張儀回到秦國，聲稱生病，三個月未露麵，楚國也不能得到商、於之地。楚王說：“莫非張儀認為我與齊的斷交還不夠徹底嗎?”於是又派勇士宋遺到北邊去辱罵齊王。齊王很生氣，折斷楚國的符節與秦國友好了。秦齊聯合完畢，張儀才上朝，對楚國將軍說：“你怎麽還沒接受土地呢?從某處到某處，方圓有六裏呢。”楚國將軍說：“我受命來接受的是六百裏，沒聽說六裏。”立即返楚向懷王匯報。懷王十分生氣，將要派軍討伐秦國。陳軫又說：“伐秦不是上策。不如趁機用一座名城賄賂秦國，聯合秦國討伐齊國，這就能把從秦國丟失掉的，又從齊國補償過來了，如此，這不就等於楚國沒有損失嗎?大王既然已經跟齊國絕交，現在又去責備秦國的失信，豈不是等於在加強秦、齊兩國的邦交嗎，這樣的話，楚國必受大害!”楚王仍不聽從陳軫的建議，於是又與秦國斷交，照原定計劃發兵攻打秦國。秦、齊兩國組成聯合陣線，同時韓國也加入了他的軍事同盟，結果楚軍被三國聯軍在杜陵打得慘敗。
十七年(前312)的春天，楚軍在丹陽與秦軍交戰，秦軍大敗楚軍，斬殺八萬名士兵，俘虜楚國大將軍屈匄(gài，蓋)，偏將軍逢(páng，旁)侯醜等七十多人，又奪取了漢中的各郡縣。楚懷王十分憤怒，就動用國內全部兵力又一次襲擊秦國。兩軍在藍田交戰，楚軍又大敗。韓國、魏國聽到楚國受困，就都南下襲擊楚國，一直打到鄧。楚國聽到消息後，就率軍撤出秦國。
十八年(前311)，秦國派出使者又與楚約定親善，並把漢中的一半地盤分給楚以求和解。楚王說：“願意得到張儀，不想得到土地。”張儀聽到楚王的話，請求赴楚。秦王說：“楚王正想抓住你才心滿意足呢，怎麽辦?”張儀說：“我與楚王的大臣靳尚友好，靳尚又很受楚王寵幸的夫人鄭袖的信任，楚王對鄭袖百依百順，況且我以前出使楚國時違背了割商、於楚的約定，今天秦楚交戰有了仇恨，我不親自去向楚國道歉就不能消除仇恨。再說大王您健在，楚國也不敢把我怎麽樣。果真楚國殺死我，隻要對秦國有利，也正是臣子的願望。”張儀於是出使楚國了。
張儀到達楚都後，通過賄賂靳尚而讓懷王放了自己。張儀離開楚國後，屈原剛從齊國出使歸來，進諫懷王說：“為什麽不殺死張儀?”懷王這才後悔，派人去追趕張儀，已經來不及了。
懷王二十六年(前309)，齊湣王想做合縱首領，憎惡楚國與秦國的聯合，就派使者給楚王一封信，希望楚國與秦國斷交。懷王同意了，不與秦聯合，而聯合齊國並與韓國友好。但是二十四年(前305)，楚國又背叛齊國聯合秦國。並在二十五年(前304)，懷王赴秦與秦昭王訂立盟約。秦王把楚國上庸歸還給楚國。二十六年(前303)，齊國、韓國、魏國因為楚國違背了合縱親善而與秦國聯合，三國聯合討伐楚國。楚國讓太子到秦國當人質請求救助。秦國派軍救助楚國，三國才率軍離去了。
二十七年(前302)，秦國一位大夫私下與楚太子毆鬥，楚太子殺死了他逃回楚國。二十八年(前301)，秦國就和齊國、韓國、魏國共同攻打楚國，殺死楚國大將唐昧，攻下了楚國重丘離去。二十九年(前300)，秦又攻打楚國，把楚軍打得大敗，殺死兩萬楚兵，殺死楚國將軍景缺。懷王驚恐，就派太子到齊國做人質求得和解。三十年(前299)，秦國又攻打楚國，奪取了八座城市。秦昭王以訂立盟約為名，邀請懷王來秦，並藉機扣留了他，以要挾楚國割讓巫、黔中的郡縣給秦國。但是楚國立了新君頃襄王來對付秦國，秦昭王很生氣，派軍出武關攻打楚國，把楚軍打得大敗，殺死楚國五萬士兵，奪取了析邑等十五座城離開楚國。後來懷王病死在秦國，秦楚斷交了。諸侯們也從此看到了秦王的不正直。
