珠穆朗瑪峰刺破天穹雲氣，獨立世間，其上更有魔城飛空，下臨大地。
“莫戀閻浮境，憂悲曉夕煎。
愛河長沒溺，欲火正燒燃。
曼陀花當發，聖尊法正宣。
勸諸修道者，同結來生緣。”
八萬萬如來同聲誦經，震動十方塵刹，無孔不入。
萬千雲氣從諸尊如來身上發出，形成一道道洪大的光芒之河，在曼荼羅上空回旋激蕩，匯成一片，都向玄奘所在之處左旋纏繞而去，火焰升騰，陰魔亂舞，正是欲火燒燃，苦海無邊。
無邊魔火之中，龍華樹聳立雲空，大放光明，金剛為身，琉璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶疏，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，複以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。層層枝葉間，各色摩尼寶紛落如雨，施大清涼，魔火燒燃，俱成水氣，蒸騰滾湧，那樹漸漸有枯萎黯淡之狀。
“嗚嘩！”龍吼沉雄，劈破虛空。
千二百由旬高的龍華樹一陣搖晃顫動，萬道紅光噴薄而出，無量金剛琉璃寶葉間現出一尊大菩薩來。
這一尊菩薩凝虛不動，頂上肉髻如赤色蓮華，身上袈裟隨風飄揚，坐在般若烈焰光影之中。大火光裏，龍華樹頭，九頭威猛的虯龍各張龍口，威光四射，鱗動爪揚，上下飛旋，低聲咆哮，口中涎水滴在空中，霎時俱為青焰，燒將起來。
“嗚嘩！”九龍旋繞之中，菩薩踞焰光座，左臂觸地，右臂向天，張口又作一聲獅子吼，九頭虯龍同時厲聲大吼，仿佛潮音澎湃，呼的一聲，龍華樹周陰魔欲火如被厲風吹過，一齊向外披靡倒卷。
那紅馬應聲蕭然長鳴，亦是站起身來，形相漸變，隻見他身材高大，二目炯炯生光，兩道漆黑的長眉垂下臉頰，一身肥大的青灰色僧袍在火光中獵獵作響。
長眉僧人立起身來，踏出一大步，手指大地，繞樹一匝，劃了一個圈兒，凡他手指劃過之處，空氣便嗤嗤作響，如同沸騰的鐵水一般熾熱明亮起來。
這白熾光圈將玄奘、僧人自己與龍華樹一同圈在其中，複又背靠玄奘，跏趺坐下，兩手垂放膝上，結成不動根本印，長眉低垂，泥丸宮開處，一匹匹駿馬騰躍而出，乘空長嘶，與九龍咆哮吼叫之聲合在一處，無上大能，伏魔懾邪。
然而玄奘此番所遇的魔頭又豈是尋常煩惱魔、五眾魔、死魔、天子魔可比？
昔者太古鴻蒙，混沌初分，火耀世間，魔種肇始，一體雙身，顯為陰陽，其現男身者，蚩尤也，其顯女身者，刹魔也。
二魔交感，化生奈落，大虛空藏，乃有天魔、罪魔、行魔、惱魔、死魔，伽樓羅、緊那羅、乾闥婆、摩呼羅迦、羅刹、阿修羅八部億萬萬魔眾，遍滿十方，故蚩尤刹魔者，乃無上至尊，萬魔之祖，又號刀兵主，混亂尊。
爾時二魔，欲爭三界，刀兵臨塵，大戰八萬四千年，終被降伏，永茲封印，而今殺劫又臨，因緣際會，刹魔聖主破九曲盤桓大虛空藏而出，再臨閻浮世界，意欲解脫蚩尤，重燃魔火，包舉天地，並吞八荒，而為三千界主，二位菩薩雖是西方教下有數的聖者，身登八地，肇傳大乘，如如不動，寂照雙融，已入阿鞞跋致，自由自在的境界，卻又如何敵得過這古往今來，宇宙六合的第一魔主？
