齊懿公四年，夏五月，齊都臨淄。豔陽在天，烈日熏蒸。
齊懿公難耐宮中悶熱，欲往西南門申池避暑，乃命邴歜禦車，閻職驂乘。
近臣私下諫止道：主公不可使邴歜禦車，閻職驂乘。
齊懿公：卻是為何？
近臣：主公前曾刖邴歜之父，又納閻職之妻，而皆命侍於身側，豈非取亂之道乎？
齊懿公：卿忠君之情，甚堪嘉慰。但卿未知，人生在世，皆貪富貴而忘親情。我雖刖其父奪其妻，而予以富貴，彼豈敢反我？
於是不聽近臣勸諫，仍命二人駕車出城，暢遊於申池。
君臣至於申池，懿公酒醉苦熱，命取繡榻，置於竹林密處，臥而乘涼。
邴歜與閻職也都喝醉，共浴於申池，互相戲謔。邴歜乘醉折竹，擊中閻職麵額。
閻職負痛，罵道：斷足子！
邴歜回敬道：奪妻者！
彼此互罵一回，忽然同時羞愧難當，遙望竹林，便對齊懿公仇恨突發，不可遏製。
邴歜見左右無人，知是侍衛及宮女皆都害熱，各去乘涼，乃一時膽大，惡從心頭起，便與閻職議道：今仇人醉臥竹林之中，從遊者惟有你我。天遣報複之機，兄謂如何？
閻職道：公報刖父之仇，吾報奪妻之恨，有何不可？
二人意決，遂出水池著衣，躡手躡腳，進入竹林。
隻見竹林之內，涼亭之中，齊懿公袒胸露乳，正在熟睡，隻有蟬噪，內侍皆無。
邴歜見此，便順手折斷一根竹枝，以刀削之，利如鋼針。
閻職問道：子削竹針何為？
邴歜答道：兄扼其喉，休使發聲；某以此竹釘入其百會要穴，其不死何為？則竹針埋藏頭發之內，毫無外傷，更不見血。侍衛見之，隻說醉酒而死，神鬼莫能察也。
閻職讚道：果然妙計！
於是上前俯身，死死扣住懿公咽喉。
齊懿公猛醒，正待掙紮叫人，邴歜早置竹針於懿公頂心，複取硬石在手，隻一下便將竹針砸入百會要穴。於是直沒針尾，滴血不出，懿公無聲無息而亡，竟不知死於何人之手。
邴、閻二人行凶已罷，複又走出竹林，還入池中相互戲水，若無其事。
直到夕陽西下，日色將晚，忽聞竹林中傳來內侍叫聲，驚怖異常。邴、閻二人這才出水披衣，跑入竹林，問何事驚叫。內侍指向懿公屍體，語不成聲。
內侍：你二人來看。主公未知何故駕薨，身體已冷矣！
二人故作不信，一探鼻息，一摸脈門。然後大放悲聲，伏屍痛哭，如喪考妣。
內侍不疑他故，隻道國君醉死，於是喚集侍衛、宮人，與眾人輿屍回城，報與眾卿大夫。上卿高傾、國歸父聚集群臣商議，便請公子元即位為君，是為齊惠公。
邴歜與閻職拜賀新君已罷，因心中有鬼，恐日久事泄，略作商議，便以大車盡裝家資，再以駢車各載妻子，先出城往南緩行，不使人知；二人卻依舊上殿侍君，不動聲色。
數日之後，齊惠公率眾卿為懿公送葬，邴、閻二人禦車隨行。待眾卿正行大葬之禮，無暇他顧之際，二人悄悄駕車駛離，日夜兼程向南，與家人會合，逃往楚國而去。
畫外音：至齊懿公被殺，惠公即位，齊國五公子爭位之亂，到此終告結束。當初晉獻公死後，便因諸子爭鬥以至動亂，幾達二十年之久。齊國在桓公死後，同樣出現諸子爭鬥，其國之亂比晉國驪姬之亂還長，實是曆史重複，駭人聽聞。齊國由盛轉衰，霸主地位一去不返，原因便在於此。亦由此而起，導致齊國君弱臣強，大夫主政。齊國霸業既止，此後便進入晉楚爭霸、秦國東進時期。齊桓公“九合諸侯，一匡天下”輝煌，已成往事如煙。
鏡頭轉換，按下齊國，複說魯國。
魯文公薨逝，宣公姬惡即位，三家大夫交相為政，被稱為“三桓”。
三桓者，乃是孟孫氏公孫敖，生子長曰穀，次曰難；叔孫氏公孫茲，生子曰叔仲彭生，又稱叔孫得臣，為世子太傅；季孫氏季無佚，乃季友之子，生子名行父，又稱季文子。
三桓之外，又有魯莊公庶子公子遂，亦曰仲遂，因居住曲阜東門裏，故稱東門遂。與公孫敖為從兄弟，季孫行父乃為子侄一輩。與三桓一同用事，分攬朝政。
鏡頭閃回。當文公在世之時，公孫敖娶莒國公族之女戴己、聲己姊妹為妻，戴己生穀，聲己生難。戴己病卒，公孫敖複欲聘莒國己氏之女，莒人因聲己尚在，因此不允。
公孫敖垂涎己氏美貌，戀戀不舍，便遣使至莒，詐言道：我弟仲遂尚未娶妻，可與其納聘己氏之女乎？
莒人信以為實，由此許之。公孫敖於是親至莒國修聘，聲方替從弟仲遂迎女歸魯。歸途之中，因見己氏容貌絕美，是夜竟與其同宿，自娶歸家。
仲遂聞說兄奸弟妻，因而大怒，欲起家兵攻打公孫敖。叔仲彭生苦苦相勸，複請魯文公出麵，迫令公孫敖退還己氏於莒國，以釋仲遂之怒。
公孫敖雖然依言將己氏退回娘家，但常懷思念，不能釋懷。次年，公孫敖奉命前往洛陽王城，奔襄王之喪；回途之時，竟趁機私往莒國，與己氏相聚，不複歸魯。
魯文公聞此，亦不追究，遂使其子孟孫穀襲父之爵，主祀孟氏一門。
其後未久，公孫敖思歸故國，便使長子孟孫穀轉請族長，請還曲阜。
東門仲遂道：無入朝，無與國政，無攜己氏，方可歸。
公孫敖聞此三個條件，滿口許之，此後歸魯三年，果然閉戶不出。到第四年上，公孫敖忽又渴念己氏，便盡搜家中寶貨金帛，複往莒國，再與己氏團聚，此後再不歸魯。
再過一年，孟孫穀不幸病故，死在其父公孫敖前頭。遺下一子，名喚仲孫蔑。因其年紀尚幼，尚不能撐持家業，魯侯乃立子穀異母弟孟孫難為卿，以主孟孫氏之祀。其後未幾，莒女己氏病卒，公孫敖複思歸魯，但行至齊國，便即患病，死於堂阜。
孟孫難將父歸喪，葬於魯國祖塋，自此不問政事，打算隻待兄子仲蔑長大成人，便以卿位讓之。當時三桓之中，季孫行父身為晚輩，每事不敢自專；而彭生仁厚，故此仲遂、得臣二人當權用事。
敬嬴欲其子姬倭為嗣，乃重賂仲遂道：若使倭得為君，魯國之政，當與子共之！
仲遂應允，暗道：叔仲彭生乃太子師，必不肯與我同謀。叔孫得臣性貪，可以利動之。
便以敬嬴賄金分贈叔孫，並轉述嬴氏之托。得臣既受其賄，便與仲遂同謀奪嗣。
閃回結束。魯文公薨逝，世子姬惡即位，各國遣使吊問。
齊惠公薑元遣人至魯，會同文公之葬。魯人謝之，事畢商議答禮。
仲遂在葬禮上見到齊國使者，忽思一計，便謂叔孫得臣道：齊、魯世代交好，因孝公結怨，遂為仇敵。今齊侯公子元新立，先遣人來會葬我先君，此修好之意也。我可往謝，乘此機會結齊為援，以立公子倭，不亦可乎！
叔孫得臣鼓掌答道：善哉，我當同行。
於是二人便向公子惡自請為使，至齊國拜賀新君惠公即位，並謝會葬之情。
姬惡剛剛即位，不好拒絕，於是準其所請。仲遂與得臣遂齎重禮，至臨淄回聘。
齊惠公見魯國二卿並至，甚為欣悅，遂於殿中賜宴，並問魯國新君何以名惡。
