曹真遣將軍費曜等來救，魏明帝又驛馬召張郃自方城（今河南方城縣）西上擊亮。帝自到河南城（在洛陽西），置酒送郃，問郃：“遲將軍到，亮得無已得陳倉乎？”郃知亮深入無穀，屈指計曰：“比臣到，亮已走矣”。於是郃日夜趕路，未至，亮已因糧盡退軍。魏將王雙率騎追亮，為亮所殺。
第三次：建興七年（229）春，諸葛亮遣陳式攻武都（郡治下辨，今甘肅成縣西北）、陰平（郡治陰平縣，今甘肅文縣）。魏雍州刺史郭淮率眾欲擊式。亮自出，至建威（今甘肅西和縣西）。郭淮退走，亮遂得二郡。後主復策拜亮為丞相。亮為鞏固漢中防務，於本年底徙府營於南山下原上，築漢城於沔陽（在今陝西勉縣），築樂城於城固（今陝西城固縣）。
第四次：建興八年（230年）秋七月，魏明帝從大司馬曹真議，分兵三路大舉伐蜀：司馬懿由西城（陝西安康縣西北）；張郃由子午穀（子午道南口曰午穀，在洋縣東百六十裏之子午河口。北口曰子穀，在長安南百裏，子午穀長六百六十裏）；曹真由斜穀，共攻漢中。諸葛亮聞魏軍將至，率領諸軍於城固赤阪（今洋縣東二十裏龍亭山南）待之，會天大雨三十餘日，棧道斷絕。九月，魏明帝詔曹真等班師。
第五次：建興八年（230年），諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中（今甘肅省臨夏自治州等地），大破魏後將軍費曜、雍州刺史郭淮於陽谿（在今甘肅武山縣西南）。延因功遷前軍師、征西大將軍，懿遷左將軍、高陽鄉侯。
第六次：建興九年（231年）二月，諸葛亮率諸軍再次進圍祁山，用新造成之木牛運糧，並特令李嚴以中督護兼署丞相府事，在漢中專管督運軍糧。這時魏大司馬曹真已有疾，魏明帝特召鎮守宛城的大將軍司馬懿入朝，告以“西方有事，非君莫可付者”。乃使懿西屯長安，都督雍梁二州諸軍事，統車騎將軍張郃、後將軍費曜、征蜀護軍戴陵、雍州刺史郭淮等討亮。張郃勸懿分軍屯雍（今陝西鳳翔縣）、郿（今陝西眉縣）為後鎮。懿曰：“料前軍能獨當之者，將軍言是也，若不能當而分為前後，此楚之三軍所以為黥布禽也”。於是遂向祁山進兵。諸葛亮聞懿等將至，分兵留攻祁山，自逆懿於上邽。郭淮、費曜等迎擊亮，為亮所破。亮因大芟其麥，進而與懿遇於上邽東。懿斂軍依險，亮不得戰，乃引軍南還。懿等尾隨亮，至西城，懿仍登山掘營自守，不與亮戰。將軍賈栩、魏平數請戰，懿不允，諸將因曰：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”五月，懿使張郃攻蜀無當監王平於祁山之南屯，自按中道向亮。亮使魏延、高翔、吳班迎戰，大破魏軍，“獲甲首三千級、玄鎧五千領、角弩三千一百張”。司馬懿回營固守。祁山方麵，因王平堅守南屯，張郃進攻不克，及聞懿軍失利，郃亦退軍。
六月，亮糧盡退軍，懿使張郃追亮。郃曰：“軍法……歸軍勿追”，懿不聽，郃不得已，遂進。追至木門（今甘肅西和縣東南），與亮交戰，“蜀人乘高布伏，弓弩亂發，飛矢中郃右膝而卒”。
第七次：諸葛亮鑑於每次出軍，都因糧盡退還，所以自建興九年（231年）再出祁山之後，即勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。至建興十二年（234年）二月，亮調動所能徵發的軍隊，出斜穀北伐，並遣使至吳約孫權同時出兵擊魏。