頃襄王七年(前292)，秦楚又講和了。
十八年，楚國想和齊國、韓國聯合討伐秦國，藉機圖謀周朝。周王赧派武公對楚國宰相昭子說：“三國使用武力來分割周都郊野以便於運輸，並向南運送寶器尊崇楚王，我認為不對。殺諸侯共同尊奉的君王，讓世代相傳的君王作臣民，大國一定不親近它。憑藉人多威脅力單勢薄的周室，小國一定不順服它。大國不親近，小國不順服，既不可以獲得威名，又不可以獲得實利。威名實利都不能獲得，就不應該動用武力去傷害百姓。如果有圖謀周朝的名聲，就無法向諸侯發布號令。”昭子說： “圖謀周朝是無中生有。即使如此，周朝為什麽不能圖謀呢?”武公回答道：“不擁有五倍於敵的軍力不能發起攻擊，不擁有十倍於守敵的力量不能圍城。一個周朝相當於二十個晉國，您是知道的。韓國曾經動用二十萬兵力包圍晉國城邑，但最後遭受恥辱，精兵銳卒戰死，普通士兵受傷，晉城也未被攻占。您未擁有百倍於韓的兵力卻圖謀周朝，這是天下人都明了的。您與兩周結下了怨仇，傷害了禮儀之邦鄒魯人的心，與齊國絕交，在天下失掉聲譽，你這樣做很危險了。您危害兩周是增強韓國的實力(三川為韓國所有)，方城以外一定會被韓所侵奪。怎麽能知道這種結局呢?西周的地盤，截長補短，方圓不過一百裏。西周名譽上是天下諸侯共同尊奉的君主，實際上全部占有它的土地也不足以使國家強大，全部占有它的百姓也不足以增強軍力。即使不攻打它，名譽上還是殺害君主。可是好事的的君主，喜功的臣子，發號施令使用兵力，未曾不始終把矛頭指向周朝的。這是什麽原因呢?因為他們看見祭器在周，想占有祭器卻利令智昏忘記殺害君主的罪名。今天，韓國要把祭器搬到楚國，我擔心天下人因為祭器仇恨楚國。我請給您打個比方。虎肉腥臊，它的爪牙有利於防身，人們還逮捕它呢。假如讓大澤中的麋鹿披上老虎皮，人們逮捕它一定萬倍於虎了。占有楚國土地，足以使國家強大;譴責楚國的名聲，足以使君主尊貴。今天，您將要誅殺天下諸侯共同尊奉的君王，占有三代傳下來的寶器，獨吞九鼎，傲視所有的君王，這不是貪婪是什麽?《周書》說的‘要想在政治上起家，不要道先倡亂’，所以祭器如南移到楚國，大軍就會接踵而至。”於是楚國放棄了原有的計劃。
* 楚國的滅亡
十九年(前280)，秦國討伐楚國，楚軍大敗，割讓上庸、漢北地給秦國。二十年(前279)，秦國大將白起攻占了楚國的西陵。二十一年(前278)，秦國大將白起又攻占了楚國的郢，燒毀了先王墓夷陵。楚襄王的軍隊潰散了，不能再戰，退到東北部保守在陳城。二十二年(前277)，秦國又攻下了楚國的巫郡、黔中郡。
二十三年(前276)，襄王聚集東部的士兵，共有十多萬，又向西攻取秦國攻下的長江畔的十五座城池劃為郡縣，抵拒秦國。二十七年(前272)，楚派三萬人幫助三晉攻打燕國。楚又和秦國講和，讓太子到秦國做人質。
