牛魔王和蛟魔王二人身披朝霞直奔向南方，越丘跨河，疾行如飛，行未多遠，見前麵有高山一座，滿山是茂密的杻樹林，二人直入山中，又遇人首蛇身遍體棕色斑紋巨蟒攔路，牛魔王不願與此類扭曲怪物爭鬥，蛟魔王出手，未費過多力氣將那山主降服，山主見蛟魔王和牛魔王勇猛非凡，情願歸順，又進獻了山中寶物。從那山主口中得知，原來此山名為甘棗山，上山頂向四麵觀望，目及遠方，向西望，見大河奔流，向東看，有數座高山連綿相依，山脈勾巒。
牛魔王和蛟魔王繼續抖擻精神在一日之內又橫掃八座大山。二人在橿穀山歇息一晚，次日再度出發向北，再平五山，二人因得了甘棗山籜草之果，陰山彫棠之實，曆兒山栃樹之果，眼明心亮，能觀百裏細微之物，聽八方葉落之音，記事不忘。
向東一日拿下鼓鐙之山後，二人繼續北行，七天七夜之後，又有九座山被逐一征服。牛魔王和蛟魔王再度向北，這一日，來在一座高山前，見那山：峰巒疊嶂，懸崖突兀，峽穀幽深，千回百轉，卻無鳥獸蹤跡。牛魔王站在寒風中側耳傾聽，似有嬰兒啼哭之聲此起彼伏，蛟魔王也已聽到，二人正聽間，忽見從那山坳之中伴隨著刺耳的咆哮聲衝出一群猛獸，個個是羊身鷹爪，眼生腋下，張著血盆巨口，露著猛虎般的獠牙，朝二人所在之處旋風般狂飆突至，所過之處是飛沙走石。
牛魔王和蛟魔王雖是吃驚但早有防備，各揮兵器迎上前去。那些猛獸怪叫著張開巨口獠牙伸利爪向二人猛撲狂噬。牛魔王鐵棍如風，橫掃殘雲般將衝在最前的幾隻怪獸擊飛，那怪獸嚎叫一聲滾出數丈，卻又翻身而起，再度向二人衝來。蛟魔王的龍舌鞭也盡力揮舞，所到之處，似風卷落葉，那獸遇上便旋轉著飛出，在山石間嘶叫翻滾瞬間氣絕。
初始牛魔王尚覺暢快，鐵棍指東打西，斷不走空，漸漸地，發現那怪獸竟然越聚越多，且筋骨強硬，不擊其要害，還複繼續瘋狂，二人拚鬥近一個時辰，依舊未占上風，不見怪獸退卻。牛魔王不禁惱火，搖身一晃，現出原身，是一個數丈高頭頂長角的白牛，瞪著一對猩紅的牛眼，蹄一伸，將腳下那怪獸踩的肚腸皆爛，頭一低，長角便將十數隻怪獸掃飛刺穿。蛟魔王見牛魔王現出了原形，也加了幾分氣力，但依舊未能阻止那怪獸如潮水般湧上前來。蛟魔王若不是身披硬甲，早已被其利爪劃傷。那邊十數個猛獸已爬到牛魔王的四條腿上，張開利嘴便咬，牛魔王大吼一聲騰空而起，猛蹬四蹄，將那些怪獸抖落，那獸跌落地上還依舊在望空咆哮不已。
牛魔王在半空中朝蛟魔王大叫一聲：“兄弟，先且撤退！”蛟魔王猛揮一鞭，退卻了眼前的數隻怪獸，轉身便走。那怪獸隨後猛追，牛魔王在空中用棍一通撥打。蛟魔王兩腿生風一氣奔出十裏開外，那些怪獸方才悻悻止步。
牛魔王回頭看那群獸返身，卻未離散，圍住倒亡的同類開始大口啃食，轉眼間骸骨不剩。
蛟魔王擺脫了追擊，停住腳步，牛魔王落下雲頭來在蛟魔王跟前，大喘了口氣道：“兄弟沒事吧？”
蛟魔王道：“無妨。”
