵在左，三路軍正麵相攻！
由是諸將奉令而行，三路軍馬各載木石土囊以進，填平壕塹，大刀闊斧殺入齊壘。齊兵不能抵擋，被殺傷大半。析歸父幾乎為晉兵所獲，帶殘部逃回平陰，來見靈公請罪。
齊靈公登山了敵，見山澤要地旗幟飄揚，戰車揚塵，大驚道：諸侯之師，何其眾耶？
乃命退軍往東，回守臨淄。夙沙衛再次出班，自請斷後禦敵。
猛將殖綽、郭最恥笑道：豈有寺人殿後，令晉人笑我無大將耶！
齊靈公深以為然，遂命二將殿後，夙沙衛隨駕前行。
夙沙衛大怒，故意押後而行，暗令部將以巨石阻塞石門山險隘，截斷綽、最二人歸路。靈公在前，全然不知。
綽、最二將領兵斷後，退至石門隘口受阻，知是夙沙衛故意陷害，又驚又怒。時逢晉將州綽追至，二人便即不戰而降。
中行偃命將二將暫囚於中軍，下令搬開巨石前進，徑抵臨淄城外。魯、衛、邾、莒四國之兵繞行蒙山俱到，四麵圍住攻打。
臨淄城中百姓亂成一團，齊靈公十分恐懼，全靠上卿高厚督率軍民，協力固守。
諸侯聯軍圍齊，五日不克。
至第六日上，鄭國大夫公孫舍之與公孫夏遣使來報，說子孔謀叛，私引楚兵伐鄭。鄭簡公大懼，求告於晉平公，請還師回救新鄭。
晉平公議於諸將，元帥中行偃道：今齊守未虧，非旦日可下。但臣料齊侯已經喪膽，此後不敢伐魯矣。鄭國既有楚警，不如且為救鄭之計。
平公聽從其言，乃命解圍南下，命鄭簡公率領本國人馬先歸。
諸侯聯軍隨後征進，行至祝阿，夜間宿營，晉平公宴請諸侯，命師曠奏樂。
師曠奉命，拿出洞簫道：此去與楚爭戰，未知勝負之數，臣請以簫聲卜之可也。
乃先吹律歌《南風》，又奏《北風》之曲。眾臣按節聆聽，聞《南風》之聲不揚，《北風》和平可聽，但皆不明其意。
師曠奏畢，放下長簫，向晉平公再拜稱賀：恭喜主公，此戰將不戰而勝。
晉平公：卿因何而言此？
師曠：因奏《南風》不競，其聲近死。《北風》和平，大有王者氣概。臣以此斷言，楚子北來，必無功而返。
平公大笑，半信半疑。
歇兵三日，第四日方欲拔營啟行，忽見前麵塵土飛揚，一駕車馬馳至，直至營前止住，求見晉侯。營門守將入報晉平公：鄭國大夫公孫蠆求見，現在轅門。
晉平公急命進入，便問：大夫此來何意？是否楚軍已克新鄭！
公孫蠆喜笑顏開：非也非也。我主公兵未還都，楚師已撤圍而去。我主故此特命下臣來報盟主，勿使諸侯大軍繼續南下，空勞往返。
晉平公大為驚訝：請道其詳。
公孫蠆：楚令尹子庚欲報先世之仇，故此謀伐鄭國。我鄭國公子嘉陰通子庚，許為內應。公孫舍之及子夏卻預知子嘉之謀，因斂甲守城，子嘉不敢稍動。子庚涉潁水北來，不見內應，乃屯兵魚齒山下。偏值雨雪數日不止，彼營中水深尺餘，楚軍凍死者過半，子庚隻得班師而回。我寡君還都，遂誅子嘉，遣下臣連夜奔告盟主，及諸國君侯，止謝三軍。
晉平公大喜，乃遍告諸侯，使各回本國。又謂師曠道：子野先生，真聖於音樂者矣！
畫外音：師曠字子野，平陽（今山東新泰南師店）人，音樂大師，古稱樂聖。晉悼公時為太宰，晉平公又封為掌樂太師。其人非但精於樂韻音律，且善健身養生，又最早提出“民貴君輕”學說，對孟子之儒產生極大影響。師曠又善卜卦推演，被後世算命先生尊為本門祖師。因生而瞽目，故自稱盲臣，據說其可聽到天籟之音，同時精通鳥獸之語。撫琴之時，能使鳳凰來儀，其後便以“師曠之聰”聞名後世，乃為神話傳說中“順風耳”的原型。
周靈王十八年春，晉師濟河西歸，回至國境之內。
中行偃剛踏上晉國領土，行至中途，忽覺頭痛難忍。用手一摸，原來在前番夢中被厲公所擊之處，生出一個瘍疽，狀如核桃；稍一觸碰，便即痛不可當。
中行偃無可奈何，隻得請平公先回絳都，自率中軍逗遛於著雍之地。延至當年二月，其瘍成熟潰爛，兩隻眼睛俱脫都出眶外而死。當日惡夢，至此靈驗。
由是三軍舉哀，眾將掛孝，起靈還都。殖綽及郭最兩員降將乘此喪變，率領本部降兵叛逃，複向東渡河，返回齊國去了。
副帥範匄同荀偃之子荀吳迎喪以歸，安葬於中行封邑。
晉靈公下達詔命，使荀吳為中行大夫，承嗣父爵；升範宣子士匄為中軍元帥，以中行吳為副將，以荀為氏，稱為荀虒。
夏五月，齊靈公寢疾臥病。大夫崔杼與慶封密謀奪位，使人迎故太子光於即墨還都。
慶封率家甲夜叩太傅高厚府門，執而殺之，收其家財甲兵。太子光同崔杼入宮，先殺靈公嬖妾戎子，後殺公子薑牙。
靈公聞變大驚，歎道：戎子誤我！恨不聽仲子之言！
因無力阻止叛兵，遂嘔血數升而死，在位二十七年。
