戴笠的考慮是：其一，軍統對這批人的“政變”計劃沒有完全了解，難以窺視全貌；其二，這批“政變”分子的中堅隻是一些參謀幕僚人員，並不是帶兵官，並且主要矛頭不是指向蔣介石，可以用一段時間靜候他們的發展變化；其三，也是最重要的一點，目前尚不清楚陳誠有沒有牽連在內，在沒有抓住陳誠的把柄時，過早出擊，會給陳誠以脫身之機，反而功虧一簣。
“清君側”的密謀活動仍在秘密策劃，但是他們的組織工作似乎相當嚴密，在相當長的一段時間內，特務們並沒有搞到更多的情報和證據。然而，戴笠也不急躁，他知道有些事情是需要耐心和時間的。果然，進入1943 年，情況有了轉機。
1943 年2 月，蔣介石命令成立“中國遠征軍司令長官部”，調心腹陳誠任遠征軍司令長官。
陳誠就任遠征軍司令長官後，第六戰區仍由他負責，隻是由他向蔣推薦調孫連仲暫代。同時，陳誠又從六戰區司令長官部帶了一大批人員到楚雄組建遠征軍司令長官部。這樣，一批策劃“政變”的青年軍官開始滲透進遠征軍司令長官部，並在這裏繼續進行計劃並組織實施。在不長的時間裏，青年軍官們已經擬定了“政變” 的組織章程、行動計劃，並決定將行動時間定在“西安事變”7 周年紀念日——1943 年12 月12 日舉行，這的確是意味深長的。
但是，這批青年軍官忽視了一個重要問題。原先，六戰區司令長官部偏處鄂西一隅，交通閉塞，軍統勢力難以滲入。而遠征軍司令長官部距昆明僅100 多公裏，雲南是軍統力量經營多年的地方，人員集中，勢力雄厚，況軍統對策劃“政變”的青年軍官早有監視，因此，軍統雲南站很快將青年軍官們的“政變”組織章程、行動計劃以及行動日期搞到手。特別是戴笠查清了在這批青年軍官中有一名與陳誠關係密切的親戚。
這時戴笠認為，打擊陳誠的時間到了。一方麵他當時已與胡宗南、湯恩伯聯盟，自己的實力大大增強，而陳誠是“三王”集團的主要政敵，必須首先給予打擊。另一方麵距離這批青年軍人發動“政變”的時間越來越近，必須先下手為強，否則一旦貽誤時機，將遺患無窮。於是，戴笠帶著這一案件的全部案卷，親自向蔣麵報，並在暗中透風給何應欽，要他注意提高警惕，以防有人對他有不利舉動等等。
蔣介石聞報後，立即批準了戴笠的行動計劃，並給陳誠下令，立即將遠征軍司令部內所有參加“政變”密謀活動的青年軍官交給軍統審訊。戴笠同時下令將六戰區司令長官部和陸大內參預活動的學生進行逮捕，被秘密分開囚禁在中美所內的警衛大隊部。其先後逮捕的人數累計600 人左右。
戴笠對被逮捕的首要分子親自進行審訊，要他們供出“政變”密謀活動是得到陳誠的支持。但審來審去，始終沒有結果。但多少弄清了以史迪威為首的美國人在暗中支持了這批青年軍官的活動。蔣介石聞報極為震怒。當時，蔣介石和史迪威之間的矛盾本已十分激烈，現加上這一個背景，蔣介石再也不能容忍了。
蔣介石不惜冒得罪美國政府的危險，正式通知羅斯福總統，要求解除史迪威的職務，調史迪威回國。後來，經過東南亞盟軍司令蒙巴頓將軍和美國空軍補給司令薩摩維爾中將出麵斡旋，並由與美國關係根深的宋美齡、宋靄齡等人施加壓力，同時考慮到羅斯福正在不顧邱吉爾的反對，邀蔣參加開羅首腦會議，蔣終於同意由史迪威於1943 年10 月17 日到蔣官邸當麵向蔣道歉，這場風波才算過去。
