卻說六諸侯稱王之後，各守一方，自此太平無事。天化通使往丹徒、襄陽、成都，與南方三王修好，互為齒寒。時袁術在河北，兵微將寡。雖為帝王，卻無實權，河北之事，皆決於袁譚。自那日淳於嘉兵敗殞命之後，袁譚怒於袁術，時常藐視之。袁術無實權，隻能忍受。袁譚遂懷自立之心。於是中郎將李伏、太史丞許芝商議：河北日益強盛，乃魏王當登基也，可安排受禪之禮，令袁術將天下讓於魏王。遂同辛評、辛毗、田豐、陳琳、鄒丹、關靖等一班文臣官僚，四十餘人，直入內殿，來奏袁術，請禪位於魏王袁譚。辛評奏曰：“評睹魏王，自登位以來，德布四方，仁及萬物，越古超今，雖唐、虞無以過此。群臣會議，言高祚已終，望陛下效堯、舜之道，以山川社稷，禪與魏王，上合天心，下合民意，則陛下安享清閑之福，祖宗幸甚！生靈幸甚！臣等議定，特來奏請。”袁術曰：“朕與魏王，乃叔侄。斷無相逼之理。眾官再作商議。”
次日，官僚又集於大殿，令宦官入請袁術。袁術憂懼不敢出。其後曰：“百官請陛下設朝，陛下何故推阻？”袁術泣曰：“我侄欲篡位，令百官相逼，朕故不出。”後大怒曰：“世上竟有侄逼叔此等亂逆之事耶！”言未已，隻見袁熙、楊鳳帶劍而入，請袁術出殿。後大罵曰：“俱是汝等亂賊，希圖富貴，共造逆謀！魏王功蓋寰區，威震天下，斷然不敢篡竊神器。必受你等亂臣蠱惑！”言罷，痛哭入宮。左右侍者皆歔欷流涕。袁熙、楊鳳力請獻袁術出殿。術被逼不過，隻得更衣出前殿。辛毗奏曰：“陛下可依臣等昨日之議，免遭大禍。”袁術痛哭曰：“卿等皆是袁氏舊臣；中間多有功臣子孫，何忍作此不臣之事？”辛毗曰：“陛下若不從眾議，恐旦夕蕭牆禍起。非臣等不忠於陛下也。”袁術曰：“誰敢弑朕耶？”辛毗厲聲曰：“天下之人，皆知陛下無人君之福，以致淮南大敗，又使淳於嘉殞命！若非魏王在朝，弑陛下者，何止一人？陛下尚不知恩報德，直欲令天下人共伐陛下耶？”袁術大驚，拂袖而起，田豐以目視辛毗。毗縱步向前，扯住龍袍，變色而言曰：“許與不許，早發一言！”袁術戰栗不能答，袁熙、楊鳳等拔劍大呼曰：“符寶郎何在？”祖弼應聲出曰：“符寶郎在此！”袁熙索要玉璽。祖弼叱曰：“玉璽乃天子之寶，安得擅索！”熙喝令武士推出斬之。祖弼大罵不絕口而死。
袁術顫栗不已。隻見階下披甲持戈數百餘人，皆是魏兵。乃泣謂群臣曰：“朕願將天下禪於魏王，幸留殘喘，以終天年。”鄒丹曰：“魏王必不負陛下。陛下可急降詔，以安眾心。”帝隻得令陳琳草禪國之詔，令辛評齎捧詔璽，引百官直至魏王宮獻納。袁譚大喜。開讀詔曰：“朕在位七年，遭淮南蕩覆，幸賴祖宗之靈，轉幸河北。然今仰瞻天象，俯察民心，炎精之數既終，行運在乎河北。是以前王既樹神武之跡，今王又光耀明德，以應其期。曆數昭明，信可知矣。夫大道之行，天下為公；唐堯不私於厥子，而名播於無窮，朕竊慕焉，今其追踵堯典，禪位於丞相魏王。王其毋辭！”袁譚聽畢，便欲受詔。田豐諫曰：“不可。雖然詔璽已至，大王宜且上表謙辭，以絕天下之謗。”譚從之，令陳琳作表，自稱德薄，請別求大賢以嗣天位。袁術覽表，心甚驚疑，謂群臣曰：“魏王謙遜，如之奈何？”