見龍樹、馬鳴二菩薩施展神通，遏製魔火，那中央光輪座上，萬億青蓮之中，刹魔聖主變化所現本尊如來微嗤一聲，八萬萬如來同聲狂笑，無邊魔火霎時暴漲千百倍，焰騰騰直上百千萬裏，魔火影裏，其見思貪欲塵沙無明諸般煩惱化百萬毒龍巨蟒，飛旋狂舞，與九龍群馬鬥在一處，龍吼咆哮，群馬悲嘶，奮力抓咬撕打，血肉飛舞，那些毒蟒口吐毒雲，嘶嘶作響，如火如荼，散而複聚，前赴後繼，無窮無盡。
九頭虯龍雖然猛惡，惡鬥多時，亦是漸漸的力軟神疲，群馬也為蛇毒所染，不複初時抖擻，悲鳴聲聲，不時有馬兒被卷出圈子，群蟒齊至，吞噬殆盡。
二菩薩見狀，橫眉瞋目，咬破舌尖，大喝一聲：“咄！”將手一指，龍馬奔騰複起，一時與魔火毒蟒鬥了個難解難分。
大雷音寺，大悲世尊釋迦牟尼默坐蓮台，忽而湧身而起，升入黑暗虛空，星宿光裏，十方風至，世尊斜臥大海水，千龍為榻，自臍眼中生出一枝千葉金色妙寶蓮華，蓮華開放，其光大明，如萬日俱照；蓮華中央有人結跏趺坐，五首四臂，遍身有無量光明，有十仙人周匝圍繞。
此人站起身來，向釋迦牟尼一禮，邁入虛空，釋迦牟尼目送他去了，降下蓮台，出大雷音寺，足步虛空，往東南方行來。
“嗚——嗚——嗚——”雄渾的號角聲連續不斷，穿雲而至，曼荼羅壇城之中無邊魔火為之一滯，而後複漲，更勝從前。
“釋提桓因到了！”中台八葉院東南方向，一尊如來跳下蓮台，巨吼聲裏，生出六首十二臂，手持劍矛弓箭，正是摩醯首羅與伽梨之子鳩摩羅王，鳩摩羅王跳下蓮台，向中央本尊一躬身，跨上孔雀，展翅自珠穆朗瑪峰頭疾飛而下，百萬如來皆化為金翅鳥，紛紛飛上天空，又有無數巨蟒，皆肋生雙翅，口吐毒火，攪動五色煙塵，浮空蔽日，風雲變色。
三十萬象軍兵臨珠穆朗瑪峰下，齊踏象足，震動大地，幡幢寶蓋之下，戒日王瓔珞纏身，手持金剛杵，立在伊羅婆那白象王背上，仰視雲中魔宮，眼若電閃。
“釋提桓因，一人闖上須彌山，你倒好有膽識。”鳩摩羅乘孔雀浮在空中，手撫青色寶劍，意態閑適。
“鳩摩羅，放了東來聖僧，我即時回軍，不然，護法龍天齊至，教爾須彌山即時化為灰燼。”戒日王話音滾滾，猶如雷鳴。
“哈哈哈哈——”鳩摩羅仰天狂笑，半晌方道，“釋提桓因，你元身未複，大言驚人，笑煞我也來。來，來，且先與我大戰三百回合，若勝得了我，你再說此大話不提。”
戒日王麵沉如水，冷哼一聲，舉起金剛杵，搖了一搖，晴空霹靂炸響，霎時間雲生八麵，霧鎖六合，一隻金色的手臂從無窮濃雲中伸下，在戒日王頂上一拍：“因陀羅，他要戰，便去戰，怕些什麽？”
鳩摩羅微微一愕，舉目觀看時，隻見天邊濃雲滾滾，如大海水，七隻巨大的天鵝丹頂朱翼，展翅翱翔，拖著一輛金車，徐徐飛來，隆隆的車聲碾破蒼穹。金車之上，千葉蓮華寶座中，坐著一人，五首四臂，手持白拂，十仙隨侍，後方翻滾的陰雲之中，又有無邊天王眾、天眾、夜叉眾、那迦眾、金剛眾、密跡眾、力士眾、伽藍眾、鬼神眾若隱若現，跳踉相隨。
“原來婆羅賀摩也來了，嘿嘿，我主薄伽梵在此，縱是你那主子瞿曇來了，也是有來無回，區區婆羅賀摩又濟得甚麽事？”鳩摩羅冷笑依舊，將手點指，“釋提桓因，既然要戰，還磨蹭些什麽，若是怕了，快快認輸，我可饒你不死。”
