牛魔王和蛟魔王從敦題山向東行了大半日，見前麵西陽斜照之下，一座高山聳立，二人一同加快了腳步，奔那山而去。來在山腳，看那山，林密峰幽，鳥鳴蕩穀。二人由山腳攀至山頂，未見異常，來在山頂四下觀瞧，見西邊烏雲昏暗之處坐落一山，山旁一座城在重重暮色中隱約顯現輪廓；南邊不遠另一座山峰矗立。二人見天色已晚，便在山頂安歇。一夜無話，次日一早，牛魔王和蛟魔王起身又在山中巡視了一番，仍不見任何特別的蹤跡。二人便向南行。
未久，來在昨日山頂所見的山前，見那山層層砂岩，峭壁裂紋，樹倒草伏，?風凜冽，冷寒料峭，吹得人睜不開雙眼，更無鳥獸。牛魔王對蛟魔王道：“此等山中料也無活物可存。”二人遂轉而向西，來在那烏雲籠罩的幽暗之山。山中林木森森，隻見偶有鳥蹤，不見獸跡。兩個人也未多做遲疑，直入山中。
正在山中行間，忽聞背後一聲牛叫，聲震山林，群鳥齊驚高飛。牛魔王心道：“是哪個牛怪，又該是我出手。”扭回頭看，不禁渾身汗毛聳立，隻見陰森黑暗之中一條白色巨蛇正半立著身軀吐著蛇信圓瞪紅色雙睛緊盯著他和蛟魔王，蛇頭鮮紅似血，那張巨口足以一口吞下十人。見牛魔王回身，巨蛇發出嗷的一聲張口朝牛魔王箭一般彈射過來，牛魔王眼明身快，急縱身躲過。一旁蛟魔王見那蛇巨大，不敢輕易身上前，張嘴吐出龍蛇鞭向那白蛇揮去，鞭到處緊緊纏在了白蛇的頸項之上。蛟魔王又用力想向回拽，誰承想那蛇力大無比，猛一擺身，龍蛇鞭緊繃，蛟魔王順勢借力將鞭鬆開。那巨蛇翻回頭張開大口如一卷白浪又向牛魔王猛衝過去，牛魔王情急之下一跺腳飛身朝那巨蛇口中衝去，那蛇一吸氣，將牛魔王吸入腹中。
蛟魔王見牛魔王被那巨蛇吞下，大驚失色，正不知所措，忽見那蛇身鼓出兩個尖角，越來越高，又見蛇腹“啪”地一聲破裂，那蛇疼痛難忍，在地上瘋狂扭曲翻滾，以頭撞山，山岩崩裂，以尾掃地，碎石橫飛。隻見牛魔王縮身從那蛇腹破洞中飛出，落在地上，手中的鐵棍還滴著鮮血。再看那巨蛇，繼續掙紮翻滾著，血色染遍了原本潔白如雪的身軀。蛟魔王見狀忙上前對牛魔王道：“沒事吧！”
牛魔王哈哈笑道：“無恙，我給那長蟲來個從裏向外開膛破肚！”
蛟魔王道：“大哥果然厲害！”
二人緊盯著那白蛇許久漸漸不再掙紮，躺在山石上口吐鮮血，染紅了地麵。牛魔王欲上前照其頭補上一棍，忽見其裂開的腹部一條白色小蛇穿出，正欲遊走。牛魔王見了要舉棍將那小蛇打殺，被蛟魔王攔住，牛魔王不解地看著蛟魔王，蛟魔王道：“它尚且未成形，也未曾為禍，放它去吧。”牛魔王這才收了棍，看著那細蛇消失在了幽暗的密林當中。
天空中烏雲翻滾，冷風瑟瑟，打殺了白蛇，二人在山中巡視了一番，不見其他異樣，來在山頂，牛魔王單足踩在一塊山岩之上怪道：“莫非這些山裏都沒有山主？”一旁蛟魔王道：“或許是皆被那巨蛇吞食，亦或是逃走也未可知。”牛魔王點頭道：“也未嚐不可能。既然如此，我們先且上路，再做計較。”蛟魔王同意。
牛魔王駕雲至空中向南眺望，見山明水闊，雲靜天高，未久返回身對蛟魔王道：“山南麵是一片遼闊水澤，水澤之中有一座高山，你有水中的本領，我駕雲行走。”蛟魔王點頭，來在山崖旁，那南麵山崖陡峭如削，蛟魔王縱身一躍，跳入水中，激起一片浪花，一條通體烏黑的蛟龍在水浪之中翻滾騰躍。牛魔王讚了一聲，騰起雲霧，在前麵引領，一牛一蛟向那水中的高山而去。