諸葛亮到達郿縣後，屯於渭水之南。司馬懿也引軍渡渭，背水為壘以拒亮。懿謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原（在武功西十裏），諸將無事矣。”亮果屯於五丈原。郭淮以為亮必爭北原，宜先據之，議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔斷隴道，搖盪民夷，此非國之利也”。懿乃使淮屯北原。淮到，塹壘未成，蜀兵大至，淮以居高臨下的優勢，驅走之。司馬懿這次對亮仍採取避不交鋒以待其糧盡自退的辦法，亮亦不能不做長久屯駐之計，於是分兵屯田，其兵耕種於渭濱居民之間，而各安生業，互不幹擾。
司馬懿與亮相守百餘日，亮屢挑戰，懿不出。亮乃遺懿巾幗婦人之服，懿怒，上表請戰，魏明帝使衛尉辛毗杖節為軍師以製止之。蜀護軍薑維謂亮：“辛佐治杖節而到，敵不復出矣”。亮曰：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能製吾，豈千裏而請戰邪！”
至八月，亮卒於軍中，丞相長史楊儀按照亮臨終前退軍節度，整軍上道。百姓奔告司馬懿，懿引軍追。薑維令楊儀反旗鳴鼓，苦將還擊者，懿遂退，不敢逼。於是蜀軍結陣而去，入斜穀然後發喪。於是百姓為之諺曰：“死諸葛走生仲達（司馬懿字仲達）”。懿聞之，笑曰：“吾能料生，不能料死故也”。懿巡視亮之營壘處所，嘆曰：“天下奇才也！”追至赤岸（今陝西褒城北），不及而還。
在以上七次戰爭中，除第四次為守禦外，其餘六次均為諸葛亮主動出擊，俗謂亮“六出祁山”，實際亮出祁山隻有二次，即第一及第六次。
因為亮北伐沒有成功，人們便提出了他是否長於將略的問題。對此我們不在這裏仔細討論，但確知，諸葛亮在軍事上是頗具特色的：
第三次：建興七年（229）春，諸葛亮遣陳式攻武都（郡治下辨，今甘肅成縣西北）、陰平（郡治陰平縣，今甘肅文縣）。魏雍州刺史郭淮率眾欲擊式。亮自出，至建威（今甘肅西和縣西）。郭淮退走，亮遂得二郡。後主復策拜亮為丞相。亮為鞏固漢中防務，於本年底徙府營於南山下原上，築漢城於沔陽（在今陝西勉縣），築樂城於城固（今陝西城固縣）。
第四次：建興八年（230年）秋七月，魏明帝從大司馬曹真議，分兵三路大舉伐蜀：司馬懿由西城（陝西安康縣西北）；張郃由子午穀（子午道南口曰午穀，在洋縣東百六十裏之子午河口。北口曰子穀，在長安南百裏，子午穀長六百六十裏）；曹真由斜穀，共攻漢中。諸葛亮聞魏軍將至，率領諸軍於城固赤阪（今洋縣東二十裏龍亭山南）待之，會天大雨三十餘日，棧道斷絕。九月，魏明帝詔曹真等班師。
第五次：建興八年（230年），諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中（今甘肅省臨夏自治州等地），大破魏後將軍費曜、雍州刺史郭淮於陽谿（在今甘肅武山縣西南）。延因功遷前軍師、征西大將軍，懿遷左將軍、高陽鄉侯。