仲遂見問，便乘機進譖道：因其出生之時，太史占言不得享國，先寡君故取惡為名，以為厭勝。亦因此故，不喜此子。
齊惠公奇道：既雲不得享國，又未得先君喜愛，則何必立為太子，承嗣君位？莫非再無其他公子，可托以國？
仲遂答道：非也。先寡君庶長子姬倭為人賢孝，禮敬大臣，國人皆思奉以為君。但因非嫡出，故此情願讓位於惡。
惠公笑道：我謂文公執拗，糊塗不明。雖曰立嗣以嫡，乃為周製，但古來亦有立子以長之義。況既為長子，又君之所愛乎？
叔孫得臣聞此，再拜讚道：常言道是當局者迷，旁觀者清。明公一語道破我國之弊。魯國信奉周公之禮不移，向來立嗣以嫡，無嫡立長。先君狃於常禮，棄倭立惡，國人不悅。上國若肯為魯改立賢君，願先結婚姻，其後行之有名。若公子倭得立為君，則臣等輔之，此後必重結齊魯之好，專事上國，歲時朝聘，不敢有闕。
齊惠公大悅，因與二卿盟誓，並設婚約。
仲遂與得臣既返，因有齊侯盟約，便大膽施行宮變。遂與敬嬴定下毒計，使圉人偽報馬生良駒，誘騙姬惡前往觀看。姬惡信以為實，果然前往，並帶二弟姬視與姬倭陪同。
仲遂與得臣早在馬廄之中提前暗伏刺客，見國君到至，遂踴身而出，當場擊殺姬惡、姬視兄弟二人；又騙太傅彭生入於廄所，複擊殺之，埋屍於馬糞之中，移出城外葬埋。
完事之後，仲遂往報文公夫人薑氏：國君與弟姬視往禦廄觀看母馬生駒，皆被母馬發瘋踏死。太傅彭生往救，亦被踢成重傷，當場斃命。隻因屍首麵目全非，恐驚夫人；又聞太史卜曰今日大凶，故不敢停屍宮內，已抬出城外厝置。隻待新君即位，便行大葬。
薑氏聞說二子同日俱死，不由大慟而絕，死而複蘇。
來日早朝，殿頭官先報昨日噩耗。眾卿聞說惡、視兩位公子及太傅彭生之死，便知必係仲遂所為，皆都不敢明言。
惟有季孫行父，私謂仲遂道：子行此歹毒之事，眾卿不言，自有天報。冥冥之事，暫且不論，則若晉伯來討，子將何以處之？
仲遂不以為然：齊、宋弑其長君，尚不成討，今二孺子被瘋馬踢死，又何討焉？
得臣在旁，岔以他語：國不可一日無主，議立新君，是為急務。公子倭賢而長，宜嗣大位，爾眾官更有何說？
百官見彭生已死，誰複敢言？乃奉公子倭為君，是為魯宣公。
仲遂複又獻媚：臣聞母以子貴。主公既為魯君，當尊生母敬嬴為夫人，使居正宮。
百官聞此，皆都致賀，更無異辭。仲遂便親引衛士，來請文公嫡夫人薑氏移宮。
文薑思兒淚水未幹，聞說仲遂已扶公子倭為君，愈加捶胸大哭，且哭且罵。
乃命左右侍者：即刻收拾車仗，我其歸齊。
仲遂佯作挽留：新君雖非夫人所出，然夫人乃國之嫡母，孝養自當不缺，奈何非離故國，欲向外家寄活？
薑氏厲聲罵道：惡賊東門遂！先君有何虧負你處，絕其苗裔？我母子何負於你處，行此慘毒之事，將我二子一並譾除？又逼主母移宮，乃以虛言相留！鬼神有知，決不宥賊！
隻這一番言語，罵得仲遂一佛出世，二佛升天，更無半字以對。
薑氏遂不與敬嬴相見，一徑出了宮門，登車而去。經過大市通衢，複放聲大哭，對圍觀臣民呼道：天乎，天乎！我二子何罪？被奸賊滅理喪心，殺嫡立庶！我今與國人永辭，不複再至魯國！
路人聞者，莫不哀之，魯國為之罷市。因稱薑氏為哀薑，又以出歸於齊，謂之出薑。
出薑至齊，與昭公夫人母女相見，各訴喪子之冤，抱頭而哭。
齊惠公惡聞其母女哭聲，另築宮室，遷母與姊居之，出薑最終病故於齊國。
魯宣公同母弟名曰叔肹，為人忠直。
因見仲遂殘戳公室，助兄奪位，非其惡行，不往朝賀。友人驚詫，問其緣故。
叔肹：但見吾兄，即思吾弟，何以賀為！
友人：子既不義兄，盍適他國？
叔肹：兄未嚐絕我，我何敢絕兄？
宣公以粟帛相贈，叔肹固辭：幸而不至凍餓，何敢空費公帑！
使者再三致命，叔肹絕不肯收，隻得複命。
宣公問道：吾弟素貧，不知何以為生？
使者答道：挑燈織屨，明早賣之，以治朝餐。
宣公歎道：此子欲學伯夷、叔齊，采首陽之薇耶！
遂不再問。叔肹至宣公末年而卒，終生未嚐受其兄一寸之絲，一粒之粟；亦終其身，未嚐言兄之過。魯人皆以叔肹高義，稱頌不置。
是歲正旦，朝賀方畢。仲遂啟奏：臣與齊侯立有婚約，主公內宮尚虛，事不容緩。
魯宣公準奏，乃使仲遂如齊，請婚納幣。正月至齊，二月迎薑氏以歸，宣公立為夫人。複遣季孫行父往齊謝婚，並獻濟西之田，效贄於齊君。
齊惠公大悅，乃與魯宣公約盟，以夏五月佳期，會於平州之地。
至期，魯宣公先往，齊侯繼至，先敘甥舅之情，再行兩國君主相見之禮。
會盟已畢，仲遂謂其族人：我今日方始安枕而臥矣。
自此齊魯朝聘交好，殆無虛日，無令不從，無役不共。
魯宣公元年，亦乃是周匡王五年，陳靈公六年，宋文公三年，楚莊王六年。
陳侯背楚附晉，楚莊王發兵攻陳，順道伐宋。
陳、宋告急晉國，晉執政大夫趙盾遂發三軍，與宋、陳、衛、曹諸國之君會於棐林（河南尉氏），議救陳、宋，並兼攻鄭。
楚軍舍陳、宋救鄭，與晉聯軍遇於北林（河南新鄭北）。晉聯軍見楚軍整肅，威勢赫赫，竟不敢戰而還。陳、宋隻得背晉向楚，由此楚勢大振，漸漸壓倒晉國。
鏡頭閃回，便說楚莊王熊旅，及其圖霸之事。
楚穆王在位十二年薨逝，彼時楚國內外交困，動蕩不安。
當時令尹成大心已死，成嘉繼為執政令尹，擁立公子熊旅即位，是為楚莊王。
成嘉字子孔，乃成得臣之子，成大心之弟。當時若敖氏家族所屬舒國及其附庸宗、巢等國叛楚，成嘉率軍討伐，俘虜舒、宗兩君，包圍巢國。
莊王即立，成嘉、潘崇為徹底消滅諸國叛亂，再次率軍出征，派公子燮與鬥克留守國都，保護莊王。
鬥克曾為秦軍所俘，後被釋歸，甚不得誌。公子燮欲為令尹，卻敗給成嘉，亦懷不滿。二人奉命留守，便起謀反之意；故於成嘉兵出未久，便命加固郢都城防，以阻止大軍回國，並派人前往軍中，行刺成嘉。
刺客失手被擒，供出鬥克二人陰謀。成嘉、潘崇迅速回師，圍攻郢都。
公子燮與鬥克明知不敵，乃挾持莊王棄城而走，欲逃商密。行至半途，子燮與鬥克被廬大夫戢梁誘殺，救出莊王。
成嘉奪回郢都，不見莊王，因而大驚，乃命潘崇守城，親自帶兵隨後追趕。北行至廬，適逢戢梁護送莊王南歸，兩下相遇，君臣得以再會。戢梁又獻上公子燮及鬥克首級，成嘉大喜，奏請莊王，便使戢梁為廬國之君，然後班師重返郢都。楚國內亂，至此遂平。
還於楚都未久，令尹成嘉積勞成疾，不治而亡。
楚莊王號哭終日，眾卿力勸方止，勉強升座治事。因為鬥般守城平叛之功，使其接任令尹，並命鬥越椒為司馬。鬥般字子揚，乃是鬥克之父。
蒍賈時任工正，因與鬥般叔父成得臣有仇，恐鬥般掌權後報複自己，乃向莊王進諂。