蛟魔王在水中比在那陸地快上十倍，一個時辰便來在山前，望那山，寬不見邊際，高不見山巔，山腰在雲裏。蛟魔王上岸，牛魔王落地，二人肩並肩在山中足足巡視了一整日，隻見山石如玉，無有半點花草樹木，除了偶爾停歇的飛鳥之外未見活物，便在山頂歇息。
次日牛魔王與蛟魔王二人一同向南，過數百裏水路，見一座山，草木皆無，山中亦無任何異常。再行一個時辰水路，方見一座青石山。二人山中巡視，突然從草叢中跳出一怪，牛魔王定睛一看，見是一半人半豬八足蛇尾手持石斧的怪神，上前搭言，原是此之主，遂交起手來，那怪不是牛魔王對手，幾個回合便被牛魔王一棍掃倒，躺在地上哼哼不起。
牛魔王和蛟魔王一同上前，用棍抵住其咽喉問道：“你們還有多少人？首領是誰？”
那山神喘著粗氣答道：“這裏是碣石山，山有四十九座，山主四十四名，現早已互不往來，也不知誰是首領。”
牛魔王諒他不敢虛言，便對其道：“你肯跟隨我，我便放你一條生路！”
那豬身山神見牛魔王勇猛無比，還有個惡煞般的弟兄，不敢不從。
離了那碣石山，牛魔王和蛟魔王一路向南，十餘日之內二人交替出手，一連拿下四十二座高山未費過多力氣，那些山中山主皆是些半人半豬、半人半馬，均被二人戰敗，俯首帖耳。
不覺已是來在最後一座山前，見那山疏木淺草，金玉點點，山中撲愣愣驚起紅尾白羽的鳥兒，遠處山腰上一些四角羊在旋轉撒歡。半人半馬的山主一現身便被蛟魔王出手輕鬆降服，交待了此山名為歸山。
此時日落西山，雁南飛去，牛魔王和蛟魔王在歸山休整一宿。次日一早，二人至山頂遠眺，那朝陽之中的東方青峰疊影，西南可見奔流回轉的大河，牛魔王喃喃自語道：“不知大鵬、獼猴王和禺狨王他三人現在何處？”
一旁蛟魔王道：“這北部最後一列山已拿下，我們可與他們重聚泰山了。”
牛魔王點點頭：“他們應是先我們一步抵達泰山，隻希望他們能夠平安無恙。”
蛟魔王道：“我們啟程吧，這樣也好早日與那三個兄弟相聚。”
牛魔王說好，二人迎著朝陽旭日直奔泰山而去。
泰山頂峰，四麵雲海翻騰，東方的朝陽披著彩霞霓裳，從雲中射出道道金光。大鵬和兩個猴王已在此足足等候了一輪明月重圓，尚未見牛魔王和蛟魔王身影的出現。雖然大鵬已說過那北部地域廣大，牛魔王和蛟魔王必定要在那裏征戰許久，禺狨王也等待得頗有些不耐煩，他也在擔憂兩人會遇上什麽不測。雖然相信牛魔王和蛟魔王的本領應該能夠拿下北部諸山，但畢竟在二人還未到來之前一切尚無定數。
烈日明耀，夏蟬鼓噪，正在禺狨王焦躁不安時，樹梢上的獼猴王衝著樹下的二人叫道：“我聽見他們的聲音了！”
聞聽此言，禺狨王一挺身跳起來問道：“哦，真的嗎？在哪裏？”大鵬也抬頭看獼猴王，見獼猴王正側著三隻耳朵朝著西邊聆聽。
獼猴王道：“沒錯，是他們！”禺狨王竄上樹梢，東張西望，不見人影，便問：“哪裏有？怎麽看不見？”
獼猴王見他這副模樣笑道：“在西邊的山腳下呢？你這般怎能看見。”
禺狨王遂朝山腳下看去，卻被茂密的樹叢遮擋了視線。獼猴王道：“莫急，他們應該很快就到。”話音剛落，隻見一個熟悉的身影從山下飛上山頂，三人定睛觀瞧，不是別人，正是那牛魔王。
禺狨王一見是牛魔王不禁興奮地大聲叫起來：“啊哈，牛魔王，果然是你！蛟魔王呢？”
“他正從山腳趕來，很快就到！”牛魔王看見了大鵬和兩個猴王也是高興，說話間已落在了山頂。
