卻說袁術於信都安都，大賞河北百官，袁譚以叔父事之。一日叔侄二人對飲。袁譚微醉，思及其父袁紹，乃放聲大哭。袁術問曰：“今日暢飲，譚兒何故痛哭？”袁譚曰：“因思及父親，苦大仇不能報，因此嚎哭。”袁術曰：“譚兒坐擁三州之地，手下精兵數十萬，何不舉兵南下，一洗前恥，以為汝父與朕報仇。”袁譚曰：“我自承家業以來，無日不思為父報仇。隻因那年兩濟之戰，河北之人，無不被殺得聞風喪膽。隻恐未戰而先自毀三分，非其敵手也。”袁術曰：“非也！譚兒若如此，其大錯特錯。今時不同往日。譚兒自破公孫瓚、黑山軍，實力大增，早非黃善可敵。可趁黃善在南方未歸時，先取兩濟，再取青州。黃善若回援，必疲於奔命。”袁譚聞言大喜，曰：“士氣不複，當如何？”袁術曰：“自古哀兵必勝，侄兒可打報仇雪恨旗號，三軍上下，無不以一當十。”袁譚遂決心意，滿飲一杯，回府安排軍事。
袁譚至府上，急召眾文武商議。袁譚曰：“本王召諸位來，非為別事。今後方已定，兵馬已足，又添我叔之兵，可與黃善決戰報仇矣。諸位以為當如何用兵？”謀士田豐急止曰：“王上且消此念。今漢室趨盡，諸雄割據，天下共分為六。黃善卻打忠漢旗號，前者為國討賊，大破淮南，士氣鋒芒，民心歸往，暫不可與敵。其與曹操已成大敵，日久必決生死。王上再驅一軍，自兩濟而出，可破黃善。”袁譚曰：“卿之言，本王亦有此念。奈卿所有不知。今黃善於南方未歸，曹將李典大戰兗州不止。若不趁此時南下，更待何時。”田豐見袁譚執意要出兵，又諫曰：“今主尊為魏王，可不親臨戰場。需遣一上將即可。”袁譚喜，曰：“卿言甚是。”遂加封平南將軍淳於嘉為平南大都督，即刻領軍回信都。時淳於嘉已於博陵操練兵馬日久。嘉至信都，袁譚奉上都督將印，又與上將十員。嘉遂帶馬步精兵五萬，討伐黃善。五萬魏兵，自信都進發，浩浩蕩蕩，殺向濟北來。
濟北守將乃是天化之義兄李四也。天化自平兩濟之後，恐袁譚領軍來犯，遂令李四於濟北鎮守。李四探得魏將淳於嘉領兵犯境，乃起兵於蛇丘阻魏兵。魏兵渡河作戰。李四令於南岸放箭。箭如雨發，魏兵不能靠岸，隻得先退回北岸紮營。次日淳於嘉大排巨盾，擋於軍前，岸上箭雨紛紛，卻被巨盾擋住。魏兵趁此時，登上南岸。李四見魏兵早有準備，乃將弓箭手撤回蛇丘要塞。淳於嘉領兵攻打蛇丘，惡戰一日，折卻兵馬三千，未能攻克。淳於嘉收兵回營，與偏將虞才商議曰：“蛇丘乃是要塞，若不先取之，南下無望。”虞才曰：“可用誘敵計，將李四誘出蛇丘，再出伏兵擊之。則李四可破，蛇丘可得。”嘉用其計，令伏兵先出。次日領軍往蛇丘搦戰。李四閉門不出戰。淳於嘉令軍士辱罵李四。罵至午後，李四大怒，領軍出城。兩軍對陣。李四提槍親出馬。淳於嘉令虞才接戰。大戰十餘回合，李四奔雷槍法使出，槍風凜凜，毫無破綻。虞才有心用計，卻無法脫身。又鬥四五回合，李四大叫一聲，將虞才刺落馬下。李四揮軍衝殺。魏軍陣上，數員大將引軍齊殺出。混戰一場，直至日落。方才各自收兵。淳於嘉一計不成，卻損一員大將，鬱悶回馬。方行不數裏，正遇一彪兵馬殺出。黑暗之中，不由分說隻是廝殺。淳於嘉令將喝止住，卻是自家兵馬。李四隻因兵馬糧草短缺，不能久戰，乃發告急文書，往青州求援。書至臨淄，周經觀書畢，親攜書快馬往東平去。