牛魔王道：“沒承想那怪獸竟如此凶惡，恐是那山主發現了你我的行蹤，將其遣來。”蛟魔王點頭。牛魔王接著道：“不如先去將那山主拿下！”蛟魔王道：“這樣也好，若我遇那山主，定先將其降服，便可處置那些怪獸。”
牛魔王道：“好，待我前去打探那山主的蹤跡。”
蛟魔王道：“你剛與那些怪獸苦戰許久，先且歇息一二再去不遲。”
牛魔王道：“不妨事，我去去就回，你在此處等候片刻，要多加小心。”蛟魔王點頭，牛魔王念動口訣搖身一變，變作一隻山雀，向那山中飛去。
牛魔王一邊飛一邊觀瞧，見那山上熒熒閃閃玉石遍布，在山南盤旋了幾番，未見異樣，遂繞至山陰處，幾經找尋，在近距離山頂不遠處發現一處洞穴，洞口比腰略細，四周枝葉淩亂，雜草叢生，有些進出的模糊痕跡，牛魔王見了心中暗道：“那些山主都是些粗壯的怪蟒，這般洞穴想不會是山主的所在。”正欲轉身飛往他處，忽又一轉念：“此處洞口雖不及其他那些山主的大，卻也非一般之物所在，莫不如前去探看探看。”便又化作一個金甲蟲，嗡嗡地飛入那洞中。
來在洞中觀看，見那洞崎曲蜿蜒，前麵開闊，飛入開闊之處，裏麵豁然開朗，見是一處寬大的洞府，有十餘丈闊，一人首大蛇正盤在大石之上。牛魔王仔細看，見那蛇雖長，卻是渾身瘦骨嶙峋，狀若枯枝，骨節皆顯，病病殃殃的像是多日未曾進食所致，盤在那裏一動也不動。牛魔王見狀還了原身，那巨蛇見突然出現一牛頭怪，大吃了一驚，卻隻艱難地扭動了幾下，張口問：“你是誰？”聲若蚊蠅。
牛魔王見其發問道：“你且莫問我是誰？此是何山？你可是此間山主？”
“山主？”那人首苦笑道：“竟然還有人知道此間有山主。”
牛魔王見其說話有氣無力，想是並無大的威脅，但也未太過近前，又問道：“那山中的怪獸是你遣出的？”
那蛇抽動了一下道：“那怪獸是這鉤吾山的麅鴞，從別處來在此地，無比貪婪凶惡，將此山活物盡皆食盡，我本欲將其驅趕，怎奈其數量眾多，又鬥它不過，亦不得尋覓吃食，隻得藏身於此，並非是我遣出。”說罷又抬眼看了看牛魔王道：“你竟能躲過那些怪獸，找到此處。”
牛魔王未做回答，對其道：“我若將此怪獸消除你可願追隨於我？”
“追隨你？”那山主用疑問的目光看著牛魔王，接著問：“追隨你做什麽？”
牛魔王便將自己欲征服天下的打算和地府索命一事言說了一遍，那山主聽罷依舊用懷疑的目光看著牛魔王，半晌方才回應：“如若你果有此雄心和本領，我倒是願意追隨，不過征服天下可不比那怪獸，豈止難上百倍，即便你能趕走那些怪獸，我看......”那山主沒有把話繼續說下去，而是喘了幾口氣，似氣力已是不足。
牛魔王該問該說的都已完畢，也未更多言，一跺腳化作了一團雲霧，瞬息之間如風馳電掣般離去，隻留下那山主在洞中呆呆發愣。
蛟魔王站在高處張望，遠處一朵雲霧朝這邊翻滾而來，近了現身，正是牛魔王。牛魔王落在蛟魔王身旁，蛟魔王上前問道：“可有結果？”
牛魔王道：“找到了那山主，可那怪獸卻並非是那山主遣出。”
蛟魔王聞聽好奇問道：“那是何人能放出如此凶猛之物？”