獼猴王跳下樹梢上前問道：“一切順利嗎？”
牛魔王道：“有些小麻煩，但一切無恙！”
“那就好，那就好！”兩個猴王連聲道，此時大鵬也上前，與牛魔王互相見過。
四人說說笑笑，不多一會兒，蛟魔王也來在了山頂之上，五兄弟各經曆一番生死征戰之後重聚，與以往已大為不同，言談舉止盡顯山河氣概，豪氣衝天。互相問候已畢，暢談盡歡。
牛魔王從懷中掏出幾樣東西，對大鵬和兩個猴王道：“來，這是我此番得的寶物，特意留給你們享用。”
禺狨王瞪大了雙眼道：“哦，都是何好物？”
牛魔王指著那些草木果實道：“這是甘棗山籜草之果，吃了可以眼觀遠方；這是曆兒山栃樹之實，吃了可以記事不忘。”又指著那紅色小豆般的果實道：“這是陰山雕棠之實，吃了可以令耳朵聰靈。”
禺狨王聞聽興奮道：“果真是好物，吃了我從今往後就有大鵬的目力和獼猴王的聽力了！”說話間一把搶過牛魔王手中的那些果實。
牛魔王見他這般笑道：“還要分些給大鵬和獼猴王兄弟。”
禺狨王道：“他們本來就耳聰目明，不需這些也可。”又見大鵬和獼猴王二人盯著自己，笑道：“玩笑而已，看你們那副樣子。”說著給二人各分了一份。
獼猴王道：“還是大哥考慮得周全，心中掛念著兄弟，我們卻未曾留心。”牛魔王笑笑。
三人一邊分食寶物一邊與牛魔王和蛟魔王共同回憶著一路上遇到的險境奇物，詭靈異怪，直至夕陽落山，繁星滿天。五兄弟意猶未盡，皆不困倦，又通宵敘談，直至次日淩晨。
旭日初升，東方如火燃雲，碧空透藍。泰山之巔，清風徐徐，五弟兄麵朝東方靜坐，沉浸在晨曦靜謐之中。過了一會，牛魔王翻身站起，手中混鐵棍立在山石上對四人道：“兄弟們，接下來我們還有一樣大事要辦！”蛟魔王、大鵬、獼猴王、禺狨王都將目光聚集在牛魔王的身上，朝陽從他的毛發之間散射著金光，禺狨王問：“接下來怎樣？”牛魔王道：“我們要將天下諸國征服，繼而稱霸大地！”
四人聞聽皆高聲稱好，禺狨王道：“早就等這一天，現在我們該怎樣做？”
牛魔王見眾人響應心中振奮，對他們道：“我們先將諸山神聚攏在一起，再率領他們前去征討諸國，若肯降服，則收於麾下聽用，若是不肯，就逼他們就範！”
禺狨王聞聽高聲叫道：“好！如此這般，天下就歸我們兄弟幾個了！”眾兄弟在泰山頂縱聲大笑，聲震遠山。
大鵬問道：“先從何處開始？”
牛魔王道：“就從東部開始。”
大鵬道：“好，我遍行天下時也留意了諸國的所在，這大地東部自東北至東南一片有多個國家，另外還有些零星的分布，我們就先從東北開始，一路殺往東南。”
牛魔王點頭道：“就依大鵬所說。”接著牛魔王講了具體打算：“我們先將東部諸山的山神召集至空桑山，匯合之後，一起出發，泰山之地就由我來召集。”
獼猴王道：“我去空桑山召集山神。”
大鵬道：“海外的就交給我了。”
牛魔王道：“好，禺狨王和蛟魔王就與獼猴王一起至空桑，我們各自分頭行動，在空桑山頂匯合。”
蛟魔王，獼猴王，禺狨王同意，辭別了牛魔王和大鵬直奔空桑山。大鵬展翅奔東海而去。