辛評曰：“陛下可築一壇，名曰受禪壇，集公卿庶民，明白禪位；則陛下子子孫孫，必蒙魏恩矣。”袁術從之，乃遣太常院官，卜地於繁陽，築起三層高壇，擇於十月庚午日寅時禪讓。至期，獻帝請魏王袁譚登壇受禪，壇下集大小官僚四百餘員，禦林虎賁禁軍十餘萬，袁術親捧玉璽奉袁譚。譚受之。壇下群臣跪聽冊曰：“谘爾魏王！昔者唐堯禪位於虞舜，舜亦以命禹：天命不於常，惟歸有德。漢道陵遲，世失其序；降及朕躬，大亂滋昏，群凶恣逆，宇內顛覆。賴魏王神武，拯茲難於四方，惟清區夏，以保綏我宗廟；豈予一人獲乂，俾九服實受其賜。今王欽承前緒，光於乃德；恢文武之大業，昭爾考之弘烈。皇靈降瑞，人神告徵；誕惟亮采，師錫朕命。全曰爾度克協於虞舜，用率我唐典，敬遜爾位。於戲！天之曆數在爾躬，君其袛順大禮，饗萬國以肅承天命！”讀冊已畢，魏王袁譚即受八般大禮，登了帝位。國號大魏，後稱北魏。加田豐為太傅，兼河北兵馬總都督。加張合為征南將軍，麴義為輔國將軍，趙雲為鎮北將軍。其餘文武均有封賞。辛評引大小官僚朝於壇下。譚即傳旨，大赦天下。辛毗奏曰：“天無二日，民無二主。高帝既禪天下，理宜退就藩服。乞降明旨，安置舊帝於何處？”言訖，扶袁術跪於壇下聽旨。譚降旨封帝為陽平公，即日便行。辛毗按劍指帝，厲聲而言曰：“立一帝，廢一帝，古之常道！今上仁慈，不忍加害，封汝為陽平公。今日便行，非宣召不許入朝！”袁術含淚拜謝，上馬而去。壇下軍民人等見之，傷感不已。辛毗又進曰：“陛下已襲帝位，當統全國之心。今卻有漢室遺人在國中，若不除之，恐亂萬民之心。”袁譚曰：“方登大典，即動血光，是為不吉。”辛毗曰：“向者袁公為帝，遭數位諸侯連番討伐。皆是此人之禍也。陛下當警戒之。”袁譚從之，令將劉協傳至鄴城。途中辛毗使人劫而殺之。
洛陽城中，秦王曹操，自進王位，將文武官僚，盡皆升賞；遂統甲兵十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老，揚土遮道，奉觴進酒，效高祖還沛之事。是歲八月間，報稱軒轅山東南，鳳凰來儀；黃河之上，赤龍屢現。侍郎伏完，國舅董承，太醫吉平受天子血詔，謀害曹操。因董承家丁泄密而失敗。曹操將三人滿門誅滅。至此滿朝官員，皆為曹吏。一日漢帝設朝，上大夫華歆進曰：“近日軒轅山東南，鳳凰來儀；黃河之上，赤龍屢現。種種祥瑞，乃是秦王當為帝之象也，望陛下禪之。”帝聞奏大驚，半晌無言，曰：“朕想高祖提三尺劍，斬蛇起義，掃平四方，創造基業，世統相傳，四百年矣。朕雖不才，初無過惡，安忍將祖宗大業，等閑棄了？汝百官再從公計議。”華歆引劉曄、王朗近前奏曰：“陛下若不信，可問此二人。”王朗奏曰：“自秦王即位以來，嘉禾蔚生，甘露下降。此是上天示瑞，秦當代漢之象也。”劉曄又奏曰：“臣等職掌司天，夜觀乾象，見炎漢氣數已終，陛下帝墾隱匿不明；秦國乾象，極天際地，言之難盡。”陳群奏曰：“自古以來，有興必有廢，有盛必有衰，豈有不亡之國、不敗之家乎？漢室相傳四百餘年，延至陛下，氣數已盡，宜早退避，不可遲疑；遲則生變矣。”帝大哭，入後殿去了。百官哂笑而退。華歆等於洛陽之南築起一壇，請漢帝登壇讓位，布告天下。漢帝無奈，隻好讓位於曹操。曹操遂稱了帝王號，定國大秦後稱曹秦。