卻說天化大破曹兵之後，唯恐曹操再來，不敢輕回青州，乃於東郡演練兵馬，安撫百姓。卻有周經自臨淄懷報急文書來。天化急問何處事急。周經曰：“袁術遷都至河北，夥同袁譚，領兵報仇。濟北戰事又起。”程翔聞言，頓首曰：“一日縱敵，萬世之禍。此是我之過。”天化曰：“今斬曹操愛將，曹軍不久將至，實離不得東平。如之奈何？”沮授曰：“不才保舉一人，可助元高將軍平定濟北之亂。”天化問曰：“何人？”沮授曰：“非夏侯惇不可。”天化大喜曰：“夏侯惇武藝不在李四之下，又有謀略，定能成功。”遂準沮授之諫，著夏侯惇出征。夏侯惇引十餘騎至濟北見了李四。李四領夏侯惇出營至高地觀河北兵馬。夏侯惇問曰：“何處是淳於嘉軍帳？”李四曰：“中軍帳在左，偏寨在右。”夏侯惇曰：“何不今晚去劫營。若能得勝，濟北之危可解。”李四曰：“淳於嘉精通兵法，安營頗有章法，前夜我去劫營，反折了好些兵馬。”夏侯惇曰：“何不去劫其偏寨。或許防守稍鬆。”李四然之，二人遂回營準備。三更時分，兵馬分兩路殺向魏軍偏寨。魏兵措不及手，被李四殺入寨中。李四持火把，將營帳點著。忽見寨中糧草頗豐。李四大呼曰：“休得放火，殺退魏兵，可奪糧草。”魏兵退，李四令將糧草搬出。時夏侯惇自後營亦殺來，見李四眾兵正搬糧草。夏侯惇曰：“休管糧草，今破魏軍偏寨，淳於嘉必會引兵來救，可速退。”李四忽閃靈光，得來一計，曰：“若伏路截殺，可再立大功。”夏侯惇亦然之，二人計議已定，李四伏於寨內，夏侯惇伏於寨外。近五更時分，淳於嘉引軍來。時見寨中有火，卻不見兵馬，遂進寨救火。方進寨中，伏兵盡出。李四挺槍上前，直取淳於嘉。嘉令兩員副將，雙戰李四，自領軍回馬。李四獨戰二將，未及三合，二將皆敗走。淳於嘉撤出寨外，正遇夏侯惇攔路。夏侯惇大呼曰：“賊將可識得我夏侯惇？”淳於嘉持刀親戰夏侯惇。未及一合，被夏侯惇斬於馬下。二人招降其眾，收兵回城。濟北之危遂解。
卻說東郡失守後，有曹軍敗兵逃回洛陽，報說李典、李通兵敗身亡。曹操聞報大怒，隨即奏請聖上，舉兵討伐青州。飛馬征調各部兵馬。不數日，得報夏侯淵起兵四萬，自長安出；曹仁、曹洪起兵五萬，自譙郡殺出；遂起洛陽兵馬五萬，以張遼為先鋒，領眾文武殺往東郡，與天化決生死戰。兵馬方行，便有探馬報於東郡。天化馳書往任城，令樂進領兵屯紮九裏山，以擋曹仁、曹洪。自於東郡抵擋其餘兩路兵馬。自帶兵馬屯紮鄄城，以擋曹操、夏侯淵。歲末中旬，曹操本隊先至。天化望見曹兵旌旗遍野，浩浩蕩蕩不知其數。上下諸將見了，無不喪膽。曹操引兵於鄄城外搦戰。天化令降將張布出戰。布領三千兵馬出城。曹操身後先鋒張遼出馬，隻一合便斬張布於馬下。曹軍衝殺一陣，餘者盡散。次日曹兵又來搦戰，天化親領諸將出城。兩軍於鄄城下排開陣勢。天化依舊出馬，問：“曹丞相又來何幹？”曹操喝曰：“奉天子詔，討賊！”天化大怒，令程翔出戰。