牛魔王見幾人離去，先去召來泰山山神，那山神早已等待，聞牛魔王召喚，急忙現身，牛魔王命其找來諸山山神，泰山山神領令前去尋來了樕朱山、藟山、栒狀山、勃亝山、番條山、姑兒山、高氏山、嶽山、犲山、獨山、竹山等諸山神，共計十二位。牛魔王帶領十二名山神次日趕至空桑山。見蛟魔王已在山頂守候，未久獼猴王、禺狨王率空桑山神及曹夕山、嶧皋山、葛首山、葛尾山、餘峩山、杜父山、耿山、盧其山、姑射山、北姑射山、南姑射山、碧山、緱氏山、姑逢山、鳧麗山、?山，一共十七個山神來到空桑山頂匯合。
前往東海的大鵬依舊沒有出現，牛魔王等四人在山中等待，次日，見八個人首豬身模樣的出現在眼前，其中一個自稱是剡山山神，率領北號山、旄山、東始山、女烝山、欽山、子桐山、太山等諸山神應大鵬王之命前來聽令。牛魔王命他們在原地等候大鵬歸來。
再一日，大鵬依舊未現身，禺狨王有些急躁，嘴裏不停嘟囔著：“這大鵬怎麽還不來。”獼猴王勸其耐心等候。
及至第三日晌午，見南方的空中，一道金色光芒顯現，牛魔王仔細看，正是大鵬，地麵上還跟隨一人，正在朝他們所在之處飛奔。大鵬眨眼間來在四兄弟跟前，收了雙翅，禺狨王問道：“你怎這許久才到？”大鵬對幾人道：“我引那無皋山神一同前來，故此多花了些時日。”未久，空桑山頂伴隨一陣風雨，一個手持雙股叉頭生羊角的出現在眾人麵前。那人一揮手收了風雨，大鵬引其見過兩個猴王。
牛魔王見眾山神已是聚齊，有龍首人身者十二名，人頭鹿身者十七名，人首豬身的八名，羊角人身的一名，共計三十八名，便對他們道：“天庭想讓你們死，並且設地獄懲罰，此前你們追隨帝俊占山為主，現在你們願意與我們一起與宿命抗爭，將你們招來征服諸國，形成與天庭對抗的力量，才能將命運把握自己的手中！”
眾山神一起高呼，表示遵從。大鵬不放心，又交待道：“你們若是有異心，莫怪我手下不留情！”山神早已領教過幾人的厲害，哪敢不從。
牛魔王用目光掃視了一下眼前的眾山神，舉起手中混鐵棍下令：“出發！”隨即騰雲而起，大鵬展雙翅在前方引路，三十八名山神跟隨，蛟魔王、獼猴王、禺狨王在後，如一陣旋風衝下空桑山，向南奔去。
未久，來在昨日山頂所見的山前，見那山層層砂岩，峭壁裂紋，樹倒草伏，?風凜冽，冷寒料峭，吹得人睜不開雙眼，更無鳥獸。牛魔王對蛟魔王道：“此等山中料也無活物可存。”二人遂轉而向西，來在那烏雲籠罩的幽暗之山。山中林木森森，隻見偶有鳥蹤，不見獸跡。兩個人也未多做遲疑，直入山中。
正在山中行間，忽聞背後一聲牛叫，聲震山林，群鳥齊驚高飛。牛魔王心道：“是哪個牛怪，又該是我出手。”扭回頭看，不禁渾身汗毛聳立，隻見陰森黑暗之中一條白色巨蛇正半立著身軀吐著蛇信圓瞪紅色雙睛緊盯著他和蛟魔王，蛇頭鮮紅似血，那張巨口足以一口吞下十人。見牛魔王回身，巨蛇發出嗷的一聲張口朝牛魔王箭一般彈射過來，牛魔王眼明身快，急縱身躲過。一旁蛟魔王見那蛇巨大，不敢輕易身上前，張嘴吐出龍蛇鞭向那白蛇揮去，鞭到處緊緊纏在了白蛇的頸項之上。蛟魔王又用力想向回拽，誰承想那蛇力大無比，猛一擺身，龍蛇鞭緊繃，蛟魔王順勢借力將鞭鬆開。那巨蛇翻回頭張開大口如一卷白浪又向牛魔王猛衝過去，牛魔王情急之下一跺腳飛身朝那巨蛇口中衝去，那蛇一吸氣，將牛魔王吸入腹中。
蛟魔王見牛魔王被那巨蛇吞下，大驚失色，正不知所措，忽見那蛇身鼓出兩個尖角，越來越高，又見蛇腹“啪”地一聲破裂，那蛇疼痛難忍，在地上瘋狂扭曲翻滾，以頭撞山，山岩崩裂，以尾掃地，碎石橫飛。隻見牛魔王縮身從那蛇腹破洞中飛出，落在地上，手中的鐵棍還滴著鮮血。再看那巨蛇，繼續掙紮翻滾著，血色染遍了原本潔白如雪的身軀。蛟魔王見狀忙上前對牛魔王道：“沒事吧！”
