在這之前，俄國雖已騙走了大半個東北(這裏是在蔣廷黻先生所說的“大東北”涵義上使用“東北”一詞)，但在黑龍江右岸還有若幹屬於中國的飛地，有土生土長的少數民族和生意人在那裏居住。東三省(當時東北尚未建省，統稱滿洲，由於是所謂“龍興之地”，對外不開放，由幾個滿族將軍帶兵駐守)的將軍們都是滿族人，對太後編練義和團打洋人的上諭奉命惟謹，盛京(即今瀋陽)、吉林也小規模地鬧起了義和團，這就給了沙俄極好的藉口，實施其攫奪更多權益的計劃。
7月中旬，俄軍從海蘭泡(位於黑河對岸，原名孟家屯，今俄國布拉戈維申斯克)越界渡江;次日起，在海蘭泡居住的六千多(大多是做生意的)中國人，被分批押解到黑龍江邊，強行驅趕入水。掉隊或拒絕泅水者，被俄軍用斧子、刺刀砍殺。遊過江的中國人僅八十餘人，大部分人被殺或在江中淹死。
同時，俄軍將中國人集中居住的“江東六十四屯”(在璦琿對麵，黑龍江以北)焚掠一空，居民或被砍殺或被驅趕進江中溺死，慘死七千多人。8月14日，俄國阿穆爾省總督宣布黑龍江右岸土地全部並歸俄國所有。希望國人不要忘記黑龍江畔這些同胞的冤魂。
俄軍過江後即分三路向東北縱深挺進。8月28，黑龍江城(即齊齊哈爾)失守，黑龍江將軍壽山自殺。另兩路俄軍分別由鬆花江與黑龍江交匯處的哈喇蘇蘇(又稱三姓，今黑龍江依蘭)和中朝邊境的琿春入侵吉林，吉林將軍長順奉清廷之命“停戰講和”，9月21日俄軍進入吉林，收繳全省所有槍枝和官府的現銀。俄軍的南路，由屯駐旅順的俄軍北進，8月1日攻陷蓋平和熊嶽，以後相繼攻陷海城、牛莊、遼陽、鐵嶺等地，10月2日占領盛京(瀋陽)，偏師直下山海關，與關內的俄軍會合。至此，東北全境基本上落入俄國的掌握之中。
11月9日，逃到義州的盛京將軍增祺派部下周冕與俄國總督阿萊謝耶夫(alexieff)的代表在旅順訂立了《奉天交地暫且約章》(簡稱《增阿暫章》)，主要條款有：允許俄國建立哈爾濱至旅順的鐵路;中國交出軍火炮台，解散軍隊;營口暫由俄國人管理;俄國派官員駐盛京參與“緊要大事”;俄派兵協助地方上的治安巡捕等等4。16日增祺與阿萊謝耶夫批準了《增阿暫章》。但是由於當時交通通訊不通(太後一行正在“西狩”途中)，增祺此舉未能事先請示朝廷，因此當太後知道他竟敢與洋人私訂約章，大為惱怒，次年(1901年)1月18日，命駐俄公使楊儒向俄國外務部聲明不予承認，並將增祺交部嚴加議處。
其實，《增阿暫章》不僅慈禧不滿意，俄國那一頭也不滿意。清廷既然不予承認，俄國樂得同意廢除《暫章》，並由外(務)部尚書拉姆斯獨夫向楊儒提出了一份更為苛刻的“東三省交地事約稿”，主要內容是：一、俄允將滿洲全行交還中國，吏治一切照舊;二、留兵一部保護鐵路，至地方平靖及中國將本約末四款辦到之日止;三、如遇變急，留駐之兵，全力助中國彈壓;四、中國允於路工未竣及開行以前，不設兵隊，他日設兵須與俄國商定數目，軍火禁入滿洲;五、凡將軍大員辦事不合邦交，經俄聲訴，即予革職，滿洲內地可設馬步巡捕，與俄商定數目;六、中國北境水陸師不用他國人訓練;七、劃金州於旅大租借地內;八、滿蒙新疆等處路礦及他項利益，非俄允許，不得讓與他國，或中國自行築路，除牛莊外不得將地租與他國人;九、此次俄兵費、各國賠款，均應清還，俄人賠款數目期限抵押，與各國會同辦理;十、被毀鐵路，及公司工(程)師被劫產業，及遲設路工賠費，均由中國與公司商賠;十一、上項賠款可與公司商定，將全數或分出若幹，以他項利益作抵，該利益可酌改舊合同，或另讓利益;十二、照中國前允成議，自幹路或支路向北京另造一路，直達長城，照現行路章辦理。5