曹操陣上，張遼飛馬而出。二人大戰三十回合，勝負未分，曹操直令兩翼殺出。天化軍大亂，大敗奔走。天化收止不住兵馬，隻得引敗兵棄鄄城，退守東郡。曹操得了鄄城，聲威大震，隨即又來取東郡。天化屢戰不利，退入城中堅守不出。約有十餘日，曹軍夏侯淵至，曹操軍勢更猛。城中人人驚恐，個個自危。天化又棄了東郡，退守無鹽。見曹軍不可擋，乃令太史慈突圍，往臨淄調兵馬來救。太史慈至臨淄後，傳了天化將令。隨後飛馬至各鎮。先有臨淄城中，許褚、紀靈率騎兵團來援。又有武安國領兵四萬北海兵來；又有臧霸自泰山殺來。時夏侯惇正於濟北破敵未歸。其收到戰報，乃與李四共領一軍，自濟北殺來。各處援軍，約有十餘萬，都赴東平來與曹操決戰。
卻說天化於無鹽城中，各路援兵陸續而至。天化等出無鹽城相迎，各處兵馬屯紮城外，南北連結營寨。頓時兵力充足，聲威不在曹軍之下。時謀士程昱已隨軍至，謂天化曰：“我軍雖兵力大增，卻苦於糧草調撥不及。需速戰速決。”天化曰：“奈何曹軍銳氣太鋒，恐戰不利，反遭其害。”正議間，曹軍搦戰，天化招呼眾將迎敵。三通鼓罷，兵馬排開陣勢。門旗下天化金冠銀甲，手執日月雙錘而出。上首排著許褚、紀靈、李四、顏良、王彧等將，下首排著太史慈、夏侯惇、武安國、程翔、臧霸等將，各執軍器，威風凜凜。沮授見曹軍當中，騎兵甚是整齊，乃各撥五千弩手守兩翼。天化直指曹操曰：“曹丞相可欺我兵微乎將寡乎？”言罷回首一望。眾將勒馬近前。曹操方欲發話，正見天化背後將領中，郝然立者夏侯惇。曹操怒，大呼曰：“夏侯元讓，我未負於你，何故反我。”夏侯惇策馬向前曰：“丞相息怒，我蒙黃將軍搭救之恩，為青州效力，五年為期。望丞相寬恕。”曹操曰：“休得胡言。且問今何年矣？”夏侯惇聞言，埋首策馬回馬至本陣，不複出馬。曹操再呼，其依舊不答。操遣大將典韋出戰。天化陣上許褚接著。二人戟來刀往，鬥有百餘回合，不分勝負。曹操令呂虔上前助戰。呂虔拍馬而出。天化興致正起，執錘上前，戰住呂虔。未及十合，呂虔敗走。天化趕去。曹操謂眾將曰：“黃善非一人可敵。”遂令夏侯淵、張遼、於禁、毛玠、徐晃、韓浩等一齊殺出。天化料敵不過，兜馬回陣。曹操見了，急令鐵騎飛出，徑衝彼陣。沮授將陣旗一招，頓時箭如飛蝗。前排鐵騎不及躲閃，倒下無數。後排收止不住，陣型被衝散。天化令紀靈引本部騎兵反殺一陣，竟大獲全勝。
將晚收兵回營，夏侯惇來見天化。天化急問何事。惇曰：“蒙將軍搭救，特約效力五年。今五年約期已至，當辭將軍歸舊主。往將軍恩準。”天化曰：“今大敵當前，元讓若棄我而去，士氣必然瓦解。元讓至我於何地耶？”夏侯惇曰：“我於丞相處，必說其兵退。”天化歎曰：“今日你我兄弟，明日恐將戰場死仇也。”惇曰：“我雖歸曹營，卻終身不與將軍為敵也。”天化又百般挽留。夏侯惇隻是要去。天化無奈，賜夏侯惇金二十斤，帛百餘匹。夏侯惇不受，隻待隨從二人，往曹營去。臨行前，天化執惇手曰：“若有不順，可再來相投。”惇至曹營，見了曹操，拜服於尊前。曹操曰：“元讓來說我否？”惇曰：“歸期已至，特來請罪。”