戒日王佇立不動，須眉上揚，頂上天門大開，一道白光如長蛇般逶迤而出，旋入雲中，當空暴射，化為一尊大神，千眼千目，一一目中皆放出無邊電光圍繞其身，手持雷杵，胯下伊羅婆那白象王身如雷雲，揚鼻長鳴，正是雷帝因陀羅，忉利天主，亦稱能天子，帝釋天。
“很好，這樣還可與我一戰。”鳩摩羅一拍孔雀，那孔雀展開雙翅，一掠而至，鳩摩羅手持長矛青劍，便向因陀羅兩肋下刺來。
“嗷——”因陀羅端坐不動，伊羅婆那甩開長鼻，猶如蒼龍，挾著滾滾狂風，掃向鳩摩羅座下孔雀。伊羅婆那力可移山，鳩摩羅那孔雀頗有不及，見伊羅婆那象鼻掃來，雙翅一拍，側身飛起，鳩摩羅劍矛便刺了個空，因陀羅覷得機會，大喝一聲，手持金剛杵，挾著無窮雷火，向鳩摩羅當頭劈下。
好個鳩摩羅，端然不懼，背後二手張開金弓，便是一箭射出，這一箭銀影如虹，超光勝電，射向因陀羅小腹，因陀羅一鼓小腹，腹上數百隻眼睛一齊射出青焰，哧啦一聲，這一箭化為灰燼，那數百隻眼睛卻也為之同時一暗，腹上便露出空隙來。
錚的一聲，前箭方去，後箭已至，鳩摩羅飛空直上，矛尖光焰吐出，便向因陀羅咽喉刺去。因陀羅上下命門皆遇險著，急急倒轉金剛杵，斜斜掄了一道圓弧，將一箭一矛同時蕩開。
鏘，尖銳的兵刃交擊聲震耳欲聾，滿空青火綻放，自雲間紛揚墜下，因陀羅一退複止，伊羅婆那怒吼聲聲，騰空撞去，鳩摩羅一飛而走，已到了因陀羅身後，金弓開處，九箭齊發，一三箭指向因陀羅後心，六箭卻射向伊羅婆那臀、腿各處。
因陀羅斜過上身，一杵急揮而下，將三支銀箭震得粉碎，卻對射向伊羅婆那的六箭視而不見。伊羅婆那身形龐大，那箭看看即至，伊羅婆那不慌不忙，將象尾一豎，萬縷柔絲飄揚起來，一纏一繞，竟將六箭悉數卷住，抖一抖，化為無數銀色光點。
鳩摩羅微微一愣：隻道這畜生體大狼犺，不想卻十分機敏狡詐，不惟力大而已。心作是念，手上不提，縱鳥飛旋，流光千道，圍定因陀羅，因陀羅頭頂雷雲翻滾，千目交輝，寶杵翻飛，兩人一時鬥了個旗鼓相當，四周遭霹靂交加，風回雲卷。
他二人在此相鬥，那七頭朱翼天鵝拖著金車也已到了，車上那人即是婆羅賀摩，號為大梵天尊，乃佛門第一護法尊神，化生諸天之主，正是他方才一掌拍開戒日王泥丸宮，複了因陀羅雷帝元身。
這大梵天尊坐在蓮華座上，兀自身高三千丈，身周光氣氤氳，頂上寶蓋垂珠，如滴水不絕。梵王垂下頭去，輕轉白拂，卻不去看那下方二人交戰，視線越過無邊煙塵密雲，落向曼荼羅壇城之內。
魔火熾然，毒蟒生煙，九龍無力，據樹死鬥，群馬已喪四五，龍樹、馬鳴二菩薩頂上圓光黯淡，汗氣蒸騰，身軀微微顫抖。
龍華樹下，玄奘本來瞑目皺眉，臉上神色變幻，這時卻漸漸平定，細長烏黑的長眉舒展開來，有極柔和、極寧靜的白光從他全身毛孔中滉漾而出，漸漸擴張，與兩位菩薩的身光合為一處，龍華樹萎而複振，亦放出琉璃寶色，照耀虛空，龍馬騰躍，種種魔火、陰魔、毒龍、惡蟒為這白光寶色所阻，竟是難進一步。
中央那本尊“噫”了一聲，似有驚訝之意，這時大梵天清越的聲音破空傳來：“刹魔，故人已至，尚不現身相見，豈是待客之禮？”
