詩雲：
千岩萬壑不辭勞，遠看方知出處高。
溪澗豈能留得住，終歸大海作波濤。
又雲：
有一魚兮偉莫裁，混融包納信奇哉。
能變化，吐風雷，下線何曾鉤得來。
天空漆黑，河漢燦爛，萬象森羅，條條青氣自靜輪宮龍漢殿上升起，盤旋飛騰，交錯旋繞，光氣聚合，越旋越高，一直升入角宿與鬥宿之間，忽然散成一派，青瀑萬道，向下奔流，一彈指頃，流過天山、祁連山、蔥嶺，向須彌山蕩蕩而來。
太乙天尊獨居高天之極，不勝清寒，見得這股青氣，鼻中輕輕哼了一聲，手掌翻出袖底，五指向下，微微屈伸，向那股青氣一爪抓下。
“太乙小人，敢施暗算！”暴吼如雷，兩條小山一般的巨大身影自下方猛射而至，太乙輕蔑一笑，五指微微顫動，於一刹那間伸屈七千七百七十七次，化作滿天爪影，爪影頃刻聚攏，仍舊是一爪抓下。
丘處機攜著李承乾，借始青變化，碧落空歌，大浮黎土，一步數萬裏，瞬息之際，自龍漢殿沒，自蔥嶺上出，前臨須彌。
驀然天地變色，滿天星鬥霎時俱消失不見，一合乾坤，兩間虛空，盡是無窮青氣，滾滾騰騰，翻湧流轉。彌空青氣之間，有五根白玉大柱，上通青氣無盡，下入虛空無地，每一根白玉柱上，又有九條猙獰火龍，飛旋柱上，沉沉嘯吼。
忽有霹靂一聲，自上而下，當空炸響，五根白玉柱間霎時火龍飛舞，電光滾蕩，青火竄流，密密匝匝，更無一絲空隙。
此乃太乙天尊，曆劫明悟，造化通微，不假外物，竟將五指化為大五行九龍神火界，此界之中，天尊從心如意，無所不能，雜以先天太一萬種神雷，意欲將丘處機與李承乾二人一舉格殺，連神魂化為飛灰，再不存於世間，使丘處機前後種種籌劃，悉化泡影，此乃天尊釜底抽薪之謀。
丘處機青鞋白襪，長須飛卷，足踏靈寶三圖，太平玉符虛懸頭頂，流瀉萬道清光，攜著承乾，立於虛空之中，神色不變，承乾散發披肩，目視前方，似乎神思不屬，於身周萬事不聞不問。
奇光閃爍，虯首、靈牙二仙出現在陣中，須發上指，各運玄功逼開身周電火雷光，有些狼狽。
丘處機微笑道：“兩位師叔，請到這邊來。”三圖展開，緩緩起伏，將兩人接入，重重青火呼嘯流旋，一時竟真的不能突進丘處機周身十丈之內。
太乙天尊冷厲的聲音從高空傳來：“丘處機，休以為仗著太平玉符與靈寶三圖，我就無奈你何？嘿嘿，今日縱是多寶在此，也救不得你。”啪啪兩聲，似是兩掌相擊，掌聲響處，東方兩根白玉柱間，有人朗聲作歌：
“傾側華陽醉再三，騎龍遇晚下南岩。
眉因拍劍留星電，衣為眠雲惹碧嵐。
金液變來成雨露，玉都歸去老鬆杉。
曾將鐵鏡照神鬼，霹靂搜尋火滿潭。”
無邊青氣電光裏，一隻花籃自玉柱間徐徐飛旋而入，花籃之上，一道人道袍湛碧，抱膝坐而作歌，緩緩飛來。
歌聲再起：
“鶴為車駕酒為糧，為戀長生不死鄉。
地脈尚能縮得短，人年豈不展教長。
星辰往往壺中見，日月時時衲裏藏。
若欲時流親得見，朝朝不離水銀行。”
一道人撫長劍，跨白鶴，持壺酒，須飄蕩，袖當風，逍遙而至。
歌聲又起：
“日影元中合自然，奔雷走電入中原。
長驅赤馬居東殿，大啟朱門泛碧泉。
怒拔昆吾歌聖化，喜陪孤月賀新年。
方知此是生生物，得在仁人始受傳。”
一十五六歲少年道童提純青色幡，腰懸玄素葫蘆，雙抓鬏髻，足踏麻鞋，自北方兩根白玉柱間怡然而入。
歌聲再起：
“金錘灼灼舞天階，獨自騎龍去又來。
高臥白雲觀日窟，閑眠秋月擘天開。
離花片片乾坤產，坎蕊翻翻造化栽。
晚醉九岩回首望，北邙山下骨皚皚。”
一道人長發披垂，寬袍廣袖，兩手空空，也自西南方兩根白玉柱間進來，立於雲光電火之間。
這是終南山玉柱洞雲中子、青峰山紫陽洞清虛道德真君、二仙山麻姑洞黃龍真人、崆峒山元陽洞靈寶大法師，玉虛門下四位上仙，一時並至，分立四門。
末後太乙天尊拊掌作歌自西而入：
“獨處乾坤萬象中，從頭曆曆運元功。
縱橫北鬥心機大，顛倒南辰膽氣雄。
鬼哭神號金鼎結，雞飛犬化玉爐空。
如何俗士尋常覓，不達希夷不可窮。”
見四位道者稽首：“列位道兄安好。”四位真人道：“太乙道兄安好。”五位真人彼此見禮已畢，法按五行，立於五方，太乙天尊道：“丘處機，你種種運籌，所謀者大，我豈不知？今朝你將魔種，欲往須彌，化生摩耶，攪亂乾坤，也是你死日已至，你還有何說？”虯首仙、靈牙仙道：“太乙，你休得囂張，你暗算困人在先，欲倚多為勝在後，算得什麽修道之人？你可敢與我二人公平比較麽？”太乙森然道：“除魔頭，滅左道，乃第一緊要之事，卻也計較不了那麽許多。至於你二人麽，嘿嘿，這一千七百年來心浮氣躁，恨滿胸臆，我看未有什麽進展，不是我的對手。”虯首仙大怒，飛身而出，雙爪如鉤，向太乙天尊當頭抓至，天尊略略側身避過，一掌順勢擊在虯首仙腰間，虯首仙身不由主，飛出數千丈，摔入雲中不見。