蔣介石雖然寵愛陳誠，並且相信陳誠不會介入這次“政變”活動，但是他作為第六戰區及中國遠征軍的司令長官，不能推卸責任。加之戴笠、何應欽等反對陳誠的軍政大員不斷向蔣施加壓力，蔣介石不得已於11 月份臨去開羅參加中、美、英三國首腦會議之前，決定解除陳誠的中國遠征軍司令長官職務，對外則由陳誠以養病為由，主動請辭職務作為藉口，蔣另調衛立煌接任，以示對陳誠的懲戒。
蔣介石從開羅回國後，下令對16 名為首的年輕軍官進行秘密處決。
蔣介石認定在美國參予的這次密謀活動中，與美國政府關係歷來密切的孔祥熙、宋子文、宋美齡等人不能辭其咎，甚至認為孔、宋等人多少知道一些內幕情況，而沒有預先報告，因而蔣開始抑製打擊孔、宋家族的計劃。從此，孔氏家族開始在中國政壇上失勢。宋子文被蔣冷落閑置了1 年多時間，才重新啟用。
戴笠的這一擊，雖然沒有能把陳誠徹底打倒，但確使陳誠銳氣大減。從1943 年11 月至1944 年6 月止，陳誠經歷了他一生中政治上的一個空白時期。
1944 年6 月，國民黨豫中會戰失敗，西北告急，蔣介石對湯恩伯、蔣鼎文等人失望之極，決定重新啟用陳誠，前往漢中任第一戰區司令長官。10 月，陳誠又擠掉何應欽，升任軍委會軍政部長，再次活躍在中國政壇的中心。戴笠對蔣如此寵信陳誠，甚為不滿，但也無可奈何。
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11_3 鬥垮徐恩曾
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戴笠痛擊陳誠一頓之後，決定鼓其餘勇，乘勝前進，將中統組織也徹底擊垮，使其不再是軍統的對手。戴笠認為，陳立夫在朝中盤根錯節，勢力雄厚，一時難以扳動，退而求其次，可以先從徐恩曾下手。如果能將其拉下馬來，也就等於打垮了中統。戴笠從1943 年開始逐漸調整布置力量，開展倒徐活動。果然，隻用了2 年不到的時間就將徐恩曾整垮。這 係內部及中統上下引起了一片恐慌。
“清君側”的密謀活動仍在秘密策劃，但是他們的組織工作似乎相當嚴密，在相當長的一段時間內，特務們並沒有搞到更多的情報和證據。然而，戴笠也不急躁，他知道有些事情是需要耐心和時間的。果然，進入1943 年，情況有了轉機。
1943 年2 月，蔣介石命令成立“中國遠征軍司令長官部”，調心腹陳誠任遠征軍司令長官。
陳誠就任遠征軍司令長官後，第六戰區仍由他負責，隻是由他向蔣推薦調孫連仲暫代。同時，陳誠又從六戰區司令長官部帶了一大批人員到楚雄組建遠征軍司令長官部。這樣，一批策劃“政變”的青年軍官開始滲透進遠征軍司令長官部，並在這裏繼續進行計劃並組織實施。在不長的時間裏，青年軍官們已經擬定了“政變” 的組織章程、行動計劃，並決定將行動時間定在“西安事變”7 周年紀念日——1943 年12 月12 日舉行，這的確是意味深長的。
但是，這批青年軍官忽視了一個重要問題。原先，六戰區司令長官部偏處鄂西一隅，交通閉塞，軍統勢力難以滲入。而遠征軍司令長官部距昆明僅100 多公裏，雲南是軍統力量經營多年的地方，人員集中，勢力雄厚，況軍統對策劃“政變”的青年軍官早有監視，因此，軍統雲南站很快將青年軍官們的“政變”組織章程、行動計劃以及行動日期搞到手。特別是戴笠查清了在這批青年軍官中有一名與陳誠關係密切的親戚。