中央本尊聞聲冷笑：“嘿嘿，婆羅賀摩，我一向隻道你是個人物，卻不想廁身下陳，與那那羅延做了個護法，你是羞也不羞？”將手一拍，雷響聲裏，佛光俱消，巍巍魔城複其本象，周回八十一萬裏，中立大柱八十一根，色作肉青，直刺蒼穹，柱柱有萬丈粗細，每根大柱上有九條巨蟒血龍盤旋圍繞，口中一齊吐出無量無邊毒焰毒雲，無窮血火黑雲在魔城魔柱間回旋奔流。
濃雲如海，血火如燒，刹魔聖主赤足白衣，手把金蛇，高踞寶座，魔師九靈元聖，都魔使杜爾伽，左魔使雙馬童，右魔使樓陀羅，四大阿修羅王羅睺羅、計都、羅騫馱、毗摩質多羅，十頭魔王羅波那，閻摩羅刹，太孛夫人鳩盤荼，鐵扇公主薜荔多，大力牛魔王，紅孩兒，地母波裏提毗，火天阿耆尼，水天伐樓那，風天伐由那，日天子蘇利耶，月天子旃陀羅，象頭神群主，波旬，魔羅，十羅刹女六部九十六種八萬萬群魔簇擁圍繞，或三頭六臂、或九首千眼、或千頭二千手、或四目四臂、或一麵三眼、或一體二人、或四手蛇尾、或十頭百臂、或通體光明、或身如風雲，或現金翅鳥王之身，億萬萬雷霆血火，霹靂電光，激湧回蕩，布滿虛空。
“孔雀有好色，
鷹鶻鷂所食。
白象無量力，
獅子子雖小，
撮食如塵土。
大龍身無量，
金翅鳥所搏。
人身雖長大，
肥白端正好，
七寶瓶盛糞，
汙穢不可堪。”
“釋尊降世，世間眼開，刹魔，你恃勇好爭，焉知瞿曇悲心？”大梵天尊以左手指纏繞塵絲，微微歎息，“道不同，不相與言。”
刹魔聖主冷笑道：“好個道不同，不想與言，既無言語，便可一戰而決。”
“我亦有自知之明，若論神通法力，我頗不及你。”大梵天尊緩緩說道。
“你既有自知之明，何不速速退去，那時損了麵皮，做不得諸天之主了。”刹魔聖主諷道。
“隻是今日我與龍天諸眾既然來此，卻也說不得要領教一番，就損麵皮，也是襄護正法，不為羞恥。”梵天直起身來，五首麵向五方，相好莊嚴。
刹魔聖主冷笑一聲，並不言語。
當是時也，億萬虛空對峙，梵天左右有摩哩質、阿低利、鴦耆羅斯、補羅娑底耶、補羅訶、迦羅圖、婆私吒、達刹、波利怙、那羅陀十位大仙，或捧經卷，或持寶劍，恭敬圍繞；有毗沙門天王領金剛夜叉八大將摩尼跋陀羅、布嚕那跋陀羅、半枳迦、沙多祁裏、五名醯摩嚩多、毗灑迦、阿吒嚩迦、半遮羅，各領十千夜叉，安住虛空。又有十二藥叉大將金毗羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頞你羅大將、珊底羅大將、因達羅大將、披夷羅大將、摩虎羅大將、真達羅大將、招杜羅大將、毗羯羅大將，光耀五色，各領七千藥叉，出沒風雲；又有八大龍王難陀、跋難陀、商羯羅、和修吉、德叉伽、阿那婆達多、摩那斯、優婆羅，各領神龍無量，展動長身，盈滿六合。又有慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王、須夜摩天王、化樂天王、光音天王、遍淨天王、廣果天王、妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王，如是種種諸天，各領無數眷屬，隨風湧卷，光雲動蕩。
雲海之中，因陀羅、鳩摩羅一乘白象，一駕孔雀，兀自鬥戰不休，隻見漫天裏雷霆疾走，焰光絢爛，陰雲雷雲，層層排蕩彌漫。
九垓之上，太乙天尊青袍芒履，安隱雲光，以手支頤，垂眼而觀，微微而笑。