早有人到襄陽，報說曹操自立為大秦皇帝，於洛陽蓋造宮殿；且傳言漢帝劉協於河北已遇害。荊王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設祭。玄德因此憂慮，以至染疾，不能理事，政務皆托於諸葛亮。諸葛亮與太傅糜竺、光祿大夫伊籍商議，言天下不可一日無君，欲尊荊王為帝。伊籍曰：“此為大善。”於是諸葛亮與糜竺，引大小官僚上表，請荊王即皇帝位。荊王覽表，勃然變色曰：“卿等欲陷孤為不忠不義之人耶？”遂叱退眾人，堅持不受。百官乃退，諸葛亮私奏曰：“今曹、袁各廢一帝，漢室覆亡。王上乃漢室苗裔，合當王位，以延漢室。招呼天下有誌之士，同聚荊襄，舉兵共伐無道。則天下可得也。”劉備聞言，默默許之。亮曰：“我已馳書召龐士元、徐元直回。來日二人必會奏請。”次日設朝，龐統、徐庶等皆至，龐統進曰：“曹操篡漢自立，王上乃漢室苗裔，理合繼統以延漢祀。”劉備曰：“孤豈效逆賊所為！”徐庶曰：“今漢天子已被害，王上不即帝位，興師討逆，不得為忠義也。今天下無不欲王上為君，為漢室雪恨。若不從臣等所議，是失民望矣。”群臣近前，均來奏請。劉備乃準群臣之奏。諸葛亮曰：“王上既允所請，便可築壇擇吉，恭行大禮。”即時送荊王還宮，一麵令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於襄陽景山之南。諸事齊備，多官整設鑾駕，迎請荊王登壇致祭。伊籍在壇上，高聲朗讀祭文曰：“皇帝備，敢昭告於皇天後土：漢有天下，曆數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷複存。今袁氏阻兵殘忍，戮殺主上，罪惡滔天；漢相曹操，載肆凶逆，竊據神器。群下將士，以為漢祀墮廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罰。備懼無德忝帝位，詢於庶民，外及遐荒君長，僉曰：天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼高、光之業，將墜於地，謹擇吉日，登壇告祭，受皇帝璽綬，撫臨四方。惟神饗祚漢家，永綏曆服！”讀罷祭文，諸葛亮率眾官恭上玉璽。荊王受了，捧於壇上，再三推辭曰：“備無才德，請擇有才德者受之。”諸葛亮奏曰：“王上平定四海，功德昭於天下，況是大漢宗派，宜即正位。已祭告天神，複何讓焉！”文武各官，皆呼萬歲。拜舞禮畢。定國號為荊，後稱荊漢。立妃糜氏為皇後，長子劉禪為太子；封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；封諸葛亮為左丞相，龐統為右丞相；大小官僚，一一升賞。大赦天下。荊州軍民，無不欣躍。
