11月27日，羅斯福和邱吉爾飛往德黑蘭，與史達林舉行關於歐洲戰場問題的首腦會談。最高統帥夫婦起程經印度回國。史迪威被留在開羅，等候德黑蘭會議的結果。
在11月28日至12月1日的德黑蘭會議期間，形成了兩項對亞洲戰場有重要影響的決定。第一，由於史達林的強烈要求，英國同意於1944年春發起“霸王”戰役，在法國開闢第二戰場。這一承諾，使邱吉爾更加堅定了取消孟加拉灣“海盜”行動的決心。第二，應羅斯福的要求，史達林明確重申，蘇聯將在戰勝德國之後，立即參加對日戰爭。這在英美決策者看來，中國戰場在對日作戰中的地位和作用，已遠不如過去那麽重要了。就在這一次會議上，史達林提出在戰爭勝利以後，蘇俄必須得到在中國大連的商港和旅順的軍港，而且要像當年倭國人租借所謂關東州一樣，強行占據中國的遼東半島南端。英國人和美國人為了得到蘇俄參加對日戰爭的許諾，再一次的出賣了他們的盟國中國。
12月1日，在徵得了史達林的統一以後，同盟國發表了《中美英三國開羅宣言》。開羅會談主要是討論三國聯合對日作戰和戰後處置倭國問題。宣言主要內容：三國軍事人員，關於今後對日作戰計劃，已獲一致意見；對日作戰目的，在於製止及懲罰倭國之侵略；宗旨在剝奪倭國自1914年第一次世界大戰開始以後在太平洋所奪得的或占領之一切島嶼，使滿洲(中國東北)，台灣，澎湖群島，釣魚列島，南海諸島等歸還中國；其他倭國以武力或貪慾所攫取之土地，亦務將倭國驅逐出境；我三大盟國稔知朝鮮人民所受之奴隸待遇，決定在相當期間，使朝鮮自由獨立，並成為永久中立國家；決定使琉球在戰爭結束以後，以全民公投方式決定琉球的前途；基於以上各項目的，三大盟國將繼續堅忍進行其重大而長期之戰鬥，以獲得倭國無條件之投降。
楊中將，王先生和中國代表團的人員經過頻繁的外交活動，終於使中國不至於在開羅會議和德黑蘭會議以後，除了一點虛名之外一無所得。
德黑蘭會議之後，羅斯福和英美兩國參謀長，於12月2日重返開羅，再次就“海盜”行動展開了激烈的爭論。英國人變得極為強硬和頑固，堅持取消“海盜”行動。羅斯福事後對史迪威說：“我像頭騾子似的堅持了4天，但是，毫無用處。開會也沒用。英國人就是不願投入行動，我無法使他們同意我的看法。”12月5日，羅斯福無可奈何地對英國人作出讓步，同意取消“海盜”行動，更一筆勾銷了他本人對最高統帥的親口承諾……邱吉爾於12月7日致電最高統帥：取消孟加拉灣兩棲作戰的“海盜”計劃。一再被擱置的反攻緬甸、收復全緬的“安納吉姆”計劃終於被扼殺了。
這一次，羅斯福多少體諒到了史迪威的難處。他不得不承認，由於取消了曾經對最高統帥作出的承諾，讓史迪威成了首當其衝的受害者。他留在開羅苦苦地等待了10天，但卻兩手空空，一無所獲，這肯定會影響他在最高統帥麵前的地位。12月6日，羅斯福親自致電最高統帥。向他解釋了目前的情況，並詢問最高統帥是否能在沒有海軍配合的條件下繼續進行緬北作戰；或是將這一戰役推遲到1944年秋季以後。同一天，羅斯福還和霍普金斯一起約見了史迪威。
“哎，我說喬，你對這個壞消息有什麽想法？”羅斯福以十分誠懇的態度開始了他們的談話。他坦率地承認：“我們走進了一條死胡同”。史迪威不想停留在這個問題上，其後果是顯而易見的。他急切地想知道“這對我們的對華政策會有什麽影響”。羅斯福又像往常一樣，海闊天空地談起了“提高中國的地位”和“美中友誼”等問題。不過他也明顯地產生了疑問，這就是在同盟國的支持和幫助大大受到限製的情況下，最高統帥的政權還能否在對日戰爭中堅持下去。史迪威認為，如果日軍再發動大規模進攻，最高統帥可能就難以支撐。羅斯福似乎也意識到了這一點，他說：“好吧，那我們就該尋找另外一些人物或集團，以便繼續把戰爭堅持下去。”史迪威告訴他：“這些人也許正在找我們。”羅斯福完全同意這一看法，他接著說：“他們會來找我們的，他們確實喜歡我們。”盡管羅斯福到此為止，馬上又把話題轉到了不著邊際的一些事情，但關於“尋找另外的力量”的提法，仍給史迪威留下了極為深刻的印象。事實上，史迪威對“另外的力量”了如指掌。
12月12日，史迪威回到重慶。他發現，最高統帥故伎重演，又一次以“中國戰區危機”為由，提出了新的三項要求：第一，美國提供10億美元的貸款；第二，為第14航空隊和中國空軍增撥至少是現有數量兩倍的作戰飛機；第三，駝峰的空運量增加到每月2萬噸。這一次即使是羅斯福想退讓，也無法滿足最高統帥如此巨額的要求了。
12月15日和16日，史迪威和最高統帥、何總長等人連續兩天召開會議，討論緬甸戰役問題。結果是史迪威已經預料到的，“今天我們獲勝的機會甚至比1942年還要小”，“條件不成熟”，“我們要等待時機”等等。總之，“這小畜牲根本不想打”，憤怒的史迪威又一次在日記中寫下了罵人的話。