百萬乾闥婆翩翩飛起，擂響金鼓，咚，咚，鼓聲漸起漸響，香氣彌漫，充斥八方世界。
“莫戀閻浮境，憂悲曉夕煎。
愛河長沒溺，欲火正燒燃。
曼陀花當發，聖尊法正宣。
勸諸修道者，同結來生緣。”
八萬萬如來同聲誦經，震動十方塵刹，無孔不入。
萬千雲氣從諸尊如來身上發出，形成一道道洪大的光芒之河，在曼荼羅上空回旋激蕩，匯成一片，都向玄奘所在之處左旋纏繞而去，火焰升騰，陰魔亂舞，正是欲火燒燃，苦海無邊。
無邊魔火之中，龍華樹聳立雲空，大放光明，金剛為身，琉璃為幹；眾雜妙寶以為枝條；寶葉扶疏，垂蔭如雲；寶華雜色，分枝布影，複以摩尼而為其果，含輝發焰，與華間列。層層枝葉間，各色摩尼寶紛落如雨，施大清涼，魔火燒燃，俱成水氣，蒸騰滾湧，那樹漸漸有枯萎黯淡之狀。
“嗚嘩！”龍吼沉雄，劈破虛空。
千二百由旬高的龍華樹一陣搖晃顫動，萬道紅光噴薄而出，無量金剛琉璃寶葉間現出一尊大菩薩來。
這一尊菩薩凝虛不動，頂上肉髻如赤色蓮華，身上袈裟隨風飄揚，坐在般若烈焰光影之中。大火光裏，龍華樹頭，九頭威猛的虯龍各張龍口，威光四射，鱗動爪揚，上下飛旋，低聲咆哮，口中涎水滴在空中，霎時俱為青焰，燒將起來。
“嗚嘩！”九龍旋繞之中，菩薩踞焰光座，左臂觸地，右臂向天，張口又作一聲獅子吼，九頭虯龍同時厲聲大吼，仿佛潮音澎湃，呼的一聲，龍華樹周陰魔欲火如被厲風吹過，一齊向外披靡倒卷。
那紅馬應聲蕭然長鳴，亦是站起身來，形相漸變，隻見他身材高大，二目炯炯生光，兩道漆黑的長眉垂下臉頰，一身肥大的青灰色僧袍在火光中獵獵作響。
長眉僧人立起身來，踏出一大步，手指大地，繞樹一匝，劃了一個圈兒，凡他手指劃過之處，空氣便嗤嗤作響，如同沸騰的鐵水一般熾熱明亮起來。
這白熾光圈將玄奘、僧人自己與龍華樹一同圈在其中，複又背靠玄奘，跏趺坐下，兩手垂放膝上，結成不動根本印，長眉低垂，泥丸宮開處，一匹匹駿馬騰躍而出，乘空長嘶，與九龍咆哮吼叫之聲合在一處，無上大能，伏魔懾邪。
然而玄奘此番所遇的魔頭又豈是尋常煩惱魔、五眾魔、死魔、天子魔可比？
昔者太古鴻蒙，混沌初分，火耀世間，魔種肇始，一體雙身，顯為陰陽，其現男身者，蚩尤也，其顯女身者，刹魔也。
二魔交感，化生奈落，大虛空藏，乃有天魔、罪魔、行魔、惱魔、死魔，伽樓羅、緊那羅、乾闥婆、摩呼羅迦、羅刹、阿修羅八部億萬萬魔眾，遍滿十方，故蚩尤刹魔者，乃無上至尊，萬魔之祖，又號刀兵主，混亂尊。
爾時二魔，欲爭三界，刀兵臨塵，大戰八萬四千年，終被降伏，永茲封印，而今殺劫又臨，因緣際會，刹魔聖主破九曲盤桓大虛空藏而出，再臨閻浮世界，意欲解脫蚩尤，重燃魔火，包舉天地，並吞八荒，而為三千界主，二位菩薩雖是西方教下有數的聖者，身登八地，肇傳大乘，如如不動，寂照雙融，已入阿鞞跋致，自由自在的境界，卻又如何敵得過這古往今來，宇宙六合的第一魔主？
見龍樹、馬鳴二菩薩施展神通，遏製魔火，那中央光輪座上，萬億青蓮之中，刹魔聖主變化所現本尊如來微嗤一聲，八萬萬如來同聲狂笑，無邊魔火霎時暴漲千百倍，焰騰騰直上百千萬裏，魔火影裏，其見思貪欲塵沙無明諸般煩惱化百萬毒龍巨蟒，飛旋狂舞，與九龍群馬鬥在一處，龍吼咆哮，群馬悲嘶，奮力抓咬撕打，血肉飛舞，那些毒蟒口吐毒雲，嘶嘶作響，如火如荼，散而複聚，前赴後繼，無窮無盡。