靈牙仙見了，心中大凜：太乙小人道力何時竟一深至斯？看這情形，竟是遠在我二人之上了。他這想法，也不為錯，卻也不算完全，原來天尊演化天機，五指化為大五行九龍神火界，天尊是為此界之主，所施無不如意，連雲中子、清虛道德真君、黃龍真人、靈寶大法師四位真人法力也要陡增一倍，虯首仙、靈牙仙二人當年為文殊、普賢所擒，以為胯下坐騎，此乃奇恥大辱，他二人滿胸恨意，日日糾結。道法一門，不論闡截，最講心性，因此這一千七百年來，他二人道力竟是原地踏步，精進甚微，兼之方才虯首仙出手之時心氣浮躁，太乙借力使力，一招敗之，否則以他二人之能，太乙雖可勝之，也不是三數十式間可以做到。
且說靈牙仙，心中雖然惴惴，隻是此刻身落套中，說不得，也要搏上一搏，焉有束手就擒之理？當下默運神通，洪聲怒吼，顯出六牙白象真身，有數萬裏高下，如一座雪山相似，就要向前衝擊，卻有一隻手掌從上方輕輕按下：“師叔，且不要性急，待我與他們說來。”
太乙天尊聞言，嗬嗬笑道：“丘處機，你還有什麽話說？莫非是拖延時刻，以待多寶救援麽？今日我五人齊集此地，多寶縱來，也無能為，你等好生去罷。”
太乙語音未落，陣外有人哈哈長笑：“貧道來也，太乙，你卻連貧道一起滅殺罷。”青氣疾湧，如浪翻開，兩名道人破開電火，飛騰而至，頭上都挽著三個髻子，手持白拂，立於場中，氣度儼然，乃是多寶道人與馬鈺到了。
“處機見過師父、師兄。”丘處機在中央作禮，靈牙仙也道：“多寶師兄，小弟有禮。”多寶道人點首還禮，向前踏出一步，九龍神火界震了一震，隨即平複如常，太乙天尊道：“多寶，你道法神通，原是小勝我一籌，隻是今日入我界中，四位道兄都在此地，你等卻是有來無還，怨不得我等了。”
將手一拍，五位真人齊作歌曰：“大夢何時覺，浮生曠劫迷。乾坤無晝夜，日月走東西。”各出一指，指端皆出電光一脈，燿如千日，五芒交織，化為一點赫亮光丸，擊向多寶道人頂門，多寶道人將白拂拋出，一聲響，敵住那團電光，五位真人掌心同時發雷，萬裏虛空搖動，電火青氣狂湧，更勝初時百倍，啪的一聲清響，丘處機頂上太平玉符微微一震，化為粉末，丘處機“哇”的一聲，吐出一口鮮血，血染須髯，馬鈺飛身縱去，左攜丘處機、右拉靈牙仙，三人以三才方位坐倒，將承乾圍在中央，無邊電火青蛇密密而來，一時皆不能前進。
太乙冷笑道：“困獸猶鬥，又能如何？千七百年劫運將至，今日必除魔種，永絕後患。”向天指了一指，無窮雷火電蛇傾瀉而下，八十一條火龍鱗甲立起，鱗下俱飛出萬千青雷，有拳頭大小，紫花飛舞，八十一條火龍蜿蜒盤曲，向中央層層纏絞，五位真人於五方，放五道光華，照耀虛空，六合之間如銅牆鐵壁相似，再無罅隙。
多寶道人白拂挺起，以一人之力敵住五位真人，衣衫袖角俱崩得筆直，頂上三花怒放，五氣翻騰，顯然也是十分吃力，臉上卻猶有笑意。
太乙心中一動：看多寶這等模樣，仿佛有恃無恐，不過就算赤精、廣成四位道兄前來，三數個時辰內，也未必能攻破此界，那時縱多寶苟活世間，魔種神識未開，焉能敵我等大法？身殞神消，自不必言，縱有圖謀，也不濟事了。
一念未已，耳邊似有人輕輕哼了一聲，忒煞奇怪！這一聲哼處，九龍神火界頂上仿佛開了一個口子，淡淡的星輝自那小口中灑落下來，霎時間充滿陣內，無窮電光青火，霎時間消失得幹幹淨淨，星漢耿耿，輝映深黑天穹。
五位真人這一驚非同小可，一齊舉目觀看，但見東方天際，六道素白雲氣，滾滾而來，狀如飛龍，連綿七萬餘裏，雲中有獸低鳴，非龍非牛，似龍似牛，蒼然曠然，慷慨悲涼，如發於萬古之前，一無所有之中。
六氣蕩蕩，自那無窮雲氣間，奔出一頭偌大神獸，頂上挺著一根青色獨角，似龍，卻有四蹄，似牛，肋下卻有蒼鱗，悶吼聲聲，拉著一輛純青色琉璃寶輦，四蹄起落，向前奔來。
純青色琉璃寶輦之上，截教聖人散然而坐，但見他一身與千七百年前大有不同，頭上不戴碧玉蓮冠，止用一根絲絛將三千青絲發隨意挽於腦後，身上不披八寶萬壽縷金羽衣，止穿著一領青袍，外罩著一件黑紗緇衣，朦朧如黑煙，手中也不執劍，也不持玉如意，也不結法印，卻握著一冊微微發黃的書卷，身邊輦內，散亂錯疊，經書卷冊，諸子百家，三教九流，應有盡有，堆放總有數百冊之多。