早有快馬兩匹，東西傳報簡訊。西傳成都蜀王馬超，東傳丹徒吳王孫策。兩位大王早已不甘寂寞，紛紛自立為帝。馬超於四月登位，定國號為蜀，後稱西蜀。七月，江東長史張紘進曰：“秣陵有帝王之氣，王上當遷之，以成大事。”孫策許之，遂遷都往秣陵，改秣陵為建業。於十月底登位，定國號為吳，後稱東吳。
六大王隻有魯王一人未稱帝。天化心急如焚，又苦於無人進言。李四私至臨淄與天化商議。李四問天化曰：“我亦欲為王可乎？”天化未知其心意，乃曰：“不可！”李四幾欲吐血，又問曰：“我欲稱王，可乎？”天化曰：“上無寸功以報國，下無恩澤以利民，如何能為王。”李四曰：“你若為帝，我當為王。”天化終明其意，曰：“我雖有此意，奈無人進言，不能成事。”李四曰：“此事易耳。此非無人進言，實則是百官不知魯王心意。我於濟北，卻有眾官書信於我，言明欲勸魯王登位。”天化大喜，遂傳周經、程昱二人商議。數日後，魯王設朝，又上演百官進勸之戲。天化見百官情切，隻得勉強受之。月餘後榮登帝位，定國號魯，後稱齊魯。改年號為泰安元年。立其子黃雲為太子。改淮南為淮州，趙大順為淮州刺史。李四為兗州刺史。大小官員，皆有封賞。敕封三清教為護國神教。神醫館為護國神醫館。又大赦天下，開倉賑濟萬民。自此漢室分為六國。
秦國占據司隸、雍州、涼州、豫州、兗州，囊括中原富饒之地，兵甲四十餘萬，實力最強。因曹操與馬超、張繡、閻行有仇，與蜀國互為敵國。又因篡漢，荊國與之為敵。因夏侯惇回國後，力勸曹操，遂暫與魯國罷兵。
魏國總領冀州、並、幽三州，實力不容小覷。因黃善誅袁紹、驅袁術，與魯國成死敵。魏帝自登基之後，日夜苦思報仇雪恨。
蜀國盡收益州之地，蜀中天府之國。劉璋父子於此苦心經營數年，頗為富饒。馬超於此練兵養馬，隻待時機，北上為父報仇。
荊國坐擁荊南、荊北，幅員遼闊。因秦、魏兩國篡漢，與兩國為大敵。其主劉備因受魯王黃天贈刀之情，暫與魯國修好。
吳國偏安一隅，稱霸長江。吳主孫策為感神醫救命之恩，與魯國修好。因原荊州刺史劉表害其父孫堅，遂仇視荊州。一心想奪荊州。
魯國割據青州、徐州、淮南、兗州，皆是四戰之地，苦於防守，日夜難安。其主黃天化，無意與諸國為敵，卻屢遭諸國擾亂。因兩濟之戰時，將袁紹斬首，魏國與之成死敵。其與吳國向來修好。與荊國亦暫時修好。
次日，官僚又集於大殿，令宦官入請袁術。袁術憂懼不敢出。其後曰：“百官請陛下設朝，陛下何故推阻？”袁術泣曰：“我侄欲篡位，令百官相逼，朕故不出。”後大怒曰：“世上竟有侄逼叔此等亂逆之事耶！”言未已，隻見袁熙、楊鳳帶劍而入，請袁術出殿。後大罵曰：“俱是汝等亂賊，希圖富貴，共造逆謀！魏王功蓋寰區，威震天下，斷然不敢篡竊神器。必受你等亂臣蠱惑！”言罷，痛哭入宮。左右侍者皆歔欷流涕。袁熙、楊鳳力請獻袁術出殿。術被逼不過，隻得更衣出前殿。辛毗奏曰：“陛下可依臣等昨日之議，免遭大禍。”袁術痛哭曰：“卿等皆是袁氏舊臣；中間多有功臣子孫，何忍作此不臣之事？”辛毗曰：“陛下若不從眾議，恐旦夕蕭牆禍起。非臣等不忠於陛下也。”袁術曰：“誰敢弑朕耶？”辛毗厲聲曰：“天下之人，皆知陛下無人君之福，以致淮南大敗，又使淳於嘉殞命！若非魏王在朝，弑陛下者，何止一人？陛下尚不知恩報德，直欲令天下人共伐陛下耶？”袁術大驚，拂袖而起，田豐以目視辛毗。毗縱步向前，扯住龍袍，變色而言曰：“許與不許，早發一言！”袁術戰栗不能答，袁熙、楊鳳等拔劍大呼曰：“符寶郎何在？”祖弼應聲出曰：“符寶郎在此！”袁熙索要玉璽。祖弼叱曰：“玉璽乃天子之寶，安得擅索！”熙喝令武士推出斬之。祖弼大罵不絕口而死。