曹操曰：“若是真心向我，可於來日陣上斬敵將，以表忠心。”惇曰：“臣雖歸於丞相，卻勸丞相自此收兵，莫要與黃善相爭。”曹操冷言曰：“你如此輕視於我，不怕我取你性命？”惇曰：“我勸丞相收兵者有三。”曹操曰：“且試言之！”惇曰：“黃善向以漢臣自居，為漢室征戰南北，先滅呂布，後逐袁術，乃有功之臣，並無過錯，丞相屢以報仇雪恨之名興師，恐損丞相之美名。此為一。黃善之大敵乃是袁譚，若丞相不用兵，袁譚必會興兵報仇。二虎相爭，必有一傷，其益在丞相。此為二。蜀中馬超、張繡、閻行與丞相乃是天敵，若知丞相舉全國之兵往青州，必來犯境。丞相後方危矣。此為三。望丞相三思。”曹操聞之，猛然醒悟，急召荀彧、郭嘉等至，商議退兵。郭嘉曰：“黃善大軍盡在此，安能善終。我軍若退，必遭其襲後。”夏侯惇曰：“某雖不才，願為丞相墊後。”曹操許之。是夜曹兵盡退，隻留夏侯惇領三千兵馬斷後。早有軍士報說於天化。天化不信，出營探望。果見曹營旌旗稀少。天化急領一軍追去，卻見夏侯惇立馬寨前。天化不願與夏侯惇相鬥，放其歸去。
至此西路已平。天化令武安國、李四、臧霸等各回本土，謹守各地。自帶諸將回臨淄。其至臨淄自宅，吳鳳領其子出迎。時天化離臨淄五年未歸，其子黃雲已五歲矣。父子相見，歡喜不盡。天化遣回眾文武，自與妻子回府團聚。
卻說曹操收兵回洛陽後，教涼州刺史鍾繇打探漢中軍情。不日鍾繇來報，馬超征討西番未歸，西南相安無事。曹操因此大感安心。忽一日，郭嘉等俱之曹府，奏請曹操進王位。曹操拗群臣不過，隻得應允。次日聖上設朝，加曹操為秦王。
早有消息傳於青州。青州眾文武亦勸天化進王位。李四、武安國等親至臨淄來。天化遂許眾願，表奏朝廷，進位魯王。
南方孫策聽聞曹操、黃善皆稱王，乃遣使往洛陽納貢。曹操為安孫策之心，奏請聖上，又加孫策為吳王。
至此天下有二帝，漢帝劉協，偽帝袁術。又有六王：蜀王馬超。荊王劉備。魏王袁譚。秦王曹操。魯王黃善。吳王孫策。
袁譚至府上，急召眾文武商議。袁譚曰：“本王召諸位來，非為別事。今後方已定，兵馬已足，又添我叔之兵，可與黃善決戰報仇矣。諸位以為當如何用兵？”謀士田豐急止曰：“王上且消此念。今漢室趨盡，諸雄割據，天下共分為六。黃善卻打忠漢旗號，前者為國討賊，大破淮南，士氣鋒芒，民心歸往，暫不可與敵。其與曹操已成大敵，日久必決生死。王上再驅一軍，自兩濟而出，可破黃善。”袁譚曰：“卿之言，本王亦有此念。奈卿所有不知。今黃善於南方未歸，曹將李典大戰兗州不止。若不趁此時南下，更待何時。”田豐見袁譚執意要出兵，又諫曰：“今主尊為魏王，可不親臨戰場。需遣一上將即可。”袁譚喜，曰：“卿言甚是。”遂加封平南將軍淳於嘉為平南大都督，即刻領軍回信都。時淳於嘉已於博陵操練兵馬日久。嘉至信都，袁譚奉上都督將印，又與上將十員。嘉遂帶馬步精兵五萬，討伐黃善。五萬魏兵，自信都進發，浩浩蕩蕩，殺向濟北來。