畫外音：齊靈公昏聵不明，史家眾所周知。母親聲孟子與大夫慶克私通，慶克男扮女裝，蒙衣乘輦出入宮中，竟達數年之久，終被大夫鮑牽發現，奸情方才敗露。聲孟子卻為情人之故，無中生有，同時陷害國佐、高無咎兩位公卿，再兼大夫鮑牽；齊靈公毫不辨察，因而將鮑牽處以刖刑，又驅逐高無咎奔莒。於是無咎之子高弱舉盧地叛齊，國佐返師誅殺慶克，以穀地叛齊，因而舉國大亂。靈公本與國佐盟於徐關，許複國佐之位；卻於盧地歸降之後，立刻雇凶刺殺國佐，又使清人殺其子國勝，致使國弱奔魯。國、高兩家世代相齊，一旦翻為寇仇。齊靈公信母讒言，濫殺舊臣；又依嬖妾之言，隨意更換太子。可謂母子夫妻情深。
齊靈公嘔血而死，公子薑光殺弟即位，是為齊莊公。
寺人夙沙衛耳目聰明，手腳麻利，率其家屬出奔高唐，據城以叛。
齊莊公親引大軍圍攻高唐，因城高池深，月餘不下。高唐人工僂把守東門，知夙沙衛不能成事，乃射書城外，約以夜間獻城，莊公得書，半疑不信。
殖綽、郭最隨征高唐，聞說工僂肯為內應，欲報前番石門山截斷歸路之恨，主動請命道：主公，我二人自請冒險應約取城，擒殺叛賊夙沙衛，若不成功，雖死無恨。
莊公思索半晌，於是許之。殖綽、郭最候至夜半，引軍潛至高唐城東北角上。見城中毫無動靜，便依書中所約，往城樓上連打三聲呼哨，對接暗號。
呼哨停歇未久，城門開處，上麵同時放下吊橋，數十個黑影立在橋頭招手，呼哨以應。月光下依晰認出，為首者果然便是工僂。
殖綽及郭最見工僂果然獻城，不由大喜，暗下命令：過橋入城，把住城門！
二將領先過橋，來至城下，與工僂相會。工僂不及多說，先親引殖綽去城內府衙，捉拿夙沙衛；留郭最把住城門，招引齊兵大隊入城。
齊莊公入城，傳令不許互相殺傷，附叛者棄械免罪。饒是如此，黑暗中也是亂殺一番，死傷無數，約有一個更次方定。天將放亮之時，工僂同殖綽綁縛夙沙衛，解到城頭。
薑光罵道：閹狗！寡人時為太子，有何虧負於你，卻向我父獻諂，以少奪長！
夙沙衛垂首無言，悔之不及。
莊公命牽出斬之，以其肉為醢，命皰人烹熟煮羹，遍賜從行諸臣眾將，分食而盡。又敘破城擒賊之功，重賞殖綽、郭最、工僂，並使工僂便為高唐大夫，然後班師還都。
齊國之亂，至此告平。
齊莊公還都升殿，忽邊關來報：晉國上卿範匄率領大軍入侵，已經渡過黃河。但聞靈公駕崩凶信，以為伐人之喪不仁，即時班師。
大夫晏嬰進奏：晉師不伐我喪，乃是施仁於我，背之不義。不如趁此遣使請成，解釋我齊國內亂之故，以免此後幹戈之苦。
晏嬰雖然身不滿五尺，卻是齊國第一賢智之士，向來言出必中，國人皆都信之。莊公更不反駁，乃從晏嬰之言，使人如晉，謝罪請盟。
晉平公大喜，由是大合諸侯於澶淵，使範匄為儐相，與齊莊公歃血為盟，結好而散。
同年秋，宋國境內突發怪病，人犬同患。宋人以為其病可能與狗有關，於是舉國驅逐患病之狗。此是中國現有典籍之中，首次關於狂犬病記載。宋國公卿為轉移國人對狂犬病恐懼，乃發兵攻陳。陳人恐狂犬病傳入本國，一邊拚命拒敵，一邊遣使齎重禮求和，宋人退兵。
同年，鄭大夫姬騑因專權被殺，公孫僑繼立為卿，任少正。公孫僑字子產，既掌國政，便奏請簡公，實行係列政治改革，以富國強兵。
鄭子產懸榜國門，宣布改革之法：其一承認私田合法，向土地私有者征收軍賦；其二鑄刑書於鼎，是為中國史上最早成文法律；其三主張保留鄉校，倡導聽取國人意見，因才任使。采用寬猛相濟治國方略，鄭國由是秩序井然。
晉國範宣子士匄為政，因範、欒二氏不和，由此發生內亂。
畫外音：晉國公卿大夫，以欒家最盛。自欒賓、欒成、欒枝、欒盾、欒書、欒黶、至於欒盈，七代卿相，貴盛無比；晉朝文武半出其門，半屬姻黨。另有魏氏舒、智氏起、中行氏喜、羊舌氏叔虎、籍氏偃、箕氏遺等諸大夫家族，皆與欒氏結為同黨。
欒盈謙恭下士，散財結客。州綽、邢蒯、黃淵、箕遺，都是門下死士；力士督戎，力舉千鈞，手握二戟，乃是隨身心腹；又有家臣辛俞、州賓，多負智謀。
欒盈生母欒祁，丈夫欒黶死時才及四旬，風姿綽約，如狼似虎。因見家臣州賓屢次入府稟事，窺其年少英俊，遂遣侍兒送情達意，因此私通成奸。欒祁便漸將家中器幣寶物贈與州賓，府中侍從婢女無人不知。欒盈隨同晉侯伐齊，州賓更公然宿於欒府，毫無避忌。
欒盈出征回來，還都歸家，漸漸聞知一些風色，不由大怒。但礙著母親麵皮，兼又家醜不可外揚，便不說破，隻是重責守吏，嚴稽閑人出入內宅。
欒祁亦知奸情泄露，恐被兒子害了情人州賓性命，乃以祝壽為名，回到娘家，來見父親範匄，誣陷親子：我兒欒盈將為叛亂，欲殺外祖。