牛魔王哈哈笑道：“無恙，我給那長蟲來個從裏向外開膛破肚！”
蛟魔王道：“大哥果然厲害！”
二人緊盯著那白蛇許久漸漸不再掙紮，躺在山石上口吐鮮血，染紅了地麵。牛魔王欲上前照其頭補上一棍，忽見其裂開的腹部一條白色小蛇穿出，正欲遊走。牛魔王見了要舉棍將那小蛇打殺，被蛟魔王攔住，牛魔王不解地看著蛟魔王，蛟魔王道：“它尚且未成形，也未曾為禍，放它去吧。”牛魔王這才收了棍，看著那細蛇消失在了幽暗的密林當中。
天空中烏雲翻滾，冷風瑟瑟，打殺了白蛇，二人在山中巡視了一番，不見其他異樣，來在山頂，牛魔王單足踩在一塊山岩之上怪道：“莫非這些山裏都沒有山主？”一旁蛟魔王道：“或許是皆被那巨蛇吞食，亦或是逃走也未可知。”牛魔王點頭道：“也未嚐不可能。既然如此，我們先且上路，再做計較。”蛟魔王同意。
牛魔王駕雲至空中向南眺望，見山明水闊，雲靜天高，未久返回身對蛟魔王道：“山南麵是一片遼闊水澤，水澤之中有一座高山，你有水中的本領，我駕雲行走。”蛟魔王點頭，來在山崖旁，那南麵山崖陡峭如削，蛟魔王縱身一躍，跳入水中，激起一片浪花，一條通體烏黑的蛟龍在水浪之中翻滾騰躍。牛魔王讚了一聲，騰起雲霧，在前麵引領，一牛一蛟向那水中的高山而去。
蛟魔王在水中比在那陸地快上十倍，一個時辰便來在山前，望那山，寬不見邊際，高不見山巔，山腰在雲裏。蛟魔王上岸，牛魔王落地，二人肩並肩在山中足足巡視了一整日，隻見山石如玉，無有半點花草樹木，除了偶爾停歇的飛鳥之外未見活物，便在山頂歇息。
次日牛魔王與蛟魔王二人一同向南，過數百裏水路，見一座山，草木皆無，山中亦無任何異常。再行一個時辰水路，方見一座青石山。二人山中巡視，突然從草叢中跳出一怪，牛魔王定睛一看，見是一半人半豬八足蛇尾手持石斧的怪神，上前搭言，原是此之主，遂交起手來，那怪不是牛魔王對手，幾個回合便被牛魔王一棍掃倒，躺在地上哼哼不起。
牛魔王和蛟魔王一同上前，用棍抵住其咽喉問道：“你們還有多少人？首領是誰？”
那山神喘著粗氣答道：“這裏是碣石山，山有四十九座，山主四十四名，現早已互不往來，也不知誰是首領。”
牛魔王諒他不敢虛言，便對其道：“你肯跟隨我，我便放你一條生路！”
那豬身山神見牛魔王勇猛無比，還有個惡煞般的弟兄，不敢不從。
離了那碣石山，牛魔王和蛟魔王一路向南，十餘日之內二人交替出手，一連拿下四十二座高山未費過多力氣，那些山中山主皆是些半人半豬、半人半馬，均被二人戰敗，俯首帖耳。
不覺已是來在最後一座山前，見那山疏木淺草，金玉點點，山中撲愣愣驚起紅尾白羽的鳥兒，遠處山腰上一些四角羊在旋轉撒歡。半人半馬的山主一現身便被蛟魔王出手輕鬆降服，交待了此山名為歸山。
此時日落西山，雁南飛去，牛魔王和蛟魔王在歸山休整一宿。次日一早，二人至山頂遠眺，那朝陽之中的東方青峰疊影，西南可見奔流回轉的大河，牛魔王喃喃自語道：“不知大鵬、獼猴王和禺狨王他三人現在何處？”
一旁蛟魔王道：“這北部最後一列山已拿下，我們可與他們重聚泰山了。”
牛魔王點點頭：“他們應是先我們一步抵達泰山，隻希望他們能夠平安無恙。”