由於俄國所提條件大有獨吞滿蒙權益之意，引起了視東北為其“國防外線”的日本的極度恐慌和不滿。於是日本拉俄國的老對頭英國和德國共同向中國施壓，勸中國勿與“別國”(即俄國)另定割讓土地及獨享利益的條約，一切條約應與各國公同商辦。清廷的態度是以夷製夷，利用英美德日勸阻俄國，中國則盡可能地兩邊都不得罪，總的原則是“因應機宜，善為操縱”。俄國公使格爾思則威脅李鴻章說，中國如果聽信各國讒言，不願立約，則滿洲必永為俄國占領，此事與各國無關，應置之不理。3月18日，俄國發出簽約的最後通牒，限令中國26日之前簽字。李鴻章的對策是拖，後來又利用列強間的矛盾，提議先定公約，後議專約，將此事暫時擱置了起來。
由於想在“公約”之外謀求更大的特殊利益，俄國向清廷秘密提出的條件，都是一些上不得台麵的東西。清廷於是通過劉坤一、張之洞等向英、日等國透露俄國的要求，激起了這些國家的強烈反彈。迫於壓力，4月12日，俄外務部向英美德三國公使否認俄曾向中國提出過特殊要求。之前(4月8日)，俄駐日公使也通知日本外相加藤，中俄立約作罷，東三省仍照以前辦理，加藤當即轉告清廷駐日公使李盛鐸，並叮囑俄若再有誘逼情事可隨時與英、日密商。誠如張之洞所說，中國此時的生機全賴“各國牽製”四個字了6。
但是，俄國是不會無代價地將東三省璧還的，其他列強當然也不甘心俄國獨吞東北的權益，尤其是日本，在它看來，俄獨吞東北，對日本簡直就是生死攸關的事情。列強在中國問題上，本來就是矛盾重重，根本就不可能形成一致的對華政策，是太後鬧義和團把它們鬧到了一張床上。即便如此，列強仍然是同床異夢的，其中俄國尤其狡詐。庚子年的閏8月初4日，在馬上就要拿下盛京，實現自己的戰略目的時，俄國忽然向其他列強遞交了一份照會，宣稱解救各國使館的任務已經完成，俄軍及其公使館人員將一併撤退到天津，等候清廷派出的談判代表。這對原想團結一致壓迫清廷做出最大讓步和賠償的其他列強，分明是拆台;對清廷而言，則是示好。他們為什麽要撤到天津?因為負責談判的全權大臣李鴻章要從那裏上岸，而李鴻章被俄國視為“親俄派”，奇貨可居，所以一下船就被俄國派兵嚴密保護了起來。相對於李鴻章，另一位全權大臣慶親王則被認為是親英日的，但在外交折衝方麵，他還是個小兒科，老李根本不把他放在眼裏。據榮祿在京的眼線張翼向他密報說，在與列強的談判中，老李主持一切，“大權獨攬，左右無人也”，“甚至電奏照會竟有先發行而後知會者，一切獨斷獨行，決無與慶邸(即慶親王)就商之時7。”盡管與朝廷往來的電文公函，慶親王由於地位尊貴，名銜始終都列在老李前麵，但老李功在國家，有本錢倚老賣老。太後簡直把大清的江山和自己的命運全押在了老李一個人身上：“該大學士此行，不特安危係之，抑且存亡係之，旋轉幹坤，匪異人任，勉為其難，所厚望焉8。”
俄國人原以為老李收過他們的錢，這次也會像強租旅大那次一樣合作，不想老李親俄不假，但在關係國家重大權益的問題上，還是頂住了壓力。1901年10月10日，俄國公使向李提出以俄華道勝銀行名義辦約，以避列強耳目，他拒絕了。此後俄使又不斷威逼利誘，直到老李去世前一個小時，俄國公使還在病榻前逼他簽字。所以老李之死，一是讓太後攪得一團糟的國事給累的，一是讓列強尤其是俄國人給逼的。平心而論，明知道必會喪權辱國，背上歷史千載罵名(像“漢奸”、“賣國賊”這類罵名老李至今已經背了一百多年)的這類談判，別人避之惟恐不及，老李雖不情願，但為挽救神州於陸沉，“雖千萬人，吾往矣”，這種忍辱負重的勇氣和老成謀國的責任感，令人佩服。要知道，那些一向罵老李“漢奸”、“賣國”的翰林和禦史們此時都如“久旱之望雲霓”，盼著他來收拾好殘局呢。“於時列國軍隊尚紛屯京、津間，兩宮西狩未還，生民喘息甫蘇，中外喁喁仰望李相若長城。頓聞噩耗，舉國惶駭，朝廷亦怵然9。”得知李鴻章的死訊時，太後一行正在迴鑾的路上，消息傳來時，當時隨從扈駕的吳永描述了行在的場麵和感想：