袁術顫栗不已。隻見階下披甲持戈數百餘人，皆是魏兵。乃泣謂群臣曰：“朕願將天下禪於魏王，幸留殘喘，以終天年。”鄒丹曰：“魏王必不負陛下。陛下可急降詔，以安眾心。”帝隻得令陳琳草禪國之詔，令辛評齎捧詔璽，引百官直至魏王宮獻納。袁譚大喜。開讀詔曰：“朕在位七年，遭淮南蕩覆，幸賴祖宗之靈，轉幸河北。然今仰瞻天象，俯察民心，炎精之數既終，行運在乎河北。是以前王既樹神武之跡，今王又光耀明德，以應其期。曆數昭明，信可知矣。夫大道之行，天下為公；唐堯不私於厥子，而名播於無窮，朕竊慕焉，今其追踵堯典，禪位於丞相魏王。王其毋辭！”袁譚聽畢，便欲受詔。田豐諫曰：“不可。雖然詔璽已至，大王宜且上表謙辭，以絕天下之謗。”譚從之，令陳琳作表，自稱德薄，請別求大賢以嗣天位。袁術覽表，心甚驚疑，謂群臣曰：“魏王謙遜，如之奈何？”辛評曰：“陛下可築一壇，名曰受禪壇，集公卿庶民，明白禪位；則陛下子子孫孫，必蒙魏恩矣。”袁術從之，乃遣太常院官，卜地於繁陽，築起三層高壇，擇於十月庚午日寅時禪讓。至期，獻帝請魏王袁譚登壇受禪，壇下集大小官僚四百餘員，禦林虎賁禁軍十餘萬，袁術親捧玉璽奉袁譚。譚受之。壇下群臣跪聽冊曰：“谘爾魏王！昔者唐堯禪位於虞舜，舜亦以命禹：天命不於常，惟歸有德。漢道陵遲，世失其序；降及朕躬，大亂滋昏，群凶恣逆，宇內顛覆。賴魏王神武，拯茲難於四方，惟清區夏，以保綏我宗廟；豈予一人獲乂，俾九服實受其賜。今王欽承前緒，光於乃德；恢文武之大業，昭爾考之弘烈。皇靈降瑞，人神告徵；誕惟亮采，師錫朕命。全曰爾度克協於虞舜，用率我唐典，敬遜爾位。於戲！天之曆數在爾躬，君其袛順大禮，饗萬國以肅承天命！”讀冊已畢，魏王袁譚即受八般大禮，登了帝位。國號大魏，後稱北魏。加田豐為太傅，兼河北兵馬總都督。加張合為征南將軍，麴義為輔國將軍，趙雲為鎮北將軍。其餘文武均有封賞。辛評引大小官僚朝於壇下。譚即傳旨，大赦天下。辛毗奏曰：“天無二日，民無二主。高帝既禪天下，理宜退就藩服。乞降明旨，安置舊帝於何處？”言訖，扶袁術跪於壇下聽旨。譚降旨封帝為陽平公，即日便行。辛毗按劍指帝，厲聲而言曰：“立一帝，廢一帝，古之常道！今上仁慈，不忍加害，封汝為陽平公。今日便行，非宣召不許入朝！”袁術含淚拜謝，上馬而去。壇下軍民人等見之，傷感不已。辛毗又進曰：“陛下已襲帝位，當統全國之心。今卻有漢室遺人在國中，若不除之，恐亂萬民之心。”袁譚曰：“方登大典，即動血光，是為不吉。”辛毗曰：“向者袁公為帝，遭數位諸侯連番討伐。皆是此人之禍也。陛下當警戒之。”袁譚從之，令將劉協傳至鄴城。途中辛毗使人劫而殺之。