寶輦之側，有一女道者，發髻蒼然，腰懸寶劍，舉步隨行，乃是上四代弟子之無當聖母。
“諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心！所有一切眾生之類：若卵生、若胎生、若濕生、若化生；若有色、若無色；若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅磐而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。”
教主握著書卷，將這一段反複念了幾遍，低聲笑道：“這菩提薩埵之法，以有情度有情，有點意思，有點意思。”
說話之間，座下奎牛神獸拉著寶輦，已到了眾人跟前，多寶道人與靈牙仙、虯首仙、馬鈺、丘處機上前拜倒：“弟子等願掌教聖人萬壽無疆。”教主道：“好了，你們起來吧。多寶弟子，你做得很好。”五人起來，又與無當聖母相見，侍立一旁。
通天師叔開宮出關，此來不啻親燃魔種，逆天之常，劫運已興，我等無能為矣。
玉虛門下五道者料事不可為，悄然而去，徑踏雲光，去往昆侖山玉虛宮，見掌教師尊，將此事關白。
教主任五位真人去了，隻作不知，吩咐丘處機：“處機，你自去罷，你們幾個弟子，同我往西方一遊。”丘處機領命，攜承乾往珠峰而去，多寶道人、無當聖母、虯首仙、靈牙仙、馬鈺，五位上仙扶了教主寶輦，依還向前，過了須彌山，獅駝嶺，通王山，鐵圍山，臨於西洋大海。
須彌山頭，萬類搏擊，血氣彌天，半空中一陣大風飛來，又有五道神光，紫氣騰騰，如瀑垂下，內現一隻孔雀，一隻大鵬雕來了。
大鵬明王半展青羽，遮住星空，兩翅揮動，衝入無邊魔眾之中。
孔雀大明王將五道神光，分青黃赤白黑五色，照映天地，往下刷來，刹魔聖主頂上衝起無量光明曼荼羅，敵住神光，那神光不得下來，空中如天裂之聲。鎮元分眾魔，縱白鶴，梵天禦金車，紛紛上前，諸菩薩摩訶薩、三千大眾從四麵圍來，刹魔聖主座前此時隻有魔師九靈元聖一人而已，沒奈何，隻得將令旗放下，現出法身，九頭九色，獰惡無倫，力敵眾人。
摩醯首羅、都魔使杜爾伽、左魔使雙馬童、右魔使樓陀羅與阿修羅、羅刹、伽樓羅、摩呼羅迦、緊那羅、乾闥婆等奈落伽六部魔眾紛紛回撤，來護魔主，卻被護法諸天大眾纏住，哪裏能夠脫身？
且說左魔使雙馬童，一體雙身，皆如少年，八臂拈四張金弓，渾身上下竟如一輪太陽相似，發出無窮金光箭雨，連綿不絕，諸天不能近身，正奮戰之時，麵前白雲飄蕩，一尊菩薩踏蓮前來，雙馬童箭雨方觸其身，隨即消融，正是觀世音菩薩，菩薩將楊枝垂下，柔聲道：“不眴，萬年大夢，猶未醒麽？”雙馬童見了觀世音菩薩，如做夢一般，四張金弓均脫手墜落，菩薩將身向前撞來，如魚入水，竟撞入雙馬童身周無邊魔焰中去了。
魔焰轟的一聲，騰起數百千萬丈，熾烈燃燒，雜色消褪，漸漸化為純白色的般若烈焰，無邊般若烈焰中又生出一支純白色妙法慈悲蓮華，慈悲白蓮華中央現出兩尊寶像，左觀世音，右觀自在，一般兒的身如琉璃，表裏澄澈，手托淨瓶，楊枝垂露，光華皎潔，不可逼視，比前更有百倍光明。
文殊、普賢並諸尊菩薩摩訶薩見了，都念：“善哉，是觀世音菩薩，今日乃得成就五蘊自在。是觀世音菩薩，若有國土眾生、應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法。應以小王身得度者，即現小王身而為說法。應以長者身得度者，即現長者身而為說法。應以居士身得度者，即現居士身而為說法。應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者，即現婦女身而為說法。應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。應以天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等身、得度者，即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。……”
時觀世音菩薩，行深般若波羅密多，照見五蘊皆空，渡化前身雙馬童，成就觀自在菩薩，二尊菩薩同立蓮台，將楊枝蘸了瓶中甘露，從空遍灑，不論人、天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、伽樓羅、摩呼羅迦、緊那羅、羅刹，身上帶上者，須臾皆恢複如初，滿空血雲亦漸漸化去。