蒍賈：豈有子為叛賊，而其父不知者？鬥克作亂之時，鬥般在京而不能止，複使大王被叛賊挾持，其必通謀。今若以令尹授之，則不啻於開門揖盜。
莊王被其諂言所惑，遂殺鬥般，命鬥越椒為令尹，蒍賈為司馬。
滿朝公卿未知何故竟生此變，無不驚亂。
楚莊王二年，晉國正卿趙盾遣上將軍郤缺為帥，引軍突襲蔡國。蔡莊侯派人向楚求救，楚莊王因心傷成嘉之死，並無心思理政，遂故作視而不見，拒不出兵。
不久蔡都失陷，莊侯隻得向郤缺投降求和，並於次年悲憤而亡。
此年楚國大饑，盜賊蜂起。先是巴國東部山戎族趁機來襲，攻打阜山；繼而東方夷、越之族趁機作亂，入侵楚國東南，攻占陽丘，威脅訾枝（今湖北鍾祥）。庸國發動蠻族諸部造反，麇人聚兵於選，欲攻郢都。
各地天災人禍，軍事告急，莊王卻躲在深宮之中，通宵達旦飲酒，不理政務。
眾卿見此，紛紛入宮進諫，請楚莊王升朝視事，賑災除盜，拒敵四方。莊王一概不聽，反將朝中之事皆都交由鬥越椒代理，並懸木牌於宮門，上書：進諫者，殺毋赦。
楚宮內有賢妃樊姬，心憂國事。因仗莊王寵愛，常借宴舞時屢次勸導莊王遠離聲色，卻收效甚微。樊姬為此不再梳妝打扮，終日蓬頭垢麵。莊王奇怪，問其為何不施粉黛。
樊姬奏道：大王整日沉迷酒色，荒廢國事，楚國將亡矣，我為誰粉黛豔妝耶？
楚莊王聽後大奇，當即表示悔改。然而未久，舊病複發，又不問政。
樊姬遂請在紀南城垣築起高台，每夜登台，獨對星月梳妝。莊王愈奇，便問其故。
樊姬答道：大王曾應妾遠離聲色犬馬，勵精圖治，但又食言毀諾，是不在意妾身。故妾不如獨對星月，尚能彼此欣賞。
莊王稍悟，然不能改。大夫申無畏冒死入宮進諫，莊王右抱鄭姬，左抱蔡女，使刀手侍立於側，踞坐於席間，問道：大夫之來，欲飲酒乎？欲聞樂乎？抑有所欲言也？
申無畏：臣非飲酒聽樂，是有惑不解，來求問於大王。
楚莊王：卿有何疑惑？可試言之。
申無畏：臣行於郊外，有以隱語問於臣者。臣不得其解，故願聞於大王，以求解釋。
莊王大感興趣，笑而問道：先生大才，國人無不羨之。是何隱語，大夫竟不能解？
申無畏：國有大鳥，身被五色，止於高阜三年，不見其飛，不聞其鳴。不知此何鳥也？
莊王天縱聰明，聞弦歌而知雅意，於是笑道：寡人知之矣，是非凡鳥也。三年不飛，飛必衝天；三年不鳴，鳴必驚人。卿意我知，子其俟之！
申無畏再拜而退。
居十數日，莊王淫樂歌舞如故，更不朝會諸卿大夫，議論國政。
申無畏每日入朝，不見莊王升殿，於是長籲短歎。
大夫蘇從問道：我聞大人前番曾入宮求見大王，未知有何言語？
申無畏便以隱語之事訴之。
蘇從慨然道：公能使王悟之，而不能使其行之。某既食君祿，當以死促其行也。
於是解劍闖宮。見內殿中歌舞正酣，入內更無他言，直趨王座，便即伏地大哭。
楚莊王嚇了一跳，問道：先生何至如此傷心？
蘇從答道：臣將死也，豈不傷心？楚將亡也，豈不流涕！
莊王大驚：卿因何作此危言？
蘇從再拜言道：大王有命，進諫者死。臣欲進言，王不能聽，則必殺我。臣死之後，再無人進諫，則楚必亡。此非危言，乃實情也。
莊王大怒：卿既知我令，卻故犯之，何其蠢耶！
蘇從答道：臣之蠢王能知之，王之更蠢於臣者，不自知也。王若殺我，則成忠臣之名；楚國若亡，則主公則為亡國之君，求為匹夫而不可得，豈非更蠢於臣乎？
莊王盯視蘇從，沉吟半晌，忽自席間坐起，以手撫蘇從之背，言道：卿敢以忠言死諫，寡人敢不從命！
隨即傳令，絕鍾鼓之懸，屏退鄭姬，疏遠蔡女，改立樊姬為夫人，使主宮政。
樊姬因問其故，莊王答道：寡人好獵，卿屢諫不從，遂不食鳥獸之肉；寡人好色，卿便隻對星月，此謂孤之賢內助，不立為夫人而何？
乃遣散歌樂舞女，就而臨朝視事。
伍舉、蘇從連上策章，莊王納之。重任蔿賈、潘尪、屈蕩，以分令尹鬥越椒之權。
楚莊王當即親征，出兵攻伐庸國。
乃將楚軍分為兩隊，左軍以子越為將，從石溪出兵；右軍使子貝為帥，從仞地出兵；並聯絡秦國、巴國及蠻族部落，分進合擊。楚王親自督戰，將士拚力猛攻，庸國不支，迅即城破國滅，此後史上再無其國之名。
楚莊王取得親政以來第一場勝仗，且首戰便滅一國，楚人由此大振，舉國歡騰。
鄭侯聞此，便以晉國無信，屢受齊、宋賄賂，中途棄伐為由，再次叛晉，受盟於楚。
恰在這時，陳共公卒，靈公即位。楚莊王為製造北伐借口，並不派人前往吊唁。陳靈公怒叛楚國，與晉結盟。楚莊王見時機已到，立即親率大軍攻陳，繼而攻宋。
晉國執政正卿趙盾聞報，乃大會宋、陳、衛、曹諸國軍隊於棐林，攻鄭以救陳、宋。楚軍救鄭，耀武於北林，晉軍不敢應戰，諸侯皆退。
閃回結束。楚莊王一飛衝天，由此成為春秋霸主，壓倒晉國氣勢。
北林之役，晉軍不戰而退，宋、陳由此心寒，複又背晉歸楚，並指責晉國無信，不堪為中原諸侯之伯。趙盾見此，深以為憂，欲思一計，擺脫被動之局，怎奈彷徨不得。
門上有人入報：大人之弟趙穿，因鄭國背晉附楚，自鄭國解質歸晉，見在府外。
趙盾大喜，親自接出。見趙穿滿麵風霜之色，心中不忍，乃執弟之手泣道：使弟在外數年受苦，兄之罪也！
趙穿笑道：是何言也。弟當初是因敗於秦人獲罪，不幹兄長之事。今次回來，必複於秦國建功，為我趙氏爭光。
趙盾聞言大喜。當日夜間，請諸大夫過府，為趙穿接風洗塵。執政大夫設宴，文武百官誰敢不至？由是濟濟一堂，慶賀公婿駙馬趙穿歸國，並議天下大勢。趙盾於席間說起宋、陳歸楚，並寄書責辱，頗為歎息不悅。
趙穿笑道：此非兄長不敵楚國，實因我遠楚而近秦，若全力南向擊楚，秦必擾我於後，此為後顧之憂也。宋、陳之責，實乃婦人之見，何必管他！
趙盾讚道：隻隔數載，弟能洞見千裏，實我趙氏之幸。然秦國之憂，何以解之？
趙穿：崇國與我近在咫尺，且與秦國結盟，我若攻打崇國，秦人必然來援。則我便以崇為要挾，使秦複與我結盟，不亦可乎？
眾卿聽聞此議，齊都稱讚。趙盾思索片刻，更無善策，於是從之。
來日早朝，趙盾便命趙穿為將，率軍進攻崇國，借以要挾秦國出兵，並與秦人結盟。
未料秦康公念及公子雍前仇，寧肯不救崇國，亦不與晉國媾和，由此雙方結怨更深。
趙盾亦不敢果真滅崇，以免招致秦軍大至，隻得命令趙穿撤軍歸國，此計便即落空。於是複又計議聚合諸侯攻鄭，以報北林之恥。未料不待晉國發兵，鄭侯已接受楚莊王之命，主動發兵攻宋，以辱晉國。
楚莊王七年，鄭、宋戰於大棘，宋軍大敗，右師主將華元被俘。