</br>
7月中旬，俄軍從海蘭泡(位於黑河對岸，原名孟家屯，今俄國布拉戈維申斯克)越界渡江;次日起，在海蘭泡居住的六千多(大多是做生意的)中國人，被分批押解到黑龍江邊，強行驅趕入水。掉隊或拒絕泅水者，被俄軍用斧子、刺刀砍殺。遊過江的中國人僅八十餘人，大部分人被殺或在江中淹死。
同時，俄軍將中國人集中居住的“江東六十四屯”(在璦琿對麵，黑龍江以北)焚掠一空，居民或被砍殺或被驅趕進江中溺死，慘死七千多人。8月14日，俄國阿穆爾省總督宣布黑龍江右岸土地全部並歸俄國所有。希望國人不要忘記黑龍江畔這些同胞的冤魂。
俄軍過江後即分三路向東北縱深挺進。8月28，黑龍江城(即齊齊哈爾)失守，黑龍江將軍壽山自殺。另兩路俄軍分別由鬆花江與黑龍江交匯處的哈喇蘇蘇(又稱三姓，今黑龍江依蘭)和中朝邊境的琿春入侵吉林，吉林將軍長順奉清廷之命“停戰講和”，9月21日俄軍進入吉林，收繳全省所有槍枝和官府的現銀。俄軍的南路，由屯駐旅順的俄軍北進，8月1日攻陷蓋平和熊嶽，以後相繼攻陷海城、牛莊、遼陽、鐵嶺等地，10月2日占領盛京(瀋陽)，偏師直下山海關，與關內的俄軍會合。至此，東北全境基本上落入俄國的掌握之中。
11月9日，逃到義州的盛京將軍增祺派部下周冕與俄國總督阿萊謝耶夫(alexieff)的代表在旅順訂立了《奉天交地暫且約章》(簡稱《增阿暫章》)，主要條款有：允許俄國建立哈爾濱至旅順的鐵路;中國交出軍火炮台，解散軍隊;營口暫由俄國人管理;俄國派官員駐盛京參與“緊要大事”;俄派兵協助地方上的治安巡捕等等4。16日增祺與阿萊謝耶夫批準了《增阿暫章》。但是由於當時交通通訊不通(太後一行正在“西狩”途中)，增祺此舉未能事先請示朝廷，因此當太後知道他竟敢與洋人私訂約章，大為惱怒，次年(1901年)1月18日，命駐俄公使楊儒向俄國外務部聲明不予承認，並將增祺交部嚴加議處。
其實，《增阿暫章》不僅慈禧不滿意，俄國那一頭也不滿意。清廷既然不予承認，俄國樂得同意廢除《暫章》，並由外(務)部尚書拉姆斯獨夫向楊儒提出了一份更為苛刻的“東三省交地事約稿”，主要內容是：一、俄允將滿洲全行交還中國，吏治一切照舊;二、留兵一部保護鐵路，至地方平靖及中國將本約末四款辦到之日止;三、如遇變急，留駐之兵，全力助中國彈壓;四、中國允於路工未竣及開行以前，不設兵隊，他日設兵須與俄國商定數目，軍火禁入滿洲;五、凡將軍大員辦事不合邦交，經俄聲訴，即予革職，滿洲內地可設馬步巡捕，與俄商定數目;六、中國北境水陸師不用他國人訓練;七、劃金州於旅大租借地內;八、滿蒙新疆等處路礦及他項利益，非俄允許，不得讓與他國，或中國自行築路，除牛莊外不得將地租與他國人;九、此次俄兵費、各國賠款，均應清還，俄人賠款數目期限抵押，與各國會同辦理;十、被毀鐵路，及公司工(程)師被劫產業，及遲設路工賠費，均由中國與公司商賠;十一、上項賠款可與公司商定，將全數或分出若幹，以他項利益作抵，該利益可酌改舊合同，或另讓利益;十二、照中國前允成議，自幹路或支路向北京另造一路，直達長城，照現行路章辦理。5