正是：
三十二應周塵刹，百千萬劫化閻浮。
瓶中甘露常遍灑，手內楊枝不計秋。
大眾都向中央進發，那曼荼羅壇城，光輪寶座，魔氣如虹，孔雀明王在上，鎮元在前，神光電影，旋如飄雪，刹魔聖主獨力支撐，應付艱難，心中嗔恚：那羅延，看來你是不來了，隻是今日你這傳人休想護得周全。
身軀不動，纖掌翻飛，與鎮元連連交擊，左手覆垂，金色曼陀羅當空照耀，無邊聖者，一時竟無有能近玄奘之身者。
爾時玄奘，清容肅穆，身不動搖，從不用定起，入有想無想定。
萬道青氣自雲空旋轉而至，丘處機攜著承乾，鬥然在刹魔聖主座前現出身形。
刹魔聖主見了承乾，輕輕“啊”了一聲，承乾見了刹魔，目光凝定，緩緩道：“刹魔，我來了。”刹魔目中有淚光閃動，點頭道：“兵主，你來了。”
兵主後身已至，那羅延終於不來，刹魔聖主心中一時不知什麽滋味，是歡喜，是悲傷，是迷惘，是惆悵，無可言表。
“刹魔，我來了，玄奘做過我的師父，你就放過他罷。”承乾將手撫上刹魔清麗的臉龐，低聲道。
“嗯，本來也無什麽大事，便放了他罷。”刹魔淚珠晶瑩，滑下麵頰，五指一收，玄奘頂上金色曼陀羅轟然散開，萬畝金雲彌漫，諸菩薩摩訶薩心中歡喜，紛紛自空中降下，六部魔眾皆撤回曼荼羅，擁護魔主。
刹魔、承乾執手相看，同登寶座，六部魔眾皆跪，向中央高呼：“恭賀聖主薄伽梵，今日圓成實相，陰陽化生，摩訶摩耶，與天同休。”
丘處機拈須微笑，看了一會，飄然離去。
爾時玄奘，從有想無想定起，將入滅想定，大眾自雲中降落，圍繞在玄奘身旁，見了此景，不禁躊躇：入滅想定者，唯有自己出定方可，若貿然以外力催喚，縱然不死，也大有可能從此變成癡呆，神識不存。隻是若任其入定，滅想定一過，即是滅盡定，那時真靈神識，悉數磨滅，任你有逆挽乾坤之能，也是再也挽救不來了。
悟空卻不知這麽多關目，見玄奘這般模樣，向前摸了摸他光頭，道：“我以為這和尚是個聰明的，如今看來，畢竟是個傻的，被別人一句話，輕輕的就要自盡，縱救轉來，終究也是個沒用的人了，不如待我一棒打殺罷了。”說罷，將金箍棒擎在手中，猛然擊下，眾位菩薩大驚，一齊出手來架，青影一閃，一隻小小手掌將眾菩薩手臂隔開，卻是鎮元出手格擋，轟然一聲，閻浮大地六種震動，文殊、普賢、觀自在、觀世音、虛空藏五大菩薩，各各退開一步，鎮元身形也是連晃數晃，悟空一棒擊在光頭之上，白金光焰迸濺，玄奘安然無恙，隻是身軀猛然一震，睜開眼來，眼中猶有迷惘之色，大眾各各歡喜。
這時空中有清音一縷，徐徐說道：“小和尚，你發願普渡眾生，一時迷蒙，卻要自取滅盡，愚鈍之至，卻不知你那釋迦看中你哪一點了。”玄奘流淚道：“因我之故，使億萬眾生喪身，奘罪孽實深，非死莫贖。”
“非死莫贖？你身一盡，他們便休戰了麽？縱使休戰，這世上難道從此便無爭執鬥殺了麽？以後千世萬世百千萬世便都沒有爭執鬥殺了麽？以我看來，你不過是自求一身解脫，而置無量有情於不顧罷了。”玄奘額上冷汗涔涔而下：“是，奘知錯了，請老師父指教。”
那聲音道：“我之道與你之道不同，焉能指教？不過你那門中菩提薩埵法如是言道：菩薩思惟，一切眾生共有無量種苦。我當發於悲心成一切種智，滅一切眾生無量種共有之苦。菩薩見一切眾生沉沒無量無邊生死苦海得平等悲心，嬰愚無知樂解脫者生放舍心，世間大苦聚生我勝悲心。菩薩思惟，我有悲心觀苦眾生未得菩提道，我雲何使眾生得解脫道。菩薩思惟，我於三界眾生作大親友，而眾生常為身苦心苦逼惱，我今名為空惡活者。菩薩思惟，我生不能破世間苦，不能利益眾生，我用受是身為？”
“……大悲語言，苦惱眾生未度，雲何舍棄而去？菩薩思惟，我甚畏諸有，以悲心救眾生故樂處諸有……”
那聲音漸漸遠去，玄奘伏地而聽，冷汗不止，諸尊菩薩摩訶薩皆合掌道：“善哉，善哉，阿逸今日終得大覺矣。”
八德池邊，釋迦懷抱童子，兩道長眉舒展開來，站起身來，將懷中童子交與準提道人，向兩位教主辭行：“老師，我去了。”接引道人頜首，準提道人執著童子之手，卻翹首向東觀望，若有待焉。
星海蒼茫，夜風散淡，寶輦徐行，漸入西海深處，教主將手中一卷大丈夫論放下，吩咐眾弟子：“我們回去罷。”
多寶道人一愕：“老師不是要往西方一遊麽？”教主曰：“我本乘興而來，興盡而返，何必定入西方歟？”多寶道人：“是，弟子著相了。”虯首仙、靈牙仙渾然不知所以，不過他二人實不願意去西方，當下歡歡喜喜，與眾人一起挽著教主寶輦，掉頭東行。
