大聖進了前門，但見那天井中，鬆篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫著：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”大聖暗道：“這廝也是個脫垢離塵、知命的怪物。”入門裏，往前又進，到於三層門裏，都是些畫棟雕梁，明窗彩戶。隻見那黑漢子，穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皂靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”
大聖以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啟，後日一敘，何老友今日就下顧？”
大聖道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”
那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住劄，你豈不曾看見，反來就我看看？”
大聖道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，隻見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經變化做金池長老，來騙佛衣！”
那怪聞聽，道：“我說那長老怎麽今日就來，又來得迅速，果然是你！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裏急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裏跳出，自天井中，鬥到前門外，嚇得那洞裏群魔都喪膽，家間老幼盡無魂。
這場在山頭好鬥，比前番更是不同。好殺：猴王膽大，黑漢心靈。老妖發怒顯神威，槍迎鐵棒放光輝，翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，活佛臨凡難解圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，隻鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去！待明早來，和你定個死活。”
大聖叫道：“兒子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，隻情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
大聖卻無計奈何，隻得也回觀音院裏，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼巴巴的正望他呢，忽見到了麵前，大喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼。問道：“怎麽這番還不曾有袈裟來？”
行者袖中取出個簡帖來，遞給三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個什麽巡山的，走了風信，他就與我打了起來。隻鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”
三藏道：“你手段比他何如？”
行者道：“我也硬不多少，隻戰個手平。”
三藏才看了簡帖，又遞給那院主道：“你師父敢情也是妖精麽？”
那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。隻因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”
行者道：“這夥和尚沒什麽妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非是妖精。你看那帖兒上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”
三藏道：“我聞得古人雲，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麽成精？”
大聖笑道：“老孫是獸類，做了齊天大聖，與他有何差異？大抵世間之物，凡有九竅者，都可以修行成仙。”
三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎麽得勝，取我袈裟回來？”
行者道：“莫管，莫管，我有處治。”正商議間，眾僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前麵禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，隻把個後方丈讓與那上下院主安身。此時夜靜，但見：玉宇無塵靜，銀河初現影，滿天燦爛星，萬籟聲稀寧，千山鳥絕盡，溪邊漁火平，昨夜響鼓鍾，今宵悲哭聲。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那裏得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快尋袈裟去。”
行者一骨碌跳將起來，早見眾僧侍立，供奉湯水，行者道：“你們用心服侍我師父，老孫去了。”三藏下床扯住道：“
你往哪裏去？”
行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，她有這個禪院在此，受了這裏人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋她，與她講一講，叫她他親來問妖精討袈裟還我。”
三藏道：“你這去，幾時回來？”
行者道：“時少隻在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好服侍，老孫去了。”說聲去，早已無蹤。
須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影裏語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木吒雄壯。
大聖觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”
大聖道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，大聖遵法而行，至寶蓮台下拜了。菩薩問：“你來何幹？”
大聖道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裏鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”
菩薩道：“這猴子說話，這等無禮！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行凶，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”
大聖見菩薩說出這話，知她曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進。”
菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧麵上，和你去走一遭。”
大聖聞聽，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。正行處，隻見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被大聖撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裏漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麽就將他打死？”
大聖道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”
菩薩說：“既是這等說來，也罷。”
大聖才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：淩虛子製。大聖見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪叫他今日了劣。”
菩薩說道：“悟空，這叫怎麽說？”
大聖道：“菩薩，我悟空有一句話，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”
大聖說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；這盤後麵刻的四個字，說淩虛子製，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得幹戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我，菩薩往西，我悟空往東，佛衣隻當相送，唐三藏隻當落空。”
菩薩笑道：“這猴熟嘴！”大聖道：“不敢，倒是一個計較。”
菩薩說：“你這計較怎說？”大聖道：這盤上刻那淩虛子製，想這道人就叫做淩虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
菩薩沒法，隻得也點點頭。大聖笑道：“如何？”彼時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作淩虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏鬆柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，隻是隔邪軀。