濟北守將乃是天化之義兄李四也。天化自平兩濟之後，恐袁譚領軍來犯，遂令李四於濟北鎮守。李四探得魏將淳於嘉領兵犯境，乃起兵於蛇丘阻魏兵。魏兵渡河作戰。李四令於南岸放箭。箭如雨發，魏兵不能靠岸，隻得先退回北岸紮營。次日淳於嘉大排巨盾，擋於軍前，岸上箭雨紛紛，卻被巨盾擋住。魏兵趁此時，登上南岸。李四見魏兵早有準備，乃將弓箭手撤回蛇丘要塞。淳於嘉領兵攻打蛇丘，惡戰一日，折卻兵馬三千，未能攻克。淳於嘉收兵回營，與偏將虞才商議曰：“蛇丘乃是要塞，若不先取之，南下無望。”虞才曰：“可用誘敵計，將李四誘出蛇丘，再出伏兵擊之。則李四可破，蛇丘可得。”嘉用其計，令伏兵先出。次日領軍往蛇丘搦戰。李四閉門不出戰。淳於嘉令軍士辱罵李四。罵至午後，李四大怒，領軍出城。兩軍對陣。李四提槍親出馬。淳於嘉令虞才接戰。大戰十餘回合，李四奔雷槍法使出，槍風凜凜，毫無破綻。虞才有心用計，卻無法脫身。又鬥四五回合，李四大叫一聲，將虞才刺落馬下。李四揮軍衝殺。魏軍陣上，數員大將引軍齊殺出。混戰一場，直至日落。方才各自收兵。淳於嘉一計不成，卻損一員大將，鬱悶回馬。方行不數裏，正遇一彪兵馬殺出。黑暗之中，不由分說隻是廝殺。淳於嘉令將喝止住，卻是自家兵馬。李四隻因兵馬糧草短缺，不能久戰，乃發告急文書，往青州求援。書至臨淄，周經觀書畢，親攜書快馬往東平去。
卻說天化大破曹兵之後，唯恐曹操再來，不敢輕回青州，乃於東郡演練兵馬，安撫百姓。卻有周經自臨淄懷報急文書來。天化急問何處事急。周經曰：“袁術遷都至河北，夥同袁譚，領兵報仇。濟北戰事又起。”程翔聞言，頓首曰：“一日縱敵，萬世之禍。此是我之過。”天化曰：“今斬曹操愛將，曹軍不久將至，實離不得東平。如之奈何？”沮授曰：“不才保舉一人，可助元高將軍平定濟北之亂。”天化問曰：“何人？”沮授曰：“非夏侯惇不可。”天化大喜曰：“夏侯惇武藝不在李四之下，又有謀略，定能成功。”遂準沮授之諫，著夏侯惇出征。夏侯惇引十餘騎至濟北見了李四。李四領夏侯惇出營至高地觀河北兵馬。夏侯惇問曰：“何處是淳於嘉軍帳？”李四曰：“中軍帳在左，偏寨在右。”夏侯惇曰：“何不今晚去劫營。若能得勝，濟北之危可解。”李四曰：“淳於嘉精通兵法，安營頗有章法，前夜我去劫營，反折了好些兵馬。”夏侯惇曰：“何不去劫其偏寨。或許防守稍鬆。”李四然之，二人遂回營準備。三更時分，兵馬分兩路殺向魏軍偏寨。魏兵措不及手，被李四殺入寨中。李四持火把，將營帳點著。忽見寨中糧草頗豐。李四大呼曰：“休得放火，殺退魏兵，可奪糧草。”魏兵退，李四令將糧草搬出。時夏侯惇自後營亦殺來，見李四眾兵正搬糧草。夏侯惇曰：“休管糧草，今破魏軍偏寨，淳於嘉必會引兵來救，可速退。”李四忽閃靈光，得來一計，曰：“若伏路截殺，可再立大功。”夏侯惇亦然之，二人計議已定，李四伏於寨內，夏侯惇伏於寨外。近五更時分，淳於嘉引軍來。時見寨中有火，卻不見兵馬，遂進寨救火。方進寨中，伏兵盡出。李四挺槍上前，直取淳於嘉。嘉令兩員副將，雙戰李四，自領軍回馬。李四獨戰二將，未及三合，二將皆敗走。淳於嘉撤出寨外，正遇夏侯惇攔路。夏侯惇大呼曰：“賊將可識得我夏侯惇？”淳於嘉持刀親戰夏侯惇。未及一合，被夏侯惇斬於馬下。二人招降其眾，收兵回城。濟北之危遂解。