鄭國大勝之後，舉國歡慶。華元趁機逃歸，複為宋國築城，以禦鄭師。
便在此時，秦康公為報侵崇之役，出兵伐晉，圍攻焦地。趙盾隻得出兵應戰，秦軍不敢正麵交鋒，終解焦圍而去。晉軍由是出兵向南，聯合衛、陳攻鄭。鄭侯遣使向楚國告急求救，楚莊王即命鬥越椒領兵救鄭。
趙盾聞說鬥越椒為將，乃謂眾將：前日占卜，鬥氏將斃。今其鋒正盛，姑益其疾。
於是命令趁夜拔營，退兵班師。大夫臾駢不幸病卒，趙盾便以弟趙穿代其上軍之佐。
晉靈公年長，荒淫暴虐日甚。又寵任屠岸賈，排擠趙盾。屠岸賈專靠阿諛取悅靈公，於都城內起造花園，遍求奇花異草，惟桃花最盛，名曰桃園。複於園中築起三層高台，中建絳霄樓，畫棟雕梁，丹楹刻桷。靈公不時登臨，張弓彈鳥、賭賽飲酒。
因見園外人流如織，晉靈公一時興起，便教左右張弓彈民為樂。百姓躲避不迭，破頭傷額，啼哭號呼，耳不忍聞；又抱頭鼠竄，倉忙奔避，目不忍見。靈公觀之，嗬嗬大笑。自此百姓不敢在園外行走，市中並為諺雲：莫看台，飛丸來；出門笑，歸家哀。
趙盾回師還都，靈公聞之不喜，謂屠岸賈道：趙老兒還都，今日此樂，不可再矣！
屠岸賈：臣有一計，可殺趙盾，永絕主公心中之患。
晉靈公：請道其詳！
屠岸賈：主公可以賀功接風為名，賜趙盾飲於宮中，並解釋前番放犬咬噬之怨。其為臣子，焉敢不來？酒過三爵，主公可向趙盾索其佩劍觀看，趙盾又焉敢不捧劍呈上？臣便從旁喝破，說趙盾拔劍於君前，欲行不軌，命甲士縛而斬之，此計如何？
晉靈公：妙計！便依賢卿。
明日早朝，趙盾奏道：今番伐鄭，因楚國出師相救，未得戰果以還，請主公治罪。
靈公撫慰：正卿為國操勞，何罪之有？寡人不德，昔有得罪，今當在內宮敬治薄享，以勞吾子。
趙盾心中感動，遜謝而出，還於朝房小憩，以待赴宴。
是時正是仲夏天氣，眾臣均已散班回府，朝房中隻有趙盾一人，隨從人等皆在宮外。趙盾正襟危坐，耳聽門外樹上蟬噪，雖昏昏欲睡，但思若能解除君臣嫌隙，重振晉國文襄霸業，也自興奮不已，暗自欣喜。
正在此時，忽聽有人說話：國相如此閑適自得，想是已忘惡犬噬足，提彌明喋血之事！
趙盾聞言大驚，四顧無人，起身喝道：何人在此浪言，離間我君臣？
話猶未了，一人推門而入，跪於趙盾腳邊：大人悄聲！非是離間之語，實是國君已受屠岸賈之計，將於宴間以觀劍為名，欲殺大人！
趙盾看時，見來者竟是宮中持戈武士，看著麵熟，卻不知其姓字。於是問道：卿是何人，因何知道此等秘事？
那人再拜而起，昂首問道：國相不記當年翳桑之中，饑餓人乎？在下便是。
趙盾瞑思片刻，忽大悟道：你是靈輒！因何在此？
鏡頭閃回，趙盾陷入回憶。五年之前。
趙盾往九原山打獵，休於翳桑之下，見有男子餓倒臥地，便問其姓名來曆。
那人答道：乃晉人靈輒，遊學於衛，三年始歸，囊空無食，餓倒三日，今將死矣。
趙盾憐之，便令從人贈與飯脯，救其一命。靈輒道謝，隻食其半，另一半藏而不食。趙盾問其藏食何意，答曰：家有老母，未知存亡。今離家將近，願以大人之饌饋之。
趙盾歎其至孝，使盡食其脯，別取簞食與肉授之，靈輒拜謝而去。
閃回結束，趙盾恍然大悟。
靈輒：蒙大人當年贈脯，救我母子得活。其後小人應募公徒，充為宮中甲士。前番聞說國相與君主交惡，險喪惡犬之吻，幸有提彌明替死，方免大難。小人聞說後魂飛魄散，此後便專請在內宮值戍，不敢外出，恐昏君再對恩公不利。昨夜屠岸賈入宮，與昏君密議毒計，欲以席間觀劍為名殺公，為我探知，故此今日早朝，特來相報。國相或逃或反，隻今日萬萬不可進宮赴宴。某言盡於此，略報大恩，國相慎裁可也！
說罷不敢耽擱，轉身出宮還家，卸其甲胄，背負老母遠奔。
趙盾聽罷靈輒之言，知道必非詐語，急出朝堂，乘車還府。喚過愛子趙朔，囑道：為父全心為晉，昏君不能容我，屢次設計相害。今若非往年翳桑餓人，我父子不得相見矣。既晉國難容，我父子隻得去國逃亡，此去或翟或秦，尋一托身之處！
於是父子灑淚，別過家人，同出西門。注目西望，見黃沙滾滾，殘陽如血。
正往前奔行之間，忽見對麵塵頭大起，一支軍馬自西而來，為首者一員大將，正是趙穿，自西郊射獵而回。
趙盾見是兄弟，急命停車，將京中之事言之，並勸兄弟與自己一起逃亡。
趙穿聞罷暴怒，繼而大笑道：晉國軍馬，皆在我兄弟之手。兄長卻被昏君逼迫逃亡，實令天下諸侯恥笑。兄長止於城外，休要出境；待兄弟回城，勸那昏君，必令其親率眾卿，迎接兄長入城，並當眾向兄長謝罪。勸之不果，你我兄弟再決行止不遲。
趙盾囑道：既然如此，兄可往首陽山聽信。我弟凡事謹慎，休惹大禍於我趙氏。
趙穿口中應諾，頭也不回，打馬揚鞭而去。回到絳都，並不卸甲釋兵，直接帶領家將，徑至桃園來見晉靈公。行罷參見之禮，而後起身便問。
趙穿：我兄何罪，離國外逃？若果有罪，請主公明示，誅我趙氏全族，不敢有怨！
靈公見趙穿貫甲帶兵而來，不敢得罪，親下階撫慰：趙盾不能見容於眾卿，自知有罪而走，與卿何幹？寡人念趙氏屢有大功於國，亦未曾與彼計較，更未派兵緝拿，或遷怒家人。卿可安心供職，休懷猜疑之念。
趙穿再拜：我兄為人臣淩逼國君，微臣不以為然。今其既去，對我趙氏一門，亦非不為美事。自貴為人主，皆極聲色之樂，我兄以此苦諫，實為不智。昔齊桓公嬖幸滿宮，先君文公雖出亡之際，所至之處皆納姬妾。主公春秋正盛，便多選良家女子，有何不可？
靈公撫掌讚道：卿言正合寡人之意。委卿搜括國中女色，以充桃園可乎？
趙穿：臣隻知軍旅之事，不諳聲色犬馬。搜括美色之任，可委以大夫屠岸賈；護衛主公安心享樂，下臣義不容辭。
靈公大喜，即下詔令，命於國內選秀尋美，派屠岸賈專任其事，以一月為期。屠岸賈不知是趙穿計策，引領本部人馬，出京而去。
趙穿複又奏道：屠大夫既去，桃園侍衛單弱。臣請於軍中精選驍勇之士，以充宿衛。
靈公準奏。趙穿告辭出宮，回至本軍大營，精挑二百名甲士，分為十隊，皆命趙氏家將為隊長，秘密囑托已定。來日使二百精甲列於桃園之外，入告靈公，敬請檢閱。
靈公見人人精勇強壯，於是大喜，即留趙穿登台侍酒。飲至午時，靈公大醉，趙穿便呼家將上台，命抬架主公下樓。四名家將應命而上，一邊兩個，將靈公緊緊傍住，內侍不能近身。下到台階之半，趙穿忽從台上追下，拔劍上前。
趙穿：國人皆思執政正卿，臣請主公召還歸國，未知允否？
靈公醉中答道：似此權臣，屢忤我旨，必滅其族，方快孤意。
趙穿點頭出劍，自靈公背心插入。四將鬆手，靈公倒栽下台而死。（本集完）