千岩萬壑不辭勞，遠看方知出處高。
溪澗豈能留得住，終歸大海作波濤。
又雲：
有一魚兮偉莫裁，混融包納信奇哉。
能變化，吐風雷，下線何曾鉤得來。
天空漆黑，河漢燦爛，萬象森羅，條條青氣自靜輪宮龍漢殿上升起，盤旋飛騰，交錯旋繞，光氣聚合，越旋越高，一直升入角宿與鬥宿之間，忽然散成一派，青瀑萬道，向下奔流，一彈指頃，流過天山、祁連山、蔥嶺，向須彌山蕩蕩而來。
太乙天尊獨居高天之極，不勝清寒，見得這股青氣，鼻中輕輕哼了一聲，手掌翻出袖底，五指向下，微微屈伸，向那股青氣一爪抓下。
“太乙小人，敢施暗算！”暴吼如雷，兩條小山一般的巨大身影自下方猛射而至，太乙輕蔑一笑，五指微微顫動，於一刹那間伸屈七千七百七十七次，化作滿天爪影，爪影頃刻聚攏，仍舊是一爪抓下。
丘處機攜著李承乾，借始青變化，碧落空歌，大浮黎土，一步數萬裏，瞬息之際，自龍漢殿沒，自蔥嶺上出，前臨須彌。
驀然天地變色，滿天星鬥霎時俱消失不見，一合乾坤，兩間虛空，盡是無窮青氣，滾滾騰騰，翻湧流轉。彌空青氣之間，有五根白玉大柱，上通青氣無盡，下入虛空無地，每一根白玉柱上，又有九條猙獰火龍，飛旋柱上，沉沉嘯吼。
忽有霹靂一聲，自上而下，當空炸響，五根白玉柱間霎時火龍飛舞，電光滾蕩，青火竄流，密密匝匝，更無一絲空隙。
此乃太乙天尊，曆劫明悟，造化通微，不假外物，竟將五指化為大五行九龍神火界，此界之中，天尊從心如意，無所不能，雜以先天太一萬種神雷，意欲將丘處機與李承乾二人一舉格殺，連神魂化為飛灰，再不存於世間，使丘處機前後種種籌劃，悉化泡影，此乃天尊釜底抽薪之謀。
丘處機青鞋白襪，長須飛卷，足踏靈寶三圖，太平玉符虛懸頭頂，流瀉萬道清光，攜著承乾，立於虛空之中，神色不變，承乾散發披肩，目視前方，似乎神思不屬，於身周萬事不聞不問。
奇光閃爍，虯首、靈牙二仙出現在陣中，須發上指，各運玄功逼開身周電火雷光，有些狼狽。
丘處機微笑道：“兩位師叔，請到這邊來。”三圖展開，緩緩起伏，將兩人接入，重重青火呼嘯流旋，一時竟真的不能突進丘處機周身十丈之內。
太乙天尊冷厲的聲音從高空傳來：“丘處機，休以為仗著太平玉符與靈寶三圖，我就無奈你何？嘿嘿，今日縱是多寶在此，也救不得你。”啪啪兩聲，似是兩掌相擊，掌聲響處，東方兩根白玉柱間，有人朗聲作歌：
“傾側華陽醉再三，騎龍遇晚下南岩。
眉因拍劍留星電，衣為眠雲惹碧嵐。
金液變來成雨露，玉都歸去老鬆杉。
曾將鐵鏡照神鬼，霹靂搜尋火滿潭。”
無邊青氣電光裏，一隻花籃自玉柱間徐徐飛旋而入，花籃之上，一道人道袍湛碧，抱膝坐而作歌，緩緩飛來。
歌聲再起：
“鶴為車駕酒為糧，為戀長生不死鄉。
地脈尚能縮得短，人年豈不展教長。
星辰往往壺中見，日月時時衲裏藏。
若欲時流親得見，朝朝不離水銀行。”
一道人撫長劍，跨白鶴，持壺酒，須飄蕩，袖當風，逍遙而至。
歌聲又起：
“日影元中合自然，奔雷走電入中原。
長驅赤馬居東殿，大啟朱門泛碧泉。
怒拔昆吾歌聖化，喜陪孤月賀新年。
方知此是生生物，得在仁人始受傳。”
一十五六歲少年道童提純青色幡，腰懸玄素葫蘆，雙抓鬏髻，足踏麻鞋，自北方兩根白玉柱間怡然而入。
歌聲再起：
“金錘灼灼舞天階，獨自騎龍去又來。
高臥白雲觀日窟，閑眠秋月擘天開。
離花片片乾坤產，坎蕊翻翻造化栽。
晚醉九岩回首望，北邙山下骨皚皚。”
一道人長發披垂，寬袍廣袖，兩手空空，也自西南方兩根白玉柱間進來，立於雲光電火之間。
這是終南山玉柱洞雲中子、青峰山紫陽洞清虛道德真君、二仙山麻姑洞黃龍真人、崆峒山元陽洞靈寶大法師，玉虛門下四位上仙，一時並至，分立四門。
末後太乙天尊拊掌作歌自西而入：
“獨處乾坤萬象中，從頭曆曆運元功。
縱橫北鬥心機大，顛倒南辰膽氣雄。
鬼哭神號金鼎結，雞飛犬化玉爐空。
如何俗士尋常覓，不達希夷不可窮。”
見四位道者稽首：“列位道兄安好。”四位真人道：“太乙道兄安好。”五位真人彼此見禮已畢，法按五行，立於五方，太乙天尊道：“丘處機，你種種運籌，所謀者大，我豈不知？今朝你將魔種，欲往須彌，化生摩耶，攪亂乾坤，也是你死日已至，你還有何說？”虯首仙、靈牙仙道：“太乙，你休得囂張，你暗算困人在先，欲倚多為勝在後，算得什麽修道之人？你可敢與我二人公平比較麽？”太乙森然道：“除魔頭，滅左道，乃第一緊要之事，卻也計較不了那麽許多。至於你二人麽，嘿嘿，這一千七百年來心浮氣躁，恨滿胸臆，我看未有什麽進展，不是我的對手。”虯首仙大怒，飛身而出，雙爪如鉤，向太乙天尊當頭抓至，天尊略略側身避過，一掌順勢擊在虯首仙腰間，虯首仙身不由主，飛出數千丈，摔入雲中不見。