牛魔王道：“那獸並非是有人驅使，隻是凶惡貪食，不知從何處而至，來在此山，將此山活物悉數食盡，那山主也因其受困無可奈何。”
蛟魔王道：“如此說來，即便降服了那山主，此物將來也無可利用。”
牛魔王道：“正是。”
“那你準備如何處置？”蛟魔王問道。
牛魔王道：“我看該將其除盡，一來可以此收服那山主，二來也是消除一個隱患。”
蛟魔王點頭道：“也是，若將來再遇到那獸，也是棘手。但不知該如何動手？”
牛魔王低頭沉吟了稍許，忽抬頭看著蛟魔王道：“我看硬拚不是辦法，唯有一樣。”
蛟魔王問：“怎樣？”
牛魔王接著道：“據山主說那獸貪食，我看可以利用其此樣特性，用毒食將其除掉！”
“你是說用當初將我毒翻的那毒魚？”蛟魔王問。
“正是！”牛魔王點頭。
蛟魔王聽至此處不禁身體抖動了一下，一想到差點令他喪命的毒魚，至今心有餘悸。
牛魔王對蛟魔王道：“你在此先且歇息，待我去弄些毒魚回來。”蛟魔王點頭。
牛魔王一縱身，駕起雲頭，向西北直奔少鹹山而去，一個時辰之後便來在少鹹山上方，低頭看，一條大河向東奔流，水中成群聚集著點點斑紋的正是那劇毒無比的??魚。
牛魔王催雲駕霧來在那河水上方，搖身變作一隻鸕鶿，尖嘴黑羽，直衝向那魚群。魚群受驚紛紛鼓脹成球狀浮於水麵，牛魔王張嘴欲銜，卻無以下口，便又施展變化，變做一隻大鵜鶘，用長嘴兜住那魚，拍著翅膀來在岸邊將那魚吐出。那魚兒在砂石灘上突突地蹦跳著。牛魔王往返了多次，將那魚也捉了百十隻，皆堆在岸上。見又無裝裹，牛魔王去山中捉了一頭窫窳，剝了皮，做成個皮囊，把那捉來的??魚裝入囊中，用山藤紮了口，背起皮囊，向西看，殘陽已落，忙連夜回趕。
來在鉤吾山不遠處，已是四下漆黑，牛魔王眼神聚光，看清蛟魔王的所在，落在其身前。蛟魔王未曾合眼，見牛魔王的身影在夜幕中出現，忙上前招呼道：“可曾得手？”牛魔王道：“得了，得了！”說罷把背後背的皮囊往地上一丟，發出“嘭”的一聲悶響。
蛟魔王心中喜悅道：“下一步如何？”
牛魔王道：“我要連夜將其丟在那怪獸出沒之地。”說罷拎起那皮囊駕雲來在白日遇見怪獸處，將皮囊打開丟在地上，返回蛟魔王處，二人尋地歇息。
第二天一大早，旭日東升，牛魔王和蛟魔王一同來在鉤吾山下，見山坳血染的山石當中橫七豎八躺臥著數十隻肚腹鼓脹的麅鴞之獸，腋下白眼外翻，早已氣絕身亡。二人又在山中搜尋了一番，再不見那怪獸的蹤影，這方才放下心。
牛魔王對蛟魔王道：“那怪獸已除，我們去尋那山主。”蛟魔王跟隨，牛魔王在前引路，來在近山頂處，牛魔王進入那山主的洞中，蛟魔王在洞外等候。
那山主見牛魔王去而複返，勉強豎起身。
牛魔王對其道：“那麅鴞已被我盡數除掉！”
山主驚詫，問牛魔王如何一夜之間做到，牛魔王也不隱瞞，將除掉那怪獸的前後經過述說了一遍，說罷又勸那山主將來同赴征程。那山主見牛魔王果然智勇，且有雄心，又感激其救了自己的性命，便是服順。