齊懿公難耐宮中悶熱，欲往西南門申池避暑，乃命邴歜禦車，閻職驂乘。
近臣私下諫止道：主公不可使邴歜禦車，閻職驂乘。
齊懿公：卻是為何？
近臣：主公前曾刖邴歜之父，又納閻職之妻，而皆命侍於身側，豈非取亂之道乎？
齊懿公：卿忠君之情，甚堪嘉慰。但卿未知，人生在世，皆貪富貴而忘親情。我雖刖其父奪其妻，而予以富貴，彼豈敢反我？
於是不聽近臣勸諫，仍命二人駕車出城，暢遊於申池。
君臣至於申池，懿公酒醉苦熱，命取繡榻，置於竹林密處，臥而乘涼。
邴歜與閻職也都喝醉，共浴於申池，互相戲謔。邴歜乘醉折竹，擊中閻職麵額。
閻職負痛，罵道：斷足子！
邴歜回敬道：奪妻者！
彼此互罵一回，忽然同時羞愧難當，遙望竹林，便對齊懿公仇恨突發，不可遏製。
邴歜見左右無人，知是侍衛及宮女皆都害熱，各去乘涼，乃一時膽大，惡從心頭起，便與閻職議道：今仇人醉臥竹林之中，從遊者惟有你我。天遣報複之機，兄謂如何？
閻職道：公報刖父之仇，吾報奪妻之恨，有何不可？
二人意決，遂出水池著衣，躡手躡腳，進入竹林。
隻見竹林之內，涼亭之中，齊懿公袒胸露乳，正在熟睡，隻有蟬噪，內侍皆無。
邴歜見此，便順手折斷一根竹枝，以刀削之，利如鋼針。
閻職問道：子削竹針何為？
邴歜答道：兄扼其喉，休使發聲；某以此竹釘入其百會要穴，其不死何為？則竹針埋藏頭發之內，毫無外傷，更不見血。侍衛見之，隻說醉酒而死，神鬼莫能察也。
閻職讚道：果然妙計！
於是上前俯身，死死扣住懿公咽喉。
齊懿公猛醒，正待掙紮叫人，邴歜早置竹針於懿公頂心，複取硬石在手，隻一下便將竹針砸入百會要穴。於是直沒針尾，滴血不出，懿公無聲無息而亡，竟不知死於何人之手。
邴、閻二人行凶已罷，複又走出竹林，還入池中相互戲水，若無其事。
直到夕陽西下，日色將晚，忽聞竹林中傳來內侍叫聲，驚怖異常。邴、閻二人這才出水披衣，跑入竹林，問何事驚叫。內侍指向懿公屍體，語不成聲。
內侍：你二人來看。主公未知何故駕薨，身體已冷矣！
二人故作不信，一探鼻息，一摸脈門。然後大放悲聲，伏屍痛哭，如喪考妣。
內侍不疑他故，隻道國君醉死，於是喚集侍衛、宮人，與眾人輿屍回城，報與眾卿大夫。上卿高傾、國歸父聚集群臣商議，便請公子元即位為君，是為齊惠公。
邴歜與閻職拜賀新君已罷，因心中有鬼，恐日久事泄，略作商議，便以大車盡裝家資，再以駢車各載妻子，先出城往南緩行，不使人知；二人卻依舊上殿侍君，不動聲色。
數日之後，齊惠公率眾卿為懿公送葬，邴、閻二人禦車隨行。待眾卿正行大葬之禮，無暇他顧之際，二人悄悄駕車駛離，日夜兼程向南，與家人會合，逃往楚國而去。
畫外音：至齊懿公被殺，惠公即位，齊國五公子爭位之亂，到此終告結束。當初晉獻公死後，便因諸子爭鬥以至動亂，幾達二十年之久。齊國在桓公死後，同樣出現諸子爭鬥，其國之亂比晉國驪姬之亂還長，實是曆史重複，駭人聽聞。齊國由盛轉衰，霸主地位一去不返，原因便在於此。亦由此而起，導致齊國君弱臣強，大夫主政。齊國霸業既止，此後便進入晉楚爭霸、秦國東進時期。齊桓公“九合諸侯，一匡天下”輝煌，已成往事如煙。
鏡頭轉換，按下齊國，複說魯國。
魯文公薨逝，宣公姬惡即位，三家大夫交相為政，被稱為“三桓”。
三桓者，乃是孟孫氏公孫敖，生子長曰穀，次曰難；叔孫氏公孫茲，生子曰叔仲彭生，又稱叔孫得臣，為世子太傅；季孫氏季無佚，乃季友之子，生子名行父，又稱季文子。
三桓之外，又有魯莊公庶子公子遂，亦曰仲遂，因居住曲阜東門裏，故稱東門遂。與公孫敖為從兄弟，季孫行父乃為子侄一輩。與三桓一同用事，分攬朝政。
鏡頭閃回。當文公在世之時，公孫敖娶莒國公族之女戴己、聲己姊妹為妻，戴己生穀，聲己生難。戴己病卒，公孫敖複欲聘莒國己氏之女，莒人因聲己尚在，因此不允。
公孫敖垂涎己氏美貌，戀戀不舍，便遣使至莒，詐言道：我弟仲遂尚未娶妻，可與其納聘己氏之女乎？
莒人信以為實，由此許之。公孫敖於是親至莒國修聘，聲方替從弟仲遂迎女歸魯。歸途之中，因見己氏容貌絕美，是夜竟與其同宿，自娶歸家。
仲遂聞說兄奸弟妻，因而大怒，欲起家兵攻打公孫敖。叔仲彭生苦苦相勸，複請魯文公出麵，迫令公孫敖退還己氏於莒國，以釋仲遂之怒。
公孫敖雖然依言將己氏退回娘家，但常懷思念，不能釋懷。次年，公孫敖奉命前往洛陽王城，奔襄王之喪；回途之時，竟趁機私往莒國，與己氏相聚，不複歸魯。
魯文公聞此，亦不追究，遂使其子孟孫穀襲父之爵，主祀孟氏一門。
其後未久，公孫敖思歸故國，便使長子孟孫穀轉請族長，請還曲阜。
東門仲遂道：無入朝，無與國政，無攜己氏，方可歸。
公孫敖聞此三個條件，滿口許之，此後歸魯三年，果然閉戶不出。到第四年上，公孫敖忽又渴念己氏，便盡搜家中寶貨金帛，複往莒國，再與己氏團聚，此後再不歸魯。
再過一年，孟孫穀不幸病故，死在其父公孫敖前頭。遺下一子，名喚仲孫蔑。因其年紀尚幼，尚不能撐持家業，魯侯乃立子穀異母弟孟孫難為卿，以主孟孫氏之祀。其後未幾，莒女己氏病卒，公孫敖複思歸魯，但行至齊國，便即患病，死於堂阜。
孟孫難將父歸喪，葬於魯國祖塋，自此不問政事，打算隻待兄子仲蔑長大成人，便以卿位讓之。當時三桓之中，季孫行父身為晚輩，每事不敢自專；而彭生仁厚，故此仲遂、得臣二人當權用事。
敬嬴欲其子姬倭為嗣，乃重賂仲遂道：若使倭得為君，魯國之政，當與子共之！
仲遂應允，暗道：叔仲彭生乃太子師，必不肯與我同謀。叔孫得臣性貪，可以利動之。
便以敬嬴賄金分贈叔孫，並轉述嬴氏之托。得臣既受其賄，便與仲遂同謀奪嗣。
閃回結束。魯文公薨逝，世子姬惡即位，各國遣使吊問。
齊惠公薑元遣人至魯，會同文公之葬。魯人謝之，事畢商議答禮。
仲遂在葬禮上見到齊國使者，忽思一計，便謂叔孫得臣道：齊、魯世代交好，因孝公結怨，遂為仇敵。今齊侯公子元新立，先遣人來會葬我先君，此修好之意也。我可往謝，乘此機會結齊為援，以立公子倭，不亦可乎！
叔孫得臣鼓掌答道：善哉，我當同行。
於是二人便向公子惡自請為使，至齊國拜賀新君惠公即位，並謝會葬之情。
姬惡剛剛即位，不好拒絕，於是準其所請。仲遂與得臣遂齎重禮，至臨淄回聘。
齊惠公見魯國二卿並至，甚為欣悅，遂於殿中賜宴，並問魯國新君何以名惡。
仲遂見問，便乘機進譖道：因其出生之時，太史占言不得享國，先寡君故取惡為名，以為厭勝。亦因此故，不喜此子。