由於俄國所提條件大有獨吞滿蒙權益之意，引起了視東北為其“國防外線”的日本的極度恐慌和不滿。於是日本拉俄國的老對頭英國和德國共同向中國施壓，勸中國勿與“別國”(即俄國)另定割讓土地及獨享利益的條約，一切條約應與各國公同商辦。清廷的態度是以夷製夷，利用英美德日勸阻俄國，中國則盡可能地兩邊都不得罪，總的原則是“因應機宜，善為操縱”。俄國公使格爾思則威脅李鴻章說，中國如果聽信各國讒言，不願立約，則滿洲必永為俄國占領，此事與各國無關，應置之不理。3月18日，俄國發出簽約的最後通牒，限令中國26日之前簽字。李鴻章的對策是拖，後來又利用列強間的矛盾，提議先定公約，後議專約，將此事暫時擱置了起來。
由於想在“公約”之外謀求更大的特殊利益，俄國向清廷秘密提出的條件，都是一些上不得台麵的東西。清廷於是通過劉坤一、張之洞等向英、日等國透露俄國的要求，激起了這些國家的強烈反彈。迫於壓力，4月12日，俄外務部向英美德三國公使否認俄曾向中國提出過特殊要求。之前(4月8日)，俄駐日公使也通知日本外相加藤，中俄立約作罷，東三省仍照以前辦理，加藤當即轉告清廷駐日公使李盛鐸，並叮囑俄若再有誘逼情事可隨時與英、日密商。誠如張之洞所說，中國此時的生機全賴“各國牽製”四個字了6。
但是，俄國是不會無代價地將東三省璧還的，其他列強當然也不甘心俄國獨吞東北的權益，尤其是日本，在它看來，俄獨吞東北，對日本簡直就是生死攸關的事情。列強在中國問題上，本來就是矛盾重重，根本就不可能形成一致的對華政策，是太後鬧義和團把它們鬧到了一張床上。即便如此，列強仍然是同床異夢的，其中俄國尤其狡詐。庚子年的閏8月初4日，在馬上就要拿下盛京，實現自己的戰略目的時，俄國忽然向其他列強遞交了一份照會，宣稱解救各國使館的任務已經完成，俄軍及其公使館人員將一併撤退到天津，等候清廷派出的談判代表。這對原想團結一致壓迫清廷做出最大讓步和賠償的其他列強，分明是拆台;對清廷而言，則是示好。他們為什麽要撤到天津?因為負責談判的全權大臣李鴻章要從那裏上岸，而李鴻章被俄國視為“親俄派”，奇貨可居，所以一下船就被俄國派兵嚴密保護了起來。相對於李鴻章，另一位全權大臣慶親王則被認為是親英日的，但在外交折衝方麵，他還是個小兒科，老李根本不把他放在眼裏。據榮祿在京的眼線張翼向他密報說，在與列強的談判中，老李主持一切，“大權獨攬，左右無人也”，“甚至電奏照會竟有先發行而後知會者，一切獨斷獨行，決無與慶邸(即慶親王)就商之時7。”盡管與朝廷往來的電文公函，慶親王由於地位尊貴，名銜始終都列在老李前麵，但老李功在國家，有本錢倚老賣老。太後簡直把大清的江山和自己的命運全押在了老李一個人身上：“該大學士此行，不特安危係之，抑且存亡係之，旋轉幹坤，匪異人任，勉為其難，所厚望焉8。”
俄國人原以為老李收過他們的錢，這次也會像強租旅大那次一樣合作，不想老李親俄不假，但在關係國家重大權益的問題上，還是頂住了壓力。1901年10月10日，俄國公使向李提出以俄華道勝銀行名義辦約，以避列強耳目，他拒絕了。此後俄使又不斷威逼利誘，直到老李去世前一個小時，俄國公使還在病榻前逼他簽字。所以老李之死，一是讓太後攪得一團糟的國事給累的，一是讓列強尤其是俄國人給逼的。平心而論，明知道必會喪權辱國，背上歷史千載罵名(像“漢奸”、“賣國賊”這類罵名老李至今已經背了一百多年)的這類談判，別人避之惟恐不及，老李雖不情願，但為挽救神州於陸沉，“雖千萬人，吾往矣”，這種忍辱負重的勇氣和老成謀國的責任感，令人佩服。要知道，那些一向罵老李“漢奸”、“賣國”的翰林和禦史們此時都如“久旱之望雲霓”，盼著他來收拾好殘局呢。“於時列國軍隊尚紛屯京、津間，兩宮西狩未還，生民喘息甫蘇，中外喁喁仰望李相若長城。頓聞噩耗，舉國惶駭，朝廷亦怵然9。”得知李鴻章的死訊時，太後一行正在迴鑾的路上，消息傳來時，當時隨從扈駕的吳永描述了行在的場麵和感想：
</br>