靈牙仙見了，心中大凜：太乙小人道力何時竟一深至斯？看這情形，竟是遠在我二人之上了。他這想法，也不為錯，卻也不算完全，原來天尊演化天機，五指化為大五行九龍神火界，天尊是為此界之主，所施無不如意，連雲中子、清虛道德真君、黃龍真人、靈寶大法師四位真人法力也要陡增一倍，虯首仙、靈牙仙二人當年為文殊、普賢所擒，以為胯下坐騎，此乃奇恥大辱，他二人滿胸恨意，日日糾結。道法一門，不論闡截，最講心性，因此這一千七百年來，他二人道力竟是原地踏步，精進甚微，兼之方才虯首仙出手之時心氣浮躁，太乙借力使力，一招敗之，否則以他二人之能，太乙雖可勝之，也不是三數十式間可以做到。
且說靈牙仙，心中雖然惴惴，隻是此刻身落套中，說不得，也要搏上一搏，焉有束手就擒之理？當下默運神通，洪聲怒吼，顯出六牙白象真身，有數萬裏高下，如一座雪山相似，就要向前衝擊，卻有一隻手掌從上方輕輕按下：“師叔，且不要性急，待我與他們說來。”
太乙天尊聞言，嗬嗬笑道：“丘處機，你還有什麽話說？莫非是拖延時刻，以待多寶救援麽？今日我五人齊集此地，多寶縱來，也無能為，你等好生去罷。”
太乙語音未落，陣外有人哈哈長笑：“貧道來也，太乙，你卻連貧道一起滅殺罷。”青氣疾湧，如浪翻開，兩名道人破開電火，飛騰而至，頭上都挽著三個髻子，手持白拂，立於場中，氣度儼然，乃是多寶道人與馬鈺到了。
“處機見過師父、師兄。”丘處機在中央作禮，靈牙仙也道：“多寶師兄，小弟有禮。”多寶道人點首還禮，向前踏出一步，九龍神火界震了一震，隨即平複如常，太乙天尊道：“多寶，你道法神通，原是小勝我一籌，隻是今日入我界中，四位道兄都在此地，你等卻是有來無還，怨不得我等了。”
將手一拍，五位真人齊作歌曰：“大夢何時覺，浮生曠劫迷。乾坤無晝夜，日月走東西。”各出一指，指端皆出電光一脈，燿如千日，五芒交織，化為一點赫亮光丸，擊向多寶道人頂門，多寶道人將白拂拋出，一聲響，敵住那團電光，五位真人掌心同時發雷，萬裏虛空搖動，電火青氣狂湧，更勝初時百倍，啪的一聲清響，丘處機頂上太平玉符微微一震，化為粉末，丘處機“哇”的一聲，吐出一口鮮血，血染須髯，馬鈺飛身縱去，左攜丘處機、右拉靈牙仙，三人以三才方位坐倒，將承乾圍在中央，無邊電火青蛇密密而來，一時皆不能前進。
太乙冷笑道：“困獸猶鬥，又能如何？千七百年劫運將至，今日必除魔種，永絕後患。”向天指了一指，無窮雷火電蛇傾瀉而下，八十一條火龍鱗甲立起，鱗下俱飛出萬千青雷，有拳頭大小，紫花飛舞，八十一條火龍蜿蜒盤曲，向中央層層纏絞，五位真人於五方，放五道光華，照耀虛空，六合之間如銅牆鐵壁相似，再無罅隙。
多寶道人白拂挺起，以一人之力敵住五位真人，衣衫袖角俱崩得筆直，頂上三花怒放，五氣翻騰，顯然也是十分吃力，臉上卻猶有笑意。
太乙心中一動：看多寶這等模樣，仿佛有恃無恐，不過就算赤精、廣成四位道兄前來，三數個時辰內，也未必能攻破此界，那時縱多寶苟活世間，魔種神識未開，焉能敵我等大法？身殞神消，自不必言，縱有圖謀，也不濟事了。
一念未已，耳邊似有人輕輕哼了一聲，忒煞奇怪！這一聲哼處，九龍神火界頂上仿佛開了一個口子，淡淡的星輝自那小口中灑落下來，霎時間充滿陣內，無窮電光青火，霎時間消失得幹幹淨淨，星漢耿耿，輝映深黑天穹。
五位真人這一驚非同小可，一齊舉目觀看，但見東方天際，六道素白雲氣，滾滾而來，狀如飛龍，連綿七萬餘裏，雲中有獸低鳴，非龍非牛，似龍似牛，蒼然曠然，慷慨悲涼，如發於萬古之前，一無所有之中。
六氣蕩蕩，自那無窮雲氣間，奔出一頭偌大神獸，頂上挺著一根青色獨角，似龍，卻有四蹄，似牛，肋下卻有蒼鱗，悶吼聲聲，拉著一輛純青色琉璃寶輦，四蹄起落，向前奔來。
純青色琉璃寶輦之上，截教聖人散然而坐，但見他一身與千七百年前大有不同，頭上不戴碧玉蓮冠，止用一根絲絛將三千青絲發隨意挽於腦後，身上不披八寶萬壽縷金羽衣，止穿著一領青袍，外罩著一件黑紗緇衣，朦朧如黑煙，手中也不執劍，也不持玉如意，也不結法印，卻握著一冊微微發黃的書卷，身邊輦內，散亂錯疊，經書卷冊，諸子百家，三教九流，應有盡有，堆放總有數百冊之多。