三十六年(前263)，頃襄王去世，太子熊元即位，這是考烈王。考烈王元年(前262)，與秦講和。這時楚國更加衰弱。二十二年(前241)，楚國與諸侯國共同討伐秦國，形勢不利而撤軍了。二十五年(前238)，考烈王去世，兒子幽王悍即位。李園殺死了春申君。幽王三年(前235)，秦國、魏國討伐楚國。九年(前229)，秦國滅亡了韓國。十年(前228)，幽王去世，哀王即位。哀王即位兩個多月，哀王的哥哥負芻的黨徒襲擊殺死了哀王，擁立負芻做楚王。當年，秦國俘獲了趙王遷。五年(前223)，秦國大將王翦、蒙武攻進楚都，俘虜了楚王負芻，滅亡了楚國，在楚地設置三個郡縣。
十七年(前312)的春天，楚軍在丹陽與秦軍交戰，秦軍大敗楚軍，斬殺八萬名士兵，俘虜楚國大將軍屈匄(gài，蓋)，偏將軍逢(páng，旁)侯醜等七十多人，又奪取了漢中的各郡縣。楚懷王十分憤怒，就動用國內全部兵力又一次襲擊秦國。兩軍在藍田交戰，楚軍又大敗。韓國、魏國聽到楚國受困，就都南下襲擊楚國，一直打到鄧。楚國聽到消息後，就率軍撤出秦國。
十八年(前311)，秦國派出使者又與楚約定親善，並把漢中的一半地盤分給楚以求和解。楚王說：“願意得到張儀，不想得到土地。”張儀聽到楚王的話，請求赴楚。秦王說：“楚王正想抓住你才心滿意足呢，怎麽辦?”張儀說：“我與楚王的大臣靳尚友好，靳尚又很受楚王寵幸的夫人鄭袖的信任，楚王對鄭袖百依百順，況且我以前出使楚國時違背了割商、於楚的約定，今天秦楚交戰有了仇恨，我不親自去向楚國道歉就不能消除仇恨。再說大王您健在，楚國也不敢把我怎麽樣。果真楚國殺死我，隻要對秦國有利，也正是臣子的願望。”張儀於是出使楚國了。
張儀到達楚都後，通過賄賂靳尚而讓懷王放了自己。張儀離開楚國後，屈原剛從齊國出使歸來，進諫懷王說：“為什麽不殺死張儀?”懷王這才後悔，派人去追趕張儀，已經來不及了。
懷王二十六年(前309)，齊湣王想做合縱首領，憎惡楚國與秦國的聯合，就派使者給楚王一封信，希望楚國與秦國斷交。懷王同意了，不與秦聯合，而聯合齊國並與韓國友好。但是二十四年(前305)，楚國又背叛齊國聯合秦國。並在二十五年(前304)，懷王赴秦與秦昭王訂立盟約。秦王把楚國上庸歸還給楚國。二十六年(前303)，齊國、韓國、魏國因為楚國違背了合縱親善而與秦國聯合，三國聯合討伐楚國。楚國讓太子到秦國當人質請求救助。秦國派軍救助楚國，三國才率軍離去了。
二十七年(前302)，秦國一位大夫私下與楚太子毆鬥，楚太子殺死了他逃回楚國。二十八年(前301)，秦國就和齊國、韓國、魏國共同攻打楚國，殺死楚國大將唐昧，攻下了楚國重丘離去。二十九年(前300)，秦又攻打楚國，把楚軍打得大敗，殺死兩萬楚兵，殺死楚國將軍景缺。懷王驚恐，就派太子到齊國做人質求得和解。三十年(前299)，秦國又攻打楚國，奪取了八座城市。秦昭王以訂立盟約為名，邀請懷王來秦，並藉機扣留了他，以要挾楚國割讓巫、黔中的郡縣給秦國。但是楚國立了新君頃襄王來對付秦國，秦昭王很生氣，派軍出武關攻打楚國，把楚軍打得大敗，殺死楚國五萬士兵，奪取了析邑等十五座城離開楚國。後來懷王病死在秦國，秦楚斷交了。諸侯們也從此看到了秦王的不正直。
頃襄王七年(前292)，秦楚又講和了。