範匄驚問：何作此言？
欒祁：我兒在府中私養死士，並當眾嚐言：範鞅殺吾兄長，反加寵位，父子專國，範氏日盛。吾寧拚死，也與範氏誓不兩立。又與智起、羊舌虎等人聚謀，欲盡去國中諸大夫，恐我泄其消息，嚴敕守門之吏，不許與外祖家相通。不是謀叛，又是為何？
範匄見女兒狀告親生之子，不由半信半疑。
範鞅在旁幫忙煽風點火：父親，我姊所言果然不差。兒亦久聞欒盈結黨營私，心懷不軌。欒氏黨羽至盛，不可不防！
範匄見一對兒女皆作是言，不由不信，乃入宮密奏平公，請驅逐欒氏出京。平公聞奏，因欒書援立父親之功，不忍驅逐其子；又恐欒氏勢大，怕兩敗懼傷，因此陷入猶疑。
此時乃是周靈王十九年，晉國山雨欲來，再次麵臨一場大亂。（本集完）
欒鍼與範鞅孤軍深入，舍生忘死，殺入秦軍陣營。
秦景公率引兵車四百乘，嚴陣以待，忽聞諸侯聯軍無故撤兵，於是大奇，琢磨不透其中緣故。又忽見東麵塵頭起處，一彪晉軍馳來，愈加不明其故，急使公子無地迎敵。
整軍未畢，欒鍼與範鞅如旋風般殺入，刺殺披甲將士十餘，銳不可當。
公子無地叫道：晉將並無後繼，合兵擒之！
於是秦軍迅速成列，漸漸合圍。
範鞅眼見情況不妙，一邊盡力揮戈支吾，一邊向欒鍼叫道：秦兵勢大，眾不可當。我等既已斬將立功，可速速回兵！
欒鍼恍若不聞，隻向對陣垓心衝入，複又格殺秦將數員。便在此時，秦將嬴詹引軍而至，眼見晉將驍勇，遂命放箭。欒鍼身中七箭，力盡而死。範鞅時在重圍之外，相救不及，見狀歎息數聲，脫甲偃旗，單車疾馳得免，渡河還營。
範鞅回營，先來見姊夫欒黶：欒鍼不聽我相勸，孤軍渡河陷敵，沒於秦軍！
欒黶驚怒：我弟沒於秦軍，你卻如何獨自回來？
怒氣攻心，不可理喻，拔戈便刺。範鞅閃身相避，不敢相抗，上馬馳入中軍。
見父親範匄正在營前點軍，乃高叫道：欒黶發瘋，父親救我！
說罷馳入後營，不知所蹤。未及片刻，欒黶駕車持戈而至，怒火萬丈。
範匄迎出營外，叫道：賢婿何事，怒之甚也？
欒黶雖然嶽父在前，依舊怒不可遏，高聲答道：範鞅誘吾弟欒鍼同赴秦師，將其陷入敵陣而死，自己生還。此是汝子殺吾弟也，除非他遠離晉國，則此仇必報不可！
範匄息事寧人，滿口允道：今當逐之，必不使其留晉！
範鞅在帳後得聞是語，遂引隨從家甲，出奔秦國。
秦景公見範鞅來投，問明來意大喜，待以客卿之禮。又使範鞅修書與其父範匄，使庶長武為使，齎書聘晉，求修秦晉舊好。
範匄引庶長武來見晉悼公，勸與秦和，以散楚盟，一舉兩得。
悼公從之，重新與秦國通好，信使來往不絕。
秦晉既然重修舊好，範鞅複又歸晉，再三向姊夫認錯陪罪，並說明當初是欒鍼自願求死，實為隻因兄長抗命回軍，以己死代為脫罪。
晉悼公以聯秦大功，將範鞅及欒盈並皆提為公族大夫，又親自出麵勸諭欒黶，勿得與範氏修怨。欒黶氣量狹窄，又心痛兄弟之死，當年便鬱鬱而卒。
晉悼公歎息一番，命其子欒盈代為下軍副將。
自此秦晉複合，終晉國之世，再未交兵。
周簡王十年，衛定公薨逝，子姬衎即位，是為衛獻公，第二十五任衛國之君。
衛獻公居喪之間，毫無哀戚之容，且宴樂不息。定公夫人薑氏乃姬衎生母，見親子居喪不哀，由是痛哭於先夫靈前，並向眾卿哀歎：此子為君，不唯致衛國之敗，其必始禍於我未亡人也。嗚呼！天禍衛國也夫！吾不獲鱄也，使主社稷。
其所雲“鱄”者，乃指長子姬鱄，生性寬厚賢德，可惜因病早死。
衛國諸大夫聞之，無不聳懼，如臨深淵。上卿孫林父預料衛國必生禍亂，自是不敢舍其家中重器於衛都，盡都遷藏於自己封地戚邑，且暗中結交晉國，以備後路。
獻公不聽生母定薑勸告，在位數年，日益放縱，親信諂諛之人，最喜鼓樂田獵。
時有大夫公孫剽，定公同母弟公子黑肩之子，嗣其父爵，頗有權略。上卿孫林父、亞卿寧殖深惡獻公無道，皆與公孫剽結交。
獻公聞說孫林父將家財遷藏戚邑，疑其有反叛之心，但因形跡未著，又畏其族勢強，故而隱忍不發。忽有一日，獻公約孫林父及寧殖二卿共食。二卿待命宮門，自朝至午，不見動靜。因饑困過甚，徑入內宮，尋至後圃，見獻公正與大夫公孫丁較射。
獻公見孫、寧入內，便問：寡人並未相召，二卿來此何事？
孫、寧二人答道：主公約共午食，臣等故來伺候。
獻公大笑：公孫丁前來較射，寡人故忘之矣。二卿且退，俟改日再約。
孫、寧大怒，同至孫林父封邑，就此商議發動政變，欲廢除衛獻公。