齊惠公奇道：既雲不得享國，又未得先君喜愛，則何必立為太子，承嗣君位？莫非再無其他公子，可托以國？
仲遂答道：非也。先寡君庶長子姬倭為人賢孝，禮敬大臣，國人皆思奉以為君。但因非嫡出，故此情願讓位於惡。
惠公笑道：我謂文公執拗，糊塗不明。雖曰立嗣以嫡，乃為周製，但古來亦有立子以長之義。況既為長子，又君之所愛乎？
叔孫得臣聞此，再拜讚道：常言道是當局者迷，旁觀者清。明公一語道破我國之弊。魯國信奉周公之禮不移，向來立嗣以嫡，無嫡立長。先君狃於常禮，棄倭立惡，國人不悅。上國若肯為魯改立賢君，願先結婚姻，其後行之有名。若公子倭得立為君，則臣等輔之，此後必重結齊魯之好，專事上國，歲時朝聘，不敢有闕。
齊惠公大悅，因與二卿盟誓，並設婚約。
仲遂與得臣既返，因有齊侯盟約，便大膽施行宮變。遂與敬嬴定下毒計，使圉人偽報馬生良駒，誘騙姬惡前往觀看。姬惡信以為實，果然前往，並帶二弟姬視與姬倭陪同。
仲遂與得臣早在馬廄之中提前暗伏刺客，見國君到至，遂踴身而出，當場擊殺姬惡、姬視兄弟二人；又騙太傅彭生入於廄所，複擊殺之，埋屍於馬糞之中，移出城外葬埋。
完事之後，仲遂往報文公夫人薑氏：國君與弟姬視往禦廄觀看母馬生駒，皆被母馬發瘋踏死。太傅彭生往救，亦被踢成重傷，當場斃命。隻因屍首麵目全非，恐驚夫人；又聞太史卜曰今日大凶，故不敢停屍宮內，已抬出城外厝置。隻待新君即位，便行大葬。
薑氏聞說二子同日俱死，不由大慟而絕，死而複蘇。
來日早朝，殿頭官先報昨日噩耗。眾卿聞說惡、視兩位公子及太傅彭生之死，便知必係仲遂所為，皆都不敢明言。
惟有季孫行父，私謂仲遂道：子行此歹毒之事，眾卿不言，自有天報。冥冥之事，暫且不論，則若晉伯來討，子將何以處之？
仲遂不以為然：齊、宋弑其長君，尚不成討，今二孺子被瘋馬踢死，又何討焉？
得臣在旁，岔以他語：國不可一日無主，議立新君，是為急務。公子倭賢而長，宜嗣大位，爾眾官更有何說？
百官見彭生已死，誰複敢言？乃奉公子倭為君，是為魯宣公。
仲遂複又獻媚：臣聞母以子貴。主公既為魯君，當尊生母敬嬴為夫人，使居正宮。
百官聞此，皆都致賀，更無異辭。仲遂便親引衛士，來請文公嫡夫人薑氏移宮。
文薑思兒淚水未幹，聞說仲遂已扶公子倭為君，愈加捶胸大哭，且哭且罵。
乃命左右侍者：即刻收拾車仗，我其歸齊。
仲遂佯作挽留：新君雖非夫人所出，然夫人乃國之嫡母，孝養自當不缺，奈何非離故國，欲向外家寄活？
薑氏厲聲罵道：惡賊東門遂！先君有何虧負你處，絕其苗裔？我母子何負於你處，行此慘毒之事，將我二子一並譾除？又逼主母移宮，乃以虛言相留！鬼神有知，決不宥賊！
隻這一番言語，罵得仲遂一佛出世，二佛升天，更無半字以對。
薑氏遂不與敬嬴相見，一徑出了宮門，登車而去。經過大市通衢，複放聲大哭，對圍觀臣民呼道：天乎，天乎！我二子何罪？被奸賊滅理喪心，殺嫡立庶！我今與國人永辭，不複再至魯國！
路人聞者，莫不哀之，魯國為之罷市。因稱薑氏為哀薑，又以出歸於齊，謂之出薑。
出薑至齊，與昭公夫人母女相見，各訴喪子之冤，抱頭而哭。
齊惠公惡聞其母女哭聲，另築宮室，遷母與姊居之，出薑最終病故於齊國。
魯宣公同母弟名曰叔肹，為人忠直。
因見仲遂殘戳公室，助兄奪位，非其惡行，不往朝賀。友人驚詫，問其緣故。
叔肹：但見吾兄，即思吾弟，何以賀為！
友人：子既不義兄，盍適他國？
叔肹：兄未嚐絕我，我何敢絕兄？
宣公以粟帛相贈，叔肹固辭：幸而不至凍餓，何敢空費公帑！
使者再三致命，叔肹絕不肯收，隻得複命。
宣公問道：吾弟素貧，不知何以為生？
使者答道：挑燈織屨，明早賣之，以治朝餐。
宣公歎道：此子欲學伯夷、叔齊，采首陽之薇耶！
遂不再問。叔肹至宣公末年而卒，終生未嚐受其兄一寸之絲，一粒之粟；亦終其身，未嚐言兄之過。魯人皆以叔肹高義，稱頌不置。
是歲正旦，朝賀方畢。仲遂啟奏：臣與齊侯立有婚約，主公內宮尚虛，事不容緩。
魯宣公準奏，乃使仲遂如齊，請婚納幣。正月至齊，二月迎薑氏以歸，宣公立為夫人。複遣季孫行父往齊謝婚，並獻濟西之田，效贄於齊君。
齊惠公大悅，乃與魯宣公約盟，以夏五月佳期，會於平州之地。
至期，魯宣公先往，齊侯繼至，先敘甥舅之情，再行兩國君主相見之禮。
會盟已畢，仲遂謂其族人：我今日方始安枕而臥矣。
自此齊魯朝聘交好，殆無虛日，無令不從，無役不共。
魯宣公元年，亦乃是周匡王五年，陳靈公六年，宋文公三年，楚莊王六年。
陳侯背楚附晉，楚莊王發兵攻陳，順道伐宋。
陳、宋告急晉國，晉執政大夫趙盾遂發三軍，與宋、陳、衛、曹諸國之君會於棐林（河南尉氏），議救陳、宋，並兼攻鄭。
楚軍舍陳、宋救鄭，與晉聯軍遇於北林（河南新鄭北）。晉聯軍見楚軍整肅，威勢赫赫，竟不敢戰而還。陳、宋隻得背晉向楚，由此楚勢大振，漸漸壓倒晉國。
鏡頭閃回，便說楚莊王熊旅，及其圖霸之事。
楚穆王在位十二年薨逝，彼時楚國內外交困，動蕩不安。
當時令尹成大心已死，成嘉繼為執政令尹，擁立公子熊旅即位，是為楚莊王。
成嘉字子孔，乃成得臣之子，成大心之弟。當時若敖氏家族所屬舒國及其附庸宗、巢等國叛楚，成嘉率軍討伐，俘虜舒、宗兩君，包圍巢國。
莊王即立，成嘉、潘崇為徹底消滅諸國叛亂，再次率軍出征，派公子燮與鬥克留守國都，保護莊王。
鬥克曾為秦軍所俘，後被釋歸，甚不得誌。公子燮欲為令尹，卻敗給成嘉，亦懷不滿。二人奉命留守，便起謀反之意；故於成嘉兵出未久，便命加固郢都城防，以阻止大軍回國，並派人前往軍中，行刺成嘉。
刺客失手被擒，供出鬥克二人陰謀。成嘉、潘崇迅速回師，圍攻郢都。
公子燮與鬥克明知不敵，乃挾持莊王棄城而走，欲逃商密。行至半途，子燮與鬥克被廬大夫戢梁誘殺，救出莊王。
成嘉奪回郢都，不見莊王，因而大驚，乃命潘崇守城，親自帶兵隨後追趕。北行至廬，適逢戢梁護送莊王南歸，兩下相遇，君臣得以再會。戢梁又獻上公子燮及鬥克首級，成嘉大喜，奏請莊王，便使戢梁為廬國之君，然後班師重返郢都。楚國內亂，至此遂平。
還於楚都未久，令尹成嘉積勞成疾，不治而亡。
楚莊王號哭終日，眾卿力勸方止，勉強升座治事。因為鬥般守城平叛之功，使其接任令尹，並命鬥越椒為司馬。鬥般字子揚，乃是鬥克之父。
蒍賈時任工正，因與鬥般叔父成得臣有仇，恐鬥般掌權後報複自己，乃向莊王進諂。