第六次：建興九年（231年）二月，諸葛亮率諸軍再次進圍祁山，用新造成之木牛運糧，並特令李嚴以中督護兼署丞相府事，在漢中專管督運軍糧。這時魏大司馬曹真已有疾，魏明帝特召鎮守宛城的大將軍司馬懿入朝，告以“西方有事，非君莫可付者”。乃使懿西屯長安，都督雍梁二州諸軍事，統車騎將軍張郃、後將軍費曜、征蜀護軍戴陵、雍州刺史郭淮等討亮。張郃勸懿分軍屯雍（今陝西鳳翔縣）、郿（今陝西眉縣）為後鎮。懿曰：“料前軍能獨當之者，將軍言是也，若不能當而分為前後，此楚之三軍所以為黥布禽也”。於是遂向祁山進兵。諸葛亮聞懿等將至，分兵留攻祁山，自逆懿於上邽。郭淮、費曜等迎擊亮，為亮所破。亮因大芟其麥，進而與懿遇於上邽東。懿斂軍依險，亮不得戰，乃引軍南還。懿等尾隨亮，至西城，懿仍登山掘營自守，不與亮戰。將軍賈栩、魏平數請戰，懿不允，諸將因曰：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”五月，懿使張郃攻蜀無當監王平於祁山之南屯，自按中道向亮。亮使魏延、高翔、吳班迎戰，大破魏軍，“獲甲首三千級、玄鎧五千領、角弩三千一百張”。司馬懿回營固守。祁山方麵，因王平堅守南屯，張郃進攻不克，及聞懿軍失利，郃亦退軍。
六月，亮糧盡退軍，懿使張郃追亮。郃曰：“軍法……歸軍勿追”，懿不聽，郃不得已，遂進。追至木門（今甘肅西和縣東南），與亮交戰，“蜀人乘高布伏，弓弩亂發，飛矢中郃右膝而卒”。
第七次：諸葛亮鑑於每次出軍，都因糧盡退還，所以自建興九年（231年）再出祁山之後，即勸農講武，作木牛、流馬，運米集斜穀口，治斜穀邸閣；息民休士，三年而後用之。至建興十二年（234年）二月，亮調動所能徵發的軍隊，出斜穀北伐，並遣使至吳約孫權同時出兵擊魏。
諸葛亮到達郿縣後，屯於渭水之南。司馬懿也引軍渡渭，背水為壘以拒亮。懿謂諸將曰：“亮若出武功，依山而東，誠為可憂；若西上五丈原（在武功西十裏），諸將無事矣。”亮果屯於五丈原。郭淮以為亮必爭北原，宜先據之，議者多謂不然，淮曰：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔斷隴道，搖盪民夷，此非國之利也”。懿乃使淮屯北原。淮到，塹壘未成，蜀兵大至，淮以居高臨下的優勢，驅走之。司馬懿這次對亮仍採取避不交鋒以待其糧盡自退的辦法，亮亦不能不做長久屯駐之計，於是分兵屯田，其兵耕種於渭濱居民之間，而各安生業，互不幹擾。
司馬懿與亮相守百餘日，亮屢挑戰，懿不出。亮乃遺懿巾幗婦人之服，懿怒，上表請戰，魏明帝使衛尉辛毗杖節為軍師以製止之。蜀護軍薑維謂亮：“辛佐治杖節而到，敵不復出矣”。亮曰：“彼本無戰情，所以固請戰者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能製吾，豈千裏而請戰邪！”
至八月，亮卒於軍中，丞相長史楊儀按照亮臨終前退軍節度，整軍上道。百姓奔告司馬懿，懿引軍追。薑維令楊儀反旗鳴鼓，苦將還擊者，懿遂退，不敢逼。於是蜀軍結陣而去，入斜穀然後發喪。於是百姓為之諺曰：“死諸葛走生仲達（司馬懿字仲達）”。懿聞之，笑曰：“吾能料生，不能料死故也”。懿巡視亮之營壘處所，嘆曰：“天下奇才也！”追至赤岸（今陝西褒城北），不及而還。
在以上七次戰爭中，除第四次為守禦外，其餘六次均為諸葛亮主動出擊，俗謂亮“六出祁山”，實際亮出祁山隻有二次，即第一及第六次。
因為亮北伐沒有成功，人們便提出了他是否長於將略的問題。對此我們不在這裏仔細討論，但確知，諸葛亮在軍事上是頗具特色的：