九頭虯龍雖然猛惡，惡鬥多時，亦是漸漸的力軟神疲，群馬也為蛇毒所染，不複初時抖擻，悲鳴聲聲，不時有馬兒被卷出圈子，群蟒齊至，吞噬殆盡。
二菩薩見狀，橫眉瞋目，咬破舌尖，大喝一聲：“咄！”將手一指，龍馬奔騰複起，一時與魔火毒蟒鬥了個難解難分。
大雷音寺，大悲世尊釋迦牟尼默坐蓮台，忽而湧身而起，升入黑暗虛空，星宿光裏，十方風至，世尊斜臥大海水，千龍為榻，自臍眼中生出一枝千葉金色妙寶蓮華，蓮華開放，其光大明，如萬日俱照；蓮華中央有人結跏趺坐，五首四臂，遍身有無量光明，有十仙人周匝圍繞。
此人站起身來，向釋迦牟尼一禮，邁入虛空，釋迦牟尼目送他去了，降下蓮台，出大雷音寺，足步虛空，往東南方行來。
“嗚——嗚——嗚——”雄渾的號角聲連續不斷，穿雲而至，曼荼羅壇城之中無邊魔火為之一滯，而後複漲，更勝從前。
“釋提桓因到了！”中台八葉院東南方向，一尊如來跳下蓮台，巨吼聲裏，生出六首十二臂，手持劍矛弓箭，正是摩醯首羅與伽梨之子鳩摩羅王，鳩摩羅王跳下蓮台，向中央本尊一躬身，跨上孔雀，展翅自珠穆朗瑪峰頭疾飛而下，百萬如來皆化為金翅鳥，紛紛飛上天空，又有無數巨蟒，皆肋生雙翅，口吐毒火，攪動五色煙塵，浮空蔽日，風雲變色。
三十萬象軍兵臨珠穆朗瑪峰下，齊踏象足，震動大地，幡幢寶蓋之下，戒日王瓔珞纏身，手持金剛杵，立在伊羅婆那白象王背上，仰視雲中魔宮，眼若電閃。
“釋提桓因，一人闖上須彌山，你倒好有膽識。”鳩摩羅乘孔雀浮在空中，手撫青色寶劍，意態閑適。
“鳩摩羅，放了東來聖僧，我即時回軍，不然，護法龍天齊至，教爾須彌山即時化為灰燼。”戒日王話音滾滾，猶如雷鳴。
“哈哈哈哈——”鳩摩羅仰天狂笑，半晌方道，“釋提桓因，你元身未複，大言驚人，笑煞我也來。來，來，且先與我大戰三百回合，若勝得了我，你再說此大話不提。”
戒日王麵沉如水，冷哼一聲，舉起金剛杵，搖了一搖，晴空霹靂炸響，霎時間雲生八麵，霧鎖六合，一隻金色的手臂從無窮濃雲中伸下，在戒日王頂上一拍：“因陀羅，他要戰，便去戰，怕些什麽？”
鳩摩羅微微一愕，舉目觀看時，隻見天邊濃雲滾滾，如大海水，七隻巨大的天鵝丹頂朱翼，展翅翱翔，拖著一輛金車，徐徐飛來，隆隆的車聲碾破蒼穹。金車之上，千葉蓮華寶座中，坐著一人，五首四臂，手持白拂，十仙隨侍，後方翻滾的陰雲之中，又有無邊天王眾、天眾、夜叉眾、那迦眾、金剛眾、密跡眾、力士眾、伽藍眾、鬼神眾若隱若現，跳踉相隨。
“原來婆羅賀摩也來了，嘿嘿，我主薄伽梵在此，縱是你那主子瞿曇來了，也是有來無回，區區婆羅賀摩又濟得甚麽事？”鳩摩羅冷笑依舊，將手點指，“釋提桓因，既然要戰，還磨蹭些什麽，若是怕了，快快認輸，我可饒你不死。”
戒日王佇立不動，須眉上揚，頂上天門大開，一道白光如長蛇般逶迤而出，旋入雲中，當空暴射，化為一尊大神，千眼千目，一一目中皆放出無邊電光圍繞其身，手持雷杵，胯下伊羅婆那白象王身如雷雲，揚鼻長鳴，正是雷帝因陀羅，忉利天主，亦稱能天子，帝釋天。