洛陽城中，秦王曹操，自進王位，將文武官僚，盡皆升賞；遂統甲兵十萬，南巡沛國譙縣，大饗先塋。鄉中父老，揚土遮道，奉觴進酒，效高祖還沛之事。是歲八月間，報稱軒轅山東南，鳳凰來儀；黃河之上，赤龍屢現。侍郎伏完，國舅董承，太醫吉平受天子血詔，謀害曹操。因董承家丁泄密而失敗。曹操將三人滿門誅滅。至此滿朝官員，皆為曹吏。一日漢帝設朝，上大夫華歆進曰：“近日軒轅山東南，鳳凰來儀；黃河之上，赤龍屢現。種種祥瑞，乃是秦王當為帝之象也，望陛下禪之。”帝聞奏大驚，半晌無言，曰：“朕想高祖提三尺劍，斬蛇起義，掃平四方，創造基業，世統相傳，四百年矣。朕雖不才，初無過惡，安忍將祖宗大業，等閑棄了？汝百官再從公計議。”華歆引劉曄、王朗近前奏曰：“陛下若不信，可問此二人。”王朗奏曰：“自秦王即位以來，嘉禾蔚生，甘露下降。此是上天示瑞，秦當代漢之象也。”劉曄又奏曰：“臣等職掌司天，夜觀乾象，見炎漢氣數已終，陛下帝墾隱匿不明；秦國乾象，極天際地，言之難盡。”陳群奏曰：“自古以來，有興必有廢，有盛必有衰，豈有不亡之國、不敗之家乎？漢室相傳四百餘年，延至陛下，氣數已盡，宜早退避，不可遲疑；遲則生變矣。”帝大哭，入後殿去了。百官哂笑而退。華歆等於洛陽之南築起一壇，請漢帝登壇讓位，布告天下。漢帝無奈，隻好讓位於曹操。曹操遂稱了帝王號，定國大秦後稱曹秦。
早有人到襄陽，報說曹操自立為大秦皇帝，於洛陽蓋造宮殿；且傳言漢帝劉協於河北已遇害。荊王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設祭。玄德因此憂慮，以至染疾，不能理事，政務皆托於諸葛亮。諸葛亮與太傅糜竺、光祿大夫伊籍商議，言天下不可一日無君，欲尊荊王為帝。伊籍曰：“此為大善。”於是諸葛亮與糜竺，引大小官僚上表，請荊王即皇帝位。荊王覽表，勃然變色曰：“卿等欲陷孤為不忠不義之人耶？”遂叱退眾人，堅持不受。百官乃退，諸葛亮私奏曰：“今曹、袁各廢一帝，漢室覆亡。王上乃漢室苗裔，合當王位，以延漢室。招呼天下有誌之士，同聚荊襄，舉兵共伐無道。則天下可得也。”劉備聞言，默默許之。亮曰：“我已馳書召龐士元、徐元直回。來日二人必會奏請。”次日設朝，龐統、徐庶等皆至，龐統進曰：“曹操篡漢自立，王上乃漢室苗裔，理合繼統以延漢祀。”劉備曰：“孤豈效逆賊所為！”徐庶曰：“今漢天子已被害，王上不即帝位，興師討逆，不得為忠義也。今天下無不欲王上為君，為漢室雪恨。若不從臣等所議，是失民望矣。”群臣近前，均來奏請。劉備乃準群臣之奏。諸葛亮曰：“王上既允所請，便可築壇擇吉，恭行大禮。”即時送荊王還宮，一麵令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於襄陽景山之南。諸事齊備，多官整設鑾駕，迎請荊王登壇致祭。伊籍在壇上，高聲朗讀祭文曰：“皇帝備，敢昭告於皇天後土：漢有天下，曆數無疆。曩者王莽篡盜，光武皇帝震怒致誅，社稷複存。今袁氏阻兵殘忍，戮殺主上，罪惡滔天；漢相曹操，載肆凶逆，竊據神器。群下將士，以為漢祀墮廢，備宜延之，嗣武二祖，躬行天罰。