在勝利鼓舞之下，牛魔王和蛟魔王又一氣拿下剩餘的六座高山，跨越了怪蛇遍布有百仞高三桑樹的洹山後，直達北海岸邊的敦題山。站在敦題山頂北望，但見那北海碧波浩渺，海闊天遙。想來自打五兄弟從泰山出征，經曆無數艱險，如今隻剩下最後一列山脈，不知那兩個猴王現已至何處。二人在敦題山歇息了一日，又抖擻精神再度出發。
牛魔王和蛟魔王繼續抖擻精神在一日之內又橫掃八座大山。二人在橿穀山歇息一晚，次日再度出發向北，再平五山，二人因得了甘棗山籜草之果，陰山彫棠之實，曆兒山栃樹之果，眼明心亮，能觀百裏細微之物，聽八方葉落之音，記事不忘。
向東一日拿下鼓鐙之山後，二人繼續北行，七天七夜之後，又有九座山被逐一征服。牛魔王和蛟魔王再度向北，這一日，來在一座高山前，見那山：峰巒疊嶂，懸崖突兀，峽穀幽深，千回百轉，卻無鳥獸蹤跡。牛魔王站在寒風中側耳傾聽，似有嬰兒啼哭之聲此起彼伏，蛟魔王也已聽到，二人正聽間，忽見從那山坳之中伴隨著刺耳的咆哮聲衝出一群猛獸，個個是羊身鷹爪，眼生腋下，張著血盆巨口，露著猛虎般的獠牙，朝二人所在之處旋風般狂飆突至，所過之處是飛沙走石。
牛魔王和蛟魔王雖是吃驚但早有防備，各揮兵器迎上前去。那些猛獸怪叫著張開巨口獠牙伸利爪向二人猛撲狂噬。牛魔王鐵棍如風，橫掃殘雲般將衝在最前的幾隻怪獸擊飛，那怪獸嚎叫一聲滾出數丈，卻又翻身而起，再度向二人衝來。蛟魔王的龍舌鞭也盡力揮舞，所到之處，似風卷落葉，那獸遇上便旋轉著飛出，在山石間嘶叫翻滾瞬間氣絕。
初始牛魔王尚覺暢快，鐵棍指東打西，斷不走空，漸漸地，發現那怪獸竟然越聚越多，且筋骨強硬，不擊其要害，還複繼續瘋狂，二人拚鬥近一個時辰，依舊未占上風，不見怪獸退卻。牛魔王不禁惱火，搖身一晃，現出原身，是一個數丈高頭頂長角的白牛，瞪著一對猩紅的牛眼，蹄一伸，將腳下那怪獸踩的肚腸皆爛，頭一低，長角便將十數隻怪獸掃飛刺穿。蛟魔王見牛魔王現出了原形，也加了幾分氣力，但依舊未能阻止那怪獸如潮水般湧上前來。蛟魔王若不是身披硬甲，早已被其利爪劃傷。那邊十數個猛獸已爬到牛魔王的四條腿上，張開利嘴便咬，牛魔王大吼一聲騰空而起，猛蹬四蹄，將那些怪獸抖落，那獸跌落地上還依舊在望空咆哮不已。
牛魔王在半空中朝蛟魔王大叫一聲：“兄弟，先且撤退！”蛟魔王猛揮一鞭，退卻了眼前的數隻怪獸，轉身便走。那怪獸隨後猛追，牛魔王在空中用棍一通撥打。蛟魔王兩腿生風一氣奔出十裏開外，那些怪獸方才悻悻止步。
牛魔王回頭看那群獸返身，卻未離散，圍住倒亡的同類開始大口啃食，轉眼間骸骨不剩。
蛟魔王擺脫了追擊，停住腳步，牛魔王落下雲頭來在蛟魔王跟前，大喘了口氣道：“兄弟沒事吧？”
蛟魔王道：“無妨。”
牛魔王道：“沒承想那怪獸竟如此凶惡，恐是那山主發現了你我的行蹤，將其遣來。”蛟魔王點頭。牛魔王接著道：“不如先去將那山主拿下！”蛟魔王道：“這樣也好，若我遇那山主，定先將其降服，便可處置那些怪獸。”
牛魔王道：“好，待我前去打探那山主的蹤跡。”
蛟魔王道：“你剛與那些怪獸苦戰許久，先且歇息一二再去不遲。”