蒍賈：豈有子為叛賊，而其父不知者？鬥克作亂之時，鬥般在京而不能止，複使大王被叛賊挾持，其必通謀。今若以令尹授之，則不啻於開門揖盜。
莊王被其諂言所惑，遂殺鬥般，命鬥越椒為令尹，蒍賈為司馬。
滿朝公卿未知何故竟生此變，無不驚亂。
楚莊王二年，晉國正卿趙盾遣上將軍郤缺為帥，引軍突襲蔡國。蔡莊侯派人向楚求救，楚莊王因心傷成嘉之死，並無心思理政，遂故作視而不見，拒不出兵。
不久蔡都失陷，莊侯隻得向郤缺投降求和，並於次年悲憤而亡。
此年楚國大饑，盜賊蜂起。先是巴國東部山戎族趁機來襲，攻打阜山；繼而東方夷、越之族趁機作亂，入侵楚國東南，攻占陽丘，威脅訾枝（今湖北鍾祥）。庸國發動蠻族諸部造反，麇人聚兵於選，欲攻郢都。
各地天災人禍，軍事告急，莊王卻躲在深宮之中，通宵達旦飲酒，不理政務。
眾卿見此，紛紛入宮進諫，請楚莊王升朝視事，賑災除盜，拒敵四方。莊王一概不聽，反將朝中之事皆都交由鬥越椒代理，並懸木牌於宮門，上書：進諫者，殺毋赦。
楚宮內有賢妃樊姬，心憂國事。因仗莊王寵愛，常借宴舞時屢次勸導莊王遠離聲色，卻收效甚微。樊姬為此不再梳妝打扮，終日蓬頭垢麵。莊王奇怪，問其為何不施粉黛。
樊姬奏道：大王整日沉迷酒色，荒廢國事，楚國將亡矣，我為誰粉黛豔妝耶？
楚莊王聽後大奇，當即表示悔改。然而未久，舊病複發，又不問政。
樊姬遂請在紀南城垣築起高台，每夜登台，獨對星月梳妝。莊王愈奇，便問其故。
樊姬答道：大王曾應妾遠離聲色犬馬，勵精圖治，但又食言毀諾，是不在意妾身。故妾不如獨對星月，尚能彼此欣賞。
莊王稍悟，然不能改。大夫申無畏冒死入宮進諫，莊王右抱鄭姬，左抱蔡女，使刀手侍立於側，踞坐於席間，問道：大夫之來，欲飲酒乎？欲聞樂乎？抑有所欲言也？
申無畏：臣非飲酒聽樂，是有惑不解，來求問於大王。
楚莊王：卿有何疑惑？可試言之。
申無畏：臣行於郊外，有以隱語問於臣者。臣不得其解，故願聞於大王，以求解釋。
莊王大感興趣，笑而問道：先生大才，國人無不羨之。是何隱語，大夫竟不能解？
申無畏：國有大鳥，身被五色，止於高阜三年，不見其飛，不聞其鳴。不知此何鳥也？
莊王天縱聰明，聞弦歌而知雅意，於是笑道：寡人知之矣，是非凡鳥也。三年不飛，飛必衝天；三年不鳴，鳴必驚人。卿意我知，子其俟之！
申無畏再拜而退。
居十數日，莊王淫樂歌舞如故，更不朝會諸卿大夫，議論國政。
申無畏每日入朝，不見莊王升殿，於是長籲短歎。
大夫蘇從問道：我聞大人前番曾入宮求見大王，未知有何言語？
申無畏便以隱語之事訴之。
蘇從慨然道：公能使王悟之，而不能使其行之。某既食君祿，當以死促其行也。
於是解劍闖宮。見內殿中歌舞正酣，入內更無他言，直趨王座，便即伏地大哭。
楚莊王嚇了一跳，問道：先生何至如此傷心？
蘇從答道：臣將死也，豈不傷心？楚將亡也，豈不流涕！
莊王大驚：卿因何作此危言？
蘇從再拜言道：大王有命，進諫者死。臣欲進言，王不能聽，則必殺我。臣死之後，再無人進諫，則楚必亡。此非危言，乃實情也。
莊王大怒：卿既知我令，卻故犯之，何其蠢耶！
蘇從答道：臣之蠢王能知之，王之更蠢於臣者，不自知也。王若殺我，則成忠臣之名；楚國若亡，則主公則為亡國之君，求為匹夫而不可得，豈非更蠢於臣乎？
莊王盯視蘇從，沉吟半晌，忽自席間坐起，以手撫蘇從之背，言道：卿敢以忠言死諫，寡人敢不從命！
隨即傳令，絕鍾鼓之懸，屏退鄭姬，疏遠蔡女，改立樊姬為夫人，使主宮政。
樊姬因問其故，莊王答道：寡人好獵，卿屢諫不從，遂不食鳥獸之肉；寡人好色，卿便隻對星月，此謂孤之賢內助，不立為夫人而何？
乃遣散歌樂舞女，就而臨朝視事。
伍舉、蘇從連上策章，莊王納之。重任蔿賈、潘尪、屈蕩，以分令尹鬥越椒之權。
楚莊王當即親征，出兵攻伐庸國。
乃將楚軍分為兩隊，左軍以子越為將，從石溪出兵；右軍使子貝為帥，從仞地出兵；並聯絡秦國、巴國及蠻族部落，分進合擊。楚王親自督戰，將士拚力猛攻，庸國不支，迅即城破國滅，此後史上再無其國之名。
楚莊王取得親政以來第一場勝仗，且首戰便滅一國，楚人由此大振，舉國歡騰。
鄭侯聞此，便以晉國無信，屢受齊、宋賄賂，中途棄伐為由，再次叛晉，受盟於楚。
恰在這時，陳共公卒，靈公即位。楚莊王為製造北伐借口，並不派人前往吊唁。陳靈公怒叛楚國，與晉結盟。楚莊王見時機已到，立即親率大軍攻陳，繼而攻宋。
晉國執政正卿趙盾聞報，乃大會宋、陳、衛、曹諸國軍隊於棐林，攻鄭以救陳、宋。楚軍救鄭，耀武於北林，晉軍不敢應戰，諸侯皆退。
閃回結束。楚莊王一飛衝天，由此成為春秋霸主，壓倒晉國氣勢。
北林之役，晉軍不戰而退，宋、陳由此心寒，複又背晉歸楚，並指責晉國無信，不堪為中原諸侯之伯。趙盾見此，深以為憂，欲思一計，擺脫被動之局，怎奈彷徨不得。
門上有人入報：大人之弟趙穿，因鄭國背晉附楚，自鄭國解質歸晉，見在府外。
趙盾大喜，親自接出。見趙穿滿麵風霜之色，心中不忍，乃執弟之手泣道：使弟在外數年受苦，兄之罪也！
趙穿笑道：是何言也。弟當初是因敗於秦人獲罪，不幹兄長之事。今次回來，必複於秦國建功，為我趙氏爭光。
趙盾聞言大喜。當日夜間，請諸大夫過府，為趙穿接風洗塵。執政大夫設宴，文武百官誰敢不至？由是濟濟一堂，慶賀公婿駙馬趙穿歸國，並議天下大勢。趙盾於席間說起宋、陳歸楚，並寄書責辱，頗為歎息不悅。
趙穿笑道：此非兄長不敵楚國，實因我遠楚而近秦，若全力南向擊楚，秦必擾我於後，此為後顧之憂也。宋、陳之責，實乃婦人之見，何必管他！
趙盾讚道：隻隔數載，弟能洞見千裏，實我趙氏之幸。然秦國之憂，何以解之？
趙穿：崇國與我近在咫尺，且與秦國結盟，我若攻打崇國，秦人必然來援。則我便以崇為要挾，使秦複與我結盟，不亦可乎？
眾卿聽聞此議，齊都稱讚。趙盾思索片刻，更無善策，於是從之。
來日早朝，趙盾便命趙穿為將，率軍進攻崇國，借以要挾秦國出兵，並與秦人結盟。
未料秦康公念及公子雍前仇，寧肯不救崇國，亦不與晉國媾和，由此雙方結怨更深。
趙盾亦不敢果真滅崇，以免招致秦軍大至，隻得命令趙穿撤軍歸國，此計便即落空。於是複又計議聚合諸侯攻鄭，以報北林之恥。未料不待晉國發兵，鄭侯已接受楚莊王之命，主動發兵攻宋，以辱晉國。
楚莊王七年，鄭、宋戰於大棘，宋軍大敗，右師主將華元被俘。