蛟魔王道：“我們啟程吧，這樣也好早日與那三個兄弟相聚。”
牛魔王說好，二人迎著朝陽旭日直奔泰山而去。
泰山頂峰，四麵雲海翻騰，東方的朝陽披著彩霞霓裳，從雲中射出道道金光。大鵬和兩個猴王已在此足足等候了一輪明月重圓，尚未見牛魔王和蛟魔王身影的出現。雖然大鵬已說過那北部地域廣大，牛魔王和蛟魔王必定要在那裏征戰許久，禺狨王也等待得頗有些不耐煩，他也在擔憂兩人會遇上什麽不測。雖然相信牛魔王和蛟魔王的本領應該能夠拿下北部諸山，但畢竟在二人還未到來之前一切尚無定數。
烈日明耀，夏蟬鼓噪，正在禺狨王焦躁不安時，樹梢上的獼猴王衝著樹下的二人叫道：“我聽見他們的聲音了！”
聞聽此言，禺狨王一挺身跳起來問道：“哦，真的嗎？在哪裏？”大鵬也抬頭看獼猴王，見獼猴王正側著三隻耳朵朝著西邊聆聽。
獼猴王道：“沒錯，是他們！”禺狨王竄上樹梢，東張西望，不見人影，便問：“哪裏有？怎麽看不見？”
獼猴王見他這副模樣笑道：“在西邊的山腳下呢？你這般怎能看見。”
禺狨王遂朝山腳下看去，卻被茂密的樹叢遮擋了視線。獼猴王道：“莫急，他們應該很快就到。”話音剛落，隻見一個熟悉的身影從山下飛上山頂，三人定睛觀瞧，不是別人，正是那牛魔王。
禺狨王一見是牛魔王不禁興奮地大聲叫起來：“啊哈，牛魔王，果然是你！蛟魔王呢？”
“他正從山腳趕來，很快就到！”牛魔王看見了大鵬和兩個猴王也是高興，說話間已落在了山頂。
獼猴王跳下樹梢上前問道：“一切順利嗎？”
牛魔王道：“有些小麻煩，但一切無恙！”
“那就好，那就好！”兩個猴王連聲道，此時大鵬也上前，與牛魔王互相見過。
四人說說笑笑，不多一會兒，蛟魔王也來在了山頂之上，五兄弟各經曆一番生死征戰之後重聚，與以往已大為不同，言談舉止盡顯山河氣概，豪氣衝天。互相問候已畢，暢談盡歡。
牛魔王從懷中掏出幾樣東西，對大鵬和兩個猴王道：“來，這是我此番得的寶物，特意留給你們享用。”
禺狨王瞪大了雙眼道：“哦，都是何好物？”
牛魔王指著那些草木果實道：“這是甘棗山籜草之果，吃了可以眼觀遠方；這是曆兒山栃樹之實，吃了可以記事不忘。”又指著那紅色小豆般的果實道：“這是陰山雕棠之實，吃了可以令耳朵聰靈。”
禺狨王聞聽興奮道：“果真是好物，吃了我從今往後就有大鵬的目力和獼猴王的聽力了！”說話間一把搶過牛魔王手中的那些果實。
牛魔王見他這般笑道：“還要分些給大鵬和獼猴王兄弟。”
禺狨王道：“他們本來就耳聰目明，不需這些也可。”又見大鵬和獼猴王二人盯著自己，笑道：“玩笑而已，看你們那副樣子。”說著給二人各分了一份。
獼猴王道：“還是大哥考慮得周全，心中掛念著兄弟，我們卻未曾留心。”牛魔王笑笑。
三人一邊分食寶物一邊與牛魔王和蛟魔王共同回憶著一路上遇到的險境奇物，詭靈異怪，直至夕陽落山，繁星滿天。五兄弟意猶未盡，皆不困倦，又通宵敘談，直至次日淩晨。
旭日初升，東方如火燃雲，碧空透藍。泰山之巔，清風徐徐，五弟兄麵朝東方靜坐，沉浸在晨曦靜謐之中。過了一會，牛魔王翻身站起，手中混鐵棍立在山石上對四人道：“兄弟們，接下來我們還有一樣大事要辦！”蛟魔王、大鵬、獼猴王、禺狨王都將目光聚集在牛魔王的身上，朝陽從他的毛發之間散射著金光，禺狨王問：“接下來怎樣？”牛魔王道：“我們要將天下諸國征服，繼而稱霸大地！”