備懼無德忝帝位，詢於庶民，外及遐荒君長，僉曰：天命不可以不答，祖業不可以久替，四海不可以無主。率土式望，在備一人。備畏天明命，又懼高、光之業，將墜於地，謹擇吉日，登壇告祭，受皇帝璽綬，撫臨四方。惟神饗祚漢家，永綏曆服！”讀罷祭文，諸葛亮率眾官恭上玉璽。荊王受了，捧於壇上，再三推辭曰：“備無才德，請擇有才德者受之。”諸葛亮奏曰：“王上平定四海，功德昭於天下，況是大漢宗派，宜即正位。已祭告天神，複何讓焉！”文武各官，皆呼萬歲。拜舞禮畢。定國號為荊，後稱荊漢。立妃糜氏為皇後，長子劉禪為太子；封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；封諸葛亮為左丞相，龐統為右丞相；大小官僚，一一升賞。大赦天下。荊州軍民，無不欣躍。
早有快馬兩匹，東西傳報簡訊。西傳成都蜀王馬超，東傳丹徒吳王孫策。兩位大王早已不甘寂寞，紛紛自立為帝。馬超於四月登位，定國號為蜀，後稱西蜀。七月，江東長史張紘進曰：“秣陵有帝王之氣，王上當遷之，以成大事。”孫策許之，遂遷都往秣陵，改秣陵為建業。於十月底登位，定國號為吳，後稱東吳。
六大王隻有魯王一人未稱帝。天化心急如焚，又苦於無人進言。李四私至臨淄與天化商議。李四問天化曰：“我亦欲為王可乎？”天化未知其心意，乃曰：“不可！”李四幾欲吐血，又問曰：“我欲稱王，可乎？”天化曰：“上無寸功以報國，下無恩澤以利民，如何能為王。”李四曰：“你若為帝，我當為王。”天化終明其意，曰：“我雖有此意，奈無人進言，不能成事。”李四曰：“此事易耳。此非無人進言，實則是百官不知魯王心意。我於濟北，卻有眾官書信於我，言明欲勸魯王登位。”天化大喜，遂傳周經、程昱二人商議。數日後，魯王設朝，又上演百官進勸之戲。天化見百官情切，隻得勉強受之。月餘後榮登帝位，定國號魯，後稱齊魯。改年號為泰安元年。立其子黃雲為太子。改淮南為淮州，趙大順為淮州刺史。李四為兗州刺史。大小官員，皆有封賞。敕封三清教為護國神教。神醫館為護國神醫館。又大赦天下，開倉賑濟萬民。自此漢室分為六國。
秦國占據司隸、雍州、涼州、豫州、兗州，囊括中原富饒之地，兵甲四十餘萬，實力最強。因曹操與馬超、張繡、閻行有仇，與蜀國互為敵國。又因篡漢，荊國與之為敵。因夏侯惇回國後，力勸曹操，遂暫與魯國罷兵。
魏國總領冀州、並、幽三州，實力不容小覷。因黃善誅袁紹、驅袁術，與魯國成死敵。魏帝自登基之後，日夜苦思報仇雪恨。
蜀國盡收益州之地，蜀中天府之國。劉璋父子於此苦心經營數年，頗為富饒。馬超於此練兵養馬，隻待時機，北上為父報仇。
荊國坐擁荊南、荊北，幅員遼闊。因秦、魏兩國篡漢，與兩國為大敵。其主劉備因受魯王黃天贈刀之情，暫與魯國修好。
吳國偏安一隅，稱霸長江。吳主孫策為感神醫救命之恩，與魯國修好。因原荊州刺史劉表害其父孫堅，遂仇視荊州。一心想奪荊州。
魯國割據青州、徐州、淮南、兗州，皆是四戰之地，苦於防守，日夜難安。其主黃天化，無意與諸國為敵，卻屢遭諸國擾亂。因兩濟之戰時，將袁紹斬首，魏國與之成死敵。其與吳國向來修好。與荊國亦暫時修好。