孫林父有子名孫蒯，經常侍侯衛獻公飲宴。孫蒯侍宴，獻公命師曹歌詠，以佐酒興。師曹數年前曾被獻公鞭責三百，由此懷恨，便借機歌詠《巧言》末章。其歌辭雲：
彼何人斯，居河之糜？無拳無勇，職為亂階。
因孫林父封地戚邑正在河糜，故以此暗喻孫文子懷有謀反之意，已被獻公所知。
孫蒯聞此歌詠，懼而且怒，急派家人前往戚邑，告知父親。
孫林父知道獻公對己已懷殺機，便與寧殖議道：主公忌我甚矣，不可坐而待死，奈何？
寧殖：大夫蘧伯玉向有賢名，若得彼同謀，事無不濟！
孫林父稱是，乃往見蘧瑗，以言挑之：主公暴虐，恐有亡國之事，將若之何？
蘧瑗知其心意答道：人臣事君，可諫則諫，不可諫則去。若問其他，則非瑗所知。
孫林父由此便知蘧伯玉不可同謀，告辭別去。
蘧瑗料知孫林父必要兵變造反，衛國即將大亂，遂收拾細軟車駕，即日逃奔魯國。
孫林父還至封邑，大聚徒眾於邱宮；寧殖亦回本邑，戒車聚眾響應。
衛獻公聞報，急命召北宮括前來保駕，北宮括卻推病不出。獻公便知已是眾叛親離，再無他人可以指望，乃集起宮甲二百餘人，使公孫丁挾弓矢相從，啟東門而出，欲奔齊國。
孫蒯、孫嘉兄弟二人引兵追及河澤，二百餘名宮甲盡皆逃散。
公孫丁善射，矢無虛發，追兵相繼中箭，倒於車中。由此保著獻公且戰且走，二孫遠遠在後跟隨，不敢窮追。
便在此時，孫林父遣神射手庾公差、尹公佗引兵而至，來助孫氏兄弟擒拿衛獻公。孫蒯告知已盡敗獻公侍衛，但因公孫丁善箭，故而不敢近身。
庾公差道：公孫丁乃是吾師，果然神射，我非其敵手，奈何？
尹公佗又是庾公差之徒，卻不以為意：師父過於膽怯。昔逄蒙學射於後羿，而射技尤有過之。我師祖老矣，有何懼哉！
二孫聞此，膽氣複壯，乃隨尹公佗追之，約馳十五裏，果見獻公車駕在前。
隻因獻公禦者被傷倒仆，公孫丁代為執轡駕車，故此行慢，便被尹公佗追及。公孫丁聞聽後麵喧嚷，回首一望，認得是徒孫庾公差，便安慰衛獻公。
公孫丁：來者是我弟子，絕無害師之事，主公勿憂。
乃不再奔逃，停車以待。瘐公差趕到，下車拜見尊師。
公孫丁問道：子來擒我乎？
瘐公差躬身答道：弟子不敢。
公孫丁於是舉手答禮：既然不敢，便不須遠送，子其歸去！
庾公差應諾，回身登車，援弓搭矢，說道：師父！天地君親師，人之綱常，豈敢背之。我若發射，則為背師；若不射，則又背主。君大於師，隻得無禮！
乃以矢叩輪，去其箭鏃，連發四矢，前中軾，後中軫，左右中兩彀。
瘐公差射畢，遂在車上叫道：師傅保重！
說畢回車便走。公孫丁見此，將頭點上三點，歎息一聲，引轡而去。
尹公佗大怒，對庾公差說道：師父！你剛才說得好，君大於師，背師猶可，欺君難饒。你對他有師徒情分，下不去手，倒也情有可原，弟子雖須尊他師祖，但實不相識，也無情分。不如師父候在此處，待弟子上前，擒那昏君以歸，也好回複主公將令。
庾公差搖頭道：我師神箭，絕不下養繇基，爾非其敵。我等便回去領罪，不至於死，你休得逞強，枉送性命！
尹公佗：師父休長他人誌氣，滅弟子威風！
當下收拾弓矢，縱馬飛車，來追衛侯。同時也要在師父麵前一顯身手武藝，滅師祖數十載神射威名，將天下第一神箭名頭奪過，加於己身。
瘐公差深知師父厲害，又恐徒弟喪命，呆愣半晌，隻得招呼孫家兄弟，隨後跟來。
衛獻公虎口脫險，剛舒口氣，又聞後麵人喊馬嘶。回頭看時，見追兵複來，不由大驚。
公孫丁說道：當是我弟子有話相囑，主公勿驚。
於是複又停車。見來者不識，從容問道：子係何人，此來何意？
尹公佗摘弓在手，潛抽箭矢，一麵口中答話，以分師祖心神。
尹公佗：我乃上卿孫林父家客尹公佗，曾向庾公學射。我知庚公與汝有師徒之恩，但我乃庾公弟子，未嚐受業於子，如同路人。今即奉家主之命，前來請回衛侯，又豈可徇私情於路人，而廢公義於君父乎？
公孫丁怒氣暗生，冷笑說道：汝既曾學射於庾公，可想其射藝從何而來？為人不可忘本，小娃兒快快回轉，免傷祖孫和氣。
尹公佗聞言麵紅耳赤，便趁其開口說話之時，搭箭在弦，將弓拽滿，望公孫丁便射。
公孫丁揚手一綽，已將來箭接住，怒道：狂妄小子，不知天高地厚，當真該死！
就將來箭搭上弓弦，回射尹公佗。說時遲，那時快！尹公佗急閃身躲時，隻聽撲地一聲，箭矢已貫透左臂，鐵弓落於車中。尹公佗負痛，欲回車而走，卻哪裏還來得及？公孫丁自壺中抽矢，再複一箭，前心窩裏正中，複自背後穿出。
尹公佗大叫一聲，倒伏車中，早已了卻性命。禦者大懼，張口長呼，棄車逃竄。公孫丁不願再見徒弟瘐公差，複拾轡繩，縱馬複奔。
獻公讚歎：若非賢卿神箭，寡人休矣！