鄭國大勝之後，舉國歡慶。華元趁機逃歸，複為宋國築城，以禦鄭師。
便在此時，秦康公為報侵崇之役，出兵伐晉，圍攻焦地。趙盾隻得出兵應戰，秦軍不敢正麵交鋒，終解焦圍而去。晉軍由是出兵向南，聯合衛、陳攻鄭。鄭侯遣使向楚國告急求救，楚莊王即命鬥越椒領兵救鄭。
趙盾聞說鬥越椒為將，乃謂眾將：前日占卜，鬥氏將斃。今其鋒正盛，姑益其疾。
於是命令趁夜拔營，退兵班師。大夫臾駢不幸病卒，趙盾便以弟趙穿代其上軍之佐。
晉靈公年長，荒淫暴虐日甚。又寵任屠岸賈，排擠趙盾。屠岸賈專靠阿諛取悅靈公，於都城內起造花園，遍求奇花異草，惟桃花最盛，名曰桃園。複於園中築起三層高台，中建絳霄樓，畫棟雕梁，丹楹刻桷。靈公不時登臨，張弓彈鳥、賭賽飲酒。
因見園外人流如織，晉靈公一時興起，便教左右張弓彈民為樂。百姓躲避不迭，破頭傷額，啼哭號呼，耳不忍聞；又抱頭鼠竄，倉忙奔避，目不忍見。靈公觀之，嗬嗬大笑。自此百姓不敢在園外行走，市中並為諺雲：莫看台，飛丸來；出門笑，歸家哀。
趙盾回師還都，靈公聞之不喜，謂屠岸賈道：趙老兒還都，今日此樂，不可再矣！
屠岸賈：臣有一計，可殺趙盾，永絕主公心中之患。
晉靈公：請道其詳！
屠岸賈：主公可以賀功接風為名，賜趙盾飲於宮中，並解釋前番放犬咬噬之怨。其為臣子，焉敢不來？酒過三爵，主公可向趙盾索其佩劍觀看，趙盾又焉敢不捧劍呈上？臣便從旁喝破，說趙盾拔劍於君前，欲行不軌，命甲士縛而斬之，此計如何？
晉靈公：妙計！便依賢卿。
明日早朝，趙盾奏道：今番伐鄭，因楚國出師相救，未得戰果以還，請主公治罪。
靈公撫慰：正卿為國操勞，何罪之有？寡人不德，昔有得罪，今當在內宮敬治薄享，以勞吾子。
趙盾心中感動，遜謝而出，還於朝房小憩，以待赴宴。
是時正是仲夏天氣，眾臣均已散班回府，朝房中隻有趙盾一人，隨從人等皆在宮外。趙盾正襟危坐，耳聽門外樹上蟬噪，雖昏昏欲睡，但思若能解除君臣嫌隙，重振晉國文襄霸業，也自興奮不已，暗自欣喜。
正在此時，忽聽有人說話：國相如此閑適自得，想是已忘惡犬噬足，提彌明喋血之事！
趙盾聞言大驚，四顧無人，起身喝道：何人在此浪言，離間我君臣？
話猶未了，一人推門而入，跪於趙盾腳邊：大人悄聲！非是離間之語，實是國君已受屠岸賈之計，將於宴間以觀劍為名，欲殺大人！
趙盾看時，見來者竟是宮中持戈武士，看著麵熟，卻不知其姓字。於是問道：卿是何人，因何知道此等秘事？
那人再拜而起，昂首問道：國相不記當年翳桑之中，饑餓人乎？在下便是。
趙盾瞑思片刻，忽大悟道：你是靈輒！因何在此？
鏡頭閃回，趙盾陷入回憶。五年之前。
趙盾往九原山打獵，休於翳桑之下，見有男子餓倒臥地，便問其姓名來曆。
那人答道：乃晉人靈輒，遊學於衛，三年始歸，囊空無食，餓倒三日，今將死矣。
趙盾憐之，便令從人贈與飯脯，救其一命。靈輒道謝，隻食其半，另一半藏而不食。趙盾問其藏食何意，答曰：家有老母，未知存亡。今離家將近，願以大人之饌饋之。
趙盾歎其至孝，使盡食其脯，別取簞食與肉授之，靈輒拜謝而去。
閃回結束，趙盾恍然大悟。
靈輒：蒙大人當年贈脯，救我母子得活。其後小人應募公徒，充為宮中甲士。前番聞說國相與君主交惡，險喪惡犬之吻，幸有提彌明替死，方免大難。小人聞說後魂飛魄散，此後便專請在內宮值戍，不敢外出，恐昏君再對恩公不利。昨夜屠岸賈入宮，與昏君密議毒計，欲以席間觀劍為名殺公，為我探知，故此今日早朝，特來相報。國相或逃或反，隻今日萬萬不可進宮赴宴。某言盡於此，略報大恩，國相慎裁可也！
說罷不敢耽擱，轉身出宮還家，卸其甲胄，背負老母遠奔。
趙盾聽罷靈輒之言，知道必非詐語，急出朝堂，乘車還府。喚過愛子趙朔，囑道：為父全心為晉，昏君不能容我，屢次設計相害。今若非往年翳桑餓人，我父子不得相見矣。既晉國難容，我父子隻得去國逃亡，此去或翟或秦，尋一托身之處！
於是父子灑淚，別過家人，同出西門。注目西望，見黃沙滾滾，殘陽如血。
正往前奔行之間，忽見對麵塵頭大起，一支軍馬自西而來，為首者一員大將，正是趙穿，自西郊射獵而回。
趙盾見是兄弟，急命停車，將京中之事言之，並勸兄弟與自己一起逃亡。
趙穿聞罷暴怒，繼而大笑道：晉國軍馬，皆在我兄弟之手。兄長卻被昏君逼迫逃亡，實令天下諸侯恥笑。兄長止於城外，休要出境；待兄弟回城，勸那昏君，必令其親率眾卿，迎接兄長入城，並當眾向兄長謝罪。勸之不果，你我兄弟再決行止不遲。
趙盾囑道：既然如此，兄可往首陽山聽信。我弟凡事謹慎，休惹大禍於我趙氏。
趙穿口中應諾，頭也不回，打馬揚鞭而去。回到絳都，並不卸甲釋兵，直接帶領家將，徑至桃園來見晉靈公。行罷參見之禮，而後起身便問。
趙穿：我兄何罪，離國外逃？若果有罪，請主公明示，誅我趙氏全族，不敢有怨！
靈公見趙穿貫甲帶兵而來，不敢得罪，親下階撫慰：趙盾不能見容於眾卿，自知有罪而走，與卿何幹？寡人念趙氏屢有大功於國，亦未曾與彼計較，更未派兵緝拿，或遷怒家人。卿可安心供職，休懷猜疑之念。
趙穿再拜：我兄為人臣淩逼國君，微臣不以為然。今其既去，對我趙氏一門，亦非不為美事。自貴為人主，皆極聲色之樂，我兄以此苦諫，實為不智。昔齊桓公嬖幸滿宮，先君文公雖出亡之際，所至之處皆納姬妾。主公春秋正盛，便多選良家女子，有何不可？
靈公撫掌讚道：卿言正合寡人之意。委卿搜括國中女色，以充桃園可乎？
趙穿：臣隻知軍旅之事，不諳聲色犬馬。搜括美色之任，可委以大夫屠岸賈；護衛主公安心享樂，下臣義不容辭。
靈公大喜，即下詔令，命於國內選秀尋美，派屠岸賈專任其事，以一月為期。屠岸賈不知是趙穿計策，引領本部人馬，出京而去。
趙穿複又奏道：屠大夫既去，桃園侍衛單弱。臣請於軍中精選驍勇之士，以充宿衛。
靈公準奏。趙穿告辭出宮，回至本軍大營，精挑二百名甲士，分為十隊，皆命趙氏家將為隊長，秘密囑托已定。來日使二百精甲列於桃園之外，入告靈公，敬請檢閱。
靈公見人人精勇強壯，於是大喜，即留趙穿登台侍酒。飲至午時，靈公大醉，趙穿便呼家將上台，命抬架主公下樓。四名家將應命而上，一邊兩個，將靈公緊緊傍住，內侍不能近身。下到台階之半，趙穿忽從台上追下，拔劍上前。
趙穿：國人皆思執政正卿，臣請主公召還歸國，未知允否？
靈公醉中答道：似此權臣，屢忤我旨，必滅其族，方快孤意。
趙穿點頭出劍，自靈公背心插入。四將鬆手，靈公倒栽下台而死。（本集完）