卻說東郡失守後，有曹軍敗兵逃回洛陽，報說李典、李通兵敗身亡。曹操聞報大怒，隨即奏請聖上，舉兵討伐青州。飛馬征調各部兵馬。不數日，得報夏侯淵起兵四萬，自長安出；曹仁、曹洪起兵五萬，自譙郡殺出；遂起洛陽兵馬五萬，以張遼為先鋒，領眾文武殺往東郡，與天化決生死戰。兵馬方行，便有探馬報於東郡。天化馳書往任城，令樂進領兵屯紮九裏山，以擋曹仁、曹洪。自於東郡抵擋其餘兩路兵馬。自帶兵馬屯紮鄄城，以擋曹操、夏侯淵。歲末中旬，曹操本隊先至。天化望見曹兵旌旗遍野，浩浩蕩蕩不知其數。上下諸將見了，無不喪膽。曹操引兵於鄄城外搦戰。天化令降將張布出戰。布領三千兵馬出城。曹操身後先鋒張遼出馬，隻一合便斬張布於馬下。曹軍衝殺一陣，餘者盡散。次日曹兵又來搦戰，天化親領諸將出城。兩軍於鄄城下排開陣勢。天化依舊出馬，問：“曹丞相又來何幹？”曹操喝曰：“奉天子詔，討賊！”天化大怒，令程翔出戰。曹操陣上，張遼飛馬而出。二人大戰三十回合，勝負未分，曹操直令兩翼殺出。天化軍大亂，大敗奔走。天化收止不住兵馬，隻得引敗兵棄鄄城，退守東郡。曹操得了鄄城，聲威大震，隨即又來取東郡。天化屢戰不利，退入城中堅守不出。約有十餘日，曹軍夏侯淵至，曹操軍勢更猛。城中人人驚恐，個個自危。天化又棄了東郡，退守無鹽。見曹軍不可擋，乃令太史慈突圍，往臨淄調兵馬來救。太史慈至臨淄後，傳了天化將令。隨後飛馬至各鎮。先有臨淄城中，許褚、紀靈率騎兵團來援。又有武安國領兵四萬北海兵來；又有臧霸自泰山殺來。時夏侯惇正於濟北破敵未歸。其收到戰報，乃與李四共領一軍，自濟北殺來。各處援軍，約有十餘萬，都赴東平來與曹操決戰。
卻說天化於無鹽城中，各路援兵陸續而至。天化等出無鹽城相迎，各處兵馬屯紮城外，南北連結營寨。頓時兵力充足，聲威不在曹軍之下。時謀士程昱已隨軍至，謂天化曰：“我軍雖兵力大增，卻苦於糧草調撥不及。需速戰速決。”天化曰：“奈何曹軍銳氣太鋒，恐戰不利，反遭其害。”正議間，曹軍搦戰，天化招呼眾將迎敵。三通鼓罷，兵馬排開陣勢。門旗下天化金冠銀甲，手執日月雙錘而出。上首排著許褚、紀靈、李四、顏良、王彧等將，下首排著太史慈、夏侯惇、武安國、程翔、臧霸等將，各執軍器，威風凜凜。沮授見曹軍當中，騎兵甚是整齊，乃各撥五千弩手守兩翼。天化直指曹操曰：“曹丞相可欺我兵微乎將寡乎？”言罷回首一望。眾將勒馬近前。曹操方欲發話，正見天化背後將領中，郝然立者夏侯惇。曹操怒，大呼曰：“夏侯元讓，我未負於你，何故反我。”夏侯惇策馬向前曰：“丞相息怒，我蒙黃將軍搭救之恩，為青州效力，五年為期。望丞相寬恕。”曹操曰：“休得胡言。且問今何年矣？”夏侯惇聞言，埋首策馬回馬至本陣，不複出馬。曹操再呼，其依舊不答。操遣大將典韋出戰。天化陣上許褚接著。二人戟來刀往，鬥有百餘回合，不分勝負。曹操令呂虔上前助戰。呂虔拍馬而出。天化興致正起，執錘上前，戰住呂虔。未及十合，呂虔敗走。天化趕去。曹操謂眾將曰：“黃善非一人可敵。”遂令夏侯淵、張遼、於禁、毛玠、徐晃、韓浩等一齊殺出。天化料敵不過，兜馬回陣。曹操見了，急令鐵騎飛出，徑衝彼陣。沮授將陣旗一招，頓時箭如飛蝗。前排鐵騎不及躲閃，倒下無數。後排收止不住，陣型被衝散。天化令紀靈引本部騎兵反殺一陣，竟大獲全勝。