寶輦之側，有一女道者，發髻蒼然，腰懸寶劍，舉步隨行，乃是上四代弟子之無當聖母。
“諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心！所有一切眾生之類：若卵生、若胎生、若濕生、若化生；若有色、若無色；若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅磐而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。”
教主握著書卷，將這一段反複念了幾遍，低聲笑道：“這菩提薩埵之法，以有情度有情，有點意思，有點意思。”
說話之間，座下奎牛神獸拉著寶輦，已到了眾人跟前，多寶道人與靈牙仙、虯首仙、馬鈺、丘處機上前拜倒：“弟子等願掌教聖人萬壽無疆。”教主道：“好了，你們起來吧。多寶弟子，你做得很好。”五人起來，又與無當聖母相見，侍立一旁。
通天師叔開宮出關，此來不啻親燃魔種，逆天之常，劫運已興，我等無能為矣。
玉虛門下五道者料事不可為，悄然而去，徑踏雲光，去往昆侖山玉虛宮，見掌教師尊，將此事關白。
教主任五位真人去了，隻作不知，吩咐丘處機：“處機，你自去罷，你們幾個弟子，同我往西方一遊。”丘處機領命，攜承乾往珠峰而去，多寶道人、無當聖母、虯首仙、靈牙仙、馬鈺，五位上仙扶了教主寶輦，依還向前，過了須彌山，獅駝嶺，通王山，鐵圍山，臨於西洋大海。
須彌山頭，萬類搏擊，血氣彌天，半空中一陣大風飛來，又有五道神光，紫氣騰騰，如瀑垂下，內現一隻孔雀，一隻大鵬雕來了。
大鵬明王半展青羽，遮住星空，兩翅揮動，衝入無邊魔眾之中。
孔雀大明王將五道神光，分青黃赤白黑五色，照映天地，往下刷來，刹魔聖主頂上衝起無量光明曼荼羅，敵住神光，那神光不得下來，空中如天裂之聲。鎮元分眾魔，縱白鶴，梵天禦金車，紛紛上前，諸菩薩摩訶薩、三千大眾從四麵圍來，刹魔聖主座前此時隻有魔師九靈元聖一人而已，沒奈何，隻得將令旗放下，現出法身，九頭九色，獰惡無倫，力敵眾人。
摩醯首羅、都魔使杜爾伽、左魔使雙馬童、右魔使樓陀羅與阿修羅、羅刹、伽樓羅、摩呼羅迦、緊那羅、乾闥婆等奈落伽六部魔眾紛紛回撤，來護魔主，卻被護法諸天大眾纏住，哪裏能夠脫身？
且說左魔使雙馬童，一體雙身，皆如少年，八臂拈四張金弓，渾身上下竟如一輪太陽相似，發出無窮金光箭雨，連綿不絕，諸天不能近身，正奮戰之時，麵前白雲飄蕩，一尊菩薩踏蓮前來，雙馬童箭雨方觸其身，隨即消融，正是觀世音菩薩，菩薩將楊枝垂下，柔聲道：“不眴，萬年大夢，猶未醒麽？”雙馬童見了觀世音菩薩，如做夢一般，四張金弓均脫手墜落，菩薩將身向前撞來，如魚入水，竟撞入雙馬童身周無邊魔焰中去了。
魔焰轟的一聲，騰起數百千萬丈，熾烈燃燒，雜色消褪，漸漸化為純白色的般若烈焰，無邊般若烈焰中又生出一支純白色妙法慈悲蓮華，慈悲白蓮華中央現出兩尊寶像，左觀世音，右觀自在，一般兒的身如琉璃，表裏澄澈，手托淨瓶，楊枝垂露，光華皎潔，不可逼視，比前更有百倍光明。
文殊、普賢並諸尊菩薩摩訶薩見了，都念：“善哉，是觀世音菩薩，今日乃得成就五蘊自在。是觀世音菩薩，若有國土眾生、應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法。應以小王身得度者，即現小王身而為說法。應以長者身得度者，即現長者身而為說法。應以居士身得度者，即現居士身而為說法。應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者，即現婦女身而為說法。應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。應以天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等身、得度者，即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。……”
時觀世音菩薩，行深般若波羅密多，照見五蘊皆空，渡化前身雙馬童，成就觀自在菩薩，二尊菩薩同立蓮台，將楊枝蘸了瓶中甘露，從空遍灑，不論人、天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、伽樓羅、摩呼羅迦、緊那羅、羅刹，身上帶上者，須臾皆恢複如初，滿空血雲亦漸漸化去。