這時戴笠認為，打擊陳誠的時間到了。一方麵他當時已與胡宗南、湯恩伯聯盟，自己的實力大大增強，而陳誠是“三王”集團的主要政敵，必須首先給予打擊。另一方麵距離這批青年軍人發動“政變”的時間越來越近，必須先下手為強，否則一旦貽誤時機，將遺患無窮。於是，戴笠帶著這一案件的全部案卷，親自向蔣麵報，並在暗中透風給何應欽，要他注意提高警惕，以防有人對他有不利舉動等等。
蔣介石聞報後，立即批準了戴笠的行動計劃，並給陳誠下令，立即將遠征軍司令部內所有參加“政變”密謀活動的青年軍官交給軍統審訊。戴笠同時下令將六戰區司令長官部和陸大內參預活動的學生進行逮捕，被秘密分開囚禁在中美所內的警衛大隊部。其先後逮捕的人數累計600 人左右。
戴笠對被逮捕的首要分子親自進行審訊，要他們供出“政變”密謀活動是得到陳誠的支持。但審來審去，始終沒有結果。但多少弄清了以史迪威為首的美國人在暗中支持了這批青年軍官的活動。蔣介石聞報極為震怒。當時，蔣介石和史迪威之間的矛盾本已十分激烈，現加上這一個背景，蔣介石再也不能容忍了。
蔣介石不惜冒得罪美國政府的危險，正式通知羅斯福總統，要求解除史迪威的職務，調史迪威回國。後來，經過東南亞盟軍司令蒙巴頓將軍和美國空軍補給司令薩摩維爾中將出麵斡旋，並由與美國關係根深的宋美齡、宋靄齡等人施加壓力，同時考慮到羅斯福正在不顧邱吉爾的反對，邀蔣參加開羅首腦會議，蔣終於同意由史迪威於1943 年10 月17 日到蔣官邸當麵向蔣道歉，這場風波才算過去。
蔣介石雖然寵愛陳誠，並且相信陳誠不會介入這次“政變”活動，但是他作為第六戰區及中國遠征軍的司令長官，不能推卸責任。加之戴笠、何應欽等反對陳誠的軍政大員不斷向蔣施加壓力，蔣介石不得已於11 月份臨去開羅參加中、美、英三國首腦會議之前，決定解除陳誠的中國遠征軍司令長官職務，對外則由陳誠以養病為由，主動請辭職務作為藉口，蔣另調衛立煌接任，以示對陳誠的懲戒。
蔣介石從開羅回國後，下令對16 名為首的年輕軍官進行秘密處決。
蔣介石認定在美國參予的這次密謀活動中，與美國政府關係歷來密切的孔祥熙、宋子文、宋美齡等人不能辭其咎，甚至認為孔、宋等人多少知道一些內幕情況，而沒有預先報告，因而蔣開始抑製打擊孔、宋家族的計劃。從此，孔氏家族開始在中國政壇上失勢。宋子文被蔣冷落閑置了1 年多時間，才重新啟用。
戴笠的這一擊，雖然沒有能把陳誠徹底打倒，但確使陳誠銳氣大減。從1943 年11 月至1944 年6 月止，陳誠經歷了他一生中政治上的一個空白時期。
1944 年6 月，國民黨豫中會戰失敗，西北告急，蔣介石對湯恩伯、蔣鼎文等人失望之極，決定重新啟用陳誠，前往漢中任第一戰區司令長官。10 月，陳誠又擠掉何應欽，升任軍委會軍政部長，再次活躍在中國政壇的中心。戴笠對蔣如此寵信陳誠，甚為不滿，但也無可奈何。
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11_3 鬥垮徐恩曾
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戴笠痛擊陳誠一頓之後，決定鼓其餘勇，乘勝前進，將中統組織也徹底擊垮，使其不再是軍統的對手。戴笠認為，陳立夫在朝中盤根錯節，勢力雄厚，一時難以扳動，退而求其次，可以先從徐恩曾下手。如果能將其拉下馬來，也就等於打垮了中統。戴笠從1943 年開始逐漸調整布置力量，開展倒徐活動。果然，隻用了2 年不到的時間就將徐恩曾整垮。這 係內部及中統上下引起了一片恐慌。