將晚收兵回營，夏侯惇來見天化。天化急問何事。惇曰：“蒙將軍搭救，特約效力五年。今五年約期已至，當辭將軍歸舊主。往將軍恩準。”天化曰：“今大敵當前，元讓若棄我而去，士氣必然瓦解。元讓至我於何地耶？”夏侯惇曰：“我於丞相處，必說其兵退。”天化歎曰：“今日你我兄弟，明日恐將戰場死仇也。”惇曰：“我雖歸曹營，卻終身不與將軍為敵也。”天化又百般挽留。夏侯惇隻是要去。天化無奈，賜夏侯惇金二十斤，帛百餘匹。夏侯惇不受，隻待隨從二人，往曹營去。臨行前，天化執惇手曰：“若有不順，可再來相投。”惇至曹營，見了曹操，拜服於尊前。曹操曰：“元讓來說我否？”惇曰：“歸期已至，特來請罪。”曹操曰：“若是真心向我，可於來日陣上斬敵將，以表忠心。”惇曰：“臣雖歸於丞相，卻勸丞相自此收兵，莫要與黃善相爭。”曹操冷言曰：“你如此輕視於我，不怕我取你性命？”惇曰：“我勸丞相收兵者有三。”曹操曰：“且試言之！”惇曰：“黃善向以漢臣自居，為漢室征戰南北，先滅呂布，後逐袁術，乃有功之臣，並無過錯，丞相屢以報仇雪恨之名興師，恐損丞相之美名。此為一。黃善之大敵乃是袁譚，若丞相不用兵，袁譚必會興兵報仇。二虎相爭，必有一傷，其益在丞相。此為二。蜀中馬超、張繡、閻行與丞相乃是天敵，若知丞相舉全國之兵往青州，必來犯境。丞相後方危矣。此為三。望丞相三思。”曹操聞之，猛然醒悟，急召荀彧、郭嘉等至，商議退兵。郭嘉曰：“黃善大軍盡在此，安能善終。我軍若退，必遭其襲後。”夏侯惇曰：“某雖不才，願為丞相墊後。”曹操許之。是夜曹兵盡退，隻留夏侯惇領三千兵馬斷後。早有軍士報說於天化。天化不信，出營探望。果見曹營旌旗稀少。天化急領一軍追去，卻見夏侯惇立馬寨前。天化不願與夏侯惇相鬥，放其歸去。
至此西路已平。天化令武安國、李四、臧霸等各回本土，謹守各地。自帶諸將回臨淄。其至臨淄自宅，吳鳳領其子出迎。時天化離臨淄五年未歸，其子黃雲已五歲矣。父子相見，歡喜不盡。天化遣回眾文武，自與妻子回府團聚。
卻說曹操收兵回洛陽後，教涼州刺史鍾繇打探漢中軍情。不日鍾繇來報，馬超征討西番未歸，西南相安無事。曹操因此大感安心。忽一日，郭嘉等俱之曹府，奏請曹操進王位。曹操拗群臣不過，隻得應允。次日聖上設朝，加曹操為秦王。
早有消息傳於青州。青州眾文武亦勸天化進王位。李四、武安國等親至臨淄來。天化遂許眾願，表奏朝廷，進位魯王。
南方孫策聽聞曹操、黃善皆稱王，乃遣使往洛陽納貢。曹操為安孫策之心，奏請聖上，又加孫策為吳王。
至此天下有二帝，漢帝劉協，偽帝袁術。又有六王：蜀王馬超。荊王劉備。魏王袁譚。秦王曹操。魯王黃善。吳王孫策。