十八年，楚國想和齊國、韓國聯合討伐秦國，藉機圖謀周朝。周王赧派武公對楚國宰相昭子說：“三國使用武力來分割周都郊野以便於運輸，並向南運送寶器尊崇楚王，我認為不對。殺諸侯共同尊奉的君王，讓世代相傳的君王作臣民，大國一定不親近它。憑藉人多威脅力單勢薄的周室，小國一定不順服它。大國不親近，小國不順服，既不可以獲得威名，又不可以獲得實利。威名實利都不能獲得，就不應該動用武力去傷害百姓。如果有圖謀周朝的名聲，就無法向諸侯發布號令。”昭子說： “圖謀周朝是無中生有。即使如此，周朝為什麽不能圖謀呢?”武公回答道：“不擁有五倍於敵的軍力不能發起攻擊，不擁有十倍於守敵的力量不能圍城。一個周朝相當於二十個晉國，您是知道的。韓國曾經動用二十萬兵力包圍晉國城邑，但最後遭受恥辱，精兵銳卒戰死，普通士兵受傷，晉城也未被攻占。您未擁有百倍於韓的兵力卻圖謀周朝，這是天下人都明了的。您與兩周結下了怨仇，傷害了禮儀之邦鄒魯人的心，與齊國絕交，在天下失掉聲譽，你這樣做很危險了。您危害兩周是增強韓國的實力(三川為韓國所有)，方城以外一定會被韓所侵奪。怎麽能知道這種結局呢?西周的地盤，截長補短，方圓不過一百裏。西周名譽上是天下諸侯共同尊奉的君主，實際上全部占有它的土地也不足以使國家強大，全部占有它的百姓也不足以增強軍力。即使不攻打它，名譽上還是殺害君主。可是好事的的君主，喜功的臣子，發號施令使用兵力，未曾不始終把矛頭指向周朝的。這是什麽原因呢?因為他們看見祭器在周，想占有祭器卻利令智昏忘記殺害君主的罪名。今天，韓國要把祭器搬到楚國，我擔心天下人因為祭器仇恨楚國。我請給您打個比方。虎肉腥臊，它的爪牙有利於防身，人們還逮捕它呢。假如讓大澤中的麋鹿披上老虎皮，人們逮捕它一定萬倍於虎了。占有楚國土地，足以使國家強大;譴責楚國的名聲，足以使君主尊貴。今天，您將要誅殺天下諸侯共同尊奉的君王，占有三代傳下來的寶器，獨吞九鼎，傲視所有的君王，這不是貪婪是什麽?《周書》說的‘要想在政治上起家，不要道先倡亂’，所以祭器如南移到楚國，大軍就會接踵而至。”於是楚國放棄了原有的計劃。
* 楚國的滅亡
十九年(前280)，秦國討伐楚國，楚軍大敗，割讓上庸、漢北地給秦國。二十年(前279)，秦國大將白起攻占了楚國的西陵。二十一年(前278)，秦國大將白起又攻占了楚國的郢，燒毀了先王墓夷陵。楚襄王的軍隊潰散了，不能再戰，退到東北部保守在陳城。二十二年(前277)，秦國又攻下了楚國的巫郡、黔中郡。
二十三年(前276)，襄王聚集東部的士兵，共有十多萬，又向西攻取秦國攻下的長江畔的十五座城池劃為郡縣，抵拒秦國。二十七年(前272)，楚派三萬人幫助三晉攻打燕國。楚又和秦國講和，讓太子到秦國做人質。
三十六年(前263)，頃襄王去世，太子熊元即位，這是考烈王。考烈王元年(前262)，與秦講和。這時楚國更加衰弱。二十二年(前241)，楚國與諸侯國共同討伐秦國，形勢不利而撤軍了。二十五年(前238)，考烈王去世，兒子幽王悍即位。李園殺死了春申君。幽王三年(前235)，秦國、魏國討伐楚國。九年(前229)，秦國滅亡了韓國。十年(前228)，幽王去世，哀王即位。哀王即位兩個多月，哀王的哥哥負芻的黨徒襲擊殺死了哀王，擁立負芻做楚王。當年，秦國俘獲了趙王遷。五年(前223)，秦國大將王翦、蒙武攻進楚都，俘虜了楚王負芻，滅亡了楚國，在楚地設置三個郡縣。