於是依仗公孫丁神箭相護，獻公終得脫險，到至齊國。其後未久，獻公同母弟公子魚亦自衛國封邑趕來。齊靈公以禮相待，將其兄弟皆都妥為安置，館養於萊城聚邑。
瘐公差及二孫自後趕至，見尹公佗被射透前後心而死，不由歎道：早知是如此結果，卻不能力阻其死，為師之過也。
乃車載其屍，回去向上卿孫林父複命，說被公孫丁力保獻公逃走，特地請罪。孫林父既驅逐獻公出國，也便不再追究，反重賞瘐公差，安慰一番。
遂與寧殖迎立公子剽為君，是為衛殤公。
衛殤公得以繼位為君，也便投桃報李，又封宿地為孫文子食邑。又封寧殖，寧惠子固辭不受，反後悔與孫林父合謀逐君，因鬱結成疾。臨死之際，遺囑兒子寧喜：為父一生忠正為國，最悔之事，莫過隨同孫文子謀反。兒當想方設法，替為父掩飾逐君之過。
叮囑已罷，溘然長逝。
衛國之變傳至晉國，晉悼公召集眾卿商議，欲行伯主之責，發兵問罪。
中行偃奏道：衛衎無道，諸侯皆知。今臣民自願擁立姬剽，主公切勿參與為上。
悼公以為言之有理，於是從之，就此不聞不問。
齊靈公容納衛獻公，本欲效仿當年秦穆公送晉獻公歸國一般，亦送衛衎回國複位，為人恩主。但隻忌憚伯主晉國，恐其怪罪自己越俎代庖，因而發兵幹涉。及聞晉侯不討孫、寧逐君之罪，乃誤會其意，因而大喜，遂召集眾卿，商議再度稱霸諸侯。
齊靈公：晉侯不理衛國之變，是其霸主之誌惰矣！我不乘此時圖伯，恢複先祖桓公當年大業，更待何時？
眾卿聞此，知道國君意在伐魯，不敢諫阻，大都沉默無言。齊靈公卻也不甚理會眾卿意見，因而即刻發兵，親自率師伐魯。於是兵至魯國北鄙，圍攻郕邑，大掠而還。
鏡頭閃回，倒敘齊靈公伐魯原因。
齊靈公欲為東方霸主，非止一日。即位為君不久，便即揮師伐萊，欲滅其國。
萊君以重金賄賂靈公幸臣夙沙衛，終使齊師罷兵，這才逃過一劫。
齊靈公十五年，召見萊子至齊相會。萊子恐被扣留，因此不敢前往。靈公大怒，遂派將軍晏弱、叔夷率兵再次伐萊，並一舉平滅其國。
滅萊之後，齊國疆域擴大一倍，勢力北達山戎，與燕國交界，甚至可達泜水之瀕。齊靈公由此狂妄自大，複生稱霸諸侯野心。
便以滅萊之事為基，齊靈公開始不服伯主晉悼公召喚。雞澤之盟，齊靈公拒絕出席，隻派太子光與會。此後戚之盟、戲之盟、柤之盟，以及從晉伐秦，齊靈公概不親自參與，隻命太子光或大夫高厚、崔杼代為。
齊靈公初娶魯女顏姬為夫人，無子；顏姬侍媵鬷姬生子，取名薑光，便先立為太子。
其後嬖妾戎子之娣仲子又生一子，取名薑牙，被戎子抱去，養為己子。
又有侍姬，生公子杵臼，不受靈公之寵。
戎子恃其寵愛於齊侯，非要廢黜太子光，複立薑牙為太子，靈公許之。
薑牙生母仲子諫止：太子光之立已久，又代表主公數次會盟於諸侯，今無故廢之，恐非但招致伯主問罪，兼且國人不服，後必有悔！
靈公怒道：廢立在我，誰敢不服！
遂使太子光出都，率兵去守即墨。薑光去後未久，靈公即傳旨廢之，更立薑牙為太子。因上卿高厚德高望重，拜為太子太傅；寺人夙沙衛多智，使為少傅。
魯襄公知聞此事，於是大怒，遣使來齊質問，外甥太子光何罪，致被罷黜。
靈公不能回答，反而惱羞成怒，又慮魯國將來必助薑光爭位，所以首先出兵伐魯。
閃回結束。
魯國無故受伐，使人告急於晉。恰逢晉悼公當時抱病，不能出兵相救。
是年秋，周靈王苦於晉霸諸侯，目無天子，遂使劉定公出使齊國，賜詔命於齊靈公：
昔伯舅大公右我先王，股肱周室，師保萬民。世胙大師，以表東海。王室之不壞，伯舅是賴。今餘命女環，茲率舅氏之典，纂乃祖考，無忝乃舊。敬之哉，無廢朕命。
齊靈公因受天子之命，借機不再聽從晉國號令。自此四年之間，接連五次伐魯。
公元前559年，周靈王十三年，魯襄公十四年。
晉上卿隨文子士燮之子士隰因功升任上軍元帥，代替晉侯主盟，會合晉、魯、吳等十四個諸侯國於向地。
是年冬，範宣子士匄奉晉悼公之命，會盟魯大夫季孫宿、宋卿華閱、衛卿孫林父、鄭公子蹻蠆，及莒、邾諸國代表於戚。齊靈公猶不敢與晉國反目，亦遣使者與會。
會盟之上，範宣子代表晉伯判決，因衛獻公無道失政，公卿率國人驅之，有功無罪。孫林父由是心安，代表衛殤公竭力奉承範宣子，並誇耀晉悼公巍巍之德，赫赫之功。
士匄大喜，樂而忘形，乃辱齊國之使，命其演奏《韶樂》；並借口裝飾旌旗，借齊人鳥羽及犛車之尾，會後又不歸還。
聚會已罷，齊使回報靈公：今次會盟，晉國主盟上卿範宣子命臣演奏《韶樂》，並借用羽犛不還。自恃為天子，視我為屬臣。其無禮如此，魯國讚之。