大聖看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”
菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”
大聖心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
大聖變了的那顆丹，終是略大些。菩薩認定，拿了那個玻璃盤，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼鬆翠，風颯林間。妖邪出沒人煙少，也可真仙修隱道。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
走到洞口，隻見守洞小妖，都有些認得道：淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”
菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”
他二人拜畢，方才坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”
那妖亦推一粒，遞給菩薩道：“願與淩虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。
菩薩現相，問妖取了佛衣，大聖早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丟在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，大聖、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丟了槍，滿地亂滾。半空裏笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麽？”
那怪滿口道：“心願皈依，隻望饒命！”
大聖恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處。”
大聖道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用？”
菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”
大聖笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都叫他了帳！”
卻說那怪蘇醒多時，公道難禁疼痛，隻得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”
菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，叫他執了長槍，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。
菩薩吩咐道：“悟空，你回去吧。好生服侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
大聖道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”
菩薩道：“免送。”大聖才捧著袈裟，叩頭而別。
菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。
真正是：祥光靄靄凝金象，萬道繽紛散真祥。普濟世人垂憫恤，來去唯留仙聖香。
大聖辭了菩薩，按落雲頭，將袈裟掛在香楠樹上，掣出棒來，打入黑風洞裏。那洞裏哪有一個小妖？原來是他們見菩薩出現，降得那老怪就地打滾，急急都散走了。大聖一發行凶，將他那幾層門上，都積了幹柴，前前後後，一齊發火，把個黑風洞燒做個紅風洞，卻拿了袈裟，駕祥光，轉回直北。
話說那三藏望行者急忙不來，心中很是疑惑，不知是請菩薩不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜亂想之中，隻見半空中彩霧燦燦，行者忽的落在階前，叫道：“師父，袈裟來了。”
三藏大喜，眾僧亦無不歡悅道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”
三藏接了袈裟道：“悟空，你早間去時，原約到飯罷晌午，如何此時日西方回？”
行者將那請菩薩施變化降妖的事情，備陳了一遍，三藏聞聽，遂設香案，朝南禮拜罷，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去。”
行者道：“別忙，今日將晚，不是走路的時候，待明日早行。”
眾僧們一齊跪下道：“孫老爺說得是。一則天晚，二來我等有些願心，今幸平安，有了寶貝，待我還了願，請老爺散了福，明早再送西行。”
行者道：“正是，正是。”你看那些和尚，都傾囊倒底，把那火裏搶出的餘資，各出所有，整頓了些齋供，燒了些平安無事的紙，念了幾卷消災解厄的經。當晚事畢。
次早方刷扮了馬匹，包裹了行囊出門。眾僧遠送方回。行者引路而去，正是那春融時節，但見那：草襯玉驄蹄跡軟，柳搖金線露華新。桃杏滿林爭豔麗，薜蘿繞徑放精神。沙堤日暖鴛鴦睡，山澗花香蛺蝶巡。秋去冬殘春過半，不知何年得真文。
大聖以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啟，後日一敘，何老友今日就下顧？”
大聖道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”
那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住劄，你豈不曾看見，反來就我看看？”
大聖道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，隻見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經變化做金池長老，來騙佛衣！”
那怪聞聽，道：“我說那長老怎麽今日就來，又來得迅速，果然是你！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裏急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裏跳出，自天井中，鬥到前門外，嚇得那洞裏群魔都喪膽，家間老幼盡無魂。
這場在山頭好鬥，比前番更是不同。好殺：猴王膽大，黑漢心靈。老妖發怒顯神威，槍迎鐵棒放光輝，翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，活佛臨凡難解圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，隻鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去！待明早來，和你定個死活。”
大聖叫道：“兒子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，隻情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
大聖卻無計奈何，隻得也回觀音院裏，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼巴巴的正望他呢，忽見到了麵前，大喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼。問道：“怎麽這番還不曾有袈裟來？”
行者袖中取出個簡帖來，遞給三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個什麽巡山的，走了風信，他就與我打了起來。隻鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”
三藏道：“你手段比他何如？”
行者道：“我也硬不多少，隻戰個手平。”
三藏才看了簡帖，又遞給那院主道：“你師父敢情也是妖精麽？”
那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。隻因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”
行者道：“這夥和尚沒什麽妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非是妖精。你看那帖兒上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”
三藏道：“我聞得古人雲，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麽成精？”
大聖笑道：“老孫是獸類，做了齊天大聖，與他有何差異？大抵世間之物，凡有九竅者，都可以修行成仙。”
三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎麽得勝，取我袈裟回來？”
行者道：“莫管，莫管，我有處治。”正商議間，眾僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前麵禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，隻把個後方丈讓與那上下院主安身。此時夜靜，但見：玉宇無塵靜，銀河初現影，滿天燦爛星，萬籟聲稀寧，千山鳥絕盡，溪邊漁火平，昨夜響鼓鍾，今宵悲哭聲。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那裏得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快尋袈裟去。”