四人聞聽皆高聲稱好，禺狨王道：“早就等這一天，現在我們該怎樣做？”
牛魔王見眾人響應心中振奮，對他們道：“我們先將諸山神聚攏在一起，再率領他們前去征討諸國，若肯降服，則收於麾下聽用，若是不肯，就逼他們就範！”
禺狨王聞聽高聲叫道：“好！如此這般，天下就歸我們兄弟幾個了！”眾兄弟在泰山頂縱聲大笑，聲震遠山。
大鵬問道：“先從何處開始？”
牛魔王道：“就從東部開始。”
大鵬道：“好，我遍行天下時也留意了諸國的所在，這大地東部自東北至東南一片有多個國家，另外還有些零星的分布，我們就先從東北開始，一路殺往東南。”
牛魔王點頭道：“就依大鵬所說。”接著牛魔王講了具體打算：“我們先將東部諸山的山神召集至空桑山，匯合之後，一起出發，泰山之地就由我來召集。”
獼猴王道：“我去空桑山召集山神。”
大鵬道：“海外的就交給我了。”
牛魔王道：“好，禺狨王和蛟魔王就與獼猴王一起至空桑，我們各自分頭行動，在空桑山頂匯合。”
蛟魔王，獼猴王，禺狨王同意，辭別了牛魔王和大鵬直奔空桑山。大鵬展翅奔東海而去。
牛魔王見幾人離去，先去召來泰山山神，那山神早已等待，聞牛魔王召喚，急忙現身，牛魔王命其找來諸山山神，泰山山神領令前去尋來了樕朱山、藟山、栒狀山、勃亝山、番條山、姑兒山、高氏山、嶽山、犲山、獨山、竹山等諸山神，共計十二位。牛魔王帶領十二名山神次日趕至空桑山。見蛟魔王已在山頂守候，未久獼猴王、禺狨王率空桑山神及曹夕山、嶧皋山、葛首山、葛尾山、餘峩山、杜父山、耿山、盧其山、姑射山、北姑射山、南姑射山、碧山、緱氏山、姑逢山、鳧麗山、?山，一共十七個山神來到空桑山頂匯合。
前往東海的大鵬依舊沒有出現，牛魔王等四人在山中等待，次日，見八個人首豬身模樣的出現在眼前，其中一個自稱是剡山山神，率領北號山、旄山、東始山、女烝山、欽山、子桐山、太山等諸山神應大鵬王之命前來聽令。牛魔王命他們在原地等候大鵬歸來。
再一日，大鵬依舊未現身，禺狨王有些急躁，嘴裏不停嘟囔著：“這大鵬怎麽還不來。”獼猴王勸其耐心等候。
及至第三日晌午，見南方的空中，一道金色光芒顯現，牛魔王仔細看，正是大鵬，地麵上還跟隨一人，正在朝他們所在之處飛奔。大鵬眨眼間來在四兄弟跟前，收了雙翅，禺狨王問道：“你怎這許久才到？”大鵬對幾人道：“我引那無皋山神一同前來，故此多花了些時日。”未久，空桑山頂伴隨一陣風雨，一個手持雙股叉頭生羊角的出現在眾人麵前。那人一揮手收了風雨，大鵬引其見過兩個猴王。
牛魔王見眾山神已是聚齊，有龍首人身者十二名，人頭鹿身者十七名，人首豬身的八名，羊角人身的一名，共計三十八名，便對他們道：“天庭想讓你們死，並且設地獄懲罰，此前你們追隨帝俊占山為主，現在你們願意與我們一起與宿命抗爭，將你們招來征服諸國，形成與天庭對抗的力量，才能將命運把握自己的手中！”
眾山神一起高呼，表示遵從。大鵬不放心，又交待道：“你們若是有異心，莫怪我手下不留情！”山神早已領教過幾人的厲害，哪敢不從。
牛魔王用目光掃視了一下眼前的眾山神，舉起手中混鐵棍下令：“出發！”隨即騰雲而起，大鵬展雙翅在前方引路，三十八名山神跟隨，蛟魔王、獼猴王、禺狨王在後，如一陣旋風衝下空桑山，向南奔去。