“很好，這樣還可與我一戰。”鳩摩羅一拍孔雀，那孔雀展開雙翅，一掠而至，鳩摩羅手持長矛青劍，便向因陀羅兩肋下刺來。
“嗷——”因陀羅端坐不動，伊羅婆那甩開長鼻，猶如蒼龍，挾著滾滾狂風，掃向鳩摩羅座下孔雀。伊羅婆那力可移山，鳩摩羅那孔雀頗有不及，見伊羅婆那象鼻掃來，雙翅一拍，側身飛起，鳩摩羅劍矛便刺了個空，因陀羅覷得機會，大喝一聲，手持金剛杵，挾著無窮雷火，向鳩摩羅當頭劈下。
好個鳩摩羅，端然不懼，背後二手張開金弓，便是一箭射出，這一箭銀影如虹，超光勝電，射向因陀羅小腹，因陀羅一鼓小腹，腹上數百隻眼睛一齊射出青焰，哧啦一聲，這一箭化為灰燼，那數百隻眼睛卻也為之同時一暗，腹上便露出空隙來。
錚的一聲，前箭方去，後箭已至，鳩摩羅飛空直上，矛尖光焰吐出，便向因陀羅咽喉刺去。因陀羅上下命門皆遇險著，急急倒轉金剛杵，斜斜掄了一道圓弧，將一箭一矛同時蕩開。
鏘，尖銳的兵刃交擊聲震耳欲聾，滿空青火綻放，自雲間紛揚墜下，因陀羅一退複止，伊羅婆那怒吼聲聲，騰空撞去，鳩摩羅一飛而走，已到了因陀羅身後，金弓開處，九箭齊發，一三箭指向因陀羅後心，六箭卻射向伊羅婆那臀、腿各處。
因陀羅斜過上身，一杵急揮而下，將三支銀箭震得粉碎，卻對射向伊羅婆那的六箭視而不見。伊羅婆那身形龐大，那箭看看即至，伊羅婆那不慌不忙，將象尾一豎，萬縷柔絲飄揚起來，一纏一繞，竟將六箭悉數卷住，抖一抖，化為無數銀色光點。
鳩摩羅微微一愣：隻道這畜生體大狼犺，不想卻十分機敏狡詐，不惟力大而已。心作是念，手上不提，縱鳥飛旋，流光千道，圍定因陀羅，因陀羅頭頂雷雲翻滾，千目交輝，寶杵翻飛，兩人一時鬥了個旗鼓相當，四周遭霹靂交加，風回雲卷。
他二人在此相鬥，那七頭朱翼天鵝拖著金車也已到了，車上那人即是婆羅賀摩，號為大梵天尊，乃佛門第一護法尊神，化生諸天之主，正是他方才一掌拍開戒日王泥丸宮，複了因陀羅雷帝元身。
這大梵天尊坐在蓮華座上，兀自身高三千丈，身周光氣氤氳，頂上寶蓋垂珠，如滴水不絕。梵王垂下頭去，輕轉白拂，卻不去看那下方二人交戰，視線越過無邊煙塵密雲，落向曼荼羅壇城之內。
魔火熾然，毒蟒生煙，九龍無力，據樹死鬥，群馬已喪四五，龍樹、馬鳴二菩薩頂上圓光黯淡，汗氣蒸騰，身軀微微顫抖。
龍華樹下，玄奘本來瞑目皺眉，臉上神色變幻，這時卻漸漸平定，細長烏黑的長眉舒展開來，有極柔和、極寧靜的白光從他全身毛孔中滉漾而出，漸漸擴張，與兩位菩薩的身光合為一處，龍華樹萎而複振，亦放出琉璃寶色，照耀虛空，龍馬騰躍，種種魔火、陰魔、毒龍、惡蟒為這白光寶色所阻，竟是難進一步。
中央那本尊“噫”了一聲，似有驚訝之意，這時大梵天清越的聲音破空傳來：“刹魔，故人已至，尚不現身相見，豈是待客之禮？”
中央本尊聞聲冷笑：“嘿嘿，婆羅賀摩，我一向隻道你是個人物，卻不想廁身下陳，與那那羅延做了個護法，你是羞也不羞？”將手一拍，雷響聲裏，佛光俱消，巍巍魔城複其本象，周回八十一萬裏，中立大柱八十一根，色作肉青，直刺蒼穹，柱柱有萬丈粗細，每根大柱上有九條巨蟒血龍盤旋圍繞，口中一齊吐出無量無邊毒焰毒雲，無窮血火黑雲在魔城魔柱間回旋奔流。