齊靈公：韶樂乃朝見天子之樂，羽犛亦乃天子儀仗。士匄此舉，可謂僭越之甚！
周靈王十四年夏，魯大夫孟獻子築城於成，齊靈公糾合邾、莒二國攻之。魯襄公求救於晉，晉悼公盛怒，欲親伐齊、邾、莒三國，傳令待至秋初發兵。
秋初七月，白晝之日，天狗食之。晉悼公將欲伐齊，突然染病，不能複起。於是托孤於中行偃、範匄、趙武、韓起、叔向等，並留遺囑：公子彪為嗣，以羊舌肸為太傅，行司徒事，祁奚、韓襄、欒盈、範鞅四家，命為公族大夫。
冬十一月，晉悼公薨逝，年僅二十九歲，在位一十五年。來年正月，悼公下葬，公子彪嗣位，是為晉平公，以中行偃為相。
晉悼公薨，晉人憐其早死，念其功業，故上諡號為“悼”。
平公即位，諸侯聞之，以為主少國疑，由此想法不一，各懷心事。魯襄公使大夫叔孫豹前往絳都吊賀，且告以齊國屢次相攻之患。
叔孫豹：齊侯屢次無故相侵，明明是不將伯主放在眼中，尚望晉伯鈞裁。
晉中軍元帥荀偃代替平公答道：大夫勿憂，俟來春再會諸侯。齊不赴會，我便討之。
叔孫豹得其允諾，稱謝而去。
來歲周靈王十五年，晉平公元年，中行偃稟明平公，大合諸侯於溴梁。
齊靈公果然再次不至，使大夫高厚以代。荀偃就此借題發揮，當場便欲執拿高厚，囚禁於營。幸虧高厚機靈，趁夜逃歸，並向靈公添油加醋，匯報一番，訴說晉國如此無禮。
齊靈公大怒，雖不敢直接攻晉，但複興師伐魯，掠其北鄙，圍攻防邑，殺其守臣臧堅。叔孫豹再至晉國求救，晉平公姬彪乃命大將中行偃會合諸侯之兵，大舉伐齊。
中行偃點軍發兵，是夜紮營野外，卻得一夢，甚是奇異。
夢中隻見晉厲公、欒書、程滑、胥童、長魚矯、三郤一班人眾，於陰司訴訟，當年弑君公案。眾人爭辯良久，真相漸漸分明。殿上閻王聽罷，於是下達判決書道：
彼時欒書執政，宜坐首惡，五年之內，子孫絕滅。其餘脅從，姑且不論。
晉厲公心中不服，出殿後忿然說道：此事皆由荀偃助惡，安得無罪！
說罷，忽持戈入於軍帳，猛擊中行偃之首。中行偃痛極而醒，以手抱頭，深以為異。但夢中之事，畢竟無稽，隻得拋卻腦後，打點精神，率師濟河往東。晉、宋、魯、衛、鄭、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共集十二路車馬，同往齊國進發。
齊靈公聞報，當即分兵派將：上卿高厚，輔助太子薑牙守國。寡人率師親征，崔杼、慶封、析歸父、殖綽、郭最、夙沙衛為部將，各引親兵家甲，抵禦晉軍！
一聲令下，大軍出城，西行三百餘裏，屯於平陰。
齊靈公下令：眾軍聽命，據城列陣紮營，回固牆壘。析歸父率引本部兵馬，於城南防門外深掘壕塹，調選精兵把守，以遏敵師，不得違誤。
話未落音，寺人夙沙衛出班獻計：主公且慢。彼諸侯聯軍雖眾，但十二國人心不一，號令不齊。我可乘其初至，立足未穩，突出奇兵擊其一國。若能敗其一軍，則餘軍俱都喪氣，克之易也。如戰之不勝，亦可退入城內，據險要而守之。城南防門之塹，未可恃也。
齊靈公不以為然：你寺人何知！我有此深塹，彼軍戰車安能飛渡？
夙沙衛見靈公不納己策，怏怏退出帳外，仰天歎道：敵眾我寡，且平陰彈丸之地，豈是數裏之墊可禦敵者？寡君固執己見，我其皆為晉人之虜矣！
齊軍戒備未畢，諸侯聯軍已至，紮營於齊長城外。
中行偃聞齊師掘塹而守，笑道：既有長城，又何必掘溝拒敵？齊人畏我，由此可知！
乃召集諸軍，分兵派將：魯、衛、邾、莒四國之軍，向南繞行琅琊蒙山進入齊境，使其長塹無用；司馬張君臣，於險要處虛張旗幟，馳車揚塵以為疑兵。士匄率宋、鄭之兵居中，趙武、韓起率滕、薛之兵在右，魏絳、欒盈同曹、杞、小邾之兵在左，三路軍正麵相攻！
由是諸將奉令而行，三路軍馬各載木石土囊以進，填平壕塹，大刀闊斧殺入齊壘。齊兵不能抵擋，被殺傷大半。析歸父幾乎為晉兵所獲，帶殘部逃回平陰，來見靈公請罪。
齊靈公登山了敵，見山澤要地旗幟飄揚，戰車揚塵，大驚道：諸侯之師，何其眾耶？
乃命退軍往東，回守臨淄。夙沙衛再次出班，自請斷後禦敵。
猛將殖綽、郭最恥笑道：豈有寺人殿後，令晉人笑我無大將耶！
齊靈公深以為然，遂命二將殿後，夙沙衛隨駕前行。
夙沙衛大怒，故意押後而行，暗令部將以巨石阻塞石門山險隘，截斷綽、最二人歸路。靈公在前，全然不知。
綽、最二將領兵斷後，退至石門隘口受阻，知是夙沙衛故意陷害，又驚又怒。時逢晉將州綽追至，二人便即不戰而降。