行者一骨碌跳將起來，早見眾僧侍立，供奉湯水，行者道：“你們用心服侍我師父，老孫去了。”三藏下床扯住道：“
你往哪裏去？”
行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，她有這個禪院在此，受了這裏人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋她，與她講一講，叫她他親來問妖精討袈裟還我。”
三藏道：“你這去，幾時回來？”
行者道：“時少隻在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好服侍，老孫去了。”說聲去，早已無蹤。
須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影裏語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木吒雄壯。
大聖觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”
大聖道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，大聖遵法而行，至寶蓮台下拜了。菩薩問：“你來何幹？”
大聖道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裏鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”
菩薩道：“這猴子說話，這等無禮！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行凶，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”
大聖見菩薩說出這話，知她曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進。”
菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧麵上，和你去走一遭。”
大聖聞聽，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。正行處，隻見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被大聖撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裏漿流出，腔中血進攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麽就將他打死？”
大聖道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”
菩薩說：“既是這等說來，也罷。”
大聖才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：淩虛子製。大聖見了，笑道：“造化！造化！”老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪叫他今日了劣。”
菩薩說道：“悟空，這叫怎麽說？”
大聖道：“菩薩，我悟空有一句話，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”
大聖說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；這盤後麵刻的四個字，說淩虛子製，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得幹戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我，菩薩往西，我悟空往東，佛衣隻當相送，唐三藏隻當落空。”
菩薩笑道：“這猴熟嘴！”大聖道：“不敢，倒是一個計較。”
菩薩說：“你這計較怎說？”大聖道：這盤上刻那淩虛子製，想這道人就叫做淩虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
菩薩沒法，隻得也點點頭。大聖笑道：“如何？”彼時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作淩虛仙子：鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏鬆柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，隻是隔邪軀。
大聖看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”
菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”
大聖心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
大聖變了的那顆丹，終是略大些。菩薩認定，拿了那個玻璃盤，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼鬆翠，風颯林間。妖邪出沒人煙少，也可真仙修隱道。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
走到洞口，隻見守洞小妖，都有些認得道：淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”
菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”
他二人拜畢，方才坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”
那妖亦推一粒，遞給菩薩道：“願與淩虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。
菩薩現相，問妖取了佛衣，大聖早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丟在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，大聖、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丟了槍，滿地亂滾。半空裏笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麽？”
那怪滿口道：“心願皈依，隻望饒命！”
大聖恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處。”
大聖道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用？”
菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”
大聖笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就念上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都叫他了帳！”
卻說那怪蘇醒多時，公道難禁疼痛，隻得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”
菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，叫他執了長槍，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。
菩薩吩咐道：“悟空，你回去吧。好生服侍唐僧，以後再休懈惰生事。”
大聖道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”
菩薩道：“免送。”大聖才捧著袈裟，叩頭而別。
菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。
真正是：祥光靄靄凝金象，萬道繽紛散真祥。普濟世人垂憫恤，來去唯留仙聖香。
大聖辭了菩薩，按落雲頭，將袈裟掛在香楠樹上，掣出棒來，打入黑風洞裏。那洞裏哪有一個小妖？原來是他們見菩薩出現，降得那老怪就地打滾，急急都散走了。大聖一發行凶，將他那幾層門上，都積了幹柴，前前後後，一齊發火，把個黑風洞燒做個紅風洞，卻拿了袈裟，駕祥光，轉回直北。
話說那三藏望行者急忙不來，心中很是疑惑，不知是請菩薩不至，不知是行者托故而逃，正在那胡猜亂想之中，隻見半空中彩霧燦燦，行者忽的落在階前，叫道：“師父，袈裟來了。”
三藏大喜，眾僧亦無不歡悅道：“好了！好了！我等性命，今日方才得全了。”
三藏接了袈裟道：“悟空，你早間去時，原約到飯罷晌午，如何此時日西方回？”
行者將那請菩薩施變化降妖的事情，備陳了一遍，三藏聞聽，遂設香案，朝南禮拜罷，道：“徒弟啊，既然有了佛衣，可快收拾包裹去。”
行者道：“別忙，今日將晚，不是走路的時候，待明日早行。”
眾僧們一齊跪下道：“孫老爺說得是。一則天晚，二來我等有些願心，今幸平安，有了寶貝，待我還了願，請老爺散了福，明早再送西行。”
行者道：“正是，正是。”你看那些和尚，都傾囊倒底，把那火裏搶出的餘資，各出所有，整頓了些齋供，燒了些平安無事的紙，念了幾卷消災解厄的經。當晚事畢。
次早方刷扮了馬匹，包裹了行囊出門。眾僧遠送方回。行者引路而去，正是那春融時節，但見那：草襯玉驄蹄跡軟，柳搖金線露華新。桃杏滿林爭豔麗，薜蘿繞徑放精神。沙堤日暖鴛鴦睡，山澗花香蛺蝶巡。秋去冬殘春過半，不知何年得真文。