濃雲如海，血火如燒，刹魔聖主赤足白衣，手把金蛇，高踞寶座，魔師九靈元聖，都魔使杜爾伽，左魔使雙馬童，右魔使樓陀羅，四大阿修羅王羅睺羅、計都、羅騫馱、毗摩質多羅，十頭魔王羅波那，閻摩羅刹，太孛夫人鳩盤荼，鐵扇公主薜荔多，大力牛魔王，紅孩兒，地母波裏提毗，火天阿耆尼，水天伐樓那，風天伐由那，日天子蘇利耶，月天子旃陀羅，象頭神群主，波旬，魔羅，十羅刹女六部九十六種八萬萬群魔簇擁圍繞，或三頭六臂、或九首千眼、或千頭二千手、或四目四臂、或一麵三眼、或一體二人、或四手蛇尾、或十頭百臂、或通體光明、或身如風雲，或現金翅鳥王之身，億萬萬雷霆血火，霹靂電光，激湧回蕩，布滿虛空。
“孔雀有好色，
鷹鶻鷂所食。
白象無量力，
獅子子雖小，
撮食如塵土。
大龍身無量，
金翅鳥所搏。
人身雖長大，
肥白端正好，
七寶瓶盛糞，
汙穢不可堪。”
“釋尊降世，世間眼開，刹魔，你恃勇好爭，焉知瞿曇悲心？”大梵天尊以左手指纏繞塵絲，微微歎息，“道不同，不相與言。”
刹魔聖主冷笑道：“好個道不同，不想與言，既無言語，便可一戰而決。”
“我亦有自知之明，若論神通法力，我頗不及你。”大梵天尊緩緩說道。
“你既有自知之明，何不速速退去，那時損了麵皮，做不得諸天之主了。”刹魔聖主諷道。
“隻是今日我與龍天諸眾既然來此，卻也說不得要領教一番，就損麵皮，也是襄護正法，不為羞恥。”梵天直起身來，五首麵向五方，相好莊嚴。
刹魔聖主冷笑一聲，並不言語。
當是時也，億萬虛空對峙，梵天左右有摩哩質、阿低利、鴦耆羅斯、補羅娑底耶、補羅訶、迦羅圖、婆私吒、達刹、波利怙、那羅陀十位大仙，或捧經卷，或持寶劍，恭敬圍繞；有毗沙門天王領金剛夜叉八大將摩尼跋陀羅、布嚕那跋陀羅、半枳迦、沙多祁裏、五名醯摩嚩多、毗灑迦、阿吒嚩迦、半遮羅，各領十千夜叉，安住虛空。又有十二藥叉大將金毗羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頞你羅大將、珊底羅大將、因達羅大將、披夷羅大將、摩虎羅大將、真達羅大將、招杜羅大將、毗羯羅大將，光耀五色，各領七千藥叉，出沒風雲；又有八大龍王難陀、跋難陀、商羯羅、和修吉、德叉伽、阿那婆達多、摩那斯、優婆羅，各領神龍無量，展動長身，盈滿六合。又有慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智日眼天王、自在光明能覺悟天王、須夜摩天王、化樂天王、光音天王、遍淨天王、廣果天王、妙焰海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、善思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王，如是種種諸天，各領無數眷屬，隨風湧卷，光雲動蕩。
雲海之中，因陀羅、鳩摩羅一乘白象，一駕孔雀，兀自鬥戰不休，隻見漫天裏雷霆疾走，焰光絢爛，陰雲雷雲，層層排蕩彌漫。
九垓之上，太乙天尊青袍芒履，安隱雲光，以手支頤，垂眼而觀，微微而笑。
百萬乾闥婆翩翩飛起，擂響金鼓，咚，咚，鼓聲漸起漸響，香氣彌漫，充斥八方世界。