中行偃命將二將暫囚於中軍，下令搬開巨石前進，徑抵臨淄城外。魯、衛、邾、莒四國之兵繞行蒙山俱到，四麵圍住攻打。
臨淄城中百姓亂成一團，齊靈公十分恐懼，全靠上卿高厚督率軍民，協力固守。
諸侯聯軍圍齊，五日不克。
至第六日上，鄭國大夫公孫舍之與公孫夏遣使來報，說子孔謀叛，私引楚兵伐鄭。鄭簡公大懼，求告於晉平公，請還師回救新鄭。
晉平公議於諸將，元帥中行偃道：今齊守未虧，非旦日可下。但臣料齊侯已經喪膽，此後不敢伐魯矣。鄭國既有楚警，不如且為救鄭之計。
平公聽從其言，乃命解圍南下，命鄭簡公率領本國人馬先歸。
諸侯聯軍隨後征進，行至祝阿，夜間宿營，晉平公宴請諸侯，命師曠奏樂。
師曠奉命，拿出洞簫道：此去與楚爭戰，未知勝負之數，臣請以簫聲卜之可也。
乃先吹律歌《南風》，又奏《北風》之曲。眾臣按節聆聽，聞《南風》之聲不揚，《北風》和平可聽，但皆不明其意。
師曠奏畢，放下長簫，向晉平公再拜稱賀：恭喜主公，此戰將不戰而勝。
晉平公：卿因何而言此？
師曠：因奏《南風》不競，其聲近死。《北風》和平，大有王者氣概。臣以此斷言，楚子北來，必無功而返。
平公大笑，半信半疑。
歇兵三日，第四日方欲拔營啟行，忽見前麵塵土飛揚，一駕車馬馳至，直至營前止住，求見晉侯。營門守將入報晉平公：鄭國大夫公孫蠆求見，現在轅門。
晉平公急命進入，便問：大夫此來何意？是否楚軍已克新鄭！
公孫蠆喜笑顏開：非也非也。我主公兵未還都，楚師已撤圍而去。我主故此特命下臣來報盟主，勿使諸侯大軍繼續南下，空勞往返。
晉平公大為驚訝：請道其詳。
公孫蠆：楚令尹子庚欲報先世之仇，故此謀伐鄭國。我鄭國公子嘉陰通子庚，許為內應。公孫舍之及子夏卻預知子嘉之謀，因斂甲守城，子嘉不敢稍動。子庚涉潁水北來，不見內應，乃屯兵魚齒山下。偏值雨雪數日不止，彼營中水深尺餘，楚軍凍死者過半，子庚隻得班師而回。我寡君還都，遂誅子嘉，遣下臣連夜奔告盟主，及諸國君侯，止謝三軍。
晉平公大喜，乃遍告諸侯，使各回本國。又謂師曠道：子野先生，真聖於音樂者矣！
畫外音：師曠字子野，平陽（今山東新泰南師店）人，音樂大師，古稱樂聖。晉悼公時為太宰，晉平公又封為掌樂太師。其人非但精於樂韻音律，且善健身養生，又最早提出“民貴君輕”學說，對孟子之儒產生極大影響。師曠又善卜卦推演，被後世算命先生尊為本門祖師。因生而瞽目，故自稱盲臣，據說其可聽到天籟之音，同時精通鳥獸之語。撫琴之時，能使鳳凰來儀，其後便以“師曠之聰”聞名後世，乃為神話傳說中“順風耳”的原型。
周靈王十八年春，晉師濟河西歸，回至國境之內。
中行偃剛踏上晉國領土，行至中途，忽覺頭痛難忍。用手一摸，原來在前番夢中被厲公所擊之處，生出一個瘍疽，狀如核桃；稍一觸碰，便即痛不可當。
中行偃無可奈何，隻得請平公先回絳都，自率中軍逗遛於著雍之地。延至當年二月，其瘍成熟潰爛，兩隻眼睛俱脫都出眶外而死。當日惡夢，至此靈驗。
由是三軍舉哀，眾將掛孝，起靈還都。殖綽及郭最兩員降將乘此喪變，率領本部降兵叛逃，複向東渡河，返回齊國去了。
副帥範匄同荀偃之子荀吳迎喪以歸，安葬於中行封邑。
晉靈公下達詔命，使荀吳為中行大夫，承嗣父爵；升範宣子士匄為中軍元帥，以中行吳為副將，以荀為氏，稱為荀虒。
夏五月，齊靈公寢疾臥病。大夫崔杼與慶封密謀奪位，使人迎故太子光於即墨還都。
慶封率家甲夜叩太傅高厚府門，執而殺之，收其家財甲兵。太子光同崔杼入宮，先殺靈公嬖妾戎子，後殺公子薑牙。
靈公聞變大驚，歎道：戎子誤我！恨不聽仲子之言！
因無力阻止叛兵，遂嘔血數升而死，在位二十七年。
畫外音：齊靈公昏聵不明，史家眾所周知。母親聲孟子與大夫慶克私通，慶克男扮女裝，蒙衣乘輦出入宮中，竟達數年之久，終被大夫鮑牽發現，奸情方才敗露。聲孟子卻為情人之故，無中生有，同時陷害國佐、高無咎兩位公卿，再兼大夫鮑牽；齊靈公毫不辨察，因而將鮑牽處以刖刑，又驅逐高無咎奔莒。於是無咎之子高弱舉盧地叛齊，國佐返師誅殺慶克，以穀地叛齊，因而舉國大亂。靈公本與國佐盟於徐關，許複國佐之位；卻於盧地歸降之後，立刻雇凶刺殺國佐，又使清人殺其子國勝，致使國弱奔魯。國、高兩家世代相齊，一旦翻為寇仇。齊靈公信母讒言，濫殺舊臣；又依嬖妾之言，隨意更換太子。可謂母子夫妻情深。
齊靈公嘔血而死，公子薑光殺弟即位，是為齊莊公。
寺人夙沙衛耳目聰明，手腳麻利，率其家屬出奔高唐，據城以叛。