牛魔王道：“不妨事，我去去就回，你在此處等候片刻，要多加小心。”蛟魔王點頭，牛魔王念動口訣搖身一變，變作一隻山雀，向那山中飛去。
牛魔王一邊飛一邊觀瞧，見那山上熒熒閃閃玉石遍布，在山南盤旋了幾番，未見異樣，遂繞至山陰處，幾經找尋，在近距離山頂不遠處發現一處洞穴，洞口比腰略細，四周枝葉淩亂，雜草叢生，有些進出的模糊痕跡，牛魔王見了心中暗道：“那些山主都是些粗壯的怪蟒，這般洞穴想不會是山主的所在。”正欲轉身飛往他處，忽又一轉念：“此處洞口雖不及其他那些山主的大，卻也非一般之物所在，莫不如前去探看探看。”便又化作一個金甲蟲，嗡嗡地飛入那洞中。
來在洞中觀看，見那洞崎曲蜿蜒，前麵開闊，飛入開闊之處，裏麵豁然開朗，見是一處寬大的洞府，有十餘丈闊，一人首大蛇正盤在大石之上。牛魔王仔細看，見那蛇雖長，卻是渾身瘦骨嶙峋，狀若枯枝，骨節皆顯，病病殃殃的像是多日未曾進食所致，盤在那裏一動也不動。牛魔王見狀還了原身，那巨蛇見突然出現一牛頭怪，大吃了一驚，卻隻艱難地扭動了幾下，張口問：“你是誰？”聲若蚊蠅。
牛魔王見其發問道：“你且莫問我是誰？此是何山？你可是此間山主？”
“山主？”那人首苦笑道：“竟然還有人知道此間有山主。”
牛魔王見其說話有氣無力，想是並無大的威脅，但也未太過近前，又問道：“那山中的怪獸是你遣出的？”
那蛇抽動了一下道：“那怪獸是這鉤吾山的麅鴞，從別處來在此地，無比貪婪凶惡，將此山活物盡皆食盡，我本欲將其驅趕，怎奈其數量眾多，又鬥它不過，亦不得尋覓吃食，隻得藏身於此，並非是我遣出。”說罷又抬眼看了看牛魔王道：“你竟能躲過那些怪獸，找到此處。”
牛魔王未做回答，對其道：“我若將此怪獸消除你可願追隨於我？”
“追隨你？”那山主用疑問的目光看著牛魔王，接著問：“追隨你做什麽？”
牛魔王便將自己欲征服天下的打算和地府索命一事言說了一遍，那山主聽罷依舊用懷疑的目光看著牛魔王，半晌方才回應：“如若你果有此雄心和本領，我倒是願意追隨，不過征服天下可不比那怪獸，豈止難上百倍，即便你能趕走那些怪獸，我看......”那山主沒有把話繼續說下去，而是喘了幾口氣，似氣力已是不足。
牛魔王該問該說的都已完畢，也未更多言，一跺腳化作了一團雲霧，瞬息之間如風馳電掣般離去，隻留下那山主在洞中呆呆發愣。
蛟魔王站在高處張望，遠處一朵雲霧朝這邊翻滾而來，近了現身，正是牛魔王。牛魔王落在蛟魔王身旁，蛟魔王上前問道：“可有結果？”
牛魔王道：“找到了那山主，可那怪獸卻並非是那山主遣出。”
蛟魔王聞聽好奇問道：“那是何人能放出如此凶猛之物？”
牛魔王道：“那獸並非是有人驅使，隻是凶惡貪食，不知從何處而至，來在此山，將此山活物悉數食盡，那山主也因其受困無可奈何。”
蛟魔王道：“如此說來，即便降服了那山主，此物將來也無可利用。”
牛魔王道：“正是。”
“那你準備如何處置？”蛟魔王問道。