在11月28日至12月1日的德黑蘭會議期間，形成了兩項對亞洲戰場有重要影響的決定。第一，由於史達林的強烈要求，英國同意於1944年春發起“霸王”戰役，在法國開闢第二戰場。這一承諾，使邱吉爾更加堅定了取消孟加拉灣“海盜”行動的決心。第二，應羅斯福的要求，史達林明確重申，蘇聯將在戰勝德國之後，立即參加對日戰爭。這在英美決策者看來，中國戰場在對日作戰中的地位和作用，已遠不如過去那麽重要了。就在這一次會議上，史達林提出在戰爭勝利以後，蘇俄必須得到在中國大連的商港和旅順的軍港，而且要像當年倭國人租借所謂關東州一樣，強行占據中國的遼東半島南端。英國人和美國人為了得到蘇俄參加對日戰爭的許諾，再一次的出賣了他們的盟國中國。
12月1日，在徵得了史達林的統一以後，同盟國發表了《中美英三國開羅宣言》。開羅會談主要是討論三國聯合對日作戰和戰後處置倭國問題。宣言主要內容：三國軍事人員，關於今後對日作戰計劃，已獲一致意見；對日作戰目的，在於製止及懲罰倭國之侵略；宗旨在剝奪倭國自1914年第一次世界大戰開始以後在太平洋所奪得的或占領之一切島嶼，使滿洲(中國東北)，台灣，澎湖群島，釣魚列島，南海諸島等歸還中國；其他倭國以武力或貪慾所攫取之土地，亦務將倭國驅逐出境；我三大盟國稔知朝鮮人民所受之奴隸待遇，決定在相當期間，使朝鮮自由獨立，並成為永久中立國家；決定使琉球在戰爭結束以後，以全民公投方式決定琉球的前途；基於以上各項目的，三大盟國將繼續堅忍進行其重大而長期之戰鬥，以獲得倭國無條件之投降。
楊中將，王先生和中國代表團的人員經過頻繁的外交活動，終於使中國不至於在開羅會議和德黑蘭會議以後，除了一點虛名之外一無所得。
德黑蘭會議之後，羅斯福和英美兩國參謀長，於12月2日重返開羅，再次就“海盜”行動展開了激烈的爭論。英國人變得極為強硬和頑固，堅持取消“海盜”行動。羅斯福事後對史迪威說：“我像頭騾子似的堅持了4天，但是，毫無用處。開會也沒用。英國人就是不願投入行動，我無法使他們同意我的看法。”12月5日，羅斯福無可奈何地對英國人作出讓步，同意取消“海盜”行動，更一筆勾銷了他本人對最高統帥的親口承諾……邱吉爾於12月7日致電最高統帥：取消孟加拉灣兩棲作戰的“海盜”計劃。一再被擱置的反攻緬甸、收復全緬的“安納吉姆”計劃終於被扼殺了。
這一次，羅斯福多少體諒到了史迪威的難處。他不得不承認，由於取消了曾經對最高統帥作出的承諾，讓史迪威成了首當其衝的受害者。他留在開羅苦苦地等待了10天，但卻兩手空空，一無所獲，這肯定會影響他在最高統帥麵前的地位。12月6日，羅斯福親自致電最高統帥。向他解釋了目前的情況，並詢問最高統帥是否能在沒有海軍配合的條件下繼續進行緬北作戰；或是將這一戰役推遲到1944年秋季以後。同一天，羅斯福還和霍普金斯一起約見了史迪威。
“哎，我說喬，你對這個壞消息有什麽想法？”羅斯福以十分誠懇的態度開始了他們的談話。他坦率地承認：“我們走進了一條死胡同”。史迪威不想停留在這個問題上，其後果是顯而易見的。他急切地想知道“這對我們的對華政策會有什麽影響”。羅斯福又像往常一樣，海闊天空地談起了“提高中國的地位”和“美中友誼”等問題。不過他也明顯地產生了疑問，這就是在同盟國的支持和幫助大大受到限製的情況下，最高統帥的政權還能否在對日戰爭中堅持下去。史迪威認為，如果日軍再發動大規模進攻，最高統帥可能就難以支撐。羅斯福似乎也意識到了這一點，他說：“好吧，那我們就該尋找另外一些人物或集團，以便繼續把戰爭堅持下去。”史迪威告訴他：“這些人也許正在找我們。”羅斯福完全同意這一看法，他接著說：“他們會來找我們的，他們確實喜歡我們。”盡管羅斯福到此為止，馬上又把話題轉到了不著邊際的一些事情，但關於“尋找另外的力量”的提法，仍給史迪威留下了極為深刻的印象。事實上，史迪威對“另外的力量”了如指掌。
12月12日，史迪威回到重慶。他發現，最高統帥故伎重演，又一次以“中國戰區危機”為由，提出了新的三項要求：第一，美國提供10億美元的貸款；第二，為第14航空隊和中國空軍增撥至少是現有數量兩倍的作戰飛機；第三，駝峰的空運量增加到每月2萬噸。這一次即使是羅斯福想退讓，也無法滿足最高統帥如此巨額的要求了。
12月15日和16日，史迪威和最高統帥、何總長等人連續兩天召開會議，討論緬甸戰役問題。結果是史迪威已經預料到的，“今天我們獲勝的機會甚至比1942年還要小”，“條件不成熟”，“我們要等待時機”等等。總之，“這小畜牲根本不想打”，憤怒的史迪威又一次在日記中寫下了罵人的話。