齊莊公親引大軍圍攻高唐，因城高池深，月餘不下。高唐人工僂把守東門，知夙沙衛不能成事，乃射書城外，約以夜間獻城，莊公得書，半疑不信。
殖綽、郭最隨征高唐，聞說工僂肯為內應，欲報前番石門山截斷歸路之恨，主動請命道：主公，我二人自請冒險應約取城，擒殺叛賊夙沙衛，若不成功，雖死無恨。
莊公思索半晌，於是許之。殖綽、郭最候至夜半，引軍潛至高唐城東北角上。見城中毫無動靜，便依書中所約，往城樓上連打三聲呼哨，對接暗號。
呼哨停歇未久，城門開處，上麵同時放下吊橋，數十個黑影立在橋頭招手，呼哨以應。月光下依晰認出，為首者果然便是工僂。
殖綽及郭最見工僂果然獻城，不由大喜，暗下命令：過橋入城，把住城門！
二將領先過橋，來至城下，與工僂相會。工僂不及多說，先親引殖綽去城內府衙，捉拿夙沙衛；留郭最把住城門，招引齊兵大隊入城。
齊莊公入城，傳令不許互相殺傷，附叛者棄械免罪。饒是如此，黑暗中也是亂殺一番，死傷無數，約有一個更次方定。天將放亮之時，工僂同殖綽綁縛夙沙衛，解到城頭。
薑光罵道：閹狗！寡人時為太子，有何虧負於你，卻向我父獻諂，以少奪長！
夙沙衛垂首無言，悔之不及。
莊公命牽出斬之，以其肉為醢，命皰人烹熟煮羹，遍賜從行諸臣眾將，分食而盡。又敘破城擒賊之功，重賞殖綽、郭最、工僂，並使工僂便為高唐大夫，然後班師還都。
齊國之亂，至此告平。
齊莊公還都升殿，忽邊關來報：晉國上卿範匄率領大軍入侵，已經渡過黃河。但聞靈公駕崩凶信，以為伐人之喪不仁，即時班師。
大夫晏嬰進奏：晉師不伐我喪，乃是施仁於我，背之不義。不如趁此遣使請成，解釋我齊國內亂之故，以免此後幹戈之苦。
晏嬰雖然身不滿五尺，卻是齊國第一賢智之士，向來言出必中，國人皆都信之。莊公更不反駁，乃從晏嬰之言，使人如晉，謝罪請盟。
晉平公大喜，由是大合諸侯於澶淵，使範匄為儐相，與齊莊公歃血為盟，結好而散。
同年秋，宋國境內突發怪病，人犬同患。宋人以為其病可能與狗有關，於是舉國驅逐患病之狗。此是中國現有典籍之中，首次關於狂犬病記載。宋國公卿為轉移國人對狂犬病恐懼，乃發兵攻陳。陳人恐狂犬病傳入本國，一邊拚命拒敵，一邊遣使齎重禮求和，宋人退兵。
同年，鄭大夫姬騑因專權被殺，公孫僑繼立為卿，任少正。公孫僑字子產，既掌國政，便奏請簡公，實行係列政治改革，以富國強兵。
鄭子產懸榜國門，宣布改革之法：其一承認私田合法，向土地私有者征收軍賦；其二鑄刑書於鼎，是為中國史上最早成文法律；其三主張保留鄉校，倡導聽取國人意見，因才任使。采用寬猛相濟治國方略，鄭國由是秩序井然。
晉國範宣子士匄為政，因範、欒二氏不和，由此發生內亂。
畫外音：晉國公卿大夫，以欒家最盛。自欒賓、欒成、欒枝、欒盾、欒書、欒黶、至於欒盈，七代卿相，貴盛無比；晉朝文武半出其門，半屬姻黨。另有魏氏舒、智氏起、中行氏喜、羊舌氏叔虎、籍氏偃、箕氏遺等諸大夫家族，皆與欒氏結為同黨。
欒盈謙恭下士，散財結客。州綽、邢蒯、黃淵、箕遺，都是門下死士；力士督戎，力舉千鈞，手握二戟，乃是隨身心腹；又有家臣辛俞、州賓，多負智謀。
欒盈生母欒祁，丈夫欒黶死時才及四旬，風姿綽約，如狼似虎。因見家臣州賓屢次入府稟事，窺其年少英俊，遂遣侍兒送情達意，因此私通成奸。欒祁便漸將家中器幣寶物贈與州賓，府中侍從婢女無人不知。欒盈隨同晉侯伐齊，州賓更公然宿於欒府，毫無避忌。
欒盈出征回來，還都歸家，漸漸聞知一些風色，不由大怒。但礙著母親麵皮，兼又家醜不可外揚，便不說破，隻是重責守吏，嚴稽閑人出入內宅。
欒祁亦知奸情泄露，恐被兒子害了情人州賓性命，乃以祝壽為名，回到娘家，來見父親範匄，誣陷親子：我兒欒盈將為叛亂，欲殺外祖。
範匄驚問：何作此言？
欒祁：我兒在府中私養死士，並當眾嚐言：範鞅殺吾兄長，反加寵位，父子專國，範氏日盛。吾寧拚死，也與範氏誓不兩立。又與智起、羊舌虎等人聚謀，欲盡去國中諸大夫，恐我泄其消息，嚴敕守門之吏，不許與外祖家相通。不是謀叛，又是為何？
範匄見女兒狀告親生之子，不由半信半疑。
範鞅在旁幫忙煽風點火：父親，我姊所言果然不差。兒亦久聞欒盈結黨營私，心懷不軌。欒氏黨羽至盛，不可不防！
範匄見一對兒女皆作是言，不由不信，乃入宮密奏平公，請驅逐欒氏出京。平公聞奏，因欒書援立父親之功，不忍驅逐其子；又恐欒氏勢大，怕兩敗懼傷，因此陷入猶疑。
此時乃是周靈王十九年，晉國山雨欲來，再次麵臨一場大亂。（本集完）