牛魔王道：“我看該將其除盡，一來可以此收服那山主，二來也是消除一個隱患。”
蛟魔王點頭道：“也是，若將來再遇到那獸，也是棘手。但不知該如何動手？”
牛魔王低頭沉吟了稍許，忽抬頭看著蛟魔王道：“我看硬拚不是辦法，唯有一樣。”
蛟魔王問：“怎樣？”
牛魔王接著道：“據山主說那獸貪食，我看可以利用其此樣特性，用毒食將其除掉！”
“你是說用當初將我毒翻的那毒魚？”蛟魔王問。
“正是！”牛魔王點頭。
蛟魔王聽至此處不禁身體抖動了一下，一想到差點令他喪命的毒魚，至今心有餘悸。
牛魔王對蛟魔王道：“你在此先且歇息，待我去弄些毒魚回來。”蛟魔王點頭。
牛魔王一縱身，駕起雲頭，向西北直奔少鹹山而去，一個時辰之後便來在少鹹山上方，低頭看，一條大河向東奔流，水中成群聚集著點點斑紋的正是那劇毒無比的??魚。
牛魔王催雲駕霧來在那河水上方，搖身變作一隻鸕鶿，尖嘴黑羽，直衝向那魚群。魚群受驚紛紛鼓脹成球狀浮於水麵，牛魔王張嘴欲銜，卻無以下口，便又施展變化，變做一隻大鵜鶘，用長嘴兜住那魚，拍著翅膀來在岸邊將那魚吐出。那魚兒在砂石灘上突突地蹦跳著。牛魔王往返了多次，將那魚也捉了百十隻，皆堆在岸上。見又無裝裹，牛魔王去山中捉了一頭窫窳，剝了皮，做成個皮囊，把那捉來的??魚裝入囊中，用山藤紮了口，背起皮囊，向西看，殘陽已落，忙連夜回趕。
來在鉤吾山不遠處，已是四下漆黑，牛魔王眼神聚光，看清蛟魔王的所在，落在其身前。蛟魔王未曾合眼，見牛魔王的身影在夜幕中出現，忙上前招呼道：“可曾得手？”牛魔王道：“得了，得了！”說罷把背後背的皮囊往地上一丟，發出“嘭”的一聲悶響。
蛟魔王心中喜悅道：“下一步如何？”
牛魔王道：“我要連夜將其丟在那怪獸出沒之地。”說罷拎起那皮囊駕雲來在白日遇見怪獸處，將皮囊打開丟在地上，返回蛟魔王處，二人尋地歇息。
第二天一大早，旭日東升，牛魔王和蛟魔王一同來在鉤吾山下，見山坳血染的山石當中橫七豎八躺臥著數十隻肚腹鼓脹的麅鴞之獸，腋下白眼外翻，早已氣絕身亡。二人又在山中搜尋了一番，再不見那怪獸的蹤影，這方才放下心。
牛魔王對蛟魔王道：“那怪獸已除，我們去尋那山主。”蛟魔王跟隨，牛魔王在前引路，來在近山頂處，牛魔王進入那山主的洞中，蛟魔王在洞外等候。
那山主見牛魔王去而複返，勉強豎起身。
牛魔王對其道：“那麅鴞已被我盡數除掉！”
山主驚詫，問牛魔王如何一夜之間做到，牛魔王也不隱瞞，將除掉那怪獸的前後經過述說了一遍，說罷又勸那山主將來同赴征程。那山主見牛魔王果然智勇，且有雄心，又感激其救了自己的性命，便是服順。
在勝利鼓舞之下，牛魔王和蛟魔王又一氣拿下剩餘的六座高山，跨越了怪蛇遍布有百仞高三桑樹的洹山後，直達北海岸邊的敦題山。站在敦題山頂北望，但見那北海碧波浩渺，海闊天遙。想來自打五兄弟從泰山出征，經曆無數艱險，如今隻剩下最後一列山脈，不知那兩個猴王現已至何處。二人在敦題山歇息了一日，又抖擻精神再度出發。