正是：
三十二應周塵刹，百千萬劫化閻浮。
瓶中甘露常遍灑，手內楊枝不計秋。
大眾都向中央進發，那曼荼羅壇城，光輪寶座，魔氣如虹，孔雀明王在上，鎮元在前，神光電影，旋如飄雪，刹魔聖主獨力支撐，應付艱難，心中嗔恚：那羅延，看來你是不來了，隻是今日你這傳人休想護得周全。
身軀不動，纖掌翻飛，與鎮元連連交擊，左手覆垂，金色曼陀羅當空照耀，無邊聖者，一時竟無有能近玄奘之身者。
爾時玄奘，清容肅穆，身不動搖，從不用定起，入有想無想定。
萬道青氣自雲空旋轉而至，丘處機攜著承乾，鬥然在刹魔聖主座前現出身形。
刹魔聖主見了承乾，輕輕“啊”了一聲，承乾見了刹魔，目光凝定，緩緩道：“刹魔，我來了。”刹魔目中有淚光閃動，點頭道：“兵主，你來了。”
兵主後身已至，那羅延終於不來，刹魔聖主心中一時不知什麽滋味，是歡喜，是悲傷，是迷惘，是惆悵，無可言表。
“刹魔，我來了，玄奘做過我的師父，你就放過他罷。”承乾將手撫上刹魔清麗的臉龐，低聲道。
“嗯，本來也無什麽大事，便放了他罷。”刹魔淚珠晶瑩，滑下麵頰，五指一收，玄奘頂上金色曼陀羅轟然散開，萬畝金雲彌漫，諸菩薩摩訶薩心中歡喜，紛紛自空中降下，六部魔眾皆撤回曼荼羅，擁護魔主。
刹魔、承乾執手相看，同登寶座，六部魔眾皆跪，向中央高呼：“恭賀聖主薄伽梵，今日圓成實相，陰陽化生，摩訶摩耶，與天同休。”
丘處機拈須微笑，看了一會，飄然離去。
爾時玄奘，從有想無想定起，將入滅想定，大眾自雲中降落，圍繞在玄奘身旁，見了此景，不禁躊躇：入滅想定者，唯有自己出定方可，若貿然以外力催喚，縱然不死，也大有可能從此變成癡呆，神識不存。隻是若任其入定，滅想定一過，即是滅盡定，那時真靈神識，悉數磨滅，任你有逆挽乾坤之能，也是再也挽救不來了。
悟空卻不知這麽多關目，見玄奘這般模樣，向前摸了摸他光頭，道：“我以為這和尚是個聰明的，如今看來，畢竟是個傻的，被別人一句話，輕輕的就要自盡，縱救轉來，終究也是個沒用的人了，不如待我一棒打殺罷了。”說罷，將金箍棒擎在手中，猛然擊下，眾位菩薩大驚，一齊出手來架，青影一閃，一隻小小手掌將眾菩薩手臂隔開，卻是鎮元出手格擋，轟然一聲，閻浮大地六種震動，文殊、普賢、觀自在、觀世音、虛空藏五大菩薩，各各退開一步，鎮元身形也是連晃數晃，悟空一棒擊在光頭之上，白金光焰迸濺，玄奘安然無恙，隻是身軀猛然一震，睜開眼來，眼中猶有迷惘之色，大眾各各歡喜。
這時空中有清音一縷，徐徐說道：“小和尚，你發願普渡眾生，一時迷蒙，卻要自取滅盡，愚鈍之至，卻不知你那釋迦看中你哪一點了。”玄奘流淚道：“因我之故，使億萬眾生喪身，奘罪孽實深，非死莫贖。”
“非死莫贖？你身一盡，他們便休戰了麽？縱使休戰，這世上難道從此便無爭執鬥殺了麽？以後千世萬世百千萬世便都沒有爭執鬥殺了麽？以我看來，你不過是自求一身解脫，而置無量有情於不顧罷了。”玄奘額上冷汗涔涔而下：“是，奘知錯了，請老師父指教。”
那聲音道：“我之道與你之道不同，焉能指教？不過你那門中菩提薩埵法如是言道：菩薩思惟，一切眾生共有無量種苦。我當發於悲心成一切種智，滅一切眾生無量種共有之苦。菩薩見一切眾生沉沒無量無邊生死苦海得平等悲心，嬰愚無知樂解脫者生放舍心，世間大苦聚生我勝悲心。菩薩思惟，我有悲心觀苦眾生未得菩提道，我雲何使眾生得解脫道。菩薩思惟，我於三界眾生作大親友，而眾生常為身苦心苦逼惱，我今名為空惡活者。菩薩思惟，我生不能破世間苦，不能利益眾生，我用受是身為？”
“……大悲語言，苦惱眾生未度，雲何舍棄而去？菩薩思惟，我甚畏諸有，以悲心救眾生故樂處諸有……”
那聲音漸漸遠去，玄奘伏地而聽，冷汗不止，諸尊菩薩摩訶薩皆合掌道：“善哉，善哉，阿逸今日終得大覺矣。”
八德池邊，釋迦懷抱童子，兩道長眉舒展開來，站起身來，將懷中童子交與準提道人，向兩位教主辭行：“老師，我去了。”接引道人頜首，準提道人執著童子之手，卻翹首向東觀望，若有待焉。
星海蒼茫，夜風散淡，寶輦徐行，漸入西海深處，教主將手中一卷大丈夫論放下，吩咐眾弟子：“我們回去罷。”
多寶道人一愕：“老師不是要往西方一遊麽？”教主曰：“我本乘興而來，興盡而返，何必定入西方歟？”多寶道人：“是，弟子著相了。”虯首仙、靈牙仙渾然不知所以，不過他二人實不願意去西方，當下歡歡喜喜，與眾人一起挽著教主寶輦，掉頭東行。